物控管理ERP作业指导书.docx
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物控管理ERP作业指导书.docx
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物控管理ERP作业指导书
1功能概述
该模块与订单模块,生产模块有接口,图示如下:
系统模块流程图:
2模块主界面
各子模块简介
项次序
子模块
操作
类型
功能描述
1
生产计划
查询
操作
制作生产计划(主计划和零件计划)
2
外发审批
查询
操作
对外发加工审批过程
3
物料申购
操作
对货品的申购管理
4
申购查询
查询
对申购货品查询
5
询价管理
操作
对外购货品价格管理
6
采购报价
操作
根据具体客户查询货品的价格
7
购价查询
查询
对最终达成最后一次报价的查询
8
外发订单
操作
对外发加工订单管理
9
采购订单
操作
对采购货品订单作管理
10
采购查询
查询
对采购货品查询
11
在途物料
查询
显示外发和外购未回货完的货品
12
采购对帐
查询
对外发和外购供应商作对帐
13
货品需求
查询
查询货品需求数据
14
物料需求
查询
查询物料需求数据
15
未发物料
查询
按生产单显示未发完物料明细
16
配套查询
查询
查询配套货品的物料情况
17
发料计划
操作
按计划单发料管理
18
备料明细
查询
对备料作查询
3各操作详细说明
3.1生产计划
说明:
对生产计划作维护。
1生产单的定义和组成:
生产单是表示生产一个组装产品(包括下属零件)的一个投产计划(外发生产的也是),如果生产一个组装产品
需要生产配套的零件以及再下一级直到最终的零件,那么这些所有的零件跟最终产品是共用一个生产单号,零件的
生产单称为子生产单,产品的生产单称为主生产单。
也可能一个零件就是一个产品,此时这个生产单没有子生产单。
生产计划的屏幕上只显示主生产单,要看到这个主生产单的子生产单,可以点按扭制单下面的子生产单查看和
编辑。
2生产单的来源:
a)客户正式订单或备货订单确认后会自动在生产计划产生一个生产单记录,可以在此基础上制作生产单。
(如果不需要投产可以关闭掉)
b)生产计划里直接新增加产生(如备货生产或补料生产)。
3生产单的类型:
分为归档、样品、试制、FAI、返修、补料六种。
手动增加的可以手动选择类型,先下客户订单的自动跟订单的类型保持一致。
订单管理中的订单对应类型是归档。
4生产单的状态
a)新增加:
b)已确认:
已经生效的。
c)已签收:
已经签收的。
已经签收的也是属于生效的生产单
d)已结案:
已经完成的生产单或不再需要生产的单,生产单处于关闭状态。
操作方法介绍如下:
1新建:
点新建按钮,选择货品,类型,录入生产数,然后按F1或点网格标题可以自动导进产品的物料清单。
新建的时候必须在新增加里没有这个货品的生产单才可以,否则不予新建。
操作次序如图
保存后自动生成生产单号,主生产单制作完成。
如果是组合件,那么还需制作子生产单,子生产单的生成见下页制单…配套制单。
注:
1)如需临时增加BOM里没有的物料,在编辑状态按F2即可出现选择框。
2)包材的计划用量是折算成纸箱的个数来计算,不是按来图4的公式来计算。
比如某产品6个装一个纸箱,一个纸箱需要5个隔版,那么生产200个产品需要
纸箱:
=200/6=33.3进一法=34(PCS)
隔板:
=5*34=170(PCS)
2制单:
制单是根据订单做生产单,或修改当前的生产单或子生产单。
1)当前记录是市场订单转单过来,尚未制作成生产单,点制单表示制作生产单。
如果此订单有可用库存可以交货
或所需数量已经合并到前面的生产单一起投产,则不需要制单,直接点确认即可,确认后即属于已结案状态。
需要投产生产则操作说明如下:
a)点制单
b)点分析,查看此货品的需求数据,如下图,记下可用数量,退出。
c)录入可用数,备损数,系统自动计算生产数=订单数-可用数+备损数
d)按F1或网格标题,系统自动导入物料清单。
e)保存。
2)如果生产单已经生成,点制单则表示修改此生产计划(子生产单另外修改),操作类似。
3)制单的5个子功能操作,
如右图,有
