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第一节2007-2008年化学农药产量 23
一2007-2008年化学农药产量分析 23
二2007-2008年化学农药区域产量 24
三重点企业化学农药产量 25
第二节2007-2008年杀虫剂产量 25
一2007-2008年杀虫剂产量分析 25
二2007-2008年杀虫剂区域产量 26
三重点企业杀虫剂产量 27
第三节2007-2008年除草剂产量 27
一2007-2008年除草剂产量分析 27
二2007-2008年除草剂区域产量 28
三重点企业除草剂产量 29
第四节2007-2008年杀菌剂产量 29
一2007-2008年杀菌剂产量分析 29
二2007-2008年杀菌剂区域产量 30
三重点企业杀菌剂产量 31
第四章中国农药需求市场分析 31
第一节农药消费特点分析 31
一中国农药消费规模 31
二农药需求的影响因素 32
三农药使用发展趋势 33
第二节2007年农药市场销售分析 33
一杀菌剂、除草剂销售呈上升态势 33
二进口农药有较高的销量 34
三高效、低毒、低残留农药成为主导产
品 34
四生物农药销售量逐年递增 34
五农药新剂型得到开发 34
第三节2007年农药产品需求分析 34
一阿维菌素 35
二甲维盐 35
三吡虫啉、啶虫脒 35
四功夫菊酯 36
五百草枯 36
六灭多威 36
七高效氯氰菊酯苯油:
36
第四节热点产品-草甘膦分析 36
一草甘膦 36
二全球市场分析 37
三2006-2007年价格波动分析 38
四2006-2007年国内市场分析 38
第五节2008年需求市场分析 40
一2008年农药需求规模 41
二农药需求产品结构分析 41
第五章2003-2008年农药产业运行分析 41
第一节2003-2008年农药产业运行分析 41
一2003-2008年资产规模分析 41
二2003-2008年企业数量分析 42
三2003-2008年销售收入分析 42
四2003-2008年利润总额分析 43
五2003-2008年盈利能力分析 43
第二节2003-2008年不同性质企业运行 44
一2003-2008年资产规模对比 44
二2003-2008年企业数量对比 44
三2003-2008年销售收入对比 45
四2003-2008年利润总额对比 45
五2003-2008年盈利能力对比 46
第三节2003-2008年不同规模企业运行 47
一2003-2008年资产规模对比 47
二2003-2008年企业数量对比 48
三2003-2008年销售收入对比 49
四2003-2008年利润总额对比 50
五2003-2008年盈利能力对比 51
第六章2007年中国农药进出口分析 53
第一节2007年农药进口分析 53
一2007年农药进口量分析 53
二2007年杀虫剂进口分析 53
三2007年杀菌剂进口分析 54
四2007年除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂进口分析 54
第二节2007年农药出口分析 55
一2007年农药出口量分析 55
二农药出口品种结构分析 55
三农药出口存在的问题 56
第七章中间体及乳化剂概述 57
第一节农药中间体市场 57
一行业供给及规模 57
二行业盈利水平分析 58
三未来重点发展中间体 58
第二节农药乳化剂市场 65
一行业供给及规模分析 65
二科研及新品开发分析 66
三行业2008年发展趋势 67
第三节农药增效剂市场 67
一增效剂应用 67
二国外发展概况 69
三应用前景分析 70
第八章生物农药市场分析 70
第一节生物农药概括 70
一生物农药界定 70
二生物农药的特点 71
三生物农药前景 72
第二节国外生物农药现状 72
一市场概况 72
二研究进展 73
第三节中国生物农药分析 73
一发展历史阶段 73
二市场规模分析 74
三国内研究热点及趋势 76
四生物农药可行性分析 81
第九章农药行业市场竞争分析 82
第一节农药产业竞争格局分析 82
一农药产业竞争格局 82
二国内农药企业竞争优势 84
三行业整合将是大势所趋 85
第二节农药企业竞争环境分析 85
一农药企业的内部竞争环境 85
二农药企业的外部生存环境 86
第十章2004-2007年农药重点企业分析 86
第一节湖北沙隆达 86
一企业概括 86
二2004-2007年企业运行分析 87
三2006-2007年业务结构分析 88
第二节江山股份公司 88
一企业概括 89
二2004-2007年企业运行分析 90
三2006-2007年业务结构分析 93
第三节红太阳集团 94
一企业概括 94
二2004-2007年企业运行分析 95
三2006-2007年业务结构分析 96
第四节扬农化工 97
一企业概括 97
