石油采井下工具生产项目建设投资可行性研究报告书.docx
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石油采井下工具生产项目建设投资可行性研究报告书
附表:
基本报表1:
项目投资现金流量表
基本报表2:
项目资本金现金流量表
基本报表3:
财务计划现金流量表
基本报表4:
利润与利润分配表
基本报表5:
资产负债表
基本报表6:
财务指标汇总表
辅助报表1:
建设投资估算表
辅助报表2:
流动资金估算表
辅助报表3:
项目总投资使用计划与资金筹措表
辅助报表4:
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
辅助报表5:
总成本费用估算表
辅助报表6:
固定资产折旧费估算表
辅助报表7:
无形资产和其他资产摊销估算表
第1章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
贵阳新基地建设项目承办单位
承办单位:
法人代表:
项目负责人:
通信地址:
邮编:
561108
电话:
传真:
1.1.2承办单位概况
公司(以下简称“高峰公司”或“公司”)的前身为贵州高峰机械厂。
为适应市场经济发展的需要,2005年6月27日整体改制为国有独资有限公司,更名为贵州高峰石油机械有限责任公司,2009年6月26日整体变更为贵州高峰石油机械股份有限公司,法定代表人李恩奇。
贵州高峰石油机械股份有限公司隶属于中国南方工业集团公司,是中国南方工业集团公司在黔唯一直属企业。
根据市场需求,公司先后自行开发了石油天然气勘探开发所需钻井、震击、打捞、套铣、固井、修井、采油和地面钻具维修设备,是国内首家生产同类产品的企业,是中国石油钻采钻采工具的十强企业之一,是中国石油和石油化工设备工业协会常务理事单位公司。
公司是中国石油天然气集团公司石油钻采配件一级供应网络成员单位和中国石化备品配件资源市场成员专业厂家。
公司拥有严格的质量保证体系,通过了由DNV(挪威船级社)按照ISO9002标准对公司质量体系进行的国际认证,获得了美国石油学会颁发的ISO9001质量体系和API会标使用权证书(“API”是美国石油学会的英文简称,它制定了涵盖石油钻探、采油、储运方面的产品和服务标准,在世界上具有绝对的权威性,获得API会标使用权证书就相当于获得了走向世界的通行证)并顺利通过各年度审核。
公司注册地在贵州省平坝县高峰镇,包括平坝基地和贵阳高峰石油机械有限公司两部分。
平坝基地离贵阳市57km,离平坝县城17km;贵阳高峰石油机械有限公司位于贵阳市国家高新技术产业开发区。
截止2009年6月底,公司占地19.91公顷,生产性建筑面积64302平方米。
拥有各类机械设备1274台(套),其中:
金切设备693台,热工设备67台。
公司现有员工总数共801人,其中:
生产人员544人,研发人员81人人,管理人员164人,其他人员12人。
公司组织结构图如图1所示。
图1-1高峰公司组织结构图
公司近三年经营情况见表1-1。
表格1-1公司近三年经营情况
序号
项目
单位
2006年
2007年
2008年
1
主营业务收入
元
102,963,759.15
188,529,825.47
202,053,697.53
2
利润总额
元
11,442,290.42
12,473,223.86
34,343,119.59
3
净利润
元
11,401,635.49
12,875,248.51
31,605,402.99
2006年12月31日
2007年12月31日
2008年12月31日
4
资产总额
元
170,733,274.76
231,747,117.52
352,384,827.37
5
资产负债率(母公司)
%
54.33
60.26
45.10
1.1.3编制依据
1、中国南方工业集团公司兵装计[2009]8号文《关于贵州高峰石油机械股份有限公司变更为股份有限公司的批复》(2009年1月5日);
