慧聪网买家采购行为分析报告家电行业.docx
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慧聪网买家采购行为分析报告家电行业
慧聪买家采购行为分析报告--家电行业
2009.1-2009.10
慧聪家电网姚燕
目录
Ⅰ.摘要……………………………………………………………………………………
Ⅱ.报告正文
2.家电行业发展环境……………………………………………………………………
2.2家电行业交易规模………………………………………………………………
2.3慧聪网家电行业整体买方市场分析……………………………………………
2.4慧聪网家电行业买家采购行为分析……………………………………………
2.52009年1月—10月慧聪网家电行业买家累计采购次数……………………
2.6慧聪家电网买家用户访问行为数据……………………………………………
Ⅲ.买家访谈………………………………………………………………………………
I.摘要
随着社会不断发展,科技学平不断提高,家电市场竞争也日趋激励,人们对于家电的需求也越来越多,尤其农村市场的水平不断提高,也给家电市场带来的无限商机,因此各地商家对于信息的渴求也更加强烈。
慧聪网,做为国内领先的B2B电子商务平台;不仅拥有强大的行业信息资源,更有坚强的后勤支持团队。
自08年4月以来,慧聪网各行业均设立了买家部,由专人负责搜集、汇总各地采购需求,并为买卖双方进行线上及线下的撮合服务,拉近了买卖双方的距离,降低买卖双方的运作成本,深得行业客户的好评,并每日与经销代理商进行深度访谈,以及结合互联网调查、基于良好的客户关系的家电行业企业信息渠道,为买家的采购习惯研究提供了有利的数据支持。
08年9月,随着慧聪网“五方联动”的推动,慧聪家电网买家部加大了对行业买家以及行业厂商的支持,为了能更好的面对2010年家电市场的挑战,对于供应商来说,能够及时了解买家的采购习惯、采购要求、市场定位,为企业制定合适的推广计划非常有利。
为此,慧聪家电网买家部整合行业各项资源,分析买家的采购习惯与09年1-10月各项买家数据进行整理汇编成慧聪网家电行业买家采购行为分析报告,与广大厂商共同分享。
II.报告正文
2.1行业发展环境
2.1.1政治环境
十七大提出"促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变"。
财政部、商务部、工业和信息化部30日联合宣布,从08年12月1日起将“家电下乡”实施范围扩大到14个省区市,并从2009年2月1日起在全国全面推广,各地实施时间统一暂定为四年。
据测算,连续四年在全国农村对彩电、冰箱、洗衣机、手机四类农民需求量大的产品实施“家电下乡”,可实现家电下乡产品销售近4.8亿台,累计可拉动消费9200亿元。
分析人士指出,面对世界金融危机给我国经济运行带来的挑战,在全国推广家电下乡,对农民购买家电实行财政补贴,是我国扩大内需尤其是挖掘农村消费市场潜力、缓解家电行业困境、确保经济平稳较快发展的一项重要措施。
扩大内需应对挑战 促经济发展方式转变
面对世界金融危机带来的国内外形势变化,实施“家电下乡”,扩大内需特别是农村市场的消费,成为我国当前“保增长”的一项迫切任务。
健全农村现代流通体系 促城乡协调发展
“家电下乡”政策主要内容就是对农民消费进行直接补贴,无形中直接增强了农民的家电消费能力,让农民能够用上性价比高、服务有保障的名牌家电产品,尽早享受到经济社会发展的成果。
目前,我国农村家电普及程度仅相当于城市20世纪80年代末的水平。
统计显示,2007年,农村居民家庭平均每百户彩电拥有量约为城镇的2/3,洗衣机和手机不超过1/2,冰箱仅为1/4。
缓解家电产业困境 促产业结构升级
受经济危机影响,2008年我国家电行业受到一定影响。
实施“家电下乡”给整个家电行业带来了新的发展契机。
在全球金融危机和经济增速放缓的背景下,小家电却在整体增速下滑的国内家电业中独树一帜。
2009年2月19日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划,“家电下乡”政策的力度得以再次加强,微波炉和电磁炉两类产品被新纳入补贴范围,且每类产品限购数放宽至两台,这对国内小家电公司在2009年的销售构成实质性利好。
