轿车用金属带式无级自动变速器项目可行性研究报告.docx
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轿车用金属带式无级自动变速器项目可行性研究报告.docx
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轿车用金属带式无级自动变速器项目可行性研究报告
光变速器有限公司
轿车用金属带式无级自动变速器项目
可行性研究报告
1总论1
2企业基本情况6
3需求预测及拟建规模8
4厂址及建设条件18
5物料供应与生产协作20
6工程设计方案22
7环境保护73
8职业安全卫生75
9消防86
10节能与合理用能88
11生产组织与人员培训96
12项目实施进度97
13投资估算与资金筹措99
14财务评价100
15风险分析103
附表:
1建设投资估算表107
2投资使用计划和资金筹措108
3销售收入及销售税金表109
4流动资金估算表110
5生产成本和期间费用估算表111
6借款偿还平衡表112
7损益表113
8财务现金流量表(全部投资)114
9财务现金流量表(自有资金)115
10资产负债表116
11资金来源与运用表117
12技术经济指标汇总表118
附件:
另由甲方提供。
附图:
1厂区鸟瞰图附前
2总平面布置图附后
3机加车间工艺平面区划图附后
4装配车间工艺平面区划图附后
5热处理车间工艺平面区划图附后
1总论
1.1项目名称及承办企业
1.1.1项目名称
轿车用金属带式无级自动变速器项目
1.1.2承办企业
承办企业:
某变速器有限公司
注册地址:
某经济开发区
注册资金:
1亿元。
法人代表:
项目负责人:
1.2可行性研究的依据
1.2.1与甲方于2009年3月签订的《建设工程设计合同》,合同号为2009—042。
1.2.2甲方提供的某经济开发区的用地红线图、地形测量图、区位图及设计要求(电子版)。
1.2.3甲方提供的其它资料。
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
中国经济近10年一直以两位数的增长率高速发展,在过去10年中,我国汽车工业随着国民经济的增长而迅猛发展,年均增长率约22%,是同期世界年均增长率的10倍。
今年在金融危机的影响下,国家仍提出国民经济8%的增长率。
新的汽车产业政策明确提出“在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国”。
根据各种机构的分析预测,我国汽车行业至少还有10年左右的黄金发展期,总产量将达约2000万辆。
而去年我国汽车总产量只有约1000万辆。
乘用车从98年的80万辆,发展到去年的675万辆,增长了近8.5倍,远高于同期国民经济的增长。
许多地方的人均GDP已超过3000美元,已开启汽车进入普通百姓家庭的时代。
某投资有限公司抓住机遇,在江苏某独资成立某变速器有限公司,通过技术转让,取得具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术;该技术打破了日本、德国对CVT的设计、控制和生产制造技术的垄断,是目前国内唯一具备产业化条件的成熟技术,使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家,将彻底改变我国汽车工业技术落后的面貌;准备生产轿车用金属带式无级自动变速器,英文简称CVT。
该产品已覆盖了1.5~2.0L排量的轿车,同时也与奇瑞、力帆、中华、中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。
1.3.2项目实施的必要性
中国自主知识产权的汽车核心技术CVT的发展,将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁,提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量,改变中国汽车工业长期受制于人的局面,为实现自主独立的中国汽车工业,具有划时代的意义。
