中国汽车后市场电商行业用户画像报告资料下载.pdf
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中国汽车后市场电商行业用户画像报告资料下载.pdf
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中国大陆,不包括港澳台地区。
研究范畴汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网/移动互联网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程,提高汽车后服务的流通效率,降低流通成本,实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。
研究定义汽车超人:
由汽车超人提供内部相关数据。
易观千帆:
千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。
截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。
采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。
数据算法更新说明:
数据基于易观千帆A2.0算法,较A1.0算法做了如下优化:
1.对数据采集方式进了优化,采集用户行为更全面;
2.加强了数据防作弊体系管理,提高数据的完整性和真实性;
3.增加机器学习算法,对用户标签、用户属性指标进行计算。
数据来源指数成长的比特动能22016/9/23目录中国汽车后市场行业移动用户概况1中国汽车后市场行业用户基本属性汽车超人用户消费习惯分析23指数成长的比特动能32016/9/23数据服务商物流服务商汽车工具类汽车社交汽车金融汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台综合类垂直类信息平台电商交易供应链服务平台中国汽车后市场电子商务产业生态图谱42016/9/23指数成长的比特动能维修保养服务O2O上门服务导流服务品牌加盟连锁品牌自营连锁汽配B2C2.62.42.52.52.62.1-7.7%4.2%0.0%4.0%-19.2%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%00.71.42.12.83.51月2月3月4月5月6月2016年上半年中国汽车后服务移动端APP人均使用时长人均启动次数(次)环比增长率Analysys易观易观千帆数据说明:
汽车后服务移动端用户活跃度分析52016/9/23指数成长的比特动能31.130.932.428.130.026.6-0.6%4.8%-13.2%6.7%-11.3%-15%-10%-5%0%5%10%15%07142128351月2月3月4月5月6月人均启动次数(次)环比增长率Analysys易观易观千帆数据说明:
2016年上半年中国汽车后服务移动端APP人均启动次数中国汽车后服务行业移动端月活用户规模逐步提高62016/9/23根据易观千帆数据监测,受2015年多数平台退出市场以及补贴活动取消的影响,2016年初汽车后服务移动端月活用户规模低于300万人。
但随着各电商平台在产品品质和服务能力方面的提高,上半年注重服务品质和体验的高质量活跃用户规模稳步递增。
Analysys易观分析认为,积极开展供应链布局的汽车后市场电商平台,将能够通过提高产品品质和改善用户体验等措施,不断提高用户黏性,扩大用户规模。
数据说明:
指数成长的比特动能255.1256.2268.1271.9295.9321.90.4%4.7%1.4%8.8%8.8%-8%-3%3%8%13%0701402102803501月2月3月4月5月6月活跃用户(万人)环比增长率Analysys易观易观千帆2016年上半年中国汽车后服务行业移动端APP用户规模2016/9/237汽车后服务用户追求生活品质,青睐生活服务O2O家政服务、上门洗衣等服务与上门保养服务相类似,表明汽车后服务领域用户对各项上门服务项目服务比较偏好,更加注重效率。
对奢侈品电商、账务管理等领域的偏好则进一步表明用户对生活品质更加追求,同时也有较强的理财观念。
汽车后服务强相关领域包括:
家政服务、上门洗衣、奢侈品电商、账务管理、房产服务等领域。
指数成长的比特动能目录指数成长的比特动能82016/9/23中国汽车后市场行业移动用户概况1中国汽车后市场行业用户基本属性汽车超人用户消费习惯分析2325-34岁的中青年男性是汽车后服务移动端主要用户群体指数成长的比特动能92016/9/2324岁及以上6.1%25-35岁58.9%36岁及以上35.0%中国汽车后服务移动端用户年龄分布24岁及以上6.1%25-35岁58.9%36岁及以上35.0%Analysys易观易观千帆数据说明:
中国汽车后服务移动端用户性别分布76.48%男23.52%女汽车后服务移动端用户逐渐向三四线城市下沉指数成长的比特动能102016/9/23超一线城市其他省会城市县或县级市地级市Analysys易观分析认为,随着互联网和移动互联网技术的不断普及和发展,汽车后服务移动端用户逐渐向三四线城市下沉,地几时和更为广阔的县级市地区将成为未来互联网企业争夺的新市场。
10.1%4.5%34.8%50.6%中国汽车后服务移动端用户地域分布Analysys易观易观千帆数据说明:
汽车后服务移动端用户学历分布较为均匀,职业以个体户为主指数成长的比特动能112016/9/2317.5%23.5%17.7%35.5%5.8%中国汽车后服务移动端用户学历水平分布初中17.5%高中、中专、职校、技校23.5%大专17.7%本科35.5%硕士5.8%47.2%自由职业、个体户、私营企业主23.4%白领、一般职员17.6%公务员、事业单位5.9%工人、服务业人员5.9%其他中国汽车后服务移动端用户职业分布Analysys易观易观千帆数据说明:
汽车后服务移动端用户收入分布均匀,理财需求较高122016/9/2311.8%2000-2999元17.7%3000-3999元23.6%4000-4999元17.4%5000-7999元11.9%8000-11999元17.6%12000元及以上指数成长的比特动能根据易观千帆数据监测,汽车后服务移动端用户收入水平分布相对均匀。
其中4000-7999之间中等收入水平的用户占比超40%,使得用户用更高的理财需求。
Analysys易观分析认为,汽车后服务移动端用户群体由于收入水平中等,而作为个体户群体通常时间工作更为忙碌,使得该部分群体更加依赖能够提供高效和便捷的汽车维修保养服务的汽车后市场电商平台。
数据说明:
中国汽车后服务移动端用户收入分布Analysys易观易观千帆目录指数成长的比特动能132016/9/23中国汽车后市场行业移动用户概况1中国汽车后市场行业用户基本属性汽车超人用户消费习惯分析23汽车超人大事记2015年4月22日汽车超人品牌发布,上线第一个版本APP4月汽车超人一分钱洗车活动上线5月金固宣布增发27亿元,用于汽车超人项目发展6月汽车超人团队突破1000人9月汽车超人服务范围覆盖300多个城市,线下合作门店超20000家10月金固股份与浙商保险签订战略合作框架协议11月继“6.18”、“双11”后,12月12日汽车超人交易额突破4000万,再次获得类目第一名12月2015年2016年2016年3月8日汽车超人保险业务上线3月金固增发申请获证监会审核通过自营物流配送体系落地,实现最后一公里覆盖8月累积用户超过1000万5月汽车超人线下体验店投入运营,上海店正式开业9月指数成长的比特动能142016/9/23指数成长的比特动能152016/9/23基础数据篇性别年龄车型职业车价车龄收入汽车超人用户群体以中高端价位的轿车为主指数成长的比特动能162016/9/2320W以上43%10-20W45%10W以下12%用户车价分布情况20W以上43%10-20W45%10W以下12%Analysys易观汽车超人数据说明:
数据来源于汽车超人轿车65%SUV31%MPV3%其他1%用户用车车型分布情况轿车65%SUV31%MPV3%其他1%Analysys易观汽车超人数据说明:
数据来源于汽车超人3万公里以下的短行驶里程车主用户是汽车超人的主要用户群指数成长的比特动能172016/9/23汽车后市场电商平台用户群体中,行驶里程在3万公里以下的群体占比达55%以上。
3万公里以上行驶里程的车主群体占比逐渐下降,随着新车销量增速的不断趋缓,以及二手车行业的发展,类似汽车超人这类提供维修保养服务的后市场电商平台需积极挖掘高行驶里程的车主群体需求。
27%28%16%15%14%用户行驶里程分布情况1万公里
(1)年以内27%1-3万公里(1-3年)28%3-5万公里(3-5年)16%5-8万公里(5-8年)15%8万公里以上(8年以上)14%Analysys易观汽车超人Analysys易观数据说明:
数据来源于汽车超人汽车后市场电商用户访问时段分布较为均匀指数成长的比特动能182016/9/231.8%1.0%0.6%0.4%0.4%0.8%2.0%3.3%4.9%6.1%7.8%6.9%6.3%6.2%6.5%6.7%6.5%6.2%5.3%4.5%4.3%4.4%4.0%3.1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01234567891011121314151617181920212223汽车超人用户访问时段分布情况数据来源:
汽车超人Analysys易观汽车超人Analysys易观分析认为,汽车后市场电商用户在上午10:
00-12:
00之间访问频次最高,表明经过前一天的晚高峰和当天的早高峰后,车主群体会产生一些汽车用品、洗护保养服务等需求。
