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婴幼儿奶粉行业分析报告
2017年婴幼儿奶粉行业分析报告
2017年4月
正文目录
图表目录
一、行业现状:
产品结构升级、销售渠道多元化、市场供需失衡
1.1进口奶粉热改变国内格局,产品高端化支撑价格上行
三聚氰胺引发奶粉进口潮,国产品牌份额压缩
三聚氰胺事件后,国产奶粉质量饱受质疑,海外奶粉购买热度剧增,婴幼儿奶粉进口量CAGR高达20%。
2008年三聚氰胺事件爆发,三鹿、蒙牛、雅士利、伊利等国内知名品牌泥足深陷,消费者对国产奶粉的信任跌入谷底,次年婴幼儿奶粉进口量呈现爆发式增长。
2010-2013年,进口奶粉消费需求持续增加,之后跨境电商、海淘借势兴起,婴幼儿奶粉进口渠道多元化。
2013年9月,国家质监局对婴幼儿配方乳粉的境外生产企业实施注册制,受监管收缩影响,14年婴幼儿奶粉进口量与13年持平。
而近两年消费升级带来进口奶粉需求,婴幼儿奶粉进口增速恢复强势。
2016年全年我国进口婴幼儿奶粉22.13万吨,同比增长25.8%;价值30.09亿美元,同比增长21.8%。
图表1:
我国婴幼儿奶粉进口数量CAGR达到20%
伴随着婴幼儿奶粉进口规模的高速增长,国内市场份额遭受外资品牌侵蚀。
2007年外资品牌占比仅40%,2014年已经上升至55%,目前内外资品牌比例约为4:
6。
2016年婴幼儿奶粉市场市占率前三分别为雀巢(包括子公司惠氏)、美赞臣、达能,雀巢市占率高达15.6%,超过美赞臣、达能两倍,渐成一枝独秀。
伊利、贝因美、雅士利、飞鹤等国内婴幼儿奶粉企业市占率均呈下滑态势;除伊利外,2016年所有内资企业市占率跌破5%。
图表2:
2016年国外奶粉市场占比达到60%
图表3:
国产龙头品牌市占率下行
进口热外资奶粉疯狂涨价,反垄断打击提价乱象进口婴幼儿奶粉需求激增诱发涨价潮,消费者偏向高价高品质产品,08-12年年均涨价幅度接近10%。
三聚氰胺事件后,消费者对国产品牌的信心难以恢复,外资品牌备受追捧。
倚仗消费者对进口婴幼儿奶粉的亲睐,外资乳企以原材料价格上涨、配方升级、包装升级等理由频繁提高销售价格,并且多次呈现集体调价的涨价潮。
4年间各乳企累计价格涨幅最高达到50%,与2008年相比,各外资品牌售价上涨50-100元。
图表4:
2008-2012年外资企业提价幅度
涨价潮扭曲国内婴幼儿奶粉价格。
2008-2013年,我国进口婴幼儿奶粉销售价格累计提高30%-50%,远高于国外相同品牌奶粉售价。
2013年,美赞臣1段天猫售价高于美国15元、香港23元,美赞臣原装进口奶粉售价几近美国、香港1.5倍;惠氏3段天猫售价超过200元,约为英国和澳大利亚售价2倍。
因渠道成本差异,商超、母婴渠道售价可能更高。
图表5:
2013年我国进口奶婴幼儿粉售价高于国外
图表6:
2013年我国进口婴幼儿奶粉售价高于国外
2013年7月,国家发改委启动对婴幼儿奶粉企业的反垄断调查。
调查启动后,惠氏、菲仕兰、多美滋等外资企业降价5%-20%,降价产品涉及各公司旗下主流配方奶粉系列。
反垄断调查及处罚结果对婴幼儿奶粉频繁提价起到了遏制作用,近3年未见集中涨价现象出现。
图表7:
反垄断调查后各乳企降价幅度
提价受限新品加码,价格上行借助高端化