2、《投资项目可行性研究指南》(2002年国家计委发文试行);
3、国家有关政策、规范、标准、法律、法规等;
4、贵州高峰石油机械股份有限公司委托贵州省机电研究设计院编制募投项目可行性研究报告委托书;
5、贵州高峰石油机械股份有限公司提供的有关资料。
1.2项目概论
1.2.1拟建地点
本工程拟在贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园内建设实施。
1.2.2建设规模与目标
本项目新征用地60亩,总建筑面积33595m2,其中:
1、新建六跨综合生产厂房一栋(含机加工车间、装配车间、热处理车间、轴类零件精加工车间、研发中心试制车间、物流中心以及生产配套辅助用房),建筑面积20050m2;
2、新建钢筋混凝土框架结构综合办公楼一栋,总建筑面积13500m2(其中地面上综合办公楼建筑面积为10000m2,地下停车场建筑面积为3500m2);
3、新建值班室一间,建筑面积45m2;
4、新增机加工、装配设备78台(套),新建热处理生产线一条。
项目总投资14201.69万元(按铺底流动资金口径计算),其中建设投资13575.72万元,铺底流动资金625.79万元。
项目完成后,可达到年产震击器、减震器、打捞工具等石油钻采工具4500套的生产能力,达产年实现销售收入12110万元。
1.2.3主要建设条件
1、石油钻采工具产品作为石油、天然气钻探开采的必备装备,有着很好的市场发展前景。
公司建立了较为完整的销售网络,为本项目的实施提供了必要的市场支撑。
2、公司开发研制、生产石油钻采工具产品多年,已积累了较好的生产经验和管理经验,并建立了较为完整的质量保证体系,完全具备实施本项目的基础条件。
3、本项目生产石油钻采工具产品所需的原材料主要是钢材,供货企业为长期合作关系,供货渠道畅通,货源供应有保障,完全能满足本项目生产的需要。
4、本项目实施地点外部配套设施较齐全,满足项目建设要求。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
1、本项目规模总投资14201.69万元(按铺底流动资金口径计算),其中建设投资13575.72万元,铺底流动资金625.97万元。
2、资金来源:
项目规模总投资14201.69万元,全部通过上市募集资金解决。
3、通过分析计算,本项目建成投产后,经营期年均营业收入(不含税)为11383.4万元,年均缴纳营业税金及附加94.28万元,缴纳增值税942.8万元,年均缴纳所得税371.11万元,年均净利润为2102.96万元(所得税后),总投资收益率为16.25%,资本金净利润率为14.81%,全部投资财务内部收益率为14.94%(所得税后),全部投资财务净现值为3815.47万元(ic=10%,所得税后),项目投资回收期(Pt)为7.22年(所得税后,含建设期2年)。
本项目主要技术经济指标见表1-2。
表格1-2项目主要技术经济指标
序号
技术经济内容
单位
数量
备注
1
石油钻采工具年产量
套
4500
2
项目新增占地面积
亩
60
3
项目建筑面积
m2
33448.6
4
设备
台(套)
168
5
人员总数
人
320
6
动力需求量
6.1
用电量
万kW
687.6
6.2
用水量
T/d
256
6.3
压缩空气用量
m3/min
5
7
项目规模总投资
万元
14201.69
按铺底流动资金口径
7.1
建设投资
万元
13575.72
7.2
铺底流动资金
万元
625.97
8
主要经济、财务指标
8.1
销售收入
万元
12110
生产期平均
8.2
总成本费用
万元
8815.05
生产期平均
8.3
利润总额
万元
2474.07
生产期平均
8.4
净利润
万元
2102.96
生产期平均
8.5
财务内部收益率
%
14.94
所得税后
8.6
财务净现值
万元
3815.47
