兽用化药制剂制造项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:1903650
- 上传时间:2023-05-02
- 格式:DOCX
- 页数:120
- 大小:113.73KB
兽用化药制剂制造项目可行性研究报告.docx
《兽用化药制剂制造项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《兽用化药制剂制造项目可行性研究报告.docx(120页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
兽用化药制剂制造项目
可行性研究报告
MACRO泓域咨询
报告说明
兽药GMP建设投资成本高,企业运行成本也较高,没有强大的资金实力难以在设备、研发和技术服务上取得竞争优势。
企业的持续发展能力对资金实力有较高要求。
此外,兽药产品主要销往农牧区,终端分散,对产品的售后服务要求较高,对售后服务投入的资金也有一定需求,故对行业进入者,兽药行业的资金壁垒较高。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资42733.25万元,其中:
建设投资33203.31万元,占项目总投资的77.70%;建设期利息882.00万元,占项目总投资的2.06%;流动资金8647.94万元,占项目总投资的20.24%。
根据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入119700.00万元,综合总成本费用96652.26万元,净利润13935.31万元,财务内部收益率17.01%,财务净现值2262.34万元,全部投资回收期5.22年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期台理。
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。
知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。
作为投资决策前必不可少的关键环节,报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。
报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。
本报告可用于学习交流或模板参考应用。
目录
第一章项目概况
第二章项目建设背景及必要性分析
第三章市场需求及行业前景分析
第四章产品方案与建设规划
第五章选址可行性分析
第六章建筑工程技术方案
第七章原辅材料供应及成品管理
第八章工艺技术及设备选型
第九章项目环境影响分析
第十章劳动安全评价
第十一章项目节能分析
第十二章组织机构及人力资源
第十三章进度计划方案
第十四章投资方案
第十五章经济效益分析
第十六章招投标方案
第十七章风险分析
第十八章项目总结分析
第十九章附表
第一章项目概况
一、 项目名称及项目单位
项目名称:
兽用化药制剂制造项目
项目单位:
XXX集团有限公司
二、 项目建设地点
本期项目选址位于XX(以最终选址方案为准),占地面积约
117.43亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
三、 可行性研究范围及分工
按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。
四、 编制依据和技术原则
1、 国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;
2、 《建设项目经济评价方法与参数》;
3、 《投资项目可行性研究指南》;
4、 项目建设地国民经济发展规划;
5、其他相关资料。
五、建设背景、规模
(-)项目背景
随着全球人口持续增加和消费水平的不断提高,国际动物保健品市场保持稳定增长。
根据国际动物保健联盟(IFAH)统计,2006年至2015年,全球兽药销售额从2006年的160.7亿美元增长至2015年的300亿美元,年复合增长率为7.18%o
兽药行业将长期受益于中国养殖业规模的增长、规模化养殖比例的提高,以及宠物市场的发展等因素,保持持续增长态势。
根据国家统计局统计数据,2015年,我国人均肉类年消费量26.2公斤,与欧美发达国家之间还存在较大差距;人均奶类消费量仅为世界平均水平的三分之一。
随着收入和居民生活水平提高,我国肉类和奶类人均消费量仍有上升空间,畜牧业面临较好的发展机遇。
为确保畜牧业健康稳定发展,兽药产业的作用将日益凸显。
综合判断,在经济发展新常态下,我区发展机遇与挑战并存,机遇大于挑战,发展形势总体向好有利,将通过全面的调整、转型、升级,步入发展的新阶段。
