全球高性能钕铁硼行业综合发展态势图文分析报告.docx
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全球高性能钕铁硼行业综合发展态势图文分析报告
2017年全球高性能钕铁硼行业综合发展态势图文分析报告
(2017.08.01)
2016年全球钕铁硼总产量为14.6万吨左右,其中,中国钕铁硼产能为13万吨左右,占全球的比例为89%。
就具体品种看,当前烧结钕铁硼材料占据钕铁硼主要市场,占比为94%左右。
2001~2016年全球烧结钕铁硼产量的年均复合增长率为16%。
2014-2020年全球高性能钕铁硼年产销量预测
2015年全球高性能钕铁硼需求约5.47万吨,同比增加12%,预计到2020年行业需求将达到9.2万吨,年均复合增速为12%左右。
目前国内钕铁硼的总产能高达30万吨,过剩的产能绝大部分集中在钕铁硼的低端消费领域。
钕铁硼制造工艺繁琐,需要长时间的技术积累才能获得稳定的质量和较高的成材率。
另外,汽车EPS领域对安全性能的要求高,因此产品质量要求高,进入供应链需要经过周期长达2年以上的质量认证。
总体而言,稳定的竞争格局和壁垒的存在避免了无序的竞争,也保证了钕铁硼制造商在行业环境差的时候依然保持一定盈利能力。
1、钕铁硼在传统汽车的主要应用为EPS转向系统
每台EPS系统需0.15kg钕铁硼成品磁体,折合毛坯0.25kg左右,以全球2016年汽车产量9498万辆和EPS系统50%的渗透率计算,全球EPS系统毛坯钕铁硼消费量至少在1.18万吨。
汽车的转向系统对汽车操纵稳定性和安全性起着关键的作用。
HPS转向系统是靠发动机驱动,液压助力,该系统技术成熟,但是部件多、体积大、重量重。
EPS转向系统完全由电子控制伺服电机驱动,具有结构紧凑、高效可靠、节能环保、安全性高等多重优点,未来将逐步替代HPS系统已经成为了市场的共识。
国内和全球汽车EPS用钕铁硼消费量预测
随着中高端车型对汽车的稳定性和安全性要求的提高,EPS在全球传统汽车中的渗透率逐步从2010年的9%增加至当前的50%左右。
EPS系统在国内汽车中的渗透率目前为40-45%之间,而欧美市场EPS的渗透率已经在80%以上,日本更是达到了90%,因此,国内的EPS市场还有很大的增长空间。
根据以下假设条件:
1)2017和2018年国内汽车年产量同比增速为5%,全球汽车年产量同比增速为4%;2)国内EPS渗透率每年增加4.5%,全球EPS渗透率每年增加3%,预计国内2017和2018年EPS系统用钕铁硼的同比增速为15%左右,全球EPS系统用钕铁硼同比增速为10%左右。
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