巴西商用车市场调研.pptx
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巴西商用车市场调研.pptx
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巴西商用车市场调研报告2第一部分第一部分巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析第二部分第二部分*巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划第三部分第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析目录3一、巴西汽车零部件工业综述一、巴西汽车零部件工业综述11、零部件总成资源分布、零部件总成资源分布零部件销售额(百万美元)2085(5.8%)员工人数(人)10069(4.64%)零部件工厂数4.36%汽车工厂:
雷诺/日产、大众、沃尔沃零部件厂:
美桥:
变速器零部件,差速器、前后桥、喷油泵等德纳:
车身零部件德尔福:
电子零部件零部件销售额(百万美元)3706(10.31%)员工人数(人)24738(11.4%)零部件工厂数9.47%汽车工厂:
菲亚特、依维柯、奔驰乘用车零部件厂:
CooperStandard:
橡胶件、塑料密封件、内饰件等零部件销售额(百万美元)417(1.16%)员工人数(人)2062(0.95%)零部件工厂数1.5%汽车工厂:
标志雪铁龙、大众商用车零部件厂:
伊顿:
开关,传感器等零部件销售额(百万美元)1675(1.88%)员工人数(人)4188(1.93%)零部件工厂数2.71%汽车工厂:
福特零部件厂:
伟世通:
仪表板、HVAC、转向柱零部件销售额(百万美元)266.0(0.74%)员工人数(人)2409(1.11%)零部件工厂数1.05%摩托车厂:
本田、雅马哈零部件厂:
伟世通:
收音机、汽车音响零部件销售额(百万美元)25103(69.83%)员工人数(人)145933(67.25%)零部件工厂数71.13%汽车工厂:
大众、通用、福特、本田、丰田、奔驰商用车、斯堪尼亚零部件厂:
阿文美驰:
车桥、悬架、前后桥、桥壳、齿轮、差速器壳体、精密锻造、半轴、传动轴*:
发动机、缸体、缸盖等德纳:
前、后桥、传动轴、转向及悬架系统零部件、车架、密封产品、热交换产品伊顿:
变速器、离合器、气门、齿轮ZF:
变速器、离合器、转向机、转向油罐、减震软垫法雷奥:
离合器、发动机管理系统、照明系统、散热系统、雨刮系统RNA:
板簧大陆:
汽车电子产品、内饰、轮胎、动力系统皮尔金盾:
玻璃固特异、倍耐力:
轮胎江森自控:
座椅、仪表板、头枕、中央控制伟世通:
控制台、车门内饰件零部件销售额(百万美元)1869(5.2%)员工人数(人)9852(4.54%)零部件工厂数5.11%汽车工厂:
通用、Agrale/Navistar零部件厂:
德纳:
传动轴,发动机轴承,工程车车桥,变速器,活塞环等4pp零部件企业零部件企业19581958年前后随各大整车厂进入巴西,现有年前后随各大整车厂进入巴西,现有652652个汽车零部件供应商。
个汽车零部件供应商。
pp零部件企业集中度较高,主要分布在巴西东南部地区,零部件企业集中度较高,主要分布在巴西东南部地区,70%70%位于圣保罗州。
位于圣保罗州。
pp以欧美系供应商为主体。
以欧美系供应商为主体。
pp欧美系零部件品牌供应商有欧美系零部件品牌供应商有6666个,其中个,其中1616个品牌个品牌pp零部件资源丰富,为达到零部件资源丰富,为达到60%60%本地国产化率提供了基础。
本地国产化率提供了基础。
pp产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都具备国际一流水平,对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。
具备国际一流水平,对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。
22、巴西汽车零部件资源总结:
、巴西汽车零部件资源总结:
一、巴西汽车零部件工业综述一、巴西汽车零部件工业综述52、巴西汽车零部件资源汇总二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISC8.3320/367Eaton10/11/13/15/18Eaton395Meritor6/6.6/7/8/9Meritor10.5/11.5/13/16ZF8098ISL8.9320/340/360/380/4004308097ISM10.8385/405/420ZF395Dana6/7/7.25/8Dana10/11.5/13BenzLS8BKVolvoD11A10.9370ZF9/16400D13A12.8400/440/480/520430AAM6/9AAM10.5/11.5MWM6.12TCE7.2320Scania