1、世界聚烯烃市场供需动向世界聚烯烃市场供需动向介绍五大通用聚烯烃，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市场供需现状及动向。 关键词：聚烯烃 供需现状 供需动向 1 低密度聚乙烯（LDPE） 目前,LDPE（含LLDPE）仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一，1998年生产能力超过32 Mt，消费量近26 Mt，见表1 所示。表1 世界LDPE供需现状地域或国家1997年1998年2002年（预测）产能需求产能需求产能需求亚洲7409733683247728978410175日本22211766251116342
2、5111777中国170629421738313031304649西欧783865448118674081187586中东189549719555473235801独联体，东欧1864约84016608542114982北美92566658102156895113297740美国约8000约60008681628590947055中南美192919691929211235242802大洋洲245约370245382245438非洲约400约450460509510692世界合计308362466432906257673885931216* 亚洲不含日本和中东，美洲不含中南美，欧洲不包括独联体和
3、东欧。1.1 生产能力 1998年全世界生产能力合计为32906 kt，其中美亚欧三地域分别占31.0%，25.3%和24.7%左右。自40年代出现高压法生产LDPE后，由于技术不断发展和创新，70年代中期开始，先进国家大量生产LLDPE。为了市场竞争，欧美一些国家以其技术、原料优势大规模生产，发展到今天，他们打破世界地域界限实行收购、合并或重组，扩大装置规模和产能，使装置规模达到300 kt，进一步扩大到450 kt，如Mobil / Peguiven公司拟采用DSM技术，计划2002年在委瑞拉建成设备能力300 kt的LDPE装置。Elenac公司采用BASF技术将于2000年在法国建成3
4、20 kt LDPE装置。Exxon公司的LDPE产能现已达985 kt，Dow化学公司LLDPE产能超过1500 kt，达1715 kt。LDPE和LLDPE合计产能最大的公司Dow已达2600 kt，UCC 1655 kt，Exxon 1480 kt，Equistar 1426 kt，Polimeri Europa也超过1000 kt，达1110 kt，Borealis和Elenac分别为960 kt和925 kt。在原料、规模、产能优势方面，日本和发展相当快的国仍居劣势。 90年代，世界一些大型先进的聚烯烃（PO）公司，在不断开发双峰PE和茂金属催化剂生产LDPE和LLDPE，如Exxo
5、n、Dow等公司已走在技术发展的前沿。 1.2 需求1998年全球消费LDPE和LLDPE 25767 kt，其中亚美欧分别占30.0%，26.8%和26.2%左右，显然亚洲需求量最大，居全球第一位，其次分别为欧美。亚洲需求增长最快的国家仍为中国，美洲仍为美国。随着泰铢和元升值及其股市转好，东南亚开始走出1997年发生的金融危机，出现复迹象。世界LDPE和LLDPE需求已开始出现增长。1.3 供需动向 尽管全球受到亚洲金融危机的影响，但世界LDPE产能和需求仍分别以6.7%和4.5%的速度在增长。估计到2002年年均增长速度分别达4.7%和4.8%。先进国家供需基础大，今后主要集中发展茂金属P
6、E，装置大型化；发展中国家或新兴工业国家仍以增建装置为主扩大产能，需求也相应增大。 由于LDPE系高压法生产，电力成本大，比之低压气相法LLDPE成本高。随着在建450 kt级LLDPE装置投产，其成本比高压法LDPE更低。 1997年上半年远东LDPE的CFR（成本加运费）价每吨900970美元，1998年年中已降到620美元。随着亚洲经济出现复，1999年月份后价格开始逐步上扬，到年末时美国薄膜级LDPE出口离岸价（FOB）已上升到580610美元，丁烯基LLDPE上升到570610美元。说明市场价格持续走高。尽管欧洲出口价格年每吨一直维持在550600美元（FOB）左右，但市场价格出现小
