全球烈酒消费市场及中国白酒高端化趋势分析Word文档格式.docx
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图表1:
白酒香型概览............................................................................................................................................... 6
图表2:
白酒各香型销售额占比概览(2018年)..................................................................................................... 6
图表3:
全国规模以上的白酒企业收入...................................................................................................................... 7
图表4:
全国规模以上的白酒企业利润情况.............................................................................................................. 7
图表5:
一/二线城市高净值白酒消费人群画像及消费场景 7
图表6:
中国白酒产量存在周期性波动...................................................................................................................... 8
图表7:
白酒行业加权ROE表现.............................................................................................................................. 9
图表8:
白酒行业ROIC表现.................................................................................................................................... 9
图表9:
中国白酒产量v.s中国GDP增速............................................................................................................... 10
图表10:
中国白酒产量v.s全国工业企业利润总额增速 10
图表11:
2012-2013年白酒企业渠道库存普遍高企 11
图表12:
高端酒企营业收入增速更加稳定.............................................................................................................. 11
图表13:
高端酒企净利润波动小............................................................................................................................. 12
图表14:
代表性酒企的营业收入规模变化.............................................................................................................. 13
图表15:
品牌已成为购买白酒的第二考虑因素 14
图表16:
茅台和五粮液最受青睐............................................................................................................................. 14
图表17:
2020年前十大上市酒企品牌价值............................................................................................................ 14
图表18:
历届评酒会上榜白酒品牌......................................................................................................................... 15
图表19:
白酒品牌按零售价格带分类..................................................................................................................... 15
图表20:
日本酒水消费量于1996年后逐渐减少.................................................................................................... 17
图表21:
1994年之后日本人均酒类消费量开始减少 17
图表22:
1997年之后日本2人以上家庭收入开始减少 17
图表23:
餐饮、娱乐、鞋服、日常用品消费于1991年前后已开始下滑 18
图表24:
日本代表性酒类介绍................................................................................................................................ 18
图表25:
日本各类酒销售量占比变化..................................................................................................................... 19
图表26:
日本啤酒和发泡酒税收变化(日元/升).................................................................................................. 19
图表27:
日本不同酒类含税零售价格..................................................................................................................... 20
图表28:
日本酒水家饮比例的变化......................................................................................................................... 20
图表29:
日本清酒类型........................................................................................................................................... 21
55
图表30:
日本清酒市场自1975年消费量达到顶峰后变开始下滑 22
图表31:
日本各酒类消费人群按年龄划分.............................................................................................................. 22
图表32:
特定名称的清酒市场不断扩大.................................................................................................................. 23
图表33:
其中最高级纯米吟酿酒占比提升最为明显............................................................................................... 23
图表34:
日本清酒消费量到质的转变..................................................................................................................... 23
图表35:
日本四个消费时代演变............................................................................................................................. 24
图表36:
2019年日本清酒出口额是2002年的7倍 24
图表37:
2019年日本清酒出口量是2002年的3倍 24
图表38:
日本酒类价格1970-1995年提升明显 25
图表39:
中国人均GDP接近日本1981-1984年水平 26
图表40:
日本人口数据前移19年后与中国出生情况高度相似 26
图表41:
中国人口结构按年龄划分接近日本1998年水平 27
图表42:
中国人均GDP接近美国1980年............................................................................................................. 28
图表43:
中国65岁以上人口占比接近美国1990年代 28
图表44:
美国人均纯酒精消费量见顶回落并趋于稳定 28
图表45:
美国不同酒类的人均消费量占比变化 28
图表46:
美国酒精市场规模20年CAGR约4%.................................................................................................... 29
图表47:
烈酒市场份额提升迅速............................................................................................................................. 29
图表48:
美国烈酒销量增长.................................................................................................................................... 29
图表49:
美国烈酒销售额增长................................................................................................................................ 29
图表50:
高端及超高端酒销量CAGR远超普通酒 30
图表51:
高端及超高端酒销售额CAGR最高......................................................................................................... 30
图表52:
美国人均收入增速与高端酒销售增速一致............................................................................................... 30
图表53:
北美高净值人群占比由0.8%提升至1.7%............................................................................................... 30
图表54:
高收入人群饮酒比例高............................................................................................................................. 31
图表55:
美国不同价格带烈酒的销售额占比变动................................................................................................... 31
图表56:
美国不同价格带烈酒的销量占比变动 31
图表57:
精酿啤酒销量增速明显高于行业平均 31
图表58:
精酿啤酒占比提升显著............................................................................................................................. 31
图表59:
全球烈酒市场CR10销量占比达50%(2019) 32
图表60:
美国烈酒市场CR10更为集中.................................................................................................................. 32
图表61:
公司2005-2019年收入CAGR为4.8%.................................................................................................. 33
图表62:
公司2005-2019年净利润CAGR为6.2% 33
图表63:
2019年威士忌、啤酒和伏特加贡献主要收入 33
图表64:
2019年北美、欧洲和土耳其、亚太为营收主力 33
图表65:
帝亚吉欧不同价格带代表产品.................................................................................................................. 34
图表66:
帝亚吉欧2002年以来的剥离/并购事件................................................................................................... 35
图表67:
帝亚吉欧产品销量和单价对销售额增长率的贡献 35
图表68:
帝亚吉欧利润率稳健提升......................................................................................................................... 36
图表69:
帝亚吉欧2007年开始迎来戴维斯双击.................................................................................................... 36
图表70:
中国白酒企业的财务表现明显好于日本清酒企业(2019年) 37
图表71:
中国白酒企业表现也好于美国酒企(2019年) 37
图表72:
中国、美国烈酒价格带标准差距显著 38
图表73:
中国白酒、日本清酒价格带标准差距显著............................................................................................... 38
图表74:
36大中城市52度白酒单瓶(500ml)平均价格.......................................................................................... 39
图表75:
茅台和五粮液的相对购买力变化.............................................................................................................. 39
图表76:
中国婚宴酒席平均价格持续走高.............................................................................................................. 40
图表77:
婚宴酒席消费价格接受度分布(元/桌).................................................................................................. 40
图表78:
对标日本,中国恩格尔系数还有下行空间............................................................................................... 40
图表79:
男性消费者年龄增长与饮酒频率呈正相关............................................................................................... 41
图表80:
户主年龄为46~64岁的家庭户均总资产较高 41
图表81:
中国最富有人群出生于人数最高的婴儿潮.............................................
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