汽车电机零部件模具行业分析报告Word下载.docx
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2、管理经验壁垒10
3、人才壁垒11
4、资金规模11
四、市场供求状况及变动原因12
1、市场供应12
(1)模具12
(2)汽车零部件13
2、市场需求14
(1)模具14
(2)汽车零部件16
五、行业风险特征17
1、行业竞争加剧17
2、国内整体技术落后,高端人才缺乏17
3、宏观经济形势影响17
4、外资依存度高18
六、行业周期性、季节性、区域性特征18
七、行业竞争格局19
1、汽车模具19
2、电机模具20
3、汽车零部件20
一、行业概况
1、模具制造业概况
模具是工业生产的基础工艺装备,被称为“工业之母”,75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件、绝大部分塑料制品均由模具加工成型。
作为国民经济的基础工业,模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业应用范围十分广泛。
现代模具制造行业属于技术密集型行业。
模具生产要采用一系列高新技术,如CAD/CAE/CAM/CAPP等技术、计算机网络技术、激光技术、逆向工程和并行工程、快速成形技术及敏捷制造技术、高速数控加工及超精加工、微细加工、复合加工、表面处理技术等。
因此,模具工业已成为高新技术产业的一个重要组成部分,在国民经济中占有十分重要的地位。
模具分类具体情况如下:
汽车模具被誉为“汽车工业之母”,汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。
在美国、日本等汽车制造业发达国家,模具产业超过40%的产品是汽车模具。
汽车模具包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等,其中冲压模具所占比重约40%。
而在冲压模具中,汽车覆盖件模具又占据了主导地位,因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。
汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备,其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3,是汽车换型的主要制约因素。
汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点,属于技术密集型产品。
汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。
2、汽车零部件行业概况
汽车零部件是构成汽车配件加工整体的各单元及服务于汽车配件加工的产品,主要包括发动机配件、电器仪表系配件、汽车灯具、汽车内外饰、车身及附件。
作为汽车模具的下游产业,汽车零部件行业在发达国家是一个成熟的产业,由于发达国家汽车工业产能过剩,通过全球化、模块化、系统化采购降低成本,通过应用高技术提高汽车产品技术含量成为汽车工业重塑竞争力的重要手段,作为汽车工业基础的零部件,在不断提高技术含量的同时,正在不断从高成本的发达国家向发展中国家转移,以降低成本,提高竞争力。
汽车工业在我国处于迅速发展阶段,我国的汽车零部件工业也积极调整产品结构,不断提高技术水平,加快国产化步伐,形成一批初具规模,能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干企业,零部件生产实力有所增强。
3、模具制造业上下游
(1)行业上游
钢是精密模具的主要组成部分,直接影响着精密模具价格及行业的利润水平。
精密模具具有高精度、表面光滑及寿命较长等特点,且正朝高档化、精密化、多样化、个性化及高附加值方向发展,模具钢质量直接影响着精密模具质量及性能。
数控机床是精密模具行业的主要加工设备,其发展对于提升精密模具的精度、光滑度及使用寿命,有效的缩短制造周期,降低生产成本有着重要的意义。
数控机床价格相对高昂,在本行业企业固定资产中比重较高。
数控机床行业的发展,使得加工精度的上升及机床价格的下降,对本行业的发展有着重要的推动作用。
(2)行业下游
模具属于生产过程中的中间产品,不用于最终消费,其需求依赖于下游各行业的需求。
由于模具应用极其广泛,几乎所有的产品都需要模具加工,单一行业在一定时期内需求并不能主导模具行业的发展,因此模具行业不依赖于下游某个具体行业发展,而更多地受宏观经济发展影响。
模具制造业可以有效的带动其他行业的发展,被称为“效益放大器”。
