金慧丰投资成功案例.pptx
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金慧丰投资成功案例.pptx
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主板:
行业龙头、大型、骨干型企行业龙头、大型、骨干型企业业创业板:
创业板:
高成长、自主创新型企业高成长、自主创新型企业场外市场:
场外市场:
初创期或成长初期、初创期或成长初期、具有持续经营能力具有持续经营能力,符符合一定规范条件的企业合一定规范条件的企业各层次资本市场挂牌上市条件各层次资本市场挂牌上市条件场外市场门槛:
无盈利、财务要求,强调持续经营能力与规范运作场外市场门槛:
无盈利、财务要求,强调持续经营能力与规范运作各层次资本市场挂牌上市条件各层次资本市场挂牌上市条件2如何选择合适的场外市场目录目录市场的生命力市场的生命力与国务院的关系国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见(国发融中心和国际航运中心的意见(国发200919200919号)“研究探索推进上号)“研究探索推进上海服务长三角地区非上市公众公司股份转让的有效途径”。
海服务长三角地区非上市公众公司股份转让的有效途径”。
经国务院同意的“十二五”时期上海国际金融中心建设规划(发经国务院同意的“十二五”时期上海国际金融中心建设规划(发改财金改财金2011201129912991号号)“)“以上海股权托管交易中心建设为载体,积以上海股权托管交易中心建设为载体,积极探索非上市公司股权托管和非公开转让市场建设”极探索非上市公司股权托管和非公开转让市场建设”中国(上海)自由贸易试验区总体方案支持股权交易机构建设面向中国(上海)自由贸易试验区总体方案支持股权交易机构建设面向境外投资者的综合金融服务平台。
境外投资者的综合金融服务平台。
市场的生命力市场的生命力上上海海股股权权托托管管交交易易中中心心开开盘盘与市政府的关系市场的生命力市场的生命力与证监会的关系市场的生命力市场的生命力挂牌审核严格程度上股交是有公信力、生命力的市场上股交是有公信力、生命力的市场市场的融资能力市场的融资能力融资方式:
一站式全方位立体融资融资方式一站式全方位立体融资银行贷款(信用贷款股权质押贷款)私募债定向增资(股权融资)直接融资间接融资上海股交中心最新市场数据截至2015年2月28日上海股交中心最新市场数据上海股交中心最新市场数据截至2015年2月28日上海股交中心最新市场数据上海股交中心最新市场数据截至2015年2月28日市场的退出渠道市场的退出渠道对后续资本运作的影响对后续资本运作的影响有利于挂牌企业IPO,原因:
促进融资促进融资规范运作规范运作形象宣传形象宣传合理定价合理定价优化股权结构优化股权结构政府支持,股东配合政府支持,股东配合同类市场功能发挥比较同类市场功能发挥比较3上海股权托管交易中心目录目录市场功能市场功能满足中小企业融资需求满足中小企业融资需求培育上市资源培育上市资源探索金融创新探索金融创新市场监管架构市场监管架构报价系统报价系统(Q(Q板板)推荐机构会员推荐机构会员国务院国务院上海市政府上海市政府上海市金融办上海市金融办上海股交中心上海股交中心专业服务专业服务机构会员机构会员经纪业务会员经纪业务会员挂牌企业挂牌企业投资者投资者提出指导意见批准监管监管转让系统转让系统(E(E板板)推荐机构会员推荐机构会员市场层次市场层次上海股权托管交易市场E板Q板股份转让系统股权报价系统2013年8月7日启动2012年2月15日启动一市两板一市两板挂牌企业地域分布挂牌企业地域分布海南上海北京江苏河北浙江安徽吉林甘肃内蒙古山东湖北福建贵州山西广东四川挂牌企业行业分布挂牌企业行业分布信息传输、软件和信息技术服务业科学研究和技术服务业交通运输、仓储和邮政业批发和零售业金融业制造业居民服务、修理和其他服务业农、林、牧、渔业租赁和商业服务业住宿和餐饮业2323个行业个行业挂牌企业成长性挂牌企业成长性挂牌企业业绩挂牌企业业绩2012年度,40家挂牌公司实现1000万元以上的营业收入规