8/9/12/14Valeo395ScaniaDC98.9310430Sifco6/6.5Volvo10.5/13/16DC1110.6340Scania430DC1211.7380/420Volvo400Volvo7/8/9Scania10.5/11.5/13/15/16DT12440/470Benz9/10430DC1615.6500/580Scania6/7/9IvecoCursor1312.9380/420Volvo14/自动Iveco7/8/9BenzOM9267.2326Benz5/6.5Iveco16OM45712340/354/401/4287.5/9Benz11/12OM5014352.1重卡6二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISB/Interact43.9170/175/185/200/215/230/245/260/275Eaton5/6/8/9/10/11Eaton365Meritor4.5/5.5/6/6.6Meritor8.6/9.5/10.5/11.5ZF8095ISB/Interact65.9185/200/215/223/230/245/255/260/275/2843958097ISB4.5185/207430BenzLS6BKISB6.7205/225/250/285/300430Dana4.5/5.5/6/7C8.38.3222/304ISC8.3218/240/260/285/300/309/315/324ZF350ISL8.9280/320ZF5/6/9/16362AAM4.8/5/6Dana8.6/9.5/10/10.4/11.5MWM6.10TCA6.451733806.12TCE7.2260395Sifco6/6.55A2064007A260/310Benz6/7/9430Iveco6.5/7Volvo9/10/10.8IvecoCursor87.8320/325Valeo365Tector5.9210/240/250395Volvo6/6.7BenzOM9044.2177Volvo6/9/10/14430OM9065.94245Benz5/6/6.5Benz10/11OM9267.2279ScaniaDC98.92702.2半重卡AAM10.5/11.57二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源2.3中卡发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISB/Interact43.9150/160/170/175/185Eaton5Eaton365Meritor4.5Meritor7.9ZF8090ISB/Interact65.918565.58.68095ISB4.5140/160ZF5ZF350Dana4.5Dana8.68097ISB6.718563625.59.5MWM4.12TCE4.8180Benz6Valeo365AAM106.10TCA6.45173Sifco4.510.4BenzOM9044.2150/1775.5AAMBenz5Benz108二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源2.4轻型商用车发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISB/Interact43.9120/150Eaton5EatonMeritor2.7Meritor4.5ZF8090ISB4.5140/160ZF6ZF3503.25.48091MWM4.08TCE3137/1435330Dana2.755.9TRWTAS304.10TCA4.3115Benz631036.84.12TCE4.81505300AAMDana6.66280AAM1.454/1.542/1.816/2.27/2.7/4.5/5.9/5.25/6.8BenzOM612LA2.7156260Benz2.2OM364LA3.9115Valeo3302.5OM9044.2150LUK2603.2Benz362Sifco33.2Benz4.54.75.29存在的问题序号问题1目前*M系列欧五发动机尚未研发完毕,且根据其规划,将来在巴西不生产。
2012年我们在巴西KD没有可用的10L、400马力以上的发动机可用,在重卡领域缺少重型发动机。
*L系列8.9L的发动机扭矩最大只有400马力,无法与其他重型发动机竞争。
2*F系列2.8L、3.8L发动机在巴西不生产,轻型商用车无发动机可用。
若进口,达不到60%的本地化率。
10注:
1、不含运费2、1美元=1.7244雷亚尔3、1雷亚尔=3.9244元4、中国税率17%5、巴西税率27.25%(圣保罗州税18%、联邦税9.25%)含税价=不含税价/(1-0.2725)序号中国机型及产地中国不含税价中国含税价巴西型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西-中国不含税中国价格优势含税价差巴西-中国含税中国价格优势1ISDe160东风*4227349459ISBe150/160巴西*6122084152+18947+45%+34693+66%2ISDe185东风*4996758461ISBe175/186巴西*6318386849+13216+26.55%+28388+49%3ISDe230东风*5157360340ISBe220/226巴西*75348103572+23775+46%+43232+72%4ISDe270东风*5336162432ISBe275/286巴西*83197114360+29836+56%+51929+83%5ISLe290东风*6567176835ISL315/330巴西*107921148345+42250+64%+71510+93%6ISLe340/375东风*6763979138ISL330以上-400巴西*119694164528+52055+77%+85390+108%7ISMe385西安*6921480980ISMe400巴西*133430183408+64216+93%+102428+126%8ISMe420西安*95556111800ISMe420巴西*147165202289+51609+54%+90489+81%发动机单位:
人民币三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析11序号陕齿型号陕齿不含税价陕齿含税价巴西型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西伊顿-陕齿不含税中国价格优势含税价差巴西伊顿-陕齿含税中国价格优势16J70T42745000FS-5306A1491320499+10639+249%+15499+301%212JS2200TA1666819502FTS-20112L4277658798+25608+154%+39296+201%变速器单位:
人民币三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析离合器序号中国法雷奥型号中国不含税价中国含税价巴西伊顿型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西-中国不含税中国价格优势含税价差巴西-中国含税中国价格优势1380膜推15211780380膜推21192913+598+39%+1133+74%2430膜拉22962686430膜拉27473776+451+20%+1090+40%无锡伊顿ET-20113不含税价格为19017,较巴西伊顿价格优势为+125%12单位:
人民币序号中国本土型号中国本土不含税价中国本土含税价巴西型号巴西美驰不含税价巴西美驰含税价不含税价差巴西美驰-徐州美驰不含税中国价格优势含税价差巴西美驰-徐州美驰含税中国价格优势1后桥9T青岛众力84979942MS145美驰3039841784+21901+258%+31842+320%2后桥485汉德1367516000MS168美驰3663350355+22958+168%+34354+215%3后桥13T双安凯2977734839MD/MR168美驰77943107138+48166+162%+72299+208%4前桥30344018MFS-14美驰2065528392+17621+580%+24374+607%5前桥57216693MFS-16美驰3156740169+25846+452%+43391+648%车桥徐州美驰尚未生产相对应的后桥,根据其近期提交的预报价,较中国本土价格高60%左右徐州美驰较巴西美驰后桥不含税价格低63%三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析13单位:
人民币序号中国佳通型号中国不含税价中国含税价巴西倍耐力型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西-中国不含税中国价格优势含税价差巴西-中国含税中国价格优势1L295-80RM18K14091648L295-80RM18K17272374+318+23%+726+44%2L275-80RM18K13161540L275-80RM18K14521996+136+10%+456+30%轮胎转向机序号中国济南ZF型号中国不含税价中国含税价巴西ZF型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差巴西-中国不含税中国价格优势含税价差巴西-中国含税中国价格优势1ZF809833853960ZF80983924.45394+539.4+16%+1434+36%三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析14序号零部件国内供应商国内型号国内不含税价国内含税价格巴西供应商巴西型号巴西不含税价巴西含税价格