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美国有8万多个软件公司,软件产业年增长率为18%。
美国软件公司占据了世界2/3以上的软件市场,软件服务发包市场规模占据了全球市场的64%左右。
二、当前全球服务外包市场的特点
(一)BPO业务迅速减少,ITO业务支撑整个市场发展
在金融危机的严冬之下,全球BPO业务下降了47%,且覆盖各个地区。
不过,信息技术外包(ITO)依然发展稳定。
该外包细分市场在2009年上半年的合同总额与2007年上半年相当,比2008年下半年增长了1倍。
无论是合同总价值还是合同数目都是有史以来第二好的半年(2008年上半年最好)。
信息技术外包市场受益于网络服务的强大实力。
在美洲和亚太地区,此类服务占了今年以来所进行的巨额交易和巨额业务关系的50%。
2009年上半年,美洲信息技术外包市场上完成的合同总值同比上升了6%。
(二)越来越多的行业运用服务外包降低成本
2009年上半年,许多行业都缩减了自己的外包业务,其中包括受金融冲击最大的银行业,银行业自2008年爆发金融危机之后就开始大幅度地减少了外包活动。
同时石油和天然气、食品饮料及耐用消费品等行业也在2009年缩减了外包规模。
然而,多元化金融、交通运输、零售和电信部门却越来越多的在全球范围内开展外包活动。
例如,2009年上半年,由交通运输企业签署的外包合同就达到26个(买家主要来自欧洲、中东和非洲地区),同比增长了44%。
在电信业,尽管签署的合同数量没有大的变化,合同总值及年均合同金额均比去年同期翻了一番。
这四个部门签署的合同数量和合同总值在整个外包市场中所占的份额分别为37%和47%。
(三)亚太地区服务外包发展迅速
TPI第二季度指数显示了各个地区之间的巨大差异。
欧洲、中东和非洲地区的外包市场只获得了总值为88亿美元的53个合同,拖累了整个外包市场。
这两个数据均为该地区过去10个季度以来的最低值。
不过,亚太市场的突出表现抵消了欧洲、中东和非洲市场的萎缩。
2009年上半年亚太市场服务外包市场表现良好,尤其是2009年第二季度,是亚太市场有史以来表现最好的季度,获得的合同总值同比增长了200%。
非同寻常的是,今年以来全球进行的8个巨额交易和15个巨额业务关系亚太地区就分别占了2个和6个。
三、世界服务外包产业趋势分析
(一)服务接包方将继续向亚太地区转移
受国际金融危机影响,国外大企业等组织更注重节约运营成本,纷纷将组织内的非核心业务外包出去,这为亚洲国家的服务外包企业提供了发展契机。
当前及今后一段时间,全球发包市场仍将主要集中在美、欧、日等发达国家。
由于一些发展中国家教育水平较高而工资水平较低,又由于政治稳定、经济环境及法律环境方面的因素,中国、印度、爱尔兰、菲律宾和俄罗斯等亚太地区国家将是全球外包市场的主要承接国。
目前,全球服务外包转移方主要有两种选择倾向:
一种是以美国的离岸服务外包方式为特征,主要选择印度、中国、菲律宾等距离较远、成本低廉、人才丰富的区域;
另一种以欧洲和日本的近岸外包方式为特征,主要选择与本国距离较近和文化接近的区域进行服务外包,其中日本外包业务的40%在中国进行。
(二)以信息技术为主导的服务外包规模将不断增大
从本次金融危机中可以看出,ITO业务依然保持较快增长。
这说明随着技术的进步,服务行业已完成了从以产品为中心到以客户为中心的转变。
在这一转变的过程中,高科技含量、高附加值的业务所占比例将越来越高。
具体来说,服务外包已完成从维持系统的可供性到企业所有业务流程的转变,外包商与承接商之间形成了新型的战略协作伙伴关系。
这一关系的建立使得先前提供单一服务的外包商,转变为提供包括更为先进应用程序、风险管理、金融分析、研究开发等在内的高科技含量、高附加值的服务外包业务。
(三)垂直市场在全球服务外包更加得到重视
通常外包服务项目和产业类别无关,尤其是在IT领域中。
例如数据输入或维修服务器,是不分垂直市场的。
但是,随着外包市场的竞争日趋激烈,外包服务公司很难在与同业的竞争中凸现特色,以赢得有利的位置。
另一方面,客户也迫切希望服务外包公司能提供更符合自身需求的外包服务。
