中国玉米需求及贸易流通格局解读.ppt
- 文档编号:18922923
- 上传时间:2024-02-12
- 格式:PPT
- 页数:29
- 大小:6.96MB
中国玉米需求及贸易流通格局解读.ppt
《中国玉米需求及贸易流通格局解读.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国玉米需求及贸易流通格局解读.ppt(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
中国玉米需求及贸易流通格局解读中国玉米需求及贸易流通格局解读中国玉米需求及贸易流通格局解读中国玉米需求及贸易流通格局解读l中国玉米需求基本状况分析中国玉米需求基本状况分析l中国玉米贸易格局演变解读中国玉米贸易格局演变解读目目录录年年度度2007/082008/092009/102010/112011/12(7月月)2011/12(8月)月)同比(%)月环比播种面积3,7843,4803,5013,5693,7353,7354.65收获面积3,5013,1813,2213,2943,4363,4163.69-0.59收获率92.51%91.40%92.02%92.29%91.98%91.44%-0.85-0.59单产(收获)9.459.6510.339.589.959.600.13-3.59期初库存3,3124,125.154,249.614,3392,2352,388-44.966.82产量33,11830,71533,30131,61734,21532,8033.75-4.13进口量5135.5620.32765151-33.33总供应量总供应量36,48134,87337,57336,03236,50135,242-2.19-3.45饲料15,02013,22113,10412,70112,82812,447-2.00-2.97工业、食用及种子11,14312,68315,08316,30816,63816,282-0.16-2.14其中乙醇用7,7459,34011,60312,75113,08212,9551.59-0.97占国内消费29.6%36.1%41.2%44.0%44.4%44.7%0.740.68国内消费量国内消费量26,16325,90428,19029,00829,46528,983-0.09-1.64出口量出口量6,1904,7205,0474,6364,8264,445-4.11-7.89总需求量总需求量32,35330,62433,23533,64434,29233,428-0.64-2.52期末库存期末库存4,1254,2504,3392,3882,2101,814-24.04-17.93库存消费比15.8%16.4%15.4%8.2%7.5%6.3%-1.97-16.56农场均价(美元蒲式耳)4.204.063.555.20-5.305.50-6.506.20-7.20单位单位:
万公顷;公吨公顷;万吨;美元吨万公顷;公吨公顷;万吨;美元吨数据来源:
USDA2011年7月报告美国玉米产业发展基本状况美国玉米供需平衡简表美国玉米供需平衡简表中国玉米产业发展基本状况中国玉米供需平衡简表中国玉米供需平衡简表数据来源:
国家粮油信息中心中国玉米产业发展基本状况19501970198019901998200020022006200920102011预计产量1,3893,3036,2609,68213,29510,60012,13115,16016,30017,72518,150需求量1,1503,1005,9408,05010,68011,28011,90013,80015,15016,97018,130食用消费1,1002,6003,5002,0501,7001,6001,5001,2001,2501,5401,580饲料消费504002,2005,5008,0008,5009,0009,60010,00010,70011,200工业消费01002405009801,1801,4003,0003,9005,2505,3505以上数据根据相关资料和研究分析进行估计60年前中国玉米需求基本上都是食用;1980年代以来饲料需求持续扩大,逐步占到玉米需求最大比重,食用量在经历一段时间下降后已趋于稳定、近几年有所回升,1998年以后深加工用量一度加速增长,但在政府强力干预下需求增速放缓。
