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(2)“十三五”规划制定将涉及通航领域11
(3)涉及低空开放、通航经营的两大关键政策将于年内出台12
通用航空(GeneralAviation),是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动,包括从事医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验等作业飞行以及私人休闲娱乐、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。
2010年以前,由于国内的空域使用受军方管控较严,我国通航领域发展缓慢。
2010年8月19日,国务院、中央军委颁发了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,2011年是中国通用航空蓬勃发展的开始。
大蓝海,大机会
目前,中国通用航空产业链仍处在初始阶段。
产业发展美国、加拿大、澳大利亚等发达国家甚至与同为金砖四国的巴西相比还有很大的差距,通用航空运营企业的数量、通用航空飞机数量、通用航空飞行小时、通用航空机场等均远远落后于西方国家,依然是一片蓝海。
通用航空是中国交通运输领域唯一没有充分开放和开发的行业。
随着低空空域进一步开放和行业政策的出台推进,根据兴业交运组的测算,未来10年的时间里,我国通用航空业年复合增长率将会达到30%,将形成一个几千亿体量的巨大市场。
1、产业链涉及广泛,对经济拉动效应明显
在目前传统经济拉动产业遭遇瓶颈时,通用航空作为高科技、高附加值产业,有望成为国民经济新的增长极。
目前,通用航空占美国GDP的1%,提供了130万个就业岗位,航空教育非常发达。
据计算,通用航空对经济的拉动比例效果大概是1:
10,而汽车大概是1:
4。
巨大的经济效益缘于通用航空庞大的产业链,涉及飞机制造、运营、地面维护、航油、维修等,基本上涵盖了基建、航空器制造、人员培训、运营和后续的飞机维护这五大环节。
而从通用航空产业链构成来看,通用飞机制造是核心,上游是配件制造、下游是销售,前端是设计、后端是试飞;
接下来是通用航空运营配套产业链,包括直接运营、人员培训和机场服务;
最后一个环节是MRO(维修、修理和大修),保证飞行安全和保持飞机性能。
这些产业链上下游环节都会受到不同程度拉动。
公务机伴随收入增长持续爆发
通用航空按照飞行高度可以分为高空通道的公务飞行和低空通道的一般低空航空飞行(包括休闲娱乐、旅游体育、摄影勘探等)。
近年来,尤其是北京奥运会后,国内公务机市场进入爆发式增长期。
最近几年,中国公务机市场复合增长率达超过100%,中国已成为全球公务机增长的核心市场。
中国内地公务机目前已经发展到300架的规模。
根据Embraer的预测,未来十年,中国的公务机数量将维持快速增长。
美国《航空周刊》发布的《2016年度市场总结报告》预测,而中国公务机机队将以平均每年9%的速度扩张。
虽然这一增速明显小于我国公务机近年来实现的增速,但即便按照这一较低的速度计算,未来10年间我国公务机仍将在现有基础上翻倍,总数将增加443架至766架,市场前景十分广阔。
如果基础设施、人才培养和使用环境方面能够得到充足保障,则公务机在中国的发展速度还会更快。
公务机市场的增长很大程度上在于需求端的强劲,日渐富裕的国民和跨国公司的扩张对公务航空的需求前所未有。
根据《2012中国高净值人群消费需求白皮书》,亿万资产以上的高净值人群有购买公务机意向的比例达到了13%。
而到了2015年,胡润百富的前100名富豪中就有28名拥有公务机。
相对于普通民航,公务机具有私密性的优势,对高净值人群有很大的吸引力。
结合2013年胡润富豪榜的详细数据,如果以13%的比例进行推算,对个人公务机有购买意向的人群将达到9800余人。
