并购印尼RANBA油田的可行性研究报告Word下载.docx
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印度尼西亚陆地面积65%为森林覆盖。
经济以农林矿的原产品生产与出口为主。
农业人口占总人口的70%以上。
主要农产品是稻米、玉米、木薯、花生。
种植园主要种植供出口的热带经济作物。
胡椒、木棉、金鸡纳霜的产量均居世界第一位,天然橡胶产量居世界第二位。
此外还产豆蔻、丁香、甘蔗、椰子、茶叶、咖啡和棕榈油等。
工矿业产值约占工农业总产值的30%。
主要外贸对象有美国、日本等。
出口原油(约占出口总值的3/4)、木材、天然橡胶、锡,此外还有椰干、棕榈油、茶叶、铝土矿、香料等。
进口棉纱、棉布、粮食、工业原料和机械设备等。
四、政治与外交
政治:
实行总统内阁制。
人民协商会议是国家最高权力机构,负责制定、修改与颁布宪法和国家总方针政策,选举总统,副总统(2004年后改由全民直选),监督和评价总统执行国家大政方针情况和在总统违背宪法时对其进行弹劾或罢免。
只设中央一级。
成员700名,任期5年。
国会(全称人民代表会议)是国家立法机构,行使修宪和制定国家大政方针之外的一般立法权。
国会无权解除总统职务,总统也不能宣布解散国会;
但如总统违反宪法或人协决议,国会有权建议人协追究总统责任。
共有议员500名,兼任人协成员。
任期5年。
总统是国家元首、政府行政首脑和武装部队最高统帅,直接领导内阁,有权单独颁布政令和宣布国家紧急状态法令,对外宣战或媾和等。
自2004年起,总统和副总统不再由人民协商会议选举产生,改由全民直选,只能连选连任一次,每任五年,总统任命内阁,但需征得国会同意。
2004年7月,印尼举行历史上首次总统直选,苏希洛当选总统。
苏希洛政府一直把国家安全、经济建设以及反腐倡廉确立为施政重点,致力于解决地方分离主义问题,加强国际反恐合作;
实行更为开放的经济政策,大力吸引外资刺激经济复苏;
对政府官员财产收入加强监督,努力创建廉洁政府。
2006年7月,印尼国会通过新《国籍法》,取消部分种族歧视、性别歧视内容。
2008年10月,印尼国会通过《消除种族歧视法》。
2006年至今,印尼未发生重大恐怖袭击事件。
外交:
1945年8月独立,60年代实行对外开放,奉行独立自主、不结盟的积极外交政策,主张平等、相互尊重和大国平衡原则,积极参与国际和地区事务。
1967年8月参与发起建立东南亚国家联盟,视之为“贯彻对外关系的基石之一”,务实参与地区合作。
2003年7月至2004年7月担任东盟轮值主席国。
2006年4月主持召开东盟外长会,讨论2020年东盟共同体计划。
主张大国平衡,重视与美、中、日、澳以及欧盟的关系。
近年来与南非联合发起亚非次区域组织会议,2005年4月与南非共同主持召开2005年亚非峰会和万隆会议50周年纪念活动。
2006年4月举办亚洲及太平洋经济社会委员会第62届会议。
5月举办伊斯兰发展中八国集团(D8)首脑峰会,接任D8主席国。
2006年10月当选2007-2008年度联合国安理会非常任理事国。
第二节印尼石油工业基本情况
一、石油工业现状
印度尼西亚是亚洲惟一的欧佩克成员国,在全球能源市场具有重要的作用,同时印尼还是全球最大的液化天然气(LNG)出口国。
除了原油外,印尼还生产大约19.4万桶/天的天然气液体和凝析油产品等,这不列入欧佩克配额之内。
不过近年来印尼石油生产却出现下降趋势,当前的欧佩克原油生产配额为145万桶/天,远超过其生产能力。
自2004年印尼成为石油净进口国以来,印尼政府一直在考虑退出欧佩克组织,但最终的决定至今仍未作出。
印尼探明石油储量的大部分位于陆上,多数油田均分布在该国的中部和西部地区,其中中苏门答腊是印尼最大的石油生产省,拥有Duri和Minas两大印尼国内最大的油田。
印尼国内一些其他的大油田主要位于爪哇岛西北部的海洋、东卡里曼坦和纳土纳海。
印尼的原油品质范围很广,其中大部分原油的API度处于22至37度之间。
印尼两大原油出口品种苏门答腊轻质油或米纳斯原油的API度为35,而更重的Duri原油的API度为22度。
二、勘探开发情况
印尼石油勘探开发历史悠久,经历了以下五个阶段:
(1)1880~一次大战前为开拓阶段,主要进行幼苗地质调查,钻第一口探井,发现工业油流和TelagaSaid油田。
(2)两次大战之间,各外国石油公司竞相掠夺印尼石油资源,进行了大量的石油勘探开发工作,发现了达拉根、桑加、杜里等大油田。
(3)二战期间,印尼石油工业遭到破坏,产量大幅下降,发现了米纳斯等大油田。
(4)60、70年代为稳定增长阶段,发现90多个油气田,1974年原油产量达6751×
104t,石油储量16.14×
108t,天然气产量57.3×
108m3,储量4250×
108m3。
(5)80年石油勘探不景气,但天然气勘探成果颇丰,直至1995年石油勘探开发活动主要集中在苏门答腊、爪哇和加里曼丹。
东部勘探薄弱。
目前新的勘探重点将位于印尼东部地区。
据统计,印尼仍有50%以上的含油气盆地尚未进行勘探,但70%位于水深200米的海域,17%位于陆上边缘地区。
近年来不断有新油气田发现,但油气产量在不断下降,储采比下降。
2000年以来印尼油气产量一直在不断下降,减产的主要原因是大油田已进入开发后期,新发现油田规模较小且油价下降、缺乏油气领域勘探和开采新增投资所致。
据美国《油气杂志》的统计数据显示,截止2005年1月1日,印尼的探明石油储量为47亿桶,比1994年时探明储量减少了13%。
三、油田及储量状况
目前印尼原油剩余可采储量6.8亿吨、天然气2万亿立方米,原油年产6500万吨、天然气年产664亿立方米。
大油田都进行了二次和三次采油,如米纳斯油田进行注水/打加密井,杜里油田注蒸汽热采。
印尼的石油组织:
印尼国有石油公司—PTPertamina,在印尼石油工业中起重要作用,石油生产主要靠外国大石油公司—BP公司,Chevron,CNOOC,ConocoPhillips,ExxonMobil,Inpex,Mitsubishi,KG,NipponOil,PetroChina,Petronas,Total,Vico。
印尼的主要油田有:
Duri,Minas,Belida,Ardjuna,Arun,KG/KRA,Widuri,Nilam,Attaka。
要气田:
苏门答腊:
Arun,AlurSiwah,KualaLangsa,Musi,SouthLhoSukon,Wampu;
.东加里曼丹:
Attaka,Badak,Bekapai,Handil,Mutiara,Nilam,Semberah,Tunu;
纳吐纳海:
Natuna;
爪哇:
Pagerungan,Terang/Sirasun;
新几内亚岛:
Tangguh。
油田
油管线
规划在建油管线
气田
气管线
规划在建气管线
炼油厂
终端油库
图1-2印尼油气田及管线分布图
第三节印尼对外经济合作及政策情况
一、经济现况
印度尼西亚是东盟最大的经济体,农业和油气产业是传统支柱产业。
建国初期,经济发展缓慢。
20世纪60年代后期,经济结构调整,经济发展迅速,跻身中等收入国家。
1997年受亚洲金融危机重创,经济严重衰退,货币大幅贬值。
1999年底开始缓慢复苏,GDP年均增长3%-4%。
苏希洛政府重视吸引外来投资、加强基础设施建设、增加就业机会、消除贫困、加强法制建设和反腐工作。
2007年印尼国内生产总值3957.4万亿盾(按1美元兑换9167印尼盾折算,约合4317亿美元),同比增长6.3%,进出口总额2164.5万亿盾(按1美元兑换9167印尼盾折算,约合2361.1亿美元)。
通货膨胀率6.6%。
失业率9.1%。
二、对外贸易状况及政策
外贸在印尼国民经济中占重要地位,政府采取一系列措施鼓励和推动非油气产品出口,简化出口手续,降低关税。
外贸总额1997年951亿美元,1998年和1999年连续下滑,2000年受出口和内需推动锐增32%,后来受全球经济放缓影响有所下降。
印尼主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、木材、藤制品、手工艺品、鞋、铜、煤、纸浆和纸制品、电器、棕榈油、橡胶等。
主要进口产品有机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、棉花等。