总体上看,国内产需差额持续缩小,考虑到损耗,2010年我国玉米产不足需的局面已经形成,需要部分季节性进口弥补。
中国玉米产需区域不平衡日益加剧198019801990199020002000200420042008200820102010饲料饲料产量产量20020027262726741374139660966013667136671560015600肉类肉类产量产量12051205285728576125612572457245726972697780778061980年代中期以前,中国玉米以地产地销为主;但是随着饲料养殖业、特别是南方非玉米主产区饲料养殖业快速成长,玉米需求量不断扩大,产需区域不平衡加剧,成为跨区贸易的核心推动力中国饲料养殖业演变2011年以广东为代表的南方省份玉米缺口单位:
万吨;缺口数量来源国家粮油信息中心20102010年广东饲料产量年广东饲料产量1853185320112011年预计广东玉米缺口年预计广东玉米缺口60760720112011年预计其他省份缺口年预计其他省份缺口4231.24231.2主要玉米来源主要玉米来源东北、东北、黄淮海黄淮海单位:
万吨;饲料产量增幅远大于肉类产量,主要由于规模化养殖替代农户养殖带动了饲料产量的大幅增长,由此推动玉米需求扩大多种因素推动中国饲用玉米需求增长饲料产量进入2000年以后巨幅增长:
一方面由于GDP快速增长、城镇化率水平逐步提升,对肉蛋奶等蛋白食品需求不断增大;另一方面由于大型饲料厂商迅速整合扩张,工业饲料消费逐年增加中国社科院发布的城市发展报告蓝皮书称,截至2010年底,中国城镇人口突破6亿,城镇化率49.68%。
按照发达国家75%的城镇化率水平,中国城镇化进程还有很大的空间饲用玉米需求仍有进一步上升空间饲料产量及玉米用量变化1979年城镇化率17.92%2010年城镇化率49.68%2015年城镇化率51.25%2020年城镇化率55%GDP1978:
2683亿美元GDP2010:
6.04万亿美元,比上年增长10.3%1978年以来的改革开放政策带来了中国经济的持续快速增长,人们生活水平不断提升,对肉食需求增加带动了畜禽饲养业的发展,由此带动饲料业发展和饲用玉米需求扩大19901990199219921994199419961996199819982000200020022002200420042006200620082008201020102012201220142014201620162018201820202020005000500010000100001500015000200002000025000250002500015100饲料产量玉米用量中国玉米工业消费分布12%11%6%9%12%10%4%8%4%3%3%2.5%2.5%8工业用玉米消费集中在主产区,产能进一步扩张将导致主产区玉米可调出量下降中国玉米工业消费2010单位:
万吨省份消费量占比河北4899.76山西1643.27内蒙古3366.71辽宁1693.37吉林102320.43黑龙江4398.77安徽2935.85山东138527.66河南4398.77陕西2174.33全国5008100资料来源:
国家粮油信息中心0-100100-300300-600600-900900+9.76%4.33%3.27%6.71%3.37%27.66%20.43%8.77%5.85%8.77%u用途基本上都是食品工业u2000年产量为455万吨,2010年产量为1973万吨u结晶葡萄糖2010年产量252万吨u液体葡萄糖2010年产量655万吨u燃料乙醇2010年产量180万吨u所有酒精2010年产量831万吨统计数据为酒精总量,其中2010年约占酒精总量的75%中国玉米深加工需求增长有必然性推动我国玉米深加工需求增长的核心因素是食品工业发展,其他工业、环保和生物燃料等的潜在推动力也很大。
淀粉玉米多用途20062007200820092010100012001400160018002000淀粉省份消费量黑龙江1669内蒙古887吉林706湖南-735山东-788广东-607山西384湖北-468江西-376新疆316四川-285安徽-268全国129q中国玉米的产区集中于东华北,而主要缺口地区却在长江以南地区,东北地区年外运玉米量约3400万吨,华北地区玉米消费供求略有结余(山东缺口,河北和河南有余),全国跨区流通量约4500万吨,占总产量25%,玉米主要是从东北流向南方,即北粮南运,形成三大北粮南运通道10中国玉米生产区域结构的调整中国玉米生产区域结构的调整中国玉米结余量2011单位:
万吨资料来源:
国家粮油信息中心-500-500-00-500+500-10001000+-735-788-607-376-268-285-4681669887706三大流通通道开鲁黑龙江黑龙江锦州锦州营口营口大连大连山东山东华东福建广东广西河南河南安徽安徽华中地区四川重庆陕西陕西海南内蒙东部吉林山西山西贵州云南400400万吨900900万吨800800万吨300300万吨100万吨550550万吨500万吨北方港口流出2100万吨区域产量消费余缺黑龙江2,4008101,590吉林2,0501.420630内蒙1,600680920辽宁960860100河北1,4801.270210山东1,5002.610-1,110河南1,3501470-120江浙沪闽2501.085-835湘鄂赣3701.490-1,120四川620910-290广东76910-834数据来源:
(2010年度)单位:
万吨700700万吨u国内玉米流向流量分析l中国玉米需求基本状况分析中国玉米需求基本状况分析l中国玉米贸易格局演变解读中国玉米贸易格局演变解读目目录录产区贸易产区贸易n参与主体参与主体n规模规模75007500万吨万吨跨区贸易跨区贸易n参与主体参与主体n规模规模45004500万吨万吨进出口贸易进出口贸易n参与主体参与主体n规模规模不确定,过去不确定,过去3030年绝大多数年份年绝大多数年份出口;出口;1010年进口年进口150150万吨万吨中国玉米贸易的基本格局玉米贸易作为连接玉米产与需之间的桥梁,存在三种类型,参与主体差异明显、且不断分化;贸易规模以产区贸易最大;跨区贸易次之;进出口贸易量年度间很不稳定,历史上以出口为主,进口未来可能存在常态化趋势农村经纪人粮库各类贸易商供应商供应商贸易商供应商供应商销区用户储备粮库大型贸易商供应商供应商销区用户14中粮作为国家出口窗口进口国营配额管理万吨国家补贴出口、减免税费政策中粮、吉粮进口配额分为国营配额及私营配额进出口贸易平衡国内玉米供求矛盾,政策性强,受国内外市场和政策的双重影响,很不确定;两方面巨大变化20102010年开始进口玉米,年开始进口玉米,1010年进口年进口150150万万吨;吨;20112011年年1-81-8月累计到货约月累计到货约5050万吨。
万吨。