配套制单、子生产单、按BOM刷新、改生产类型、外发设定五个操作选项。
1)配套制单:
适合于组合产品,如果此主生产单的半成品需要自制,那么先在网格里输入生产数量之后,
点配套制单会自动生成对应生产数量的子生产单,如果此组件还有下级部件,则会自动产生直到最终
零件的生产单。
配套制单后会提示共制了多少张零件计划;如下图:
外购的零件不会产生子生产单。
主生产确认后不能重新配套制单,未确认前可以先修改各个部件的投产数,然后重新配套制单。
2)子生产单:
配套制单后,可以查看和维护子生产单的计划(即部件的计划单),如下图:
在子生产单的界面上可以独立对每个零件的生产计划进行管理
a)新增:
增加子零件,增加的子零件必须是属于主生产单的产品的。
比如某个零件原来是外购的,但是临时改成自制,那么就需要重新配套制单或者在此处直接新增这个
零件的子生产单。
子零件的数量需要查询BOM然后直接输入到子生产单的生产数。
操作参见上述1新建
b)修改:
修改这个子生产单。
c)删除:
删除这个子零件。
如果原定是自制的零件现在要改成外购或库存足够不需投产,那么只要把这个子
零件的生产单删除即可。
子生产单删除只是表示这个零件外购或者不需要投产,不表示装配或车间不需要这个零件。
3)按BOM刷新:
如果生产计划已做了,后来BOM中又增加新物料或修改了单耗量,点按BOM刷新可以把BOM中
新增加的料号或新的单耗量导到生产计划中;但如果BOM中有料号错的调整后,按BOM刷新后不会自动
删除错的料号,错的料号必须手动删除。
如果是产品的BOM里修改了零件,则必须重新配套制单或者手动
维护子生产计划。
此操作只针对当前的生产计划单,不针对下级的生产计划单。
比如如果是产品的BOM修改了,那么必须
在产品的生产计划里执行”BOM刷新”,反之如果是零件的BOM改了,那么就到零件的生产计划里执行。
4)改生产类型:
只允许更改手动做的生产单的类型,下客户订单自动转成的生产单不允许更改。
5)外发设定:
外发的定义:
发材料和其它物料给供应商做成产品或零件送回来.(其它物料可以有,也可以没有,但至少
要有材料);外发业务里关键是如下内容:
要供应商做什么送回来,发什么东西给供应商,生产单的零件
就是要供应商加工送回的东西,这个零件要用的材料和其它物料就是要发给供应商的东西。
要注意跟
外协业务区别,外协业务是送零件出去回来还是零件,没有本质变化。
生产单确认之后,申请需外发加工的部件。
申请后在<<外发审批>>里确认,批准签收后,即可下达
外发订单。
外发申请是一次性对一个生产单号的所有零件设定操作,可以录入加工内容、下工序、材质、材料数等,最
后下外发订单的时候会自动把这些内容带入,方便跟踪。
如果外发申请经确认后要取消,只能逐个取消,不能一次对多个零件取消。
3删除:
生产计划确定之后不允许删除,如果不需要可以结案操作。
在新建状态可以删除整张生产单;
若删除一个部件的生产单,则点子生产单找到对应的子生产单的部件,再点删除。
5打印:
可以打印物料清单,货品工序流程卡、以部件的用料明细表。
6BOM:
查看此产品的BOM资料。
7查询:
可以查询生产子计划、物料汇总表、分类汇总表、物料明细表四项内容。
1)生产子计划:
此生产单的所有子生产单。
2)物料汇总表:
此生产单的所有物料汇总数据。
3)分类汇总表:
此生产单的组装物料和车间物料的汇总。
4)物料明细表:
此生产单的产品和所有自制或外发的零件的用料明细。
8异常情况处理综述:
1)已经确定的外发单改成自制生产:
如果已下外发订单,先把外发订单删除。
然后在生产计划中点子生产单,再点制单那里的外发设定,
改回自制。
2)已确定的自制改为外发:
如果生产已加工一部分,再外发的话,必须让生产计划重新开一张,一个生产单的一个零件不能既
外发又自制。
3)自制部件改为外包:
在子生产单中,再找到此零件的子生产单,删除即可。
然后在物料申购里申购此零件。
4)外包部件临时改为自制加工:
在子生产单中点增加(手动输入生产数量)把此零件增加进去即可。
3.2外发审批
说明:
对外发申请做审批流程。
审批是针对一个生产单为单位,不是以零件为单位。
外发审批的流程:
1)申请:
计划员申请,参见生产计划的编辑…外发设定操作,此窗体从下流程开始。