2013年反垄断调查后,乳企提价行为稍缓,但受消费需求驱动,国内外品牌争相推出中高端奶粉产品,婴幼儿奶粉价格继续上行,产品结构高端化。
2009-2013年,内外资品牌婴幼儿奶粉平均零售价格上升近30元/kg;2013年7月-2014年5月,受反垄断调查影响,外资品牌婴幼儿奶粉零售价呈现小幅下降;此后三年,内外资品牌婴幼儿奶粉均价又上涨10元/kg。
受政策影响,婴幼儿奶粉价格增速趋缓,但增长趋势持续。
图表8:
内外资婴幼儿奶粉零售价持续上升
图表9:
高端及超高端婴幼儿奶粉线下销售额占比上升
2013年前婴幼儿奶粉均价上涨源于乳企频繁提价;2013年后消费结构升级成为均价上行主要动力。
2012-2016年高端及超高端(300元/900g以上)奶粉线下销售额占比由27%上升至49%,消费结构向高端化转变。
2011年开始,婴幼儿配方奶粉企业加快对高端、超高端奶粉布局。
11-16年,婴幼儿奶粉高端、超高端产品呈现爆发式增长,前10品牌合计推出近13个新系列,主打特点集中于原罐原装进口和营养元素差异。
图表10:
中高端婴幼儿奶粉品牌推出时间
目前国内婴幼儿奶粉主流产品集中于中高端系列,价位主要位于200-300元。
国内龙头企业低端奶粉系列较少,目前还剩有伊利旗下的金装婴幼儿奶粉、贝因美旗下的可睿心等;中高端奶粉产品涉及婴幼儿奶粉主流价位,大部分企业拥有多个中高端婴幼儿奶粉品牌;高端婴幼儿奶粉系列数仅次于中高端产品,除达能、多美滋外各公司均有涉猎;超高端婴幼儿奶粉正在兴起,内外资品牌均在加强。
图表11:
婴幼儿奶粉系列1段价位
高端、超高端婴幼儿奶粉销售额显著增加,中高端奶粉销售额受到挤压。
2013-2016年,惠氏旗下启赋、铂臻,雅培旗下菁智系列,美赞臣旗下A+荷兰版、亲舒A+、蓝臻,飞鹤旗下星飞凡、超级飞凡等高端、超高端婴幼儿奶粉销售额显著增加,逐渐成为明星产品。
目前市场中200-300元婴幼儿奶粉产品丰富,中高端奶粉竞争白热化,惠氏金装、雅培金装、美赞成A+、飞帆等中高端产品销售额受到挤压。
随着高端产品布局不断完善,以及消费结构持续转变,未来婴幼儿奶粉价格区间上升或将持续。
图表12:
2013-2016年惠氏旗下婴幼儿奶粉销售额
图表13:
2013-2016年雅培旗下婴幼儿奶粉销售额
图表14:
2013-2016年美赞臣旗下婴幼儿奶粉销售额
图表15:
2013-2016年飞鹤旗下婴幼儿奶粉销售额
1.2多元渠道融合交汇,乳企构造母婴生态圈
母婴店成婴幼儿奶粉销售重要渠道
2011-2016年,母婴渠道、电商渠道婴幼儿奶粉销售额占比上升,商超渠道份额受到挤压。
6年间电商渠道占比翻倍,商超渠道份额压缩过半。
2011-2016年母婴渠道占比由36%上升至45%,一跃成为最重要的婴幼儿奶粉销售渠道;根据易观智库调查结果,国内母婴店成为消费者购买婴幼儿奶粉的首选,其次为网购和商超。
图表16:
奶粉行业母婴店、电商成为主要渠道
图表17:
国内母婴店成消费者购买首选
母婴店持续发展,抢占线下渠道份额。
2015年母婴渠道增长6.3%,线下渠道贡献率达到71%。
母婴店主要扎根三四线城市,接近70%的母婴店分布于三四线城市及县城,门店数超过50000家。
根据尼尔森统计,母婴店在我国东部和南部各省分布较多,西部和北部分布较少,欠发达地区母婴店布局空间较大。
图表18:
2015年母婴渠道线下占比增加到71%
图表19:
母婴店主要布局在三四线城市及县城
以国内母婴品牌为主的大众母婴店仍为市场主流。
根据《2016年中国母婴店生存与发展调查报告》,母婴店以大众母婴店、进口精品母婴店和卖场型母婴店为主。
大众母婴店比例约为39%,其产品以国内品牌为主,主要分布于三四线城市;进口精品母婴店专注销售国际品牌或进口名品,占比约20%;卖场型母婴店集中于一二线城市,为消费者提供一站式母婴用品和服务。
目前母婴渠道中,婴儿奶粉渠道毛利率约为10%左右,低于服装、用品、玩具类产品30%-40%的毛利率。
受益于销量,婴儿奶粉销售额占比达73%,仍为母婴渠道主力产品。
图表20:
母婴店类型主要为大众、进口精品和卖场型
图表21:
婴儿奶粉仍为母婴渠道销售份额最高的品类
大型连锁母婴店为母婴群体提供一站式服务,门店规模最高可达几千平米,选址集中于大型商圈、购物中心、医院,部分开设社区精品店。
其经营内容包括童装、孕妇用品、玩具、车床椅、奶粉、食品、婴儿用品、图书音像等十多种品类,并涉及婴儿洗澡、儿童乐园、早教等服务。
大型连锁母婴店常与国内外知名品牌商达成合作,孩子王、乐友等超大型母婴店通过品牌直供引进进口产品,并提供保税进口商品和海淘业务。
其婴幼儿奶粉合作商包括雅培、雀巢、惠氏、美赞臣、美素等境外龙头乳制品企业,店内婴幼儿奶粉基本由进口品牌占据。
目前大型连锁母婴店呈现区域性分布,一般由公司注册地向四周辐射,通常覆盖多省市的一二线城市。
华东、华中、华南、华北地区大型母婴店布局较为集中,西南、东北、西北地区发展较弱或尚未布局。
目前该类母婴店重点区域一二线城市布局基本成形,自营门店多在200家以上,会员规模高达百万。
大型连锁母婴店开始关注三四线城市母婴市场,但三四线城市的人口集中度、消费逻辑、物流网络、商圈规模与一二线城市仍存在差距,可能影响大型连锁母婴店的渠道下沉。
图表22:
一二线城市大型连锁母婴店
三四线城市、县城通常被当地小型连锁母婴店、夫妻店占据。
其类型为大众母婴店,采用加盟或自营分店扩展规模,覆盖范围一般由当地延伸至附近城市。
该类母婴店店铺面积较小,分散于当地社区、商业街,经营内容主要为奶粉、纸品、用品、玩具、童装等有限品类,服务内容较少。
随着城市级别的下降,母婴店中供应的婴幼儿奶粉向国产品牌和国外中小品牌倾斜。
图表23:
三四线城市、县城连锁母婴店
母婴、电商界限模糊,社区+电商形成新潮流
互联网影响消费者行为,电商渠道发展平稳。
2011-2016年,奶粉行业电商渠道占比由15%强势增加至32%,根据15年婴幼儿奶粉市场800亿销售额测算,目前线上市场容量约250亿。
母婴电商平台主要有五种模式,分别为:
综合电商平台搭建的母婴频道,如天猫母婴、京东母婴;垂直母婴电商,如贝贝网、蜜芽宝贝、麦乐购;母婴渠道线上衍生的O2O电商,如孩子王、乐友孕婴童;母婴社区转型的社群电商,如辣妈帮搭建的辣妈商城、宝宝树旗下的美囤妈妈、妈妈网构建的小树熊商城等;母婴品牌自建电商,如合生元旗下妈妈100APP、贝因美旗下妈妈购、十月妈咪官方商城等。
随着电商渠道的不断发展,母婴渠道、国内电商平台、跨境电商界限日渐模糊,传统渠道定义逐渐颠覆,全渠道布局成为母婴行业未来趋势。
图表24:
母婴电商主要类型
综合电商母婴频道具有大型电商的渠道、物流、品类优势,仍为婴幼儿奶粉的主要线上渠道。
