2012年度中国餐饮百强企业分析报告文档格式.doc
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百强企业中,黑龙江、云南、山西、甘肃、贵州、广西、宁夏、青海、西藏等9个省份还是空白。
从业态分布来看,餐馆酒楼、快餐(团膳)、火锅依然是百强企业的主力业态,34家餐馆酒楼实现营业收入430.42亿元,占百强企业总额的23.26%,比2011年百强减少3.95个百分点;
24家快餐企业则实现858.85亿元,占百强企业总额的46.41%,比2011年百强增加5.85个百分点;
29家火锅企业实现收入415.62亿元,占百强企业总额的22.46%,比2011年百强提升1.33个百分点,87家企业占百强92%的营业额。
餐馆酒楼、快餐(团膳)、火锅在前10名企业中各有三席,在前50名企业有44家之多。
从经营模式看,60%的企业实行直营+特许的经营方式,40%的企业坚持直营连锁。
其中上榜的29家火锅企业中仅有3家实行直营连锁,采取直营+特许模式的其他26家企业的特许门店占比达82.6%。
入围的24家快餐企业中,13家企业采取全直营模式,开放特许加盟的企业其加盟店已占企业门店总数的75.06%,比火锅企业低7.54个百分点。
其中,肯德基2012年在中国的加盟店比例为21%。
34家餐馆酒楼中19家开放特许加盟业务,其特许门店占总店数的30%左右,远低于火锅和快餐。
从运营效率看,2012年百强企业应收账款周转率为42.35次/年,资产周转率为1.36次/年。
二、百强企业主要特点
1.总体规模持续扩大,增长速度明显回落
2012年全国餐饮百强企业营业收入达到1850.56亿元,比2011年百强企业营业收入增长16.5%,比2011年提升2.84个百分点,但从百强企业自身增长来看,2012年百强企业营业收入同比增长16.8%,比行业增速高3.2个百分点,但却比2011年百强降低11.52个百分点,出现明显放缓态势。
随着并购整合的加剧,百强企业的市场集中度逐渐提高,营业收入超过10亿元的餐饮企业从2011年的44家增加到47家,其中前10名餐饮企业的营业收入均超过30亿元,总计达到877.54亿元,占百强营业收入的47.42%,比2011年提高0.67个百分点。
5亿元以下企业仅有10家,比2011年百强减少8家。
值得一提的是,随着百胜成功收购小肥羊,百胜的市场力量进一步加强,几乎占据百强三分天下,占全社会餐饮收入的比例超过2%,百胜中国地区的营业收入已占其全球收入的50.6%,中国在百胜全球版图中的地位举足轻重。
从门店数量来看,2012年全国餐饮百强企业门店总数为28311家,其中直营店14612家,占总数的51.62%;
实现营业收入1283.68亿元,占总收入的69.37%。
2012年餐饮百强企业中,有5家企业的连锁门店超过1000家,35家企业门店在200家以上。
在百强企业中,12家企业走出国门,其中小尾羊已经在英国、澳大利亚、日本、迪拜等地开设8家门店,全聚德在海外开设5家门店,未来将有更多的餐饮企业走出国门。
2.版图向二三线城市延伸,内部分化日益明显
面对大中城市日益激烈的竞争、渐趋高涨的成本,一些百强企业充分利用品牌优势和规模经济,将触角向二三线城市延伸。
据统计,60%以上的企业经营区域跨越5省市以上,只在省内经营的企业仅有4家。
68%的企业覆盖城市超过10个,其中14家企业超过100个,天津顶巧、重庆毛哥的已在300多个城市开设门店,百强企业平均覆盖城市达到51个。
在百强企业持续扩张的同时,内部也日益分化。
从规模扩张来看,百强企业的差异较为明显。
2012年11家企业出现负增长,22家企业增长率在10%以下,33家企业增长率在10%—20%,但也有20家企业增长率在30%以上,个别企业增长甚至达到50%,见表1。
其中增长率超过20%的34家企业中,仅有5家企业的人均消费在100元以上,占总数的15%。
总体来看,虽然大众化餐饮企业增速高低有别,但增长较快的企业大多是大众化餐饮企业。
从净利润增长来看,15%的企业净利润增长在10%以上,20%的企业增长率在1%以下,30%企业增长率在1—5%之间,还有4家企业出现亏损。
表1:
百强企业营业收入增长情况
营业收入增长率
企业数(个)
净利润增长
>
50%
3
20%
2
20—50%(含20%)
31
10—20%
14
10-20%(含10%)
33
5—10%
32
<
10%
22
5%
41
负增长
11
亏损
4
从盈利能力来看,餐馆酒楼、快餐、西餐、火锅、宾馆餐饮、休闲餐饮的单店收入、人均营业收入、每平米劳效、净利润率在不断分化。
