运营管理系统需求规格说明书V15.docx
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运营管理系统需求规格说明书V15.docx
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运营管理系统需求规格说明书V15
,
中国移动(深圳)有限公司
运营管理系统
需求功能规格说明书
DocumentChangeLog
No.
DescriptionofChanges
Version#
VersionDate
Owner
1
需求分析
1.0
2010-12-7
朱茂群
2
需求分析
2.0
2010-12-16
3
需求分析
3.0
2010-12-24
4
需求分析
4.0
2010-12-30
1.1工作流程管理
工作流程
1.1.1.1业务描述
1.上班时间默认设置为24小时而不是工作上班的八小时
2.特殊流程工单的展示方式
对采购等类型的工单,在不同环节填写的表单采用子表单,在处理过程中显示,即在该步骤记录的下一行显示该步骤的填写的子表单
3.工单完成后系统能统计各个环节实际用时.
4.的工单接单后的每一【主办人】处理人环节如休假都可自主进行转单给审核人,转单后,此工单的审核人自动为室经理,并在处理过程增加一条转单处理记录。
工单管理员分配强制转单功能。
5.持其他部门通过接口单发起协调工单,由运营管理部协调单接口人确认具体发起哪种工单,由协调单发起的工单,处理完毕需回复结果对应的协调单。
工单类型如下:
NO
工单类型
功能
1
采购工作单
CG
定制流程处理,详见采购工作单业务描述
2
合同工作单
HT
定制流程处理,详见合同工作单业务描述
3
项目工作单
XM
定制流程处理
4
投资计划工作单
TZJH
按照研发处理流程
5
策略支持工作单
CL
按照研发处理流程
6
安全保障工作单
AQ
按照研发处理流程
7
合规性保障工作单
HG
按照研发处理流程
8
规范管理工作单
GF
按照研发处理流程
9
创新发展工作单
CX
按照研发处理流程
10
风险防范工作单
FX
按照研发处理流程
11
其他工作单
QT
按照研发处理流程
12
付款工作单
FK
定制流程处理,详见付款工作单业务描述
◆项目、投资计划、专项、策略支持工作单、风险防范工作单、创新发展工作单、规范管理工作单、合规性保障工作单、安全保障工作单、其他工作单业务描述
流程节点
执行人
执行操作
说明
默认办理时间(工作日)
正常情况是否需要室经理审核
工单登记
运营管理部人员
工作单由运营管理部员工登记。
工单登记时,需填写工单的内容,登记的工单,该单自动到室经理下派单
派单
提单人所在室经理
指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间
接单
主办人
处理
主办人
。
处理意见是根据派单人派的时间,到期时填写
处理升级
主办人
处理人如未能指定时间内完成工单或有其他情况可进行升级工单到室经理下;室经理可重新指定处理人和处理时间;在申请协调处理过程中,协调无果,升级到上一级处理过程,室经理可以升级到部门经理协调,普通员工不能直接升级到部门经理
处理总结
处理组长
处理完毕后根据处理人数进行判断,如果是单人处理不需要进行处理总结,一般是多人处理,由组长进行填写处理总结
处理总结升级
处理组长
处理完毕后根据处理人数进行判断,如果是单人处理不需要进行处理总结,一般是多人处理,由组长进行填写处理总结
审核
审核人
对工单进行审核
审核升级
审核人
审核处理时间不够,或有其他情况需要延迟审核的单,可以进行审核升级,派单人可以重新指定审核人办理时间
审核总结
审核组长
如有多人审核,所有审核人完毕后,将流转到组长进行审核总结,单人审核不需要审核总结
审核总结升级
审核组长
如审核总结处理单处理时间不足或其他情况延迟处理,可以进行审核总结升级
室经理审核
室经理
室经理考核各个环节的及时分和质量分
组长考核
处理组长
如果是多人处理,由组长进行考核,如单人处理,就处理人考核
室经理考核
室经理
室经理考核各个环节的及时分和质量分
部门考核人考核
部门考核人
部门考核人考核各个环节的及时分和质量分
签阅
提单人
