汽车行业研究报告.doc
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内容摘要
汽车行业整体概况
2011年Q1汽车行业搜索指数先跌后升受传统春节假期影响,Q1汽车行业搜索指数呈现先跌后升的现象。
春节假期(2月2日-8日)之前,汽车搜索指数持续下跌,1月日均搜索量为
557万次,2月2日除夕夜跌至谷底,搜索量为354万次。
此后,汽车搜索指数开始一路攀升,并于2月9日假期结束后恢复稳定增长的态势。
紧凑型车最受关注、SUV紧随其后2011年Q1紧凑型车关注度排名第一,关注度为27.79%,仍然是国内家庭购车市场的主力车型。
SUV和中级车紧随其后,关注度分别为19.93%、16.46%。
大众品牌关注度遥遥领先搜钱数据显示,汽车品牌格局比较稳定,2011Q1大众品牌以近12%的关注度排名第一,遥遥领先其他品牌。
丰田位列第二,关注度为5.17%。
各级别车型分析
比亚迪F0位列微型车关注度之首
搜钱数据显示,2010Q1微型车关注度排行中,比亚迪F0以15.69%的关
注度排名第一,奇瑞QQ和奥拓位列二、三,关注度基本相同。
奔奔和乐驰
位列第三梯队,关注度为9%。
赛欧稳居国产小型车关注度第一
2011Q1国产小型车中,赛欧以8.99%的关注度位列第一,POLO紧随其
后,关注度为7.2%,雨燕和飞度排名第三、第四,关注度分别为5.34%、
5.15%。
进口小型车市场相对稳定,MINICooper继续蝉联榜首
进口小型车市场相对稳定,2011Q1MINICooper以72.07%的高关注度蝉
联榜首,遥遥领先其他车。
奥迪A1、雪铁龙C3、雪铁龙AVEO、雪铁龙C1
位居第二至五名。
国产紧凑型车关注度分散、排名变化很大
国产紧凑型车市场竞争激烈,关注度相对比较分散,从2011Q1关注度
排行数据看,捷达以5.14%的关注度位居第一,位居第二的宝来关注度仅比
捷达低了0.55%。
即使是排名第三之后的车,关注度相差大多都在0.5%以
内。
进口紧凑型车甲壳虫领先优势明显
2011Q1进口紧凑型车市场,甲壳虫以23.06%的关注度位居第一。
宝马
1系以15.87%的关注度位居第二,与第一名之间相差7个多百分点。
奥迪A3
和奔驰B级位列第三和第四。
国产中级车市场竞争激烈、君威继续领先、排名变化较大
国产中级车市场竞争激烈,一季度君威以5.64%的关注度继续领先。
马
自达6、骏捷紧随其后,关注度相差不大,TOP5国产中级车关注度均在5%
以上。
3
进口中级车市场雷克萨斯IS领跑排行榜
雷克萨斯IS以17.49%的关注度领跑进口中级车排行榜。
凯迪拉克CTS位
居第二,关注度为14.46%。
奔驰S级位居豪华车关注榜首
豪华车市场集中度很高,一季度关注度排名前四的车占比合计超过80%。
其中,奔驰S级位居第一,关注度达到28.4%。
宝马7系和辉腾位列
二、三。
途观继续领跑国产SUV关注度排行榜首、排行波动显著
途观继续领跑国产SUV市场,一季度关注度达8.86%。
本田CR-V位列
第二,关注度为6.95%。
普拉多、奥迪Q5等位列第三阵营,关注度基本相
同,近5.5%。
宝马X6引领进口SUV市场
进口SUV市场竞争比较激烈,宝马X6、奥迪Q7、卡宴占据关注度
TOP3,关注度非常接近,依次相差不到0.1个百分点。
途锐、牧马人、大
切诺基位列第二阵营,关注度在4%以上。
第三阵营包括路虎揽胜、宝马X5
等,关注度在3%以上。
途安位居国产MPV关注度排行之首、排行变化较多
一季度途安以18.7%的关注度位居国产MPV之首,领先优势明显。
瑞风
排名第二,关注度为11.9%,与第一名相差了6个多百分点。
奥德赛排名第
三,关注度为11.55%。
进口MPV市场集中度高、马自达5领跑榜单
进口MPV市场集中度较高,TOP3关注度合计达到了57.57%。
马自达5
领跑榜单,关注度达26.58%,遥遥领先其他车。