综合电商母婴频道借助电商平台优势,覆盖国内外大、中、小品牌,品类丰富、供应链完善、服务质量高。
受益于国内外母婴品牌、大型母婴连锁店在电商平台上搭建的旗舰店店铺,综合电商母婴频道兼具了母婴渠道O2O电商、品牌自建电商的部分优势。
根据易观智库调查数据,天猫、京东、1号店、苏宁易购等传统电商仍为婴幼儿奶粉消费者首选。
图表25:
综合电商平台仍为婴幼儿奶粉消费主要线上渠道
大型连锁母婴店多采用“连锁店+网上商城+APP”全渠道经营模式,化身O2O电商。
该类母婴店线下采用直营、加盟模式发展门店,丰富布局区域;线上构建官方电商平台,入驻天猫、京东、苏宁等平台类电商网站并开发移动端APP。
线上下单线下送货、提货的O2O模式结合了电商的便利性和母婴店的实物展示,优化了消费体验、突破了门店的经营时间限制,成为大型连锁母婴店的主流运作模式。
图表26:
母婴店发展“连锁店+网上商城+APP”模式
垂直母婴电商以母婴行业跨境电商为主,部分提供类似母婴频道的全品类服务。
跨境平台专注国外直邮、保税进口商品,基本覆盖进口母婴品牌。
其通过海外品牌方、总代理、原产国零售渠道采购商品,利用海外仓库直邮或保税进口模式送达国内。
从价格上看,跨境电商平台价格<海淘价格<一般贸易进口价格。
与代购相比,垂直母婴电商自营模式集中采购成本低,海外仓、国内保税仓仓储、物流成本可控、配送时效性高;与传统海淘(国外电商平台购买,直邮或转运国内)相比,跨境电商购买便捷,物流时效性好,退换货有保障;与一般贸易进口商品相比,渠道环节压缩,渠道加价有限。
图表27:
跨境电商物流模式
图表28:
跨境电商与一般贸易进口渠道价差
图表29:
海淘、跨境电商、一般贸易进口各渠道价格差异
社区+电商完善母婴市场生态。
母婴市场消费者通常为新晋宝妈、宝爸,该类人群会因身份转变出现特殊的情感、社交和知识需求。
孕产期生理检查、情绪调整、母婴用品选购;产后护理、宝宝喂养、早教、家庭关系处理等一系列问题覆盖各个生育阶段。
母婴社区针对该类人群的社交需要,构建了社区论坛、孕婴育儿知识、家庭空间、品牌指南等栏目,为其提供情感交流、经验分享、知识学习、宝宝成长记录等服务,并提供线下育婴讲座、沙龙等活动。
图表30:
母婴社区主要内容
母婴社区基于关系和话题形成了高粘性的群体,成为线上流量入口。
2015年使用比例最高的前三类APP分别涉及母婴社区、早教和医疗,其中母婴社区类APP使用比例高达70%。
母婴社区利用流量优势为母婴电商、母婴品牌提供导流。
辣妈网、妈妈网、宝宝树自建垂直电商平台,覆盖进口母婴产品,提供国内行货、直邮、保税进口商品;育儿网搭建妈妈购栏目,为淘宝电商建立流量入口;妈妈网亲子游栏目连通旗下旅游电商平台,网上药店接入百洋商城;宝宝树推出早教品牌米卡,并为其搭建电商平台“米卡成长天地”。
各母婴社区还提供母婴品牌推荐、儿童APP推荐以及为线下商铺引流。
根据易观数据,母婴社区推荐已经成为消费者选择奶粉的主要考虑因素。
图表31:
奶粉行业母婴店、电商成为主要渠道
图表32:
母婴社区推荐成为影响奶粉选择的主要因素
乳企渠道多元化,生态构建将成主流
雅培、雀巢、惠氏、美赞臣、美素佳儿等外资企业通过对孩子王、乐友孕婴童等大型连锁母婴店品牌授权,基本占据了一二线城市。
目前,外资企业开始关注三四线城市,并利用母婴渠道进军乡镇。