二2004-2007年企业运行分析 98
三2006-2007年业务结构分析 99
第五节浙江钱江生物化学 100
一企业概括 100
二2004-2007年企业运行分析 101
三2006-2007年业务结构分析 101
第六节华阳科技 102
一企业概括 102
二2004-2007年企业运行分析 103
三2006-2007年业务结构分析 105
第七节浙江新安化工 105
一企业概括 105
二2004-2007年企业运行分析 106
三2006-2007年业务结构分析 107
第八节山东大成农药 108
一企业概括 108
二2004-2007年企业运行分析 109
三2006-2007年业务结构分析 111
第十一章未来农药行业趋势及前景分析 112
第一节农药最新政策动态 112
一农业部撤销878个高毒农药产品登记证 112
二农业部颁布规范农药登记管理的6项新规定 112
三2007年出口退税大幅下调企业面临洗牌 114
第二节产业优劣势分析 115
一农药产业优势分析 115
二农药产业劣势分析 116
第三节中国农药产业的发展趋势 117
一农业发展和调整促进行业长期向好 117
二原药生产向中国转移 117
三产品向低毒、高效、低残留方向发展 118
四加大研发与创新力度 118
第四节未来产业投资策略 118
一产品投资策略 118
二规模投资策略 119
三地区投资策略 119
四多元化延伸 120
五“走出去”战略 120
〖图表目录〗
图表2003-2007年农药产业规模分析 5
图表2003-2007年农药产业成长性分析 5
图表2003-2008年农药产业市场盈利性分析 6
图表2006年世界农药20强销售排行榜 18
图表2007-2008年化学农药全国产量分析(单位:
万吨) 20
图表2007-2008年化学农药区域产量分析 20
图表2007-2008年我国化学农药重点企业产量集中度分析 21
图表2007-2008年杀虫剂全国产量分析(单位:
吨) 22
图表2007-2008年杀虫剂区域产量分析(单位:
吨) 23
图表2007-2008年我国杀虫剂重点企业产量集中度分析 24
图表2007-2008年除草剂全国产量分析(单位:
吨) 24
图表2007-2008年除草剂区域产量分析(单位:
吨) 25
图表2007-2008年我国除草剂重点企业产量集中度分析 26
图表2007-2008年杀菌剂全国产量分析(单位:
吨) 26
图表2007-2008年杀菌剂区域产量分析(单位:
吨) 27
图表2007-2008年我国杀菌剂重点企业产量集中度分析 28
图表2003-2007年农药产业资产规模分析 38
图表2003-2008年农药产业企业数量分析 38
图表2003-2008年农药产业销售收入分析 39
图表2003-2008年农药产业利润总额分析 39
图表2003-2008年农药产业盈利能力分析 40
图表2003-2008年不同性质农药企业资产规模对比分析 41
图表2003-2008年不同性质农药企业数量对比 41
图表2003-2008年不同性质农药企业销售收入对比 42
图表2003-2008年不同性质农药企业利润总额对比 42
图表2003-2008年不同性质农药企业盈利能力对比 43
图表2003-2007年不同规模农药企业资产规模对比 44
图表2003-2008年我国不同规模农药企业数量对比 45
图表2003-2008年不同规模农药企业销售收入对比 46
图表2003-2008年不同规模农药企业利润总额对比 47
图表2003-2008年不同规模企业盈利能力对比 48
图表湖北沙隆达概况 83
图表2007年湖北沙隆达分行业业务结构分析 85
图表江山股份公司概况 86
图表2007年江山股份公司分行业业务情况分析(单位:
元) 90
图表2007年江山股份公司分产品业务情况分析(单位:
图表红太阳集团概况 91
图表2007年红太阳集团分行业业务情况分析(单位:
万元) 93
图表2007年红太阳集团分产品业务情况分析(单位:
图表扬农化工概况 94
图表2007年扬农化工主营业务分产品情况表(单位:
人民币元) 96
图表浙江钱江生物化学公司概况 97
图表华阳科技概况 99
图表2007年华阳科技分行业业务情况分析 102
图表浙江新安化工概况 102
图表2007年浙江新安化工业务结构分析(单位:
人民币元) 104
图表山东大成农药概况 105
第一章农药产业特性分析
第一节农药产业链特性分析
一农药产业链分析
农药指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。
由农药中间体、农药原药合成和制剂加工三大版块构成了完整的农药产业链。
行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料,下游为农林牧业生产和卫生领域。