2012年百强企业平均单店收入为916万元,餐馆酒楼高达2656万元,快餐只有440万元,但从每平米劳效来看,快餐每平米能产生16054元,是西餐企业的2倍左右。
同一业态,不同企业之间也存在明显差异,全聚德、稻香集团人均劳效约达到40万元,都远超过百强平均水平。
从前十名餐饮企业来看,快速增长的企业多是定位大众化的餐饮企业,人均营业收入和盈利能力较高的企业则以中高端餐馆酒楼居多。
3.经营成本不断攀升,盈利能力全面下滑
近年来,餐饮业人员成本、房租费用快速攀升,因成本上涨关闭门店的情况屡见不鲜。
2011年之前,餐饮业的人员工资增长水平一直落后于各行业平均工资增长率,但二者的差距逐年收窄,2010年差距缩小到1.23个百分点。
2011年餐饮业人员工资增长率达到17.56%,反超各行业平均工资增幅3.16个百分点。
百强企业也延续这一趋势。
统计显示,2012年百强企业营业收入增长16.8%,但人员费用、房租明显超过这一增速,其中房租增速达到26.62%,比营业收入增速约高10个百分点。
虽然从总体看,房租占营业收入的10.43%,但业态之间区别较大,餐馆酒楼等正餐企业自有物业较多,租金压力相对较小,而快餐企业多以租用为主,其房租成本已占营业收入的15%左右。
与营业收入16.8%的增长相比,百强企业盈利增长直线下降,营业利润、利润总额、净利润同比分别增长4.04%、2.91%、5.2%,与营业收入增幅差距明显。
从盈利能力来看,2012年百强企业表现明显逊于2011年,每餐位的营业额从2011年的5.34万元下降到4.62万元,降幅达15%;
营业利润为14.22%,比2011年下降48.14%;
平均净利润率为7.73%,比2011年百强降低3.85%,跌入近几年的新低,其中4家企业出现亏损,详见表2、图1。
反观全球餐饮集团麦当劳和百胜,其净利润率一直较为稳定,近几年麦当劳的净利润率一直在20%左右,百胜净利润率虽低于麦当劳,但一直处于上升态势,2012年增长至11.72%。
餐饮百强的净利润率仅为麦当劳和百胜的39%和65.96%,差距之大可见一斑。
表2:
2012年百强企业盈利状况
一级指标
二级指标
数值
比2011年增减
盈利增长
营业利润增长(%)
3.88
-11.52
利润总额(%)
2.91
——
净利润增长(%)
5.2
盈利能力
净利润率(%)
7.73%
-0.31
营业利润率(%)
14.22
-13.2
总资产收益率(%)
16.81
每餐位(万元/年)
4.62
-0.72
百强企业中7家上市公司的经营业绩也显示,3家企业出现下降,另外3家增长的企业除乡村基外,增长率也都在7%以下,7家企业的平均净利润率为7.31%,略低于餐饮百强的平均水平。
见表3。
表3:
百强企业中上市公司净利润情况
序号
企业名称
2012年净利润率(%)
2011年净利润率(%)
同比增长(%)
1
小南国
8.9
9.8
-9.18
全聚德
8.54
8.00
6.75
湘鄂情
7.84
7.62
2.89
稻香
7.4
7.1
4.23
5
唐宫
6.67
6.84
-2.48
6
乡村基
6.37
-0.69
1024
7
味千
5.43
11.9
-54.37
8
百胜(全球)
11.97
10.45
14.55
9
平均(除百胜)
7.31
7.22
1.25
4.转型升级加快推进,谋求多元化发展突围
餐饮业的下滑态势在2008年已现端倪,从统计数据可以看出,2008年后餐饮业增速一路下滑,2011年下降至16.9%。
2012年上半年依然延续下降态势,7月下滑至12.7%的谷底,下半年虽有所回升,八项规定、厉行节约等政策出台引致的产业环境的变化再次将增速拉低。
面对严峻挑战,一些餐饮企业尤其是高端餐饮企业加快转型升级步伐,在调整高端品牌产品结构的同时,通过并购、合资等方式进入快餐、火锅等领域,甚至开始考察海外市场,积极尝试“走出去”。
大众化餐饮企业也在创新服务方式、拓展市场领域。
午餐优惠、外卖外送、休闲茶点、电子营销等方式被广泛应用,企业也在局部调整中以优质服务赢得市场。
市场环境的变化促使企业向多元化转型。
在2012年百强企业中,24家企业采取多业态发展战略,这些企业主要以正餐企业为主,绝大多数休闲餐饮、西餐企业及75%的火锅企业则实行单业态经营。
“正餐+火锅”,“正餐+快餐”成为很多企业的选择。
即使在同一细分市场内,一些企业开发多个品牌进行差异化经营。
据统计,在2012年百强企业中,约60%的企业实行多品牌经营,其中品牌数量超过5个的企业达到20家。
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