开始进口玉米开始进口玉米自自1010年托市政策以来,中粮、中纺、华粮销年托市政策以来,中粮、中纺、华粮销售东北玉米到南方市场数量大幅上升并维持售东北玉米到南方市场数量大幅上升并维持市场主导地位市场主导地位大型供应商的出现,转变定位,以持续稳定大型供应商的出现,转变定位,以持续稳定为饲料厂提供原料解决方案为理念,推动物为饲料厂提供原料解决方案为理念,推动物流通道创新流通道创新大型贸易商及供应商主导跨区贸易大型贸易商及供应商主导跨区贸易过去过去3030年中国玉米贸易格局一直处于渐进式调整之中,但目前跨区贸易和进出年中国玉米贸易格局一直处于渐进式调整之中,但目前跨区贸易和进出口贸易两个方面的格局同时出现质的变化口贸易两个方面的格局同时出现质的变化中国玉米贸易格局的最新变化大型饲料企业加大源头粮源掌控力度大型饲料企业加大源头粮源掌控力度自自1111年开始大型饲料企业为增强自身原料掌年开始大型饲料企业为增强自身原料掌控力度,加大北方产区收购布局、加强北方控力度,加大北方产区收购布局、加强北方港口采购力度,力求掌控一手粮源港口采购力度,力求掌控一手粮源n09/1009/10年度托市政策年度托市政策东北玉米托市东北玉米托市大型市场化企业为主具体操作大型市场化企业为主具体操作预计预计20002000万吨万吨n起因:
起因:
0909年年99月月3030日美国玉米到亚洲约每吨日美国玉米到亚洲约每吨15201520元,蛇口元,蛇口18601860元元保护农民积极性保护农民积极性n对企业影响:
对企业影响:
大型贸易商扩张规模大型贸易商扩张规模中小贸易商继续减量中小贸易商继续减量销区用户减少自采销区用户减少自采n08-0908-09年托市政策:
年托市政策:
东北玉米托市东北玉米托市中储粮具体操作中储粮具体操作44604460万吨万吨n起因:
起因:
0808年上半年国际价格持续上涨,年上半年国际价格持续上涨,到亚洲最高约每吨到亚洲最高约每吨30003000元,蛇口元,蛇口仅仅19001900元;下半年暴跌,到亚洲元;下半年暴跌,到亚洲最低约每吨最低约每吨11001100元,蛇口元,蛇口16001600元元n对企业影响:
对企业影响:
大贸易商历炼大贸易商历炼中小贸易商减量中小贸易商减量销区用户减少自采销区用户减少自采托市政策促成跨区贸易向大贸易商供应商集中托市政策充分体现邓小平同志“摸着石头过河”的务实改革与灵活调整的精神实质,是政府调控玉米市场的创新和有效举措,符合市场运行规律,同时客观上促成玉米跨区贸易向大型贸易商供应商集中1000500006年07年08年09年10年单位:
万吨珠三角主要散玉米卸港到货量及主要客户珠三角主要散玉米卸港到货量及主要客户珠三角主要散玉米卸港到货情况自06年开始连续五年不断上升,10年更达到近13%的上升速度,客观反映出珠三角区域对玉米的需求连年上升;同时大型贸易商及供应商占比今年上升迅速。
饲料企业地域布局上出现“沿江靠海”,临港临江的趋势主要原因是大宗原料及产品物流的经济化,对玉米物流链、供应链提出新的要求,呼唤玉米原料供应链创新,推动大型原料供应商产生、发展长三角区域江海联运新型玉米物流方式的产生和物流规模的扩大使得部分内陆企业由铁路运输瓶颈中解脱出来,实现玉米稳定供应同时节约运输成本,提高竞争力。
玉米出口转向进口的内在原因?
饲料用量:
增加3200万吨深加工量:
增加4370万吨玉米产量:
增加4855万吨平衡状况:
结余量由1500万吨减至20万吨2010年与1998相比2020年与2010相比过去10多年饲料业和深加工业成长带动玉米需求扩大,超过产量增速;2011年饲料业和深加工业进一步发展,加上玉米生产可能产生波动,导致缺口;未来这种缺口可能进一步扩大,季节性进口逐步常态化如果玉米面积保持在5亿亩以上,按照科技进步速度和政策实施来分析,今后中国玉米产业发展有三种可能前景:
第一,如果政策和科技进展较慢,玉米产量增益维持最近15年的较低水平,中国在2020年时可能会进口近2000万吨玉米。
第二,如果科技进步涉及的主要方面进展比较顺利,今后10年玉米产量增益恢复到中上等水平,中国将会进口1000万吨左右的玉米。