因此,近年来,通过掌握垂直市场所需的专业技术,从而切入垂直市场,获得为客户提供更专业服务的能力是一种很有效的策略
(四)服务外包并购出现新局面和新机遇
金融危机之下,对于有能力和实力的外包企业而言,恰恰是在这个行业调整期进行低成本扩张发展的黄金时期。
例如,2008年10月,印度塔塔咨询服务公司(简称TCS)以约5.05亿美元的全现金对价收购花旗旗下的总部位于印度的离岸业务流程外包(BPO)分支机构CitigroupGlobalServicesLimited(简称CGSL)中的所有股份。
这意味着在服务外包方面出现了新一轮的产业整合,而且是由发展中国家的服务外包公司对发达国家服务外包公司的并购。
在2009年,尽管全行业以收缩防御为主基调,但依然存在国内的领先外包企业,利用行业调整的有利时机,进行有效的低成本扩张。
从历史角度,这种扩张往往会为企业在增长期带来更大的发展机遇。
四、世界服务外包产业发展规模预测
(一)全球服务外包已见底反弹,但短期内增速依然不会太快
通过今年上半年的发展状况看,第二季度全球外包合同总值增长5%,尤其是亚太地区增长更是迅速,这说明很有可能全球服务外包的低谷已经过去。
对于受本次金融危机冲击较大发展严重受阻的BPO业务,研究机构IDC预测,随着全球经济的复苏,企业经营逐渐呈现好转迹象,BPO的业务也将与传统“升降和移动”的模型背离,并将在2010年显现增长的态势。
但根据TPI的预测,尽管在进入第三季度之前全球外包出现了一些亮点和回升的迹象,2009年下半年对于外包市场来说依然充满挑战。
估计2009年全年签署的外包合同数量和合同额很难能够达到2008年的水平。
然而,外包潜在的投资回报是不会改变的。
成功的外包交易可以为买家创造巨额的价值。
(二)长期内服务外包潜力依然巨大
服务外包已成为当今世界全球新一轮产业革命和转移中不可逆转的必然趋势。
纵观2009年全球服务外包的宏观状况,分析全球服务外包发展的相关因素,展望2009-2012年,全球服务外包的市场前景和各方发展趋势如下:
预计2009年全球IT服务外包市场规模将达到4322亿美元;
预计2009年全球BPO市场规模将达到1720亿美元。
近几年欧洲服务外包市场飞速发展,预计到2010年欧洲发包市场规模将上升到120.3亿美元,年平均增长率达到10%。
据麦肯锡研究,全球服务外包市场潜力巨大,预计到2010年将会达到6000亿美元。
因此,IT服务外包和离岸服务的全球化趋势不可逆转,“在全球财富居前1000位公司中,有95%的公司都采取了离岸外包”。
五、服务外包在中国
(一)中国服务外包发展现状
2009年上半年中国服务外包取得较快发展。
2009年1-6月,全国新增服务外包企业1406家,新增从业人员29.7万人(其中新增大学毕业生占80.4%);
承接服务外包合同执行金额32.9亿美元(国际服务外包占77.8%),同比增长42.4%。
截至2009年6月,中国服务外包企业共6673家,从业人员121.5万人(其中大学以上学历98.9万人,占81.3%);
累计承接服务外包合同执行金额142.4亿美元(国际服务外包占94.9%)。
尽管如此,中国在接受跨国公司外包业务方面处于初级阶段,所占市场份额很小,中国目前承接的国际外包业务为20亿美元,仅占约5%的市场份额,离印度还有不小的差距。
但中国发展服务外包的潜力很大,正在日益成为跨国公司外包目的地。
据统计,印度服务外包产业高度依赖美国市场,但国际金融危机在短期内对印度服务外包的发展产生较大的负面影响。
中国服务外包市场相对多元化。
欧美等国基于政治、安全、成本等方面的考虑,为了平衡风险,正在增加对中国的外包,减少对印度的依赖。
(二)中国服务外包发展的前景与规模预测
中国发展服务外包的优势十分明显。
首先,中国政府大力支持服务外包产业的发展。
为了支持中国服务外包的进一步发展,商务部首先启动了“千百十工程”,从2006年开始,商务部、信息产业部和科技部先后联合公布了两批共11个城市为服务外包示范基地城市。
其次,中国有大批受过高等教育的劳动力队伍。
很多劳动力在计算机和数学方面接受过良好教育。
他们守纪律、好培训,能胜任此类工作。
而且,中国知识型劳动力成本相对较低。