7、幅上扬，由年初的每吨12701340德国马克上涨到接近年末时17001850德国马克。2 高密度聚乙烯（HDPE） HDPE是目前世界上产能和需求量位于PP之后的第三大种类的聚烯烃品种，1998年产能接近20 Mt ,需求超过18 Mt。 2.1 生产能力 1998年全世界HDPE生产能力为19617 kt，其中北美、亚洲、西欧分别占38.0%，27.6%和19.7%。 HDPE生产装置分为HDPE专门生产和LLDPE/HDPE切换生产两种类型，后者依市场需求变化情况，可多产LLDPE少产HDPE，或少产LLDPE多产HDPE。 受亚洲金融危机的影响，导致台塑公司（FPC）、菲利浦石油新加坡化
8、学公司（PPSC）、泰国聚乙烯公司（TPE）装置延建，亚洲国家需求减少，能力增加，开工率降低，唯我国1998年新增能力100 kt，能力增长14.8%和需求增长8%左右。 北美经济连续5年景气，加上中南美需求增长，北美开工率维持在90%左右。由于Equistar,Fina和Chevron公司等新建大型装置，今后二、三年北美开工率有所下降。 西欧由于需求增长不大，部分装置停产，改由中东进口低价HDPE，进口量有所增加。 为了竞争需要，欧美一些生产HDPE的公司实行合并、重组，如1997年Neste Oy、Statoil和PCD合并组建Borealis公司，Millennium和Lyondell合
9、并组建Equistar公司，1998年由Shell、BASF和Hoechst合并组建Elenac公司，1999年由Exxon和Mobil合并组建Exxon/Mobil公司。当前世界HDPE产能超过1000 kt的公司分别为Equistar（1519 kt），Phillips（1378 kt）和Solvay（1159 kt），其次为Exxon, Elenac, Chevron, SABIC, Borealis, Fina及UCC，产能分别为984 kt，965 kt，745 kt，610 kt，600 kt，540 kt及454 kt，全部集中在欧美，亚洲国家的日本或国望尘莫及，没有超过400
10、kt级的大厂，我国厂家规模更小。预计到2002年世界产能比1998年净增2780 kt。2.2 需求 由于受亚洲金融危机影响，1998年亚洲需求出现负增长，而全世界增长约2%。1998年全世界实际需求量为18188 kt，需求最多的地区为北美、亚洲和西欧，分别占32.3%，24.7%和23.1%。亚洲国家中，以我国、日本和国需求最大，分别为1382 kt（不含中国省370 kt），985 kt和653 kt，各占亚洲需求量4977 kt的27.8%，19.8%和13.1%。随着泰铢、元渐渐升值，东南亚国家经济开始出现复景象，估计到2002年世界年均增长率为4.2%，详见表2所示。表2 世界HD
11、PE供需现状及预测 （kt） 项目实际预测年均增长率，%1996年1997年1998年1999年2000年2002年生产能力 亚洲*2915313439484088445646006.7日本1307133913291329132913290.2北美6594681371937461750675972.0中南美1037105710571075110511050.9西欧416739623862386241124112-0.2东欧959989981158116813384.3中东7907907907901445167511.3大洋洲80801201201201205.9非洲16016032042052
12、052018.3世界合计1804818333196172030321761223963.1需求量 亚洲*3894405739924308468954614.9日本105910579859829961031-0.4北美5451569158816284663372234.1中南美1525164017521992208324607.1西欧3898404441954353451648613.2东欧，独联体4764774864975115542.2中东3814154434705025555.5大洋洲2132232342452572834.1非洲1832002202402633067.6世界合计17080
