山西省电信市场调研与业务规划.pptx
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山西省电信市场调研与业务规划.pptx
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山西省电信公司2005-2007年市场发展滚动规划项目建议书,北京诺亚舟管理咨询有限公司,建立基于市场调研的成功业务规划,前言,本文件为北京诺亚舟管理咨询有限公司(简称“诺亚舟咨询”)关于山西省电信公司(以下简称“山西电信”)2005-2007年市场发展滚动规划项目的项目建议书。
本文件是基于山西电信的招标文件以及诺亚舟咨询与山西电信刘朋先生等初步沟通的基础上完成的。
本文件旨在阐述诺亚舟对山西电信咨询需求的理解、诺亚舟的专业方法、工作成果、项目计划,以及项目团队、商务条款等内容。
由于掌握的资料和情况有限,如有不妥之处,请予谅解。
1,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,内容,诺亚舟咨询介绍项目背景诺亚舟咨询的解决之道项目合作程序、组织与报价诺亚舟咨询的相关经验,2,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关于诺亚舟咨询,2000年在北京设立,注册资本1000万元人民币由清华大学经济管理学院教授主持现有高级咨询专家10人,专职咨询专家20余人主要从事战略性专业咨询服务同国际著名咨询公司奥美创新集团()合作我们的客户分布全国十多个省(市),3,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们的目标,成长为一流的战略性咨询公司切实为客户解决管理问题,订制咨询服务建立开放型组织,与客户建立长期合作伙伴关系,4,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们提供战略性专业咨询服务,战略规划与目标,战略业绩目标,战略性业务重组,战略性业务流程重组,战略性组织变革,战略性业绩管理,战略性薪酬设计,战略性人力资源管理,战略性营销/销售管理,战略性成本管理,竞争战略,营销导向的战略,公司战略,战略性结构变革,5,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,诺亚舟管理咨询公司自2001年起,同专注于电信与金融领域的国际著名咨询公司奥美创新集团结成战略合作伙伴关系,共同组建了一个专注于市场营销的咨询团队,专门为我们的客户提供市场营销战略咨询,致力于客户市场竞争力的提升奥美创新公司的总部设在悉尼,包括多家世界知名的跨国公司在内的客户群广泛分布在亚太地区和欧洲的部分地区.由于从属于英国著名的集团,来自世界各地的信息支持保证了奥美公司所提供的咨询服务的国际一流水准根据具体的咨询需求,您的利益将主要体现在以下三个方面:
准确的市场定位,并从新的角度认识目标市场对目标客户的各种消费特征的认识持续的利润增长,国际合作奥美创新集团(),6,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们的业务结构,其他业务包括营销战略、财务、上市、诊断、业务重组、投资管理、以及现场管理等,战略规划是诺亚舟咨询业务的重要组成部分,7,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们的客户结构,客户忠诚度,客户规模-年销售额,上市公司所占比例,8,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们的行业重点,工业制造,建筑业,工程房地产,电信运营电子软件通信设备,汽车化工/能源运输消费品其他制造业,信息产业,9,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们的客户包括,信息技术l中国航空信息股份有限公司(香港上市)l北京通信公司(网通集团中)l上海市有线网络有限公司l北京博彦科技发展有限责任公司(民营)l浙江家泰电器公司(民营)制造业l北汽福田车辆股份有限公司(上交所上市)l广州宝龙汽车集团(民营)l天津鹏翎汽车胶管公司l山推股份有限公司(深交所上市)l中山大洋电机公司(民营)l温州瑞气空分设备有限公司(民营)建筑业和房地产l中国建筑工程总公司(行业排名第一)l中国建筑第三工程局一公司l华吉房地产公司l四川道隧有限公司(民营)l北京双园监理公司,能源l上海市电力工业公司l神火股份有限公司l浙江昌泰电力集团公司(民营)l中海能源股份有限公司运输l中国远洋运输集团总公司l山西华宇集团(客运公司)(民营)化工l温州俊尔有限公司(民营)l温州立可达有限公司(民营)金融l上海光泰投资公司其它项目l中国包装总公司l中国兵器工业集团公司l山西华宇集团l温州市财政局/经济技术开发区ll云南翠湖宾馆l北京泰山饭店,10,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,我们的客户还包括,和黄()如.理解3G在澳大利亚小型企业市场的商业机会,以及形成产品/服务的概念如.评估澳大利亚的家庭电信市场以及市场进入策略如,研究“”产品在香港、新加坡和澳大利亚的最佳零售渠道如,与和共同合作,使的硬件供应能够与的客户解决方案更好匹配,如,为安装装置以提升客户收益、整理客户数据信息从10多年前成立开始就为其提供服务;超过50种不同的服务项目/内容,包括:
大公司客户、商务客户及公众客户的市场细分;移动、固定电话及多媒体业务;竞争能力、市场评估、新产品评价、客户研究(包括获取和丢失客户的分析)、市场细分、产品价值主张开发、客户收益率分析,等,11,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,奥美创新集团为电信客户提供的部分服务项目示例,12,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,诺亚舟的成长依靠的是高素质的团队成员,学历结构,13,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,诺亚舟咨询的优势和服务特色,成熟的战略性咨询公司,咨询顾问具有良好的专业背景和管理经验拥有多样化的客户,丰富的咨询经验和行业信息数据库对中国市场结构和本土企业有深入的了解和把握与国际著名咨询公司合作,获取世界级的先进咨询经验和专业工具,14,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,内容,诺亚舟咨询介绍项目背景诺亚舟咨询的解决之道项目合作程序、组织与报价诺亚舟咨询的相关经验,15,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,2002年企业总数企业法人单位数:
60563户,其中内资60147户;国企10862户,集体19380户;私营22293户(含独资、合伙与有限责任)企业产业活动单位88615户,其中内资88116户;国企22347户,集体32273户。
2002年单位数按照行业划分:
国家机关与社会团体:
47715个;制造业22354个;批发零售业16252个,文教9205个;采掘业8545个;79个大型企业集团,总产值合计660.71亿元;大中型企业348家;,山西省基本情况,山西省地处黄河流域中部,位于北纬34344044,东经1101511432,总面积15.6万平方公里,占全国总面积的1.6%。
山西省矿产资源极为丰富,煤、铝矾土、珍珠岩、镓、沸石的储量居全国之首,其中煤炭已探明储量达2612亿吨,占全国总储量的1/3。
煤炭、冶金、机械、电力、化学、轻工、纺织等产业是山西省的支柱产业。
2002年人口统计数字总户数926.51万户;总人口3293.71万人;其中非农业人口923.58万人,农业人口2320.87万人。
2002年统计数字2017.54亿元;人均6146元;,信息来源:
山西统计年鉴,16,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,山西省电信行业基本情况,光缆总长度44,007皮长公里,比上年增长11.7;本地交换机总容量754万门;固定电话用户数649.2万户,增长21.5%,其中:
市话439.4万户,增长18.8;农话209.8万户,增长27.5;移动电话用户数600.9万户,新增187.5万户,增长45.4%。
移动短信36.1亿条;计算机互联网用户147万户,增长31.8%;已经通电话的行政村23416个,占75.8%,比上年提高4.9个百分点。
全省电话普及率37.7部/百人,比上年提高8.76部/百人;,2004年1季度固定电话总量739.5万户,其中:
城市电话510.9万元,农话228.6万户,移动电话650.7万户。
固定电话普及率22.9部/百人,城市电话普及率42.2部/百人;住宅电话普及率18.3部/百人,移动电话普及率19.7部/百人。
2004年2季度固定电话总量776.6万户,其中:
城市电话534.4万元,农话242.2万户,移动电话692.2万户。
固定电话普及率24部/百人,城市电话普及率43.9部/百人;住宅电话普及率18.9部/百人,移动电话普及率21部/百人。
2003年,2004年,信息来源:
信息产业部,信息来源:
信息产业部,17,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,山西省电信公司的基本情况,山西省电信分公司是中国电信集团公司在山西省组建的省级电信分公司,成立于2002年10月18日。
山西省电信分公司根据国家批准的中国电信集团公司业务经营范围,在山西省行政区划开展全业务经营,拥有“中国电信”品牌。