(ic=10%)所得税后
8.7
总投资收益率
%
16.25
8.8
资本金净利润率
%
14.81
8.9
投资回收期
年
7.22
所得税后,含建设期
8.10
盈亏平衡点
%
53.86
第2章项目建设的必要性及可行性
2.1项目建设的必要性
石油钻采工具产品的市场需求与国民经济发展对石油、天然气等资源的需求增长成密切正相关关系。
近年来,随着石油、天然气的需求逐年增加,推动了石油天然气勘探开采活动的持续活跃,从而也带动了石油钻采工具行业快速发展。
2.1.1宏观经济增长的必然要求
经济增长是驱动石油钻采专用设备制造业发展的根本动因。
历史数据表明,油气资源需求随着经济增长而不断攀升,呈现显著的正相关关系。
而油气资源需求的增长通过油气资源价格引导油气资源供给的增长,推动油气资源勘探开采,最终扩大石油钻采专用设备需求,驱动行业发展。
据《InternationalEnergyOutlook2008》预测,2008年至2015年全球经济将达到年均3.2%的增长速度,中国经济的年均增长率则为7.3%;而2005年至2030年,全球经济年均增长速度为3.0%,中国经济的年均增长率为6.4%。
经济的持续快速增长为石油钻采专用设备制造业的长期发展提供了广阔空间。
国际上多数油气资源丰富的国家不具备石油钻采工具的生产能力,中国是唯一能够生产石油钻采设备的发展中国家。
近年来,由于具备技术和成本方面的优势,全球范围内石油钻采设备生产基地正向中国转移,我国已发展成为全球石油钻采设备的制造中心。
作为中国石油钻采钻采工具的十强企业之一的贵州高峰石油机械股份有限公司,有必要建设新的生产基地,尽快扩大生产能力,抢占国内国际两个市场,提高市场占有率,增强竞争优势,保障公司快速可持续发展。
2.1.2公司实现跨越式发展的必然要求
公司是我国石油化工装备行业的骨干企业,研发生产震击器、减震器、打捞工具等石油钻采工具150多个品种、800多种不同规格,产品行销全国二十多个大油田,在国内细分市场中处于龙头地位,具有突出的市场竞争力和较高的市场占有率;产品同时出口到中东、北美、西亚、南亚、中东、非洲等国家和地区,出口数量和出口收入连年快速增长,为公司进一步扩大国际市场奠定坚实基础。
公司根据宏观经济及行业发展环境与发展趋势,结合自身条件研究制定了公司跨越式发展目标:
到2012年销售收入突破4.5亿元,出口收入突破1亿元。
根据当前公司的实际情况,要实现上述跨越式发展目标,就必须尽快扩大生产能力、进一步提高产品质量和性能,加大研发投入不断创新开发新产品,以增强公司核心竞争力、扩大市场占有率、巩固市场领先地位。
2.1.3产品销售强劲增长的必然要求
公司产品具有广阔的市场前景,但公司目前的产能不足。
2006年至2008年,公司主营业务产品的订单总额分别为1.64亿元、2.17亿、2.37亿,同期主营业务产品产值分别为1.22亿元、1.62亿元、1.85亿元。
上述数据表明,公司的产品销售强劲增长,但生产能力显著不足。
虽然公司努力通过调整生产班次等各种管理方式的改进以扩大生产能力,但仍不能满足发展的需要。
生产能力不足制约了公司的未来成长空间。
为顺利实现公司未来发展目标,必须尽快建设新基地,扩大生产能力。
2.1.4巩固竞争优势的的必然要求
在全行业迎来良好发展机遇的同时也面临着严峻的挑战。
随着石油、天然气的需求逐年增加,油气勘探开发投资力度不断加大,对石油钻采工具的需求将大幅增长。
高峰公司主要产品为震击器、减震器和打捞工具。
由于工作环境相当复杂,产品的质量和技术性能要求很高。
高峰公司现有生产设备相对陈旧,生产自动化程度低,生产精度稳定性不强,因此有必要通过建设新的生产基地,改进和提升生产工艺水平,提高生产自动化程度及产品质量,进一步提高产品竞争力,保持和加强竞争优势,巩固市场领先地位。
2.2项目建设的可行性
2.2.1项目的建设符合国家政策
2007年12月16日国务院新闻办公室发表《中国的能源状况与政策》白皮书,明确支出:
中国继续实行油气并举的方针,稳定增加原油产量,努力提高天然气产量。
加大石油天然气资源的勘探开发力度,重点加强渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯等主要含油气盆地勘探开发,积极探索陆地新区、新领域、新层系和重点海域勘查,切实增加可采储量。
深入挖掘主要产油区的发展潜力,加强稳产改造,提高采收率,延缓老油田产量递减。
鼓励发展石油天然气勘探、钻采装备,支持大型海洋石油工程设备、30万吨原油运输船、液化天然气运输船及大功率柴油机等配套设备。
2009年1月7日,国土资源部发布实施《全国矿产资源规划(2008-2015年)》。
规划目标包括:
到2010年,新发现约6个亿吨级油田和6-8个千亿方级气田,2011-2015年新发现约10个亿吨级油田和8-10个千亿方级气田;到2010年,石油年产量1.9亿吨以上,天然气1100亿立方米以上,到2015年,石油年产量2亿吨以上,天然气1600亿立方米以上。
同时,加强油气勘查,促进油气资源的持续开发。
力争在陆地新区、新领域、新层系和重点海域实现油气勘查重大发现,引导后续油气勘探方向。
加强渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯等11个主要含油气盆地勘查,实现探明地质储量较快增长。
加强老油气区的新领域深度挖潜,在青藏高原羌塘盆地等有条件的盆地和南方海相重点潜力区实施科学探井工程,促进形成重要的油气战略接替区。
加速我国海域油气勘查,重点抓好东海盆地、渤海、南海海域勘探工作,发现一批大中型油气田,形成重要的油气接续基地。
国家发改委于2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》以及于2007年12月7日发布的《产业结构调整指导目录(2007年本)》(征求意见稿)均将石油天然气修井,测井,钻井,物探设备及海洋油气田开发工程设备制造列入鼓励类目录。
国家发改委2008年1月发布《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》,鼓励企业核心技术和竞争力的培养,促进石油装备产业结构的优化升级。
国家大力扶持、鼓励石油天然气及相关行业的发展以及良好的产业政策环境,为石油钻采专用设备制造业的快速可持续发展提供了有利条件和基本保障。
2.2.2公司具有丰富的石油钻采工具研发生产经验
公司生产石油钻采井下工具已近三十年,经历了测绘仿制、引进消化吸收再创新、集成创新、自主创新等四个阶段。
七、八十年代,公司主要与华北油田钻井工艺研究所合作,以测绘仿制的方式进行产品和技术开发,成为中国最早生产钻井“三器”和打捞工具的公司;九十年代以来,公司与西南石油大学、长江大学、中石油华北钻井工艺研究院、中石油江汉机械研究所等单位建立了产学研合作关系,并与NationalOilwell、WeatherfordInternational、Bowen等世界著名的石油工具公司开展合作,开发了具有世界领先水平的可变径扶正器、超级减震器、套管膨胀补贴工具、全液压随钻震击器等新产品和压力体内表面强化、九头螺纹、感应热处理等先进技术。
公司不断加大技术研发投入,2006年建成了包括设计研究所、科技开发部、理化检测分中心的省级技术中心,已具备自主研发石油井下工具新产品和新技术的能力,特别是在工具研发、深孔加工、热处理、表面处理、检测试验等一系列关键技术和工艺方面,达到了行业先进水平。
自主开发研制的多项技术获得多项国家专利。
截止2008年底,公司已获得和正在办理中的专利共计20项。
如实用新型专利《机械液压式减振器》(专利号ZL200620200720.3)、《机械液压式随钻震击器》(专利号ZL200620200721.8)、《全液压式随钻震击器》(专利号ZL200720201593.3)、《活塞环式液压震击器》(专利号ZL200820301106.5)、《机械式随钻震击器》(专利号ZL200820301356.9)、《锥体式液压震击器》(专利号ZL200820301357.3)等。
