矿山机械制造行业分析报告Word格式文档下载.docx
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高效、节能采矿、选矿技术;
难选贫矿、(共)伴生矿综合利用先进工艺技术;
冶金固体废弃物(含冶金矿山废石、尾矿,钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等)综合利用先进工艺技术;
从尾矿及废石中回收黄金;
低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用;
矿山机械等废旧机电产品及零部件再利用、再制造。
②橡胶等新材料应用
该目录中列入“鼓励类”产业的与公司所从事的新材料应用有关的规定如下:
新型天然橡胶开发与应用;
合成橡胶化学改性技术开发与应用。
(3)《国家重点支持的高新技术领域目录(2016)》
根据2016年1月国家科技部、财政部、国家税务总局等部委联合颁布的《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火[2016]32号)所附《国家重点支持的高新技术领域目录》。
具体包括金属及金属基复合新材料制备技术、节能与新能源用材料制备技术、环保及环境友好型材料技术、橡胶耐磨材料的合成技术及橡胶新材料制备技术、高分子材料制备及循环再利用技术及高分子材料的新型加工和应用技术等。
(4)《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》
2015年国务院颁布实施《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,提出了推进国际产能和装备制造合作的指导思想和基本原则、目标任务、政策措施,是当前及今后一个时期推进国际产能和装备制造合作的重要指导性文件。
文件提出,坚持“企业主导、政府推动,突出重点、有序推进,注重实效、互利共赢,积极稳妥、防控风险”的基本原则,将与我装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别,并积极开拓发达国家市场,以点带面,逐步扩展。
将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业,分类实施,有序推进。
加强统筹协调,注重体制机制创新,坚持开放合作发展,健全服务保障体系,大力推进国际产能和装备制造合作,有力促进国内经济发展、产业转型升级,拓展产业发展新空间,打造经济增长新动力,开创对外开放新局面。
(5)《国务院关于印发<
中国制造2025>
的通知》
2015年国务院颁布实施《国务院关于印发<
的通知》,力争通过三个十年的努力,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,《中国制造2015》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
文件提出大力推动重点领域突破发展,包括信息技术、高端装备、新材料等领域。
(6)《“十三五”产业技术创新规划》
2016年4月21日工业和信息化部科技司组织召开《“十三五”产业技术创新规划》(以下简称《规划》)专家论证会,该规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域,规划期为2016年-2020年。
规划明确指出重点领域技术发展方向范畴包括:
“新材料产业重点开发稀土功能材料、稀有金属材料、半导体材料、其他功能合金等特种金属功能材料制备技术,高品质特殊钢、新型轻合金材料等高端金属结构材料制备技术,特种橡胶、工程塑料、功能性高分子材料等先进高分子材料制备技术,先进陶瓷、特种玻璃等新型无机非金属材料制备技术,树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、碳/碳复合材料、金属基复合材料等高性能纤维及其复合材料制备技术,纳米材料、生物材料、智能材料、超导材料等前沿新材料制备技术”。
(7)《十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
2016年11月,国务院发布《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发2016[67]号),规划指出在十三五期间要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。
规划提及要促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越,打造增材制造产业链;
