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中国3G手机市场分析报告
2010年4月中国3G手机市场分析报告(简版)
一、市场概述及主要观点
2010年4月,距离中国3G牌照发放已经一年零三个月,中国3G在三大运营商铺天盖地的宣传攻势下,如火如荼的发展着。
最早搭乘中国3G列车的三星用户关注情况如何?
具有本土优势的国产品牌在3G市场的竞争中处于什么地位?
哪种制式的3G标准最受用户关注?
互联网消费调研中心ZDC通过对4月中国3G市场相关数据的分析,主要得出以下结论:
·品牌关注:
中国3G市场上,用户对品牌的关注依然集中在国际大品牌上,与整体市场一致,国产品牌用户关注则发生了较大变化,多普达、酷派成为最受关注的两大国产品牌;·产品关注:
最受用户关注的十五大3G手机被诺基亚、三星、HTC、索尼爱立信、摩托罗拉、LG的产品包揽,其中诺基亚上榜产品数量最多,占据八款;·细分市场:
WCDMA制式受其产品数量及大量水货产品影响,用户关注度最高,接近九成;支持GPS及智能的3G手机最受用户关注,关注比例高达88.7%;·案例分析:
联想在3G市场的用户关注度及排名远不及整体市场。
二、品牌关注格局分析
1、4月中国3G手机市场品牌关注格局
(图)2010年4月中国3G手机市场最受用户关注的前十大品牌分布中国3G手机市场上:
诺基亚以44.0%的关注比例独占鳌头,尽管诺基亚3G手机支持的制式以WCDMA为主,但支持的3G标准少,并不意味着不受用户关注,相反,凭借着诺基亚强大的品牌、产品影响力,诺基亚在中国3G市场依然领跑。
产品全面开花、支持各个3G标准的三星获得12.8%的用户关注度,HTC则紧随其后,仅落后1.5%。
HTC产品并未通过正式渠道进入中国市场,但其水货产品支持WCDMA标准,强大的扩展功能是HTC在中国市场获得一席之地的杀手武器。
整体市场不如意的索尼爱立信、摩托罗拉在中国3G市场分别获得7.7%、5.4%的关注比例,较整体市场排名未变,用户关注度提升了1-2个百分点。
LG仍然跟在摩托罗拉后面,随时准备超越。
第二阵营中,多普达获得2.4%的关注度,成为最受用户关注的国产品牌,其次是酷派,关注比例为1.5%。
联想、天语、华为、中兴等国产品牌虽榜上有名,但关注比例均在1%
及以下。
整体来看,中国3G手机市场上,国际二线品牌仍是国产品牌的劲敌。
2、整体市场与3G市场最受关注十五大手机品牌排名及关注度对比
通过上图的对比可见:
国际一线品牌诺基亚、三星品牌用户关注度在整体市场与3G市场表现出完全不同的走势,3G市场上,诺基亚用户关注度下降了2.9%,三星则上涨了1.8%,这跟二者对待中国3G的态度大相径庭有很大关系。
国际二线品牌苹果、黑莓在中国3G市场获得的用户关注度较整体市场要高,尤其是苹果,高出0.8%。
国产品牌酷派在3G市场排名进入前十,用户关注度较整体市场提升了0.6%,联想则与酷派的上升势头完全相反,排名下降了五位,用户关注度跌了1.9%。
华为、中兴在3G市场的表现也可圈可点,分别居第十四、十五位。
三、产品关注分析
1、4月中国3G市场最受关注十五大3G手机排行
(图)2010年4月中国3G手机市场最受用户关注前十五大手机排行4月最受用户关注的十五大3G手机排行如上图:
在对待中国3G的态度上,诺基亚虽不积极,但仅凭WCDMA制式的3G手机,诺基亚依然表现不错,最受关注的十五大3G手机中,诺基亚占据八款,且包揽前四位。
其中定位中端的诺基亚5230高居榜首。
三星I8000位居第五,HTC的两款经典产品Legend(G6)与Hero(G3)上榜,分别排在第七及第九位。
去年第四季度上市的索尼爱立信U100i及第二季度上市的T707榜上有名。
时尚、个性的LG棒棒糖GD580成为LG上榜的唯一一款产品,功能强悍的MileStone则成为摩托罗拉的入榜产品。
2、4月最受关注十五大3G手机部分参数及最新报价
ZDC的统计结果显示:
上榜的十五大手机产品支持的均为中国联通WCDMA标准,换句话说,中国联通目前拥有的3G终端资源是最丰富的,如何将这些用户转化为自己的用户是联通非常需要考虑的。
半数上榜产品的价格集中在1000-2000元之间,可见手机用户对终端要求并不会因为增加了3G而发生改变,中端依然是他们中的主流能够接受的价位。