2)确定:
PMC主管确认。
3)批准:
副总批准。
(权限是修正)
4)签收:
外协部跟单员签收,签收后可以下外发订单。
(权限是审核)
1制单:
查找生产单,点制单可以录入加工内容,下工序,材料数,材质,材料规格等。
2确定:
PMC主管确定是否需要外发。
确定后属于已确定,可以进行后续流程。
批准:
先选择已确定状态,找到需要的记录,点批准。
签收:
先选择已批准状态,找到需要的记录,点签收。
3取消:
针对当前的部件操作,如果申请单中有一个部件不同意外发,可以选定此行,点取消,取消后明细网格里就不
显示这个零件的记录了。
4BOM:
显示主生产单的产品BOM资料。
5查询:
可查询申请未批准的所有货品,在此查看取消的部件。
然后回到生产计划把对应部件外发设定为自制;
6分析:
对货品的库存、需求、在制等数据查询。
3.3物料申购
说明:
物料申购的管理。
采购的物料必须先申购,且下单的数量不能超过申购的数量。
1流程:
1)申请:
物料计划员录入申购的项目(货品及数量交期等)。
2)确认:
计划主管确认。
3)批准:
部门主管批准。
(权限是修正)
4)签收:
采购部签收,签收后可以根据申购单下采购单或外包订单。
(权限是审核)
注:
确认之后修改申购单和结案申购单,都是批准的权限才可以。
2申购类型:
分外包和采购两种。
1)采购:
指外购件(材料配件化工包材等),对应采购订单。
2)外包:
指零件或产品,对应外包订单。
外包实际是采购零件或成品,为了区别通常意义上的外购件的采购,采用外包的叫法。
3录入方式:
物料申购方式分为三种:
1)需求欠缺:
根据系统的各项数据选择欠缺的物料,可以多选,申购数量默认为欠缺的数量,也可以修改,系统各
项数据正常运作后选择此类型。
2)货品档案:
只要有档案即可申购。
用于提前备货。
3)生产单:
自动把某一生产单的物料全部申购。
此时网格里会自动显示每个零件的图号生产数等信息。
同一项目不允许重复申购。
4结案:
申购的物料全部回货入库后,会自动结案,否则要手动结案。
手动结案时如果对应项目正在处理,那么不允许结案。
结案的操作方法:
先选择已签收状态,找到需要结案的申购单,点结案。
5跟踪:
点跟踪或双击明细记录可以出现此项目的采购下单的流水,如下图:
3.4申购查询
说明:
对申购单的进度作综合查询。
1状态:
除了已结案的申购单,其余的全部申购单都会显示。
已签收的”状态”空白,否则会显示状态是“新增“还是”确定”或”批准”。
2数据:
数量是指申购单数量;预下是指已制定采购单的数量,还未确定。
已下是指已经下采购单的数量,已确定。
回货是指该项目已经收货的数量。
未下单=数量-预下-已下;在途数是指此物料的在途数,不是这个项目的
在途数。
3跟踪:
点跟踪可以查看此项目对应的采购单信息。
4比价:
显示价格最低的三家已报过价的供应商和价格。
5报价:
点报价可以看到此物料的所有供应商及价格信息。
6未报价:
显示指定条件的没有供应商报价的料号。
7查询:
按日期查询所有的申购单,包括结案的申购单。
3.5询价管理
说明:
对采购和加工的价格作维护。
与供应商确定采购或加工价格。
1新增:
新增加一个报价单。
单据主体必须先选择如下的项目后再选择输入明细内容:
a)交易类型,有两个选择:
采购:
物料的采购价格。
加工:
原材料的加工价格,即开料。
(只有材料才有加工价格)
b)方式,有两个选择:
新增价格:
第一次报价,之前没有与供应商达成此货品的价格协议。
更改价格:
已有价格,现在要调价。
会自动在网格里显示”原价”供参考。
上述交易类型和方式必须选择正确,否则有可能无法选择到需要的记录。
2修改
单据未确定之前允许修改,确定之后不允许修改,如果确定之后发现价格输入错误,那么可以再次录入一张单。
3确定:
确定单据
a)确定后可以在物控管理<<采购报价>>里看到最新的价格。
b)如果此供应商有采购单未确认,那么会自动更新为此单的价格,已经确认的采购单不受影响。
4删除
已经确认的单据删除后,最新价格不会回滚,仅仅删除此单据而已。
如果要删除某一个料号,只能在物控管理<<采购报价>>里删除。
3.6采购报价
说明:
查询一个供应商的最新采购报价。