13、17804181881930120450227234.2 不含日本。2.3 供需动向 由于1997年年中，东南亚发生金融危机，世界HDPE需求增长速度变慢，以亚洲为中心的装置设备过剩。但是世界HDPE仍在不断的增长，产能年均增长率为3.1%，其中以非洲发展最快，年均增长率达18.3%。尽管如此，由于其基数小，到2002年总计才520 kt，对世界产能影响不大。真正发展较快的当数亚洲和中东，到2002年年均增长率分别达6.7%和11.3%。1996-2002年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东，分别增加1685 kt，1 001 kt和885 kt。西欧停止发展，为负增长。 需求增长最多或最快
14、的地域仍为北美、亚洲，1996-2002年分别增加1772 kt和1 567 kt，年均增长率分别为4.1%和4.9%，其次为西欧和中南美。日本为负增长。 价格方面，1997年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落，致使HDPE价格降到15年来的最低水平，1998年3季度亚洲每吨不到500美元。进入1999年，随着亚洲经济开始出现复，HDPE价格开始走高，接近年底，美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590620美元，注塑级由年初的每吨出口价380420美元（FOB）上扬到580620美元。欧洲出口价波动不大，唯市场价格出现上扬，两种级别的HDPE每吨由12501300德国马克上扬到年底时155016
15、50德国马克。3 聚丙烯（PP）1998年世界PP总的情况是，尽管亚洲国家国、东南亚、日本等受到金融危机的影响，作为世界通用树脂之一的PP产能和需求仍在继续增长。大型石化行业竞相进行PP装置收购和实行重组，以利市场竞争。随着亚洲经济出现复端倪，世界产能在增长，价格出现止跌回稳并逐渐上扬。 3.1 生产能力 1998年世界PP产能合计超过28.1 Mt，比1997年增长10.5%，其中亚洲（含日本）产能超过10 Mt，占36以上，其次为西欧占26.1%，再次为北美占23.7%。亚洲国家中，以日本、国和我国产能最大，分别占亚洲总产能的28.8%，23.1%和17.5%。世界产能最大的生产商为Mon
16、tell公司，1998年PP产能达2520 kt，Targor为1450 kt，Amoco为1240 kt及Borealis为1170 kt。这四大PP厂商的PP能力均超过1000 kt。产能超过400 kt以上的其他大公司为Exxon 865 kt，DSM 760 kt，Fina 730 kt，Huntsman 625 kt，Appryl 400 kt。 由于世界一些国家仍在增建PP装置，估计1999年产能接近30 Mt，比1998年将增长6.3%，详见表3所示。世界PP厂商的新动向是，这两年为市场竞争需要，欧美大厂竞相进行收购和重组，如1998年BP和Amoco合并，年底Exxon和Mob
17、il合并等。 3.2 需求 由于亚洲遭受1997年年中发生的金融危机的影响，日本等国，特别是国1998年出现负增长。尽管如此，北美经济持续缓慢增长，市场景气，因而全球PP需求情况仍维持良好状态，总需求量超过23 Mt，比1997年增长5左右。需求最大的地域仍为亚洲（含日本）、西欧和北美，分别占37.4%，26.4%和24.8%。需求增长最快的主要国家或地域是我国、中东、西欧和北美，分别增长19%，12%，7%和6%。估计2000年世界PP需求将出现5%左右的增长。表3 世界PP供需现状及预测 （kt） 地域或国家生产能力需求1997年1998年1999年（预测）1997年1998年日本2807
18、2920292025092416亚洲64807230752060376310国207523452395921754中国17101780202026353131中国495495495523527其他22002610261019581898西欧66877360791557666153东欧89010101010294301北美58856680748554495790美国556563607165 加拿大320320320 中南美14501450154013691495中东495710740355398非洲460460460215247大洋洲350350350190195世界合计255022817029
