白酒行业报告.docx
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白酒行业报告
集团标准化工作小组[Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
白酒行业报告
第一部分:
产业环境与产业政策
第一章白酒行业产业环境分析…………………………………2
第二章白酒行业产业政策分析……………………………………2
第二部分:
行业整体发展状况
第三章白酒行业整体发展状况分析………………………………3
第四章白酒行业结构分析…………………………………………5
第三部分:
行业市场状况分析
第五章白酒产品区域市场状况分析……………………………5第六章白酒行业主要产品价格走势………………………………11
第四部分:
行业竞争状况
第七章白酒行业龙头企业竞争态势分析………………………17
第八章白酒行业新品开发状况分析………………………………21
第五部分:
白酒行业前景预测
第九章白酒行业发展趋势预测……………………………………23
第一章白酒行业产业环境分析
一、世界经济环境明显改善
2004年,美国经济已出现好转迹象,日本经济也开始走出低迷状态,欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经济增长也都好于预期。
同时,国际贸易环境也在朝着有利的方向变化,这些都将为我国的产业发展提供了较好的外部环境。
二、宏观经济形势良好
改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展,国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。
近几年,通过连续实施扩张性经济政策,我国经济已经进入良性循环。
农村市场消费将有明显提高,城镇服务性消费将大幅回升。
可以预期,今后20年我国国民经济将继续沿良性增长轨道运行,经济发展的总体环境将越来越好。
消费结构升级将为相关产业提供难得的机遇。
2003年,我国人均GDP首次超过1000美元,城镇人均可支配收入正迅速向10000元大关迈进,农村居民潜在购买力也开始逐渐释放,消费结构向发展型、享受型升级,消费品的需求呈加速增长态势。
三、其他酒类市场比例上升
我国白酒产量已从1996年的801万吨下降到了2004年的323万吨,而啤酒产量从1681万吨上升到2738万吨,葡萄酒产量从17万吨上升到近40万吨,黄酒产量也略有增加。
第二章白酒行业产业政策分析
一、酒类市场专项整治为行业发展助力
国家商务部、国家工商总局、国家质检总局04年9月至05年3月在全国范围内对酒类市场进行专项整治,重点消除酒类市场的地方保护和地区封锁,严厉打击制售假冒伪劣酒的违法行为。
此次整治活动集中解决三个问题:
1、尽快消除体制障碍,加快全面清理酒类管理的各项规定和政策,废除妨碍公平竞争、排斥外地产品和服务的各种分割市场的规定。
2、全面开展清仓查库,对有卫生质量问题的商品,将依法进行销毁。
3、集中开展一次严厉打击制售假冒伪劣酒违法行为的联合行动。
此次整治将会保证白酒销售的有序进行。
二、酒类流通领域行业规范即将出台
商务部在质检总局、国家标委指导下,已经起草了酒类批发、零售企业经营规范两个行业标准,目前正在征求有关方面的意见,预计05年将出台。
同时,商务部将会同有关部门借鉴国际通行管理模式,加快拟定酒类流通管理条例。
此外,有关部门将在全国范围内全面推行酒类市场准入制度,对酒类生产和经营实行资格审查制度,全面落实市场巡查制度,不合格食品将被退市、召回、销毁和公布。
这些措施让正处于极度混乱的白酒市场,看到了有序竞争的希望。
如果这些措施能够严格执行并坚持下去,2005年的白酒市场竞争有望逐步趋于理性、规范和有序,这对提高名优酒厂,尤其是大中型骨干酒厂的整体竞争力,将带来积极的促进作用。
三、白酒行业税收可能调低
我国现行白酒行业政策相对比较严厉。
2001年5月1日起实施的税收政策,在对白酒从价税(粮食、薯类白酒分别按出厂价25%和15%的税率价征收消费税)的基础上,又按每斤白酒征收从量税元。
这个政策的目的在于“扶优限劣、扶大限小”,但由于地方保护主义,实施效果却未达到预期目的——大型酒厂由于按国家规定履行纳税义务,其生产经
营反而受到抑制。
就此,国家发改委已经向中国食品工业协会进行了多次调研,提出了目前我国白酒税制将会做出调整,主要包括对重复收税问题、外购原酒税收抵扣政策、宣传费用列支问题调整。
这些政策的出台将会改变目前各地区的酒类市场许多名牌白酒热衷退出高端产品把利润做高的现象,促进白酒行业健康发展。
第三章白酒行业整体发展状况分析
一、白酒行业产量分析
我国是一个有着悠久白酒文化历史的国家,白酒在我国酒类消费中一直占据着主导地位。
白酒业在经历了连续几年的低迷状态之后,于2003年开始回暖,从2004年的市场表现和各种统计数据可以看到,白酒行业经营状态在继续回暖,行业亏损面和亏损幅度都有减少。
同时,新旧更替较为频繁的现象在白酒行业依然延续着,大量新品在市场中涌现。
但在众多新品中,真正能征服市场的产品并不多见。
整体来看,白酒行业的发展有喜有忧,虽然其消费量随着人民生活水平的不断提高而继续增长,但是白酒占酒类消费的比例逐渐下降,白酒行业面临重新洗牌的境地,竞争环境更加复杂,竞争形势更为严峻。