外包业务需要数以百万计的低成本劳动力,而中国正好拥有这样的劳动力,目前这种竞争优势还在有增无减。
再次,除了劳动力成本低之外,中国基础设施优越、加上跨国公司需要分散风险,中国就成为许多跨国大公司拓展外包业务的首选地。
中国外包协会预测,到2010年中国离岸外包市场有望翻倍达到56亿美元,而整体外包收益则有望达到280亿美元。
Gartner认为,中国的离岸外包业务中比重很大的IT外包业,在2009-2013年间的增长速度有望达到年均30%,而世界其他地区的发展速度同期只为19%。
IDC根据中国外包业的发展速度预测,中国的大连、上海与北京将成为全球十大外包城市。
到2011年,上海有可能挑战印度班加鲁尔世界第一外包城市的地位,而大连与北京将成为世界前5的外包城市。
有研究杂志对美国400家公司机构的对外发包情况做过调查,发现在研发外包方面,18%的公司选择中国企业,17%的公司选择印度企业。
(三)中国发展服务外包遇到的问题
与此同时,专家也分析说,中国目前发展外包市场也面临这瓶颈的制约:
第一是中国员工的语言能力。
尽管不少人能够阅读英文,但口语和写作能力相对较弱。
这是工作顺利开展的一大障碍,因为服务业需要与海外办事处保持经常性的沟通。
第二是职业培训比较缺乏。
据外商反映,中国工程和计算机专业毕业生理论基础比欧洲学生扎实,但需加强应用理论解决实际问题的能力。
一些学生在校学习期间没有注重学术与商业界的联系。
而在欧洲和印度工程类学位则需要有工作经验。
(四)中国加快服务外包发展的措施建议
第一,加快对高端人才的培养与吸引,促进企业国际化。
目前制约国内企业发展的一个主要因素是高级人才缺乏,有实力的企业可借海外企业的裁员契机引进高级人才。
一方面,企业在全球经济危机的时代可廉价快速获得海外高端人才,尤其是懂技术、外语好、又熟悉海外市场的海归人员。
人才的数量和质量决定着一个企业接单的数量和接单的层次以及自主研发的能力和成功率。
第二,可选择时机购买海外企业。
从印度的发展路径来看,其产业快速发展的历史就是其外包产业海外并购的历史。
金融危机使欧美国家资产价格大幅度缩水,可通过并购重组资产和业务,将海外业务转移到国内,加速外包的发展。
第三,地方政府应展开错位竞争,根据自身产业特点与优势承接外包业务。
对于新型服务外包,各地应努力通过区域性的合作形成产业集聚、产业集群,打造区域品牌。
第四,由于印度的服务外包业务90%以上来自欧美,在此次金融希机下,印度外包业所受的冲击要远大于中国。
中国可以借此机会巩固在日、韩市场的同时,尽力挖掘欧洲、东南亚市场的业务量,缩小与印度的差距。
我国软件与信息服务外包产业快速发展
2009-06-3009:
07
来源:
CCID-中国电子报
2008年,在国际金融危机的不利影响下,我国软件与信息服务外包产业仍然保持了快速增长,具体表现为:
产业规模持续扩大,业务领域不断拓展,企业实力逐步增强,人才队伍持续壮大,载体建设继续完善,地区布局逐步优化。
总体规模:
2008年达到1567.7亿元
一、产业规模
2008年,我国软件与信息服务外包产业保持了快速发展的势头,产业规模继续扩大,达到1567.7亿元,同比增长41.2%。
在国际金融危机的背景下,我国软件与信息服务外包产业能实现快速发展,主要得益于以下两方面:
第一,广阔的内需市场做支撑。
我国软件与信息服务外包产业的需求主要来自国内市场,2008年国内需求带来的服务外包业务占整个软件与信息服务外包产业规模的85.1%,而国外需求带来的服务外包业务占整个产业规模的比重只有14.9%。
由于我国本土市场受国际金融危机影响较小,广阔的内需市场相对稳定,因此国际金融危机对我国软件与信息服务外包产业的整体影响并不明显。
第二,各级政府的大力支持。
近两年中央政府高度重视软件与信息服务外包产业的发展,出台了大量促进产业发展的政策措施;
各级地方政府根据本地产业发展的特色,在重点发展领域出台了扶持力度更大、覆盖面更广的优惠政策;
各专业园区根据产业发展的实际,制定了一系列扶持产业发展的优惠措施。
这些全国性以及具有地方特色的政策措施,对我国软件与信息服务外包产业的持续快速发展起到了极为重要的推动作用。
二、企业数量
2008年我国软件与信息服务外包企业数量约3600家,同比增长约20%。
