北京现代C1级别新产品市场调查研究.pptx
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北京现代C1级别新产品市场调查研究.pptx
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北京现代北京现代C1级别新产品市场调查研究级别新产品市场调查研究项目建议书项目建议书为北京现代汽车有限公司制作2本项目是针对客户需求而定制,赛迪顾问将采取严格的保密措施,并严格履行保密制度和保密程序赛迪顾问是国内著名的大型市场咨询和管理咨询研究机构,20年来致力于成为“企业管理第一顾问、市场咨询第一品牌、政府决策第一支撑”,在与国内外众多知名企业和许多中小型企业进行合作的过程中,严格遵守保密制度和保密程序,从无任何违规现象发生,得到所有委托客户的肯定合作双方在项目启动前将签订保密协议,此协议作为合同附件存在赛迪顾问保证保密信息仅可在从事该项目研究的直接负责人和雇员范围内知悉,其它非项目组的人员不会接触该保密信息本项目中,客户提供的任何保密资料,赛迪顾问将在项目结束后全部退回,并销毁任何电子版或复印版的备份定性及定量研究的问卷,赛迪顾问将密封保存一年,在保存期内,客户可随时调阅,保存期过后直接销毁保密措施3目录项目背景项目目标研究思路与方法论项目内容与方法项目组织与项目质量管理项目周期与项目预算附录:
赛迪顾问优势4目录项目背景项目目标研究思路与方法论项目内容与方法项目组织与项目质量管理项目周期与项目预算附录:
赛迪顾问优势5项目背景q北京现代汽车有限公司(以下简称“北京现代”)北京汽车工业控股总公司和韩国现代公司各出资50%成立的合资企业,生产和销售现代旗下的索纳塔和伊兰特轿车q这两款产品在市场上取得了非常好的销售业绩,2004年前三个季度销量达到9.41万辆,同比增长154%,也使北京现代成功进入中国汽车企业的第一梯队q出于更好地满足中国消费者需求的目的,北京现代考虑在2006年上市一款C1级别的轿车q为了了解C1轿车市场的发展状况,包括产品、市场和消费者的特点等方面内容,北京现代特发起了此次C1级别新产品市场调查研究项目q赛迪顾问股份有限公司(以下简称“赛迪顾问”)受邀参与此次项目的竞标,特准备此项目建议书6赛迪顾问简介1986年成立2002年年初在香港上市,成为国内第一家在大陆以外地区上市的咨询企业每年发布1000余种专业研究报告产品行销亚太、日本市场,并进入美国、欧洲市场服务于政府、企业,调研咨询业务走向国际化市场调研与咨询市场调研与咨询市场调研与咨询市场调研与咨询企业管理顾问企业管理顾问企业管理顾问企业管理顾问产业规划与投资咨询产业规划与投资咨询产业规划与投资咨询产业规划与投资咨询ServicesServicesServicesServices7自中国加入WTO以来,轿车市场呈现高速增长态势C1级轿车市场份额持续上升q从2001年到2004年,中国轿车市场呈现高速增长态势qC1、C2和D级轿车占了88%的市场份额,其中C1级轿车市场份额逐年持续上升q北京现代已经拥有C2和D级轿车产品,现在考虑进入C1级轿车市场比较合适q数据来源:
乘用车联谊会总销量:
73.7116.9197.6163.6单位:
万辆20012004年轿车市场年销量和市场结构变化情况8目前参与C1级轿车市场竞争的车型有16个,前5位的竞争非常激烈qC1级轿车市场占有率前5名是飞度、赛欧、千里马、羚羊和富康,它们之间的差距并不大,总共占据了64.3%的市场份额q除上述车型外,嘉年华、奇瑞风云、波罗和威驰的市场表现也不错q数据来源:
乘用车联谊会单位:
辆2004年1-9月份C1级轿车市场销量前5名(14.3%)(13.9%)(13.1%)(13.0%)(10.0%)9从赛欧和波罗的销售流向来看,广东、北京、上海、浙江和江苏是C1级轿车的销售主战场q赛欧2003年区域流向前7名是:
广东、北京、浙江、山东、江苏、上海和四川q波罗2003年区域流向前7名是:
上海、广东、北京、浙江、四川、江苏和山东q数据来源:
2004中国汽车市场展望2003年1-11月份赛欧轿车区域流向前7名2003年波罗轿车区域流向前7名10目录项目背景项目目标研究思路与方法论项目内容与方法项目组织与项目质量管理项目周期与项目预算附录:
赛迪顾问优势11项目目标q通过本次C1级别新产品市场调查研究项目,将实现以下目标:
o了解C1级别轿车市场的特征与竞争格局o了解目标用户群体的构成、偏好与行为o了解目标用户对北京现代C1级别新车的反应、评价和期望目标用户尚未被满足的需求在哪里新产品的目标细分市场在哪里新产品上市的相关市场信息及参考依据以此来协助客户确定:
12目录项目背景项目目标研究思路与方法论项目内容与方法项目组织与项目质量管理项目周期与项目预算附录:
赛迪顾问优势13赛迪顾问汽车产品生命周期管理模型识别与发现市场机会产品再定位研究新车型概念开发车型引进选型新车型概念测试实车测试新车型上市规划车型上市跟踪研究满意度研究车型改款研究14赛迪顾问汽车产品开发支持系统市场机会研究市场机会研究产品概念开发产品概念开发/选型选型新产品实车测试新产品实车测试o行业研究o潜力市场分析o市场预测o目标消费者行为与态度研究o竞争分析o产品定位研究o目标消费者偏好研究o目标消费者深度需求挖掘o图片测试o车模测试o用户认可度测试o价格定位研究o产品改进研究o产品命名研究新产品上市新产品上市新产品上市前三年新产品上市前三年新产品上市前两年新产品上市前两年新产品上市前一年新产品上市前一年q对于车型引进,以上研究的时间可适当靠近新产品上市时间15市场机会研究qq预测中短期及长期市场规模预测中短期及长期市场规模qq确定待开发车型所在目标细确定待开发车型所在目标细分市场分市场qq了解目前市场上的相关政策了解目前市场上的相关政策qq市场竞争格局市场竞争格局qq当期产品结构、产销量状况当期产品结构、产销量状况qq目前目标细分市场使用消费目前目标细分市场使用消费环境分析环境分析市场机会研究市场机会研究产品概念开发产品概念开发/选型选型新产品实车测试新产品实车测试qq二手资料收集(案头调研)二手资料收集(案头调研)qq专家访谈专家访谈oo专家深度访谈专家深度访谈oo德尔菲法(常用于中长期德尔菲法(常用于中长期市场规模预测)市场规模预测)qq数学模型预测数学模型预测16市场机会研究市场机会研究市场机会研究产品概念开发产品概念开发/选型选型新产品实车测试新产品实车测试qq消费者特征与偏好消费者特征与偏好qq消费者目前车辆拥有消费者目前车辆拥有状况状况qq消费者购车行为分析消费者购车行为分析qq消费者车辆使用行为消费者车辆使用行为分析分析qq消费者车辆更新行为消费者车辆更新行为分析分析qq定性研究定性研究oo焦点小组(小组座谈会)焦点小组(小组座谈会)oo深度访谈深度访谈qq大样本定量研究大样本定量研究oo街头拦访街头拦访oo入户访谈入户访谈17产品概念开发/选型qq探测消费者的需求空白点探测消费者的需求空白点qq确定产品开发方向确定产品开发方向qq筛选最优创意方案筛选最优创意方案qq评价创意方案对消费者的吸评价创意方案对消费者的吸引力引力qq车型比较研究车型比较研究市场机会研究市场机会研究产品概念开发产品概念开发/选型选型新产品实车测试新产品实车测试qq图片测试图片测试oo焦点小组(小组座谈会)焦点小组(小组座谈会)oo价格测试价格测试qq车模测试车模测试oo焦点小组焦点小组oo价格测试价格测试18赛迪顾问用户购买行为分析模型q完善、成熟的用户购买行为分析模式,能够对用户的购买行为作出完整、深入细致的分析,提供详实的一手资料营销刺激营销刺激外部刺激外部刺激“4PS4PS分析分析”qq产品产品qq价格价格qq场所场所qq促销促销qq.