(一)白酒产量年度对比分析
历年白酒产量统计表(单位:
万吨)
年份
1985
1990
1995
1998
2002
2003
2004
产量
350(约)
数据来源:
轻工业协会,国务院发展研究中心数据整理:
糖酒快讯市场分析中心
从上图可以看出,近年来,我国白酒产量经历了一个典型的波峰,从1992年开始,白酒产量持续走高力度加大,到1996年达到了最高峰万吨;其后开始走低,1998年开始大幅度滑坡;从2002年(白酒产量万吨)开始,白酒产量呈缓慢回升态势。
预计未来3-5年中国白酒产量会保持在350万吨-400万吨之间。
(二)白酒产量月度对比分析
月度白酒产量比较表
月份年份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2003
25
2004
50(约)
同比增长
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
数据来源:
轻工业协会,国务院发展研究中心数据整理:
糖酒快讯市场分析中心
从上表(图)可以看出,04年第一季度白酒产量同比增长%,由于2003年第一季度白酒产量基数较低,所以造成今年第一季度白酒产量同比增长幅度较大。
但是4月份又出现大幅回落,5月份下降趋缓,二季度比去年同期下降%。
这说明白酒的产量不太稳定。
第三季度,白酒产量累计万吨,同比增长%。
随着人们生活水平的不断提高,对白酒需求有所下降,这是限制我国白酒产量增长的主要原因;同时,国家一直采取各种措施控制白酒的产量,使得白酒产量增量始终无法突破10%。
因此,今年白酒产量没有出现大幅上扬。
二、白酒行业产值分析
(一)04年白酒行业产值分析
2004年全国白酒制造业销售收入、行业利润大幅增长,说明企业进行产品结构调整已见成效。
2004年上半年白酒制造业累计产品销售收入、累计实现利润总额比上年同期增长%和%。
亏损企业亏损总额大幅度下降,下降幅度达%。
白酒制造业资产总计万元,比上年同期增长%,负债合计万元,比上年同期增长%。
白酒制造业上半年年累计实现利润总额万元,比上年同期增加万元;累计税金总额万元,比上年同期下降%。
白酒生产集中度向大型企业集中:
前20位骨干企业销售收入占全行业的一半左右;实现利税占行业的%。
目前我国只有几家白酒龙头企业和个别沿海出口型企业出口白酒,一年不到5000吨,国际白酒市场有很大的开发潜力。
(二)04年白酒行业产值分析
2004年4—8月白酒制造业产值完成情况
月份
总产值
产销率
本月(万元)
累计(万元)
增长(%)
本月(%)
累计(%)
4月份
514128
2152536
5月份
448130
2603401
6月份
447360
3049007
7月份
427200
3477020
8月份
459576
3940428
数据来源:
轻工业协会,国务院发展研究中心数据整理:
糖酒快讯市场分析中心
从上表可以看出,4月到8月,白酒企业的总体产值相对于上一年度来说,都处于增长状态,每个月同比增长的比例都接近20%。
产销率在这5个月中都达到了90%以上,可见市场需求比较旺盛,产品的库存量较小,企业有更多的流动资金可以使用;从生产总值来看,白酒企业在2004年的1—8月中,发展势头良好。
第四章白酒行业结构分析
一、白酒的市场供给
目前,国内有37000多家白酒生产企业,30000多个白酒品牌,但白酒销售额的1/3在四川实现;1/3在河南、安徽、山东、广东实现;1/3在其它省分实现。
二、白酒的市场需求
从全国市场来看,中低档白酒呈现萎缩局面,高档和超高档酒呈现上升趋势,主要原因有:
国家产业政策的影响;作为白酒替代产品的啤酒、葡萄酒、软饮料快速增长,限制了白酒的扩张边界;消费群体的减少和消费观念的转变;国企改革的影响等等。
但是,中国白酒是蕴涵着浓厚中国文化的产品,在人们日常消费中具有不可替代性功能。
因此,在未来发展中,白酒市场需求总量虽然可能继续呈下降趋势,但下降的幅度会越来越小,而由于人民生活水平的提高和消费方式的变化,白酒的销量虽然会有所下降,而其销售额则会呈现持续上升势头。
第五章白酒行业区域市场状况分析
糖酒快讯市场分析中心对52°五粮液,53°茅台,52°剑南春,53°郎酒,52°小糊涂仙,52°精制全兴大曲,53°汾酒,金六福(一星)等8个品牌在成都、长沙、广州、南京、沈阳和北京等6个城市的价格情况进行了跟踪调查。
调查结果如下:
注:
①商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市:
成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市
一、成都价格行情分析
成都白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
52o五粮液
380
380
380
375
381
365
365
365
382
380
338
339
53o茅台
310
310
310
300
298
318
318
218
296
298
285
286
52o剑南春
158
150
158
158
158
156
160
158
165
53o郎酒
56
56
56
56
53
53
51
55
53
58
58
52o小糊涂仙
98
88
86
86
