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粉丝行业分析报告.docx
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粉丝行业分析报告
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粉丝行业分析报告
一、行业管理体制4
二、行业主要法律、法规及政策4
三、行业市场情况6
1、粉丝行业市场情况6
(1)粉丝历史文化6
(2)粉丝行业发展阶段7
(3)粉丝行业特征和竞争格局8
(4)行业内企业分布格局9
(5)粉丝消费市场情况10
2、食用菌市场概况14
四、粉丝行业发展趋势15
1、粉丝行业产业集中度提高、规模化竞争是产业发展的必然趋势15
2、传统产品食用价值逐步挖掘,产品线日益丰富,市场将进一步扩大15
3、产品层次区分和品牌效应凸现,市场消费重心向中高档产品转移16
4、市场竞争由价格竞争转向企业综合实力竞争17
5、国际金融危机和扩大内需的政策将推动产业升级17
6、《食品安全法》的实施对粉丝行业的影响18
五、进入粉丝行业的主要壁垒20
1、食品安全壁垒20
(1)《食品安全法》和食品生产销售许可证制度提高食品加工企业的进入门槛20
(2)出口产品检验标准不断提高21
2、销售渠道壁垒21
3、自然条件和原产地壁垒22
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4、品牌壁垒23
5、规模化生产壁垒23
6、环保技术壁垒24
六、影响行业发展的有利和不利的因素24
1、影响粉丝行业发展的有利因素24
(1)国家政策的大力支持24
(2)市场消费需求增加25
(3)物流行业的振兴和零售业的发展30
2、影响粉丝行业发展的不利因素30
(1)行业内企业规模偏小,不正当竞争情况大量存在30
(2)粉丝进口国设立的准入壁垒对企业的不利影响31
(3)融资方式单一,企业发展受到资金限制31
七、粉丝行业与上、下游行业的关联性32
1、与上游行业关系32
2、与下游行业关系32
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一、行业管理体制
行业内的准入标准、产品质量和卫生标准主要由国家商务部、农业部、卫生部、国家质检总局等部门制定。
本行业内企业由各地地方商务部门、农业部门、卫生部门、质量监督等相关部门实施管理。
粉丝生产经营企业属于农副食品加工行业,行业自律组织为中国食品工业协会。
中国食品工业协会是于1981年经国务院批准成立的社会团体法人组织,主要负责对行业内企业进行质量监督、研究行业发展规划、指导行业结构调查、技术进步和技术改造等工作。
各省、自治区、直辖市和计划单列城市及地(市)、县两级政府也相继建立了食品工业协会,形成全国性的食品行业管理网络,实行团体会员和个人会员制,会长为法人代表。
为适应社会经济发展的专业化趋势,中国食品工业协会还成立了一批食品各行业的专业委员会或分会。
2008年12月31日,粉丝行业工作委员会获准成立,成为粉丝
行业的行业自律组织。
该组织旨在通过协会会员的作用和影响,保护传统民族食品行业,规范行业内的生产经营行为,约束行业内的恶意竞争,大力贯彻和落实中央对食品安全提出的要求,保证粉丝类食品的质量安全,通过调整粉丝产业结构和竞争模式,整合资源,培育品牌,在全行业内建立良性循环发展模式。
二、行业主要法律、法规及政策
粉丝行业所涉及的主要法律、法规及政策
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三、行业市场情况
1、粉丝行业市场情况
(1)粉丝历史文化
粉丝是中华民族的传统食品,作为人们日常生活食品由来已久。
