中国对外贸易形势报告.doc
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中国对外贸易形势报告(2009年秋季)
2009-10-3019:
30 文章来源:
综合司
文章类型:
原创 内容分类:
调研
综 合 司
中华人民共和国商务部
国际贸易经济合作研究院
内容提要
报告回顾了2009年前三季度中国外贸运行情况。
由于世界经济大幅下滑,国际市场需求严重萎缩,中国外贸发展遇到前所未有的困难。
总体上看,随着应对国际金融危机的各项政策措施取得明显成效,中国外贸发展出现积极变化。
报告认为,随着稳外需各项政策措施效应进一步显现,加上2008年四季度进出口已经开始下滑,基数相对较低,2009年后几个月进出口降幅有望进一步收窄甚至出现小幅回升。
综合各种因素,预计2009年全年中国进出口降幅将收窄到20%以内。
报告分析,由于世界经济复苏动力不足,许多深层次矛盾和问题尚未根本解决,世界经济复苏将是艰难曲折的,国际市场需求短期内难以明显恢复,中国外贸发展仍面临很多不确定不稳定因素。
但保持中国外贸发展仍然具备许多有利条件。
综合分析,2010年中国外贸发展面临的环境总体向好,但要充分估计形势的复杂性、严峻性和不确定性,把各方面的困难和风险考虑得更充分一些,把应对各种挑战的工作做得更扎实一些,在保持对外贸易稳定增长的同时,大力推动外贸发展方式转变,促进中国对外贸易健康稳定发展。
目 录
内容提要
中国对外贸易形势报告
一、2009年前三季度对外贸易运行情况
二、2009年全年对外贸易形势预测
三、2010年中国对外贸易形势展望
附件
附件一:
世界经济贸易形势
附件二:
中国宏观经济形势
附件三:
国际商品市场走势
附件四:
中国服务贸易状况
统计资料
表1:
2000-2009年1-9月中国进出口总体情况
表2:
2000-2009年1-9月中国出口商品结构
表3:
2000-2009年1-9月中国进口商品结构
表4:
2000-2009年1-9月中国出口分贸易方式
表5:
2000-2009年1-9月中国出口分企业性质
表6:
2000-2009年1-9月中国出口分国别(地区)
表7:
2000-2009年1-9月中国进口分国别(地区)
表8:
2002-2009年1-9月中国出口分省(区、市)
表9:
2002-2009年1-9月中国进口分省(区、市)
一、2009年前三季度对外贸易运行情况
2009年以来,世界经济大幅下滑,国际市场需求严重萎缩,中国外贸发展遇到前所未有的困难。
面对这一严峻复杂的形势,中国政府果断决策,及时调整宏观调控方向,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施应对国际金融危机的一揽子计划,出台了提高部分产品出口退税率、改善企业融资环境等一系列稳外需政策措施;各地及有关部门认真落实各项政策措施,扎实工作,积极帮助企业解决实际困难,支持企业开拓国际市场;广大外贸企业加快结构调整,切实增强竞争力,千方百计稳住老客户、开拓新市场。
总体来看,应对国际金融危机的各项政策措施取得了明显成效,中国外贸发展出现积极变化。
前三季度,外贸运行的主要特点是:
1、进出口规模逐步扩大,同比降幅有所收窄
前三季度,全国进出口总额达到15578亿美元,比上年同期下降20.9%。
其中出口8467亿美元,下降21.3%;进口7112亿美元,下降20.4%。
分季度看,一、二、三季度进出口分别为4289亿美元、5179亿美元和6109亿美元,同比分别下降24.9%、22.1%和16.7%;其中出口分别为2456亿美元、2761亿美元和3250亿美元,下降19.8%、23.5%和20.5%;进口分别为1833亿美元、2418亿美元和2859亿美元,下降30.9%、20.4%和11.8%。