1.3.2.1加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要
汽车零部件是汽车工业的基础,世界汽车技术的每一次革命,无不源于零部件的创新,没有强有力的汽车零部件工业的支持,汽车工业的发展就缺乏根基。
目前,中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业,无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。
外方合资的整车厂,为达到核心技术垄断的目的,不断引进最新车型,并美其名曰为与全球同步上市,但与其配套的关键零部件,不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购,刻意增加零部件国产化的难度和周期,把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。
长此下去,中国汽车工业将根本没有资格谈论“中国制造”,巴西汽车工业的就是一个例证。
变速器作为汽车的三大动力总体之一,在整车成本中就占有10%~15%的比例。
我们应总结以市场换技术发展中国汽车工业的经验教训,建立自己的具有国际竞争力的高新技术零部件研发和生产基地。
1.3.2.2节能与环保要求的需要
在国家提倡以减少能耗,提升GDP的大背景下,该产品适应了社会的发展趋势。
CVT的突出优点是比AT节油15-20%、比手动变速器节油5%,降低废气排放20%以上、制造成本比AT低30%左右。
是世界汽车制造商应对当今全球能源危机、环境危机的重要技术之一,被汽车界公认的汽车革新十大划时代技术之一。
为实现国家“汽车产业发展政策”确定的2010年前,乘用车新车平均油耗比2003年降低15%以上的目标提供了一个较好的平台。
发展CVT技术已是当务之急。
1.3.2.3推动汽车产业技术进步的需要
在汽车变速器产业,中国目前仅拥有手动变速器(MT)的自主知识产权,神龙公司从法国引进的只是自动变速器(AT)总成;东风本田只生产自动变速器壳体和装配总成,关键部件须从日本进口。
本项目跨越了自动变速器(AT)而直接开发出了具有更高技术含量、更大市场前景和更高附加值的金属带式无级变速器(CVT),填补了国内空白。
本项目CVT技术自主开发能力的突破,其最重要的意义在于打破了国际汽车跨国集团长期以来在汽车高、精、尖技术方面对我国的封锁,为中国汽车在高技术领域的崛起奠定了基础。
必将带动中国汽车零部件工业在高科技领域快速发展。
1.3.2.4加快我国参与世界汽车工业竞争格局
CVT作为当今汽车领域尖端技术之一,目前除我们掌握外,世界上仅有5家(日本3家、德国2家)汽车公司掌握,并且工业化、装车时间都很短。
日本于2001年开始工业化生产,德国于2002年开始工业化生产。
因此,本项目CVT研发和产业化进程几乎与世界同步,具有很强的国际竞争地位。
1.3.2.5保护国家经济安全和维护国民经济利益
各汽车跨国公司通过关键汽车零部件的技术封锁,以达到对中国合资整车企业控制,在进口关键汽车零部件过程中转移大量的经营利润,极大地损害了在合资整车企业控股的中方的经济利益。
有资料显示,合资汽车公司生产整车利润的80%被外方获得,其中通过采购国外零部件渠道转移走的占60%左右,而进口AT占去了较大的比例。
2004年、2005年我国进口AT分别用汇11.78亿美元和11.91亿美元。
美国通用公司曾宣布:
2004年度总公司的生产、销售和赢利中,来自亚洲(主要是指上海通用的合资公司)的汽车销售量不足全球销量的10%,而获得的利润占公司全部的80%。
实现了实际上的经济侵略。
国家经济独立和安全有赖于本国的技术基础和技术创新能力,产业的健康发展更需要有自主技术和技术开发能力的支撑,企业的成长同样需要拥有核心技术和技术开发能力。
我们不能满足于成为国际汽车加工车间,拥有世界最大的汽车市场,尽快掌握和开发一批具有自主知识产权世界先进汽车核心技术,赶上世界先进水平,成为汽车工业强国。