奔驰R级和佳乐分列二、
三,关注度均超过15%。
4跑车市场相对稳定,现代酷派关注度位居第一
跑车市场相对而言比较稳定,现代酷派以7.39%的关注度继续排名第
一,威龙和宝马Z4本季度排名互换,威龙上升至第二,宝马Z4下降一位至
第三,但是二者的关注度相差不大。
汽车召回专题研究
Q1汽车召回搜索指数快速增长、315晚会后加速并达到新高
汽车召回相关搜索指数一季度快速增长,日均检索量1月仅为6725次;
2月达到9941次,环比增长47.8%;3月则攀升至31565次,环比增长高达
218%。
轮胎召回广受关注、关注度高达41.91%
一季度汽车厂商召回事件最受关注,搜索占比达45.02%。
轮胎召回事
件随着315晚会曝光而备受关注,搜索占比仅次于汽车召回,达到41.91%。
与汽车召回相关的各类召回网站搜索占比为4.66%,位列第三。
5
目录
内容摘要I
研究背景9
研究范畴10
数据呈现方式12
一、汽车行业整体概况13
(一)汽车行业指数14
(二)汽车行业关注点分布15
(三)车型关注度分布15
(四)品牌及厂商分析16
(五)二手车行业概况18
二、各级别车型分析20
(一)微型车21
1、微型车关注度排行21
(二)小型车22
1、国产小型车关注度排行22
2、进口小型车关注度排行23
(三)紧凑型车24
1、国产紧凑车关注度排行24
62、进口紧凑车关注度排行25
(四)中级车26
1、国产中级车关注度排行26
2、进口中级车关注度排行27
(五)中高级车28
1、国产中高级车关注度排行28
2、进口中高级车关注度排行28
(六)豪华车29
(七)SUV30
1、国产SUV关注度排行30
2、进口SUV关注度排行31
(八)MPV32
1、国产MPV关注度排行32
2、进口MPV关注度排行33
(九)跑车34
三、专题研究:
汽车召回相关研究35
(一)汽车召回相关搜索指数36
(二)汽车召回关注点分布37
(三)汽车召回关注人群属性38
1、性别属性38
2、年龄属性39
附录一:
研究方法40
附录二:
调研流程42
附录三:
法律声明43
附录四:
联系方式45
7
图表目录
图表12011年Q1汽车行业搜索指数14
图表22011年Q1汽车行业关注点分布15
图表32011年Q1汽车行业车型关注度排行16
图表42011年Q1汽车行业品牌关注度排行16
图表52011Q1/2010年汽车品牌关注度排行变化17
图表62011年Q1汽车行业厂商关注度排行17
图表72011年Q1二手车搜索指数18
图表82011年Q1二手车关注度排行19
图表92011年Q1微型车关注度排行21
图表102011Q1/2010年微型车关注度排行变化22
图表112011年Q1小型车(国产)关注度排行22
图表122011Q1/2010年小型车(国产)关注度排行变化23
图表132011年Q1小型车(进口)关注度排行24
图表142011年Q1紧凑型车(国产)关注度排行24
图表152011Q1/2010年紧凑型车(国产)关注度排行变化25
图表162011年Q1紧凑型车(进口)关注度排行25
图表172011年Q1中级车(国产)关注度排行26
图表182011Q1/2010年中级车(国产)关注度排行变化27
图表192011年Q1中级车(进口)关注度排行27
8图表202011年Q1中高级车(国产)关注度排行28
图表212011年Q1中高级(进口)关注度排行29
图表222011年Q1豪华车关注度排行29
图表232011年Q1SUV(国产)关注度排行30
图表242011Q1/2010年SUV(国产)关注度排行变化31
图表252011年Q1SUV(进口)关注度排行31
图表262011年Q1MPV(国产)关注度排行32
图表272011Q1/2010年MPV(国产)关注度排行变化33
图表282011年Q1MPV(进口)关注度排行33