提单人阅知所有处理情况,但不可查看考核情况
◆采购工作单业务描述
流程节点
执行人
执行操作
说明
默认办理时间(工作日)
正常情况是否需要室经理审核
工单登记
运营管理部人员
1
派单
提单人所在室经理
指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间
接单
主办人
需求及技术文档确认
主办人
1.对应协调单系统需确定好具体的运营管理采购工单流程,提协调单之前必须提供右边内容。
其发送内容和附件直接同步到在运用管理系统发起的工单。
2.需求部门通过返回协调单结果,将技术文档等同步到该工单,处理人审核合格的进行确认。
该步骤的工作内容:
选项:
处理结果:
1.正常处理(如该状态对应的协调单系统的工单下一步骤是发起采购单,协调单系统【发起采购单】步骤完成时自动将采购编号同步到该工单,采购编号可多个。
)
2.终止
3.需返回协调结果
(如选择需返回协调结果,弹出填写意见和上传附件页面,填写完毕提交后将结果返回到对应协调单系统原协调工单,该工单步骤不结束,并等待原协调工单再将结果同步到该工单。
)
对应部门工单系统的协调单可看到该工单状态。
系统需提醒该步骤需上传的附件和提供对应的模板下载,后台支持配置每个步骤附件要求提示和模板文件管理。
对应协调单的表单内容
:
需求部门需提交:
采购需求(必填附件)
入围厂家说明(如果是定向采购,提供定向采购说明)(必填附件)
技术组构成人员名单(必填附件)
比选材料或谈判材料(技术部分)(必填附件)
以上选项可多选,但是至少必选一个选项
如果需求部门返回的需求不合格,则重新发起需求确认工单(协调单或关联工单)
完成标志:
技术文档确认完毕,达到开始采购办理标准
2
商务采购文件准备
主办人
工作内容:
完成采购商务材料编写并汇总(填写办理意见)
系统需提醒该步骤需上传的附件和提供对应的模板下载,后台支持配置每个步骤附件要求提示和模板文件管理。
采购文件(必填附件)
2
是
室经理确认
主办人所在室经理
采购办理
主办人
向厂家发送采购文件书
完成接收厂家应答书
完成标志:
厂家应答书全部接收完成
7
准备上会材料
主办人
编写汇报材料
2
是
室经理确认
主办人所在室经理
上会完成
主办人
填写上会时间、上会完成日期
如果上会未通过,则选择退回上一步骤,或直接终止该采购工单
由上一步骤室经理设定
终止需室经理审核
采购审批完成
主办人
填写审批完成时间
上传汇报材料附件(必填)
如果审批未通过,则选择退回“准备上会材料”布骤修改汇报材料,或终止
4
终止需室经理审核
采购归档
主办人
对不要办理合同的采购填写原合同系统中该节点需要填写的相关表单(比如维护日期、价格信息等类似采购单执行步骤录入的采购详细信息)
将采购文件进行归档
可重新选择关联的采购单号
可发起合同工作单。
提供【发起合同工作单】按钮
1
是
室经理确认
室经理
组长考核
如果是多人处理,由组长进行考核,如单人处理,就处理人考核
室经理考核
室经理
部门考核人考核
部门考核人
签阅
提单人
备注:
从【需求及技术文档确认】到采购归档中的每一步骤都可升级到室经理重新指派时间。
◆合同工作单
流程节点
执行人
执行操作
说明
默认办理时间(工作日)
室经理审核
工单登记
运营管理部人员
派单
室经理
指定【主办各环节步骤人】、审核人及处理时间
根据工单类型列出后续审批步骤,派单人指定各步骤的处理人,时间按以下各步骤的默认办理时间默认。
接单
主办人
技术文档确认
主办人
向需求部门发出合同技术文档确认工单(协调单或关联工单)提供【发起协调单】按钮。
对应协调单工单返回技术文档到该工单,处理人审核并进行确认
处理结果:
1正常处理
2终止
3需返回协调结果
如选择需返回协调结果,弹出填写意见和上传附件页面,填写完毕提交后将结果返回到对应原协调工单,该工单步骤不结束,原协调工单也可再将结果同步到该工单。
需求部门需提交:
采购阶段确认的技术文件(主要是合同附件)
如果需求部门返回的需求不合格,则重新发起需求确认工单(协调单或关联工单)
2
合同生效履行
主办人
工作提示内容:
完成合同审批发起,跟踪合同审批完成,该单结束的标志是合同审批完成。
工作内容:
系统支持手工填写或支持多选合同单号和采购单号,合同单号和采购单号必填项,采购单号默认是关联的采购工作单填写的采购单号,填写签订完成时间(必填项)