2008年外包企业数量增长迅猛,原因在于:
中国内需市场巨大,服务外包模式越来越被接受,外包业务需求较大;
中国良好的产业发展环境吸引海外人才回国创业;
信息技术服务被业界高度重视;
众多软件企业以及其他各类企业开始进入外包领域。
另外,随着互联网技术的发展,软件即服务(SaaS)这种新的软件应用模式开始兴起。
三、从业人员
2008年我国软件与信息服务外包产业从业人员数量达到41万人,同比增长约36.7%。
区域分布:
呈现全面发展格局
无论是东部沿海地区还是中西部地区,无论是改革开放前沿的珠三角还是老工业基地东北,都在大力发展软件与信息服务外包产业,呈现出全面发展的格局。
一、基本类型
总体来说,各地区按照基础条件和优势大致可以分为4种类型:
类型一:
综合情况占优且战略地位显要的北京和上海。
北京和上海分别作为环渤海经济区和长三角经济圈的经济和贸易中心,战略地位显赫,在区域宏观因素方面优势最为显著。
北京和上海是跨国公司和国内知名企业总部和职能中心的首选地,优势产业对软件与信息服务外包的接受程度和应用程度也较高。
很多对服务响应时间要求苛刻和需要现场服务的服务外包业务提供商都愿意把公司放在离最终消费市场近一点的地方,以保证服务质量。
北京和上海是最旺盛的最终消费市场,在这一点上具有很大的吸引力。
此外,北京和上海在产业软、硬件环境方面的综合水平也是国内领先的。
类型二:
地缘优势明显和产业经验丰富的大连和广东。
大连和广东凭借着明显的地缘优势和产业先发优势,在国内竞争中占据了先机。
大连临近日本和韩国,广东毗邻我国香港,在地域上与发包地相近,交通便利。
大连在对日韩的服务外包业务方面、广东在对我国香港的服务外包业务方面均有着不可复制的优势。
类型三:
达到质量和成本最佳平衡的天津、江苏、浙江等地。
这些地区的劳动力质量和服务水平较中西部地区高,而成本较北京和上海低,服务质量和成本的最佳平衡性是这些地区的最大优点。
类型四:
成本优势明显的中西部等地区。
中西部地区尽管在区域宏观因素和产业环境等方面不具有明显优势,但人力成本、办公用房成本和运营成本都明显低于其他地区,具有显著的综合成本优势。
二、产业集群
目前,我国软件与信息服务外包产业已经形成了环渤海、长三角、珠三角3大产业集群。
每个集群内各城市协作发展,以集群为整体参与国际竞争,大大提高了我国软件与信息服务外包产业在商务沟通、产品交付、成本控制、风险防范等方面的能力。
此外,中西部地区和东北地区在发展软件与信息服务外包产业方面也开始不断突破,特别是成都、西安、重庆、沈阳、哈尔滨、大庆等城市,近几年发展势头迅猛,初步形成了中西部产业集群和东北产业集群。
我国软件与信息服务外包产业形成了以5大集群为引导、其他地区全面发展的良好格局。
1.环渤海产业集群
环渤海经济圈开放性的特点非常突出,其在参与世界政治经济、文化生活、国际交往等活动中的组织管理协调功能正逐步增强。
北京正从我国政治经济文化中心向东亚政治经济中心转变;
天津依托其北方重要港口的优势和雄厚的轻工业基础,不断发展进出口贸易;
大连以其软件与信息服务外包先行者的优势成为东北亚服务外包中心,并逐步扩大其服务范围。
环渤海软件与信息服务外包产业集群依托经济圈固有的软件业的雄厚实力,围绕经济圈内重工业、轻工业聚集的优势,发展相配套的软件与信息服务外包产业。
2.长三角产业集群
长三角经济圈是我国城市化程度最高、城镇分布最密集、经济发展水平最高的地区。
长三角的优势是商业贸易氛围良好,商业环境好,国际化程度高,有强大的品牌消费市场,民营经济强大,同时形成了一头两翼(以上海为中心,以南京、杭州为副中心)的结构。
长三角产业集群依托上海国际金融中心和国际航运中心的优势,凭借雄厚的软件业基础以及对日服务外包的基础,在金融后台服务外包业务和制造业配套服务外包业务领域发展潜力巨大。
3.珠三角产业集群
珠三角经济圈最大的优势在于其政策体制先行为该地区积累的经济优势,而这些地区与我国香港和澳门、东南亚各地的文化融合程度高也是其天然优势。
凭借着对东南亚各地的接包优势,珠三角产业集群大力发展品牌,逐步打造面向东南亚的软件与信息服务外包基地。
4.中西部产业集群