四大出口对象国为日本、美国、新加坡、韩国,分别占出口总额的25.6%、17.6%、12.5%、7.2%。
四大进口来源国为日本、新加坡、韩国、美国,分别占进口总额的22.5%、12.2%、11.7%、8.9%。
三、外国资本情况
外国资本对印尼经济发展有重要促进作用。
印尼政府重视改善投资环境,吸引外资。
印尼年吸引外资水平在金融危机前约300亿美元,金融危机后大幅下降,2002年外资协议金额97.4亿美元。
2003年、2004年外资协定金额分別为135.8亿美元和104.1亿美元。
苏西洛政府重视改善投资环境,大力吸引外资。
2005年协定外资135.7亿美元。
2006年协定外资138.89亿美元,实际利用外资75.14亿美元。
2007年协议外资401.45亿美元,实际利用外资103.49亿美元。
实际投资主要来源国为新加坡、英国、韩国、日本。
四、与中国的关系状况
1950年4月13日,印度尼西亚同中国建交。
1990年8月8日,两国恢复外交关系。
中国国务院总理李鹏就对印尼进行了正式友好访问,标志着两国关系翻开了新的一页。
1994年11月,国家主席江泽民对印尼进行国事访问。
1999年12月,印尼总统瓦希德对中国进行国事访问。
2000年5月,中国与印尼在北京正式签署《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于未来双边合作方向的联合声明》。
2002年3月,梅加瓦蒂总统对中国进行国事访问。
2005年4月13日,中国国家主席胡锦涛与印尼总统苏西洛·
班邦·
尤多约诺互致贺电,祝贺两国建交55周年。
2005年4月中国国家主席胡锦涛对印尼进行国事访问,并出席2005年亚非峰会和万隆会议50周年纪念活动,胡锦涛和印度尼西亚总统苏西洛签订中国与印尼关于建立战略伙伴关系的联合宣言。
2005年7月,苏西洛总统对中国进行国事访问,两国发表联合声明。
2006年两国副总理级对话机制正式启动。
2007年6月,卡拉副总统对华进行正式访问。
2008年1月,中央军委副主席、国务委员兼国防部长曹刚川访问印尼。
6月,阿贡议长应中联部邀请访华并出席第五届亚欧议会伙伴会议。
8月,印尼前总统梅加瓦蒂来华出席北京奥运会开幕式,印尼副总统卡拉出席北京奥运会闭幕式。
10月,印尼总统苏希洛来华出席第七届亚欧首脑会议。
2008年12月,李克强副总理对印尼进行正式访问,其间会见了印尼总统苏希洛,与副总统卡拉举行会谈,出席了第三次中印尼能源论坛。
同月,印尼地方代表理事会主席吉南加尔访华。
2008年1-11月,双边贸易额296亿美元,同比增长30.5%。
五、对外石油合作及政策情况
印度尼西亚国内石油工业基础设施落后,技术力量薄弱,油气生产严重依赖于外国资本的投入。
20世纪五六十年代,印度尼西亚政府实现石油工业国有化,并首创了产量分成对外合作协议。
1960年开始对外合作,开始时实施“工作合同制”,至1966年时变为“产量分成合同制”,1966~1992年签订了195个产量分成合同,目前有127个在执行,合作主要对象是国际大石油公司。
1977年为鼓励外国石油公司投资,实施“联合经营产量分成合同”或“50/50产量分成合同”,80年代以来对外合作政策不断放宽,尤其是边远地区的合同条款,对外资限制条件逐渐减少,产量分成合同也经历了五期修改和完善,与外国公司签订了大量的产量分成合同,对外合作取得了新的进展。
1998年以后,印度尼西亚国内政局不稳定,岛内暴力和爆炸事件不断发生,对外合作进展迟缓。
2001年国内局势逐渐走向稳定,印尼石油部进行重大改革,通过了2001年第22号新石油法,取消了印尼国有石油公司颁发石油开发许可证的权利及其在上游业务中的控制作用,结束了国家石油公司Pertamina在油气经营中的垄断地位,2003年总统令规定:
该公司可以作为国有实体存在,但公司形式转变为有限责任公司,并在未来进行私有化改革。
2002年印尼提供了具有吸引力的11个产量分成勘探合同,其中包括在东Java地区的7个海上区块,建立了新的油气上下游实体。
印尼下游公司对外开放,第一个石油产品销售许可证发给了BP和马来西亚Petronas公司。
印尼发展石油的首要政策是保证出口,赚取外汇。