1.3.2.6提升零部件产业水平的需要
CVT技术的创新将极大提高汽车及零部件技术整体水平,实现汽车变速器总成从手动、自动、到无级变速的跨越,大大缩短该项技术与先进国家的差距。
1.3.2.7推动区域经济快速发展,解决社会就业问题的需要
本项目实现,达到年产50万台规模时,年产值超过50亿元,不仅本企业增加约2000人就业,还给社会创造2万多人的就业机会,社会效益显著。
1.4可行性研究的范围及主要内容
根据可行性研究报告的编制依据,本报告的研究范围为:
企业的基本情况和生产条件分析、产品选型及技术分析、市场分析及预测,建设规模、建设工程规划、物料供应和生产协作关系的确定;对环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证;按我国现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析评价,并提出建设性建议,为本项目的决策提供参考。
1.5总投资及资金来源
1.5.1总投资
项目总投资为191750万元人民币,其中建设总投资175790万元,流动资金53200万元。
1.5.2资金来源
项目建设总投资175790万元。
其中企业自筹资金为43948万元。
流动资金53200万元,按企业自筹30%(13300万元),申请银行贷款70%(39900万元)计算。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标
序
号
项目
单
位
数量
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领
台/套
500000
1.2
销售收入(不含税)
万元
515000
1.3
利润总额
万元
77036
1.4
税后利润
万元
57777
1.5
员工总数
人
1972
其中:
工人
人
1632
1.6
主要工艺生产设备
台/套
1069
1.7
全年生产天数及生产班制
d
251
双班
1.8
厂区占地面积
hm2
40
建设用地
1.9
本项目建筑总面积
m2
162679
1.8
建设总投资
万元
175790
其中:
建设投资
万元
165190
1.9
流动资金
万元
53200
2
指标
2.1
每一员工年产量
台/人
253
2.2
每一工人年产量
台/人
306
3
财务及国民经济评价
3.1
总投资财务内部收益率
%
21.6
税前
3.2
总投资收益率
%
35.2
3.3
财务净现值
万元
99617
税前
3.4
投资回收期(包括建设期)
a
7.5
税前
3.5
资本金财务内部收益率
%
31.3
1.7结论和建议
1.7.1结论
a.根据市场分析结果,未来几年,无级变速器在中国市场将有一个跳跃式的增长过程,预测2010年CVT需求量达到为200万台左右。
由此可见CVT具有广阔的市场前景。
b.生产工艺水平先进,产品高技术含量几乎与世界同类产品持平,在国内几乎无行业竞争,优势明显。
c.从经济分析主要经济指标来看,本项总投资收益率35.2%,投资回收期7.5年,财务内部收益率21.6%,各项经济指标都高于行业基准指标,项目抗风险能力较强。
综上所述,本项目产品选型适销对路,发展前景广阔,工厂设计方案精益合理,经济效益和社会效益显著,能够带动地方经济快速发展,因此本项目是可行的。
1.7.2建议
应抓紧该项目的环评和节能单项评估,以便项目下一步工作的顺利进行。
2企业基本情况
某变速器有限公司是由某投资有限公司为该项目建设独资兴建的企业。
下面主要介绍某投资有限公司的情况。
某投资有限公司(以下简称:
投资公司)成立于2001年,投资公司地址位于海南省海口市龙华区世贸西路诚田国际大厦A栋9B,是一家具有资金、人才优势的民营投资公司。
投资公司注册资本3000万元,法定代表人为刘我成。
投资公司主要从事再生能源、电力、房地产、生物制造领域项目的投资和开发,先后在中国的江苏、河南、海南、辽宁等地,投资兴建生物质能热电项目。