利用绿豆、豌豆等农作物制成淀粉后加工为粉丝后食用,在国内至少有1,000年以上的历史。
粉丝作为中国传统饮食文化代表之一,是中国及亚洲各地区的传统食品。
由于受地域气候和水质、土壤等自然条件的限制,目前95%以上的粉丝生产企业集中在中国,其它国家如越南、泰国等仅有少量生产。
作为粉丝产品的地域品牌,龙口粉丝已有300多年的生产历史。
龙口粉丝的最早产地是现今山东省烟台招远市。
根据《招远县志》记
载,早在300多年前当地人民就开始利用绿豆为原料制做粉丝,后来
逐渐发展到龙口、蓬莱、莱州、栖霞、莱阳、海阳等地。
龙口粉丝的出口最早可追溯到一百多年前,一九一六年烟台龙口港开埠后,直接把龙口粉丝运往日本、韩国、香港和东南亚各国,在国际市场上称之为“春雨”、“马尾”、“玻璃丝”。
因为历史上各商户以烟台龙口市为粉丝的重要集散地,然后通过龙口港销往海内外,故命名为“龙口粉丝”。
2002年9月,为保护我国传统文化、促进地域特色产品发展,国家对龙口粉丝实施原产地域产品保护,龙口粉丝原产地域范围为招远市、蓬莱市、龙口市、莱阳市、莱州市五个行政区域。
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2008年1月,龙口粉丝被列入全国10个与欧盟互认的地理标志产品
之一。
招远市在历史上一直是龙口粉丝的主要生产地。
据《胶济铁路沿
线经济调查》(1933年)记载:
招远粉丝品质优良,产量丰富,为全
省之冠,制作者多在县境北部,年产十余万包,每包重180斤,当时
招远粉丝的生产数量,相当于山东省其它各县生产数量的总和。
据
1934年版的《中国实业制》记载:
“粉丝业为鲁省特产⋯⋯销路甚广。
招远所产,尤为著称,据专业者统计,该县农产百分之六十与粉业有关,每年输往上海、宁波、厦门、香港、九龙、新加坡处,占龙口粉丝出口额的百分之七十”。
可见招远市在粉丝行业发展历史上的重要地位。
(2)粉丝行业发展阶段
按照粉丝生产组织的经营模式不同,粉丝行业的发展可以分为四个阶段:
第一个阶段(1956年前)是粉丝生产的起步阶段。
此阶段农户
在农闲时间从事粉丝的生产,生产组织以家庭和小作坊为主,由粉庄
统一购进原材料,依据农户家庭的经济实力和人员情况分配生产量,
生产出来的粉丝由粉庄统一收购并运往港口或者其他集散地,销往全
国各地及海外市场。
第二个阶段(1956年到1983年)是粉丝集体化生产阶段。
此阶段由于国家提出公私合营政策,农村成立了互助组、高级社,各家各
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户集中人力从事粉丝生产,生产规模得以扩大,从而对粉丝生产工艺有了初步分工,形成了浸泡、磨碎、漏粉、晒粉等流水线生产工艺,粉庄由个体组织改成贸易公司。
第三个阶段(1983年到2000年)是粉丝行业快速发展阶段。
此阶段国家开始允许企业拥有自主经营权。
粉丝生产企业可以自行购入原材料,进行生产加工,并自行决定销售方式和拓展销售市场。
企业的国内销售渠道也逐步建立和完善,并将销售市场通过中间商延伸到国外。
企业生产经营开始按照公司制运行,形成采购、生产、销售一系列完整业务流程,粉丝生产开始实现工厂化。
该阶段粉丝品种和销售渠道都较单一,主要集中在粉丝产地和省会城市;部分生产工艺开始引入自动化生产设备,如粉碎机、筛选机器等。
第四个阶段(2000年以后)是粉丝行业产业整合阶段。
此阶段加工设备得到快速发展,自动化水平进一步提高,人们开始注重粉丝类食品的质量安全。
粉丝企业发展水平开始分化,出现了少数产量在万吨以上的规模化生产企业,以发行人为代表的大型生产企业开始抓住机遇,引入生产流水线,规模经济开始显现;生产企业逐渐开始重视产品品牌的培养,宣传费用和渠道建设投入开始增加。
(3)粉丝行业特征和竞争格局
