中国数据分析行业度行业发展报告白皮书.doc
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中国数据分析行业
2010年度行业发展报告
中国商业联合会数据分析专业委员会
前言
中国商业联合会数据分析专业委员会,简称中商联数据分析委(英文译名是:
ChinaDataAnalysisCommittee,ChinaGeneralChamberOfCommerce,缩写CDAC),是以项目数据分析师事务所等企业为主体,以及从事与项目数据分析业相关的项目投资、项目数据分析、投资服务、数据分析研究等方向的科研院所、大专院校、经营性企业、服务性企业和相关团体与个人自愿组成的全国性行业组织。
2008年04月08日经国务院国有资产监督管理委员会审核同意、中华人民共和国民政部正式批准和登记,正式成立了中国数据分析行业唯一的行业协会。
2010年12月,中商联数据分析委对我国数据分析行业进行了一次比较全面的调研,针对行业自身的发展和市场环境的变化、出现的新情况和新要求,编写了《中国数据分析行业2010年度行业发展报告》,为我国数据分析行业制定发展战略提供咨询意见,同时也为事务所开拓新业务提供咨询服务,为国家政府主管数据分析行业部门提供参考意见。
本书主要分三个部分:
第一部分:
中国数据分析行业概述
第二部分:
中国项目数据分析师事务所发展状况
第三部分:
数据分析行业发展展望
我们需要特别说明的是,在编写本书时我们征求了一些事务所及其负责人的意见,同时面向行业发展的要求尽可能客观分析和提出建议,本书不考虑各个领域利益与职责关系的平衡和协调,编写本报告时可能存在信息和资料的遗漏。
本书采用数据、图表,均为2010年行业调研数据,可能与实际情况存在一定的偏差。
本书仅仅为行业协会针对行业发展提供战略咨询意见,不代表任何国家管理部门观点。
如果本书的某些观点和意见与读者意见不一致或存在遗漏,请读者包涵和理解,可以与我们联系和商榷。
2011-1-17
-1-
目录
前言
第一部分 中国数据分析行业概况 1
第一章 中国数据分析行业发展概况 2
1.1 中国数据分析行业发展历程 2
1.2 行业发展趋势 3
1.3 行业监管日益规范 4
第二章 中国数据分析行业人才发展状况 7
2.1 行业人才现状 7
2.2 行业人才结构 7
2.3 行业人才的培养和储备 9
第二部分 中国项目数据分析师事务所发展状况 10
第一章 中国项目数据分析师事务所发展概况 11
1.1 事务所发展历史 11
1.2 事务所发展模式 14
第二章 中国数据分析重点区域发展情况 16
2.1 北京区域发展情况 16
2.2 陕西区域发展情况 17
第三章 2010年优秀项目数据分析师事务所 19
3.1 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 19
3.2 北京中航泰丰(原中环普瑞)项目数据分析有限公司 20
3.3 江西红赣项目数据分析师有限责任公司 20
3.4 南京千百万项目数据技术分析师事务所有限公司 21
第三部分 数据分析行业发展展望 23
第一章 数据分析行业的SWOT分析 24
1.1 数据分析行业的优势 24
1.2 数据分析行业的劣势 24
1.3 数据分析行业面临的机遇 24
1.4 数据分析行业面临的威胁 25
1.5 数据分析行业的发展对策 25
第二章 数据分析行业的发展趋势分析 27
2.1 行业将继续蓬勃发展 27
2.2 事务所将继续发展壮大 28
2.3 行业协会的功能将进一步强化 28
第三章 数据分析行业的发展展望 30
3.1 行业理念更加深入人心 30
3.2 行业的社会价值进一步提升 30