19、94022184233053.3 供需动向 世界PP产能和需求仍在增长，1998年新增产能2668 kt，较1997年增长10.5%，预计1999年又新增产能1770 kt，其中美国增加805 kt，西欧555 kt，亚洲290 kt，合计比1999年增长6.3%。世界PP需求类似其产能情况，1998年比之1997年美国增长6.3%，西欧增长6.7%，亚洲（不含日本）增长4.5%，日本减少3.7%，国减少18%。相反，我国增长18%。估计1999年亚洲需求将出现微增。 近几年世界PP价格总的趋势是走低，如拉丝级的PP产品，1995年上半年远东、美国和西欧，每吨分别为1100美元、1000美元和
20、1800马克；1996年同期每吨降低200美元左右，西欧降500马克左右；1997年亚洲出现金融危机后，远东每吨降低150美元左右，而欧美由于经济仍低速持续增长，价格没什么变化，但到1998年，远东每吨普遍降到510美元，美国降到661美元左右，西欧较1995年同期降幅达50%左右，每吨为1070马克。进入1999年，由于亚洲经济出现复迹象，世界PP产能维持增长，价格出现止跌回升，如美国均聚级每吨出口价（FOB）由年初360400美元，上扬到年底时为610640美元；共聚级出口价也相应上涨，由年初每吨430470美元上涨到年底时为640680美元（FOB）。欧洲PP出口价也相应上涨，但涨幅很小
21、，如年初每吨450490美元，接近年末时为490500美元（FOB）；但市场价格涨幅比出口价格略大，如年初均聚级每吨10501100德国马克，到年底已上升到12501 300德国马克，共聚级每吨较均聚级还要高50100德国马克。4 聚氯乙烯（PVC）1998年世界主要PVC生产地域或国家（不含中南美、加拿大和东欧，下同）生产能力超过22 Mt，产能仍在扩增。全球需求近21 Mt，受1997年下半年亚洲金融危机的影响，价格一直处跌势。预计1999年需求增长将超过6%，价格止跌回稳并出现上扬，详见表4所示。表4世界主要PVC国家供需现状 （kt） 地域或国家1997年1998年1999年生产能力需
22、求生产能力需求生产能力需求亚洲87001022987009301125009661美国735158367793610377726444西欧614255596192558161925679合计2219321624226852098526464217844.1 生产能力 1998年世界主要PVC生产地域或国家生产能力总计约为22.685 Mt，其中亚美欧分别占38.3%，34.4%和27.3%。另外，亚洲国家由于新建装置增多，1998年产能超过8700 kt，从1997年开始产量超过需求量。美国1998年产能达7793 kt，由于受到1997年亚洲市场低迷的影响，产量比前年减少约7%。Geon/O
23、xy两公司于1999年4月1日合并成立Oxyvinyls LP公司，产能为2100 kt，以其规模和原料优势拟收购Drastic公司；年路易斯安娜州新建600 kt PVC装置。尽管如此，总产能几乎维持不变或略有下降。 欧洲产能仅次于亚洲和美国，1998年接近6200 kt，估计1999年不会增长。1998年西欧有14个国家生产PVC，由于Dow化学、BASF和Shell/Akzo撤退，且其生产装置分别卖给EVC、Solvay和信越化学，实际只有10家厂商生产PVC。 全球10家大PVC生产商，分别是中国塑胶（1405 kt），美国Geon（1260 kt），西欧EVC（1200 kt），比利
24、时Solvay（1100 kt），美国Oxychem（770 kt），法国Ato Chem（730 kt），美国Borden Chem（690 kt），日本大洋聚氯乙烯（630 kt），德国Vinnolit（570 kt），日本信越化学（550 kt）。4.2 需求PVC主要作管道、门窗、瓶罐等用。由于受到1997年下半年亚洲金融危机的影响，1998年亚洲需求约减少9.1%，全球减少约3。尽管如此，由于欧美经济未受到亚洲金融危机多大影响，仍持缓慢发展态势，PVC需求小幅增长，其中美国增长4.6%左右，西欧增长0.4%。我国尽管受到东南亚金融危机的影响，但经济增长7.8%，对PVC需求增幅大，1