模收入规模最大的企业达到了4.28亿元,平均每家收入4145万元2012年营业收入规模11%,共6家11%,共6家13%,共7家11%,共6家1亿元5000万元-1亿元1000万元-5000万元500万元-1000万0-500万元40202012年挂牌公司营业收入规模分布图53%,共28家挂牌企业净资产挂牌企业净资产1000万元-3000万元3000万元-5000万元5000万元-1亿元大于1亿元小于1000万元占比16.36%占比50.91%占比14.55%占比10.91%占比3.64%会员概况会员概况各类会员共计662家经纪业务会员71家银行银行投资投资机构机构银行银行券商券商投资机投资机构构E板推荐机构会员162家专业服务机构会员254家会所会所律所律所资产资产评估评估机构机构银行银行律所律所投资机投资机构构Q板推荐机构会员175家E板挂牌的好处板挂牌的好处E板挂牌的条件板挂牌的条件业务基本独立,具有持续经营能力;不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为;在经营和管理上具备风险控制能力;治理结构健全,运作规范;股份的发行、转让合法合规;非货币出资时存续1年。
E板挂牌流程板挂牌流程原则:
原则:
*还原资本市场本源还原资本市场本源*充分信息披露充分信息披露*重实质不重形式重实质不重形式*重未来不重现在重未来不重现在企业改制尽职调查推荐机构推荐上股交审核审委会过会股份登记托管披露信息挂牌推荐机构推荐机构:
证券公证券公司司银行银行投资机投资机构构上海股交中心业务品种融资规则融资规则-定向增资定向增资对象:
原股东可优先认购、机构、个人要求:
按需融资、盈利预测、合理定价程序:
尽职调查、审核信息披露信息披露挂牌前:
股份转让说明书、审计报告、法律意见书挂牌后:
年度报告(经审计)、半年度报告、重大事项临时报告股份转让股份转让前一交易日前一交易日价格价格30%30%T+5T+5意向委托意向委托定价委托定价委托成交确认委托成交确认委托协议转让协议转让股东超过股东超过200200人人11万股万股股份转让制度转让方式委托方式成交回转涨跌幅限制买入限制起买点转让日:
转让日:
每周一至周五(法定节假日除外)转让时间:
转让时间:
上午9:
30-11:
30;下午1:
00-3:
00非转让过户:
非转让过户:
特殊情况的协议交易、继承、赠予、司法裁决投资者:
投资者:
机构、合格自然人(50万元人民币以上金融资产)报价系统(Q板)适合的企业资本市场股改周期股改周期较长较长规模小规模小信息披露信息披露存在顾忌存在顾忌新企业新企业新业务新业务中小企业股权报价系统Q板挂牌的好处板挂牌的好处QQ板挂牌板挂牌费用低费用低门槛低门槛低工作量小工作量小可以融资可以融资可以交易可以交易促进规范促进规范高度重组购高度重组购并并方便转方便转EE板板做广告做广告免费培训免费培训资源共享资源共享运营完善运营完善Q板挂牌条件板挂牌条件否定式挂牌条件,符合下列条件之一不得挂牌:
无固定的办公场所无固定的办公场所无满足企业正常运作的人员无满足企业正常运作的人员企业被吊销营业执照企业被吊销营业执照存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚企业的董事、监事及高级管理人员存在公司法第一百企业的董事、监事及高级管理人员存在公司法第一百四十七条所列属的情况四十七条所列属的情况Q板挂牌流程板挂牌流程上股交就材上股交就材料完备性、料完备性、合理性等进合理性等进行形式审查行形式审查挂牌完成挂牌完成完成完成申请申请审查审查企业:
企业:
聘请推荐机构聘请推荐机构推荐机构:
推荐机构:
专项调查专项调查基本情况说明基本情况说明书书申报材料申报材料标签式标注挂牌企业信息披露情况年报年报股份制改造股份制改造财务报告财务报告中报中报临时报告临时报告律师见证律师见证E板上海股权托管交易中心Q板企业自主信息披露债权融资私募债适合的企业债权融资私募债适合的企业需要资金的企业需要资金的企业有偿还能力的企业有偿还能力的企业诚信、规范的企业诚信、规范的企业哪些企业适哪些企业适合私募债?