零部件市场规模远远大于模具制造业本身的价值,其生产最核心部分是模具,因此模具制造商天然具备向下游扩张的潜质与优势。
最理想的情况是,模具制造企业能打通模具与下游零部件的生产,这既可充分运用在模具设计上的能力,又能分享下游较大的市场份额。
据统计,模具制造业可带动其相关产业产值的比例大约是1:
100,即模具制造业发展1亿元,可带动相关产业产值100亿元。
二、行业监管及相关产业扶持政策
1、行业管理体制
行业属于完全竞争性行业,受国务院、工业和信息化部、国家发展和改革委员会等颁布的行政法规、部门规章的约束,行业自律社团组织为中国模具工业协会,行业相关标准制定组织为中国模具标准化技术委员会。
2、行业主要法律法规、产业规划及政策
3、模具行业标准
(1)国家颁发的模具主要产品标准
(2)国家颁布的主要模具工艺质量标准
三、进入本行业的主要障碍
模具制造行业整体属于技术密集型及资本密集型相结合的行业,研发能力带来的新产品持续开发能力是一个模具企业的核心竞争力,因此存在着一定的进入壁垒,具体如下:
1、技术壁垒
模具行业需要较强的技术实力,从产品设计开始、到模具制作、注塑、装配及表面处理等,工序比较繁琐且这些工序之间相互影响,必须有良好的生产管理水平和前后配合才能高效完成。
所以模具设计技术、加工工艺、品质控制和生产管理水平都要求较高,需要长时间的实践和积累。
同时,由于模具更新换代较快,模具企业需要长期不断进行模具技术、品质控制及生产管理等多方面的更新和提高。
2、管理经验壁垒
在模具制造过程中,设计、编程、操作中的失误或者误差会使得模具实物与客户样品不同导致必须修模,严重情况下,必须重新设计制造。
修模会使得模具企业制造成本提升,利润下降,而一旦出现必须重制模具的状况,模具生产企业订单必定亏损,因此,如何避免人为原因导致的修模、报损、返工现象成为了模具企业工作的重中之重。
模具企业只有通过不断的实践和长期的积累,才能不断提升生产管理水平,建立起一套行之有效的流程作业标准,减少企业修模次数,杜绝重制现象。
而这必须通过长时间的积累,不是新进企业短时间内所能拥有的。
3、人才壁垒
作为技术密集型行业,高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要,通常一名合格的模具设计人才既要熟悉模具设计制造,又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等,因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可。
由于我国核心技术水平仍然落后于欧美及日本市场,培养或招募一支高素质的团队对于行业潜在进入者将会构成一定阻碍。
4、资金规模
要成为一个种类齐全、质量过硬的模具厂商需要购置大量的机械、设备、仪器,引进专业技术人才,需要大量的资金。
资金实力要求使得其他企业进入本行业时需要跨越较高的门槛。
同时,模具公司服务对象包括大量国际大型跨国公司,而跨国公司业务规模往往较大,这就要求作为其全球供应链一个重要环节的模具企业必须具有较大的生产规模,只有实现生产规模化,才能有效地降低采购成本和生产成本。
四、市场供求状况及变动原因
1、市场供应
(1)模具
目前,美国、日本、德国等发达国家的模具总产值都已超过机床总产值,主要得益于其电子、计算机技术在世界上的领先优势。
同时,欧美模具企业的先进技术和先进管理,使其生产的大型、精密、复杂模具,对促进汽车、电子、通讯、家电等产业的发展起了极其重要的作用,也给模具企业带来了良好的经济效益。
近年来,全球制造业以垂直整合模式向亚太地区转移,全国目前共有生产模具的厂商数万家,绝大部分都是中小型企业,从人员接近100万人。
华东、华南和华北成为我国三大主要模具生产基地,聚集了我国主要的模具企业形成一大批具有规模的模具产业园,产业集聚效应逐渐凸显。
国内模具产业无论在质还是在量上都取得巨大突破,目前我国模具行业的生产规模已经占据世界总量近10%,仅次于日本、美国位列世界第三,我国俨然已经发展成模具制造大国,中国的模具产业已经进入至成熟期,产业发展稳定有序。
2012年整个模具行业的产能已超过2,000亿元,销售总额接近1,400亿元。
我国的模具工业体系已基本完善。
同时,模具产品结构更趋合理,按照的材料和成形方法分为十大类主要有冲压模、注塑、铸锻、玻璃等。
近几年,就国内市场而言,模具产业产需两旺,企业投资热情高涨,较大的技改项目和新建项目不断出现。
通过坚持技术进步和不断转型升级,我国模具工业不仅基本满足我国制造业发展对模具品种、质量和数量的要求,而且具备了多品种批量出口的能力。
