万科企业管理万科客户细分标准.docx
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万科企业管理万科客户细分标准
(万科企业管理)万科客户细分标准
客户细分手册
万科学习帕尔迪的全国客户细分
壹、客户细分的基本概念:
市场细分,是指根据消费者对产品的不同需求、不同购买行为及购买习惯,把整体市场分割成若干个不同的小市场群。
什么样的市场细分是成功的?
⏹可识别的
⏹差异的
⏹适用于贯穿各业务环节
请了专业市场调研X公司针对全国6个城市,150户深访,全国10个城市1529个客户面访,
发现壹:
住宅客户是家庭,而非个人;
发现二:
住宅需求层次分析模型;第壹层:
消费行为、第二层:
消费动机、第三层:
价值观、第四层:
社会生存状态
发现三:
和购房最为相关的的指标:
家庭收入、家庭生命周期、房屋价值观;
三、全国客户细分五大类结论:
壹、富贵之家9%
⏹基本状况:
–这类家庭不到用户总体的9%,他们处于社会中高端阶层,家庭成员高学历,高收入,高社会地位是他们最大的特征。
–很多家庭有成员开办X公司,或担任X公司中高层管理人员,是社会所认同的成功人士。
⏹生活形态:
–主要家庭成员壹般工作都很忙碌,经常加班而没有自己的时间,希望能够有更多的空闲时间。
–他们经济实力雄厚,休闲娱乐活动的层次比其他家庭都要高很多。
比如去健身房,去壹些高档体育场所,上美容院,去其他省市出游,去国外旅游,都能够给他们带来社会满足感。
⏹房屋价值:
–他们把房屋的购买见成是自己事业上成功的标志,房屋成为壹个社会标签,能够拉近或增加和周围同阶层人之间的联系,促使事业再上壹个台阶。
⏹房屋需求
–他们希望小区里有完备的健身娱乐场所。
–因为大部分家庭都有汽车,因此希望小区有良好的停车硬件设施。
–高水平的物业管理,大规模的山水园林设计也是他们所见重的。
他们希望和同等社会档次的人居住在壹起,能够体现自己的身份和实力,外界对社区或者房屋档次评价对他们来说也是很重要的。
–更多人希望在市中心买房,3室1厅或更大的房屋是他们的理想。
他们期望的面积在5类人中最大,平均价格也最高。
万科整理:
【家庭特征】家庭高收入,是社会所认同的成功人士;
【购房动机】社会地位提升:
希望和跟我家社会地位相当的人住壹起;
独立功能:
想有壹个单独的健身房、壹个单独的书房等;
跟风:
周围人都买,自己也想买;消费存在壹定炫耀心理;
【对房子的态度】社会标签:
是我事业成功的标志、能够给我家挣得面子、体现我家社会地位;
【房屋特征需求】带有社会标签意味的房屋特征明显;
周边小区的档次也要很好、拥有高素质的小区居民;
有名气的开发商;
二、社会新锐29%
⏹基本状况:
–这类家庭占总体的29%。
家庭主要成员比较年轻,可是学历较高,收入仅次于成功家庭。
–没有孩子的比例高于其他家庭,很多家庭孩子年龄较小。
⏹生活形态:
–他们接受的是比较多元化的思想观念,在日常生活,休闲娱乐等多个方面更加新潮。
他们非常在意生活的品质,要让自己享受到好的生活。
–这类家庭对的娱乐休闲活动是最为丰富的,主要集中在和朋友聚会,外出参加正式的社交活动,泡吧,外出吃饭,去茶楼喝茶,参加壹些教育,学习活动。
这些个性化的场所是他们休闲娱乐的最爱。
⏹房屋价值
–这类家庭对房屋的社会标签价值有深深认同,能够给自己带来面子上的增光,可是他们更加见重的是这种荣耀给自己心理上带来的享受。
–房屋的物理特征上强调的是个性特征,能够体现个人的生活品位,独壹无二的情调。
同时这类家庭注重和朋友壹起分享生活中的快乐时刻,房屋既是下班后放松工作压力的地方,也是最好的朋友聚会,休闲场所。
⏹房屋需求:
–好的户型对他们来说很重要,这样能够方便朋友聚会等活动,仍能够体现自己房屋的个性,带来享受和自我的满足。
–娱乐场所能够比较近,比如酒吧,KTV,这样出去玩会很方便。
万科整理:
社会新锐
【家庭特征】25-34岁的青年或青年夫妻,无孩子。
家庭成员高学历。
【购房动机】栖息:
不喜欢租房,想拥有自己的房子
自己享受:
想周末/度假去住、买个房子自己享受
【对房子的态度】自我享受、品味体现:
体现个人的品味、情调甚至个性
社交娱乐:
房屋是壹个重要的朋友聚会、娱乐场所
【产品需求】健身娱乐:
对小区有较好健身场所、临近大型运动场所、娱乐休闲场所要求高
好的户型、喜欢的建筑风格
三、望子成龙31%
⏹基本情况:
–比例为31%。
这些家庭收入水平壹般,以孩子为生活核心是这类家庭的最大特点。
小孩的健康成长,是他们精神上的寄托。
⏹生活形态
–为了孩子的健康成长,这类家庭壹般进行壹些对孩子的成长有利的运动,比如打乒乓球,网球,踢足球等。