知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征,中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化,产业发展进入新阶段。
(二)建设规模及产品方案
该项目总占地面积78286.59m2(折合约117.43亩),预计场区规划总建筑面积100206.84m2o其中:
生产工程64633.41m2,仓储工程10321.30m2,行政办公及生活服务设施6413.24m2,公共工程18838.89m2o
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
兽用化药制剂00000吨/年。
六、 项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况,XXX集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、 建设投资估算
(-)项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资42733.25万元,其中:
建设投资33203.31万元,占项目总投资的77.70%;建设期利息882.00万元,占项目总投资的2.06%;流动资金8647.94万元,占项目总投资的20.24%。
(二)建设投资构成
本期项目建设投资33203.31万元,包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费,其中:
工程建设费用27942.08万元,工程建设其他费用4401.26万元,预备费859.97万元。
八、项目主要技术经济指标
(一) 财务效益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入119700.00万元,综合总成本费用96652.26万元,税金及附加4467.33万元,净利润13935.31万元,财务内部收益率17.01%,财务净现值2262.34万元,全部投资回收期5.22年。
(二) 主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
m2
78286.59
约117.43亩
1.1
总建筑面积
m2
100206.84
容积率1.28
1.2
基底面积
m2
50886.28
建筑系数65.00%
1.3
投资强度
万元/亩
266.75
1.4
基底面积
m2
50886.28
2
总投资
万元
42733.25
2.1
建设投资
万元
33203.31
2.1.1
工程费用
万元
27942.08
2.1.2
工程建设其他费用
万元
4401.26
2.1.3
预备费
万元
859.97
2.2
建设期利息
万元
882.00
2.3
流动资金
8647.94
3
资金筹措
万元
42733.25
3.1
自筹资金
万元
24733.25
3.2
银行贷款
万元
18000.00
4
营业收入
万元
119700.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
96652.26
H1»
6
利润总额
万元
18580.41
HII
7
净利润
万元
13935.31
H1»
8
所得税
万元
4645.10
H1»
9
增值税
万元
4153.34
HII
10
税金及附加
万元
4467.33
H1»
11
纳税总额
万元
13265.77
H1»
12
工业增加值
万元
32095.50
HII
13
盈亏平衡点
万元
16126.47
产值
14
回收期
年
5.22
含建设期24个月
15
财务内部收益率
17.01%
所得税后
16
财务净现值
万元
2262.34
所得税后
九、主要结论及建议
该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。
该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。
综上所述,本项目是可行的。
第二章项目建设背景及必要性分析
一、行业背景分析
1、 《农业科技发展规划(2006-2020年)》
2007年6月,农业部制定了《农业科技发展规划(2006-2020
年)》,提出“研究开发新型疫苗、新型化学合成药、中兽药和诊断试剂,建立兽药安全评价体系”,国家鼓励在兽药行业的瓶颈性与紧迫性的科技领域超前部署,开展自主创新,形成自主知识产权成果。
2、 《促进生物产业加快发展的若干政策》
2009年6月,国务院办公厅出台了《促进生物产业加快发展的若
干政策》,在现代生物产业重点发展领域中提出“大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品,推进动植物生物反应器的产业化开发,促进高效绿色农业的发展”。
3、 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