合私募债?
债权融资私募债的好处债权融资私募债的好处不稀释股权不稀释股权比银行信贷期限长比银行信贷期限长可转成股本可转成股本债权融资私募债发行条件债权融资私募债发行条件发行人是注册在中国境内的有限责任公司或股份发行人是注册在中国境内的有限责任公司或股份有限公司;有限公司;发行人对还本付息的资金安排有明确方案;发行人对还本付息的资金安排有明确方案;发行利率符合法律规定;发行利率符合法律规定;上海股交中心规定的其他条件。
上海股交中心规定的其他条件。
上海股交中心上海股交中心就材料完备性就材料完备性、合理性等进、合理性等进行形式审查行形式审查发行发行完成完成申请申请备案备案企业:
企业:
聘请承销商或财聘请承销商或财务顾问务顾问推荐机构:
推荐机构:
尽职调查尽职调查备案材料备案材料债权融资私募债发行流程债权融资私募债发行流程综合金融服务平台综合金融服务平台股权股权报价系统报价系统PEPE份额份额报价系统报价系统金融衍生品金融衍生品报价系统报价系统银企信息银企信息对接系统对接系统并购重组并购重组信息系统信息系统服务云网上多点网上多点路演系统路演系统网上营业厅网上营业厅系统系统业务架构业务架构服务云PE份额报价转让份额报价转让业务架构业务架构PE份额报价转让份额报价转让份额二级市场份额二级市场PEPE二二级级市市场场构构架架项目二级市场项目二级市场股权报价系统股权报价系统(QQ板)板)股权交易系统股权交易系统(EE板)板)PEPE份额报价系统份额报价系统46业务特点业务特点专业中介专业中介机构机构见证交见证交收收标准化标准化流程、文本流程、文本保证保证私密性私密性更多更多投资机会投资机会实力实力投资者投资者PE份额报价转让份额报价转让业务流程业务流程投资者在中投资者在中心柜台开户心柜台开户取得客户号取得客户号注册用户通过注册用户通过提交客户号成提交客户号成为验证用户为验证用户开户注册验证投资者在综合投资者在综合金融服务平台金融服务平台网站上注册成网站上注册成为注册用户为注册用户PE份额报价转让份额报价转让业务流程业务流程提供标准化文提供标准化文本本保密协议保密协议成交协议成交协议尽调指引尽调指引7*247*24小时信息小时信息发布系统发布系统支持定向推送支持定向推送提供见证交收提供见证交收服务服务信息发布信息交互见证交收PE份额报价转让份额报价转让信息发布流程信息发布流程出让信息发布流程出让信息发布流程受让信息发布流程受让信息发布流程投资人发布投资人发布受让信息受让信息中介机构中介机构接收信息接收信息协商交易协商交易基金基金LPLP发发布布出让信息出让信息中介机构中介机构定向定向接收信息接收信息投资人投资人GPGP认可的特定第三方认可的特定第三方PE份额报价转让份额报价转让4上海股交中心挂牌企业成长案例目录目录51l2011年3月,挂牌前私募2元/股,发行1700万股,募集资金3400万元,静态市盈率20倍l2012年8月,挂牌后定增(上股交首单)4元/股,发行1800万股,募集金7200万元,静态市盈率25倍100009保罗生物单位:
万元中关村企业,单笔融资额最大最具价值融资l第一单尚未盈利定增且获得投资者追捧企业l公司共增发1100万股,共计融资2970万元,增发价格2.7元/股由于最近一期财务亏损,若在A股市场则完全没有融资可能l公司良好的业务发展前景获得认购者的认可,增资价格亦从2.4元/股上升至2.7元/股100020天谷科技第一单并购退出案例l2013年8月挂牌,同年11月即被上市公司长盈精密以定增的方式收购40%股权,定增价格2.22元/股,静态市盈率27.79倍,动态市盈率8.55倍。
