CRM项目终端数据导入操作手册doc 15页正式版.docx
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CRM项目终端数据导入操作手册doc15页正式版
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青岛啤酒SiebelCRM项目
终端数据导入操作手册
作者:
田勇
创建日期:
2011-7-19
最后更新日期:
版本:
Draft
Approvals:
CopyNumber_____
编写说明
青岛啤酒SiebelCRM系统最终用户操作手册从业务流程度角度来描述涉及到的系统基本操作,包括以下四个方面:
∙流程描述:
简要叙述相关业务流程
∙岗位职责:
简要叙述相关岗位的职责
∙操作说明:
简要叙述操作目的及对象等
∙操作过程:
简要叙述操作的步骤
使用对象
中心信息部管理员
省级办管理员
城市大区文员
操作说明
对本操作的总体说明(从操作角度)
序号
操作步骤
步骤描述
1
整理Excel模板数据
系统外操作
2
导入Siebel系统
系统操作
3
查看数据
系统操作
系统进入及职责选择
登陆地址
1、打开IE,键入服务器地址,进入以下界面
终端导入
流程描述
1.整理Excel模板数据
2.上传数据
3.查看数据
岗位职责
中心信息部/省级办管理/城市大区管理
操作说明
对本操作的总体说明(从操作角度)
序号
操作步骤
步骤描述
1
整理Excel模板数据
Excel
2
上传数据
数据导入系统临时表
3
检查上传结果
查看系统
4
修改错误数据重新上传
Excel+系统操作
操作过程
1.整理Excel模板数据
说明:
1.按照模板,在Excel中填写终端的[终端名称][终端等级][终端状态][一级分类]等信息
2.将模板保存为CSV格式文件
2.上传终端数据
1.导航至【数据导入——终端】界面
2.点击【菜单】按钮,选择【导入…】,在弹出窗口中,点击【浏览】,选择要上传的文件【终端导入模板】,点击【打开】,选择【创建附加记录】
3.此处显示Excel中字段与系统内字段的对应关系,点击【下一个】
4.查看记录总数,导入数量,对于导入失败数据,点击【查看日志】,查看错误原因。
最后,点击【确定】
5.在[数据导入]下的[终端]界面,点击[校验数据]按钮,对”新建”状态下的数据进行校验,【校验状态】有“新建”变为“校验成功”或者“校验失败”,对校验失败的数据,可以查看[错误信息],并作修改
6.点击[导入数据]按钮,系统会将校验成功的数据导入系统,[导入状态]由”未导入”变为“导入成功”或“导入失败”,可以查看导入失败的数据的【错误信息】
3.查看导入数据
导航到【客户】下的【终端列表】界面,点击【查询】,输入内容,点击【执行】,即可查询到导入成功的终端数据
Ø其他数据导入流程与终端导入相似,后续文档会对导入模板、导入报错信息、数据处理方式、查看界面作详细阐述。
附录
字段及页面解释
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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