通过项目的建设运营,消化引进技术,掌握生物质能发电的建设、运行、管理的经验,培养一批专业人才,为我国较大规模生物质能发电项目的建设和可再生能源开发事业做出贡献。
为响应国家对再生能源开发利用的政策,利用海南丰富的秸秆资源发电供热,采用德国ERK公司秸秆直燃锅炉,实现能源的综合利用;带动当地基础设施建设,推进城镇化进程;加快当地经济发展;实现科学发展、节约能源、可循环发展的目标。
投资公司分别在定安县塔岭工业园区、白沙黎族自治县邦溪工业园区、万宁市礼纪工业园区、临高县金牌港经济开发区、文昌市潭生工业园区投资新建5个秸秆热电厂项目。
热电厂工程拟建设规模分别为西新建三台75T/H秸秆锅炉及二套15MW抽凝式汽轮发电机组及其配套设施。
目前海南缺电情况严重,且没有热电联产机组。
该项目作为当地工业园区的配套基础设施,不仅可以向电网输送电能,在资源综合利用的同时,又成为热电联产的集中供热热源点,进一步改善投资环境和投资效能。
秸秆热点厂项目计划总投资28771.5万元,单位造价9590元/KW。
本工程建成后,年供热预计1069698GJ,发电量180000000kwh,每年可节约标煤112121.9吨。
工程中选用高效布袋除尘器,灰渣综合利用,对热电厂的“三废”排放采取了有力的治理措施后,能达到国家的有关排放标准。
以上项目均已获得海南省发展与改革厅的核准批复,部分项目已开工建设。
另外,投资公司与海南博欣生物技术有限公司联合美国再生资源技术有限公司投资生物柴油项目,利用国外的先进技术,采用多种植物原料和餐饮废油,提取生物柴油。
此为一个科技创新项目,符合国家大力发展可再生能源的产业政策,切中海南建设国内最大生物质能源示范基地的目标,节能减排,保护环境;改变农业发展模式,提高农民收入;具有良好的经济效益和社会效益。
该项目建成后,不仅可以年产6万吨国标生物柴油及其附属产品,生产过程中产生的残渣废料还可以成为秸秆电厂的优质原料,达到循环利用的目的。
该项目得到了中国农业大学和海南省可再生能源协会的大力协助和技术支持。
近年又与洛阳三明变速器有限公司联合出资组建了某变速器有限公司,从事机械制造、科研开发、技术咨询等业务,其主要生产产品为轿车用金属带式无级变速器(CVT)。
该产品经过长期研发、试验、检测和配套磨合,已经得到市场的考验,而且有一批可靠的配套件联合开发供应合作伙伴。
该项目本着“高起点、高标准、高品质”战略决策,全面引进国内外先进的生产和管理技术;首期投资16907万元,建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。
投资公司近三年主要财务数据见下表:
主要财务数据表
序号
项目
单位
2006年
2007年
2008年
1
主营业务收入
元
10472869.19
16276672.28
22176859.93
2
营业利润
元
897402.62
3443486.18
3623511.46
3
利润总额
元
897402.62
3443486.18
3623511.46
4
净利润
元
762792.23
2926963.25
3079984.74
5
资产合计
元
32595223.27
35560881.28
40722160.5
3需求预测及拟建规模
3.1CVT产品技术的概述
轿车用金属带式无级自动变速器,英文简称CVT。
它与目前市场上人们普遍认为的“无级变速器”而实为有级自动变速器(英文简称AT)有着本质的区别。
有级自动变速器通过电脑或机械控制,实现对多离合器副的切换,从而改变其多齿轮副的动力传输途径来改变传动速度。
AT不能实现速比的连续调整且会出现动力传输中断和换档冲击,不能实现发动机和变速器、整车间的最佳工况匹配,AT具有很明显的油耗增加特征。
搭载AT或MT的车辆,其油耗情况会随驾驶者的驾驶经验和驾驶习惯有较大的变化。
而金属带式无级变速器是在电脑程序和液压系统的控制下,通过连续调节一对用固定周长金属带联接的可变锥轮,改变主动轮和从动轮的有效工作直径,实现传动系统和发动机动态工况最佳匹配。
CVT的突出优点是节油(比AT低15-20%、比手动变速器低5%)、环保(降低废气排防20%以上)、制造成本低(比AT低30%左右)。