第三,如果政策实施、品种研发、生产技术各方面都进展良好,玉米产量增益恢复到历史上的较高水平(即19701995年期间的较高增益水平或每年每公顷增益100公斤以上),2020年以前,中国每年进口玉米的总量将不会超过500万吨跨区贸易集中影响流通成本比较2008年吉林玉米到广东市场流通成本500元/吨,约占玉米价格27.47%2010上半年吉林玉米到广东市场流通成本410元/吨,约占玉米价格20.7%u中国玉米流通成本还有一定降低空间,跨区贸易集中会进一步减少流通成本u提升设施运营效率u降低信息与交易成本u降低风险成本u减少资金成本u2011上半年吉林玉米到广东市场流通成本265元/吨,约占玉米价15%跨区贸易集中逐步建立稳定合作关系,农户可及时获取市场信息,减轻、甚至避免惜售或抛售行为,稳定种植,增加收益;流通效率提升和成本下降,可以让农民分享玉米产业发展带来的实惠跨区贸易集中促成大贸易商与中小贸易商、基层粮库、农村经纪人建立稳定合作关系跨区贸易集中稳定玉米种植与农户的买卖关系稳定及时向农户传递市场信息流通效率提高流通成本下降农户种植玉米的信心稳定农户减少不合理的抛售和惜售行为太高玉米收购价格玉米种植更加稳定农户收入更有保障更好把握采购时机降低原料采购成本保障玉米原料供应优质大型饲料企业稳步发展行业集中度提高带动养殖业进步向客户提供信息和趋势判断以供参考向优质客户提供交易、价格、结算等优惠价格上涨时给予适当让利促进客户成长货源紧张时合理分配玉米保障客户需要大型贸易商的服务大型贸易商的服务大型贸易商的服务大型贸易商的服务跨区贸易集中对饲跨区贸易集中对饲跨区贸易集中对饲跨区贸易集中对饲料养殖的影响料养殖的影响料养殖的影响料养殖的影响饲料企业所受益处饲料企业所受益处饲料企业所受益处饲料企业所受益处中国饲料养殖业高度分散,整体落后,食品安全隐患严重,饲料养殖业的规模化是必然趋势;大贸易商以客户为导向的经营模式,使得大型饲料企业原料成本更低、更有竞争力,加速饲料业集中,减轻恶性竞争,带动养殖业进步跨区贸易集中推动饲料养殖业发展跨区贸易集中完善期货市场运行机制价格发现和风险转移是期货市场的两大主要功能;跨区贸易集中可以形成相对平稳的地区差价,使得不同地区现货价与期价的基差更加平稳和可预测,套保功能更有效,大贸易商和大饲料厂参与套保的愿望更强;套保业务量和期货交易量扩大会增强价格发现功能跨区贸易集中期货市场运行机制完善大贸易商跨区域买卖稳定地区差价大贸易商增加套保大饲料企业等用户增加套保基差稳定且可预测扩大期货交易规模更准确发现价格套期保值功能增强深加工产品市场:
市场分布全国部分产品出口一是贸易格局变化平缓市场波动和稳定玉米来源,促进深加工业健康发展;二是中国玉米深加工业集中在主产省,但加工产品需求分布全国,部分产品出口国际市场,季节性进口后可能在部分玉米深加工产品主销区建立面向当地需求和国际市场的深加工企业深加工分布:
山东、吉林、河南、黑龙江、河北、内蒙古、安徽等7省超过85%山东、吉林接近一半进口影响:
可能出现部分企业到广东等地建立深加工企业,接近市场,降低成本,改变深加工区域布局贸易格局变化市场波动缓和玉米来源稳定深加工企业稳定成长深加工业健康发展进口常态化影响饲料养殖业进口常态化影响饲料企业进口常态化影响玉米市场控制玉米价格减缓价格波动货源更有保障降低企业原料成本大企业发展更加稳定大型饲料企业和大型养殖户加快发展,促进饲料养殖业持续健康成长季节性进口既可以降低玉米成本促进大型饲料养殖企业的发展,加速行业集中,减少国内玉米价格上涨对饲料养殖业的冲击,甚至可以消除饲料企业和养殖户对玉米来源的不确定性影响理念:
倡导合作共赢的理念,与客户共同成长愿景:
为国内市场客户提供玉米原料解决方案、成为国内玉米原料供应链管理的领导者模式:
定位为原料供应商,坚持直销策略、持续稳定地为饲料厂商提供玉米原料当客户需要寻找市场涨跌方向时,找当客户需要寻找市场涨跌方向时,找“我我”:
当客户需要采购玉米时,找当客户需要采购玉米时,找“我我”。
