中国平安MIT实时转账功能介绍.pptx
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中国平安MIT实时转账功能介绍.pptx
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MITMIT实时转账功能介绍实时转账功能介绍2011年年6月月第一版第一版2课程大纲课程大纲MITMIT实时转账功能概述实时转账功能概述实时转账的注意事项实时转账的注意事项金领客户端优化方案金领客户端优化方案3在原有在原有EPOSEPOS刷卡交费渠道基础上,刷卡交费渠道基础上,MITMIT二代新增了更加高效便二代新增了更加高效便捷的捷的“实时转账实时转账”交费方式,完全摆脱硬件设备制约,亦可交费方式,完全摆脱硬件设备制约,亦可大幅降低硬件采购及维护、手续费等成本,两种交费方式双大幅降低硬件采购及维护、手续费等成本,两种交费方式双轨并行,从客户意愿出发,由客户自由选择。
轨并行,从客户意愿出发,由客户自由选择。
MITMIT实时转账功能概述实时转账功能概述EPOSEPOS刷卡和实时转账,刷卡和实时转账,两种交费方式,任您两种交费方式,任您选择!
选择!
4保单实时生效、实时承保金领上传选择交费方式实时转账查看自核结果输入手机动态码生成电子保单流程上与流程上与EPOSEPOS刷卡一致,只是在交费环节增加了实时转账的交费刷卡一致,只是在交费环节增加了实时转账的交费方式。
交费前与交费成功后流程与方式。
交费前与交费成功后流程与EPOSEPOS刷卡一致。
刷卡一致。
EPOS刷卡生成电子保单保单实时生效、实时承保交费成功5MITMIT流程中,实时转账流程中,实时转账需要注意哪些事项呢?
需要注意哪些事项呢?
实时转账的注意事项实时转账的注意事项6注意事项一:
金领上传时手机号的填写注意事项一:
金领上传时手机号的填写非自保件情况下,投保人和被保人手机号与本单业务员(包括主辅业务非自保件情况下,投保人和被保人手机号与本单业务员(包括主辅业务员)在系统中记录的手机号不能一致员)在系统中记录的手机号不能一致投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致手机号校验规则:
手机号校验规则:
必须填写必须填写转账账号所转账账号所有人的有人的手机号手机号手机号必须为国内运手机号必须为国内运营商号码营商号码7注意事项二:
金领上传时注意事项二:
金领上传时实时转账账户的填写实时转账账户的填写实时转账选择账户支持以下银行:
实时转账选择账户支持以下银行:
【农行】:
全国借记卡、深圳存折【农行】:
全国借记卡、深圳存折【建行】:
本省借记卡、本省存折【建行】:
本省借记卡、本省存折【邮储】:
全国借记卡、全国存折【邮储】:
全国借记卡、全国存折8注意事项三:
查看自核结果注意事项三:
查看自核结果若之前在金领端输入的手机号不符合校验规则,自核同样通若之前在金领端输入的手机号不符合校验规则,自核同样通过,但提示:
过,但提示:
不允许使用实时转账交费!
不允许使用实时转账交费!
9注意事项四:
绑定注意事项四:
绑定10801080单证单证此处可以看到是否已选择此处可以看到是否已选择“银行转账银行转账”,照常输入照常输入10801080条条形码进行绑定,确认无误后进行下一步形码进行绑定,确认无误后进行下一步10注意事项五:
选择注意事项五:
选择“现场即时交费现场即时交费”点击点击“下一步下一步”11在此处多了一种交费方式的选择,选择在此处多了一种交费方式的选择,选择“实时转账实时转账”,点击,点击“交交费费”按钮进行交费按钮进行交费目前支持的银行,后续目前支持的银行,后续会新增其他银行会新增其他银行11、选择、选择“实时转账实时转账”22、选择、选择“交费交费”12选择选择“实时转账实时转账”后,不满足条件的提示如下:
后,不满足条件的提示如下:
提示二:
若未填写账户所有人提示二:
若未填写账户所有人手机号,系统给出提示手机号,系统给出提示提示三:
若选择的转账银行非提示三:
若选择的转账银行非系统规定的银行,且未填写账系统规定的银行,且未填写账户所有人手机号,系统将有错户所有人手机号,系统将有错误提示误提示提示一:
若选择的转账银行非提示一:
若选择的转账银行非系统规定的银行,系统将有错系统规定的银行,系统将有错误提示误提示13123562123562123562123562注意事项六:
输入手机动态码注意事项六:
输入手机动态码手机动态码输入框手机动态码输入框如果如果6060秒没收到短信可以点秒没收到短信可以点击重新发送击重新发送显示接收动态码的手机号显示接收动态码的手机号当输入动态码点当输入动态码点击继续后需要等击继续后需要等待片刻待片刻14点击确定点击确定注意事项七:
交费成功后提示是否指定生效日,注意事项七:
交费成功后提示是否指定生效日,流程与刷卡一致。
流程与刷卡一致。
15等待片刻等待片刻承保过程需要一定时间,需耐心等待。
承保过程需要一定时间,需耐心等待。