与我国其他农副食品加工工业一样,粉丝产业存在加工规模和整体水平较小、行业技术装备水平较落后、产品标准和质量控制体系不完善等不足,行业发展具有“小生产、大市场、小规模、大群体”的特
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征,整个行业大型企业较少,以中小型企业为主,甚至还存在部分家
庭式生产作坊,产业集中度低。
2007年全行业国内销售粉丝约90万吨,但年生产规模达1万吨以上企业数量不足10家,市场上大多数粉丝产品来自小规模的生产厂家,其中部分厂家没有获得国家相关部门颁发的食品生产许可证和卫生许可证,实现工厂化大规模生产的企业屈指可数。
产业集中度较低一方面导致粉丝行业的生产设备小型化、整体技术水平不高,另一方面加剧了企业间的无序竞争,大量中小企业进行低水平生产,产品结构不合理,低档粉丝甚至不合格粉丝充斥市场。
自2005年1月起,国家质检总局将淀粉制品纳入食品质量安全市场准入制度管理,逐步淘汰了一批生产工艺落后、卫生条件差、管理水平低的小型企业。
同时,消费者开始关注粉丝的品牌和质量安全,商场超市逐渐取代传统的农贸市场,成为人们主要的购物场所。
粉丝生产企业的竞争方式发生转变,由纯粹的价格竞争转变为企业综合实力的竞争,企业只有在产品品质、生产成本控制、销售网络的完善性、品牌的培育和建设等多方面提升实力,才能在市场竞争中胜出,获得进一步发展的空间。
(4)行业内企业分布格局
我国获得食品生产许可证和卫生许可证的粉丝生产企业有200多家,地域性分布特征较为明显,主要生产企业基本集中在山东、四川和河北等地,3大省份集中了全国60%左右的企业,地域集中度较
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高。
粉丝生产企业地域分布
其中,山东省招远市粉丝生产企业数量占全国数量的40%以上,是龙口粉丝的主产地,其龙口粉丝年产量占全国龙口粉丝总量80%以上。
2004年9月,招远被中国农学会命名为“中国粉丝之都”。
(5)粉丝消费市场情况
1)国内消费市场
粉丝消费市场主要分布在广东、湖北、湖南、四川、上海、重庆、
北京、山东等地区,其中广东、四川、上海市场地位较为突出。
由于
粉丝行业产业集中度相对较低的原因,市面上粉丝品牌众多,其中以
“双塔”、“冠珠”、“六六顺”等品牌为代表。
根据中国市场调查研究中心数据显示,2005年、2006年、2007
年、2008年国内粉丝销售量分别为73.98万吨、75.10万吨、83.38万
吨、86.85万吨,国内粉丝消费市场
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呈持续增长趋势,2006年、2007年、2008年分别比上年增长
了1.51%、11.03%、4.16%。
2005年到2008年国内市场粉丝销售情况
2008年中国进口粉丝情况
2)国外消费市场
作为中国传统食品之一的粉丝在国外有着广阔的市场。
2009年
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我国粉丝出口数量为8.52万吨,出口金额为10,935.00万美元,出口市场按地域统计具体构成如下表所示:
2009年我国粉丝出口情况(按数量进行对比)
2009年我国粉丝出口情况(按金额对比)
粉丝国外消费市场按地域可划分为以下三类。
A.以日本、韩国为代表的东亚国家
烟台地处山东半岛,自古以来与日本、韩国等东亚国家交流密切。
烟台地区的粉丝对日本、韩国的饮食习惯产生了深远的影响,至今两国很多地方保留食用粉丝的传统,而且消费需求呈扩大趋势。
一直以来,我国粉丝产品主要出口到韩国和日本,因为两个国家的饮食习惯、消费水平不尽相同,所以在粉丝消费产品结构上也产生差异。
2008年