进入三季度以来,随着稳外需政策效应进一步显现和国际市场需求趋稳,出口已经连续三个月超过1000亿美元,9月份达到1159亿美元,创下今年以来单月出口新高,同比降幅也收窄到15.2%;在国内需求扩大等因素带动下,9月份进口达到1030亿美元,是今年以来首次超过1000亿美元,下降3.5%,降幅首次缩小至个位数。
前三季度外贸顺差1355亿美元,同比下降26%。
2、资源性产品进口价格大幅下跌,价格下降对外贸影响明显
受国际市场需求减弱、竞争更加激烈以及大宗商品价格持续大幅下降等因素的影响,进出口价格同比持续下降。
前三季度,出口价格累计下降6.1%,进口价格下降17.5%。
剔除价格因素,前三季度出口和进口分别实际下降16.2%和3.5%。
主要资源性产品进口价格降幅均超过两位数,前三季度原油进口平均价格下降48.6%,铁矿石下降45.5%,初级形状的塑料下降29.5%,大豆下降28.6%。
3、大宗商品进口量继续增加,机电产品进口降幅缩小
前三季度,大宗能源资源商品进口量保持较快增长,其中铁矿砂进口量增长35.7%,原油增长8.2%,初级形状的塑料增长30.6%,大豆增长12.8%,但7月份以来大豆进口过快增长势头出现逆转,9月当月进口量下降33.5%。
受扩大内需带动和加工贸易下降趋缓影响,机电和高新技术产品进口年初大幅下降后,二季度以来趋于好转,前三季度机电产品进口3459亿美元,下降16.8%,高新技术产品进口2174亿美元,下降18.1%,降幅均已低于进口总体降幅。
表12009年1-9月中国进口重点商品情况
商品名称
数量(万吨)
金额(亿美元)
单价(美元/吨)
比上年同期(%)
数量
金额
单价
铁矿砂及其精矿
46936
364.8
77.7
35.7
-26.1
-45.5
原油
14607
586.0
401.1
8.2
-44.4
-48.6
大豆
3236
140.7
434.8
12.8
-19.4
-28.6
初级形状的塑料
1810
252.9
1397.3
30.6
-7.9
-29.5
机电产品*
—
3459.3
—
—
-16.8
—
高新技术产品*
—
2173.9
—
—
-18.1
—
总进口
—
7111.8
—
—
-20.4
—
注:
*“机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。
4、劳动密集型产品出口下滑程度较轻,机电和高新技术产品出口降势趋缓
受益于提高出口退税率等政策措施,加上需求弹性相对较小、国内竞争优势明显,服装等劳动密集型产品出口降幅明显低于出口总体降幅。
前三季度,服装出口785亿美元,下降10.2%;纺织品出口431亿美元,下降13.7%;鞋类出口209亿美元,下降5.6%;家具出口177亿美元,下降8.5%;箱包出口92亿美元,下降9.7%;玩具出口56亿美元,下降11.3%。
机电和高新技术产品出口年初下降幅度较大,但随着国际市场需求有所回稳,出口信用保险和信贷等支持力度加大,降幅逐步收窄。
前三季度机电产品出口4964亿美元,下降19.6%,高新技术产品出口2558亿美元,下降17.7%。
其中三季度分别下降16.9%和11.5%。
表22009年1-9月中国出口重点商品情况
商品名称
金额(亿美元)
同比(%)
玩具
56.0
-11.3
箱包及类似容器
91.5
-9.7
家具及其零件
177.3
-8.5
鞋类
208.9
-5.6
纺织纱线、织物及制品
431.0
-13.7
服装及衣着附件
785.4
-10.2
高新技术产品*
2558.4
-17.7
机电产品*
4963.7
-19.6
总出口
8466.5
-21.3
注:
*“机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。