总体上印尼欢迎外国直接投资,外资投资环境较好。
目前,在印度尼西亚从事油气经营活动的外国公司绝大部分是美国石油公司,如ChevronTexaco,ExxonMobil,Unocal,Conoco,Phillips和AmeradaHess等石油公司。
在2002年1月,花费5.85亿美元收购了Repsol-YPF在印尼的几乎全部资产后,中国海洋石油公司(CNOOC)成为印尼最大的海洋石油生产商。
在每一个产量分成合同(PSC)中,印尼国家石油公司Pertamina均是CNOOC的合作者。
由于印度尼西亚还处于石油改制的过渡阶段,石油政策体制不稳定,政府部门官僚主义严重,给外国公司带来较大的投资风险,使得外国石油公司将大量的投资集中在老油田的提高采收率项目上,而对新区块的勘探投资持慎重态度。
第二章Ramba油田情况
第一节基本情况介绍
Ramba油田所在位置位于印尼苏门答腊岛南端(如图所示),苏门答腊盆地是印尼第一大产油区,分为北、中和南三个盆地,面积34×
104km2。
南苏门答腊盆地面积12×
104km2,产层包括渐新统至上新统海侵砂岩,含油层多达52层,厚度变化大,有油田70个,成群分布在复背斜带上。
Ramba油田的主要储集层也为海侵砂岩。
油田1968年发现,1982年投入开采,执行合同类型为TAC合同(TechnicalAssistanceContract技术援助合同),Ramba油田的TAC合同包括了7个成熟的油田,这7个油田的名称分别是:
Ramba,Kluang,Bentayan,Mangunjaya,TanjungLaban,Tempino,Panerokan。
7个油田共有开发井数499口,其中目前可利用的产油井有137口,20口注水井,3口注气井。
Ramba油田目前总计有雇员406人,固定雇员153人,第三方人员253人。
现在TAC合同的合同者有两家公司:
ETRL和Tallsman。
其中ETRL为作业者,拥有60%的工作权益,Tallsman是合作方,拥有40%的工作权益。
原合同最初于1968年10月15日签订,1989年修改并延期20年,生效日为1990年10月16日,因此,到期日为2010年10月15日。
由于Ramba油田尚具有良好的开发潜力及可观的经济效益前景,因而我方预从2010年10月15日起收购该油田75%的股份,合同期限为15年,其余25%的股份由印尼当地收购。
图2-1Ramba油田地理位置图
表2.1各油田面积及井数统计表
油田名称
证实储量面积(英亩)
井数(口)
Ramba
4426
134
Kluang
2843
91
Bentayan
5250
86
Mangunjaya
1563
127
TanjungLaban
2891
35
Tempino
271
18
Panerokan
192
8
合计
17436
499
油田2008年7月日产油量4493桶/天,产水量4.72万桶/天,产气量2510万英尺,处理气量2070万英尺,回收凝析油100.3桶/天,注气量1250万英尺,注水量4.92万桶/天。
第二节油田基础设施状况
一、油田基础设施
油田拥有相关的运输协议,7个油田可共用相邻油田设施和运输设施,油田现有地面设施只需投入一定的维护费用即可利用,运输基础设施只收取成本费用。
合同范围包括基础设施、运输线路、驳船航线、码头、储油罐、燃料、汽油、涡轮机、发动机、水处理设备、动力资源等。
基本的运输模式如图所示:
图2-2油田生产系统模式图
二、油田现有的设备
ESP油井
自喷井
气举产油井
多级jack泵产油井
注水井
jack泵产油井
生产分离器
注气井
储油库
气体压缩机
凝析油回收装置
输出码头
井场修井机
气体压缩泵站
钻井设备
jack泵产油井凝析油混合系统
第三节油田储量现状
Ramba油田油藏埋深最浅656英尺,平均深度4000英尺,孔隙度和渗透率均较高,孔隙度>
20%,渗透率>
300毫达西(有些储层渗透率甚至达到3个达西),含水饱和度在20%~50%之间,油藏开采方式为气顶气驱、溶解气和机械水驱。
Ramba油田地层参数详细资料如下:
油藏埋深(英尺)
平均厚度(英尺)
API度
地层温度(。
F)
原始压力(psia)