小家电行业增长前景广阔,我国小家电行业呈现出口占主导,内销迅速增长的态势。
我国家庭平均拥有小家电数量不到10件,远低于欧美国家每户20-30件的水平。
随着人们生活水平的提高和对小家电产品的日益重视,各种个性化的小家电产品将不断丰富以满足人们不断增长的需求。
目前国内大部分小家电产品普及率仍较低,处于市场导入期。
由于小家电产品价格远低于大家电产品,购买者对其价格敏感性较低,同时小家电的生命周期一般只有3年至5年,产品更新换代速度较快,消费者对小家电有持续的换购需求。
在普及率不断提高及更新换代的推动下,小家电产品销量有望稳定增长,预计未来几年小家电行业销量将持续增长。
2.1.2经济环境
2008年以来,中国经济社会发展经受了近几年最为严峻的挑战和重大考验。
尽管国际经济形势发生了重大变化,对中国经济的发展产生了较大的不利影响,但是总的来看,国际经济不利因素和严重自然灾害没有改变我国经济发展的基本面,国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,中国经济保持了增长速度较快、价格涨幅趋缓、结构有所改善的较好态势。
2009年,国际经济环境更趋严峻对我国形成较大的周期性调整压力,我国企业还面临生产要素价格上升、市场需求结构变化和节能减排等政策性导向所形成的结构性调整压力,2009年国内外经济环境中不利因素和不确定因素增多。
业内人士称,2009年小家电市场将出现快鱼吃慢鱼等五大趋势
趋势一:
小家电市场快鱼吃慢鱼
据了解,全国小家电生产企业大约有5000多家,多为小投入、小规模生产,为大型家电企业的进入创造了良好机会和成长空间,即可利用自身品牌和技术优势,迅速占领市场。
因此,“优胜劣汰”的铁律必会在小家电企业中作出抉择。
业内人士认为,2009年将是快鱼吃慢鱼的大趋势。
趋势二:
内忧外患,小家电降字当先
记者走访发现,格兰仕电磁炉降价最高幅度超过了40%。
促销人员介绍,这一举措从2008年年底就开始了,而且是在全国范围内掀起的一场“安全平板,完美风暴”的降价活动,这种高档机型中档价的市场策略,对市场形成了强烈冲击。
业内人士分析,这种引领市场风向通过直接压缩行业高价泡沫的方式,强行将市场产品结构提升到以“大板机”为主流的格局,通过市场将各种杂牌机驱逐出局。
趋势三:
大牌小家电瞄准农村市场
据中国家电协会预测,今年全国三四级市场家电容量达到了2300多亿元。
目前我国农村有8亿多人口,2.1亿个家庭,占我国家庭总量的67.6%,是最大的消费群体。
据了解,包括格兰仕在内的一批大牌小家电瞄准了农村市场,启动新一轮大篷车活动,全部采用直接降价方式,比家电下乡13%的价格补贴还要优惠。
趋势四:
“做实”VS“做虚”,小家电暴利不再
一位不愿透露姓名的业内人士称,为了支撑小家电的暴利,一些洋品牌发明出了许多华而不实的概念,却让消费者高成本付出。
其实,小家电利润率控制在8%至13%才比较合理。
通过薄利多销,让消费者享受最大化的性价比是大牌企业应有的追求。
趋势五:
安全节能引领方向
由于小家电产品技术含量低、生产门槛低,质量呈现良莠不齐。
甚至一些小家电知名品一系列能效标准,通过价格改革、税收制度等一系列重要措施强制推动节能产品的普及,安全节能环保小家电成为大势所趋。
2.1.3微观环境
我国政府正在提倡构建和谐社会,家电流通领域也应该培养构建和谐的经营环境,这完全符合当前的社会环境氛围。
因此,不论是生产制造企业还是流通经营企业,都应该平心静气的思考这一问题,从根本上解决行业规范经营,实现家电行业供应商与经营商双赢的局面。
首先,作为国内的家电生产企业,要主动担纲起构建国内家电行业和谐环境的重任。
其次,专业经销商、百货业要树立信心,重振区域经营的雄风。
再次,家电连锁作为先进的流通模式,要在构建新型流通格局中发挥重要作用。
家电连锁在快速发展的过程中促进了我国家电流通业的整合,非常有利于我国零售业开放后做强民族零售业。
综上所述,笔者认为在目前市场环境下,构建和谐的家电市场环境和格局是必要的,也是可行的。
因为,不论是行业上游的制造企业还是下游的流通企业,目的都是一致的那就是通过发展国内家电市场,每个企业也都从中获得利益和发展。
09年小家电企业的发展将呈现三大发展特点:
1)强者称王弱者退市
2)产品出现负增长 小家电企业迎来生死大考
3)家电企业跃跃欲试 谁将成下一个上市新宠
2.2家电行业交易规模
2009年1月-10月买家成交笔数3592,总成交金额至少10.89亿元。
(据不完全数据统计)
09年1月-10月月度成交量走势图
分析:
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,春节前是采购最淡的季节,每年的2-4月是家电上半年的采购旺季,一般都多采购季节性产品如电风扇,冰箱较多;而5-7月进入淡季,8-10月则是下半年的采购旺季,故一般买家都会下到生产基地参观考察采购的产品。
而每年3,8,10月的家电展使家电成交额更加明显。
成交额最多的产品主要以厨电为主,而厨电的销售市场在全国来说一次处于稳定发展的阶段,正因为目前房地产的发达,给有厨电市场带来了商机。
而小家电则品种、类型多,如果小家电企业要生存和发展,必须把关好产品的质量、功能、及售后等,才能在市场不被淘汰,小家电市场用“优胜劣汰”来形容目前的现关,更为恰当。
2.3慧聪网家电行业整体买方市场分析
随着我国经济的发展和人们生活水平的提高,人们对品质生活有了更高要求,小家电产品开始跟随冰箱、彩电、空调等大家电之后,成为每个家庭的追求产品。
2007年,中国小家电生产规模达到14.4亿台,同比增长12.7%,全国小家电销售额达到971.9亿元。
在各小家电品类中,厨卫类小家电占据最大的份额,占整体小家电市场销售额的78%,家居类小家电紧随其后。
预计2008年销售规模将达到1109亿元人民币,同比预计增长14.1%,预计2010年会突破1500亿元。
目前,小家电市场销量增长速度非常快,其中榨汁机、豆浆机等料理电器年增长幅度都在40%以上,远远高于已进入成熟期的大家电。
然而与国外发达国家相比,发达国家平均每户家庭拥有近四十种小家电产品,而在我国大城市中每户家庭平均仅8-9种小家电,与人们日常生活接触最为密切的厨房系列小家电和居室系列小家电的拥有率仅仅20%以上,像食物处理器、果汁机、榨汁机、碎肉机、豆浆机等新型小家电产品的家庭拥有率还不到15%。
而这还仅是大城市的使用水平,纵观整个中国市场,市场容量远未达到饱和,行业充满前景。
不过,小家电市场的高额利润空间和潜在的巨大市场容量也越来越吸引了各路生产企业积极投身于这个领域,使得行业竞争激烈,洗牌在即。
近几年,国内大家电生产企业、中外专业小家电制造商和刚刚入市且规模较小的新兴企业正在从不同方位展开对小家电市场的争夺。
以海尔、TCL、格力、科龙、长虹等为代表的大家电生产企业凭借自身品牌和成熟的渠道网络优势,加快了进军小家电领域的步伐。
与此同时,外资品牌也加大了在小家电领域的话语权,通过收购、合资等方式,进一步在中国跑马圈地。
可以说,目前优胜劣汰的定律正在小家电领域上演,行业将重新洗牌,一些企业将被边缘化,品牌集中度还会不断提高。
预测2009年以后的5到10年,将是中国小家电市场呈现爆炸性优胜劣汰的分水岭时期。
2015年左右,中国小家电市场最终只会存活6至10家品牌,即3至5家外来品牌与3-5家本土品牌共存的局面。
这就意味着无数的小企业、小品牌将在这一轮残酷的竞争中淡出市场。
2.4慧聪网家电行业买家采购行为分析
2.4.1家电行业采购分析
2.4.1.1买家(会员)数量及分布情况
目前家电行业拥有120020个买家会员;
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,家电80%厂家主要分布在广东、浙江,因政治和地理等优越因素,其周边省份会被厂家优先开发。
其他地区消费者家电意识较薄弱、经济相对落后,因而家电市场较为空缺,也正是许多企业目标开发地区。
可见在未来,家电的销售市场发展空间巨大。
2.4.1.2采购区域分布情况
09年1月—10月买家分布区域情况
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,从上图可知,华南和华东市场的买家最多各占27%、31%;两个区域的消费意识及经济条件相对来说比较好。
西南、西北、东北市场的买家最少各占6%、5%、3%;西南、西北地区的买家地域、意识、经济因素而影响着家电的销售;东北市场则因路程、运费问题而影响着在南方采购的行为,部分与山东地区的供应商合作。