该步骤需关联合同系统中的合同号、采购号,以便工单与合同、采购关联
该步骤填写的信息(即合同系统中该步骤所需填写的信息)自动同步到合同管理系统。
3
合同归档
填写原合同系统中该节点需要填写的相关表单(比如维护日期、价格信息等)
将合同文件进行归档
合同归档在此处点击一次,自动同步到合同系统中的归档节点并完成,填写的信息不用同步。
1
是
室经理审核
主办人所在室经理
组长考核
如果是多人处理,由组长进行考核,如单人处理,就处理人考核
室经理考核
室经理
部门考核人考核
部门考核人
签阅
提单人
备注:
从【技术文档确认】到【合同归档】中的每一步骤都可升级到室经理重新指派时间。
◆付款工作单
付款工单中相关数据可以从合同系统中直接同步;数据包括:
计划科目、合同号、采购号、付款金额、实际付款日期等。
付款计划工单填写完毕后,按照计划付款时间在主办人“付款事宜”中生成付款跟进工单。
系统在预计付款时间开始前两周自动提醒主办人处理该付款跟进工单。
付款事宜不放在代办工作中显示,而是独立显示,付款计划工作单与付款跟进工单可以关联显示
【查询统计】需设计出付款情况表,该表中体现付款计划和实际付款的对比分析
付款计划工单流程节点
执行人
执行操作
说明
默认办理时间(工作日
室经理审核
付款计划工单生成
主办人
根据采购和合同填写付款计划
1、采购工单或合同工单完成后系统自动生成
2、主办人签阅时确定是否发起付款工单(提供【发起付款计划工作单】按钮)
后续流程根据付款计划中定制的付款里程碑(比如初验、终验等)来流转,
付款计划表单:
付款阶段、付款金额、付款比例、计划付款时间
1
是
审核
关联采购/合同工作单的审核人
室经理确认
室经理(付款工单生成步骤执行人所在室)
组长考核
如果是多人处理,由组长进行考核,如单人处理,就处理人考核
室经理考核
室经理
部门考核人考核
部门考核人
签阅
主办人
◆付款跟进工单
付款计划工单完成后,系统在预计付款时间开始前两周自动生成付款跟进工单,并提醒主办人处理该付款跟进工单。
组织验收
主办人
向需求部门发起验收工单(协调单或关联工单)
审核需求部门提交的验收报告,审核合格的进行确认
系统提供模板下载
需求部门需提交:
经签字确认的验收报告
2
付款
主办人
填写实际付款日期、付款金额
2
室经理确认
室经理
根据付款人的付款单据进行审核
该步骤可能与报账平台上的付款审核重复?
组长考核
如果是多人处理,由组长进行考核,如单人处理,就处理人考核
室经理考核
室经理
部门考核人考核
部门考核人
签阅
主办人
【用例图】
【业务说明】
用例名称
bu_工作流程管理
用例描述
运营管理部员工通过此用例进行提单、处理工单及确认工单
执行者
运营管理部人员
前置条件
1.用户已登陆系统
后置条件
1.记录用户的操作纪录
主过程描述
1.运营管理部选择工单登记,系统显示工单登记界面。
2.按照流程图流转。
3.[接单]后进入[处理]步骤,后续处理流程按照工单类型定制,每中工单类型的处理所需填写内容不一致。
5.后续按定制流程流转。
补充说明
◆工单处理过程分为多个里程碑环节,每个环节经派单人审核确认后不是直接结束工单,而是该工单继续流转到下一个里程碑环节继续处理。
(即整理的【采购、合同、付款工单】从接单后到归档期间的步骤)
◆在里程碑环节,工单处理人可以向其他部门(业务、研发、系统、国清等)发起协调单,初步定义可同时向各个部门发起协调单,将封装成通用模块,在各环节,显示【发起协调单】按钮,点击后,进入发起协调单页面,表单内容包括:
标题、内容、备注、发起人、发起时间、协调单部门(业务、研发、系统、国清等可多选)、原单的附件等,其表单内容和附件默认都为原工单内容和附件,用户可修改或删除、上传附件;
◆填写完毕后提交,系统将表单信息及附件传送到选择的协调单部门的工单系统。
具体发起对应协调单部门工单系统的哪个流程需与各部门工单系统负责人讨论后再定(暂定运营管理部协调单)。
◆【查询统计其他系统接口的协调单】
1.工单显示列表中包括协调单的当前状态和当前处理人两列信息。
2.状态分为:
已确认、已回复未确认、已过期、未回复
3.可通过状态查询工单。
1.1.1.2业务流程
参照研发工单:
问题处理单流程
遗留问题:
多人处理需不需要组长考核
1.1.1.3输入输出要素
●Be_工作登记(采购、合同、项目、投资计划、其他项等工单)
字段名称
输入方式
说明
工单ID
文本框
工单编号(系统自动分配)
主要负责人
文本框
员工填写
标题
文本框
员工填写(系统定义标题规则模板)
工作内容
文本框
员工填写
紧急程度
选择框
紧急/一般
工单类型
选择框
分室显示:
计划建设室:
采购工作单/合同工作单/付款工作单/项目工作单/投资计划工作单/其他工作单
运营支撑室:
策略支持工作单/安全保障工作单/合规性保障工作单/规范管理工作单/创新发展工作单/风险防范工作单/其他工作单
采购单号
选择框
(采购工作单的【采购办理】步骤填写)
合同单号
选择框
(合同工作单的【】步骤填写)
●特殊工单:
付款工作单
采购工单办理结束(不签订合同的采购)或合同工单办理结束后由主办人确定是否生成付款工作单,付款工单所填写内容有所不同,具体如下:
字段名称
输入方式
说明
工单ID
文本框
工单编号(系统自动分配)
主要负责人
文本框
主要负责人员
合同编号
合同工单处理完成后自动关联过来
采购编号
采购或合同工单处理完成后自动关联过来
所属科目
采购或合同所属计划科目(比如**项目、维护费),采购或合同工单处理完成后自动关联过来
付款计划
员工填写,根据合同或采购(不签订合同情况)填写预计付款时间、金额
紧急程度
选择框
紧急/一般
1.1.1.4功能使用角色
运营管理部人员
查询功能优化
1.1.1.5业务描述
组合条件查询:
支持工单内容模糊查询,查询条件允许多个关键字组合,查询结果对工单内容与关键字的接近度进行分析,按照关键字的接近度区分搜索结果的优先次序,筛选与关键字较为接近的结果。
在显示的结果中,只摘录包含用户查询字串的内容作为工单简介,查询字串以高亮显示。
支持通过工单各步骤操作人查询工单。
查询条件可以对工单流的任一个步骤和任一处理人进行选择。
处理中工单查询:
“按人”、“全部”、“按类型”类型,支持显示先按业务室再按业务线划分的所有处理中工单。
已处理工单查询:
“已处理工单”查询结果显示处理人最后一次的处理时间,并默认按该时间对查询结果进行排序。
【用例图】
【业务说明】
用例名称
bu_工单组合条件查询
用例描述
具有权限用户通过此用例查询工单
执行者
具有权限用户
前置条件
1.用户已登陆系统
后置条件
1.记录用户的操作纪录
主过程描述
1.用户选择工单查询,系统显示工单查询界面。
2.用户输入查询条件,点击确定。
3.系统按组合条件显示符合条件的工单。
4.系统执行后置条件。
用例结束。
异常过程描述
补充说明
1.1.1.6业务流程
显示界面
1.1.1.7功能使用角色
具有权限用户
工单统计分析
1.1.1.8业务描述
目的:
为部门经理和各室经理提供关于工单的直观信息,便于及时掌握部门或室内工作情况,有利于管理。
在首页按附件格式固定显示工单处理情况。
根据人员级别显示不同的表格视图:
部门经理可查阅到“紧急”类工单,室经理及其他员工可查阅到所有工单。
部门经理的工单范围:
本部门的所有工单,默认显示紧急,但也可以查询所有。
室经理的工单范围:
本室的所有工单
员工的工单范围是:
自已的已办工单
可以对工作单各个环节用时进行统计和分析
【用例图】
【业务说明】
用例名称
bu_工单统计分析
用例描述
系统管理员通过此用例直观查看管理工单。
执行者
部门经理、各室经理
前置条件
1.用户已登陆系统
后置条件
1.记录用户的操作纪录
主过程描述
1.用户登陆系统,进入首页显示符合级别的工单表格视图。
2.部门经理选择查询条件查询紧急类工单。
3.室经理选择查询条件查询所有工单。
4.系统执行后置条件。
用例结束。
异常过程描述
业务规则
1.按级别查询工单
涉及的业务实体
补充说明
业务流程
输入输出要素
Be_工单统计分析
字段名称
输入方式
说明
工单编号
文本框
工单编号是工单的唯一标识
工单类型
文本框
工单类型如日常处理单、资源分发单、资源领用申请单等
工单标题
文本框
工单描述问题
紧急程度
选择框
处理人
文本框
可以输入处理人进行查询该处理人处理过的工单
内容
文本框
登记工单时填写是工作内容或原因
1.2资源管理