5、加工贸易降幅逐步缩小,一般贸易出口降幅有所扩大
由于加工贸易以IT等机电产品为主,产业链相对较短,在危机爆发初期所受冲击较大,2009年前五个月加工贸易累计出口降幅一直大于一般贸易。
6月以来,随着外部需求状况改善和稳定加工贸易发展政策逐步见效,订单有所恢复,加工贸易出口明显回升,同比降幅已经小于一般贸易以及出口总体降幅。
前三季度加工贸易出口4085亿美元,下降19.7%,进口2243亿美元,下降23.9%,其中9月份加工贸易出口下降11.4%,进口下降6.9%。
与此同时,前三季度一般贸易出口3785亿美元,同比下降24.5%,降幅呈现扩大的态势,主要原因是2008年一般贸易保持较快增长导致基数相对较高;进口3812亿美元,下降16.4%,其中9月份增长1.7%,2009年以来首次实现正增长。
6、民营企业受影响相对较小,国有企业进出口大幅下滑
近年来,中国民营企业不断发展壮大,经营机制灵活,竞争力进一步提升,加上出口以劳动密集型产品为主,受危机的影响程度相对较轻。
前三季度,民营企业出口2390亿美元,下降15.5%,进口1225亿美元,下降2.1%;外商投资企业出口4702亿美元,下降21.1%,进口3842亿美元,下降20.6%;国有企业出口1375亿美元,下降30.2%,进口2045亿美元,下降28%。
表32009年1-9月中国进出口贸易方式和经营主体情况
项目
出口
进口
金额(亿美元)
同比(%)
金额(亿美元)
同比(%)
总额
8466.5
-21.3
7111.8
-20.4
贸易方式
一般贸易
3785.0
-24.5
3811.9
-16.4
加工贸易
4085.1
-19.7
2243.0
-23.9
其他贸易
596.4
-8.9
1056.9
-26.0
企业性质
国有企业
1375.2
-30.2
2044.9
-28.0
外商投资企业
4701.8
-21.1
3841.9
-20.6
其他企业
2389.5
-15.5
1225.0
-2.1
7、对美日出口降幅缩小,对部分新兴市场出口降幅较大
前十大贸易伙伴中,对美国、日本等国出口降幅持续低于出口总体降幅。
前三季度对美国出口1573亿美元,下降16.9%,对日本出口698亿美元,下降18.8%。
对香港地区、东盟的出口降幅近几个月也明显收窄,已经低于出口总体降幅。
前三季度对香港地区出口下降20.6%,对东盟下降16.1%。
但对欧盟以及俄罗斯、巴西等新兴经济体出口下降幅度仍然较大,前三季度分别下降24.1%、48.9%和37.3%。
同时,自欧盟和美国进口分别下降9.2%和12.4%,均明显低于进口总体降幅。
由于资源和能源产品国内需求回暖,自澳大利亚和巴西进口降幅已大幅收窄,分别仅下降4.0%和10.9%。
表42009年1-9月中国与主要贸易伙伴贸易情况
国家
(地区)
金额(亿美元)
同比(%)
进出口
出口
进口
进出口
出口
进口
全球
15578.2
8466.5
7111.8
-20.9
-21.3
-20.4
欧盟
2600.5
1674.6
926.0
-19.4
-24.1
-9.2
美国
2118.8
1573.1
545.7
-15.8
-16.9
-12.4
日本
1622.2
697.7
924.5
-20.0
-18.8
-20.8
东盟
1469.9
731.1
738.8
-18.6
-16.1
-20.9
中国香港
1207.1
1144.6
62.4
-21.8
-20.6
-38.5
韩国
1105.3
377.5
727.8
-24.4
-34.0
-18.3
中国台湾省
736.3
139.2
597.1
-29.7
-31.6
-29.2
澳大利亚
427.7
143.3
284.4
-7.1
-12.7
-4.0
印度
309.7