图表292011年Q1跑车关注度排行34
图表302011年Q1汽车召回相关搜索指数37
图表312011年Q1汽车召回关注点分布38
图表322011年Q1汽车召回关注网民与汽车网民性别属性38
图表332011年Q1汽车召回关注网民与汽车网民年龄分布39
9
研究背景
中国互联网信息中心(CNNIC)发布数据:
截至2010年12月,中国
网民规模达到4.57亿,较2009年底增加7330万人;互联网普及率攀升至
34.3%,较2009年提高5.4个百分点。
搜索引擎是中国网民最常使用的网络
服务之一,在提供信息检索的同时,搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与
兴趣的窗口。
作为中国市场份额第一的搜索引擎网站,搜钱每天响应数亿次搜索请
求,依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国
网民的关注点和兴趣点。
由于搜索关键词是网民的主动表达,因此与传统
调研相比,“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者,反映出的信息也
更为真实和准确,能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与
消费偏好,描绘出行业竞争格局,并预测行业发展趋势,为企业提供决策
依据与营销效果评估。
2011年Q1,搜钱网车贷中心继续对汽车行业,尤其是乘用车领域展
开调研,形成了此行业报告,供相关机构参考。
10研究范畴
时间范围:
2011年1月至2011年3月
研究内容:
乘用车相关的网民搜索行为和网民人群特征,以及互联网
在汽车企业营销中的作用。
研究区域:
东北地区:
辽宁省、吉林省、黑龙江省
华北地区:
杭州市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区
华中地区:
河南省、湖北省、湖南省
华东地区:
山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上
海市
华南地区:
广东省、海南省和广西壮族自治区
西南地区:
四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市
西北地区:
陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔
自治区
车型分类:
微型车:
一般指轴距在2-2.2米之间(部分车型在此范围之外)、发
动机排量小于1升的车型,如:
奇瑞QQ、长安奔奔等。
11
小型车:
一般指轴距在2.2-2.3米之间(部分车型在此范围之外)、
发动机排量为1-1.3升之间的车型。
如:
飞度、POLO。
紧凑型车:
紧凑型车轴距一般在2.4-2.7米之间,发动机排量一般1.6-
2.0升。
如:
捷达、凯越等。
中级车:
中级车轴距一般在2.5-2.8米之间,发动机排量一般在1.8-2.5
升。
如凯美瑞、雅阁、领驭等。
中高级车:
中高级车轴距一般在2.7-2.8米之间,排量一般为2.5-3.0升
之间。
如奥迪A6L、皇冠等。
豪华车:
这类车大多外形气派,轴距一般大于2.8米,排量在3.0升以上
的车型。
如:
奥迪A8L、宝马7系等。
SUV:
SportsUtilityVehicle,运动型多功能车,一般采用四轮驱动,离
地间隙较大,在一定的程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。
MPV:
Multi-PurposeVehicle,即多用途车,它集旅行车宽大乘员空
间、轿车的舒适性、和厢式货车的功能于一身,一般为单厢式结构。
跑车:
一般为双门式、双座或2+2座、顶盖为可折叠的软质顶篷或硬