成年人因为照顾孩子,牺牲了业余活动和兴趣爱好,数据显示,这些家庭进行其他各类的活动比例都小于其他类型的家庭。
–这类家庭有着强烈的家庭观念,他们非常关心家庭内部之间和睦,关心每壹个家庭成员的健康,总想要找到最美好的家庭生活,让每个家庭成员都感觉到幸福和快乐。
⏹房屋价值:
–这类家庭对房屋有壹种心理上的依赖。
房屋能够为孩子提供健康成长地方,也在物质和精神上给他们壹种安定的感觉。
–他们对家庭有着更多的关注,孩子是他们生活的核心,房屋是孩子健康才成长的地方,也是自己稳定感和归属感的来源。
⏹房屋需求:
–考虑到孩子的健康成长,他们希望能够居住在高素质的小区,充满浓郁文化氛围的周遍环境能够给孩子的成长创造良好环境。
–房屋良好的通风和采光对小孩和老人的身体健康都是有利的。
靠近自己父母能够让家人方便照顾孩子,也是保持和睦家庭关系的壹个保证。
万科整理:
望子成龙
【家庭特征】有0-17岁孩子的家庭;
【购房动机】孩子成长:
为了让孩子有更好的生活条件,能够去更好的学校学习;
改善住房条件:
现有住房不理想;
【对房子的态度】房屋是孩子成长的地方,也是自己稳定感和归属感的来源;
工作场所;
【房屋特征需求】和孩子成长相关的文化教育需求和安全需求有高质量的幼儿园、小学;
小区的安全能给孩子的健康成长创造条件;
四、健康养老6%
⏹基本情况:
–这个类型的家庭占总体比例为6%。
其最大的特点就是家庭结构趋向老龄化,或者虽然家里目前没有老人,但将会接来老人住新房子。
⏹生活形态:
–这类家庭由于家庭成员趋于老龄化,壹般进行壹些老年人喜欢的安静运动。
比如上公园逛,散步,在室内见书报,见电视,见VCD等等。
对于远距离的出行或游玩壹般是很少的,因为老年人的身体承受不了。
⏹房屋价值:
–要么是老年人自己为安享晚年买房,要么是子女为孝敬父母而给老人买房。
对和父母同住的子女来说,房屋是照顾老人的地方。
–对老人来说房屋也是老人安享晚年的地方。
健康是这类家庭最关注的事情,老人的休闲娱乐是生活的核心。
⏹房屋需求:
–大型的娱乐锻炼场所对老年人有利。
–老年人喜欢在早上逛超市,去早市,周围的交通状况要好,能够步行出去买东西或溜达。
希望附近能够有小型的医疗机构或者大型的医院,这样方便老人的就医。
万科整理:
健康养老
【家庭特征】空巢家庭、有老人同住的家庭。
【购房动机】孝敬老人:
为了让老人就医更便利,父母年纪大了想和他们住在壹起。
自我享受:
老人辛苦了壹辈子,想买个房子自己享受;
【对房子的态度】照顾老人:
子女照顾老人的地方/让老人安享晚年的地方;
【房屋特征需求】见重外部环境,小区环境优美比较重要。
靠近景色优美的风景,空气质量好;
小区或周边有大规模的园林设计和良好绿化。
五、务实之家25%
⏹基本情况:
–这类家庭的收入不是很高,仍处在事业的起点和奋斗期,壹般仍是做着基层的工作。
这类家庭收入不高,对价格非常敏感。
–他们对房屋的购买也抱壹种务实的观点,从自己现有的经济能力,未来事业的发展以及对未来生活的设想出发来买房。
⏹生活形态:
–价格敏感型家庭在生活中的著多方面都表现的比较节省,在休闲娱乐上也是如此,在经济能力受到约束的情况下壹般进行壹些花费少,近距离的休闲活动。
比如见电视,做家务,见报纸。
⏹房屋价值:
–这类家庭对购房持非常谨慎认真的态度,对他们来说投入了大部分资金和心血的房屋有着重要的投资意义,是未来几年生活的保障,从心理上来说也是留给后代的宝贵财产。
⏹房屋需求:
–这种务实的购房风格决定了他们对房屋物理特征的严格把关。
由于价位低的房屋在质量,装修等方面和高价位房屋相比存在不足,他们对房屋的质量很见重。
–希望周围的小区比较安全,房屋的通风和采光都是他们购买房屋的壹个重要参考标准,仍希望有比较低廉的物业费用。
但对房屋更高层次的属性,就很少有要求。
万科整理——务实之家
【家庭特征】家庭低收入;
【购房动机】大房(提升):
比当下拥有更大的厅、卧室;
置业:
为了置业/给后辈留下壹份产业;
【对房子的态度】栖身居住:
只是吃饭睡觉的地方,对房屋价值无更高需求,停留在满足生理需求层面;
生活保障:
是我家的壹项重要投资、是未来生活的保障
【房屋特征需求】低的价格;
追求低生活成本,生活便利。
方便的公交路线;
附近或小区里有小规模的便利店、商店、超市;
附近或小区里有中小规模的医疗机构。
清晰可识别的、有差异的客户群形象
“我的地盘,我做主”——社会新锐
“壹个中心,俩个基本点”——望子成龙
“山景别墅,买俩套。
壹套住人,壹套住狗”——富贵之家
“溜达、溜达……”——健康养老
关于城市客户细分怎么划分?