总的来说,农药行业处于化工产业链的末端,属于精细化工行业,对技术的依赖性大,研发投入大、周期长、风险大、成功率低,一旦研制成功则利润丰厚。
农药行业是重要的支农产业之一,投入产出比高达6至10倍。
在全球人口增长及耕地面积减少的矛盾下,农药的广泛施用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。
但农药使用同时也对环境和人类健康造成了或直接或间接的威胁,所以随着环保意识的增强,农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注,行业被迫向高效、低毒、低用量的方向发展。
但在农业生产无根本性变化的可预见未来,世界农业对农药的依赖依然不会减弱,在此种不得不为的格局下,农药产业的布局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展,因此,农药行业的结构调整、优化投资等等研究的战略意义极其重大。
我国农药行业起步晚,虽然建立起了完整的产业链,但仍存在着很多布局问题,尤其是在国家战略“走出去”的带动下,以及世界农药巨头更深层次的“走进来”情况下,作为基础支农产业的农药行业,行业的矛盾表现的更为突出。
这时对发达国家农药产业发展历史的研究,对于我国等发展中国家的农药行业及农业相关领域的健康持续发展都有着极强的借鉴意义。
二产业上下游特征分析
农药的上游产业是制造农药所需的原材料,下游则是农产品和粮食。
上下游产业的波动对农药产业有重要影响。
一般规律是原材料价格波动未必就一定引起终端产品价格相应的波动。
上涨原材料价格与下游产品价格波动一是有滞后性,二是受供求关系制约。
价值链短的商品对原料价格比较敏感。
而价值链比较长,且时间周期也长的商品,多数对上游原料价格不十分敏感。
农药属于价值链长的一类。
从最初原料到生产出农药产品需要几十种原料,几十道工序。
农药产品的原材料的价格波动多数情况下被几十种中间体厂家消化完了。
但是供求关系是决定因素。
上游原材料价格升高,而下游产品价格上不去,对所有农药厂商是一个巨大的考验。
如果上游原材料价格上涨,下游产品价格也跟着上涨的话,是所有农药厂商企业所希望的。
假如只是上游原材料价格上涨,而下游产品价格不能跟着升高的话,企业就只有牺牲利润。
若是企业的利润空间不能弥补原料价格涨幅的话,那就只能是亏本经营。
近年来,农药下游产业出现了有利于农药行业发展的态势。
在“农产品牛市”的背景下,粮价走高刺激粮食种植面积增加和粮食单产增加,从而拉动农药需求上升。
要想提高粮食产量,除了使用大量化肥外,还必须使用农药等产品,从而必然会对农药行业带来较旺盛的需求,这就为农药类公司的发展提供了良好的发展前景。
具体来说,农产品涨价对农药行业的影响主要体现在如下两个方面:
首先,粮食产量增加需要大量的农药投放,从而增加整个农药行业的国内销售收入;
其次,由于我国农药企业在人力资本、投资等方面具有明显的国际竞争力,从而使那些具有国际竞争优势的企业能够积极出口。
综上所述,可知农药上下游产业对农药行业的影响十分深刻,直接决定着农药行业的发展前景。
第二节农药产业投资特性
一2003-2008年产业规模分析
从表中可以看出,2003至2008年,就累计产品销售收入、累计工业总产值、累计工业总产值比上年同期增长等几个关于产业规模的指标来看,我国农药制造业的产业规模在不断地扩大,同比增长速度达到两位数,发展十分快速。
图表2003-2007年农药产业规模分析
累计产品销售收入(千元)
2003年1-12月
34,697,517.00
2004年1-12月
46,888,358.00
2005年1-12月
62,451,646.00
2006年1-12月
72,949,099.00
2007年1-11月
83,667,167.00
2008年1-2月
14,476,163.00
累计工业总产值(当年价格)(千元)
36,685,153.00
47,318,803.00
64,217,799.00
75,284,213.00
85,283,463.00
14,726,935.00
累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长(%)
14
25
31
23.5
23.29
32.61
二2003-2008年成长性分析
从累计资产总计、累计利润总额、累计资产总计比去年同期增长等几个指标来看,2003-2008年,我国农药产业成长得十分快。
特别是近两年,累计资产总计的同比增长速度提高得十分快。
图表2003-2007年农药产业成长性分析
累计资产总计(千元)
44,411,897.00
53,833,755.00
62,556,000.00
69,311,049.00
78,530,348.00
79,321,508.00
累计利润总额(千元)
1,264,898.00
1,919,899.00