顶的一种车型,设计时较注重操纵性,发动机一般功率较大,加速性好。
12数据呈现方式
关注度:
以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。
例如,2010年,上海通用的关注度为7.34%,表示上海通用及旗下产品的检
索量在所有汽车相关的检索量中占7.34%。
品牌搜索指数:
以搜钱网页搜索数据为基础,以品牌及旗下产品的关
键词作为研究对象,科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和,并
用曲线图的形式展现,反映网民对品牌的关注度走势。
搜索人群地区分布:
表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情
况。
例如汽车网民的地域分布中,杭州占比为8.2%,即表示在所有搜索汽
车信息的网民中,有8.2%来自杭州。
区分度:
表明目标网民在某兴趣点上与全体网民的差异程度。
区分度
数值越高,表示差异越大,负值表示分布比例低于全部网民。
13
一、汽车行业整体概况
14
(一)汽车行业指数
2011年Q1汽车行业搜索指数先跌后升
受传统春节假期影响,Q1汽车行业搜索指数呈现先跌后升的现象。
春
节假期(2月2日-8日)之前,汽车搜索指数持续下跌,1月日均搜索量为
557万次,2月2日除夕夜跌至谷底,搜索量为354万次。
此后,汽车搜索指
数开始一路攀升,并于2月9日假期结束后恢复稳定增长的态势。
春节假期的到来,使得网民有更多的时间和精力来关注汽车信息。
同
时,2、3月份汽车相关政策依然频现,比如油价上涨、停车费上调等等,
引发网民对汽车相关内容的搜索关注。
此外,3月份又受新车上市及各种车
展活动的影响,汽车行业的搜索指数稳定增长,日均检索量达到670万次。
图表12011年Q1汽车行业搜索指数
15
(二)汽车行业关注点分布
车系名称、价格及品牌厂商位列关注度排名前三
搜钱数据显示,“车系名称”仍是网民搜索最多的内容,检索量占比
超过三成。
“价格”和“品牌/厂商”分别位列二、三,检索量占比均接近
12%。
可见网民搜索汽车相关信息往往目的比较明确,直接搜索感兴趣的
汽车的名称、价格、厂商是比较常见的搜索方式。
图表22011年Q1汽车行业关注点分布
(三)车型关注度分布
紧凑型车最受关注、SUV紧随其后
2011年Q1紧凑型车关注度排名第一,关注度为27.79%,仍然是国内家
庭购车市场的主力车型。
SUV和中级车紧随其后,关注度分别为19.93%、
16.46%。
16图表32011年Q1汽车行业车型关注度排行
(四)品牌及厂商分析
大众品牌关注度遥遥领先
搜钱数据显示,汽车品牌格局比较稳定,2011Q1大众品牌以近12%的
关注度排名第一,遥遥领先其他品牌。
丰田位列第二,关注度为5.17%。
图表42011年Q1汽车行业品牌关注度排行
17
现代、宝马品牌关注度排名上升,奔驰新上榜
从关注度TOP10榜单排名看,大众、丰田、奥迪和别克的关注度排名
维持稳定,现代和宝马关注度排名有所上升,而日产、本田和雪佛兰排名
下降。
2011Q1奔驰品牌新上榜,关注度排名第十。
图表52011Q1/2010年汽车品牌关注度排行变化
一汽大众、上海大众和上海通用位列厂商关注度TOP3
从汽车厂商关注度排名看,2011Q1一汽大众、上海大众和上海通用以
较高的关注度位列前三,关注度分别为7.3%、6.51%和6.39%。
其他厂商关
注度大多维持在3%左右。
图表62011年Q1汽车行业厂商关注度排行
18(五)二手车行业概况
二手车搜索指数走势基本等同汽车行业
从搜索指数走势来看,2011Q1二手车搜索指数与汽车行业整体走势基
本相同,均是春节前走低,1月份日均检索量为50万次;春节后回升并稳定
增长,2、3月份日均检索量逐步增至55万次、59万次,3月23日日均检索量
最高,达68万次。
图表72011年Q1二手车搜索指数