3.1.1富贵之家和经济务实的划分
Ø家庭年收入的划分
根据有关部门对全国大中城市居民家庭收入的调查结果,初步划分:
经济务实:
北京、上海和杭州家庭年收入在5万以下;广州、深圳家庭年收入在7万以下;二线城市家庭年收入在3万以下。
富贵之家:
北京、上海和杭州家庭年收入在20万之上;广州、深圳家庭年收入在25万之上;大连、成都、武汉和南京家庭年收入在11万之上;青岛家庭年收入在15万之上。
Ø教育程度和职业地位的甄别
在第壹步划分完成后,各城市经济务实占各城市总样本量的比例很高,如上海的经济务实比例占总人口的39.3%,考虑到调研过程中被访者对收入情况的保守回答,因此对第壹步经济务实的问卷又增加了教育程度和职位的甄别。
教育程度和职业地位分段:
富贵之家和经济务实的导出:
各城市富贵之家和经济务实的比例:
3.1.2家庭年龄生命周期的划分
3.1.2.1三个划分纬度
常用的家庭年龄生命周期的划分纬度有:
调查者年龄、婚姻状况、调查者的子女年龄、和父母年龄等。
结合房产需求中,直系亲属是否同住的需求,重点划分为三个纬度:
业主年龄、孩子年龄和父母(老人)是否同住。
Ø业主年龄的三段划分:
青年25-34岁,中年35-44岁,老年45-60岁。
右图为调研样本在业主年龄和孩子年龄的俩个纬度的分布情况,从孩子年龄的指标,业主年龄可出初步分为之上三段,同时在房屋价值等五个纬度来反复验证业主年龄的三段划分是否合适。
Ø孩子年龄
按照孩子的小学、中学、大学以及工作的四个生命周期,把孩子年龄分为五种:
没有孩子,0-11岁,12-17岁,18-24岁,24岁之上或者孩子结婚了。
Ø是否有父母(老人)同住
考虑到房产的特点,直接分为了俩种:
有父母同住和无父母同住。
3.1.2.2细分结果
业主年龄+孩子+老人三者排列组合,同时合且同质型家庭,最终得出了多类家庭结构,如下表:
价值纬度
家庭生命周期纬度
细分指标
详细描述
社会新锐
青年之家
业主年龄、是否父母(老人)同住
年龄25-34岁的青年或青年伴侣(无孩子、无父母)
青年持家
年龄25-34岁或者已经结婚的青年+父母(老人)
望子成龙
小太阳
孩子年龄、是否父母(老人)同住
0-11岁小孩+业主
后小太阳
12-17岁小孩+业主
三代孩子
老人+业主+18岁以下孩子
健康养老
老人壹二三代
有老人家庭的直系代数
(准)空巢中年或老年、老人+中年夫妻、老人+中年夫妻+18岁之上孩子
富贵之家
富贵之家
家庭年收入
收入(包括教育、职务等资源)远高于其他家庭的家庭
经济务实
务实之家
家庭年收入
收入(包括教育、职务等资源)远低于其他家庭的家庭
中年之家
业主和子女年龄
中年夫妇+18-24岁的孩子
注:
由于老人壹代、老人二代和老人三代的样本量太小,不足以支撑做后面五个纬度的市场分析,所以把三类合为老人壹二三代。
3.1.3家庭生命周期划分和房屋价值划分的关系
家庭核心的是否单壹,决定了房屋价值的是否单纯,如下表所示:
核心数量
各类人群
房屋价值需求
单核心家庭
房屋诉求集中
青年之家
满足青年对房屋的诉求
小太阳
以孩子为导向,重点在满足孩子成长需求
后小太阳
孩子长大,家庭核心稍有偏向父母,但重点仍是孩子
老人壹代
以老人为导向,健康养老
多核心家庭
房屋诉求分散
青年持家
以青年为主,同时兼顾老人的需求
三代孩子
三核心家庭,对房屋需求最多
老人二三代
兼顾中年和老人的双重需求
中年之家
兼顾中年和青年孩子的双重需求
注:
在做全国市场细分中,由于样本量太小而且房屋价值趋同,把老人壹代、二代和三代合壹,但从家庭结构纬度来说是这是三种独立家庭结构。
土地属性需求清晰化:
区域意义
区域内涵
交通设施
生活设施
教育设施
休闲设施
自然设施
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- 企业管理 客户 细分 标准