目前压力(psia)
含水饱和度(%)
BPP(psia)
FVF(bbl/stb)
孔隙度(%)
驱动方式
采收率
ConocoPhillips公司2008年1月1日利用石油工业标准方法(主要采用产量递减曲线法,这种方法特别适合开发多年的成熟油田)对Ramba油田进行了储量评估,评估7个油田共拥有原油地质储量638.4MMstb(百万桶),可采储量218.51MMstb(百万桶),截至2008年1月1日,已累计产油197.74MMstb(百万桶),采出程度为90.49%,还有剩余可采储量20.78MMstb(百万桶),2008年3月29日产量报告记录7个油田的日产油量约5000桶。
表2.2Ramba油田储量数据统计表
油田/地质单元
证实原油
地质储量
(MMstb)
原油
可采储量(MMstb)
截至1/08/2008累计产油
剩余可采储量(MMstb)
采出程度
开发潜力
截至27/7/2008采出程度
最终可采
Ramba
272.30
100.95
95.39
5.56
35.03%
37.07%
2.04%
Bentayan
151.60
32.46
22.68
9.78
14.96%
21.41%
6.45%
Kluang
86.30
36.58
36.09
0.49
41.82%
42.39%
0.57%
Mangunjaya
71.90
28.94
25.37
3.57
35.28%
40.25%
4.97%
PanerokanandTempino
8.00
2.67
2.43
0.24
30.33%
33.38%
3.05%
TanjungBRF
23.90
5.69
5.30
0.39
22.19%
23.81%
1.62%
TanjungTAF(100%)
32.54
14.97
13.98
0.99
42.98%
46.01%
3.03%
TanjungTAF(74.99%)
24.40
11.23
10.49
0.74
46.02%
3.04%
Total
638.40
218.51
197.74
20.78
根据对Ramba油田进行的实际考察发现,Ramba油田的开采方式还处于落后状态,实际上该油田目前只是达到了一次采油水平,因为该油田所谓的注水开发,只是从油套环形空间把水注到井底,然后将石油从油管举升出来,并不是真正意义上的注水,而且该油田有很多油井目前还是采用自喷方式开采,所以Ramba油田除了几个主力油层以外,其他的油层几乎还处于未动用状态,但从油田生产资料显示目前该油田已经采出了可采储量的90%以上,那么任何一个有着多年工作经验的油田专家都可以看出,根据这种落后的开采方式开采是不可能有这么高的采出程度的,因此可以断定Ramba油田的地质储量或可采储量计算结果偏低,油田目前的潜力远远不止2078万桶的剩余可采储量。
而且如果在Ramba油田推行大庆油田的成熟开采技术(第四章详细论述),会使可采储量增加许多。
第四节油田产量预测情况
原TAC合同于2010年到期,油田产量预测是石油专家应用行业标准软件根据油田历史产量动态数据进行预测的,这种方法公认可行并且符合行业标准,尤其适合像Ramba油田这样的已开发成熟油田,产量预测过程主要是在ETRL公司已有资料的基础上分别分析了7个油田的递减现状,根据其现有的递减规律预测未来的递减趋势,然后综合分析7个油田的预测结果来预测Ramba油田总体的未来20年的产量剖面。
该评估方案预计自2008年1月1日起至延期20年期满时累计产油21.73MMstb(百万桶)。
Ramba油田的历史产量数据如下(单位BOPD):
从ETRL公司参与合作后油田产量有所回升(如下图所示),由2007年9月21日的3512(桶/天)上升为2008年3月29日的5011(桶/天),产量上升主要有两个原因:
一、检查并修复了“停产井”;
二、调整精减了组织机构。
石油专家根据实际生产动态数据对各油田目前生产水平及递减情况进行了分析,经分析得出Ramba油田总体平均递减率为2.71%,预测油田整体2010年后初始日产油量为4691桶/天。
表2.3各油田初
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