由于CVT能够智能调控汽车发动机转速,使之始终处于最低油耗工作状态,有效提高了整车动力性,大大降低燃油消耗,减少污染排放,驾驶操作方便,乘坐舒适安全。
CVT的TCU模糊控制和自学习特性,可以大大减少驾驶者不同驾驶习惯对车辆油耗的影响,可以说,CVT就象是傻瓜相机一样,任何人都可以很方便地操作,并获得最佳整车性能(节油性能)。
3.2CVT产品技术发展优势
CVT具有良好的经济效益、社会效益和环保效益,正被美、日、欧等国各大汽车公司重视,且在不断进行新的研究、改进、应用。
其优势如下:
3.2.1技术先进
CVT技术是当今世界汽车业公认的十大划时代技术之一,CVT的机电液控制系统及其TCU控制器、匹配控制、模糊控制、CAN总线控制系统、智能传感器等技术及产品,是当今汽车电子与控制技术的尖端技术,是汽车关键零部件技术中的核心技术。
3.2.2性能优良
CVT采用全新理念设计,具有“结构科学合理,操作简单方便,自身重量轻,使用寿命长,终身无须维护,驾乘平顺舒适,加速时无顿挫感”等性能特点,是AT无法比拟的。
3.2.3成本降低
降低制造成本是提高产品市场竞争力的核心因素之一。
自动档变速器AT约由五百多个零部件组成,CVT仅有两百多个零部件。
目前,CVT批量生产制造成本比AT低20%以上。
3.2.4节约能源
CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速,从而获得传动系统与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性。
本项目产品样机在安徽奇瑞风云轿车、哈飞赛豹轿车上进行了燃油经济性测试,证明CVT的节约燃油明显,分别达到18%和14%。
表3-1上汽集团SQR7160轿车燃油消耗对比
试验油耗
4-AT
本项目CVT
ECE市区循环,L/100km
13.7
12.6
ECE郊区/远程循环,L/100km
10.1
8.8
90km/h匀速,L/100km
8.5
7.4
120km/h,L/100km
9.6
8.5
表3-2哈飞赛豹CVT与MT、日本三菱兰瑟CVT燃油消耗指标对比表
项目
5-MT
三菱兰瑟
(日本原装车)
本项目CVT
CVT车型的
性能对比
十五工况油耗
8.3L
-
8.5L
多0.2L
加速噪音
-
72.7dB
72.3-73.2dB
满足国标
加速时间
-
15.1s
15.6s
慢0.5秒
注:
哈飞赛豹比日本三菱兰瑟车重100公斤。
从节约燃油方面看,CVT与AT相比,可节约燃油15-20%。
此外,CVT与MT相比,CVT因内部磨损件少,终身不需要维护,还可节省大量的齿轮油和机油。
3.2.5降低污染物排放
CVT的速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作,从而改善了燃烧过程,降低了废气排放量。
3.2.6驾乘安全性高
CVT将明显改善车辆的驾乘环境,提高驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性,减低操纵的频次和强度,有利于集中精力驾驶汽车,有效降低交通事故发生率。
CVT在电子控制技术支持下,实现的反拖功能及雪地驾驶模式、强制低速档等安全控制功能,进一步加强了汽车的驾驶安全性能。
因此,CVT是当前最先进的第三代汽车变速器,在当今世界高度关注节能环保的背景下,具有极强的市场竞争优势。
目前只有德国、日本和中国(洛阳联合)拥有它的设计、实验和制造技术。
无级变速器是世界公认的轿车变速器最佳产品和理想的汽车传动装置。
目前,CVT技术的汽车应用已经非常成熟,其设计制造技术也已完善。
由于其技术含量高(并存在大量非专利技术秘密)、涉及多项技术融合,需要大量的研发资金投入和研发团队多年的艰苦努力才能成功,所以现有掌握技术的几家公司均为此付出了高额代价。
另外,该技术应用可以提升整车的技术水平和科技含量,以提高整车的市场竞争力,故对该技术的保密更严格、技术封锁更严密,形成全球范围掌握这一技术的公司数量极少的局面。