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日韩两国从我国进口粉丝数量占我国粉丝出口总量的45%,进口金额
占我国粉丝出口总金额的55%,2009年度上述两个国家的粉丝进口
数量占我国出口总量与金额的比例分别进一步提高至49.24%和
59.87%。
韩国是从我国进口粉丝数量最多的国家。
2008年与2009年,我
国对韩国出口粉丝分别为2.5万吨与2.7万吨,分别占粉丝出口总量
的28.81%与31.80%;2008年与2009年,我国对韩国粉丝出口金额分别为2,200万美元与2,307万美元,分别占我国粉丝出口总金额的
19.18%与21.10%。
出口到韩国的粉丝产品以红薯粉丝为主,主要消
费场所为米肠加工厂、餐饮、商场和超市。
日本是从我国进口粉丝金额最高的国家。
2008年与2009年,我
国对日本出口粉丝金额分别达到4,211万美元和4,240万美元,分别
占出口总金额的36.69%与38.77%;2008年与2009年,我国对日本粉
丝出口数量分别为1.4万吨与1.5万吨,分别占我国粉丝出口总量的
16.15%和17.45%。
我国出口日本的粉丝主要以高档的纯豆粉丝和即
食粉丝为主。
消费渠道为餐饮、商场超市、加工工厂。
日本对龙口粉丝认同程度较高,认为龙口粉丝是中国粉丝品质代表,龙口粉丝占据了日本粉丝进口市场大部分份额。
B.以菲律宾、马来西亚、印度尼西亚为代表的东南亚国家和地
区。
该区域市场以价格适中的杂粮粉丝为主,主要面向消费者是侨居海外的华人群体以及受中国饮食习惯影响的当地居民,粉丝已经成为
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当地的日常食品之一。
其中菲律宾是除日本、韩国之外,中国粉丝的
第三大出口国,2008年与2009年,我国对菲律宾出口粉丝分别为
0.82万吨与0.89万吨,分别占粉丝出口总量的9.50%与10.40%;2008年与2009年,我国对菲律宾粉丝出口的金额分别为784万美元与837万美元,分别占我国粉丝出口总金额的6.83%与7.65%。
C.受中国饮食文化影响的欧洲、美洲等地区
近年来,随着我国经济的发展和国家软实力的增强,中国的传统饮食文化和传统饮食品牌逐渐开始在欧美地区产生影响,中餐行业在国外迅速崛起。
作为对食品质量安全、营养结构、饮食文化有着更高要求的消费群体,该部分市场主要消费产品为纯豆粉丝和杂粮粉丝,消费者大都选择拥有较强影响力的品牌,其中以能代表中国特色和传统饮食文化的“龙口粉丝”为首。
2、食用菌市场概况
中国的食用菌资源丰富,是最早栽培食用菌的国家之一。
食用菌在种植过程中不使用化肥、农药,含有人体必须的多种氨基酸和维生素,具有较高的营养价值和一定的药用价值。
随着我国经济实力的增强和人民生活水平的逐渐提高,食用菌的消费种类和消费量也逐年增加。
近几年我国食用菌市场处于稳步发展状态。
自2008年下半年以来,大多数的农产品的价格一直保持回落的态势,但食用菌的价格不但没有回落,反而一直维持平稳状态,市场价格明显高于往年。
2008
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年我国食用菌实现产值820亿元,产量达到1,730万吨,占世界的80%以上。
我国的食用菌出口到119个国家和地区,创汇额14.25亿美元,已成为农产品的支柱产业之一。
四、粉丝行业发展趋势
1、粉丝行业产业集中度提高、规模化竞争是产业发展的必然趋势
现阶段粉丝行业虽然呈现了规模化生产的趋势,但在农作物规模化种植、市场全球化进程加快、销售网络和供应链竞争日渐凸显、社会对食品安全要求日益重视、国家对企业环保监管力度进一步加大的今天,规模化经营、提高产业集中度已成为粉丝行业发展的必然趋势。