2.4.1.3采购产品分析
A热门产品
热门产品排行
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,随着人们生活水平的不断提高与追求,厨房电器的需求占领先位置,并普及到农村市场。
这些产品成本低,利润高,因此需要采购的经销商在不断增加。
而电饭煲、电风扇在市场上做的已经很成熟了,做的厂家多,竞争激烈,利润相对来说比较少,但由于这些是人们生活中必用的电器,所以需求量会比较稳定。
B冷门产品
冷门产品排行
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,以上电器是这几年来新兴起的家用电器,市场上求购的少,具有很大的市场发展空间。
这些新颖的电器具有环保、多功能、或保健等特点,目前在逐步的被人们接受。
家电行业买家部在访问想开发新产品的买家时,都会向买家简单介绍这些新颖产品,引起了部分买家的采购兴趣。
在2009年,慧聪家电网在中山黄圃镇主办2届“中国小家电交易会”,由参展商反映炒菜机等这些新颖产品深受欢迎。
使得这些做新颖产品的厂家在这次展会上找到了不少合作买家。
因此,新奇特产品将是家电行业以后发展的一个重点方向。
2.4.1.4采购周期
1)家电厨电(烟机、灶具、消毒柜)产品无淡旺季之分;
2)电风扇、取暖器、电热水器:
夏季、秋季为淡季;春季、冬季为旺季;
3)一般与季节相关的产品都存在淡旺季
2.4.2买家采购决策流程分析
家电行业买家采购决策流程:
买家有采购计划—通过多种渠道找供应商—询价、比价、议价—供应商提供样品或上门考察—确认合作供应商—采购下单—合同签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)—交货验收—质检—入库—财务结算、打款。
采购流程中最关键的环节是:
询价、比价、议价—供应商提供样品或上门考察。
因为对于采购商来说,产品价格、品牌、厂家的信誉、售后服务,对于买家的售后保障、市场销售、自己的利润都起着至关重要的作用。
4.4.3影响采购成交因素分析
成交因素比例图
分析:
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,从图可知影响买家采购行为的主要三点:
质量、价格、品牌、售后服务、信誉度;因为这些从买家销售角度说,直接影响买家对直接消费者销售,好的质量可以打造好的市场信誉,有优势的价格,买家利润更大,品牌直接影响销售情况,而售后服务和信誉度就买家销售的根本保障,好的服务、好的保障,可让买家采购安心、放心,也可让消费者用得实在。
如:
慧聪网常会接收到买家对于合作供应商的信息反馈,从反馈中得知,买家对于供应商最大的期望是售后服务及信誉度有保障,其次为产品质量;只有这样的供应商才能长期合作与发展。
2.52009年1月—10月慧聪网家电行业买家累计采购次数:
110427次(此数据为不完全统计)
通过慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,从图可知,1-2月、5-6月处于采购低峰期,而3、4、8月、10月,则是采购高峰期,主要原因这几个月份的采购需求最多,且因两度的家电展会而带动了南下采购的买家,故举办专业的行业展览会为带动行业的发展起了重要作用。
而采购频高的产品种类多以热门产品为主(厨电、炊具、日用),而新奇特产品采购频次少。
影响采购行为的因素最主要与消费者的观念与意识有关。
2.6.慧聪家电网买家用户访问行为数据
分析:
慧聪家电网1-10月交易市场数据监测,从此图可以看出买家查看交易市场供应信息2-4月是采购高峰期,7-9月也是采购高峰期。
由此可见市场的采购行业影响了供应信息的查看访问情况。
7-9月是每年家电的采购旺季,最主要原因是为来年春季销售备货,年前也是消费者购买热的季节,主要是节日促销可以带动消费者的购买行业。
III.买家访谈
慧聪网助力经销商终端销售
岳阳市万宝电器经营部经理:
曾力先生
目前岳阳市万宝电器经营部已经与顺德菊花、臻派等合作烟机、灶具多批,并结成稳定合作伙伴关系。
引用经理曾勇一句话来说就是“慧聪给家电厂家和我们经销商搭建了一个非常有效的平台!