2016年雅培与布局三四线城乡的母婴连锁店阿拉小优、谷子孕婴达成合作;惠氏近两年实现了近1000个县级市渠道下沉。
目前内资企业三四线母婴渠道仍有优势。
2016年伊利与爱婴岛达成合作,并在全国布局伊利母婴体验店。
贝因美自建童婴渠道,旗下比因美特婴童用品店、贝因美亲子超市和贝因美婴童生活馆等加盟店、品牌授权店达到1100余家;2016年贝因美与米氏、爱婴岛达成战略合作协议,继续发力母婴渠道。
合生元持续拓展线下药店、母婴店数量,2015年合生元线下母婴店数已经超过2万家。
图表33:
合生元母婴店数量
目前布局互联网已经成为婴幼儿奶粉企业的主要战略之一。
贝因美、飞鹤、合生元、圣元、惠氏、雅培等国内外婴幼儿奶粉企业在天猫、京东、1号店等综合电商平台搭建官方直营旗舰店,拓展电商渠道;社群电商领域,美素佳儿、美赞臣与宝宝树合作,惠氏与辣妈帮合作;惠氏、雅培、美赞臣、美素佳儿、合生元等也纷纷与贝贝网、蜜芽、母婴之家等垂直母婴电商达成品牌授权。
合生元建立商城+社区模式,妈妈100APP线上分派订单,线下会员店提供O2O配送服务。
合生元开发妈妈100APP,搭建母婴社区获取高粘性用户,并向自建商城引流;线下发展二三四线小型连锁母婴店、夫妻店为会员店,构建门店系统。
截至2015年3月底,妈妈100活跃会员数目达224万名,线下门店超过2.4万家。
贝因美自建平台型电商妈妈购,一方面作为贝因美官方购物网站,并为线下贝因美超市、童婴馆提供电商平台,实现线上引流;另一方面也提供国内外全品类商品,平台上拥有好孩子、咿呀等母婴品牌、母婴连锁店旗舰店铺,并提供全球购等海淘业务。
婴幼儿奶粉企业通过渠道+服务构建母婴生态圈。
2015年伊利提出“母婴生态圈”战略,伊利爱儿俱乐部升级,并与春雨医生达成战略合作,提供医疗咨询、育婴讲座、经验分享、育儿沙龙等服务;惠氏建立惠氏妈妈俱乐部,与嘟嘟医生、春雨医生、育儿24小时达成合作,提供1对1私人顾问、妈妈微课堂等健康咨询、讲座;雅培发布宝贝1325至爱计划,为妈妈们提供专家课程、孕育工具、育儿工具等服务。
图表34:
婴幼儿配方奶粉企业提供母婴服务
1.3产能过剩乳企厮杀已起,集中度将成政策重心
婴幼儿奶粉行业集中度提升仍有较大空间
婴幼儿奶粉市场参与者共179家乳制品企业,包括国内乳制品生产企业与进口乳品境外生产企业。
2014年国家食品药品监督管理总局实施了婴幼儿配方乳粉生产许可审查,国内104家婴幼儿奶粉生产企业获得许可证书,中小企业占主体,主要分布于黑龙江、陕西和内蒙地区,婴幼儿奶粉产品高达3000个;同年,国家全面实施进口乳品境外生产企业的注册管理,目前注册企业共75家,主要来自欧美地区。
图表35:
获得许可的婴幼儿配方乳粉生产企业数
图表36:
国内主要品牌QS工厂
截至2016年底,国外有效注册的婴幼儿配方乳品生产企业共75家,主要来自于新西兰、法国、澳大利亚等地。
2016年5月-6月,由于婴幼儿配方乳粉抽检不合格,泓乐奶粉奥地利生产厂“AgranaSt鋜keGmbH”、安吉兰德法国生产企业“NUTRIBIO”、特福芬德国生产企业“T鰌ferGmbH”被暂停注册;7月,NUTRIBIO整改合格,恢复在华注册资格。
图表37:
海外婴幼儿配方乳品生产企业在华注册名单
2007-2016年我国婴幼儿奶粉市场CR3基本维持在25%-30%,CR5在40%-45%之间波动。
2011年后集中度的小幅下降主要来源于国产品牌市占率的不断压缩。