随着生产规模的增加,企业一方面可以在原材料采购中处于有利的谈判地位,保证稳定的原材料供应及较低的生产成本,另一方面可以提高农产品原材料质量,确保农产品加工业按生态食品、有机食品的程序组织生产,从源头上有效控制食品安全。
企业生产能力达到规模经济的要求后,可以有效降低固定成本和管理成本,进一步提高经营效益。
另外,企业规模的壮大,使其有能力在食品安全、环保、销售渠道等方面加大投入力度,进而提升产品信誉和企业市场影响力,从而有效增强市场竞争能力。
2、传统产品食用价值逐步挖掘,产品线日益丰富,市场将进一步扩
大
随着社会经济发展水平的不断提高,加工技术日益成熟,人们对
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传统粉丝食品的要求已不仅局限于原有的裹腹充饥作用,在食用可口方便、营养元素搭配合理、卫生保健等方面提出了更高的要求;而粉丝产品在食用便利、食品热值含量低、绿色健康等方面的特征恰好符合了现代饮食习惯的发展潮流,食用价值被进一步发掘。
随着对粉丝产品开发力度的不断增加,粉丝及其下游产品品种已呈现多样化、系列化的发展势态:
目前,市场上的粉丝产品按食用特征已发展为传统粉丝和方便粉丝两个大类(其中,新兴的方便粉丝近年已发展成为一个产值和消费额达十几亿元的产业),高档、中档和大众粉丝三个消费层次以及家庭日常消费类、酒店宴席类、礼品类等不同的产品系列,在传统的豆类粉丝基础上按不同的原材料搭配和营养结构扩展为豆
类粉丝、杂粮类粉丝和薯类粉丝等。
可以看出,由于消费市场要求日益提升细化,生产企业针对特定消费群体开发粉丝产品投入力度的加大,作为传统食品的粉丝,其价值将被进一步挖掘,市场容量和利润空间有扩大趋势。
3、产品层次区分和品牌效应凸现,市场消费重心向中高档产品转移
粉丝市场上,单调的粉丝产品已经不能满足现代消费者的个性需
求,市场产品结构开始出现分化,消费对象的市场细分更加明显和严
密:
例如,为了迎合部分消费者的膳食营养要求,粉丝产品中开始加
入杂粮(玉米、小麦等)用以改善产品的口味、营养结构和外观品质,
平衡营养摄入。
同时,随着国民经济的发展和人们消费能力的提高,
消费者更加注重品牌消费,品牌信誉不仅仅是产品质量的保证,更是
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一种饮食文化的体现,具有上百年生产历史的龙口粉丝因为其食用价值和文化价值而市场需求开始旺盛。
消费市场重心的转变促使粉丝生产企业调整市场战略,逐步加大研发投入、加快产品创新步伐,调整产品收入结构向中高档产品靠拢,以发掘更高的利润空间。
4、市场竞争由价格竞争转向企业综合实力竞争
粉丝行业是个传统行业,一直以来,其采购、加工、销售等经营模式带有浓厚的地域色彩,大部分省份的消费市场被本区域内的粉丝企业所占领。
在上个世纪90年代后期,随着物流行业的发展以及商场超市销售模式在国内的兴起,粉丝产品流动速度逐渐加快,少数大型粉丝企业开始走出产地区域限制,面对全国市场。
21世纪初,行业利润率受中小企业低价倾销、渠道进场费用和物流费用较高等多重挤压跌入谷底,但同时企业淘汰速度和行业整合加快,品牌影响力和集中度提高,市场格局初步形成。
市场竞争由最初的单一价格竞争趋向于品牌、品质、产品差异化和销售网络成熟程度等多方面的综合竞争。
5、国际金融危机和扩大内需的政策将推动产业升级
自2008年初以来,很多粉丝生产企业受原材料价格上涨、劳动力成本提高、环保成本加大、人民币升值等影响,生产经营面临困难。
2008年下半年全球性金融危机爆发,世界经济发展明显减速,中国
农业及相关产业发展受到的影响和冲击日益显现。
尽管粉丝作为一种