”评价虽然很简洁,但是却能完整体现买家对慧聪网的真实评价。
现在只要有时间可以上网,他都会上去慧聪网查查看看,主要对厂家和产品多了解。
虽然作为一个慧聪忠实网民买家的时间不长,但是对如何在网上筛选优质厂家,曾经理还是形成了一定深度的网络认识,他认为现在在网上找厂家重要的内容主要包括有以下几点:
首先是厂家的诚信问题。
曾经理表示自己曾上过一次印象深刻的当,去年刚上网不久,他在网上找到了一家没有通过诚信认证的做电热水器的山东厂家合作,由于厂家在网上过分夸大,他入货到现在已经有一年多的时候,多次跟厂家协调最终无果,目前都还在库存积压着,但为了市场的安全,他说宁愿自己亏点钱,也不能把这个带着危险性的产品带给终端的消费者!
其次厂家商铺如果要吸引买家,一定要完善自己的资料。
比如厂家介绍、产品信息内容、企业资讯等栏目完善,只有完整的信息才能体现厂家的实力与竞争力,因此厂家买卖通商铺的打理一定不是件可以忽略的事。
虽然现在不能真正实现网络交易,但是网络的资讯却带给了经销商极大的便捷,B2B电子商务也成为一种真正的潮流趋势,在厂家与经销商之家畅通。
曾经理表示虽然自己起步迟了点,但还是庆幸自己现在已经能基本掌握这工具,在生意规划中起到了重要意义的决策作用!
胡氏电器商务中心总经理胡恒涛先生
胡氏电器商务中心,于2005年6月在河南郑州设立,主要负责河南、河北、山西、山东、陕西、安徽六省的产品调度,品牌推广、市场开拓及售后服务等相关事宜。
胡氏电器商务中心,所推广的产品主要以小家电产品为主,品牌包含万利达/爱力的,涉及品种丰富、设计精美、性能卓越、操作便捷、安全环保、节能省电、科技时尚,加之所特有的高雅、时尚、浪漫的格调风靡行业,受到广大品味人士的倾情热爱!
胡氏电器商务中心总经理胡恒涛是慧聪网的忠实买家会员,正式成为慧聪网买家会员已有三年多。
在众多的B2B电子商务网站中,他唯一对慧聪网商情信息情有独钟,胡总表示只要有时间都会上慧聪网找找信息、了解卖家。
也正因为勤快上了慧聪网,通过了解网上及时的新品速递和市场行情,他能轻松调整自己的市场经营策略,赢来终端市场的丰厚回报。
胡总表示,要真正利用好慧聪网给企业带来更大的效益,应该在勤快上网的基础上,主要注意以下二点:
一是要积极利用首页和家电行业的搜索工具栏,对不同家电产品,不同季节性和价位的厂家信息,能轻车熟路的搜索出自己想要的市场行情最新资讯,能迅速找到新品的介绍和价位等这些基本资料,掌握这些一手资料是非常重要的!
二是要勤于咨询卖家。
电子商务本身就是个买卖双方互动的交易过程,如果缺少互动,买家不能积极的联系卖家,有时很好的市场机会往往就会一溜烟而过。
善于抓住机会,也是对买家会员的一个挑战。
目前,胡氏电器通过慧聪网已经跟中山市万利达电器有限公司、中山市爱力的电器有限公司等分别合作了100多万的电磁炉和60多万的豆浆机,胡总表示,其实通过慧聪网平台找到的优质厂家还有好多,大部分厂家的诚信度都挺高,因此他们相信通过时间的磨合,将会与越来越多的优质厂家携手合作,届时胡氏电器也将拥有更强大的市场!
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