(价格包括采购,加工,外发)
1批量:
统一按百分比上调或下调价格。
只有系统管理员才能操作。
2复制:
从其它供应商复制采购价格。
可选择全部复制或部分复制。
全部复制:
把另一个供应商的采购价格全部复制过来。
部分复制:
可以选择物料复制。
必须要有”询价管理”的确认权限才可以复制。
3编辑:
修改价格,权限同上。
4删除:
删除此项目的报价,删除后不影响之前的采购订单及入库记录,删除之后就无法下该物料的采购订单。
5供方:
选择其它的供应商。
6材质:
采购材质的价格.一个材料如果属于某一采购材质,则不能单独给这个材料定价,必须通过统一给采购
材质定价的方法管理价格。
3.7购价查询
说明:
查询所有供应商的最新报价数据。
3.8外发订单
说明:
根据外发的生产单下外发的采购订单。
1外发申请,确认,批准,签收之后,就可以在此窗口下外发订单。
外发申请参见生产计划
外发确认,批准,签收,参见外发审批。
2一个外发的项目只能下一次外发订单,只能下给一个供应商,不能下给多家供应商。
外发订单的数量就是生产单的生产数,不可修改。
3外发的价格可以为0。
4外发订单确定之后,
a)可以在在途物料里看到供应商的交货进度
b)在生产计划对应的生产单里显示生产车间=供应商的名字,如右
c)供应商送货的时候,在成品仓库<<外购入库>>里操作,采购方式必须选择外发,如下
3.9采购订单
说明:
对采购订单作维护。
根据物料申购单制作采购订单。
采购订单的状态分:
新增加:
新制作的,未确认。
已确认:
已经确认的订单。
已结案:
已经关闭的订单。
1新增:
新增时申购单必须是处于已签收状态,且有数量未下单;一张申购单的项目可以分配给多家供应商,但是总和
不能大于申购的数量。
下单数量默认是在申购单的未下单数量,可以修改数量小于申购单的未下单数量,但不能大于它。
新增时可以没有报价,只要申购单没有下完,就可以选择到此货品,但是如果没有单价会无法确认订单。
保存后点刷新按钮,自动按最新单价刷新采购单的价格,如果有无单价的项目,那么就不能确定这个采购单。
采购单价的录入参见询价管理。
保存后订单的数量会增加对应申购单的预下数量。
2确认
确定采购单,确认之后的采购单可以在”在途物料”里看到,申购单的数量从”预下”转变为”已下”。
确定之后的采购单才可以在物料仓库<<采购收货>>里找到。
确认后如果要修改价格只能由管理员到系统维护<<数据维护>>中修改。
3修改
采购单确认之前的修改,直接在此界面操作,确认之后的修改如下图。
可以修改数量和超送率,以及删除某一项记录。
修改以后的数量不能少于已经收货的数量。
修改是针对全部项目修改,删除是删除当前的网格的一项记录。
5结案:
采购单的全部项目都已入库之后,会自动结案,否则需要手动结案。
手动结案后没有入库的数量不能再收货,也不能下单给其它供应商。
手动结案的操作:
点跟踪,再点结案。
自动结案或手动结案后的采购单就属于已结案。
6双击网格,就可以查看网格当前记录的到货明细。
如下图:
3.10采购查询
说明:
仅对物料的采购和加工业务做查询!
外发的查询在外发订单里点查询进入。
外包的查询在外包订单里点查询进入。
3.11在途物料
说明:
对已下外发、外包、采购的订单未交完货作综合查询。
1打印:
点打印可以导到PDF或EXCEL及打印出来。
2跟踪:
是指跟踪这个采购单号的所有物料及到货情况。
在此如果有权限可以将采购单手工结案。
3双击可以出现此项目的入库流水。
3.12采购对帐
说明:
查询一个供应商的一段时间的收货和退料数据。
1退料的用负数表示。
2可以按不同的方式汇总数据。
3本期应付=本期收货-本期退料。
3.13货品需求
说明:
查看成品和半成品的库存及各项需求数据,知道是否欠缺。
分析:
可知道“在单”,”需求”,”在途”等的数据来源。
可用数:
是表示一个虚的数,不是表示库存现在有这么多数量可供使用。
库存数:
仓库现在的实时的良品的库存数量(不计客退仓和次品仓)。
在单量:
指所有客户未完成订单数的和,表示目前共欠客户订单的数量。
(比如某成品客户下一个订单1000,已交200,
剩余800,那么在单量就是800,假如另一个订单500全部未交,那么在单量就是800+500=1300.)