“PESTPEST分析分析”qq经济的经济的qq技术的技术的qq政治的政治的qq社会的社会的qq购买者分析购买者分析购买过程分析购买过程分析qq文化文化qq社会社会qq心理心理qq行为行为qq习惯习惯qqqq问题认识问题认识qq信息收集信息收集qq方案评估方案评估qq方案决策方案决策qq购后行为购后行为qq购买者的决策分析购买者的决策分析qq产品决策产品决策qq品牌决策品牌决策qq经销商选择经销商选择qq购买时机购买时机qq购买数量购买数量qq赛迪顾问购买行为分析模式19用户购买决策分析模型q购买决策过程分析是整个购买行为分析的重点,对用户购买决策过程的把握可以为企业的生产、销售、传播、服务等各个环节提供科学的依据问题认识信息收集方案评价购买决策购后行为o用户环境o需求产生o需求性质o需求转移o需求差异o极端需求oq信息渠道q信任渠道q信息影响力qq方案制定q评价标准q评价依据qq决策者q影响者q购买者q决策方式q购买方式q决策影响力q使用情况q购后评价204P分析方法q赛迪顾问拥有完善的市场分析工具和市场研究体系,对中国轿车市场具有深刻的认识和独到的见解21分析技术示例竞争分析方法22研究思路与方法论研究思路研究思路C1市场分析二手资料收集专家访谈研究方法研究方法目标用户分析定量访问图片测试小组座谈会新产品概念测试q用户的声音很重要,但我们要超越倾听这一层面,必须进一步辨认什么是用户口头表达的内容,什么是他们心中真正想要的东西,然后努力去满足那些未能清楚表达的愿望,因此通过图片测试来准确发现消费者感知非常重要23项目成功关键因素分析良好的现场执行能力对市场的正确理解对调研关键点的准确把握真实、准确、有效的项目成果油价高涨及燃油税推行的可能性对目标用户的影响等细节赛迪顾问具有汽车专业背景的研究人员随着车价的下降,消费者关注的重心在转移,如价格、燃油经济性等赛迪顾问的研究人员可以准确把握调研关键点赛迪顾问的调研人员具有丰富的经验和严谨的工作流程24目录项目背景项目目标研究思路与方法论项目内容与方法项目组织与项目质量管理项目周期与项目预算附录:
赛迪顾问优势25研究内容1:
C1市场分析qC1级别轿车市场主要竞争厂商状况o生产能力、年产量、技术状况、经营状况o当前市场策略及未来发展动向o营销网络状况o各厂商SWOT分析qC1级别轿车市场主要产品状况o产品性能、档次分析及主要用户群体qC1级别轿车市场总体及细分市场规模,划分细分市场的标准有:
产品类型地理区域qC1级别轿车市场市场竞争环境及相关影响因素q2005-2010年C1级别轿车市场需求走势分析C1市场分析目标用户分析新产品概念测试26研究内容2:
目标用户分析1qC1级别轿车用户特征o用户基本信息年龄性别教育背景驾龄o以前/目前车辆拥有状况品牌/型号/价格购买时间第一次购车比例C1市场分析目标用户分析新产品概念测试o驾驶习惯日均驾驶里程平均行驶速度油耗水平行驶路面o车辆购买决策产品信息获取主要方式购买决策相关人员及所起作用购买决策影响因素及程序偏好的产品促销方式27研究内容2:
消费者特征分析2qC1级别轿车用户特征o用户在购买时所考虑的因素及重要性产品价格维修保养费用油耗动力性驾驶舒适性外型设计尾气排放标准使用寿命可靠性(故障率)维修保养方便性服务网络零配件供应方便配件价格低品牌形象与经销商的关系二手转让价格经销商提供的付款方式及条件产品质量(性能/寿命)安全性C1市场分析目标用户分析新产品概念测试28研究内容2:
消费者特征分析3qC1级别轿车用户特征o主要用途上下班代步短途旅游中长途旅游o不同用途对车型的要求o目标用户对产品特色的评价o目标用户对品牌知名度、美誉度和品牌形象的认知C1市场分析目标用户分析新产品概念测试29研究内容2:
消费者特征分析4qC1级别轿车用户特征o各种使用费用分析燃料费(月费)停车费养路费上牌费其它费用C1市场分析目标用户分析新产品概念测试o当地车辆使用方面的政策交通限制政策尾气排放限制政策其他限制政策o车辆使用到报废还是中途装让转让时的平均使用年限转让时的平均使用里程其他的转让标准30研究内容3:
新产品概念测试q目标用户对北京现代C1级别新产品的认知与理解程度o北京现代C1级别新产品的特点o与竞争对手产品的优劣势对比oq目标用户对北京现代C1级别新产品所包含概念的接受程度及原因q目标用户所理解的北京现代C1级别新产品的形象q目标用户对北京现代C1级别新产品的价格敏感度q目标用户对北京现代C1级别新产品的购买意向及原因C1市场分析目标用户分析新产品概念测试31研究内容C1市场分析目标用户分析新产品概念测试q在以上研究的基础上,赛迪顾问将进一步发掘:
oC1级别轿车用户忠诚度与可争取度o提高C1级别轿车用户购买愿望的方法o增强购买的卖点/买点o现有产品改进分析oC1级别轿车用户对燃油经济性的认识o品牌比较与优劣势分析o32研究方法1:
二手资料收集q本次研究中二手资料收集主要目的是为整个研究建立基础,内容主要包括:
oC1级别轿车市场结构、产销状况数据及行业竞争信息资料oC1级别轿车市场相关影响因素、相关行业发展状况等q赛迪顾问将充分利用自身的汽车行业的信息资源,同时也希望客户能够在此过程中提供支持q二手资料收集的主要渠道:
二手资料收集专家访谈定量访问图片测试小组座谈会q行业管理机构资料q公安部车辆管理所q专业年鉴q赛迪顾问数据库q其它相关数据库q行业协会q国家图书馆q国际互联网q其它33研究方法2:
专家访谈q专家访谈是在二手资料收集的基础上,对于C1市场发展及相关影响因素变动分析等关键问题进行深入的探讨和分析q本次研究计划访问12名专家,他们分布在:
o轿车行业管理机构(市场管理、技术标准管理等方面3名专家)o轿车市场分析机构(3名专家)oC1级别轿车产品生产与销售机构(生产厂商3名专家、经销商3名专家)q专家深访提纲由赛迪顾问设计,北京现代确认,专家深访由赛迪顾问的研究人员执行二手资料收集专家访谈定量访问图片测试小组座谈会34研究方法3:
定量访问q考虑到市场规模和地域的差异性,本次研究的定量访问计划在北京、杭州、广州和成都四地进行(请参见项目背景部分)q定量访问的样本要求:
o车辆的购买决策人,同时是车辆的主要使用者,所用车辆为2004年C1级别轿车市场销量前三名的车辆(飞度、赛欧和千里马),之所以不考虑访问潜在用户,是因为在样本量有限的情况下,现有用户的访问可以获得更多更有价值的信息o车辆购买日期:
2003年7月1日2004年6月31日之间o满足市场研究规避条件二手资料收集专家访谈定量访问图片测试小组座谈会城市选择原因飞度赛欧千里马总计北京华北地区及环渤海经济圈中心城市、C1级别轿车销售的主力市场之一353530100杭州虽然华东地区及长江三角洲经济圈中心城市是上海、但由于其实行轿车牌照拍卖制度,对市场有一定影响,同时考虑到浙江市场也是C1级别轿车销售的主力市场之一,所以选择杭州353530100广州华南地区及珠江三角洲经济圈中心城市、C1级别轿车销售的主力市场之一353530100成都西部地区的中心城市,发展潜力较好353530100总计1051059040035研究方法4:
实车测试定性深访q考虑到市场规模和地域的差异性,本次研究的图片测试小组座谈会计划在北京、杭州、广州和成都四地进行(请参见项目背景部分),总计8组座谈会q图片测试小组座谈会的样本要求:
o车辆的购买决策人,同时是车辆的主要使用者o所购车辆品牌局限在飞度、赛欧和千里马(2004年C1级别轿车市场销量前3名),购车时间在2003年7月1日2004年6月31日之间o满足市场研究规避条件二手资料收集专家访谈定量访问图片测试小组座谈会座谈会用户所用车型飞度赛欧千里马总计北京112杭州112广州112成都112总计332836研究方法4:
实车测试定性深访q为了保证图片测试的效果,对比测试车型如下:
o选择这些车型主要基于未来两年C1级别轿车市场的竞争状况,项目执行时将根据北京现代C1级别新车的特点进行适当调整车型选择原因飞度Fit日本车型,2004年C1级别轿车市场销量最大的车型,短期内无换代车型推出雨燕Swift日本车型,计划在未来两年内上市的C1级别轿车千里马Accent韩国车型,2004年C1级别轿车市场销量第三的车型卡洛斯Kalos韩国车型,计划在未来两年内上市的C1级别轿车标致206法国车型,计划在未来两年内上市的C1级别轿车波罗Polo德国车型,短期内无换代车型推出二手资料收集专家访谈定量访问图片测试小组座谈会37研究方法4:
实车测试定性深访q图片测试将在小组座谈会中进行,部分产品概念测试在定量访问中进行q小组座谈会说明:
o每场座谈会参会用户5-6名o主持人由赛迪顾问资深研究人员担任(有丰富座谈会主持经验)o备选主持人:
陈育松、洪文龙(背景介绍见下一章节)o小组座谈会将进行全程录音和录像,结合现场专业速记笔录o座谈会将使用专业会议室和监测室,会议室和监测室之间通过单面镜或摄像头来身临其境的了解用户真实的想法和客观的评价二手资料收集专家访谈定量访问图片测试小组座谈会38目录项目背景项目目标研究思路与方法论项目内容与方法项目组织与项目质量管理项目周期与项目预算附录:
赛迪顾问优势39调研网络赛迪顾问总部、分公司赛迪顾问总部、分公司成都成都广州广州沈阳各地办事处各地办事处数据采集中心数据采集中心大连大连q全国31个省市、203座城市q78名专职访问员q400余名兼职访问员40专业团队ProfessionalTeam媒体资源MediaResource政府平台GovernmentRelationship行业信息IndustryOrganization历史数据DatabaseSupporting客户资源VendorResource调研网络ResearchNetworks赛迪顾问资源优势q赛迪顾问负责组织和管理赛迪顾问负责组织和管理“中国信息化推中国信息化推进联盟进联盟”的工作,其会员主要为国家各部的工作,其会员主要为国家各部委信息化主管领导或信息中心主任,行业委信息化主管领导或信息中心主任,行业信息资源优势显著,可以借助公安部车辆信息资源优势显著,可以借助公安部车辆管理所的资源管理所的资源q良好的政府背景帮助赛迪顾问在调查工作良好的政府背景帮助赛迪顾问在调查工作中能够很好的借助国家统计局(及其城市中能够很好的借助国家统计局(及其城市调查队)、国家工商总局的调查力量,特调查队)、国家工商总局的调查力量,特别是结合别是结合“2004年中国经济普查年中国经济普查”可以为可以为本项目获得更准确的数据本项目获得更准确的数据q良好的行业积累使赛迪顾问能够从中国汽良好的行业积累使赛迪顾问能够从中国汽车技术研究中心和国家轿车质量监督检验车技术研究中心和国家轿车质量监督检验中心获得技术支持中心获得技术支持q赛迪顾问拥有庞大数据库资源,历史数据赛迪顾问拥有庞大数据库资源,历史数据和企业、消费者数据非常丰富和企业、消费者数据非常丰富资源优势41q赛迪顾问在参照ISO9000国际标准管理体系的基础上,结合国内外咨询和调研管理方法制定出自身的项目流程控制和职责管理体系,主要包括o各阶段需要完成的工作步骤o各阶段需要完成的具体工作内容o各阶段中具体工作内容的配合部门和参与人以及责任人o各阶段工作所需要的工作文档,以及工作文档的备档情况o各阶段工作的审批人及审批步骤项目流程控制-项目阶段的人员职责及流程项目阶段的人员职责及流程销售阶段销售阶段前期准备阶段前期准备阶段数据分析阶段数据分析阶段调研实施阶段调研实施阶段客户追踪阶段客户追踪阶段报告阶段报告阶段42此部分培训体系属于赛迪顾问基础培训体系此部分培训体系属于赛迪顾问基础培训体系赛迪顾问培训体系项目培训体系督导培训体系访问员培训体系项目背景项目目标及内容项目的具体访问要求项目相关技术解释督导管理培训督导技术水平培训市场研究知识培训访问技巧培训访问员素质培训研究员/咨询师培训体系项目管理培训行业知识培训市场研究技术培训咨询方法和技术培训为保证项目的有效实施,赛迪顾问建立了完善的培训体系项目流程控制-培训体系培训体系43问卷质量控制办法访问员质量控制办法项目研究员质量控制办法合作机构质量控制办法项目质量控制体系数据分析部门质量控制办法督导质量控制办法报告撰写及陈述质量控制办法质量控制是项目运作的基础,赛迪顾问在完善的培训体系和流程控制的基础上建立了严格的质量控制体系项目流程控制控制体系控制体系44质量控制质量控制定量定量面访