86
86
86
90
92
92
52o精制全兴大曲
33
38
38
38
36
38
38
38
32
33
53o汾酒
24
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
金六福(一星)
16
18
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
2004年成都中低档白酒市场价格走势平稳,高档白酒市场价格变化明显。
两大巨头的主打产品52°五粮液和53°茅台在前7个月价格没有较大的波动,从7月开始,价格呈现波动起伏状态。
五粮液在8月份的价格有所上扬,随后在11月回落;与此相反的是,茅台在8月份的价格有所下跌,但9月份立即回升。
而相对来说,其他的被调查品牌价格变动不大,比较平稳。
茅台、五粮液在8月份的价格调整,可能并非厂家的举措,而是经销商为刺激销量采取的措施。
二、长沙白酒价格行情分析
长沙白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
52o五粮液
368
359
368
368
368
368
368
369
345
378
378
380
53o茅台
278
278
278
267
267
278
278
284
278
284
272
270
52o剑南春
143
145
142
142
142
142
169
169
169
160
169
53o郎酒
52
50
56
56
56
52o小糊涂仙
86
92
94
94
94
52o精制全兴大曲
53o汾酒
22
22
22
金六福(一星)
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
2004年长沙的中低端白酒市场价格比较稳定,“茅五剑”三大佬中的五粮液和剑南春,在7月份之后的价格变动比较明显。
五粮液在9月份出现全年的最低价345元,降幅达到%。
长沙历来是酒水企业竞争最为激烈的市场之一,从白酒的价格变化来看,9月开始的旺季成为众多酒企竞争的开始,价格波动比较频繁。
三、广州白酒价格行情分析
广州白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
52o五粮液
398
388
388
388
390
390
389
385
385
385
346
362
53o茅台
288
318
328
328
330
340
340
340
340
340
275
280
52o剑南春
158
158
168
168
165
168
168
168
168
168
175
189
53o郎酒
56
56
56
56
58
58
58
58
58
58
58
60
52o小糊涂仙
80
78
80
80
86
85
85
85
85
85
85
85
52o精制全兴大曲
48
48
48
48
46
48
48
48
48
48
49
40
53o汾酒
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
金六福(一星)
18
18
18
18
18
18
18
14
14
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
广州白酒市场价格呈现高端变化较大,中低端的白酒价格平稳的趋势。
广州向来是一个高消费城市,消费量也大。
而作为中国商务活动最多的城市之一,广州对高档白酒的需求量比较大,成为众多高档白酒的必争之地。
52o五粮液在广州的价格表现为下降走向,似乎表明五粮液在寻找最适应广州市场的价格体系。
53o茅台在广州的价格呈上涨趋向,“国酒”的优势在这个注重排场的商务都市得到了很好的注解。
而两者从11月开始的降价,则说明节前促销已经提前开始。
四、南京白酒价格行情分析
南京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
52o五粮液
360
360
360
360
355
355
358
358
355
346
338
53o茅台
318
318
328
328
328
328
328
299
299
328
275
328
52o剑南春
156
156
148
138
138
158
158
158
158
168
158
168
53o郎酒
48
48
49
49
49
54
54
54
52o小糊涂仙
72
72
84
79
79
82
82
87
82
79
52o精制全兴大曲
38
38
39
39
39
42
49
49
49
49
53o汾酒
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
金六福(一星)
14
14
16
14
14
14
14
14
14
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
南京白酒市场价格在2004年的变动比较大。
在调查的品牌中,53°茅台和52°剑南春这两款高端酒的价格波动较大,其中53°茅台的价格从7月份开始出现迭荡起伏局面,说明南京市场的高端品牌竞争非常激烈。
在调查的品牌中,中低档白酒价格变动相对较小,这似乎说明,南京消费者对中低端白酒的需求比较大,所以在这个空间的发展余地应该比较大。