l体现上股交五大特色:
资源配置;价值发现;规范企业运作;实证退出渠道多元化;融资“短、频、快”100081泰博股份第一单股权质押融资l自上海银行推出专属上海股交中心信贷产品后落地的第一单股权质押贷款。
企业大股东453万股以2.2元/股价格获得上海银行1000万股权质押贷款l上海银行以近三个月定增价格4.5元/股作为参考价格为企业认定l目前,上海股交中心已与9家金融机构合作,推出针对上海股权托管交易市场的专项产品100018中加飞机100050华彩天地l2012年启动挂牌后,股权融资(私募)1000万元,实际增资价格2.57元/股,11年年末净利润为-668,796.15元l挂牌后,招商银行贷款1000万元,华夏银行贷款800万元l挂牌后:
13年11月拟发行1000万元私募可转债,票面利率2.25%,期限至2015年12月31日,到期后债转股,纯信用、无任何抵押担保l挂牌后,债券融资的同时,定向增资197.5万股,增资价格4元/股,募集资金790万元,13年中报经审计的净利润为-2,653,845.48元首单私募债股权+债权+债券l挂牌后,公司作为传统五金制造业企业成功完成定向增资1936万元,每股3.2元,按照2014年预测盈利动态市盈率6.5倍,实属难得l挂牌后,银行明确以净资产为作价依据进行股权质押贷款,质押率100%;另获得招商银行1000万元股权质押贷款,其中招银国际享有500万元额度内以3.8元/股参与定增的优先认购权l挂牌后,公司成功获得嘉定区政府挂牌补贴180万元,在江苏泗阳购买8亩土地用于扩大产能,目前13年已签约订单金额是12年全年的214%l挂牌后,公司被列入嘉定区上市公司企业俱乐部,总经理成为区政协后备人选l团队凝聚力大幅提升、管理层眼界极大提高、管理层思路和斗志获得极大激发100033裕强股份挂牌后,大河生态一年内连续2次增资。
首次增发1900万股、每股1.2元、募资2280万元;第二次增发1000万股、每股3.2元、募资3200万元。
挂牌后,募资成功后,大河生态发展迅速,预计2013年实现销售收入4000万,同比增长395%;预计实现利润500万元,同比增长233%。
挂牌后,申请600万元银行贷款。
成长之星成长之星100057大河生态5北京金慧丰投资管理有限公司目录目录北京金慧丰投资管理有限公司北京金慧丰投资管理有限公司n关于金慧丰投资关于金慧丰投资n北京金慧丰投资管理有限公司是国内专业的股权投资管理公司。
n目前公司专注于中小型企业投资领域,提供推荐中小型企业在场外市场挂牌,帮助企业实现股权融资和为企业提供债权融资、债券融资等投资银行和财务顾问服务。
n公司由证券业和投融资领域的资深人士创办,拥有由经验丰富的会计师、律师和行业分析师组成的专业投资管理团队,旗下的“方丞基金”是一支主要致力于场外市场挂牌企业投资的专项基金。
中小企业投融资业务:
从事全国中小企业在场外市场拟挂牌和挂牌阶段的直投业务;为挂牌企业提供挂牌前私募、挂牌后定向增资、重组并购、股份转让、私募债发行和银行信贷等全方位投融资服务;与投融资相关的咨询服务业务:
拟进入场外市场挂牌企业的前期尽职调查、财务辅导、财务和税务规划等咨询服务业务,为拟挂牌企业提供各类融资财务顾问服务。
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王培北京金慧丰投资管理有限公司合伙人金慧丰投资金慧丰投资-管理层介绍管理层介绍n北京金慧丰投资管理有限公司合伙人,毕业于中央财经大学和澳大利亚麦觉理大学,获得经济学学士和投资学硕士学位。