需求数:
也称需用量.是指组装(或生产)成品(或半成品)需要的零配件或物料的数量总和。
(比如某生产单需要
物料A的数量是1000,那么物料A的需求量就是1000,从仓库发出去300后,需求量就是700,所有该物料的
已确定的生产单的计划数量减去已发数量的和,就是该物料的需求数。
需求数反映的是生产需要的数量。
)
注:
组件的需求数是从组件处理开始计算,不是从仓库发出计算,即组件处理后才减少对应组件的需求量。
待制数:
已安排生产计划但未完成的数量之和。
完成是指首工序完成,不是指入库。
在制数:
生产线(包括外协在途)的在制品总和。
申购数:
已下申购单但未下采购单或采购单未确认的数量之和。
在途数:
已下采购单给供应商(采购单已确认)但未到货的数量,采购包括所有的采购业务(采购,加工,外发,但不包括
外协,外协的在途数属于在制数的一部分)。
待检数:
供应商来料但未验收入库的数量。
以上的概念中,库存数是实际存在的,待制数,在制数,在途数,待检数,均表示即将可以实现成为库存的数量,在单量
和需求量分别表示外部需求(客户)和内部需求(生产),表示要交货的数量或生产要用的数量。
可用数:
=库存+(待制+申购数+在途数+待检数+在制数)-(在单量+需求数)
它是表示一个虚的数。
对成品和半成品而言,可用数如果大于或等于零,表示不用生产,不是表示库存有剩余。
同理,对物料而言,表示不用
申购。
反之表示需要采购才能满足需求。
由于物料的在单量,待制数和在制数都等于零,因此物料的可用数计算可简化
如下:
可用数=库存+申购数+在途数+待检数-需求数
假设成品和半成品全部自制不外购,则计算可简化如下:
可用数=库存+待制数+在制数-(在单量+需求数)。
3.14物料需求
说明:
查看物料的库存及各项需求数据,知道物料是否欠缺。
1各名词见上”货品需求”的解释。
2点分析可知道各项数据来源,如图:
3.15未发物料
说明:
查询所有已确认的生产单的物料发出明细数据,也可以在此制作发料单。
物料类型的定义:
1)车间物料:
生产一个产品的所有自制的零件需要的物料。
如材料,压铆件,粉末等。
2)装配物料:
装配一个产品的所有需要的紧固件和配件,包材等。
3)装配组件:
装配一个产品最后需要用的零件。
比如两个小零件焊接后成为一个大零件,喷涂后跟其它零件
一起组装成产品,那么这个大零件就是装配组件,两个小零件不属于装配组件。
以上物料在BOM里的位置,分别对应:
1)车间物料:
零件下面的物料。
2)装配物料:
组装产品的下面用的紧固件和配件,包材等。
3)装配组件:
组装产品的用的第一层的零件。
1生产备料:
把该生产单的指定零件的未发物料制成发料单。
如图:
2装配备料:
按产品的套数对应的数量制成发料单,针对装配物料和组件。
图略。
3以上制成的发料单可在”发料计划”中看到,也可以在”发料计划”中修改,发料计划确认,制单后仓库
即可以发料。
参见<<发料计划>>和<<制单发料>>、<<组件发出>>。
4跟踪:
选择如图生产单物料点“跟踪”查看发料及备料状态。
3.16配套查询
说明:
查询N个产品的不同的数量对应的组件或物料的信息。
可以知道对应的物料状况。
3.17发料计划
说明:
按照生产单的计划数量制作发料单(物料和半成品)。
物料类型的定义,请看<<未发物料>>。
发料单的操作流程如下:
1)新增:
新增加一张发料单。
2.1)确认:
确认一张发料单
2.2)制单:
确认后可以对一张发料单分批发料,也可以一次发料,制单是产生一张仓库的领料单,此领料单跟发料单
是对应的。
3)结案:
自动结案或手动结案。
1新建
可以在这个界面手动制单,也可以在“未发物料”窗体中自动制发料单。
手动制单的时候先选择生产单以及物料类型,物料类别,领出班组,然后按F1或网格的标题,就会出来选择物料
的窗口,选择需要的物料,再调整计划发出的数量即可。
计划发出的数量不能大于这个物料的计划数量-已经发出数量-已经计划的数量。
发出的仓库,物料固定从良品仓发出,组件固定从部件仓发出,库存数是对应的仓库的数量(组件的库存数是这个
零件的数量,不是这个版本的数量,仓库可以分几个版本出库,见组件发出)
1.1补料
一个物料全部发出之后,如果车间损耗超标或其它原因需要补料,那么点补料,然后选择需要补的物料即可。
必须要原计划的物料全部发出才可以补料。
1.2物料替换
如果原计划是发出A物料,但是A物料没有,那么可以使用B物料代替。
操作方法:
1)点修改(新增时不可进行替换操作,必须要保存后才能进行)
2)定位到需要替换的记录(如图例料号1A
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