2010年10月,国务院出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出需大力发展用于动物疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种,提升生物医药产业水平。
《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》
强调着力突破农业技术瓶颈,在动物疾病防控等方面取得一批实用技术成果。
4、 《生物产业发展规划》
2012年12月,国务院出台了《生物产业发展规划》,在重点发展领域和主要任务中明确提出加快新型生物疫苗与兽药、生物农药、生物饲料、生物肥料等重要农用生物制品的产业化。
5、 《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》
对兽药产业及企业发展提出了一系列指导性方针与意见。
支持中兽药产业发展,建立符合中兽药特点的注册制度。
鼓励并支持对疗效确切的传统中兽药进行“二次开发”,简化源自经典名方复方制剂的审批。
整合中兽药企业优势资源,打造一批知名中兽药生产企业。
加大传统中兽药传承和现代中兽药创新研究。
加大知识产权保护力度,支持中兽药新产品研发。
鼓励中兽药应用现代中药生产新技术、新工艺提高中兽药质量控制技术。
加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发,扶持饲用抗生素替代产品创制,支持兽医专用药材标准化种植基地建设。
支持发展动物专用原料药及制剂、安全高效的多价多联疫苗、新型标记疫苗及兽医诊断制品。
加快发展宠物、牛羊、蜂蚕以及水产养殖用动物专用药,微生态制剂及低毒环保消毒剂。
加快开发水禽、宠物、牛羊和水产用疫苗。
6、《“十三五”国家科技创新规划》
提出发展高效、安全、生态的现代农业技术。
在畜禽安全高效养殖方面,要求以安全、环保、高效为目标,围绕主要动物疫病检测与防控、主要畜禽安全健康养殖工艺与环境控制、畜禽养殖设施设备、养殖废弃物无害化处理与资源化利用、饲料产业等方面开展技术研发,为我国养殖业转型升级提供理论与技术支撑。
在农业生物制造方面,要求以生物农药、生物肥料、生物饲料为重点,开展作用机理、靶标设计、合成生物学、病原作用机制、养分控制释放机制等研究,创制新型基因工程疫苗和分子诊断技术、生物农药、生物饲料、生物肥料、植物生长调节剂、生物能源、生物基材料等农业生物制品并实现产业化。
7、《2017年动物及动物产品兽药残留监控计划》
要求各地辖区畜禽产品兽药残留监控工作,在完成国家监控计划的同时,应制定并组织实施辖区兽药残留监控计划,监控数量不得低于国家计划的20%。
对药残超标产品进行追溯至源动物养殖场,对违规养殖场进行监督整改,违规饲养动物进行无害化处理,对假劣、禁用药物清缴销毁。
8、《2017年畜牧业工作要点》
2017年2月6日,农业部印发《2017年畜牧业工作要点》,提出“三推进三提升”:
推进结构调整,加大粮改饲试点力度,调整优化生猪区域布局,大力发展现代草牧业,做大做强优势特色畜牧业;推进绿色发展,抓好畜禽粪污处理和资源化利用,深入开展畜牧业绿色发展,推广种养结合循环发展模式,加强草原生态保护建设;推进支撑保障体系建设,加强畜牧业绿色生态导向,加强畜牧业法治建设;提升产业竞争力,大力发展畜禽标准化规模养殖,加快奶业振兴发展,促进饲料工业转型发展,建设现代畜禽牧草种业;提升质量安全水平,强化饲料质量安全监管,加强饲料质量安全风险监测;提升行业精准管理水平,加强行业数据管理与共享。
9、《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020年)》
《计划》将推动促生长用抗菌药物逐步退出、强化兽用抗菌药物监督管理、健全动物源细菌耐药性检测体系、强化兽用抗菌药物残留监控、开展兽用抗菌药物使用减量化示范,加强从业人员培训和公众宣传。
至2020年,实现:
省(区、市)凭兽医处方销售兽用抗菌药物的比例达到50%、动物源主要细菌耐药率增长趋势得到有效控制、研发和推广高效低残留新兽药产品100个以上,淘汰高风险兽药产品100个以上,畜禽水产品兽用抗菌药物残留检测合格率保持在97%以上、建立健全兽用抗菌药物应用和细菌耐药性检测技术标准和考核体系,行程覆盖全国、布局合理、运行顺畅的监测网络、对养殖一线兽医和养殖从业人员展开相关法律、技能宣传培训。
二、产业发展分析
1、国际兽药行业发展状况
(1)国际兽药行业发展历程
二十世纪6年代以前,正式的兽药产业尚未形成,动物治疗普遍使用人药,预防药和动物保健药领域的产业化几乎一片空白。
美国政府于1968年颁布《兽药修正案》,标志着兽药法制化管理的正式开始,从而把兽药产业从人药产业中分离开来。
二十世纪60-80年代,随着专业化、规模化养殖业的兴起和发展,畜群养殖密度逐渐提升。
同时,交通运输业的快速发展造成了全球贸易中各类动物频繁流动,引发了各类动物寄生虫病和传染病的较大范围流行。