同时,可经营由中国电信集团公司和山西省通信行业监管部门批准的区域性电信业务。
山西电信的业务范围包括:
国内、国际各类固定电信网络设施,包括本地无线环路;基于电信网络的语音、数据、图象及多媒体通信与信息服务;进行国际电信业务对外结算,开拓海外通讯市场;经营与通讯及信息业务相关的系统集成,技术开发、技术服务、信息咨询、广告、出版、设备生产销售和进出口、设计施工等业务等。
山西电信的目标是建立一流的电信企业,以“创业、创新、创造”的理念,以“简捷、务实、高效”的作风积极迎接市场竞争的挑战。
省公司总部,省公司职能部门及太原两中心,各地市分公司,18,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,山西电信可能的业务选择范围,19,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,2002年某电信运营商业务规模和增长率,不同的产品具有不同的规模和增长率相对较新的业务市场的现有规模较小,但增长率较高相对成熟的市场对收入具有显著影响,但增长率较为缓慢作为市场追随者,山西电信对自身业务选择是确保其未来35年内健康成长的关键。
同时,由于资源的约束,我们只能致力于最有价值、最有可能成功的市场区域上。
我们将从成长性、盈利能力、进入壁垒等几个方面建立业务甄选模型,帮助山西电信选择有效的业务领域。
20,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,本次规划的内容涵盖:
用户定位、市场细分、营销策略、资费标准等。
通过准确的数据和科学的预测为整体滚动规划的其他部分内容提供重要的编制依据;准确的数据不但要依据内部数据的积累,更要扎根与市场调研中获得大量关于客户知识的一手数据。
科学的预测源于坚实的数据基础与科学有效的专业工具和模型。
对电信行业的运营经验和深切把握是保证市场规划对投资规划、资源规划等形成有效支持的基础。
实现中国电信集团公司与北方事业部对山西电信的任务目标;与网通集团山西分公司竞争的压力下,山西电信亟待明确自身的战略定位、确认目标客户与目标市场,进而制定有效的竞争策略;企业高层希望按照市场化的方式进行企业经营与管理;争取集团的支持,获得更多的资源;传统的“研究院式”规划存在很多不足,难以对领导决策形成有效支撑。
山西电信本次咨询需求,咨询动机,总体目标,成果内容,山西电信市场发展现状;山西电信用户群聚类分析;确定山西电信当前业务范围与业务重点;确定山西电信未来业务范围与业务重点;确定山西电信市场营销策略组合;确定山西电信资费政策,以及组合产品资费等。
未来35年山西电信业务发展趋势;各类业务未来35年用户发展趋势与数量预测;其他建议。
21,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,内容,诺亚舟咨询介绍项目背景诺亚舟咨询的解决之道项目合作程序、组织与报价诺亚舟咨询的相关经验,22,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,电信公司的传统业务规划方式已经不再适应当前的形势,规划编制单位:
电信研究院为主规划编制的目标:
测算投资规模是其重要目标;规划编制依据:
集团指令性计划的分解;以往的历史数据;主要依赖二手数据;较少关注消费者需求;规划编制的程序简单;领导拍脑袋,专业人员凑数据;规划的特点是“可批性规划”而不是“可行性规划”;定性多,定量少;规划与业务实施脱节严重。
规划编制的目标:
业务拓展与实施指导;强调市场为龙头;规划编制依据:
消费者的一手信息;行业信息;竞争对手信息规划编制的程序复杂;科学的程序;大量使用专业工具与模型;规划的特点强调可操做性;明确的定量结论;与市场营销策略紧密结合。
传统规划的缺陷,当前竞争形势的要求,如何满足山西电信的现实需要?
23,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,诺亚舟电信公司规划框架,总体战略与规划编制,宏观经济分析行业与竞争对手竞争环境客户分析标竿企业研究,外部环境分析,集团战略公司自身定位资源状况历史信息决策与执行能力,内部环境分析,机构流程人员文化创新,职能方面措施,分析资源能力匹配分析,增加销售收入,改善市场地位提高运营效率保持公司盈利性增长,成为山西省的通信运营商,实现集团战略目标,各项网络发展策略相应的具体措施各项投资,网络措施,方面措施及投资研发措施,支撑方面措施,关键是要提出公司的核心优势以及急需解决的重大问题,关键是识别公司最重大的机遇与挑战,公司的优势与劣势公司的资源与能力,行业关键成功因素;客户知识库;,战略目标,规划评估与滚动编制,24,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关键点1坚实的信息基础是规划成功的前提,市场总量分析产品结构变化地区结构变化消费群结构变化购买动机以及考虑因素购买行为,需要哪些信息?