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日常消费食品,市场需求稳定,但整个行业的发展在金融危机中也受到了一定程度的影响,不少中小型粉丝企业出现资金短缺、融资困难的情形,行业中规模较小、技术落后、资源利用效率低、产品质量差的生产企业面临市场空间进一步缩小、经营难以持续的情况,从而退出市场竞争。
为应对金融危机,中央和山东省出台了扩大内需保增长的政策措施,安排了相当规模的农业产业建设资金,对于区域性资源整合、优质原材料基地建设、企业技术改造和产品升级等方面都有不同形式的支持,这也有助于推动农产品加工业整合的进程。
而大中型粉丝企业将抓住机遇,通过并购实现低成本扩张,迅速扩大原有产能,抢占消费市场,提高粉丝行业集中度,从而推动整个粉丝行业产业升级。
6、《食品安全法》的实施对粉丝行业的影响
为了保证食品安全,国家制定了《食品安全法》并从2009年6月
1日起实施,该法从食品生产与加工、食品经营、食品添加剂生产经营、食品包装材料、加工生产工具及设备等多方面作出规定,最大限度保障公众身体健康和生命安全。
《食品安全法》进一步明确了我国的食品安全监管体制,打造从农田到餐桌的全程监管,确保监管环节无缝衔接,并借鉴国际先进的食品安全监管经验,建立食品安全风险评估和食品召回等制度,统一食品安全标准,加强对食品添加剂的监管,完善食品安全事故的处置机制,强化监管责任,加大处罚力度,严格赔偿责任。
《食品安全法》的实施将使粉丝供应链条上各个环节
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的企业面临新的经营环境。
首先,食品安全控制的加强,将促使粉丝行业横向整合,市场集中度提高。
生产企业可以通过品牌推广,向消费者传递粉丝产品具有质量安全的信号,品牌优势越强的企业承担的质量安全违约成本越
高,要规避风险就需要企业投入较大资金建立一套完善的产品质量控制体系,而小企业难以负担高成本的费用投入。
另外大型企业在实施如无公害农产品标志认证、ISO体系认证及HACCP体系认证后获得的规模优势将明显大于小型企业。
小型企业在逐步趋严的质量监控体系下,取得的超额收益减少,甚至低于行业平均收益,故小企业选择退出市场竞争,市场份额将向大型企业集中。
因此,行业内企业分化将进一步加剧,具备资金实力、市场份额高的企业将进一步在市场凸显规模化效益。
第二,消费者在消费偏好和购买渠道上将更加理性。
随着生活水平的提高,消费者选择的购买场所倾向于大型商场超市或者有经营资质、信誉好的商家,在选择粉丝产品时更加关注产品的质量、口感。
第三,企业管理模式发生改变。
《食品安全法》更加强调质量控制风险的防范,行业内企业应该抓住机会,有效实施管理延伸,进一步加强对产业链纵向整合。
食品安全的控制不应该局限在生产企业内部,为消除购进原料的风险,企业将采取加强原材料检验的主动控制方法,把企业的质量控制体系延伸到原料生产、收购环节。
《食品安全法》的实施,有助于促进粉丝行业的理性发展,推动粉丝行业进入法治和良性发展轨道,为行业监管、治理和持续健康发
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展提供法律保障,促使资金、技术以及市场消费需求向行业中优秀企业集中,拉动整个产业升级。
五、进入粉丝行业的主要壁垒
1、食品安全壁垒
(1)《食品安全法》和食品生产销售许可证制度提高食品加工企业的进入门槛
2009年2月28日,国家颁布了《食品安全法》并从2009年6月
1日正式实施。
作为农副食品加工业之一的粉丝行业,其准入标准也
逐渐提高,食品安全问题已成为进入该行业的主要壁垒之一。
我国对食品的生产、销售实行严格的许可证制度。
食品质量安全市场准入制度具体包括三项制度:
一是对食品生产企业实施生产许可证制度,只有具备基本生产条件、能够保证食品质量安全的企业才能获得食品生产
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