公司拥有严格的质量保证体系。
1996年公司通过了DNV(挪威船级社)ISO9002标准质量体系国际认证;2000年公司通过了美国石油学会ISO9001质量体系国际认证并获颁发API会标使用权证书,此后历年均通过API年度复审。
2.2.3产品性价比高、市场竞争力强
公司生产的震击器、减震器产品、打捞工具产品,质量可靠,性能稳定。
公司具有严格的质量保证体系和监控制度,在计量检测、理化分析等方面具有先进的控制设备和手段。
公司具有多项核心自主知识产权,在全国钻采设备和工具标准化技术委员会领导下参与起草震击器、减震器、打捞工具等多项行业标准。
领先的技术创新成果及在标准制定方面的先发优势保障了产品质量和性能稳定,巩固市场竞争力。
公司产品性价比优势明显。
公司产品具有产品质量和技术性能优势以及综合配套优势,订单多以大批量订单为主,规模化生产有效降低了生产成本,无论在国内市场还是国际市场,公司的产品均具有显著的性价比优势。
2.2.4项目建设地址配套条件满足要求
本项目拟在贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园内建设实施。
根据贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会与贵州高峰石油机械股份有限公司签订的《关于在贵阳国家高新技术产业开发区投资建设石油钻采工具项目的协议书》“甲方(管委会)保证邻近用地西界地段内侧具备给水、排水、排污、供气、供电、通讯等基础设施并管网留有可供使用的接口,保证不低于5000kVA的电力容量”,完全能够满足本项目对外部条件的配套需求。
第3章市场预测
3.1产品市场供应现状
3.1.1国内市场供应现状
市场需求的高速增长吸引大量资本进入石油钻采专用设备制造业,产能增长迅速,供给能力大幅提高。
但是,就国内市场而言,产能的增长主要集中在中低端产品上,高端产品市场主要由国际钻采设备巨头瓜分。
全球经济危机爆发前,油气资源勘探开采持续活跃,石油钻采专用设备制造行业内厂商数量显著增加。
根据国家统计局数据,2006年行业企业数量为376家,2007年为476家,2008年为588家。
石油钻采设备行业企业发展较快,企业增加数占整个石化设备行业企业增加数的55%。
由于低端产品进入门槛较低,近年来行业新增企业主要产能主要集中在中低端产品领域。
石油钻采井下工具细分行业中,震击器、减震器生产厂商数量稳定。
由于生产震击器、减震器所需的研发能力、技术水平、生产工艺要求高,国内目前只有少数几家公司能够从事震击器、减震器的研发和制造。
打捞工具的生产由于技术门槛和资金门槛较低,因此近年来生产厂商数量有所增长。
石油钻采井下工具震击器、减震器和打捞工具的国内主要生产厂商包括贵州高峰石油机械股份有限公司、北京石油机械厂、牡丹江天合石油机械股份有限公司、牡丹江中原钻采有限公司、牡丹江市林海石油打捞工具有限公司等。
3.1.2国外市场供应现状
国外震击器、减震器产品生产主要厂商包括:
Bowen、Weatherford、NationalOilwell、Cougar。
其中NationalOilwell-Varco是目前全球最大、实力最强的石油装备制造集团,集团前身NationalOilwell从1996年起开始集团化扩张步伐,先后兼并收购了国际石油装备制造领域30多家著名企业,规模实力迅速扩张。
2006年销售收入达70亿美元,被列为美国财富500强及美国商业周刊评选的最具成长性公司50强,目前已经在中国上海建立了办事处,由于价格较高,在国内市场占有率较低。
在打捞工具方面,国外的生产厂商主要集中在美国。
目前有近20家打捞工具制造企业,其中有代表性的是:
Weatherford、Bowen、Baker、Tri-State、Gotco五大企业。