3.3 从业人员的价值将得到更充分的体现 30
结束语
-1-
第一部分中国数据分析行业概况
第一章中国数据分析行业发展概况
1.1中国数据分析行业发展历程
中国数据分析行业的发展大致可以分成四个阶段:
第一阶段:
觉醒·前瞻
改革开放以来,中国人的数据分析意识正不断走向新的高度。
80年代初,国家将科学决策提升到了战略高度,并明确了政府性投资项目审批制度。
全社会开始树立科学决策观,从观念上接受数据分析意识。
到了90年代,大量海外机构将西方投资决策技术引进中国,并受到中国企业和金融投资机构的广泛学习借鉴。
中国人开始意识到数据分析的巨大价值,学习并掌握先进的数据分析技术。
2003年,胡锦涛总书记提出的科学发展观进一步带动了数据分析技术的广泛应用,并将它从微观应用推向了宏观应用,数据分析技术得到了迅猛的普及和发展,并开始走向专业化发展道路。
第二阶段:
项目数据分析师的诞生
2003年,国家财政部、国家发展和改革委员会制定《关于规范长期投资项目数据分析方法及国际接轨的总体精神》。
信息产业部电子行业职业技能鉴定指导中心根据这个精神于2003年底正式设立“项目数据分析师”考培认证项目并制定《我国项目数据分析师人才培养管理规则以及考核管理办法》。
2004年,首批项目数据分析师诞生。
它结束了中国数据分析业长期以来缺乏专业人才的历史,为行业带来了黎明的曙光。
2004年到2010年,我国项目数据分析师人数从零起步,猛增至近万人。
分布领域从最初的分析评估业和金融业,迅速扩展到会计师、投融资机构、政府审批和企业管理等众多领域,迅速成为国内炙手可热的职业之一。
第三阶段:
首家事务所的诞生和行业的兴起
从2005年中国第一家项目数据分析事务所诞生至今,全国各地的事务所如雨后春笋般涌现,年服务项目从不足百件猛增到3000余件,项目累计投融资总额超过1700亿元,受到了社会的广泛重视。
随着事务所的出现,中国数据分析行业的专业服务报告——《项目数据分析报告》也相继诞生。
作为与国际标准对接的专业报告,《项目数据分析报告》迅速得到了广大机构、企业的认同和使用。
项目数据分析事务所的发展,受到了政府的支持和认可,国资委、工信部、发改委、国家统计局等相关领导先后多次肯定了事务所在行业中发挥的作用,并勉励事务所为社会经济高效平稳发展做出更大的贡献。
第四阶段:
数据分析行业协会成立和行业的成长期
2008年4月8日,经国务院国有资产监督管理委员会审核同意、中华人民共和国民政部正式批准和登记,中国数据分析行业全国性协会组织——中国商业联合会数据分析专业委员会正式成立。
2008年12月21日,中国商业联合会数据分析专业委员会(以下简称“协会”)成立大会暨数据分析行业研讨会在北京中国大饭店隆重召开,标志中国数据分析行业从此有了自己的全国性行业组织,掀开了我国数据分析行业发展的新篇章。
2009年8月,数据分析行业的第一个行业标准在行业专家及全体事务所的支持下正式发布。
2010年4月,首届中国数据分析业峰会在京成功的举行。
在国家发改委及相关领导的支持和监督下,项目数据分析事务所代表共同签署了行业自律宣言,并由行业协会牵扯头启动了行业首个社会公益性服务平台——项目数据分析服务平台,开始面向社会开放公益性服务职能。
这一切都标志了中国数据分析行业已经进入快速发展的成长期。
1.2行业发展趋势
2011年是“十二五”规划实施的第一年、关键一年,也是充满希望的一年。
协会将在中央关于2011年经济工作方针指导下,勤奋工作,开拓创新,为数据分析行业加快结构调整、转变发展方式做出新的贡献。
2011年,数据分析全行业必须突出战略重点,明确主攻方向,进一步加快结构调整和转变发展方式,为行业健康持续发展创造条件和环境。
一、数据分析行业现状分析