根据个人网络环境等待时间会有所不同,一般在根据个人网络环境等待时间会有所不同,一般在6060秒左右。
秒左右。
选择选择“不指定生效日不指定生效日”:
16点击点击“获取保单号获取保单号”按钮按钮得到保单号码得到保单号码实时承保结果及保单号获取,与刷卡界面一致。
实时承保结果及保单号获取,与刷卡界面一致。
17选择选择“指定生效日指定生效日”:
点击确定点击确定得到保单生效信息得到保单生效信息18金领客户端优化方案金领客户端优化方案11、扩大关系标准化录入范围扩大关系标准化录入范围22、建议书建议书/投保书增加排序字段投保书增加排序字段33、优化疑似客户判断按钮的显示位置优化疑似客户判断按钮的显示位置44、年收入录入方式优化年收入录入方式优化55、契约查询优化契约查询优化66、其他其他19投保人投保人/被保人关系被保人关系修改为后,增加如下关系的勾选:
修改为后,增加如下关系的勾选:
祖父母祖父母/外祖父母、兄弟外祖父母、兄弟/姐妹、孙子女姐妹、孙子女/外孙子女、其他(请填写文字)外孙子女、其他(请填写文字)受益人与被保险人关系受益人与被保险人关系修改后,增加如下关系的勾选:
修改后,增加如下关系的勾选:
祖父母祖父母/外祖父母、兄弟外祖父母、兄弟/姐妹、孙子女姐妹、孙子女/外孙外孙子女、其他(请填写文字)子女、其他(请填写文字)11、扩大关系标准化录入范围扩大关系标准化录入范围20建议书列表默认按建议书列表默认按“设计日期设计日期”排序,同时支持选择其他字段排序,并排序,同时支持选择其他字段排序,并将设计日期的字段名称给修改为将设计日期的字段名称给修改为“创建日期创建日期”投保书列表增加投保书列表增加“投保申请日期投保申请日期”字段,投保单列表默认按字段,投保单列表默认按“设计日期设计日期”排序,同时支持选择其他字段排序,并将设计日期的字段名称给修改为排序,同时支持选择其他字段排序,并将设计日期的字段名称给修改为“创建日期创建日期”建议书和投保书中的建议书和投保书中的“设计日期设计日期”定义为此单新建的日期,定义为此单新建的日期,“成交日期成交日期”修改为修改为“上传日期上传日期”定义为上传的日期,定义为上传的日期,“投保申请日期投保申请日期”取投保单中取投保单中填写的投保申请日期填写的投保申请日期22、建议书建议书/投保书增加排序字段投保书增加排序字段21投保书上传查看自核结果的对话框较小,不能直接看到疑似客户的判断提示。
投保书上传查看自核结果的对话框较小,不能直接看到疑似客户的判断提示。
优化方案:
优化方案:
将投保书状态列前移至金额后面使其在可视范围将投保书状态列前移至金额后面使其在可视范围33、优化疑似客户判断按钮的显示位置优化疑似客户判断按钮的显示位置22投保人、被保险人年收入录入框目前是点击后弹出新窗口输入,建议投保人、被保险人年收入录入框目前是点击后弹出新窗口输入,建议与其他输入框一致,直接在框内输入与其他输入框一致,直接在框内输入44、年收入录入方式优化年收入录入方式优化23行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律,每次查询极行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律,每次查询极行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律,每次查询极行销网站中契约的申请和进度中的投保单列表排序无规律,每次查询极不方便不方便不方便不方便优化方案:
优化方案:
优化方案:
优化方案:
契约契约契约契约-申请页面,查询结果按申请页面,查询结果按申请页面,查询结果按申请页面,查询结果按“上传日期上传日期上传日期上传日期”逆序逆序逆序逆序契约契约契约契约-进度页面,查询结果按进度页面,查询结果按进度页面,查询结果按进度页面,查询结果按“柜面收单时间柜面收单时间柜面收单时间柜面收单时间”逆序逆序逆序逆序55、契约查询优化契约查询优化24目前机构存在金领(多为轻锐)升级后复制给目前机构存在金领(多为轻锐)升级后复制给NN多人使多人使用用的情况,很容易出现非的情况,很容易出现非MITMIT投保单条码重复无法上传的问题,投保单条码重复无法上传的问题,要在金领中增加要在金领中增加11个手工清除已下载条码的功能。
个手工清除已下载条码的功能。
投保单和建议书中存在相同字段的可选值不同问题,例如投保单和建议书中存在相同字段的可选值不同问题,例如投保单总的户籍没有西藏,建议书中的婚姻状况仍未删除再投保单总的户籍没有西藏,建议书中的婚姻状况仍未删除再婚、同居等,需修改为一致。
婚、同居等,需修改为一致。
MITMIT模式中已上传的建议书应为不可修改,只可查看和复制。
模式中已上传的建议书应为不可修改,只可查看和复制。
66、其他其他25课程回顾MITMIT实时转账功能概述实时转账功能概述实时转账的注意事项实时转账的注意事项金领客户端优化方案金领客户端优化方案26Thankyou!
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