近几年,中西部地区的成都、西安、重庆、武汉等城市经济发展较快,重庆经济圈、成都经济圈和以西安为中心的关中城市群的GDP总额达1.5万亿元,占全国GDP总额的6.3%,占整个西部GDP的33%。
中部的武汉、合肥、长沙、南昌区域集群发展格局的形成,将进一步加速中西部地区的经济发展,推动中西部地区软件与信息服务外包产业的快速发展。
此外,全国约1/3的服务外包示范城市集中在中西部,这一优势也将带动中西部软件与信息服务外包产业的发展。
随着东北老工业基地改造的逐步深入,以沈阳、哈尔滨、大庆为代表的部分城市在软件与信息服务外包产业发展方面也取得了长足进步。
借助毗邻日本、韩国的区位优势,结合成本低以及丰富的人才教育资源优势,这些城市在发展对日、韩外包业务以及推动当地信息化带动工业化发展方面,取得了可喜的成绩。
市场分布:
国内业务占优势
一、市场结构
我国巨大的内需市场促进了外包业务的高速发展,同时外需市场发展也十分迅速。
在2008年我国软件与信息服务外包产业规模中,国内业务收入为1333.8亿元,同比增长41.3%;
国际业务收入为34.2亿美元,同比增长50.1%(若以人民币计算,国际业务收入增长率为40.4%,略低于国内业务的收入增长率)。
我国作为软件与信息服务外包内需旺盛的典型国家,国内业务始终占据绝对优势。
2008年国内业务收入和国际业务收入占产业规模总量的比重分别为85.1%和14.9%。
二、国内业务构成
在2008年我国软件与信息服务外包国内业务中,31.6%的发包来自华东地区,27.1%的发包来自华南地区,18.4%的发包来自华北地区,3个地区的发包量占全国总发包量的77.1%。
三、国际业务构成
在2008年我国软件与信息服务外包国际业务中,32.3%的外包业务来自日本,24.6%的业务来自美国,12.9%的业务来自我国港澳台地区,7.8%的业务来自欧洲,上述4个地区的业务量占我国国际业务接包总量的77.5%。
目前,日本在海外发包总额中,流向我国的外包订单比重高达65%。
来自欧美的发包比重未来将进一步提高。
业务结构:
ITO占据较大份额
一、ITO/BPO结构
目前,软件与信息服务外包的业务主要由信息技术外包(ITO)和业务流程外包(BPO)构成,其他新出现的业务类型如知识流程外包(KPO)、合同研发外包(CRO)等业务量很少,在统计上不单独列出。
在2008年我国软件与信息服务外包产业规模中,ITO的业务规模为918.4亿元,占产业规模总量的58.6%,同比增长39.1%;
BPO业务规模为649.3亿元,占产业规模总量的41.4%,同比增长44.3%。
多数软件企业在发展到一定阶段时,其业务将逐步由软件业务拓展到外包业务,这使得ITO特别是软件服务外包在我国外包企业的业务中占据较大份额。
2008年ITO和BPO占产业规模总量的比重分别为58.6%和41.4%。
从发展趋势来看,BPO的业务范围正在扩展到各个行业各个领域,且发展较快。
统计数据表明,与2007年相比,2008年BPO产业规模增长了199.3亿元,在整个行业中的比重上升了0.8个百分点,未来BPO的比重会进一步提高。
二、ITO业务构成
从ITO细分业务来看,2008年软件开发业务的比重超过了整个ITO外包业务总量的一半,达到59.3%;
与软件相关的软件产品支持和软件测试服务两项业务的比重也分别达到7.9%和5.2%;
受国际金融危机和社会竞争压力的影响,IT培训发展较快,IT培训的比重上升到11.3%;
硬件支持、应用管理和设备托管业务的比重之和达到了8.8%。
三、BPO业务构成
从BPO细分业务来看,2008年呼叫中心的比重最高,达到21%。
近年来呼叫中心业务发展迅速,业务水平大幅提升,使得众多企业越来越愿意将非核心业务、阶段性业务、简单重复业务、尝试性业务、缺乏足够人力支持的业务以及没有能力或不愿意提供7×
24小时服务的业务,外包给第三方呼叫中心来开展。
另外,BPO中较为高端的外包业务类型,如研发外包,发展也十分迅速,目前已经成为发包企业提高自身竞争力的重要手段。
2008年,研发外包的比重为16.5%
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