211.6
98.1
-26.5
-13.6
-44.3
巴西
304.9
93.6
211.3
-21.1
-37.3
-10.9
从前三季度情况看,在世界经济大幅下滑、国际市场严重萎缩的严峻形势下,中国进出口规模逐步扩大、降幅收窄,这一成绩的取得来之不易。
这充分表明,中国政府关于稳定出口、扩大进口的方针政策是正确的,出台的各项措施是及时有效的。
二、2009年全年对外贸易形势预测
从国外来看,世界经济形势中的积极变化不断增多,国际金融市场趋于稳定,美欧日等发达国家经济结束一季度自由落体式的下滑态势,衰退趋势减缓并走向复苏,主要先行指标不断改善。
美国三季度GDP环比折年率增长3.5%,四个季度以来首次实现增长。
日本9月份制造业采购经理人指数升至54.5,达到三年来的最高,消费者信心指数连续第9个月上升。
欧元区9月份总体经济信心指数达到82.8,创一年来新高。
印度和巴西等新兴经济体经济增长加快,二季度分别增长6.1%和6.0%。
国际货币基金组织对经济增长预期改善,将2009年世界经济增长由-1.4%上调至-1.1%。
这些都将有利于国际市场需求低位企稳。
从秋季广交会情况来看,国际市场需求也出现一些暖意。
同时,也要清醒地看到,虽然一些发达国家经济开始复苏,但基础不稳固、动力不足,全球经济复苏将是一个缓慢曲折的过程,外需萎缩的局面及影响还在持续。
主要经济体失业率继续攀升,美国9月份失业率达到9.8%,创1983年以来新高,欧元区8月份失业率升至9.6%,创欧元区诞生以来新高,日本8月份失业率5.5%,也处于十年来高位。
金融危机导致居民财富大幅缩水,美国等国家居民储蓄率持续上升,制约居民扩大消费。
受传统行业产能过剩和新兴行业尚未形成规模投资的影响,投资需求自主增长动力不足。
国际市场需求短期内显著回升的难度很大。
贸易保护不断加剧,摩擦形势十分严峻,特别是针对中国的贸易摩擦明显增多。
据世界银行统计,自金融危机爆发以来,20国集团中有17个国家一共推出约78项贸易保护主义措施,其中47项已经付诸实施。
前三季度共有19个国家和地区对中国发起88起贸易救济调查,涉案金额超过100亿美元。
目前一些国家还在着手对中国产品发起贸易救济调查,进一步加大了中国出口恢复的阻力。
从国内来看,中国政府将进一步落实好出口退税、出口信用保险和融资担保等政策,稳定和逐步恢复外贸进出口。
这些政策措施有利于进一步增强企业信心,改善企业经营外部环境。
随着稳外需各项政策措施效应进一步显现,加上2008年四季度进出口已经开始下滑,基数相对较低,2009年后几个月进出口降幅有望进一步收窄甚至出现小幅回升。
综合各种因素,预计2009年全年中国进出口降幅将收窄到20%以内。
表5近年来中国进出口增长情况
年份
进出口
出口
进口
差额
(亿美元)
金额
(亿美元)
增速(%)
金额
(亿美元)
增速(%)
金额
(亿美元)
增速(%)
2004
11545.5
35.7
5933.3
35.4
5612.3
36.0
321.0
2005
14219.1
23.2
7619.5
28.4
6599.5
17.6
1020.0
2006
17604.4
23.8
9689.8
27.2
7914.6
19.9
1775.1
2007
21765.7
23.6
12204.6
26.0
9561.2
20.8
2643.4
2008
25632.6
17.8
14306.9
17.3
11325.7
18.5
2981.3
2009.1~9
15578.2
-20.9
8466.5
-21.3
7111.8
-20.4
1354.7
资料来源:
海关统计。
三、2010年中国对外贸易形势展望
从目前情况分析,2010年世界经济有望出现缓慢复苏,中国外贸发展面临的环境总体趋于改善。