扑灭烈性传染病和地方流行病成为兽药产业化发展的促进因素,专业生产兽用化学药、抗生素和疫苗等生物制品的企业数量迅速增加,规模逐渐扩大。
二十世纪末,随着养殖业向集约化发展,畜禽疾病由烈性传染病向慢性传染病、中毒病、营养代谢病和遗传病转移。
集约化养殖的主要目标是追求利润,兽医服务因此要考虑疾病对畜禽生产带来的损失和对畜禽生产性能下降造成的影响。
兽医不仅要防病治病,还要参与养殖场的设计、生产、加工、营销各个环节的管理,把卫生防疫和健康管理结合,此时的兽医阶段为群体兽医阶段,也称效益兽医阶段。
兽药产业因养殖业的发展而迅速壮大,兽药生产企业数量增加,规模扩大,大型企业通过兼并收购补充业务板块。
兽药广泛用于养殖业,抗生素和化药的使用有效地降低了动物发病率,促生长药物、药物添加剂、预混合饲料在提高动物生产性能方面作用突出,促进了养殖业的发展。
进入21世纪,国际兽药产业呈现稳步发展态势。
随着经济全球化一体化的深入发展,兽药行业集中度不断提高。
国际兽药企业通过兼并重组,强强联合,形成了诸如美国硕腾(Zoetis)、礼来动保
(Lilly)、默沙东动保(MSD)、梅里亚动保(Merial)等具有垄断地位的国际巨头。
同时,由于欧美市场增长速度放缓,行业龙头纷纷实施全球化战略,触角伸向包括中国在内的高速增长的新兴市场。
(2)国际兽药行业发展概况
1) 全球兽药市场规模持续增长
随着全球人口持续增加和消费水平的不断提高,国际动物保健品市场保持稳定增长。
根据国际动物保健联盟(IFAH)统计,2006年至2015年,全球兽药销售额从2006年的160.7亿美元增长至2015年的300亿美元,年复合增长率为7.18%o
2) 全球动物保健品产业结构特点
美国、欧盟等发达国家动物保健行业较为成熟,占据全球80%左右的市场份额。
其中美国动物保健品市场是全球动保产业规模大,发展成熟的国家。
从适用动物的角度分析,目前全球兽用药品大的细分市场是宠物药品市场。
2016年,宠物药品市场及其他销售额为108亿美元,份额约为36%,主要原因是欧美发达国家饲养宠物不断增加。
3)全球动物保健品市场竞争格局
随着全球动物保健品产业集中度的日趋提升,国际兽药产业已经进入垄断发展时期,市场高度集中。
国际巨头纷纷通过产品开发塑造品牌,并通过兼并收购实现快速发展,增强市场垄断地位。
根据IFAH统计,2013年全球前十名动物保健品企业市场集中度达到78%o
2、我国兽药行业发展状况
(1)我国兽药行业发展历程
二十世纪80年代,国务院发布了《兽药管理暂行规定》,由中国兽医药品监察所以及省级兽药监察所贯彻执行。
兽药生产企业逐渐开始规模化和标准化,各省市纷纷兴建了一些规模较小的兽药厂。
这一时期,兽药产品属于卖方市场,由政府统一负责兽药销售。
二十世纪90年代中后期与二十一世纪初期,随着养殖业发展带动市场需求增加,全国作坊式的小兽药企业大量建设,国际动物保健品企业也纷纷进入中国市场参与竞争,从而推动了中国动物保健品市场的发展。
截至2004年,中国兽药行业产值已超180亿元,生产企业三千余家,兽药品种规格约两千多种。
由于尚未实行兽药GMP要求,导致国内一些企业片面追求利润,产品质量较低,主要通过产品价格、服务策略、促销活动等手段参与竞争,从而给我国动物保健品整体产业发展带来了负面影响。
2006年以后,随着GMP认证、GSP认证的实施、执业兽医师制度的推广,行业壁垒逐渐提高,兽药市场逐步走向规范。
随着生产效率的提高,低端产品市场竞争加剧,市场集中度进一步提升。
同时,受中国宏观经济发展、食品安全意识提升,以及养殖业集约化和规模化发展等因素影响,中国兽药行业逐渐呈现产业规模化、管理精细化、服务一体化、品牌集中化的发展趋势。
(2)我国兽药行业发展概况
1) 我国兽药市场规模持续增长
随着经济发展水平的提升和对食品安全的逐步重视,国内兽药行业发展迅速。
2007年至2016年,我国兽药产业销售额年复合增长率为10.57%,远高于同期国际兽药市场增长速度。
2) 我国兽药市场产品结构
从产品类别的角度分析,传统的化学药品、生物制品仍占比较高,但中兽药亦是一个极为重要的组成部分。
根据中国兽药协会统计,2016年我国兽用中药市场规模(销售额)43.76亿元,生物制品市场规模(销售额)131.13亿元,兽用化药市场规模(销售额)181.20亿元,原料药市场规模(销售额)108.41亿元。
兽用中药产品虽然在目前的兽药市场中占比较低,但兽药残留等食品安全问题已成为影响畜牧业发展的障碍之一,随着人们对畜禽产品的安全性等的要求越来越高,无残留(低残留)的兽用中药开始逐渐被重视。
生物制品领域,按疫苗种类分,活疫苗市场规模为44.22亿元,占生物制品总市场规模的33.72%;灭活疫苗市场规模77.67亿元,占生物制品总市场规模的59.23%O
兽用化药市场中,抗微生物药与抗寄生虫药占比高。
2016年,我国抗微生物药市场规模为127.46亿元,占比70.34%;抗寄生虫药市场规模为18.63亿元,占比10.28%O其他种类的化药制剂占比较低。