与其他国家相比,婴幼儿奶粉市场集中度仍有较大提升空间。
2016年新西兰、瑞典、香港婴幼儿奶粉行业CR3高于80%,意大利、美国等地也在70%以上;瑞典、新西兰、新加坡婴幼儿奶粉CR5占比高达90%,香港、美国等国家CR5在80%以上,集中率几乎达到我国两倍。
国外市场参与者少、集中度高、格局稳定,政府对于婴幼儿配方奶粉质量监管极为严格。
随着国内婴幼儿奶粉监管政策不断出台,未来我国婴幼儿奶粉行业也将向高度集中的市场发展。
图表38:
世界各国奶粉行业集中度(CR3)
图表39:
世界各国奶粉行业集中度(CR5)
目前国内婴幼儿奶粉市场上前5名的外资品牌市占率达到42.7%,前5名的内资品牌市占率仅18.8%。
2016年内资品牌市场占比约40%,国产品牌企业CR5接近47%、CR10接近60%。
根据《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》,2018年国产品牌企业CR10争取达到80%以上。
按比例推算,2018年国产品牌CR5有望提升至65%以上。
假设2018年内资品牌市场占比40%-50%,前5名的内资品牌市占率可达30%。
若前5名外资品牌市占率保持不变,未来两年婴幼儿奶粉市场CR10将有望从63%上升至75%。
图表40:
2016年我国婴幼儿奶粉市场结构
图表41:
我国婴幼儿奶粉市场集中度
产能过剩,抢销量竞争白热化
2003-2015年,婴幼儿奶粉市场规模增加近7倍,CAGR达到18%。
2003-2007年婴幼儿奶粉市场处于高速发展阶段,销售额增速最高达到34%。
2008-2013年市场规模增速放缓,但仍保持20%以上的发展速度。
受益于市场良好态势,婴幼儿奶粉企业毛利率普遍高达40%-60%。
各婴幼儿奶粉企业加速布局国内外工厂、引进进口奶源、加大与主要产奶国乳企合作。
2013年婴幼儿奶粉市场供需平衡,市场规模达到峰值。
此后持续扩张引发产能过剩,市场规模下行,乳企纷纷降价促销、控制产能,婴幼儿奶粉实际销售价格下跌。
2014年市场销售额首次出现负增长,15年降幅扩大至10%,市场规模锐减至800亿元。
图表42:
2014~2015年婴幼儿奶粉市场销售额下降
利用新增人口数、儿童死亡率和不同年龄段婴儿奶粉消耗量测算,目前国内婴幼儿配方奶粉需求量约为80万吨。
以2012年为例,2009年、2010年、2011年新增人口数经存活率处理后,可分别作为2012年2-3岁、1-2岁、0-1岁婴幼儿估计量。
根据不同年龄阶段婴幼儿奶粉使用量和喂养率,可以估计2012年不同年龄阶段婴幼儿奶粉需求量。
根据估算结果,2012-2015年婴幼儿奶粉需求量基本位于80万吨附近。
图表43:
2009-2015年新增人口和儿童死亡率
图表44:
不同年龄段婴儿奶粉消耗量
2013-2015年,供需平衡点后转折已现,产能过剩逐渐凸显。
根婴幼儿奶粉需求量测算结果,13年婴幼儿奶粉需求量约80万吨,市场供应基本满足消费需求。
2013年后婴幼儿奶粉需求量未见明显增加,市场扩张带来的产能建设逐渐成型,国内产量与进口规模并增引发产能过剩。
2015年国内总供应量接近100万吨,约20%的产量处于剩余状态。
图表45:
2015年婴幼儿奶粉市场总供应量接近100万吨
图表46:
2015年0~3岁婴幼儿奶粉需求量约80万吨