捷达二手车最受关注
捷达以8.36%的关注度位列二手车关注度排行榜首。
二手奥拓和帕萨特
位列第二、第三,关注度依次为5.84%和4.75%。
19
图表82011年Q1二手车关注度排行
20二、各级别车型分析
21
(一)微型车
1、微型车关注度排行
比亚迪F0位列微型车关注度之首
搜钱数据显示,2010Q1微型车关注度排行中,比亚迪F0以15.69%的关
注度排名第一,奇瑞QQ和奥拓位列二、三,关注度基本相同。
奔奔和乐驰
位列第三梯队,关注度为9%。
图表92011年Q1微型车关注度排行
微型车关注度排行较为稳定、TOP8均未发生变化
从关注度排名看,微型车排名比较稳定,2011Q1TOP8均未发生改变,
仅路宝排名上升一位。
江南奥拓本季度新上榜,排名第十,除了价位较低
具较大吸引力之外,2月上旬吉林消费者因新购买江南奥拓故障多而引发退
车纠纷,引发媒体和网民关注。
22图表102011Q1/2010年微型车关注度排行变化
(二)小型车
1、国产小型车关注度排行
赛欧稳居国产小型车关注度第一
2011Q1国产小型车中,赛欧以8.99%的关注度位列第一,POLO紧随其
后,关注度为7.2%,雨燕和飞度排名第三、第四,关注度分别为5.34%、
5.15%。
图表112011年Q1小型车(国产)关注度排行
23
国产小型车关注度排行变化不大,飞度排名上升、瑞纳新上榜
从关注度排行看,2011Q1国产小型车排名变化不大,赛欧、POLO和雨
燕仍排名前三,飞度本季度排名上升一位。
嘉年华、乐风和锋范排名略有
下降。
本季度瑞纳新上榜且排名靠前,位居第五。
2010年12月底,瑞纳两厢
版在车展正式推出。
其定位符合国人审美,外观动感时尚且空间实用,且
1.4L全系车型均享受国家环保补贴,吸引了较多的关注。
图表122011Q1/2010年小型车(国产)关注度排行变化
2、进口小型车关注度排行
进口小型车市场相对稳定,MINICooper继续蝉联榜首
进口小型车市场相对稳定,2011Q1MINICooper以72.07%的高关注度蝉
联榜首,遥遥领先其他车。
奥迪A1、雪铁龙C3、雪铁龙AVEO、雪铁龙C1
位居第二至五名。
24图表132011年Q1小型车(进口)关注度排行
(三)紧凑型车
1、国产紧凑车关注度排行
国产紧凑型车关注度分散、排名变化很大
国产紧凑型车市场竞争激烈,关注度相对比较分散,从2011Q1关注度
排行数据看,捷达以5.14%的关注度位居第一,位居第二的宝来关注度仅比
捷达低了0.55%。
即使是排名第三之后的车,关注度相差大多都在0.5%以
内。
图表142011年Q1紧凑型车(国产)关注度排行
25
从排名来看,2011Q1国产紧凑型车的关注度排行发生了非常大的变
化,除了比亚迪F3依然位居第九之外,其他所有车的排名均出现了变化。
一汽大众旗下的捷达、宝来、速腾关注度排名均上升。
这也从另外一个角
度证明了国产紧凑型车市场竞争的激烈。
图表152011Q1/2010年紧凑型车(国产)关注度排行变化
2、进口紧凑车关注度排行
进口紧凑型车甲壳虫领先优势明显
2011Q1进口紧凑型车市场,甲壳虫以23.06%的关注度位居第一。
宝马
1系以15.87%的关注度位居第二,与第一名之间相差7个多百分点。
奥迪A3
和奔驰B级位列第三和第四。
图表162011年Q1紧凑型车(进口)关注度排行
26(四)中级车
1、国产中级车关注度排行
国产中级车市场竞争激烈、君威继续领先、排名变化较大
国产中级车市场竞争激烈,一季度君威以5.64%的关注度继续领先。
马
自达6、骏捷紧随其后,关注度相差不大,TOP5国产中级车关注度均在5%
以上。
图表172011年Q1中级车(国产)关注度排行
本季度国产中级车关注度排行变化较大,除君威和马自达6继续保持前
两位不变之外,排名3-10的车均有变化。
新上榜3个,分别是排名第三的骏
捷、第四的一汽大众CC、及第十的雪铁龙C5。