曾在多家世界500强公司从事风险管理工作,具有丰富的企业兼并、收购和投资管理经验。
曾参与投资项目北京首都在线科技股份有限公司、中海阳新能源电力股份有限公司、北京联飞翔科技股份有限公司、北京新锐英诚科技股份有限公司等。
周立峰北京金慧丰投资管理有限公司合伙人金慧丰投资金慧丰投资-管理层介绍管理层介绍6金慧丰投资业务介绍与成功案例目录目录金慧丰投资业务介绍推荐业务投资业务经纪业务融资业务金慧丰投资方向与阶段投资方向:
主要专注于企业的发展的成长期、扩张期和Pro-IPO期阶段。
种子期起步期成长期扩张期Pre-IPO上市期金慧丰投资项目投资与推荐有限责任公司股份有限公司场外市场挂牌挂牌后定向增发股改协议股改协议挂牌协议挂牌协议增发协议增发协议北京金慧丰投管理有限公司上海股交中心首批推荐人会资员北京金慧丰投管理有限公司上海股交中心首批推荐人会资员外市投机构直投场场资外市投机构直投场场资改制程序聘请中介:
公司选定中介机构,成立工作小组。
出具文件:
会所进行独立审计并出具审计报告;律所负责改制合法性;评估机构进行资产评估;财务顾问总协调负责相关文件完成。
重组规范:
对资产重组、财务重组、人员重组、相关问题处理、引进投资者(如需)。
出资:
履行出资义务,报送工商行政管理部门。
股份公司成立:
取得股份公司营业执照。
初步尽调:
对企业情况进行尽职调查、确定改制方案。
挂牌程序决议启动:
公司召开董事会和股东(大)会就同意挂牌事项做出决议。
改制及尽调:
会所进行独立审计并出具审计报告;律所进行独立调查并出具法律意见书;推荐机构进行尽职调查,并形成相关尽职调查文件。
报送预审材料:
推荐机构会员向上海股交中心报送预审材料。
报送材料:
推荐机构会员向上海股交中心报送申请文件。
审核反馈:
上海股交中心对申请文件进行审核。
聘请中介:
公司委托上海股交中心推荐机构会员,聘请经上海股交中心认定的会所、律所、资产评估事务所(必要时)为其挂牌提供专业服务。
挂牌程序(续)备案:
上海股交中心审核同意的,报上海市金融办备案。
挂牌前信息披露:
公司在上海股交中心官网披露股份转让说明书、审计报告、法律意见书、公司章程等文件;推荐机构在上海股交中心官网发布挂牌公告。
办理挂牌手续:
与上海股交中心商定挂牌日期,办理挂牌手续。
敲锣挂牌:
公司在挂牌日举办挂牌仪式,完成敲锣挂牌。
后续事项:
信息披露、股债融资、股份转让、并购重组、转板上市办理登记手续:
获得上海股交中心出具同意挂牌通知后,公司申请股份代码及简称、与上海股交中心签署挂牌协议,办理股份集中登记。
定向增资操作程序释放股份较少释放股份多可能挂牌不成功资金用途灵活股权融资挂牌前私募挂牌后定增优点缺点优点缺点程序简便股价较低企业发展清晰股价提高履行程序资金受到监管挂牌前后股权融资优缺点分析:
挂牌后定增的要求挂牌公司满足定向增资条件的可以启动定向增资相关工作30%前置审批原股东:
不少于新增股份的30%新增股东:
原股东优先配售以为部分及原股东放弃部分特殊行业的股东资格需事先批准200增资后股东人数累计不超过200人增资对象及比例增资人数限制审批事项金慧丰投资成功案例金慧丰投资成功案例金慧丰投资推荐企业挂牌上海股权托管交易中心(金慧丰投资推荐企业挂牌上海股权托管交易中心(EE板):
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