突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。
二、行业发展状况
1、矿山机械制造行业发展概况
矿山机械制造是指用于各种固体矿物及石料的开采和洗选的机械设备及其配套设备制造,包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、矿物破碎粉末设备、矿物筛分洗选设备的制造。
矿山机械设备主要用于煤矿、金属矿及非金属矿等矿石的开采和富选等作业,其中金属矿主要包括有色金属矿和黑色金属矿,非金属矿主要包括金刚石矿、石灰石矿等。
矿山机械设备在交通、铁道、建筑、水利、电力和国防等基本建设中也有大量应用。
矿山机械设备直接关系到我国金属、非金属和煤炭资源的开发利用,其先进性和现代化,在一定程度上反映了一个国家的工业化水平,也决定了矿山资源科学开发和综合利用的水平,对国民经济的发展期重要作用。
近年来,我国经济的快速发展,工业化和城镇化的不断推进以及基础设施建设的持续投入,对煤矿、金属矿及非金属矿等资源的需求不断增长,刺激了矿石采选行业的固定资产投资,使我国矿山机械行业得到快速发展。
据统计,
2006-2014年,我国矿山机械行业的企业数量、营业收入均保持快速增长趋势,主营业务收入年均复合增长率达到27.30%。
一方面,我国矿山机械制造的创新技术水平提高。
我国矿山机械制造行业经历了引进吸收国外先进技术、合作设计、自主设计的发展道路,特别是在2010年国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的推动下,我国矿山机械制造行业实现了两大转变,一是产品开发由仿制型向自主创新型转变;
二是经济运行由粗放型向效益型转变。
矿山机械行业逐步形成两个主要的战略群体:
提供全线产品及服务的综合性企业和细分产品或市场的专业型企业。
目前,国内选矿设备制造行业的龙头企业与跨国公司相比尚有一定的差距,因此在产品性能或技术具有专业性优势、且具有综合性服务能力的企业更有可能在激烈的竞争中生存下来。
另一方面,我国矿山机械出口比重逐年增加。
2011年商务部等部委颁布《关于“十二五”期间促进机电产品出口持续健康发展的意见》,对于机电产品出口给予了产业发展指导和相关政策支持促进出口结构转型升级,2015年国务院颁布实施《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》,提出要大力推进国际产能和装备制造合作,鼓励装备制造企业积极开拓国外市场。
在国家政策的鼓励和企业自身的积极开拓下,我国矿山机械制造行业自2008年结束进出口逆差至今,在海外的矿山工程中占据了越来越重要的地位。
截至目前,我国矿山机械制造企业已实现与近200个国家和地区的出口贸易,出口额年均增长率超过5%。
2、选矿设备制造行业发展概况
选矿设备制造行业属于矿山机械制造行业的细分行业,其下游行业为采矿行业。
采矿行业的矿石采选主要经过开采、选矿和冶炼三个主要流程,选矿设备应用于其中的选矿流程,包括矿石的破碎、分选、磨矿和浮选等程序。
(1)行业整体发展态势稳定、健康
过去十年,我国选矿设备制造行业得到快速发展。
我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求,同时,由于国内矿产资源经过不断开发利用,原矿品位日趋降低,矿石必须经过选矿加工才能利用,且冶炼对精矿质量的要求越来越严,要求综合回收的元素越来越多,促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着越来越重要的作用,从而促进了选矿设备制造行业的发展。
目前,国产的选矿设备从产品质量和产量上已基本能够满足国内市场的需求。
矿石资源主要分布在南美、澳洲等地,全球铁矿石集中分布在澳大利亚、俄罗斯和巴西等国,铜矿集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国,因此选矿设备在海外拥有更广泛的应用市场,我国选矿设备制造企业一直积极开拓海外市场。
此外,2014年开始我国宏观经济面对下行压力,国内采矿行业低迷,选矿设备制造行业面临国内市场需求变缓和市场竞争加剧的局面,破碎粉磨等设备均出现了产能过剩。
在此背景下,选矿设备制造行业根据国家产业导向,加大科技创新、积极拓宽销售渠道、开拓国外市场。
目前,一批优秀的选矿设备制造企业已打入国际市场。
选矿设备制造企业通过技术创新、开拓海外市场,保证了选矿设备制造行业在宏观经济逆势中能够稳定、健康的发展。
(2)选矿设备和选矿备件的发展呈现差异性
选矿设备和选矿备件的发展呈现一定程度的差异。