供过于求的形势严峻,市场持续供需调整,行业动荡已达2年。
2015年,婴幼儿配方奶粉企业工厂产能利用率下降,买赠、促销诱发企业销售收入下滑。
2016上半年,销售量下滑雪上加霜,雅士利、贝因美、伊利、合生元婴幼儿配方奶粉营业收入均大幅下降。
图表47:
2013-2015年贝因美奶粉产销量下滑
图表48:
2016上半年内资企业婴幼儿奶粉业务营收下滑
二、全面二孩引发生育高峰,奶粉行业扩容可期
2.1初婚初育推迟,第四次婴儿潮迟未出现
我国曾出现三次婴儿潮,回声婴儿潮间隔24年中国成立以来出现过三次婴儿潮。
1949~1959年,受鼓励生育的政策刺激,人口增长率将近300%。
第二次婴儿潮受益于国民经济转好引起的补偿性生育,自1962年开始,1965年达到高峰并持续至1973年,出生人口2.6亿,人口出生率在30‰~40‰之间,平均达到33‰。
1986~1991年,上一次婴儿潮新增人口进入生育年龄引发回声婴儿潮,出生人口1.24亿,人口出生率在20‰~23‰之间,平均达到22‰。
受计划生育政策影响,第三次婴儿潮较前两次时间缩短,规模减小。
图表49:
我国自成立以来出现三次婴儿潮
初婚初育推迟,第四次婴儿潮尚未出现,出生人口保持平稳近十年出生人口数稳定,第四次婴儿潮30年仍未出现。
2002年-2015年,国内出生人口数维持在1600~1700万左右,平均出生率约12‰。
距离前一次婴儿潮开始时间已经达到30年,第三次婴儿潮新增人口已经全部成年,但第四次婴儿潮仍未出现。
图表50:
2002~2015出生人口数保持平稳
婚育推迟影响婴儿潮降临。
2001年-2015年,中国女性30岁以下生育比例呈下降趋势,15年降至41%。
根据第六次人口普查数,2010年中国女性平均初婚年龄达到23.71岁,比2000年推迟0.57岁;平均初育年龄达到25.9岁,比00年推迟1.6岁。
截至2017年,前一次婴儿潮新增人口已经全部到达26岁,第四次婴儿潮迹象仍不明朗。
图表51:
30岁以下生育比例降低
图表52:
中国女性平均初婚初育年龄推迟
2.2二孩政策全面放开,出生人口高峰可期
单独家庭生育意愿近20%
单独二孩政策开放两年内,全国共有约200万单独夫妻提出了再生育申请,约占全国1100万单独夫妻的18%左右。
受双独二孩政策影响,2003-2013年,我国二胎生育率基本稳定在10%~11%;2013年11月,单独二胎政策开放,次年二胎生育率达到13.4%,同比增加20.5%;2015年受羊年迷信思想影响,各省普遍出现推迟生产现象,二胎生育率下降。
羊年生育遇冷之后,猴宝宝获家庭期待,2016年有望获得2015年转移生育量。
不同省份二孩生育意愿差别较大,广东、河北、山东、浙江二孩生育申请率高于平均水平。
图表53:
2014年二孩生育率上升
图表54:
广东、河北等地二孩生育意愿高于平均水平
二胎政策全面放开,新增人口有望提升
2016年全面二孩政策的目标人群约为9100万人,39岁及以下的目标人群约为4600万人,占比50.4%。
2014-2015年底单独家庭二孩生育申请率约为20%,预计二孩生育比例也在20%以内。
由于全面二孩目标人群较单独家庭年龄分布更加分散,应按不同年龄
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