另外根据《中国内地公务机报告2015》中披露的内地公务机价值分布测算,我国内地公务机平均价值达2.72亿元/架。
综合上述数据,富豪购买公务机的市场容量将超过万亿。
若考虑到后续的维护、运营、油料消耗,则市场容量更大。
亟待低空政策进一步推进
近年来,以高空通道为主的公务机市场增长迅速,而低空市场受空域限制而增长较慢。
通航在低空领域的应用主要包括工农作业以及教育、旅游观光、体育飞行等等,尤其是旅游、娱乐在国际通用航空飞行小时中比重接近60%,而我国这块所占比例极小。
美国宽松的空域条件,极大促进了通用航空的发展。
美国空域由美国航空管理局(FAA)控制,大多可供军用和民用飞机共同使用,由军方管控而对民航有限制的空域只有约20%。
在实际操作中,商业航班其实可以使用所有空域。
据兴业交运组估计,美国只有不足4%的空域是限制使用的,其中包括白宫周围的空域。
而中国目前80%以上的空域被空军控制而限制使用,空军部门、民航总局、中国航空工业集团、地方政府的博弈仍在继续,但值得庆幸的是政策层对通航产业的认识正在逐步统一,并趋于落实。
2010年8月19日,国务院、中央军委颁发了《关于深化我国低空空域管理改革的意见》指明了改革的方向,2013年11月18日,中国民用航空局与解放军总参谋部共同印发《通用航空飞行任务审批与管理规定》的通知,简化了通航飞行任务审批流程,使得改革更近一步
低空开放未来还需要飞行计划审批、低空空域划分管理等具体细则的配合。
当然,中外通用航空领域的巨大差距也意味着未来我国通航产业发展空间巨大,潜力无限,而参考美国、加拿大等国通航产业的发展过程,一旦低空开放推进,通航产业将进入快速增长期,尤其是在国内技术经验、经济水平、消费层级等条件都已基本具备之下,政策这块“最短木板”的放开将使行业进入爆发式增长期。
二、2015是通航产业关键之年,近期将受三大利好持续催化
1、2015年是通用航空承前启后的关键之年
2015年是低空空域改革进入深化阶段承前启后的一年,出台一系列通用航空政策的概率较大。
在2010年《关于深化我国低空空域管理改革的意见》的纲领性文件中明确讲改革分三个阶段:
第一个阶段是试点,即2011年前在沈阳、广州飞行管制区试点,进一步积累经验;
第二个阶段是推广,即2015年年底前,在全国推广试点成果,基本形成政府监管、行业指导、市场化运作、全国一体化的低空空域运行管理和服务保障体系;
第三个阶段是深化,即2020年底前,建立起科学的空管理论体系、法规体系、运行管理体系和服务保障体系,实现低空空域资源充分开发和有效利用。
2、近期迎三大利好,通航板块有望再掀风云
(1)2015年国际通航大会举办,官方表态指明政策方向
自2009年起,国际通航大会每两年在西安举办一次,会议主旨是探讨在中国航空管制背景下通用航空的发展规划和路径,同时也伴随着一批通航项目的落地和签约,是具有官方背景的(主办人之一为民航局)、国内外影响力最大的通航行业会议。
会议开幕式上中国民航局副局长王志清的表态也为通航产业的发展指明了政策方向,对产业的快速增长形成持续性利好。
王志清副局长表示,民航局将以编制民航行业“十三五”发展规划为契机,加强组织领导、整合行业资源,在切实把握通用航空社会属性的基础上,按照“管住该管的、放开能放的”总体思路,集中在加强政府引导、持续改革创新、推进基础建设、培育扩大市场等方面开展以下工作:
一、加强政府引导。
一是加大政策支持力度。
配合国家发改委着手制定国家层面促进通用航空发展的指导意见。
二是完善法规标准体系。
加快修订民航法,编制《通用航空五年立法规划》,统筹推进涵盖无人机管理的通用航空法规、规章、标准体系建设;
三是加强行业统筹规划,年底前完成通用航空发展“十三五”专项规划的编制工作,统筹2020年之前的基础设施建设、人才队伍建设和行业监管能力建设;
四是继续推进政策试点。
在新疆、云南等地推广拓展通用航空服务领域试点成果。
二、持续改革创新。
一是深入落实简政放权。