1999年我国模具出口打破了徘徊近20年的局面,出口额突破1亿美元,经过10年的高速增长(年增长35%以上),2010年我国模具出口达到22亿美元,首次超过模具进口(21亿美元),2012年我国模具出口额达到37亿美元,2013年1-9月份,我国模具出口总额达到31.28亿美元,出口呈稳步增长发展走势。
模具产业超过40%的产品是汽车模具,根据中国模具工业协会数据显示,随着汽车工业的发展,汽车模具制造业已进入世界前五位,2013年,我国汽车模具销售额约600亿元。
(2)汽车零部件
从我国汽车行业整体来看,汽车生产企业数量多、规模小。
主要原因是整车制造技术,尤其是轿车制造技术多采用国外汽车厂商的技术生产,并通过合资途径完成,形成数量众多的汽车合资企业。
另一方面,我国许多省份都将汽车工业列为本省经济发展的支柱产业,纷纷投资建厂。
上述原因使我国汽车制造企业数量增长较快,2013年汽车年产总量已达2,387多万辆,而汽车零部件及配件制造业的销售收入总额超过20,000亿元,出口超过3,300亿元。
2、市场需求
(1)模具
模具应用领域不断扩大,在机械、汽车、电子、家电等传统行业的基础上,航空航天、新能源、IT、医疗机械等行业迅速发展,为模具制造业提供了新的市场机遇。
一辆普通轿车制造需要约1,500个模具,当中有接近1,000个的冲压模具和超过200个的内饰件模具,因此汽车模具被誉为“汽车工业之母”。
汽车模具行业的发展与汽车工业的高速成长息息相关。
我国汽车工业的迅猛发展和市场需求为本行业提供了难得的发展机遇和巨大的推动力。
近十年,我国汽车工业取得长足发展,年均复合增长率高达20%以上。
2009年中国汽车产量为1,379.1万辆,同比增长48.30%,首次成为全球产销量第一国家。
随着宏观经济复苏,以及国家对汽车工业的政策扶持,中国继续保持全球产销量第一的地位。
2013年我国汽车市场保持平稳增长态势,月产销量均在200万辆左右,全年累计产销超过2,387万辆。
汽车工业的快速发展,催生了汽车模具市场的巨大需求。
目前,汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段,随着市场竞争加剧,汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额,一般企业常常同时开发多款新车型。
新车投放、旧车改型步伐不断加快,周期越来越短,其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1~3年,旧车改型周期已由原来的6~24个月缩短到4~15个月。
近年,我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种,这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下,汽车外观的变化,即车身覆盖件的不断更新,而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备,由此对汽车模具产生了巨大的需求。
随着国内模具骨干企业综合实力不断提升、汽车厂商成本压力加大以及国家政策鼓励,奇瑞、长城、华晨等众多自主品牌汽车企业,先后将汽车开发所需的整车模具由进口转向国内采购;
大众、通用等著名合资汽车企业也开始将高端汽车模具转向国内采购。
模具国产化进一步扩大了国内模具市场需求,尤其是高端汽车模具市场。
国内汽车模具企业已具备了生产中高档轿车覆盖件模具的能力;
同时我国平均劳动力成本低廉,模具性价比优势明显。
基于上述因素,近年来,国外汽车厂商纷纷转向我国采购,并将我国作为新的汽车模具制造基地,客观上带动了我国汽车模具的出口。
2013年中国模具行业的销售总额约1400亿元,而汽车模具的销售总额约600亿元。
根据模具行业“十二五”规划,预计2015年模具行业的销售总额将达到1,740亿元,其中汽车模具市场将保持年均10%以上的增长速度。
随着宏观经济逐渐复苏,电力、冶金、石化等电机下游应用领域的需求进一步增长,加上国家大力推广高效节能电机,电机制造业增幅明显。
电机定转子冲片和铁心作为实现电能和机械能相互转化的关键部件,因此被称为电机的“心脏”,其能量损耗的高低是影响电机总能耗的重要因素。
电机制造业需求增长将进一步带动电机模具及电机转子、定子市场的迅速发展。
(2)汽车零部件
汽车整车的市场容量(产销量和保有量)决定汽车零部件的市场容量,十年来,汽车零部件的国内外市场规模不断扩大。
2012年汽车零部件累计出口金额达到553.22亿美元,其中汽车零件、附件及车身出口金额达到278.77亿美元,同比增长2.74%。
在欧美等汽车成熟市场,汽车整车与汽车零部件的产值规模比例达1:
1.7。
中国汽车零部件2012年总产值的达到22,212.70亿元,但占整车产值规模(49,943.62亿元)的比重仅为44.48%,远低于欧美发达国家,尚有较大发展潜能。