国际货币基金组织预测,2010年全球经济将增长3.1%,其中发达国家将增长1.3%,新兴经济体和发展中国家将增长5.1%。
各国稳定金融市场的政策措施取得明显成效,金融市场风险降低,融资功能正在逐步恢复,反映国际金融市场流动性和风险程度的LIBOR/OIS利差和TED利差已经大幅降至金融危机前水平,增强了金融机构放贷的信心。
在国际社会的共同努力下,国际金融机构和区域性金融机构筹集大规模资金,专门为外贸企业提供流动性支持,困扰国际贸易的融资难问题得到一定程度缓解,有利于企业开展对外贸易。
但由于世界经济复苏动力不足,许多深层次矛盾和问题尚未根本解决,世界经济复苏将是艰难曲折的,国际市场需求短期内难以明显恢复,中国外贸发展仍面临很多不确定不稳定因素:
——世界经济复苏缓慢,外需难以大幅反弹。
主要发达国家财政和货币政策的扩张空间有限,美国2009财年财政赤字达到1.4万亿美元,是2008财年的3.1倍,赤字率高达10%,创二战以来新高,德、法等国财政赤字率均超过3%的控制目标,日本财政赤字率达到9.4%,各国基准利率也处于历史低位。
就业形势好转一般滞后于经济复苏,主要经济体失业率可能继续恶化,消费和投资自主增长难有明显起色,以技术进步为支撑的新的经济增长点尚未形成。
受此影响,世界经济和国际市场需求短期内难以出现大幅回升。
——主要经济体自顾性增强,贸易保护主义加剧。
随着世界经济从衰退走向复苏,由于各国经济复苏进程不一,国际间的政策合作意愿减弱,协调难度加大,处理不好将会影响世界经济复苏进程。
在国内压力下,主要经济体自顾性会进一步增强,将优先解决国内就业、产业发展等问题,继续出台各种贸易限制措施和保护措施,贸易保护主义将日益加剧。
即使世界经济复苏,国际贸易也不会出现大幅反弹。
国际货币基金组织预测,2010年全球货物贸易量仅增长2.7%,低于对世界经济增长的预期。
——国际市场竞争更加激烈,中国出口面临压力加大。
国际金融危机发生后,发达国家提出重振制造业,一些国家还表示将通过扩大出口来缓解国内贸易赤字问题。
许多发展中国家出口总体竞争力进一步上升,并且可能继续通过本币贬值等手段争夺国际市场。
这将使中国在中高端产品领域面对发达国家的直接竞争,在传统优势产品领域面对发展中国家更多的挑战。
——国际大宗商品价格可能高位震荡,企业经营风险增加。
随着世界经济走向复苏,2010年全球资源和能源需求将有所回升,在超低利率水平和宽松货币政策背景下,投机炒作和美元汇率走低等因素可能推动大宗商品价格上涨,推高中国企业的进口和出口成本。
一旦世界经济复苏遇到挫折,国际大宗商品价格可能高位剧烈波动,加大中国企业进出口的经营风险。
此外,面对日益激烈的国际竞争,中国出口产品将面临更大的降价压力,企业的利润空间将被进一步压缩,削弱中国企业发展后劲。
同时,我们也要看到,保持中国外贸发展仍有许多有利条件和积极因素:
——中国工业门类齐全,企业竞争力强。
改革开放以来,中国通过大力发展现代工业和新兴产业,工业化发展取得长足进步,形成了较为完备的工业体系,加工制造和产业配套能力大幅提升,为发展对外贸易提供了坚实基础。
中国拥有大量高素质劳动者队伍,生产效率高。
出口的产品大多属于中低档,主要是日常生活用品,需求弹性小,受危机冲击相对较轻。
加上中国产品性价比高,部分原来购买高档产品的外国消费者可能转而购买中国产品,反而会增加对中国产品的需求。
特别是近年来,中国进出口企业先后经历了人民币升值、出口退税率下调、加工贸易政策收紧、劳动力成本上升、外部需求萎缩等考验,应对复杂环境变化的能力不断增强,竞争力得到明显提升。
——新兴市场贸易规模偏小,发展空间大。
长期以来,中国与新兴市场的贸易规模相对偏小,尽管近年来随着市场多元化战略的实施,中国对新兴经济体和发展中国家的贸易持续较快增长,但在贸易总规模中的比重仍然不高,贸易额与双方之间的经济规模也不相称,发展空间很大。