这些企业生产历史悠久、技术力量雄厚,在国际市场有较高声誉。
3.1.3生产能力正向中国转移
目前全球生产石油天然气的国家和地区有100多个,而石油钻采专用设备的生产集中在美国、加拿大、中国、俄罗斯、挪威、英国等少数国家。
中东、拉美、非洲的大多数产油区都是从国际市场采购石油钻采专用设备。
石油钻采专用设备及工具产品属于劳动密集型产品,对低成本劳动力依赖性强。
我国石油钻采专用设备制造业门类齐全,配套完整,技术水平满足中低端市场的要求,制造成本低廉,因此在国际中低端产品市场具有显著的性价比竞争优势。
行业近年来产能增长较快,出口交货值持续递增,势头非常强劲,出口潜力巨大。
近几年石油钻采专用设备制造业出口交货值见图3-1。
图3-1石油钻采专用设备制造业出口交货值
3.2国内外市场需求预测
3.2.1钻井数量连年递增,市场需求规模不断扩大
2003年至2008年,国内每年的钻井数量从2003年的8,554口增长到2008年的14,669口,增长71.49%,复合年增长率11.39%;全球钻井数量则从2003年的76,068口增长到2008年的114,400口,增长50.39%,复合年增长率8.50%。
中国的钻井数量增长速度高于全球平均水平。
钻井数量的持续高增长有力地扩大了石油钻采井下工具市场的规模。
中国及全球钻井数量见图3-1。
图3-2中国及全球钻井数量
3.2.2平均进尺量平稳上升,市场需求内涵式增长
国内每年的钻井进尺量从2003年的1,503.9万米增长到2008年的2,778.8万米,增长84.77%,复合年增长率13.06%;全球钻井进尺量从2003年的11,954.46万米增长到2008年的24,265.42万米,增长102.98%,复合年增长率15.21%。
全球钻井进尺量增长速度快于国内钻井进尺量增长。
中国及全球钻井进尺量见图3-3。
图3-3中国及全球钻井进尺量
平均进尺量方面,国内钻井平均进尺量2003年为1,758.12米,2008年为1,894.33米,增长7.75%,年复合增长率为1.50%;全球钻井平均进尺量2003年为1,571.55米,2008年为2,121.10米,增长34.97%,年复合增长率6.18%。
全球钻井平均进尺量增长速度是国内4倍以上。
中国及全球平均钻井进尺量及其增长率见图3-4。
图3-4中国和全球钻井平均进尺量及其增长率
钻井平均进尺量的平稳上升表明每一口井钻井深度有所提高,平均井下工具的消耗增多,有助于市场需求量的内涵式增长。
国内的钻井平均进尺量增长速度远低于全球水平,因此国内市场增长将更多依赖井口数量的增长。
3.2.3单位进尺量资本支出稳步提高,市场需求同步增长
2003年至2008年,国内勘探开采资本性支出从2003年的1,404亿元增长到2008年的3,769亿元,增长168.45%,复合年增长率21.83%;全球勘探开采资本性支出从2003年的1,425.53亿美元增长到2008年的3,320亿美元,增长132.90%,复合年增长率18.42%。
中国勘探开采资本支出及其增长率见图3-5。
全球勘探开采资本支出及其增长率见图3-6。
图3-5中国勘探开采资本支出及其增长率
图3-6全球勘探开采资本支出及其增长率
单位进尺量平均资本支出方面,国内单位进尺量的平均勘探开采资本性支出2003年从的9,335元/米增长到2008年的13,563元/米,增长49.29%,复合年增长率7.76%;全球单位进尺量勘探开采资本性支出从2003年的187美元/米增长到2008年的290美元/米,增长54.86%,复合年增长率9.14%。
下图单位进尺量勘探开采资本性支出单位为人民币元,人民币汇率为1:
6.83。
中国及全球钻井单位进尺量平均资本支出及其增长率见图3-7。
图3-7中国及全球钻井单位进尺量平均资本支出及其增长率
单位进尺量平
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