五、沈阳阳白酒价格行情分析
沈阳白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
52o五粮液
356
357
357
357
364
380
380
380
421
421
385
420
53o茅台
298
296
296
296
296
296
296
296
298
298
298
280
52o剑南春
152
152
152
152
152
152
152
152
160
160
160
166
53o郎酒
57
57
57
57
57
57
57
57
55
58
52o小糊涂仙
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
52o精制全兴大曲
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
38
53o汾酒
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
金六福(一星)
19
19
19
19
19
19
19
19
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
沈阳白酒市场上半年总体表现平稳,下半年呈现高端白酒价格上扬,中低端白酒价格下跌趋势,其中比较明显的是五粮液,从年初开始一直处于价格上升阶段,而相对来说,中低端白酒在沈阳的价格却在下滑。
作为东北三省省会城市之一的沈阳,历来被看作低档白酒的热消费区域,中低档白酒的竞争激烈实属正常。
高端白酒的提价行为可能会给当地白酒市场带来更为严重的两极分化现象。
六、北京白酒价格行情分析
北京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
品牌
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
52o五粮液
/
408
408
430
418
418
425
425
438
450
439
458
53o茅台
/
299
298
251
270
270
285
289
289
289
289
288
52o剑南春
/
146
146
146
158
146
146
147
166
160
158
158
53o郎酒
/
57
56
53
53
53
53
53
53
52o小糊涂仙
/
88
88
88
88
88
88
87
85
85
86
53o汾酒
/
28
26
26
28
28
26
31
31
31
31
31
金六福(一星)
/
11
11
10
10
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
北京白酒市场价格比较活跃,从高档到低档价格变动都较大。
据观察,北京的白酒销售有着“两头俏”的特点。
北京作为中国的政治文化中心,消费高,人口流动性也强,对白酒也呈现不同层次的需求。
无论何种档次的白酒,都希望在首都有所建树,因此各品牌一直在不间断地调整价格,以期能有上佳表现。
第六章白酒行业主要产品价格走势分析
一、52o五粮液(500ml)价格行情分析
52o五粮液(500ml)价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
380
380
380
375
381
365
365
365
382
380
338
339
长沙
368
359
368
368
368
368
368
369
345
378
378
380
广州
398
388
388
388
390
390
389
385
385
385
346
362
南京
360
360
360
360
355
355
358
358
355
346
338
沈阳
356
357
357
357
364
380
380
380
421
421
385
420
北京
/
408
408
430
418
418
425
425
438
450
458
数据来源及整理:
糖酒快讯市场分析中心
分析图表显示:
从整体情况看,52°五粮液价格比较稳定,其变动范围主要控制在350—450元之间。
在所调查的城市中,52°五粮液在北京的价格是最高的,而且是呈现逐步提升价格的趋势。
在沈阳,有一个比较明显的价格变化,即从7月份开始,52°五粮液的价格有一个较大幅度的上升,到9月,52°五粮液价格更是以上涨为主。
52o五粮液价格变化中,涨幅最大的区域为沈阳市场,上涨了41元,价格上涨幅度达到10.79%,如此大的涨幅引起了业内人士的关注。
11月份,52°五粮液价格下调,提前进入节前促销,12月价格回升似乎表明促销初见成效。
二、53o茅台(500ml)价格行情分析
53o茅台(500ml)价格行情(单位:
元,时间:
2004年1月—12月)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
成都
310
310
310
300
298
318
318
218
296
298
285
286
长沙
278
278
278
267
267
278
278
284
278
2
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