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2、余热发电具备大市场空间4
(1)水泥行业:
未来装机需求约6300MW5
(2)玻璃行业:
仍具备450MW装机空间6
(3)钢铁产业链:
诞生6400MW市场6
3、合同能源管理模式占比将提升8
二、新工业开启工业节能新市场9
1、老工业市场增长放缓,干熄焦等煤化工项目方兴未艾11
2、工业节能VS建筑节能:
项目金额决定市值空间12
大市场成就大机遇
由于重工业占比大,我国的工业节能形势依然严峻,十二五期间水泥、钢铁、玻璃行业的余热利用空间有13000MW以上。
节能服务业收到了政府一系列的产业支持,EMC模式方兴未艾,特别适合技术成熟度不高的行业和规模不够大的高耗能企业。
1、高耗能产业能耗不减反增,政府政策支持节能产业
工业作为能源消耗的主要部门,是节能工作的重点。
工业能耗占全社会总能耗的比重由2005年的70.9%上升到2010年的73%左右,钢铁、有色金属、建材、石化、化工和电力六大高耗能行业的能源消耗量占工业总能耗的比重由2005年的71.3%上升到2010年的77%左右。
工业节能十二五规划中提出了降低工业能耗的九大重点工程,余热余压利用便是其中之一。
近年来政府部门出台了一系列措施鼓励、扶持、规范余热余压的利用,促进余热发电事业的发展。
国务院及其组成部委出台了多个文件鼓励余热余压利用的节能减排项目,促进水泥、玻璃等高用能行业生产线余热电站配套建设,推广合同能源管理节能服务方式,对余热余压利用给予财税、金融等方面的优惠措施。
目前对余热发电行业的政策已经形成了从法律、规划、财税支持的完整链条,体现了政府对这一领域的推广力度。
2、余热发电具备大市场空间
虽然我国工业耗能情况在十一五期间有了很大改观,但是我国目前的工业能耗情况仍然落后于国际先进水平。
可以预见,未来相当长的时间里,我国以工业为主的产业结构和能源消费结构将不会改变,高耗能企业能源利用效率仍然有提升空间,余热发电在十二五期间仍然大有可为。
余热发电集中应用在水泥、玻璃、钢铁、焦化、铁合金、化工等高能耗行业。
未来装机需求约6300MW
水泥行业余热发电是国内余热发电技术最成熟、建设项目数量最多的一个行业。
据统计,截至2011年底,全国投运的新型干法水泥生产线共1513条,可实施余热发电改造的生产线1144条,其中有861条生产线已建成704台(套)低温余热发电机组,实施比例达到75%,总装机容量580.8万千瓦,年发电量352亿千瓦时,每年可节约标煤1056万吨。
假设十二五期间全部干法水泥生产线进行余热发电改造,存量生产线可以建设余热发电的还有283条。
“十二五”期间,全国将有4亿吨左右的熟料生产能力需要淘汰,以等量淘汰及新建日产5000T/D新型干法生产线为条件进行初步估计,约新建220条该类生产线;
假设“十二五”期间水泥需求若以年均5%的速度增长,则年均新增生产能力约9000万吨,以日产5000T/D生产线规模估计,每年约新建50条左右新型干法生产线,十二五新增生产线约有200条。
综合计算,约有5000t/d生产线700条可建余热发电,以每条生产线对应9MW机组,水泥行业还有装机需求约6300MW。
仍具备450MW装机空间
玻璃行业,截至2010年底,我国浮法玻璃生产线有241条,扣除“放修停未”(放水、检修、停产、未开工)的生产线,正常运行的有204条,其中已有40余条生产线加装了余热发电系统,假设十二五期间50%的存量生产线进行改造,每年新增5条500t/d生产线全部采用余热发电,则约有90条500t/d生产线改造空间,以每条生产线对应5MW机组计,玻璃行业装机空间还有450MW。
诞生6400MW市场
钢铁行业各生产工序如焦炭、烧结机、高炉、转炉的余热均可以回收进行余热发电,钢铁行业能耗约占全国工业总能耗的15%,其中余热资源丰富,节能空间大。
但是目前钢铁行业余热发电的推广程度没有水泥的大,是下一个余热发电的重点市场。
干熄焦领域,2010年底,我国焦炭产能约有4.2亿吨,其中干熄焦应用比例约有30%,假设十二五期间这一比例提高到50%,则新增的干熄焦产能约有8400万吨,目前一吨干熄焦可以发电100kwh左右,这些产能对应84亿kwh的发电量,假设利用小时数为7000h,对应装机容量约为1200MW。
烧结领域,目前钢铁行业300-400m2烧结机约有300台,其中进行余热发电的比例约有10%,十二五期间这一比例上升到50%,对应的装机容量约840MW。
高炉压差发电领域(干式TRT),目前1000m3以上的高炉约有100座,基本都进行了余热发电改造,小于1000m3的高炉占绝大多数,约有1100座,目前的改造比例还很低,假设十二五期间中小型高炉的改造比例达到50%,对应装机总量约有1100MW。
煤气优化利用领域,燃气蒸汽联合循环发电装置是燃气循环机组与蒸汽循环机组的联合体,燃气轮机燃烧做功,排出的烟气再通过余热锅炉产生蒸汽而做功发电。
目前,我国钢铁企业CCPP机组数量为20套,假设到2015年实现新增CCPP装置15套,每套装机150KW,对应新增装机2250MW。
转炉、加热炉领域,预计也有1000MW的装机容量。
这样,水泥、钢铁、玻璃三大行业的余热发电装机容量测算就达到了13140MW,占到了节能减排十二五规划中余热发电20000MW装机目标的65%左右。