选矿设备的发展与下游采矿行业的发展紧密相关,下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备需求。
我国经济持续发展和城镇化进程带来大规模的矿石需求,带动采矿行业固定资产投资的持续增长,2006-2013年期间,我国采矿行业全社会固定资产投资年均复合增长率达到20%。
2014年开始,宏观经济下行,采矿行业整体低迷,行业固定资产投资、新建、改建项目开始减少,直接导致了上游选矿设备的市场萎缩;
当宏观经济形势好转,下游采矿行业增加固定资产投资时,选矿设备的销售就会增加。
选矿备件主要是设备中的过流件、磨机衬板等,作为是选矿设备组成部分,两者的发展紧密相关,当选矿设备销量减少时,选矿备件销量一定程度也会有所减少。
下游采矿行业对选矿备件的需求更具有持续性。
一方面,由于矿山选矿作业条件恶劣,对选矿设备的损耗较大,采矿企业通常采取频繁地更换选矿备件的方式来减少设备主机的损耗,因此,采矿行业对选矿备件的需求量更大,且具有持续性,使选矿备件的销量能够保持一定的稳定性。
另一方面,即使宏观经济下行和矿石价格下跌,考虑到选矿流程的固定资产投入尤其是备件成本在整个矿山项目运营成本中占比非常小,通常不需要通过减少备件采购来控制项目运营成本。
即使下游采矿行业减少新建、改建项目,但除非矿石价格进一步下跌至低于采矿变动成本线,已建成矿山也会通过减产、停产等方式减少损失,否则已建成的矿山项目会继续运作,持续更换磨损备件。
因此,降低了采矿行业固定资产投资总额对选矿备件需求的影响程度,即使在行业低迷时期,选矿备件的发展也能够保持稳定。
此外,节能减排、材料科学的发展均极大地促进了新材料在众多领域包括选矿备件领域的应用,目前橡胶耐磨材料选矿备件逐渐得到下游企业的接受,在下游行业已形成了显著的产品升级替代效应。
3、选矿设备制造行业的市场应用
(1)有色金属矿石采选行业的应用
有色金属是指铁、铬、锰三种金属以外的所有金属,包括铜、铅、锌、铝、镁、金、银、铂等。
有色金属作为基础原材料,主要应用于电力、建筑、汽车、家电、电子和国防等多个领域。
过去十年,我国国民经济的快速发展带动有色金属矿产资源的消耗量和需求量显著增长,据统计,2006年至2015年期间我国“十种有色金属”产量从1,917万吨增长至5,090万吨,年均复合增长率达到10%。
有色金属矿石采选行业为选矿设备及备件提供持续的市场需求。
以重要下游市场之一,有色金属铜矿的采选行业为例。
2006年至2012年期间,受中国经济增长和固定资产投资的拉动,在旺盛的市场需求刺激下,我国精铜矿产量保持高速增长态势;
2013年开始精铜矿产量增速有所放缓,2013年至2015年期间铜精矿产量保持相对稳定,精铜矿年产量维持超过150万吨。
从国内市场看,据统计,截至2015年,中国铜矿储量合计2,721万吨,占世界铜矿总储量的4%左右,其中江西是铜矿储量最多的省份,铜矿储量为557万吨,占全国铜矿储量的20%,内蒙古、云南、西藏、新疆等地铜矿储量也相对丰富。
但是,与其他生产国相比中国的矿石品位低,中国铜矿石品位低的现状成为制约中国铜业发展和铜矿利用的重要因素之一,决定了技术含量高的选矿设备和选矿流程在矿山采选过程中发挥着越来越重要的作用。
从国际市场看,2015年全球铜矿总储量达7亿吨,全球精铜矿产量也保持着持续、稳定的增长趋势,2006至2015年,年均复合增长率近3%,巨大的海外市场为我国选矿设备制造行业提供了发展机会与持续的市场需求。
全球铜矿储量集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国,仅智利、澳大利亚和秘鲁的铜矿储量合计占全球铜矿总储量的53%。
有色金属行业是典型的周期性行业,受到宏观经济波动影响较大,但历史发展数据表明,铜矿开采行业拥有稳定而巨大的市场需求基数,并且市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响相对较小,未来铜矿开采行业的发展趋势仍然较为乐观,为公司所在的选矿设备及备件制造行业带来持续的市场需求。
(2)黑色金属矿石采选行业的应用
黑色金属主要指铁及其合金。
铁矿石是钢铁生产的主要原材料,基于钢铁在固定资产投资和基础设施建设中的重要作用,铁矿石已经成为世界各国国民经济发展必不可少的大宗商品。
铁矿石产量变动主要由钢铁产量变动决定,中国的钢铁行业先后经历了6年高速增长和3年缓慢增长,于2015年进入行业低谷,铁矿石产量近几年增长放缓,国内铁矿石采选领域的选矿设备需求也受到一定影响,但中国铁矿石产量总体呈增长态势,即使在2008-2009年宏观经济低迷时期,中国铁矿石产量仍能维持10%-20%左右的增长率。