25、998年实际增长22.3%，相反日本、国出现负增长，1998年日本递减14.9%左右。预计1999年世界PVC需求将比1998年增长4.8%，其中亚洲约增长3.9%，美国增长5.6%，欧洲增长1.8%，日本减少0.6%，我国增长6.2%。4.3 供需动向 全球PVC主要生产国仍在扩增产能，采用乙烯法生产。据美国化工市场咨询公司预测，到2001年全球对PVC树脂需求量将以每年4%的速度增长，达27 Mt，其中美国占27%，西欧24%，日本8%，亚洲、大洋洲及其他国家27%，中南美洲5%，非洲及中东地区4%。 据亚洲化学新闻报道，目前亚洲PVC总产能为12.5 Mt，由于金融危机导致需求下降，产能
26、大约过剩4200 kt。到2003年，除中国外亚洲不需新增产能。东北亚和东南亚PVC需求疲软，预计今后510年PVC需求将不会增长。 目前印尼、马来西亚、泰国和菲律宾国需求量分别只为危机前本国产能的40%，50%，70%和80%90%。 日本的PVC厂家非常依赖中国市场，日本供应中国的PVC量约占其总出口量的60%。东北亚新建的PVC装置以中国的消费为依据。中国是亚洲唯一能吸收PVC新增产能的国家，如1998年进口PVC 1600 kt，超过了东南亚各国和印度的总消费量1500 kt。预计1999-2005年，中国PVC需求年均增长率将从近几年的10%15%降至6.5%7%。尽管如此，中国PV
27、C需求年均增长率仍是全球最高的。 虽然亚洲（不含中国和印度）PVC市场前景暗淡，但新建项目计划几乎未完全撤销，至少有5个项目延建。1999-2000年在建投产的项目也有5个。1998年中国PVC产能3422 kt，今年可望达到3572 kt，预计2000年将达到4132 kt。 除中国外，印度也是亚洲PVC的生产和消费大国，目前其PVC产能已超过国需求，预计到2000年供需可望达到平衡。 综上所述，除中国外，亚洲PVC产能过剩，市场需求疲软，预计到2003年前情况也难以好转。 尽管目前PVC市场暗淡，但世界需求仍保持增长。据CMAI（休斯顿化工市场咨询公司）预测，1997-2003年世界PVC
28、需求年均增长率为4.1%，低于1993-1997年的5.5%。之所以如此，是由于亚洲金融危机所引起。 由于受到亚洲金融危机的影响，世界各地价格不尽相同，1997年夏天以后，西欧每吨上涨到14001500马克，1998年跌到每吨1000马克左右。1999年6月初美国通用级PVC每吨出口价（FOB）已升到450500美元，西欧为9501 050德国马克。亚洲国家PVC价格取决于我国进出口调控和缉私等，1998年6月份我国PVC价格跌到62006800元/t。与1997年同期相比，跌2000元/t以上，全国PVC行业全年减收30亿元以上。原因是国际市场石油及其产品价格下挫，PVC进口成本降低，走私进
29、口冲击国PVC市场。1998年底日本的报价由520美元/t 降到500美元/t，国和泰国的500美元/t（CFR）报价也遭到拒绝。我国卖价为490美元/t（CFR）。随着亚洲经济出现朦胧复，1999年下半年价格止跌回稳并逐步上扬，如美国每吨通用级（GP）出口价（FOB）由年初的400430美元，逐渐上涨到月份为550600美元，时至年底价格仍末下跌。欧洲价格情况类似美国，且出现出口价一样的情况，但市场价格逐步小幅上扬，由年初的每吨9501050德国马克上涨到年底的14501650德国马克。5 聚苯乙烯（PS） PS是由苯乙烯聚合而成的树脂，全球当前产能约13 Mt，需求约9.5 Mt。同其他大类通用合成树脂一样，主要产销地集中在美、欧、亚三区的发达或发展中国家。5.1 生产能力 世界PS设备生产能力，随着亚洲地区不断扩增装置，1998年底已超过13 Mt，达13025 Mt，其中亚洲、北美和西欧各占39.1%，28.0%和20.0%左右。由于PS和EPS（发泡聚苯乙烯）是混同生产的，若不计EPS设备生产能力，世界PS产能实际为12.5 Mt左右，较上一年增长9.5%。