不含税价差巴西-国内不含税中国价格优势含税价差巴西-国内含税中国价格优势1板簧山弹多片簧5.17/Kg6.05/KgRNA多片簧14.9/Kg20.5/Kg9.8/Kg+188%14.4/Kg+238%2行驶记录仪芜湖大陆12011405大陆33744638+2173+181%+3233+230%3散热器潍坊恒安696814法雷奥10991511+403+58%+69786%8981051法雷奥11771618+279+31%+567+54%4中冷器浙江银轮838981法雷奥15702158+732+87%+1177+120%8971049法雷奥16872319+790+88%+1270+121%5玻璃福耀前风挡120/m2140/m2皮尔金盾前风挡192/m2264/m2+72/m2+60%+124/m2+89%车门48/m256/m2皮尔金盾车门77/m2106/m2+29/m2+60%+50/m2+89%后风挡36/m242/m2皮尔金盾后风挡57/m278/m2+21/m2+60%+36/m2+87&单位:
人民币其他零部件三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析15序序号号项目项目国内价格国内价格各项占总各项占总成本比例成本比例巴西价格巴西价格各项占总各项占总成本比例成本比例巴西巴西/国内国内美国价格美国价格墨西哥价格墨西哥价格1电费电费(KWh)0.671%0.590.880.542水费水费(吨吨)3.752.940.793产业工人人均月成本产业工人人均月成本31691%116403.674产业工人小时成本产业工人小时成本70355产业工人人均月净工产业工人人均月净工资资195050622.66零部件增值税零部件增值税17%14.5%37.457%27%2.217%7钢铁冷板钢铁冷板(吨,不含税吨,不含税)585280-85%487040-55%0.8349658钢铁热板钢铁热板(吨,不含税吨,不含税)401745701.1442089中厚板中厚板(吨,不含税吨,不含税)403146311.15496510面包铁面包铁(吨,不含税吨,不含税)300831401.0511物流成本物流成本0.3/吨公里吨公里2.81-3%9.3单位:
人民币构成零部件的相关成本要素对比构成零部件的相关成本要素对比三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析16主要零部件售后服务四、主要零部件的售后服务四、主要零部件的售后服务供应商零部件分销商经销商卡车终端用户服务方售后服务内容质保期CUMMINS发动机20318供应商培训、技术服务、索赔、零部件等1年/16万公里美驰桥210150供应商或OEM培训、技术服务、索赔、零部件等1年/10万公里伊顿变速器、离合器供应商或OEM培训、技术服务、索赔、零部件等1年/10万公里ZF变速器、离合器、转向机98138供应商或OEM培训、技术服务、索赔、零部件等1年/10万公里17第一部分第一部分巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析第二部分第二部分*巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划第三部分第三部分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分第四部分巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析目录18一、市场需求分析一、市场需求分析商用车分类商用车分类产品细分产品细分GVWGCW轻型商用车轻型商用车(GVW3.5T)SUV3.5ton-皮卡皮卡3.5ton-VAN3.5ton-微卡微卡3.5T)半轻型半轻型3.5ton=6ton=10ton=15ton=15ton45ton11、巴西商用车产品分类定义、巴西商用车产品分类定义19pp巴西汽车国内销量于巴西汽车国内销量于20082008年达到年达到282.5282.5万辆,同比增长万辆,同比增长14.6%14.6%,汽车产量也受旺盛汽车消,汽车产量也受旺盛汽车消费需求带动增至费需求带动增至321.4321.4万辆。
万辆。
0909年受全球经济危机影响,巴西汽车产量和进出口量均有所年受全球经济危机影响,巴西汽车产量和进出口量均有所下滑,但国内汽车市场需求仍然稳健。
下滑,但国内汽车市场需求仍然稳健。
1997年亚洲金融危机,宣布上调利率并实行财政紧缩政策,将工业产品税调高5%2002年下调工业产品税。
2003年各汽车制造商积极投放弹性燃料汽车(FFV)。
09年预计单位:
千辆11)、巴西汽车总体情况)、巴西汽车总体情况22、巴西商用车市场结构分析、巴西商用车市场结构分析20pp111010月份,巴西汽车累计出口为月份,巴西汽车累计出口为371418371418辆,比去年同期下降了辆,比去年同期下降了42.01%42.01%,其中轿,其中轿车出口占车出口占79%79%,轻型商务车,轻型商务车16%16%,商用车与客车出口只占,商用车与客车出口只占5%5%;pp巴西汽车主要出口阿根廷和墨西哥等拉美市场,目前这些市场尚未走出经济危机,巴西汽车主要出口阿根廷和墨西哥等拉美市场,目前这些市场尚未走出经济危机,进口需求仍在下降,这是巴西汽车出口下降的主要原因。