3.3国内外CVT产业现状及市场发展趋势
3.3.1国内外MT/AT/CVT发展趋势
在全球汽车市场上,采用自动变速器(AT,又称自动档)的乘用车已经占据了相当高的比例,几乎所有的乘用车型都提供自动变速器(AT)和手动变速器(MT)的选装配置,而且在大部分高档豪华车型上只提供自动变速器(AT)。
在世界不同国家和地区,自动挡车款的市场占有率有很大差别。
这和各国自然地理条件、道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等有很大关系。
北美市场、日本市场、东南亚市场自动变速器的装车率分别为95%、85%、70%左右,欧洲市场自动变速器的装车率相对较低,在25%左右。
全球市场上的乘用车自动变速器主要采用液力自动变速器,但由于液力自动变速器存在着燃油经济性差、结构复杂、动力输出不连续、发动机不能连续工作在最佳工况等缺点,随着CVT技术的成熟和制造成本的下降,液力自动变速器技术将被CVT自动变速器逐步取代。
CVT无级自动变速器具有更好地匹配发动机最佳工作状态的能力,从而使整车油耗、排放等方面性能得到改善。
目前,国外只有日本、德国拥有CVT无级变速器研发和生产技术。
德国ZF公司,作为独立的汽车零部件制造商和供应商,主要向德国大众、德国奔驰、宝马等公司供应CVT产品,也向中国奇瑞、力帆等汽车厂家供应CVT产品。
日本NISSAN、TOYOTA和富士重工等三家公司的零部件子公司生产CVT产品自用或供给日本其他汽车公司。
目前我国国内乘用车手动变速器仍然占多数。
根据中国汽车工业协会的统计,2005年生产销售的397万辆乘用车中,自动档乘用车占27%。
国内销售的主要轿车品牌中,普通桑塔那手动档占绝对优势,帕萨特、赛欧手动档、自动档汽车的比例约占一半,别克中的自动档占绝对优势。
北京现代轿车中手、自动档汽车比例占62:
38,神龙富康在湖北市场手、自动档比例约是85:
15,一汽轿车价格在10-20万的自动档比例约50%,20万以上的轿车自动档比例占到60%。
国内装车的自动变速器,主要靠进口或由外国跨国公司在中国的独资或合资企业生产。
美国通用、德国ZF、和日本本田等跨国公司均计划2007年开始在中国组装生产4个前进档的传统技术自动变速器,供应通用、大众、本田在中国的汽车生产企业。
全世界各大汽车厂商为了提高产品的竞争力,都投入巨资进行CVT的研发和匹配.现在NISSAN、TOYOTA、FORD、GM、AUDI等汽车品牌中,都有装配CVT变速器的轿车销售。
2006年2月,浙江吉利汽车公司成功生产了自己的3个前进档的液压控制自动变速器,虽然该产品技术是淘汰技术,但仍然实现了中国内资企业自动变速器批量生产装车的零的突破。
3.3.2国内外CVT无级变速器生产和研发概况
国外目前已经投入规模生产的CVT变速器厂家主要有5家。
德国ZF公司是独立的跨国汽车零部件制造商和供应商,向德国大众、德国奔驰、宝马等公司提供CVT产品,2004年CVT生产能力为10万台。
03年开始向FORD(福特)、GM(通用)公司提供CVT产品。
ZF公司在北美市场增长很快,有可能与GM公司合作生产CVT供应北美市场。
目前,国内奇瑞公司、力帆公司进口的CVT均来自于ZF公司,进口离岸价格均在1600欧元左右,到厂的最终价格在2.2元万人民币左右。
2005年德国大众公司链条式CVT的产能是30万台,其产品直接提供给AUDI公司,目前主要安装在AUDIA6、A4等高端车型上。
其CVT核心部件由德国LUK公司制造。
日本有3家公司生产CVT产品,其中规模最大的一家是NISSAN公司旗下的子公司JATCO公司(日本三菱公司的CVT变速器资产并入JATCO公司,其产品需求由该公司提供)。
目前JATCO公司年生产CVT的能力接近160万台。
NISSAN公司是1997年开发完成第一代CVT产品,2001年开始批量生产上市,在5-6年间就快速发展到百万台以上
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