3,324,056.00
4,157,845.00
5,422,880.00
1,185,373.00
累计资产总计比去年同期增长(%)
10.47
11.13
16.15
13.83
19.57
22.02
三2003-2008年市场盈利性
2003至2008年,我国农药产业的市场盈利性成长得十分快,主营业务收入年年猛增,2008年2月的同比增长率高达53.19%,利润总额经过前几年的高速增长后,2008年2月变缓。
资金利润率呈年年递增态势。
2008年2月达到了两位数的高增长,显示了农药产业的市场盈利性不断优化。
图表2003-2008年农药产业市场盈利性分析
主营业务收入
利润总额
其中:
亏损企业亏损额
资金利润率
(年率化)(%)
年月
合 计
(千元)
同比增长
(%)
比去年同期增长额
合 计(千元)
2003-12
34697517
16.41
1264898
211705
322599
-2.50
3.62
2004-12
46888358
26.20
1919899
1003727
403873
-45.54
4.53
2005-12
62451646
30.21
3324056
1055040
310875
-0.31
6.87
2006-12
72949099
23.85
4157845
1288130
245699
-49.31
7.54
2007-11
83667167
5422880
1715168
306235
65.08
8.72
2008-02
14476163
53.19
1185373
717917
168816
25.68
17.62
四2003-2007年市场竞争特点
中国农药市场,由前几年的春秋时期演变到今天的战国时代。
市场发育不成熟,竞争无序,兵荒马乱(产品乱、厂家乱、渠道乱、价格乱)礼崩乐坏。
价格战、广告战、促销战、概念战,狼烟四起,烽火连天。
昔中原伏牛山中有位布衣居士,深居浅出。
然熟读商战兵书,又细研现代营销,尽观中国农药行业之风云变幻,毕览各厂商之荣辱与共。
理出中国农药厂商战胜对手的十八般武艺,冀聚焦农药产品层面竞争之招术,解读厂商之成功,审视其失败。
1、以弱胜强
以弱胜强是针对某一畅销的大吨位产品,生产一种比该产品含量低的同一产品进行攻击,如氧化乐果正常的产品含量是40%,市场出现了众多10%和18%低含量的氧化乐果;
甲胺磷正常是50%,市场大量有25%和40%产品;
还有如甲基1605、高效氯氰菊酯、乙草胺、吡虫啉、种衣剂等大吨位产品无一例外地遭到低含量产品的攻击。
低含量产品之所以敢于向高含量产品挑战,且能够以弱胜强,绝不存在特别的优势,最根本的法宝是价格低,经销商能赚钱。
畅销产品尽管农民认可,但往往价格混乱,经销商无利可图甚至是逆价销售。
至于防治效果肯定不如正规产品,但部分经销商对此不会过多关注,赚钱是他们的最高标准,“有奶便是娘”,有的小厂甚至可以打一枪换一个地方,这个产品不行了换那个。
尤其是刚成立的小厂,在无品牌、无网络、无知名度的情况下,这种贴身紧逼的策略确是上策,能够连连得手,成功的可能性很大。
被攻击的产品在目前农药市场环境下一般也只能被动挨打,很难做到主动出台,致使销量不断下降,市场占有率逐年降低。
2、以强胜弱
与以弱胜强正相反,以强胜弱则是以高含量取胜,即对某一产品的实际含量比登记含量提高。
如40%甲·
敌乳油登记含量为20%,有的产品中实际达到30%~40%;
单剂品种吡虫啉登记10%,有的加到15%。
哒柴复配制剂哒螨酮登记为4%,有的加到15%。
10%的灭多威可湿粉有的加到15-20%。
这种策略多用于一品多名、复配品种和独有商品名称,而通用名的产品不适宜。
提高含量的目的是为了提高产品使用效果,增强产品的市场竞争力,却不用担心成本增加的问题,因为产品定价权在企业自己,无同类产品可比,农民看的是防治效果和亩使用成本,经销商注重的是利润。
提高成本以后,然后进行市场炒作,给经销商暴利为诱饵,达到追求高利润和战胜对手的目的。
近几年,采用此策略的多是管理不规范但有志长期发展的中小型企业。
生产条件差和短期行为的厂家,大多生产劣质产品,大型农药厂不善于这样做。
目前的农药管理规定和市场环境为使用此招的生产厂家留下了生存空间,含量不足为不合格,含量超标为合格,再加上并不算太差的防效,预计这种招术今后可能会有相当大的市场需求,提高含量的厂家会越来越多。
3、无名英雄
雷锋做了好事不留名,企业为了留名做好事。
这句至理名言在目前农药市场竞争中变成了灰色。
所谓增加“无名英雄”是在原登记成份的基础上,加进一个成份或多个成份,使其防治效果更加理想。
如登记的是二元制剂,有的变成三元或四元制剂,甚至五元。
国家有关部门只监督检查所登记的有效含量,对增加的部分检验监督方法上容易被忽视。
目前,市场上的复配农药增加无名英雄的比比皆是,问题也十分严重
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