智能手机、高像素是手机用户对3G终端的基本要求,最受关注的十五大产品中,十二款为智能手机,十款摄像头像素在500万及以上。
可见,3G手机市场并不是好啃,要注意价格与功能的平衡。
四、细分市场关注分析
1、不同功能3G手机用户关注分析
(图)2010年4月中国3G手机市场支持不同功能产品数量及用户关注ZDC统计数据显示:
支持触摸屏、GPS、智能操作系统的3G手机产品数据均在270款左右,支持WiFi无线上网的产品数量相对少一些,但也有近200款。
从关注度来看,支持GPS、智能操作系统的产品用户关注比例较高,分别为79.4%、77.0%,具备这两大功能的3G手机正在成为时下时尚、潮流手机用户关注的焦点。
支持触摸的3G手机用户关注比例为60.9%,相对于智能、GPS功能来说,WiFi功能的用户关注比例在六成以下。
2、不同制式3G手机关注分析
(图)2010年4月中国3G手机市场不同制式产品数量及用户关注中国3G与世界上其他已经进入3G时代的国家不同,3种3G准备兼备。
从目前中国3G市场的现状来看,支持WCDMA标准的产品数量最多,高达303款,用户关注比例也是遥遥领先,为88.7%。
而支持CDMA2000、TD-SCDMA标准的产品数量分别为85款、59款,关注比例均在10%以下。
ZDC认为,三大运营商定制的3G终端在数量上本来并不具有如此悬殊的差别,只是目前市场上支持WCDMA制式的水货手机为数不少,使WCDMA制式终端产品数量及用户关注度大大高于其他两大制式。
3、不同屏幕尺寸3G手机关注分析
(图)2010年4月中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品数量及用户关注3G宣传的高速上网及视频通话、网络游戏等功能要求3G终端必备一块分辨率高、足够大的显示屏。
ZDC统计数据显示,配备2.8英寸以上大屏的3G手机数量为199款,高出2.4-2.8英寸中屏产品35款,用户关注度则高出近30个百分点。
中屏、大屏产品累计获得近九成的用户关注度。
4、不同摄像头像素3G手机关注分析
(图)2010年4月中国3G手机市场不同摄像头像素产品数量及用户关注从3G手机的摄像头像素来看,采用300万、320万像素的3G手机产品数量最多,有160款,200万像素及500万像素产品数量差不多,分别为126款、119款。
但从关注比例来看,500万像素产品要更受关注。
500万像素3G手机的关注比例为37.1%,接近四成,200万、300万像素3G手机累计获得过五成用户关注度。
从这种关注格局来看,高像素也正在成为3G手机的标配。
5、不同价格区间3G手机关注分析
(图)2010年4月中国3G手机市场不同价格区间产品数量及用户关注从价格区间来看,1000-2000元中端价位的3G手机不论产品数量还是用户关注度,均为最高,产品数量接近200款,远远高出其他价位产品,用户关注度则接近五成。
2000元以上3G产品累计数量在220款左右,整体来看,中高端、高端3G终端目前仍为市场上数量最多的产品。
但中国手机用户的特殊性决定了中端才是3G获得真正发展的前提。
五、案例分析:
联想失意中国3G市场
与整体市场的用户关注比例及排名不同,联想在中国3G市场尽管是中国移动的深度合作伙伴,但这并未为其带来足够高的用户关注度。
如下图所示。
(图)2010年4月中国手机市场联想品牌在整体市场与3G市场用户关注及排名情况4月,整体市场上,联想获得2.9%的用户关注比例,排名第七,为最受用户关注的国产手机品牌,但在中国3G市场上,仅获得1.0%的关注比例,排名第十二位。
被多普达、酷派远远超出。
ZDC统计数据显示:
在3G产品数量上,酷派拥有多达22款产品,多普达相对较少,但也有12款,特别是在2009年年底推出的中国智慧系列麒麟T8388为其用户关注度奠定了一定的基础。
而联想到目前为止仅有8款3G手机,其中5款支持中国移动的TD-SCDMA、3款支持中国电信的CDMA2000标准,采用Android系统、支持中国联通WCDMA制式的联想乐phone于5月17日将正式发售,预计联想的这次大动作将改变其在中国3G市场的地位。
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