进口需求仍在下降,这是巴西汽车出口下降的主要原因。
22)、巴西汽车出口情况)、巴西汽车出口情况出口流向2133)、商用车总量情况)、商用车总量情况pp巴西商用车销量巴西商用车销量0808年达到年达到61.561.5万辆,万辆,0909年年1-101-10月已销售月已销售45.8545.85万辆较万辆较0808年同期有所年同期有所下滑;下滑;pp轻型商用车与卡车轻型商用车与卡车0808年销量分别是年销量分别是44.744.7万辆、万辆、16.716.7万辆,万辆,0909年年1-101-10月分别已销售月分别已销售35.9835.98万辆和万辆和9.869.86万辆,轻型商用车比重占商用车总量的万辆,轻型商用车比重占商用车总量的78%78%,卡车占,卡车占22%22%。
2244)、轻型商用车结构分析)、轻型商用车结构分析细分结构细分结构1-101-10月销量月销量比重比重大VAN4156964.5%小VAN2283635.5%合计64405大VAN主要品牌主要品牌1-101-10月销量月销量大众22965菲亚特6520现代5444细分结构细分结构1-101-10月销量月销量比重比重大型皮卡34191.5%小型皮卡5987826.1%轿卡16613072.4%合计229427小型皮卡主要品牌主要品牌1-101-10月销量月销量通用67607三菱17160日产5111pp轻型商用车由微卡、轻型商用车由微卡、SUVSUV、VANVAN、皮卡构成,皮卡比重较大,占、皮卡构成,皮卡比重较大,占61.7%61.7%,市场需求,市场需求仍具增长潜力,仍具增长潜力,VANVAN比重较稳定,比重较稳定,SUVSUV比重呈下滑趋势,微卡品牌由起亚和现代构比重呈下滑趋势,微卡品牌由起亚和现代构成,成,0808年进入巴西市场,市场需求呈增长趋势。
年进入巴西市场,市场需求呈增长趋势。
2355)、卡车结构分析)、卡车结构分析主要品牌主要品牌1-101-10月销量月销量奔驰6802斯堪尼亚6617沃尔沃5344大众12308奔驰9063福特7639大众4960奔驰3067福特2439大众9279奔驰7806福特7221福特2080依维柯4553pp卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型,其中轻型、半重型、重型平台比卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型,其中轻型、半重型、重型平台比重较高,合计比重超过重较高,合计比重超过80%80%。
由牵引、平板、自卸车构成,牵引车占80%由牵引、平板、专用车构成,平板车占87%由4x2平板车构成由4x2平板车构成由4x2平板车构成24重型牵引车细分结构分析半重型平板车细分结构分析重型、半重型产品细分结构分析重型、半重型产品细分结构分析pp重型牵引车重型牵引车4x24x2比重比重47.8%47.8%,370370马力以上动力需求较大,马力以上动力需求较大,6x26x2比重比重28.7%28.7%,动力需,动力需求以求以400400马力以上为主,马力以上为主,6x46x4比重比重23.5%23.5%,动力需求以,动力需求以400400马力以上为主。
马力以上为主。
pp半重型平板车半重型平板车4x24x2比重比重21.7%21.7%,230230马力以下动力需求较大,马力以下动力需求较大,6x26x2比重比重43.1%43.1%,动力,动力需求以需求以250-280250-280马力为主,马力为主,6x46x4比重比重35.2%35.2%,动力需求以,动力需求以200-250200-250马力为主。
马力为主。
25消费需求的基本点消费需求的基本点巴西市场为标载运营市场;巴西市场为标载运营市场;新车使用新车使用5566年进入二手车市场,残值在年进入二手车市场,残值在70%70%以上;以上;巴西无车辆报废法令,现有车辆平均车龄在巴西无车辆报废法令,现有车辆平均车龄在1717年左右;年左右;目前卡车有目前卡车有99个品牌,个品牌,AGRALEAGRALE为本土品牌,为本土品牌,HYUNDAIHYUNDAI为亚为亚洲品牌,其它洲品牌,其它77个为欧美品牌(个为欧美品牌(BENZBENZ、VWVW、FORDFORD、VOLVOVOLVO、SCANIASCANIA、IVECOIVECO、INTERNATIONAL)INTERNATIONAL),产品技术成熟,可靠性,产品技术成熟,可靠性指标高;指标高;基本要求整车和主要零部件质保期为基本要求整车和主要零部件质保期为11年,不计里程;年,不计里程;年运行里程在年运行里程在10101313万公里;万公
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