考虑到钢铁对于经济发展和基础建设的重要作用,目前全球经济规模和社会发展水平决定了钢铁及铁矿石产量并不会出现深幅下跌,未来随着经济的逐步回暖,铁矿石开采行业产量将保持在较高水平,将有效保证矿山设备及备件行业的市场需求。
4、选矿设备制造行业的市场需求
鉴于选矿设备和选矿备件的市场需求存在差异,导致设备和备件的发展趋势亦不同。
(1)选矿设备的市场需求
选矿设备的市场需求和下游采矿行业的发展紧密相关,采矿行业新增、改建项目将增加选矿设备的需求量,当前采矿行业整体低迷,减少了新建、扩建项目的设备需求。
但是,考虑到矿石具有典型的周期性特征以及有色、黑色金属作为基础原材料的重要性,未来随着经济逐步回暖,采矿行业的好转将带来新的市场需求。
随着国家对节能、环保、降耗要求的增加,小型冶金、煤矿、水泥企业已逐渐被大型选矿厂、选煤厂和水泥厂替代,对选矿设备的处理能力、筛分效率等方面提出更高的要求,大型化的选矿设备在处理能力、筛分效率和运行可靠性等方面比小型设备具有明显优势,选矿设备作业效率的提高将成为节约资源和能源的重要环节。
目前,海外的矿山工程已普遍采用大型选矿设备,大型选矿设备较小型设备拥有更好的市场前景。
(2)选矿备件的市场需求
1)选矿备件易损特性带来的更换需求
由于选矿作业条件恶劣,对选矿设备的磨损非常大,通常矿山企业通过频繁地更换备件来延长整机的使用寿命和减少停工次数,从而提高选矿作业效率,决定了选矿设备制造行业的下游需求不但来自于下游矿山企业的新建、扩建、改建项目,而在更大程度和更长期间内受益于矿山设备易损备件的更换需求。
虽然下游采矿行业的发展存在一定的波动性,但考虑到采矿行业庞大的经营规模,因此整体而言下游采矿行业的未来需求十分稳定。
即使相关下游行业发展出现短期停滞,矿山企业暂停新建或扩建活动,但只要其保持正常生产经营,就必须持续更新相关选矿备件,从而形成持续稳定的市场需求。
2)新材料应用带来的升级替代需求
选矿设备主要应用于破碎、磨矿、分级、选别等矿石采选作业流程,目前该领域中的选矿设备和备件仍大多使用传统金属材料。
随着国家对节能、环保、降耗要求的增加,具有耐磨、耐腐、经济、环保等特性的新型橡胶耐磨材料产品开始逐步得到下游市场的认知。
三、行业竞争状况
1、国际市场竞争情况
国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有WeirGroup、MetsoCorporation及FLSmidth等,该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、能够提供全流程服务等优势,具有较强的竞争力,在国际市场占领了较大的市场份额。
近年来,随着中国经济的快速发展,国内选矿设备制造企业逐渐成长,凭借产品性价比高、对待客户需求反应迅速等优势,在国际市场占据了一席之地。
2、国内市场竞争情况
国内选矿设备制造行业呈现外资企业、国有企业、民营企业并存的竞争格局。
外资企业凭借其先进的技术水平,在产品质量和性能上具有一定的优势,但产品价格相对较高;
与民营企业相比,国有企业起步相对较早,通过引进、吸收国外技术,在市场中占据了一定的市场份额;
民营企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率,在市场中成长迅速。
3、行业集中度
国际选矿设备制造行业较为集中,垄断程度较高,WeirGroup、MetsoCorporation及FLSmidth等大型跨国集团占据了较大的市场份额;
国内选矿设备制造行业集中度较低,企业较为分散,绝大部分选矿设备制造企业主要生产一种产品。
根据《中国重型机械工业年鉴》,2014年按规模划分的国内矿山机械行业大型企业的营业收入合计占国内矿山机械行业总营业收入不到30%,小型企业的营业收入占比超过50%。
4、进入本行业的主要障碍
(1)技术壁垒
选矿设备制造企业的产品需要根据矿山客户的具体需求及工况条件的实际情况,经现场测绘后定制生产;
同时产品的研发、设计融合了多学科、多领域的专用技术,且对生产加工的精度要求较高;
此外,对于使用橡胶耐磨材料的各类产品,企业一般需要自行开发、设计模具。
因此选矿设备制造企业需要拥有较强的技术研发能力、产品设计能力和生产能力。
选矿设备制造行业存在较高的技术壁垒。
(2)规模经济壁垒
选矿设备制造行业规模经济效应明显。
企业产能在得到充分利用前,生产规模越大,机器设备及生产辅助设施的利用率就越高,而单位产量的设备投资及人工费用就相应减少。
随着规模效应的逐步显现,企业生产效率的释放将大幅提升市场竞争力。
规模经济效应导致市场新进入者在初创期需要大量的资金投入,且短期内无法具备明显的市场竞争力,因此选矿设备制造行业具有规模经济壁垒。
5、市场供求状况及变动原因
(1)选矿设备大型化趋势明显
国内市场型号较小的渣浆泵产品的生产厂家众多、产品供应充足;