而从国外汽车产业发展规律看,人均GDP达到4000美元时,将进入全面汽车消费时代,我国汽车零部件行业也会伴随汽车行业的增长而呈现长期增加趋势。
五、行业风险特征
1、行业竞争加剧
尽管我国模具规模稳居世界前列,但产品结构并不合理,高档、精密、复杂类模具自给率较低,低档模具供过于求,市场竞争在不断加剧。
国内模具的产品附加值低,同质化严重,价格战成为企业主要竞争手段,导致模具价格和行业经营利润率不断下降,亏损甚至倒闭企业日益增多。
近年来国际模具制造巨头凭借技术优势及资金实力大举进入国内,进一步挤压了国内企业的利润空间。
2、国内整体技术落后,高端人才缺乏
近年来我国模具行业职工队伍发展迅速,目前已近100万人,但在数量与质量方面跟不上行业发展要求,不能满足模具企业实际需要。
模具行业的人才需要经验积累,模具设计学习需要2-3年,成为一名优秀的模具设计师则需要10年左右。
初学者面对枯燥和艰苦的学习,以及较长的实践考验,常常半途而废,一旦学成,又被同行业企业高薪挖走,导致企业技术人才严重不足。
3、宏观经济形势影响
近年来宏观经济形势对我国模具制造业带来一定程度的冲击,使我国模具产品出口受阻,模具订单大量减少、推迟甚至取消,加之欧美地区贸易保护主义抬头,部分国家和地区对我国模具产品实施反倾销限制,部分企业因产品缺乏竞争力以及资金链断裂而倒闭停业。
4、外资依存度高
鉴于中国广阔市场、相对低廉的人力及原材料成本,外资逐步加大对中国模具企业的投入,以分享中国模具制造业快速增长的红利,国内模具制造业对外资的依存度逐年增大。
以我国模具大省广东省为例,外资企业已占全省模具产能60%左右,合资企业约占10%左右。
一旦出现外资大规模流出,将会对我国模具制造行业造成巨大冲击。
六、行业周期性、季节性、区域性特征
行业的下游应用领域,如汽车制造、医疗器械、电机、塑料等,与国民经济发展息息相关。
宏观经济运行周期性波动,将对汽车制造、电机、塑料等行业产生重大影响,进而影响模具制造业的发展。
因此,模具制造业的周期与经济周期呈现正相关联系。
行业的下游应用领域的消费需求,如汽车制造、医疗器械、电机、塑料等,均呈现一定的季节性特征。
以商用车产销为例,3月份达到全年最高点,之后逐月下降,7月为最低点,从8月开始开始逐步回升,10-12月销量高于上年同期水平。
汽车模具、模架及五金制品,其季节性与汽车行业季节性类似,呈现出“中间冷两头热”的格局,即1-6月份,订单较多,7、8月份订单较少,9-12月又逐渐回升。
行业呈现出一定的区域性。
从产业布局来看,珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区,环渤海地区近年来发展快速。
广东是模具第一大省,浙江、上海、江苏、安徽等省市位居全国前列。
七、行业竞争格局
1、汽车模具
随着汽车模具市场需求的快速增长,数控机床和计算机软件等先进技术和生产装备在模具行业中的逐步应用,我国汽车模具产业形成了新的竞争格局:
一是以天汽模、一汽模、东风汽模、成飞集成、比亚迪模具等为代表的行业重点骨干企业,不断进行产业结构升级,产品逐渐向高档汽车覆盖件模具转型;
二是一些规模较小的模具企业迅速壮大,普什模具、上海屹丰模具等拥有较大投资规模的新兴企业不断涌现,并在市场上抢得一席之地;
三是外来资本积极投入国内模具市场,如丰田一汽(天津)模具有限公司。
根据覆盖件类别及汽车整车厂要求,汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。
其中技术含量低的模具已供过于求,市场利润空间狭小;
中端具市场竞争日趋激烈,而技术含量较高的高端模具还远不能满足市场需求,具有巨大的发展空间。
2、电机模具
目前电机定子、转子行业竞争格局主要呈现公开采购和自行配套并存的局面,即电机企业生产过程中所需的电机定子、转子主要由专业生产厂商和电机企业自身的配套车间供应。
随着行业成熟度的不断提高,分工的继续深化,电机定子、转子的专业化生产已成为行业发展的必然趋势,未来电机定子、转子将更多地由专业化生产厂商供应。
但是目前国内专业化生产厂商数量仍然较少,规模普遍较小。
3、汽车零部件
从汽车零部件行业来看,汽车零部件配套体系相互独立,不能相互交叉配套,导致汽车零部件生产企业数量多,但大部分规模小,竞争激烈。
根据全国模具工业协会统计,目前我国汽车零部件企业数以万计,但真正具备较大规模、较高水平的企业不多。
模具开发技术和制造工艺决定汽车零部件的质量,零部件企业是否具有模具开发和制造能力直接决定了该企业未来的发展。
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