2010年,我国项目数据分析行业进一步发展的阶段。
从事务所承接项目规模上来看,单个项目金额在5000万元以下的占全国全年项目总额的33.3%,金额在5000万元至1亿元占全国全年项目总额的45.9%,金额在1亿元以上的占全国全年项目总额的20.8%。
这说明,我国项目数据分析市场由中小型投融资市场向大型项目开发市场逐步进军的趋势。
随着“十二五”规划的进一步实施,七大战略新兴产业(新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车)相关项目将大量上马,数据分析行业将迎来新的市场机遇与挑战。
图1.2010年项目数据分析事务所承接项目规模
从涉及的领域上来看,数据分析行业已经从单一的投融资业向多元化多领域发展转变。
2010年的行业调查结果显示,我国数据分析行业已经涉及了农、林、牧、渔业、制造业、建筑业及房地产业等16个领域,其中房地产业占总业务量的22%,农、林、牧、渔业占总业务量的21%,制造业占总业务量的20%,建筑业占总业务量的5%。
现阶段上述领域里数据分析业发展较快,相对认可度较高,是我国数据分析行业业务发展的重点领域。
21
22
33
5
4
4
20
8
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3
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1
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1
1
水利、环境和公共设施管理业
居民服务和其他服务业
金融业
科学研究、技术服务和地质勘查业
卫生、社会保障和社会福利业
公共管理与社会组织
信息传输、计算机服务和软件业
住宿和餐饮业
租赁和商务服务业
批发和零售业
文化、体育和娱乐业
教育
电力、燃气及水的生产和供应业
建筑业
交通运输、仓储和邮政业
制造业
农、林、牧、渔业
房地产业
采矿业
%
图2.2010年数据分析业务主要涉及行业分布图
1.3行业监管日益规范
数据分析行业协会监管的目的是通过审慎有效的监管,保护事务所和消费者的利益;通过审慎有效的监管,增进市场信心;通过宣传教育工作和相关信息披露,增进公众对数据分析行业的了解;努力减少行业违规操作。
自我会成立以来,制定并实施了一系列行业监督的管理办法和制度。
2008年出台了《会员管理制度》和《事务所成立预备案及入会管理办法》;2009年出台了《会员继续教育管理办法》和《关于进一步规范事务所出具数据分析报告的预通知》。
历年数据分析行业监管工作实施一览表
时间
行业监管工作内容
2008-7-1
《会员管理制度》
2008-7-14
《事务所成立预备案及入会管理办法》
2009-3-16
《会员继续教育管理办法》
2009-3-9
《关于进一步规范事务所出具数据分析报告的预通知》
表1.历年数据分析行业监管工作实施一览表
2010年,我会进一步完善和修订了《会员管理制度》和《事务所成立预备案及入会管理办法》,出台了《数据分析行业自律公约》。
逐步完善了“入会培训监管-----会员监管----事务所成立监管---市场规范监管-----事务所年检监管---事务所评级监管”的监管工作流程,对数据分析业实施全面、有效、持续的监管。
2010年数据分析行业监管工作实施一览表
时间
行业监管工作内容
2010-4-1
《数据分析行业自律公约》
2010-10-6
修订《会员管理制度》
2010-10-6
修订《事务所预备案及入会管理办法》
2010-12-9
《关于2010年度优秀事务所评选的通知》
表2.2010年数据分析行业监管工作实施一览表