提升客户服务能力提升客户服务能力完善客户服务体系完善客户服务体系争取港口、物流中转资源,出货全程跟踪源头质量控制,第三方监装、监卸;依货物品质分仓发运品质可追溯核心客户、大客户忠诚度全方位服务:
原料供应、市场分析等协助客户重塑供应链;合理库存管理,部分客户实现零库存新型玉米供应链稳定稳定持续稳定的原料供应,供应商而非贸易商信息信息向优质重要客户提供全方位的市场信息服务分享信息系统物流物流更强的物流沟通协调能力打通发运瓶颈灵活灵活多样的原料解决方案,快速反应的客服通道,客户意见及时反馈保障保障恪守诚信高合同履约率通过供应商饲料企业能获得价值增值饲料企业能获得价值增值创新玉米供应链跨区贸易逐步走向适度集中,同时逐步产生玉米原料供应商,整合各环节资源,创新原有玉米供应链创新玉米供应链玉米原料供应商的出现推动了种植业的发展,增强期货现货联动性,促进产区农民把握市场机会稳定收益供应链创新对期货功能完善的促进供应链创新对期货功能完善的促进供应链创新对玉米流通产业的促进供应链创新对玉米流通产业的促进玉米原料供应链的创新和发展,使得玉米产区农民、产区玉米经纪人、供应商等市场主体能够更加及时充分地了解市场信息,把握市场机会,节约交易资源玉米原料供应链的变化和发展推动了玉米现货市场、期货市场价格的联动性,存进玉米市场价格的透明度和价格的传导有效保证各环节粮源品质,建立行业品牌形象有效保证各环节粮源品质,建立行业品牌形象有效解决因品质问题引发的商务纠纷有效解决因品质问题引发的商务纠纷作为供应商、终端客户资信评价的依据作为供应商、终端客户资信评价的依据建立多建立多环节质量管控体系,量管控体系,严把粮源品把粮源品质专业质量检专业质量检验人员在发验人员在发运装车时进运装车时进行检验,确行检验,确保粮源质量;保粮源质量;到港入仓前港到港入仓前港口检验口检验入仓前自有检入仓前自有检验团队检验验团队检验分仓存放分仓存放定期抽检定期抽检收购时严控收购时严控质量质量存放期间货存放期间货源部、运营源部、运营管控部、总管控部、总经理定期到经理定期到产区进行库产区进行库存检查存检查产区产区发运前检验发运前检验港口检验港口检验装船前检验装船前检验南方到货后卸船南方到货后卸船检验检验与第三方检验与第三方检验机构合作,对机构合作,对装船后进行检装船后进行检验验提前通知销售提前通知销售部品质分布情部品质分布情况况与第三方检验与第三方检验机构合作监督机构合作监督卸船时品质、卸船时品质、数量数量作为解决商务作为解决商务纠纷依据纠纷依据多环节品质检验监控体系多环节品质检验监控体系实施效果实施效果新型供应商:
完善服务体系、提升服务能力结论29u未来玉米市场仍维持大贸易商主导跨区贸易,大型饲料厂商积极向上游玉米采购延伸的格局。
未来玉米市场仍维持大贸易商主导跨区贸易,大型饲料厂商积极向上游玉米采购延伸的格局。
这种格局需要服务服从于国家粮食宏观调控,并将会对国家粮食宏观调控产生积极作用。
这种格局需要服务服从于国家粮食宏观调控,并将会对国家粮食宏观调控产生积极作用。
u中国玉米贸易格局变化将对玉米产业产生深远影响中国玉米贸易格局变化将对玉米产业产生深远影响促进物流通道创新,整合流通资源,提高流通效率。
促进物流通道创新,整合流通资源,提高流通效率。
稳定玉米市场,平抑玉米价格波动,节省调控成本。
稳定玉米市场,平抑玉米价格波动,节省调控成本。
推动玉米期现货市场的联动性,增强价格发现和风险转移功能。
推动玉米期现货市场的联动性,增强价格发现和风险转移功能。
推动饲料业及养殖业的健康稳定发展,推动饲料业及养殖业的健康稳定发展,稳定玉米深加工业,改变深加工业区域布局。
稳定玉米深加工业,改变深加工业区域布局。
稳定玉米种植业,推动农业服务,服务国家稳定玉米种植业,推动农业服务,服务国家“三农三农”建设。
建设。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 玉米 需求 贸易 流通 格局 解读