年内完成《通用航空经营许可管理规定》的修订工作,取消企业筹建环节、取消自有2架航空器的准入条件,降低市场准入门槛。
二是实施安全分类管理。
针对通用航空经营资质,按照相应的运行标准进行分类管理,推动建立适应通用航空发展实际的安全管理体系;
三是改进行业管理模式。
年内完成通用航空行业管理系统的试运行,以信息网络技术提升行业监管能力,为包括无人机监管在内的通用航空联合监管工作机制奠定基础;
四是统一规范市场秩序。
按照国务院部署,建立健全随机抽查机制,加强事中事后监管,将通用航空企业的诚信体系建设纳入国家统一管理体系中。
三、推进基础建设。
一是构建国家综合机场体系。
二是加快保障设施建设。
推进飞行服务站、固定运营基地、维修保障、航油储运设施以及通讯、导航、监视、气象和情报服务等相关建设;
推进目视航图的制作、发行工作;
三是完善技术支撑体系。
民航局已安排2016-2018年的资金支持,加大科研投入,加大北斗及相关新技术在通用航空领域的推广应用力度;
四是培育通航文化。
支持地方政府以通用航空会展为平台,加强航空文化普及教育,扩大飞行爱好者和消费者群体,支持航空俱乐部、协会等社会团体发展;
五是加强人才培养。
在未来5年内,进一步支持民航院校加强通用航空飞行、机务、空管、市场等专业人才培养能力。
四、培育扩大市场。
一是巩固和发展传统作业。
支持采取政府购买服务等形式,扩大工农林航空等传统作业项目规模,支持、规范无人机在上述传统领域的推广应用;
二是拓展新兴服务领域。
协调相关部委和地方政府,支持企业积极拓展航空医疗救护、低空旅游及通用航空短途运输服务;
三是扩大消费类通用航空。
通用航空的未来属于私用飞行。
积极创造条件,支持飞行爱好者、航空俱乐部开展航空体育、娱乐飞行、表演飞行项目,促进“互联网+”与通用航空的融合发展,引导和驱动通用航空消费。
此外,本届大会共计89个项目顺利签约,签约总额达313.53亿元,项目涵盖了通用飞机整机制造、通用飞机装备制造、通用飞机维修、通航运营、通航投融资、通航基础设施建设、通航咨询服务等多个领域。
作为大会的主要执行单位,西安阎良国家航空高技术产业基地签约项目共计25个,签约总额218.58亿元。
(2)“十三五”规划制定将涉及通航领域
十八届五中全会将于10月底召开,其主要任务是研究“十三五”规划的制定工作。
从近一年来多次官方表态的内容看,“十三五”将涉及通用航空领域,明确其未来的发展规划,有利于政策的持续推进和行业的高速增长。
(3)涉及低空开放、通航经营的两大关键政策将于年内出台
2014年7月《低空空域管理使用规定(试行)》第一次征求意见稿发布;
2014年8月《通用航空经营许可管理规定》第三次征求意见稿发布。
在此前的征求意见稿中有几点重要点:
(1)低空空域管理主体更趋细化,以军为主导,突出民航的管理职责。
(2)进一步明确了低空空域分类的标准、划设要求和准入条件,首次加入“目视飞行航线”。
(3)向国际空域管理制度接轨,首次提出低空空域的“动态管理、灵活使用”。
(4)第一次明确了低空航图的管理和制作主体:
由国家空管委办公室统一管理。
(5)明确了低空飞行服务站建设主体:
由民航局上报空管委批准,地方政府主导建设。
(6)明确凡需审批的管制空域的飞行计划,其航空器应当配有二次雷达应答机。
经过一年多的斟酌制定,这两大关键政策有望在年内出台。
我们相信“民用化、灵活化、技术化”是中国低空空域改革未来的趋势。
除了《低空空域使用管理规定》《通用航空经营许可管理规定》等,例如《无人驾驶航空飞行器管理规定》、《通用航空信息服务站系统建设和管理规定》、《目视飞行航空地图管理规定》、《通用机场建设条例》等一系列成熟、具体的通航政策陆续出台。
虽然未来中国通用航空政策改革依然任重道远,但我们相信2015年将是中国通用航空发展史上关键一年,也将是中国通用航空发展的新开端。
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