2011年我会将遵循行业监管工作流程,进一步加强和完善行业监管工作。
推进行业监管建设,提升行业规范管理水平,为开创数据分析行业新局面提供可靠的制度和组织保障。
具体内容如下:
一、协会重视,全员参与,是加强行业监管建设的基本前提
协会和事务所的重视是搞好监管体系建设的关键。
协会要加强监管体系建设工作,切实从自身做起,提高思想认识,在各项监察体制制定完善过程中,要始终坚持从事务所中来,到事务所中去的思想,采取自上而下和自下而上相结合的方式,组织事务所充分发表意见,确保制度日益完善,力争科学有效。
要继续强化和推进“行业自律公约”的宣传教育,提高事务所对“行业自律公约”的认识,引导大家从实践“行业自律公约”中,加强内部监管,充分认识行业监管的重要性和必要性,增强各级事务所领导的监管意识。
二、统一思想、提高认识,是加强行业监管工作的基础,必须坚持把“行业自律公约”作为开展各项业务工作的出发点和落脚点
要牢固树立“国家利益至上、保障客户利益”的行业共同价值观,切实维护国家利益和客户利益,既是加强行业监管建设的思想基础,也是衡量和检验行业内部监管工作能否取得实效的重要标准。
要积极发动事务所的广泛参与,并与加强事务所内部监管紧密结合,用行业共同价值观统一全体从业人员的思想,把“行业自律公约”作为事务所开展各项业务工作的根本出发点和落脚点,通过采取多种有效手段,努力做到人人知晓,人人关心,人人参与,为搞好行业监管工作打牢思想基础。
三、完善制度,加强培训,是加强监管体系建设的有效手段
按照全方位覆盖、全过程监管的要求,切实抓好行业监管工作,继续加强后续培训工作。
把“行业自律公约”列入到从业人员资格培训中去,从入行起步阶段加强思想教育工作。
对已经入行的从业人员,应加强后续的思想培训工作。
提高行业协会监管的执行力,要求全国的事务所将“行业自律公约”以公示的方式挂在事务所内最显著的位置,务必使每个前来洽谈业务的人能在第一时间了解行业的自律公约。
行业协会的监管工作必须持续开展,建立一套行之有效的长效管理机制,定期检查各地事务所的内部监管工作,为行业的健康发展提供保障。
四、监管有力,常抓不懈,违者必究
加强监管体系建设是一项长期的、与时俱进的系统工程,绝非一朝一夕的工作,也不可能一蹴而就。
为了确保“行业自律公约”的有效落实,实现健康的行业环境,需要加强协会的监管工作,将监管工作切实的落到协会日常工作安排中。
协会将不定期走访、调查一些事务所的经营及业务开展情况,一旦发现行业中一些不良的从业单位及个人,违反“行业自律公约”,根据违反公约的情节轻重,协会将分别对其采取批评教育、内部通报、向公众曝光、取消其会员资质等措施,以维护行业的严肃性及公正性。
鼓励、支持、保护一切组织和个人对违反本公约的行为进行社会监督和舆论监督。
根据一段时间的探索与工作实践,让我们深深地体会到建立科学先进的监管机制是保证监管力度的基础;不断加强行业监督制度体系建设是监管事务所业务工作的有效手段;坚持教育先行,警示提醒是提升监管工作由他律转向自律的有效途径。
今后,我们要进一步探索建立行业监管的长效机制,与时俱进的创新机制,提升行业规范化管理水平,强力推进管理监督工作再上新台阶。
第二章中国数据分析行业人才发展状况
2.1行业人才现状
中国经济的快速发展,市场对数据分析的需求也有了前所未有的高度和广度。
就目前行业发展的现状来看,数据分析从业人员技术水平良莠不齐。
相比国外的数据分析行业,无论从人才的素质、专业水平和数量方面,都先天不足。
“21世纪什么最贵?
人才!
”几年前冯氏贺岁大片的一句台词成了这些年的流行语,对于每一个数据分析人来说,高端人才的缺失严重制约着数据分析行业的发展,这种影响已逐渐显现。
因此,数据分析业的人才现状值得每个数据分析人的关注,人才培养应引起高度重视!