3)我国兽药行业市场竞争格局
我国兽药企业数量众多,但主要以微型企业和中小型企业为主。
兽药行业实行强制GMP认证之前,由于进入门槛较低,行业呈现无序竞争的格局,企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一,给行业持续发展带来不利影响。
2004年,我国大约有2,800家兽药生产企业。
自2006年,国家强制实施兽药GMP以来,大量中小兽药企业退出市场,企业数量急剧减少,兽药行业正在由成长期向成熟期过渡。
截至2015年末,全国共有1,686家兽药生产企业,其中生物制品企业88家,化学药品与中兽药企业1,598家。
未来实现企业规模化、集约化经营,提高市场集中度,将是我国兽药市场的发展方向。
中兽药企业尤为如此,根据中国兽药协会发布的《兽药产业发展报告
(2016年度)》,2016年度销售额排名前十的企业销售额总额为6.07亿元,占中药总销售额的13.87%,集中度较低。
综合分析国际国内形势和省情、市情,“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期,也是实现弯道超越的黄金机遇期。
一是国家实施重大战略带来的新机遇。
京津冀协同发展、“一带一
路”、长江经济带建设等重大战略的实施,必然会带来更大的发展空间。
京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。
这一战略的实施,使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。
“一带一路”战略的实施,为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。
长江经济带建设,也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势,对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。
二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。
当前,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。
中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,必然衍生一些新举措、新政策,其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。
特别是“中国制造
2025”“互联网+”等行动计划的实施,孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式,为我市加快传统产业改造升级,促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。
随着一些新技术产生,各种产业发展由“制造”向“智造”转变,必将会出台一系列扶持政策,对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。
三是现有资源优势所蕴含的新机遇。
便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。
经过不懈努力,我市综合实力不断增强,产业优势日益凸显,电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大,新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形,发展质量、发展速度明显提升,具备了一定的产业基础。
通过持续推进招商引资和项目建设,我们成功引进了一批大项目、好项目,并陆续开工建设、达产达效,为今后发展积蓄了充足后劲。
在看到重大机遇和有利条件的同时,我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。
一是综合实力还不够强,经济总量不大,产业结构不够优化,财政支撑能力不足,加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨;二是创新能力不足,创新实践、创新成果、创新举措还不够多,全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放;三是资源约束与环境问题集中显现,节能减排压力仍然较大,破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。
第三章市场需求及行业前景分析
一、行业基本情况
1、影响行业发展的有利因素
(1)食品安全和绿色
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 兽用化药 制剂 制造 项目 可行性研究 报告