(一)步骤步骤内容内容负责人负责人+执行人执行人审批审批1.成立项目组指定访问督导、QC督导部门经理部门经理2.项目启动会确认有关项目的一切内容访问督导访问督导+QC督导督导3.制定预算表参照执行标准访问督导访问督导+QC督导督导部门经理4.联络代理寻价及其他有关事宜访问督导访问督导部门经理5.代理协议签定按项目要求和协议模板制定合作协议,设定协议编号部门经理部门经理项目经理+总经理(背书)6.问卷印刷*根据问卷印刷费用一览表访问督导访问督导项目经理7.问卷准备问卷编号.配额.循环钩等访问督导访问督导8.购买礼品根据礼品价格表访问督导访问督导项目经理9.制作卡片根据问卷要求访问督导访问督导10.制作配额表根据项目确认书访问督导访问督导访问阶段q问卷必须多印刷10(或不少于20份),以保证培训访员及补充作废问卷用45质量控制质量控制定量定量面访
(二)步骤步骤内容内容负责人负责人+执行人执行人存档存档审批审批11.试访为修改问卷提供依据访问督导访问督导项目经理项目经理12.制定QC问卷根据问卷及配额进行制作QC督导督导项目经理13.约人根据要求进行电话预约或面约访问督导访问督导+兼职人员14.召集访问员根据项目特点和时间召集一定数量的访问员QC督导督导+访问督导15.踩点寻找+确认访问地点访问督导访问督导项目经理16.培训督导制定培训资料,使访问督导、QC督导和DA人员了解项目+问卷的特定要求项目经理项目经理是17.培训访员使访员了解项目+问卷的特定要求+进行模拟访问访问督导访问督导+项目经理项目经理18.培训外地代理使代理对项目及问卷有更具体的了解访问督导访问督导访问阶段46质量控制质量控制定量定量面访(三)步骤步骤内容内容负责人负责人+执行人执行人审批审批1.发放第一批问卷*最多不超过两份访问督导访问督导2.随访纠正对问卷的错误理解和错误执行方式访问督导访问督导3.检查第一批问卷检查问卷访问质量,及时发现解决问题项目经理项目经理+访问督导项目经理4.每批问卷的审核所有问卷的卷面质量控制访问督导访问督导+兼职督导5.代理问卷质量将五份不同访员的问卷传真到北京访问督导访问督导+项目经理项目经理6.QC控制组织人员对所有问卷进行及时.有效的复核QC督导督导项目经理7.FW.QC问卷交接所有交回的问卷1.5个工作日内交与QC访问督导访问督导+QC督导8.QC.DA问卷交接所有交回的问卷1.5个工作日内交与DAQC督导督导+DA督导9.补问问卷将DA退回的问卷在最短的时间内完成补问访问督导访问督导访问阶段q尽量保证当天的问卷当天发放及收回47质量控制质量控制定量定量面访(四)步骤步骤内容内容负责人负责人+执行人执行人存存档档审批审批1.确认问卷数量核对每一个访问员的访问数量和QC结果访问督导访问督导2.劳务费结算结合QC.DA结果制作访问员+兼职督导费用表访问督导访问督导是项目经理3.文件存档面访人群名单、代理协议等相关书面资料访问督导访问督导是部门经理4.项目总结会总结各环节在运作中的经验教训项目组所有成员项目组所有成员是5.个人总结参见个人项目总结项目组所有成员项目组所有成员是部门经理访问阶段48赛迪顾问将为此项目成立一个项目小组,项目组主要工作人员和职责如下:
项目总监项目经理咨询顾问项目设计、研究内容确定、总体质量控制项目设计、项目运作(进度质量)控制、客户沟通、问卷/大纲设计、报告大纲讨论和报告撰写问卷/大纲设计;项目实施;报告大纲和报告撰写22人人洪文龙、刘晓洪文龙、刘晓黄琦陈育松数据分析师现场督导QC督导问卷/大纲设计;数据分析22人人齐心、吕萍齐心、吕萍访问督导和质量控制22人人范爱娟、王丹燕范爱娟、王丹燕项目组织与项目主要成员49黄琦黄琦博士博士赛迪顾问股份有限公司高级副总裁&研究总监项目组织与项目主要成员具备8年以上的营销调研咨询经验对营销咨询理论和方法有深刻理解,善于把营销理论贯彻汽车行业研究和市场咨询擅长领域:
品牌管理、营销策略、渠道管理先后在两家市
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