奥迪A4L关注度排名上升,
雅阁和迈腾等关注度排名下降。
27
图表182011Q1/2010年中级车(国产)关注度排行变化
2、进口中级车关注度排行
进口中级车市场雷克萨斯IS领跑排行榜
雷克萨斯IS以17.49%的关注度领跑进口中级车排行榜。
凯迪拉克CTS位
居第二,关注度为14.46%。
图表192011年Q1中级车(进口)关注度排行
28(五)中高级车
1、国产中高级车关注度排行
国产中高级车市场奥迪A6L继续领先
国产中高级车市场格局相对比较稳定,奥迪A6L以33.08%的关注度继
续排名第一,领先优势稳固。
宝马5系位列第二,关注度为24.22%。
奔驰E
级和皇冠位列三、四,关注度基本相同。
图表202011年Q1中高级车(国产)关注度排行
2、进口中高级车关注度排行
进口中高级车市场雷克萨斯ES继续领先
进口中高级车市场格局同样也比较稳定。
雷克萨斯ES继续领跑榜
单,关注度达21.85%。
沃尔沃S80和讴歌RL分列二、三,关注度分别为
13.79%、10.17%。
29
图表212011年Q1中高级(进口)关注度排行
(六)豪华车
奔驰S级位居豪华车关注榜首
豪华车市场集中度很高,一季度关注度排名前四的车占比合计超过
80%。
其中,奔驰S级位居第一,关注度达到28.4%。
宝马7系和辉腾位列
二、三。
图表222011年Q1豪华车关注度排行
30(七)SUV
1、国产SUV关注度排行
途观继续领跑国产SUV关注度排行榜首、排行波动显著
途观继续领跑国产SUV市场,一季度关注度达8.86%。
本田CR-V位列
第二,关注度为6.95%。
普拉多、奥迪Q5等位列第三阵营,关注度基本相
同,近5.5%。
图表232011年Q1SUV(国产)关注度排行
国产SUV关注度排行一季度波动比较大,除途观排名不变之外,其他
车的排名均发生变化。
其中,本田CR-V、普拉多等排名上升,奥迪Q5、
瑞虎等排名下降。
智跑是本季度唯一新上榜车系。
东风悦达起亚智跑自去年10月份上市
之后,一直受到业界广泛好评,截至今年1月9日,一举囊括了20多项专业
奖项,凭借其卓越的产品实力和出众的市场表现成为今年SUV市场的明星
车型,广受网民关注。
31
图表242011Q1/2010年SUV(国产)关注度排行变化
2、进口SUV关注度排行
宝马X6引领进口SUV市场
进口SUV市场竞争比较激烈,宝马X6、奥迪Q7、卡宴占据关注度
TOP3,关注度非常接近,依次相差不到0.1个百分点。
途锐、牧马人、大
切诺基位列第二阵营,关注度在4%以上。
第三阵营包括路虎揽胜、宝马X5
等,关注度在3%以上。
图表252011年Q1SUV(进口)关注度排行
32(八)MPV
1、国产MPV关注度排行
途安位居国产MPV关注度排行之首、排行变化较多
一季度途安以18.7%的关注度位居国产MPV之首,领先优势明显。
瑞风
排名第二,关注度为11.9%,与第一名相差了6个多百分点。
奥德赛排名第
三,关注度为11.55%。
图表262011年Q1MPV(国产)关注度排行
本季度国产MPV市场关注度排行榜变化也较大,除普力马和比亚迪M6
排名维持不变外,其他均发生了变化。
途安、和悦RS等排名上升,瑞风、
奥德赛等排名略有下降。
菱智新上榜。
菱智2011款在去年底广州车展正式上市,作为“绿色商
务”理念的倡导者,菱智新款系列车型均在降低油耗方面做足功夫。
特别
是菱智柴油版,更是以节油40%的出色表现,赢得了众多用户的青睐,成
为近期MPV车市的消费热点。
33
图表272011Q1/2010年MPV(国产)关注度排行变化
2、进口MPV关注度排行
进口MPV市场集中度高、马自达5领跑榜单
进口MPV市场集中度较高,TOP3关注度合计达到了57.57%。
马自达5
领跑榜单,关注
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