随着这些国家和地区经济实力不断增强,中国市场多元化战略进一步深入实施,贸易往来日趋便利化,中国发展同新兴市场之间的贸易大有可为。
——“走出去”方兴未艾,带动出口效应明显。
近年来,中国企业“走出去”步伐明显加快,一大批国内优势企业纷纷走出国门,在全球范围内积极开展对外投资、工程承包和劳务合作,利用两个市场、两种资源的能力不断增强,在发展当地经济和就业的同时也带动国内产品出口。
金融危机爆发后,部分外国公司为摆脱经营困境,国际合作意愿增强,一些国家和地区吸收外资政策相对宽松,并为刺激经济大量投资基础设施,这些都为中国企业“走出去”提供了良好机遇。
随着“走出去”战略的深入实施,中国企业将会更广泛地参与到全球经济一体化的进程当中,共同促进世界经济的复苏和繁荣,也将成为带动中国产品出口的重要渠道。
综合分析,2010年中国外贸发展面临的环境总体向好,但也面对很多不确定不稳定因素。
我们既要看到中国外贸发展的积极变化和有利条件,进一步增强发展的信心;也要充分估计形势的复杂性、严峻性和不确定性,把各方面的困难和风险考虑得更充分一些,把应对各种挑战的工作做得更扎实一些,进一步落实和完善支持对外贸易发展的政策措施,提高政策的针对性和有效性。
广大企业要加强自身管理,苦练基本功,加快科技创新步伐,进一步优化进出口商品结构,努力推动外贸发展方式转变,促进对外贸易健康稳定发展。
附件一:
世界经济贸易形势
一、当前世界经济贸易总体形势
随着各国大规模经济刺激政策的深入落实,以及超低利率和定量宽松货币政策释放大量流动性,国际金融市场渐趋稳定,消费和投资开始缓慢恢复,经济结束自由落体式下滑并逐步走稳。
其中,美国和英国经济的下滑速度明显放缓,日本、德国和法国的经济恢复增长,新兴和发展中经济体普遍走在了复苏的前列。
国际货币基金组织(IMF)、经济合作与发展组织(OECD)等机构对世界经济的预期改善,纷纷上调经济预测数据。
OECD认为,全球经济衰退已经结束,发达国家经济将在第三季度恢复成长。
其中,美国、德国、日本和欧元区第三季度经济均将呈现正增长,第四季度除日本可能出现反复外,其他发达经济体经济将继续增长;中国等新兴经济体将对全球经济复苏做出更大贡献。
IMF最新发布的《世界经济展望》预计,2009年世界经济将萎缩1.1%,降幅低于之前的预计,2010年全球经济增长率将达到3.1%。
全球金融危机和经济衰退重创世界贸易。
据世界贸易组织(WTO)统计,2009年第一季度全球贸易额下降了40%。
另据各国海关数据,2009年上半年,世界主要贸易国家和地区的货物贸易均出现大幅下降。
其中,欧盟、美国、日本和德国的出口额较上年同期分别下降30.4%、24.7%、37.3%和33.4%;进口额分别下降34.2%、32.5%、32.3%和28.9%。
虽然国际贸易形势自第二季度开始好转,降幅收窄,但仍然高达两位数。
WTO预计,2009年全球贸易量将萎缩10%,其中发达国家下降14%,发展中国家下降7%。
IMF预计,2009年全球贸易量将下降11.9%,预计2010年世界贸易将恢复增长。
据联合国贸发会议统计,受金融危机和经济衰退影响,2008年全球外国直接投资(FDI)流入规模为1.7万亿美元,同比下降14%。
2009年一季度,全球FDI流入量同比下降44%,其中20国集团流入量同比下降36%,流出下降42%。
全球并购活动继续呈现萎缩态势,据国际并购咨询公司MergeMarket的报告称,2009年上半年全球并购总量和总额均为6年来最低,其中全球并购量同比下降47%,并购额下降43.3%。
联合国预计,2009年全球FDI将降至1.2万亿美元,下降30-40%,2010年将回升至1.4万
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