2019教育培训行业研究报告.pptx
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2019教育培训行业研究报告.pptx
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,2019教育培训行业研究报告,目录,行业整体情况学前教育市场K12教育市场职业教育市场未来发展趋势,我国教育培训行业全景图,按时间大致可分为学前教育、K12、后K12(高等&职业教育)等几个阶段,Source:
XXXData研究院自行绘制,3,早教(0-3岁)早教机构幼教(3-6岁)幼儿园,学前教育阶段(0-6岁),K12阶段(6-18岁)小学(6-12岁)公办、民办小学、课外辅导机构初中(12-15岁)公办、民办初中、课外辅导机构高中(15-18岁)公办、民办高中、课外辅导机构,补充培训艺术培训课外/艺考体育培训各学段,后K12(18岁后)高等教育高校民办、公办职业教育技术培训、语言培训等,留学培训国际学校、高考,教育培训行业发展历程,线下教育稳步推进,线上教育势不可挡,4,80年代,90年代,21世纪初,1993新东方成立,1996新通教育成立,职业培训潮,留学培训潮,1999金吉列成立,2000启德教育成立,2003好未来成立,2006龙门教育成立,2008精锐教育成立,2009高思教育成立,2014作业帮上线,2016小猿搜题上线,教育淘宝智能题库家教020少儿英语在线一对一少儿英语小班托管,K12课外辅导潮,2010年至今,在线教育潮,资本加持+技术进步,生活水平提高+消费升级,受益人口基数,教育需求迸发,Source:
国家统计局,5,1.57,1.60,1.63,1.64,1.69,1.66,1.79,1.72,20102011201220132014201520162018,二胎政策下人口总量增加明显,幼教与K12仍处于人口红利阶段2018年中国各年龄段人口占比2010-2018年中国出生人口数量,0-15岁17.8%,16-60岁64.9%,60岁以上17.3%,0-15岁,16-60岁,60岁以上,约2.47亿人口,单位:
千万,新法时代开启,明晰路径是主旨,6,Q2,Q3,Q4,整体来看,支持优质民办教育发展的大逻辑是不变的;短期来看,政策不确定性对教育板块,特别是学校类资产板块影响尤为明显;营利性办学性质的确定将使部分民办高校不能再享受税收优惠,其盈利能力将有一定的影响,2003年民办教育促进法通过,Q1,国家中长期教育改革和发展规划纲要,提出“修六订五”大力支持民办教育,积极探索营利性和非营利性民办学校分类管理.,民办教育逐渐进入新法明确时代,细则逐步推进,2015.1(一审)讨论通过教育法律一揽子修订案(草案),民办学校实行分类管理,允许兴办营利性民办学校2015.12(二审)全国人大常委会就民促法暂不交付表决2016.11(三审)民促法审议通过,义务教育阶段不设设立营利性民办学校2018.9民促法修订案实施民促法修订一揽表,2010年,2019年,民促法细则(送审稿)发布,民办教育属于公益事业;规定民办学校八种禁止行为,其中不得向社会公开募集资金兴办民办学校,教育互联,在线教育处于资本风口,7,时间:
2018.9金额:
约10亿人民币轮次:
E轮投资方:
微影资本、百度、中民投资等,时间:
2018.8金额:
1.5亿美元轮次:
C轮投资方:
老虎基金、Hcapital、红杉资本等,蜻蜓FM,一级市场融资火热,未来优质在线教育标的资本化大势所趋作业帮,掌门一对一,时间:
2018.12金额:
1.2亿美元轮次:
D轮投资方:
华平投资、元生资本,学霸君时间:
2018.1金额:
1亿美元轮次:
C轮投资方:
招商局资本、远翼资本、启明创投等,录播+O2O是在线教育主要商业模式,未来内容付费意愿将会逐渐增强,知识付费趋势明显,Source:
XXXData研究院自行绘制,8,1,直播,2,O2O,3,录播,4,共享,5,信息化,典型企业:
网易云课堂特点:
以平台模式、会员模式、垂直领域细分为主,需要依赖较为廉价的流量、内容本身以及市场对版权的保护意识,典型企业:
51talk特点:
以直播互动以及一对一课堂为主,打破地域壁垒,信息对称化从而形成商业机会,但师资和内容形成的差异较大,典型企业:
新东方特点:
在线授课,线下答疑,主要是传统培训机构向线下的延伸,典型企业除新东方之外还包括好未来旗下的学而思双师课堂,典型企业:
猿题库特点:
信息能够广泛整合,打破线下师资桎梏,提升效率,是典型的freemium模式,劣势在于付费转化率较低,典型企业:
课堂派特点:
主要运作通过B2B2C或者家教模式,通过代理进入学校,但是该种模式运营效率不是很理想,用户价值难以挖掘,目录,行业整体情况学前教育市场K12教育市场职业教育市场未来发展趋势,学前教育将率先受益二胎红利,Source:
教育部、前瞻产业研究院,10,931,1276,1531,1773,1964,2143,2012,2013,2014,2015,2016,2018,2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄,峰值将到来2012-2018年学前教育市场规模(亿元)2011-2016年幼儿园数量(万所),16.6,18.1,19.9,21.0,22.4,24.0,2011,2012,2013,2014,2015,2016,民办幼儿园挑大梁,行业高度分散,Source:
教育部、公司公告,11,民办幼儿园数量64%,55%,民办幼儿园人数55%,民办幼儿园是主力军,学前教育市场CR5不足3%2016年民办幼儿园占比情况64%,幼儿园市场TOP5集中度,红缨,博苑,金色摇篮,红黄蓝,诺贝尔,0.42%,1.92%,0.21%,0.11%,0.21%,合计2.74%,直营+加盟是学前幼教扩张的主要手段,12,直营,加盟,混合型,代表企业:
伊顿优点:
对门店进行标准化管理,对教学质量进行良好把控缺点:
需拥有一定规模的自有资本,发展速度受到限制,代表企业:
红缨优点:
通过品牌授权进行轻资产快速扩张缺点:
对品牌加盟园的管控提出更高要求,代表企业:
博苑优点:
通过直营带动加盟,便于人才培养和储备大量可纳入直营的后备资源缺点:
对资金要求较高,需要平衡双向发展,自营+加盟是主要扩张手段,标准化运营与管理规范尚需升级XXXInsight,盈利模式不同直营幼儿园主要通过收取学费、课时费等模式盈利;连锁加盟模式则主要依靠收取加盟费以及销售相关产品获利;未来随着资本的进一步介入,连锁加盟模式将会逐渐成为市场主流,规范运营与标准化是关键,近年来民办幼儿园伤害儿童等恶性事件屡屡被爆,幼儿园管理水平层次不齐,监管督导被社会大众提到风口浪尖,幼教管理标准规范仍需升级。
学前教育在线市场,13,益智游戏,小伴龙,宝宝巴士,宝宝超市,小企业乐园,宝宝游乐园,儿歌,贝瓦儿歌,儿歌多多儿歌点点宝宝巴士儿歌贝乐虎儿歌,故事,小猪佩奇,凯叔讲故事,阿布睡前故事宝贝听听,口袋故事,认知,宝宝学汉字宝宝认知大全,宝宝学数学悟空识字,宝宝学对比,多以寓教于乐的教育产品为主,行业处于探索期,形成规模化市场仍需时日2019学前教育App市场主要分类学前教育在线市场主要特点,发展阶段尚处于探索期,用户规模逐步扩大,市场增长空间较大,寓教于乐产品为主区别于其他教育领域,学前教育产品主要以儿歌、动画、游戏等产品居多用户触达以.移动终端为主流,方便携带和随时随地使用,同时车载也成为另一个重点的终端,使用需求使用者是儿童,但付费者是家长或老师,因此产品设计需要兼顾两类人的需求,同质化严重当前市场竞争激烈,产品存在同质化现象,缺乏原创的优质教学内容,学前教育头部App主要集中在益智游戏类,14,6.0,5.4,5.1,4.9,5.3,6.7,5.9,6.2,6.4,6.9,2.4,2.6,2.51.9,1.11.0,1.10.9,2018.092018.10Source:
XXXData研究院,2018年9月-2019年7月,小伴龙宝宝巴士儿歌多多小企鹅乐园宝宝超市,单位:
百万,6.5寒假期间,暑假期间,小伴龙月活超六百万,位列第一梯队,其后是儿歌多多和宝宝巴士学前教育典型App月活趋势,学前教育App用户画像,Source:
XXXData研究院,15,女性用户远高于男性,用户多集中在25-34岁之间性别分布,年龄分布,8.3%,77.1%,13.0%,1.6%,24岁及以下,25-34岁,35-44岁,45岁及以上,女性82.9%,男性17.1%,学前教育App用户画像,Source:
XXXData研究院,16,收入分布,50.4%,27.2%,21.1%,1.3%,硕士及以上,本科,专科,高中及以下,中等收入家庭居多,学历在专科以上学历分布,11.0%,13.7%,27.8%,36.2%,11.3%,20K以上,10-20K,5-10K,3-5K,小于3K,学前教育App用户画像,Source:
XXXData研究院,17,财产情况,72.1%有房,22.8%有车,4-6岁婴幼儿父母是主体,大部分有房无车有无有未无成子年女子情女况情况,6.7%,14.1%,4.0%,0.1%,无未成年子女,0-3岁(婴幼儿)4-6岁(学龄前),7-12岁(小学生),13-17岁(初、高中生),4-6岁(学龄前)75.1%,学前教育App用户画像,Source:
XXXData研究院,18,主要分布在新一线和三四线城市,广东用户最多,其次是河南和山东城市等级分布所处省份分布TOP10,8.9%,8.2%,7.1%,6.4%,6.3%,5.6%,5.2%,5.0%,4.1%,3.8%,广东河南山东江苏浙江河北四川湖南江西安徽,6.6%,18.9%,19.2%,21.3%,22.0%,12.0%,一线,新一线,二线,三线,四线,五线,小伴龙用户画像,Source:
XXXData研究院,19,女性:
77.0%,25-34岁:
72.3%,专科:
46.6%,中低收入:
3-5K38.4%,有车:
19.2%,有4-6岁孩子:
72.9%,用户最多省份:
河南14.9%,有4-6岁孩子的女性家长为主,中低收入居多,河南用户比例最大小伴龙用户画像,目录,行业整体情况学前教育市场K12教育市场职业教育市场未来发展趋势,K12发展空间大,家长付费意愿强烈,Source:
XXXData研究院,21,课外辅导线上线下,知识培训机构,线上线下,公办教育小学阶段小学九年一贯制学校十二年一贯制学校初中阶段完全中学初级中学九年一贯制学校十二年一贯制学校高中阶段完全中学高级中学十二年一贯制学校,民办教育民办学校中小学学校课后托管,尽管人口红利减少,但付费意愿增强,K12教育市场有着巨大的发展空间XXXInsight,K12定义中国K12教育特指小学、初中、高中阶段的教育,主要分为公办教育与民办教育两类,民办教育市场中,民办学校、课外辅导与托管、英语和计算机等培训教育是主体。
K12市场规模空间大目前我国K12教育市场依然主要以应试升学为结果导向,其激烈竞争培养家长教育投资观念。
家长作为消费决策者,对教育服务价格敏感度相对较低,更多追求优质教育服务,因此未来K12教育市场一部分取决于学生规模,另一部分则更取决于人们对其消费投入水平。
22,K12教育市场产业图谱教育内容类,教育工具类,家教O2O平台,教育平台类在线平台,教育信息化,综合性教育服务,线下品牌下沉困难,市场极度分散,23,线下机构受制于教师薪酬和场地费用,小机构小作坊是市场主体2018年K12线下成本结构K12线下机构区域布局情况,巨头机构以新东方、好未来为代表,两大巨头在K12领域市场份额合计不足5%主要布局在一二线城市,目前开始大力深化二线城市,突破三线城市区域龙头例如北京的高思教育,陕西的龙门教育等主要布局在一二三线城市,多数深耕当地,少数规划跨区域经营小机构作坊最大市场份额主要在一二三四线城市,规模小,主打名师效应,部分由名校毕业生或公立学校老师经营学生粘性高,集中了K12课外辅导最大市场份额,线下龙头已现,主要布局一线城市,Source:
公司公告,24,25%,57%,78%,66%,47%,100%,21%,46%,66%,40%,新东方好未来昂立,卓越,巨人,邦德,学大,京翰,精锐,龙文,新东方、好未来行业龙头格局已定,以连锁经营为主要模式K12线下TOP10企业一线城市布局占比,XXXInsight行业龙头格局已现新东方、好未来在K12教育市场龙头地位已初步奠定,但市场较为分散,CR2累积占有率不足5%,行业强弱分化、优胜劣汰趋势明显。
教学模式不同当前K12教育TOP10企业教学模式不同,新东方主要以大班为主,而昂立、卓越等教育机构则大部分以小班课为主,京翰、精锐等以1对1为主。
主要分布在一二线城市好未来、昂立、卓越、邦德、精锐等基本布局在一线城市,新东方二线城市网点比例较高,占到52.8%,主要K12线下教育机构,总部均部署在北京和上海等一线城市,新东方优势较为明显,Source:
新东方2018年财报(2016年6月1日至2018年5月31日)、好未来2018年财报(2016年3月1日至2018年2月29日)、精锐教育2018年财报(2016年9月1日到2018年8月31日)、新南洋2018年年报、各公司公告,25,(2018)利润规模(2018),新东方vs好未来:
K12双雄争霸,26,双方在公司管理、营销、教研以及员工管理等方面均有所不同新东方模式分析,好未来模式分析,地区化管理,区域校长有高度自主权校长负责当地校区的日常管理、人事、财务等事宜,大规模线下营销为主每年寒暑假通过低价班、试听课等吸引学员,七步教学法管理人员参与程度较高,人员结构相对庞大,强调狼性,注重指标注重基于指标的激励,课时费相对较低,每半年上涨一次课时费,统一化管理.地区校长主要负责日常教学活动,人事、财务等由总部统一管理.,口碑传播为主营销活动较为克制,每进入新城市一般通过设置门槛招收优质学员,“大后台,小前台”标准化教研产品中心化、标准化的教研管理体系,不断进行自有内容的开发迭代,注重对工作时间长的老师激励基于留存率、退费率、满班率、家长满意度等维度考核,公司管理,营销模式,教研模式,员工管理,公司管理,营销模式,教研模式,员工管理,新东方vs好未来:
K12双雄争霸,18%,41%,0%,1%,10%,19%,141%,-6%,2%,9%,4%,57%,22%,2011,2012,2013,-4%2014,2015,2016,2018,新东方教室数量同比增速,好未来教室数量同比增速,Source:
公司财报、中金公司,27,新东方和好未来教室数量扩充对比,近年来两大巨头均以牺牲短期利润率为代价,谋求业务的扩张和长期的增长,好未来扩张增速,新东方扩张增速,线上教育拉开K12市场增长大幕,28,萌芽期101远程教育网、北京四中网校为代表的名校网校兴起,启动期K12课外辅导需求迅速增长,产品形式升级为录播课程视频,初步发展期4G网络和智能终端普及,BAT纷纷入场,市场探索包括020、一对一教学、少儿英语、在线题库等,探索在线小班,双师课堂等更复杂的在线教育模式开启,优质师资共享、产品标准化与个性化体验,线上K12教育快速发展快速发展期人工智能和大数据进一步激发K12在线教育市场,,Q1,Q2,Q3,Q4,2019,K12在线市场实力矩阵,29,低Source:
XXXData研究院自行绘制,高,企业运营能力,企业资源水平,速算盒子,新东方在线,小猿搜题,家长通,百词斩,猿辅导,作业帮,学而思网校,猿题库,一起作业学生端,K12在线教育市场竞争激烈,作业帮、猿题库等处于市场领先水平高市场谨慎型市场领先型,市场补缺型,学霸君,学习宝,阿凡题,作业互助组,魔方格,高考蜂背,跟谁学,洋葱数学,天天练,市场创新型,K12头部App主要集中在作业辅导类作业帮月活超五千万,位列第一梯队,小猿搜题与一起作业学生位列第二梯队,30,3.8,5.0,5.3,5.1,5.3,6.0,6.5,0.7,0.7,2.6,2.5,2.9,2.7,2.5,2.62.0,2.8,2.8,2.52.0,1.3,1.3,1.3,2.51.3,1.1,0.60.5,0.8,1.2,0.7,0.5,0.9,0.9,1.0,0.9,Source:
XXXData研究院,2018年9月-2019年7月,寒假期间,暑假期间5.8,K12典型App月活趋势单位:
千万作业帮一起作业学生小猿搜题互动作业速算盒子,传统线下领先的K12教育机构“互联网化”,注:
学而思网校是好未来线上App端XXXData研究院,2018年9月-2019年7月,31,3.8,3.4,3.4,3.5,3.5,4.1,4.4,4.8,6.1,7.0,12.3,2.6,2.5,2.4,2.2,2.4,学而思网校,新东方在线,单位:
十万,寒假期间,暑假期间,新东方vs好未来:
线上线下同步的运营模式,学而思网校暑假高峰特征明显K12传统教育机构月活趋势,K12教育人群画像,Source:
XXXData研究院,32,女性用户比例高于男性,用户基本集中在K12学生和25-34岁的家长关注者性别分布关注者年龄分布,16.2%,10.5%,6.4%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,女性,61.1%,男性38.9%,学生37.7%,家长29.2%,K12教育人群画像,Source:
XXXData研究院,33,IT业人员15.9%,消费制造业人员9.5%,自由职业5.5%,地产人员3.9%,家长对K12课程具有选择决策权,主要来自IT业、消费制造业等行业关注者人群行业TOP515.9%9.5%5.5%3.9%,教育培训人员3.3%,3.3%,K12教育人群画像,Source:
XXXData研究院,34,7.3%,5.6%,5.1%,4.8%,4.7%,4.4%,4.2%,4.0%,2.0%,4.0%,6.0%,8.0%,12.0%10.2%10.0%8.0%,0.0%广东山东河南四川湖南江苏浙江江西河北安徽,主要分布在东部沿海地区,其中广东、山东等比例最高关注者地域分布,作业帮用户画像,主要是在读学生群体,女学生使用居多,大部分来自山东、广东和河南,Source:
XXXData研究院,35,女性:
66.9%,18岁以下:
38.5%,高中及以下:
90.5%,职业:
在读学生44.5%,山东7.5%,广东7.4%,河南7.3%,作业帮用户画像,目录,行业整体情况学前教育市场K12教育市场职业教育市场未来发展趋势,就业压力催生职业教育需求,Source:
XXXData研究院、国泰君安,37,语言培训英语培训韩语培训日语培训其他语种培训,从业培训公务员培训经管类培训教师资格培训其他语种培训,IT技能培训驾驶技能培训其他技能培训,技能培训,复合型人才发展趋势,职场充电需求强烈职业教育市场分类,职业教育需求情况排名,技能类,金融、会计、证券,公务员,IT,人力资源类,司法类,在线职业教育App市场,英语培训,公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多,语言类培训,从业类培训,技能培训,1,2,3,扇贝单词,金山词霸星火英语,百词斩,沪江开心词场英语流利说,粉笔公考,尚德机构,91UP公务员考试,砖题库公务员,中公教育,会计学堂,车轮靠驾照,驾考宝典驾校一点通,我要自学网,元贝驾考,网易云课堂,38,职业教育用户画像,Source:
XXXData研究院,39,34.3%,48.6%,9.4%,2.4%5.3%,18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上,25-34岁,50.7%,49.3%,女男,年龄分布,男性略高于女性,18-34岁是学习主体性别分布,职业教育用户画像,Source:
XXXData研究院,40,12.1%,31.1%,38.1%,18.7%,高中及以下专科本科硕士及以上,本科,12.3%,13.6%,39.1%,18.1%,16.9%,小于3K,3-5K,5-10K,10-20K,20K以上,5-10K,收入分布,本科与专科为主,硕士比例也较高,中等收入学历分布,职业教育用户画像,Source:
XXXData研究院,4,14.0%9.5%7.7%6.4%,4.5%,3.3%,2.7%,2.6%,IT,业人员,学生,消费制造业人员,金融人员,地产人员,制药医疗人员,自由职业,教育培训人员,政府及事业单位人员,服务业人员,IT业人员、学生群体是职业教育的拥护者所在行业分布23.8%21.3%,职业教育用户画像,广东、山东、江苏等地区人民更“上进”,Source:
XXXData研究院,42,9.8%,7.1%,6.8%,6.4%,5.5%,5.0%,4.6%,3.8%,3.8%,3.7%,广东山东江苏河南浙江四川河北湖南山西云南,1,2,3,4,5,6,7,8,10,9,省份分布情况,职业教育用户画像,43,所处城市分布,新一线城市用户最多,其中成都、重庆等城市比例较高城市等级分布,12.1%,24.2%,21.2%,16.1%,16.0%,10.4%,一线新一线二线三线四线五线,新一线,3.9%,2.9%,2.9%,2.8%,2.5%,2.4%,2.3%,2.3%,2.2%,2.0%,北京广州成都深圳重庆上海西安杭州南京武汉,Source:
XXXData研究院,44,33.0%,22.0%17.5%13.9%,3.5%,2.8%,职业教育用户画像使用华为机,其次是OV和小米手机品牌分布TOP10,职业教育头部App主要集中在语言类,Source:
XXXData研究院,45,以英语培训学习类App为主,百词斩、金山词霸、英语流利说名列前茅2019年7月语言类App市场渗透率排名,语言类教育App用户画像,用户多为18-24岁女性,大学生居多,大多分布在新一线城市,Source:
XXXData研究院,46,64.0%女性,33.5%18-24岁,29.4%月入5-10K,18.2%大学生,80.2%无车,51.7%未婚,10.0%找工作,11.5%广东人,19.9%新一线,29.9%华为,百词斩用户画像,Source:
XXXData研究院,47,女性:
61.5%,18-24岁:
46.3%,本科:
31.6%,中等收入:
5-10K31.9%,有车:
18.8%,职业企业白领39.9%在读学生39.8%,用户最多省份:
广东9.9%,18-24岁的企业白领和在读学生群体,女性居多百词斩用户画像,目录,行业整体情况学前教育市场K12教育市场职业教育市场未来发展趋势,回归教育本质,内容和质量是王道,内容+师资+技术是培训教育行业未来竞争的着力点,49,在线下的教学场景中,教育内容通常是以教材为核心的教学、评测体系。
在线上,以课件和课后的练习评测则成为了内容的核心,内容,标准化课程的推广虽然有助于弱化师资的影响,但是名师效应依旧十分显著。
现阶段厂商均着力打造自己的师资团队,无论是培养还是招募,师资,大数据和AI技术将是行业趋势,教育培训行业的目的是通过智能化解决方案给出更科学的学习体验强大的大数据、人工智能技术是实现上述的基础支持。
技术,教育培训行业经过一轮廝杀,已洗刷掉相当一部分企业。
存货的企业开始注重内容与课程研发。
未来教育培训行业的趋势将回归教育本质,提供优质的内容和服务,注重师资水平和技术升级,制造良好的口碑才是确保盈利的核心。
人工智能将更广泛应用在教育场景,人工智能技术的出现推动教育培训行业迎来智能化浪潮,50,教LMS学习管理系统、人工智能助教、儿童教育机器人、企业型科教机器人学分级阅读系统、LMS学习管理系统、开放数据、企业型科教机器人评自适应题库系统、分级阅读系统、自适应课程系统、人工智能助教、人工智能客服测自适应题库系统、开放数据、企业型
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- 2019 教育 培训 行业 研究 报告