现状一:
从业人员技术水平良莠不齐
数据分析行业的飞速发展,市场需求的猛增,导致各地专业人才紧缺,许多事物所便采用以老带新的方法,将尚未取得从业资格证书的人员加入到数据分析行业中来。
专业数据分析师的缺乏,导致各地事务所专业水平良莠不齐,从业人员整体水平很难提高。
不管是数据分析行业的专业人员还是尚未取得从业资质证书的从业人员,他们的专业技术水平都需要不断地提高,否则很难适应日新月异的数据分析技术进步的要求。
随着市场需求的扩大,项目数据分析师职业作为一项新兴的职业,已经被越来越多的人所认可,行业协会正在开设新的适应市场发展需求的专业课程用以培养新型的项目数据分析人才。
现状二:
专业化人才严重缺乏
有关网站报道,在美国,项目数据分析领域的从业人员已接近20万,2006年到2016年平均雇用项目分析师的职位有望占到所有社会岗位的7%到13%。
目前我国许多领域的数据分析研究还是空白状态,从业人员匮乏,市场急需专业化的数据分析人才。
现在全国专业的项目数据分析师不足万人,但是随着我国社会主义市场经济的发展,与国际市场的进一步接轨与融合,数据分析技术将会在社会各个领域得到越来越广泛的应用,在这种形式下现有的数据分析人才不能满足如此庞大的、专业化的市场需求。
因此,项目数据分析师队伍的规模有待扩大。
2.2行业人才结构
2010年行业调查结果显示,我国数据分析行业从业人员近万人,其中专职数据分析师占从业人员的51.17%,兼职数据分析师占14.22%,其他人员占34.61%。
这说明,我国数据分析行业中数据分析师是主体,要加快行业发展的步伐,关键是数据分析师的整体水平的提高。
专职分析师
51.17%
兼职分析师
14.22%
其他
34.61%
图3.从业人员结构分布图
区域分布上来看,我国数据分析人才主要分布在陕西和北京两个地区,其他区域专业的数据分析人才相对比较缺乏,整体行业人才发展不平衡,这也是制约行业发展的关键因素之一。
为了保障行业整体的健康发展,协会应加大在数据分析行业发展缓慢地区的人才培养工作,促进地区性数据分析行业的发展。
图4.全国数据分析师区域分布图
从年龄结构分析,项目数据分析师以20-40岁之间的青年为主,占到70%;从业时间来看,我国的项目数据分析师的从业时间都不太长,普遍在1-3年;从业时间在5年以上的只到了21.6%;从学历层次上分析,我国数据分析师中高学历人才的比重较大,研究生11.1%,本科生51.9%;大专生37%。
综上所述,可以看出我国数据分析人才结构呈现为“下开口式抛物线”型,这种人才结构能够适应规模较小,分工不细的事务所发展,是行业发展处于成长期的典型人才结构。
但随着我国数据分析行业的进一步发展,市场需求的不断增大,这种“下开口式抛物线”型的人才结构已经不能适应发展的需求了,各种人才问题已经逐渐显现出来,如专业人才区域分布不均的问题、整体行业专业化人才缺乏的问题。
各地事务所应积极配合协会的工作,加大对专业的人才培养,以适应快速发展变化的数据分析市场要求。
在这个发展阶段,成熟的人才结构特点是“金字塔”型,处于顶层的是具有战略眼光的管理型人才,中端人才是项目数据分析人员,他们是我国当前数据分析行业的人才主体,底层的是从事数据收集,简单分类等的初级工作人员。
新的发展阶段,我国数据分析行业急需一批具有战略眼光的项目高级管理人才以及能够进行新型数据分析技术开发设计的人才,这部分人才将决定我国数据分析行业发展的方向和水平。
因此,各地事务所应加强和协会的技术与学术交流,为培养高端人才创造学术环境。
2.3行业人才的培养和储备
面对我国数据分析业的巨大发展机遇,数据分析人才的需求正在进入新的阶段。
然而我国数据分析人才的缺乏,已成为制约数据分析市场进一步发展的主要瓶颈,现有的从业人数难以支撑未来数据分析市场的发展,数据分析人才需要得到有效的培养和储备。
“协会”在人才培养方面的系列工作为事务所提供了大量实用型的专业人才,增加了全国数据分析人才的储备。
这项工作还得到了相关单位的重视和认可,也为行业人才结构优化提供可靠地保障和支持。