1.2.1.1资源领用申请
1.2.1.1.1业务描述
分两类:
●部门资源管理员领用申请
1.点击【资源管理】->【资源领用申请】进入
2.系统自动生成:
申请人、申请日期及时间、编号、申请人所在部门;申请人需要填写的字段:
申请名称、申请资源明细信息(申请软件名称、数量、备注(提供系统内所有的资源按供应商分类进行选择;到公司资源管理员审批步骤,多一列信息:
部门已分配数量、部门库存数量、公司库存数量)->实现方式:
采用子表单可以添加、删除)、申请原因及需求(必填)、备注(可选)、附件上传(可选)
4.填写申请内容后,点击【提交】
5.启动资源领用申请的审批流程为:
部门资源管理员申请->所属部门经理->运营管理部经理->公司资源管理员
6.公司资源管理员根据审批通过的申请,审批意见选择[同意],并完成该工单。
该资源申请单流转到公司资源管理员分发步骤,并出现在“资源分发管理”栏目下等待处理。
7.只有各部门资源管理员有申请权限,系统可以配置各部门资源管理员账号。
●普通员工领用申请
1.点击OA系统【资源管理】->【资源领用申请】进入
2.系统自动生成:
申请人、申请日期及时间、编号、申请人所在部门;申请人需要填写的字段:
申请名称、申请资源明细信息(申请软件名称、数量、备注(提供系统内所有的资源按供应商分类进行选择;到部门资源管理员审批步骤,多两列信息:
部门已分配数量、部门库存数量、公司库存数量)->实现方式:
采用子表单可以添加、删除)、申请原因及需求(必填)、备注(可选)、附件上传(可选)。
3.填写申请内容后,点击【提交】.
4.启动【资源领用申请】流程,申请-》部门资源管理员审批-》部门经理审批-》阅知
5.部门经理审批通过,在运营管理系统自动生成资源分发单。
生成后的资源分发单出现在“资源分发管理”栏目下等待部门资源管理员处理。
【用例图】
【业务说明】
用例名称
bu_资源领用申请
用例描述
用户通过此用例进行资源领用申请
执行者
部门资源管理员、部门经理、公司资源管理员
前置条件
1.用户已登陆系统
后置条件
1.记录用户的操作纪录
主过程描述
1.用户进入资源管理;系统显示资源领用申请、资源分发管理、资源查询、资源回收、资源到期提醒、资源信息登记。
2.用户选择资源领用申请;系统显示资源领用申请界面。
3.系统自动生成:
申请人、申请日期及时间、编号、申请人所在部门。
申请人需要填写的字段:
申请名称、申请原因及需求(必填)、备注(可选)、附件上传(可选)
4.填写完申请内容,点击[提交];流程流转到[所属部门经理]
5.所属部门经理登陆系统,完成工单,流程流转到[运营管理部经理]
6.运营管理部经理登陆系统,完成工单,流程流转到[公司资源管理员]
7.公司资源管理员点击系统按纽[生成资源分发单],系统自动生成分发单。
5.系统执行后置条件。
用例结束。
分支过程描述
2.1公司资源管理员点击[生成资源分发单];系统执行生成操作,返回生成是否成功的提示信息,用例结束。
异常过程描述
业务规则
涉及的业务实体
补充说明
业务流程
输入输出要素
Be_资源领用申请
字段名称
输入方式
说明
申请人
系统自动生成
申请日期及时间
系统自动生成
编号
系统自动生成
领用编号
申请人所在部门
系统自动生成
申请名称
文本框-
资源领用申请名称
申请资源明细
子表单
申请原因及需求(必填)
文本框-多行
备注(可选)
文本框-多行
附件上传(可选)
附件上传组件
申请界面:
公司资源管理员或部门资源管理员审批界面
功能使用角色
部门资源管理员
1.2.1.2资源盘点
1.2.1.2.1业务描述
1点击【盘点申请】,自动锁定资源库。
2.给所有员工【确认资源】工单,表单信息包括:
请在XXX时间点之前请完成工单确认,列每个员工自已名下的资源清单。
3.【确认资源】流程:
资源确认申请-》确认资源(处理人可以自已选取继续使用或不继续使用资源)-》可选【部门资源管理员(如有不继续使用的资源流程流转到各部门资源管理员)】-》结束。
4.系统到某一时间点自动按继续使用资源情况确认所有未确认的工单,并自动发送一条短信通
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- 运营 管理 系统 需求 规格 说明书 V15