指数成长的比特动能192016/9/23网上商城篇轮胎最热搜索品牌用户偏好一线品牌,注重产品品质,价格敏感度低指数成长的比特动能202016/9/23机油最热搜索品牌米其林邓禄普普利司通德国马牌固特异壳牌嘉实多美孚道达尔一线轮胎品牌占据最热品牌搜索榜数据来源:
汽车超人车品最热搜索品类No.1No.2No.3No.4No.5行车记录仪雨刷脚垫蓄电池玻璃水女车主偏好美容装饰类产品,男车主偏好功能性产品指数成长的比特动能212016/9/23功能实用才是最好。
我的爱车我做主,美美的上路才配我的气质。
数据来源:
汽车超人环境质量和地区生活质量水平影响用户对空气净化器的购买需求指数成长的比特动能222016/9/23购买环境差未购买环境差且购买浙江省13%河北省10%山东省6%广东省9%湖北省6%江苏省5%福建省5%四川省4%河南省4%湖南省4%数据来源:
汽车超人空气净化器销量TOP10省份分布指数成长的比特动能232016/9/231万公里以内1-3万公里3-5万公里5-8万公里8万公里以上轮胎机油车品轮胎机油车品轮胎机油车品轮胎机油车品轮胎机油车品31%26%17%15%11%数据显示,行驶里程在5-8万公里之间的车主对轮胎的需求最高,机油最高需求的车主分布在8万公里及以上的车主群体,而车品多数为汽车的装饰美容类用品,需求多集中在行驶里程较低的新车车主。
Analysys易观分析认为,新车车主对汽车的美容装饰需求更高,但随着车龄和行驶里程增加,装饰类需求逐步降低,取而代之的是轮胎机油等功能性产品需求增加。
汽车超人装饰性产品需求随车龄增加递减,功能性产品需求随车龄增加递增沿海经济发达地区更具购买力指数成长的比特动能242016/9/23Analysys易观分析认为,汽配用品电商交易量和交易额受到地区的经济水平、物流配送系统发展情况以及网购普及率等因素影响。
江浙沪以及广东、山东、福建等沿海经济发达地区具备较好的经济水平,网络普及率高,同时拥有发达的物流配送系统,能够有效促进汽配电商行业的发展。
汽配用品销售额排名浙江省广东省江苏省上海市山东省江西省湖北省汽配用品订单量排名6%6%5%3%3%福建省3%5%5%4%3%3%3%3%3%数据来源:
汽车超人汽配用品销售区域占比TOP10省份分布指数成长的比特动能252016/9/23维修保养篇洗车订单量最多省份Top15No.1辽宁省No.2河北省No.3广东省排名省份分布占比1辽宁省8.53%2河北省8.32%3广东省8.24%4山东省7.42%5北京7.16%6浙江省6.31%7江苏省5.54%8湖北省5.30%9天津5.09%10吉林省5.08%11山西省4.10%12黑龙江省3.83%13河南省3.03%14安徽省2.80%15上海2.73%指数成长的比特动能262016/9/23数据来源:
汽车超人汽车保养订单量最多省份Top15排名省份分布占比1浙江省15.77%2广东省10.49%3上海8.62%4北京7.70%5江苏省7.28%6湖北省7.19%7山东省5.53%8河北省4.02%9陕西省3.83%10四川省3.40%11湖南省3.16%12福建省3.02%13辽宁省2.37%14江西省2.23%15河南省2.22%No.1浙江省No.2广东省No.3上海市指数成长的比特动能272016/9/23数据来源:
汽车超人女性车主更偏好洗车和保养服务指数成长的比特动能282016/9/23Analysys易观分析认为,后市场电商用户群体以男性居多,从用户规模绝对数来看,洗车和保养服务的男性用户规模要高于女性用户。
但根据性别分布的渗透率来看,洗车服务和保养服务在女性车主群体中渗透率更高,可见女性车主更加偏好洗车、保养、美容等服务项目。
由汽车超人提供原数据,由易观汽车团队根据易观模型进行统计分析。
女性车主洗车服务渗透率是男性车主渗透率的3倍女性车主男性车主女性车主新车服务渗透率是男性车主渗透率的1.2倍女性车主男性车主新车车主更愿意在汽车的洗护保养上投入较多的费用指数成长的比特动能292016/9/2314.5%5-8万公里27.5%1万公里以内28.4%1-3万公里16.3%3-5万公里13.3%8万公里以上3万公里以内行驶里程的用户在洗车和保养方面的服务占比已经超过55%,表明新车的车主会更加愿意投入精力和费用在汽车保养上,而行驶里程相对较多的旧车则难以获得车主的额外关注。
Analysys易观分析认为,欠缺洗护保养意识的旧车车主未来有望为行业发展带来巨大的市场空间。
汽车超人消费者行业认可度逐步提高,网购汽配用品和保养服务习惯逐步养成指数成长的比特动能302016/9/232016年上半年,汽车超人复购用户数增长23%。
宣传publicity加强高行驶里程车主的汽车养护方面的市场教育和宣传能力ability汽车后市场电商平台快速发展将考验供应链布局能力习惯habit消费者网购汽配用品和保养服务的习惯已逐步养成习惯易观千帆易观万像易观方舟易观博阅指数成长的比特动能网址:
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