在培训工作方面协会数据中心主要承担课程设计,负责落实和安排业内专家授课安排,培训机构负责教学管理等工作;在行业服务上,协会制定相关标准、培训教材等服务性工作,协会数据中心从理论及教学的角度,为行业人才的培养提出建设性的意见,及时有效地推进相关工作的实施。
“协会”的人才培训工作一直以来都得到了各界的鼎立支持和帮助,但也存在许多的困难,希望通过专项培训、创业指导等方面进一步做好人才培训工作,也希望能够得到各事务所的积极配合和帮助,共同为中国数据分析行业的发展壮大、竞争力的提升和专业化人才的培养做出贡献。
第二部分中国项目数据分析师事务所
发展状况
第一章中国项目数据分析师事务所发展概况
1.1事务所发展历史
在我国,数据分析行业属于新兴的行业。
随着行业的兴起,项目数据分析师事务所在全国各地如雨后春笋般涌现。
2005年4月,由项目数据分析师组建的首家项目数据分析师事务所通过工商局的审批,正式成立。
2008年4月,为了适应数据分析和其他行业发展的需要,中国数据分析行业协会成立。
据不完全统计,2008年事务所已经遍布了全国7个省市自治区,如北京、陕西、江苏、新疆、甘肃等。
2009年,我国项目数据分析师事务所已经遍布了全国10个省市自治区。
如北京、陕西、江苏、新疆、甘肃、山东、浙江等。
2010年,数据分析行业得到了进一步发展。
全国项目分析师事务已经遍布了全国14个省市自治区。
如北京、陕西、江苏、新疆、甘肃、山东、浙江、上海、黑龙江等。
7
10
14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2007
2008
2009
2010
2011
年份
事
务
所
区
域
覆盖
量
图5.全国事务所区域覆盖图
图6.2010年全国事务所分布图
从事务所区域分布比例上来看,2008年,我国项目数据分析师事务所主要发展区域在资源配置较完善的首都北京。
从事务所分布来看,2008年是我国事务所发展的起步阶段,存在许多的发展真空地带。
北京
50%
贵州
5%
湖南
10%
江苏
5%
陕西
20%
甘肃
5%
新疆
5%
图7.2008年全国项目数据分析师事务所地区分布比例图
2009年,我国数据分析行业有了较大的发展。
陕西省作为行业协会的发展试点地区,事务所比例也由原来占全国总数的20%上升到26%。
46%
3%
5%
3%
3%
26%
3%
5%
3%
3%
北京
贵州
湖南
江苏
江西
山东
陕西
新疆
甘肃
浙江
图8.2009年全国项目数据分析师事务所地区分布比例图
2010年,我国数据分析行业进一步的发展。
全国事务所发展趋势呈现由局部地区向全国发展,由重点区域带动周边地区发展的趋势。
40%
2%
2%
2%
2%
4%
2%
2%
26%
2%
4%
4%
2%
6%
北京
广东
贵州
黑龙江
湖北
湖南
江苏
江西
山东
陕西
上海
新疆
甘肃
浙江
图9.2010年全国项目数据分析师事务所地区分布比例图
随着数据分析行业的进一步发展,涉外业务的市场份额增加,我国数据分析业出现了许多具有了大使馆认证和从事涉外业务条件成熟的事务所。
据行业调查结果显示,目前我国已经有16.7%的事务所得到了各国大使馆的认证,这对发展我国数据分析业的涉外业务提供了有力保证。
今后协会将积极鼓励和帮助事务所获取一些比较普遍认可的国家的大使馆认证。
部分大使馆认证的事务所表
地区
中数委团证号
事务所名称
大使馆备案
北京
002
中盛和阳(北京)项目数据分析技术有限公司
美国
北京
004
北京中航泰丰(原中环普瑞)项目数据分析
有限公司
美国、英国
陕西
005
陕西正阳项目数据分析师事务所有限公司
美国、英国、瑞士、德国、澳大利亚
陕西
016
陕西信通项目数据分析师事务所有限公司
美国、德国
北京
024
北京永恩利合项目数据分析有限公司
美国、英国
北京
026
金诚华信(北京)项目数据分析技术有限公司
美国
北京
028
中润华诚(北京)项目数据分析技术有限公司
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