项目销售OA.docx
- 文档编号:2725352
- 上传时间:2023-05-04
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项目销售OA.docx
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项目销售OA
一、项目流程2
1.客户信息3
2.项目信息4
3.项目报备5
4.项目跟踪(可添加多次跟踪记录)7
5.项目报价8
6.项目投标10
7.签订合同11
8.付款管理(甲方)12
9.项目开发13
10.项目验收14
11.后期维护15
二、其它流程16
1.文档资料上传16
一、项目流程
1.客户信息
节点1:
客户信息支持功能:
新增,修改,删除,上传,存档
客户编号:
自动生成编号
负责人:
[]其它人员文本输入
客户信息
姓名
文本输入
单位名称
文本输入
单位片区划分
[]福建[]华南[]华东[]华北[]其它文本输入
职位
文本输入
单位地址
文本输入
个人电话
文本输入
办公电话
文本输入
年龄
文本输入
籍贯
文本输入
文本输入
邮箱
文本输入
教育背景
学历
文本输入
毕业院校
文本输入
毕业时间
文本输入
政治背景
文本输入
家庭情况
婚姻情况
[]已婚[]未婚
伴侣情况
文本输入
子女情况
文本输入
其它
拜访次数:
[数字输入]
客户关系:
[数字输入](1-10分)
其它关联人:
文本输入
项目成交情况
是否有项目成交
[]是
[]否
项目名称1直接点击跳转到相关项目页面
项目名称2直接点击跳转到相关项目页面
资料上传
(显示所有节点文件内容)
[]客户资料[]合同资料[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.项目信息
节点1:
项目信息支持功能:
新增,修改,上传,存档
项目归属
项目类型
[]混合项目[]代理销售[]软件开发[]新兴业务
[]工程咨询[]展馆设计[]系统集成[]其它文本输入
项目信息
项目名称
文本输入
项目负责人
文本输入
决策者
文本输入
分管领导
文本输入
项目预算
数字输入(123.00)
预计规模
数字输入(123.00)
启动时间
日期输入(YY/MM/DD)
当前阶段
文本输入
项目形式
[]公开招标[]议标[]一般采购[]单一来源[]其它文本输入
项目描述
项目的总体情况
文本输入
客户需求
客户对该项目的需求
文本输入
支持需求
[]资料需求[]售前支持[]产品演示[]公关需求[]其它
资料上传
资料上传
(显示所有节点文件内容)
[]项目资料[]合同资料[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.项目报备
节点3:
项目报备支持功能:
新增,修改,审批,上传,存档
项目名称
文本输入
项目阶段
[]业务拜访[]技术交流[]项目报价[]项目投标
项目类型
[]混合项目[]代理销售[]软件开发[]新兴业务
[]工程咨询[]展馆设计[]系统集成[]其它文本输入
内部报备
文本输入
外部报备
文本输入
报备人信息
所属区域
下拉菜单(区域)
客户省份
下拉菜单(省市)
报备人
下拉菜单(人员)
报备时间
日期输入(YY/MM/DD)
审批情况
部门审批
显示审批情况及日期
总经理审核
显示审批情况及日期
记录
显示记录
资料上传
资料上传
(显示所有节点文件内容)
[]项目资料[]合同资料[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
项目报备审批流程图
4.项目跟踪(可添加多次跟踪记录)
节点4:
项目跟踪支持功能:
修改,上传,新增
项目名称
文本输入
沟通对象
文本输入
时间
日期输入(YY/MM/DD)
见面次数
数字输入
沟通次数
数字输入
客户关系
[数字输入](1-10分)
单位覆盖
[百分比输入](0-100%)
关联人
跟踪情况
沟通目的
文本输入
主要情况
文本输入
存在问题
文本输入
跟进计划
文本输入
其他说明
文本输入
三方关系(可添加条目)
竞争公司1
文本输入
跟进时间
客户态度
文本输入
竞争公司1
文本输入
跟进时间
客户态度
文本输入
资料上传
资料上传
(显示所有节点文件内容)
[]竞争对手资料[]项目建议书[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
5.项目报价
节点5:
项目报价支持功能:
修改,审批,上传,存档
报价审批
项目名称
文本输入
报价类型
[]预算报价[]立项报价[]投标价
总报价:
数字输入(123.00)
大写:
大写输入(人民币壹佰贰拾叁元整)
报价日期:
日期输入(YY/MM/DD)
价格构成
序号
项目名称/功能模块
工作量(人/月)
费用(元)
1
文本输入
数字输入
数字输入
2
文本输入
数字输入
数字输入
3
文本输入
数字输入
数字输入
合计
数字输入
审批情况
部门审批
显示审批情况及日期
总经理审核
显示审批情况及日期
审核记录
显示记录
资料上传
资料上传
(显示所有节点文件内容)
[]报价单[]项目建议书[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
项目报价审批流程图
6.项目投标
节点6:
项目投标支持功能:
修改,上传,存档
基本信息
项目名称
文本输入
项目编号
文本输入
采购单位
文本输入
代理机构
文本输入
类型
[]询价[]公开招标[]邀请招标[]竞争性谈判[]单一来源
项目预算
数字输入(123.00)
保证金金额
数字输入(123.00)
公示日期
日期输入(YY/MM/DD)
投标截止时间
日期输入(YY/MM/DD)
标书购买时间
日期输入(YY/MM/DD)
开标时间
日期输入(YY/MM/DD)
投标地点
文本输入
其它
文本输入
投标结果情况
中标情况
[]中标
[]未中标
[]重新招标
[]流标
资料上传
资料上传
(显示所有节点文件内容)
[]招标书[]投标书[]项目资料
[]项目建议书[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
7.签订合同
节点7:
签订合同支持功能:
修改,上传,删除,存档
合同信息
合同名称
文本输入
税率(自动跳)
合同类别
[]技贸类[]服务类[]贸易类[]其它
百分比输入
签订时间
日期输入(YY/MM/DD)
有效期限
文本输入
合同金额
小写数字输入(123.00)大写:
大写输入(人民币壹佰贰拾叁元整)
委托方(甲方)
文本输入
受托方(乙方)
文本输入
甲方负责人
文本输入
甲方联系电话
数字输入
乙方负责人
文本输入
乙方联系电话
数字输入
其它
文本输入
资料上传
相关资料上传
[]合同[]中标通知书[]项目资料[]报价单
[]项目建议书[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
8.付款管理(甲方)
节点8:
付款管理(甲方)支持功能:
修改,上传,删除,存档
合同信息
合同名称
文本输入
合同金额
小写数字输入(123.00)大写:
大写输入(人民币壹佰贰拾叁元整)
付款方式
质保金
[]是[]否
质保金金额
数字输入(123.00)
银行信息
开户行
银行账号
文本输入
数字输入
付款期数
(可设置期数)
期数
比例
金额
日期
开票情况
1
40%
数字输入
日期输入(YY/MM/DD)
是/否
2
40%
数字输入
日期输入(YY/MM/DD)
是/否
3
20%
数字输入
日期输入(YY/MM/DD)
是/否
银行信息
开户行
银行账号
文本输入
数字输入
其它说明
文本输入
资料上传
相关资料上传
[]合同[]发票[]项目资料[]报价单
[]项目建议书[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
9.项目开发
节点9:
项目开发支持功能:
修改,上传,删除,存档
项目名称
文本输入
项目经理
文本输入
销售经理
文本输入
参与人数
数字输入(人)
开发工期
数字输入(天)
功能说明
文本输入
开发情况
文本输入
客户问题
文本输入
项目计划
[1]项目调研
[2]需求分析
[3]原型设计
[4]专家评审
[5]交互DEMO
[6]用户测试
[7]视觉设计
资料上传
相关资料上传
[]合同[]调研报告[]项目资料[]项目计划
[]项目建议书[]合作方案[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
10.项目验收
节点10:
项目验收支持功能:
修改,上传,删除,存档
验收情况
甲方验收人员
文本输入
乙方验收人员
文本输入
验收地点
文本输入
验收时间
日期输入(YY/MM/DD)
是否通过
[]是
[]否
其它
文本输入
资料上传
相关资料上传
[]合同[]项目验收[]项目资料[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
11.后期维护
节点11:
后期维护支持功能:
修改,上传,删除,存档
项目情况
项目名称
文本输入
客户使用情况
文本输入
维护期限
数字输入(年)
维护费
数字输入(123.00)
起始时间
日期输入(YY/MM/DD)
终止时间
日期输入(YY/MM/DD)
其它说明
文本输入
资料上传
相关资料上传
[]合同[]投标书[]项目资料[]其它资料
选择上方文件类型,点击上传文件
上传记录
1.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
2.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
3.[节点]其它资料《项目信息》2017/1/5
二、其它流程
1.文档资料上传
节点文档资料上传支持功能:
新增,修改,上传,删除,存档
编号:
自动生成文档编号
部门:
下拉菜单
上传人员:
下拉菜单
修改日期:
日期输入(YY/MM/DD)
选择文档类型
[]
合同
[]
中标通知书
[]
签收单
[]
验收报告
[]
技术方案
[]
试运行报告
[]
用户手册
[]
测试报告
[]
客户信息
[]
报价单
[]
标书
[]
联合申报
[]
[]
[]
档案信息
文档名称
文本输入
关联项目
文本输入
关联负责人
下拉菜单
备注
文本输入
档案库库
显示文档类别及文档列表
项目报备审批流程图
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- 关 键 词:
- 项目 销售 OA