大型化选矿设备的市场需求逐渐增大,但由于设计要求高、制造难度大等原因,大型化的选矿设备尚无法满足国内市场需求。
海外矿山工程矿山规模较大,已普遍采用大型化选矿设备,小型设备在海外市场的需求相对较小。
(2)选矿设备市场与矿石价格存在周期性关系
矿山行业是典型的重资产行业,且具有建设期固定资产投入巨大,运营期投入相对较小的特点。
因此一旦矿山建设完成开始运行,除非矿石价格跌至其变动成本线以下,否则其日常运营受矿石价格影响不大。
但在矿石价格较低或者预期较差的时候,新建矿山计划或矿山技术改造计划一般会综合考虑市场预期和前景的前提下采取缓建或停建的措施,规避过大投入持续占用资金而无法取得合理现金回报的风险。
(3)选矿用橡胶耐磨制品需求增长
橡胶耐磨制品主要是选矿设备的备件。
选矿设备备件的使用目的,主要是通过定期更换受损的备件来起到对选矿设备主体的保护。
一直以来,选矿设备备件主要采用金属材质备件,橡胶耐磨备件是近年来兴起的一类替代产品。
橡胶耐磨制品在替代金属备件的过程中,在达到金属备件同等耐磨保护的前提下,具备节能、环保、易安装等优势,是一种更具性价比的选择。
需求上看橡胶耐磨备件作为选矿生产的耗材,只要矿山正常生产就必须持续定期的进行更换,通常不会因为下游产品价格波动而变动,现有市场规模呈稳中有升的趋势。
同时,现阶段橡胶耐磨备件并不能在所有工位上替代金属备件,但随着橡胶耐磨材料和橡胶复合金属材料的研发,未来橡胶耐磨备件和橡胶复合金属备件能够将会适用于更多工位,使用率会得到有效提升,未来市场规模有望进一步扩大。
供应商看,橡胶耐磨材质的选矿备件是近年新兴的替代产品,仍处于持续开发阶段,同时具备选矿流程知识、材料研发能力和设备结构设计能力的供应商较少,目前产品总体供应量仍无法满足市场需求。
6、行业利润水平的变动趋势及原因
2013年和2014年中国矿山机械制造行业的营业收入和利润数据如下:
选矿设备制造行业的利润水平的波动主要受到下列因素的影响:
(1)下游采矿行业需求的变动
选矿设备制造企业的需求主要来自于下游矿山企业的新建、扩建、改建项目需求和矿山设备易损备件的更换需求,因此,选矿设备制造企业的需求与下游矿山企业固定资产投资金额有着直接、紧密的联系。
宏观经济增长乏力将导致大宗商品价格步入下行趋势,下游矿山企业的新建、改建项目受需求及价格的影响,相应地减少了新建、扩建、改建项目的固定资产投资,从而对选矿设备制造行业产生了一定影响。
但已建成矿山工程仍会正常运行,除非矿石价格进一步下跌至低于采矿变动成本线,则已建成矿山也会通过减产、停产等方式减少损失,备件产品订单也会受到影响。
此外,由于矿山企业一般规模较大,具有较强的议价能力,因此,在市场情况发生变化时,矿山企业可能调整采购策略,从而影响选矿设备制造行业的利润水平。
(2)原材料价格的变动
选矿设备制造行业主要使用的原材料包括钢材、橡胶、电机、化工制品等,全球宏观经济的景气情况将使原材料价格随之波动。
原材料价格的变动将对选矿设备制造行业的利润水平造成一定影响。
(3)市场竞争的影响
国内小型选矿设备市场竞争非常激烈,产品利润水平相对较低,而大型化选矿设备由于设计要求高、制造难度大,对企业的研发制造水平要求高,毛利率水平较高;
非金属耐磨材料因使用寿命长、能源消耗低、经济性等诸多优势使其在选矿备件领域的应用越发广泛,但由于非金属耐磨材料的技术含量高,能够供应质量优良产品的企业较少,市场竞争力强,毛利率比较高。
(4)综合服务型企业水平的影响
目前大部分的选矿设备制造企业提供的选矿设备产品较为单一,且在整个矿山工程中单纯作为设备供应商。
因此,具有自主研发能力、品牌优势和提供综合选矿服务的行业领先企业才能保持较高的盈利水平。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策对行业发展形成有力支持
为支持大型矿山机械设备的快速发展、提升国内矿山机械制造企业的技术水平与制造能力,2012年国家四部委联合发布了《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》,矿山机械设备制造行业,尤其是大型设备制造企业,充分受益于上述政策的支持,获得了快速发展。
为坚持节约资源、保护环境的基本国策,国务院及各部委陆续发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》等多项鼓励、支持使用高新技术、新型材料的政策、文件。
新材料矿山设备具有能耗低、寿命长、环境污染小等显著特点,将在国家层面各项政策的支持下得到有利发展。
近年来,国家政策积极推动国内装备制造企业
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