3、合同能源管理模式占比将提升
目前,余热发电项目建设按投资方式分主要有两种模式,一种为高耗能企业自主投资建设模式,一种为余热发电专业投资者与高耗能企业合作的合同能源管理模式(EMC模式)。
自主投资模式由高耗能企业自主投资,相关专业机构提供技术服务或项目建设总承包(EPC),余热电站建成后由高耗能企业运行和管理,并独自获得全部发电收益。
目前,此种模式为主要模式,尤其在水泥、钢铁等余热发电起步较早的行业。
EMC模式EMC模式由专业投资者与高耗能企业合作建设,专业投资者负责余热电站的投资、建设,余热电站建成后由专业投资者运行一定年限后移交给高耗能企业。
发电收益由合作双方按合理比例共同分享。
从国外来看,按照具体收益分享方式可以分为节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型,目前国内主要是节能效益分享型。
由于余热发电的高技术和高资金门槛,中小型的高耗能企业往往难以独立承担余热发电项目的建设和运营。
EMC模式很好地解决了技术和资金问题,因此特别适合技术成熟度不高的行业和规模不够大的高耗能企业。
政府对合同能源管理模式的节能服务业提供了一系列的优惠政策,7月12日国务院常务会议研究部署加快发展节能环保产业,促进信息消费,会上特别提到了“发展壮大合同能源管理等节能环保服务业”,凸显了本届政府对于这一节能商业模式的认可。
据EMCA统计,2012年节能服务产业总产值从2011年1250.26亿元增长到1653.37亿元,增长32.24%;
合同能源管理投资从2011年412.43亿元增长到557.65亿元,增长35.21%。
合同能源管理投资增速超过了节能服务产业的总体增速,达到了35%以上,受益于庞大的需求和政策的鼓励,我们认为EMC模式十二五期间能够获得高于行业的成长速度,维持30%以上的增速。
二、新工业开启工业节能新市场
我们认为市场对合同能源管理行业,特别是工业合同能源管理企业大体看法在于,目前工业产能严重过剩,下游企业经营较难,可能出现一定的违约风险;
同时,由于整体经济低迷,因此开拓新客户也有一定难度,公司缺乏成长能力。
我们与市场的不同看法在于,我们走访大部分工业合同能源管理企业,均表示工业合同能源中,节能公司提供的电力和热力(蒸汽)是其工业生产的粮食,如果违约导致节能企业断电断气,下游客户损失更大,因此在实际操作中,往往违约的风险很小,但可能出现下游客户资金周转有压力,应收账款帐期略有延长的情况。
此外,我们认为老工业行业尽管进入低谷,存量市场扩张可能有一定放慢,但在新兴工业方面,如煤化工和石油化工等行业,由于能够充分替代进口原料依赖,加之目前煤炭行业处于行业低谷,煤化工产业是较为明确的转型方向,根据中国石油和化学工业联合会披露,由国家发改委组织起草的《煤炭深加工示范项目规划》暨现代煤化工“十二五”规划,预计将规划15个现代煤化工示范项目,这15个项目将有望成为“十二五”期间拉动煤化工产业链的主要力量,而十二五期间煤化工整体投资额有望达到8000亿元左右。
而这类项目也为节能企业提供了新的增长空间,即新工业开启新空间。
1、老工业市场增长放缓,干熄焦等煤化工项目方兴未艾
从下图看,老工业项目投资开始放缓,特别是水泥,玻璃等传统节能项目专注的产业往往出现一定程度下行。
而煤化工项目十二五阶段投资额大幅增长,而以煤化工等新工业为代表的项目投资却出现大幅增长,如下图所示。
由于余热发电技术需要针对不同工业领域和不同项目的生产要求和烟气状况,考验承包方集成设计和系统优化能力,历史的项目业绩情况往往是最好的名片,因此丰富项目经验为其在煤化工等新领域开拓提供了较好的发展机遇。
所谓干熄焦余热发电,是指采用惰性气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法,冷却过程中。
惰性气体(如氮气)将所带的热量用于余热发电,相比干熄焦而言,湿熄焦需要以水为冷却介质,耗水量大,且冷却过程中烟尘较多,焦炭也容易龟裂,而从干熄炉环形烟道出来的高温惰性气体流经余热锅炉进行热交换,冷却后的惰性气体由循环风机重新鼓入干熄炉,惰性气体在封闭的系统内循环使用。
干熄焦在节能、环保和改善焦炭质量等方面优于湿熄焦,但成本略高于湿熄焦,在节能减排越来越成为趋势的大背景下,干熄焦有可能逐步替代湿熄焦成为主流,因而我们也预计干熄焦业务将有望成为公司未来重要的增长极。
项目金额决定市值空间
前期在达实智能公司《节能市场先锋,智能建筑新贵》的报告中,我们提到了建筑节能项目十二五将进入快速增长期,预计2015年建筑EMC项目能够达到180亿投资水平。
但和工业节能项目相比,建筑节能项目往往单个项目的投资额不高,一般在500万~1000万左右,而工业节能项目往往投资额基本在5000万左右,一个工业节能项目等于5~10个建筑节能项目,而项目上的人力花费基本类似,因此大项目往往更容易做大企业的市值空间。
我们认为国内为何工业节能已经较为普遍而建筑节能目前在国内尚未形成规模示范效应的原因主要来自建筑节能单个项目量较小,一般需要与智能化项目配套才能具备规模效应,而工业节能项目一般与客户点对点,定制化需求较多,技术要求也较高,而且单个项目金额往往较大,一般适合规模化。
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