诺亚舟咨询的专业数据库行业报刊杂志上市公司年度报告与季度报告中国资讯网()专业网站市场调查报告专项调查报告行业协会行业研究机构信息产业部山西省政府与各地政府统计部门,从哪里获得这些信息?
寻找权威、可靠的信息来源复核校验逻辑判断有效的工作程序方法,如何保证信息的可靠性?
25,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,市场调研成功的四个关键因素,成功的市场调研是四大要素的有效融合,抽样方法,执行与组织,问卷设计,样本数量,严格遵照随机抽样原则,确保样本的质量,保证必要的样本数量:
每城市每一细分市场不低于50个有效样本;每城市样本总量不低于200个,其中太原市不低于300个;,问卷将由诺亚舟咨询专家精心设计;同时征求山西电信的意见进行修订;问卷将简明,有效,全面,采用问卷访谈与小组深访相结合的方式;市场调查结果将经过规范程序,严格复核;所有进程将保持在诺亚舟咨询和山西电信的严格监控之下。
26,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关键点2客户知识的深度挖掘是规划成功的基石,地理变量,区域:
晋北、中部、晋南城市规模人口密度,人口统计变量,年龄性别家庭规模家庭生命周期收入职业教育,心理变量,社会地位生活方式个性,示例:
对个人消费者的深度挖掘,行为变量,场合利益使用状态使用率忠诚度处于哪一购买阶段对产品的态度,第一步:
定义你所在的市场第二步:
测量所定义的市场第三步:
理解竞争对手第四步:
绘制市场地图第五步:
选择目标客户第六步:
理解所选择的客户,专业工具:
用六步法确定“谁是我们的客户”,27,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,因子分析揭示消费者关键购买因素可以归结为五类,业务种类品质因素业务种类实用性(.72)业务种类丰富性(.69),脚注:
括号内数据为因子相关系数,该系数表明该变量因子与“关键因素”的相关性,系数值越接近一,说明相关性越强;越接近零,相关性越弱资料来源:
麦肯锡研究报告,网络质量因素电话接通率(.67)话音质量(.63),费率/帐单满意度因素帐单的内容和形式(.11)费率满意度(.07),整体沟通水平因素整体面貌(营业厅/人员)(.70)电信广告宣传(.57)人员态度(柜台/维修/投拆接待)(.13),售中售后服务因素维修服务效率和质量(.84)申办手续效率和质量(.63),价值选择,价值交付,价值沟通,示例,28,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,客户知识分析的范围还应当包括,对“客户价值”的深入分析,一个价值的保证(利益减价格)使得顾客选择某种产品而不是竞争者的:
利益清楚、独特、显而易见价格明确有明确的目标消费者清楚这样的价值方案对于目标细分市场为什么是优秀的显然有充足的需求显然有足够的回报在竞争者的价值方案影响下仍然可行革新方案在当前经营环境中是可行的是客户几个可能的价值方案中最好的清晰、简单,如何竞争:
通过价值方案影响顾客,29,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关键点3针对细分市场构建产品策略组合是规划的核心,细分市场的八种类型,30,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关键点3针对细分市场构建产品策略组合是规划的核心,产品策略组合,产品规划目标客户/市场定价价格水平价格策略价格组合折扣品牌分销渠道人员推销广告与促销计划产品展示服务,31,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关键点4明确的产出目标是规划成果的直观体现,规划编制的前提、依据、规划范围与基本思路企业综合分析内部分析年度计划完成情况:
包括收入、业务等规模实力情况市场拓展能力情况经营管理能力情况学习创新能力情况与标杆企业对比主要成绩及经验总结外部分析宏观与区域经济发展情况行业发展情况政策管制情况技术发展情况竞争环境客户知识小结行业与市场现状;客户聚类分析业务发展趋势分析行业成功关键因素,山西电信20052007年滚动规划结构示例,企业战略与规划公司使命与定位公司战略目标及其分解战略措施机构调整流程重组人力资源企业文化业务与网络规划概要总结用户定位市场细分当前的业务及重点今后的业务及重点关键业务数据与财务测算市场营销策略组合产品规划与产品选择模型产品策略组合产品设计资费政策营销渠道广告与促销品牌管理销售队伍管理与人员激励滚动规划编制流程基本编制流程各阶段产出一览表参与编制规划的各个单位的职责附件市场调研问卷及分析报告专业研究工具等,示例,32,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,关键点5长期追踪,持续改善是滚动规划的精髓,示例,示例:
规划的目标体系,33,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,内容,诺亚舟咨询介绍项目背景诺亚舟咨询的解决之道项目合作程序、组织与报价诺亚舟咨询的相关经验,34,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,诺亚舟咨询的基本工作程序,现场调查,初步接触了解意向,深入讨论明确需求,递交建议书了解专业方法,讨论调查报告形成咨询要点,咨询方案,深入分析和研究判断,讨论修正,推动实施实现目标,签订合作协议,35,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,项目将持续4周,即,28个工作日(鉴于项目时间异常紧迫,诺亚舟项目组成员将取消所有节假日),项目设计问卷设计内部培训实施准备,行业、市场与竞争研究,规划最终报告撰写,最终报告提交,第一周下,第二周上,第三周下,第一周上,项目时间表,第二周下,第三周上,个人消费需求调查机构消费需求调查,整个项目过程对山西电信是完全开放的诺亚舟咨询将就项目进展,通过会议、电话、邮件等方式与山西电信保持沟通,中期数据分析和报告,中期报告提交,第四周上,第四周下,更充分的项目时间有利于提升调查和研究的深度,数据分析,第八周,36,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,项目实施程序(1/5),初步接触,进一步洽谈确定课题,提出项目建议及合同签定,咨询顾问拜访客户或接待来访客户介绍双方公司相关业务情况了解客户需求,解答客户问题商定进一步洽谈的内容,时间及地点,客户企业介绍情况,提出咨询要求与希望研究企业提供的资料,分析企业状况,初步拟定项目框架实地考察客户企业及环境双方确定项目框架和目标,提出项目建议书双方就建议书内容(包括项目目标,框架,主要内容,执行方案,时间计划和初步预算等)进一步商讨拟定并签署合同,双向交互式地确定项目目标是前期准备的主题,前期准备,项目启动,调查分析,方案设计,培训和实施,37,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,项目实施程序(2/5),确定项目领导小组,确定项目计划,确定联合工作组,根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目领导小组,直接监督管理项目的开展确定双方主要负责人确定外聘专家,高级顾问和内部顾问人选,提出初步计划建议由项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划:
详细目标,结构细化,时间进度,人员要求和其他后勤准备准备项目开展所需的资料,表格等,根据项目计划要求成立由双方相关人员组成的联合项目工作组,明确具体分工和职责拟定工作计划和时间进度拟定调查分析计划针对项目需要对联合工作组成员进行培训,联合工作组的建立是事半功倍的关键,前期准备,项目启动,调查分析,方案设计,培训和实施,38,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,项目实施程序(3/5),收集企业基础介绍资料企业重要部门介绍职能情况,工作中存在的问题和改进的要求根据需要并征得客户同意进行问卷调查和重点访谈主持和开展座谈会,讨论会,听取各方面人员的意见和要求深入调查分析,了解客户竞争对手的情况及客户产业链,整理分析调查资料,对问题分类利用先进的分析工具对企业存在的问题进行诊断并提供初步改进建议方案框架提交诊断报告,前期准备,项目启动,调查分析,方案设计,调查分析/讨论,初步诊断并提交诊断报告,深入现场调查是项目顺利进行的基础,培训和实施,39,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,项目实施程序(4/5),在客户对诊断报告和改进建议方案的反馈基础上进行方案设计,并根据客户情况实时修改结合国内外相似企业的成功经验,向客户提供满足其特殊要求的,可供操作的管理改善方案,初步方案分专题向有关部门进行详细介绍,回答有关问题,广泛听取修改补充意见针对反馈意见和建议,进行局部调整和补充可举办专题研讨会/培训班,协助客户推动企业改革,按照客户要求提供最终报告举行报告正式发布会,并就报告内容进行答疑咨询协助客户拟定实施计划,提交初步设计方案,初步方案征求意见,方案调整,提交最终报告,项目方案设计是咨询人员和客户之间双向互动的过程,前期准备,项目启动,调查分析,方案设计,培训和实施,40,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,项目实施程序(5/5),针对方案实施中的难点,对客户的相关人员进行培训对客户的中高级管理人员进行培训协助联合工作组成员开展广泛的培训工作,就报告内容给客户相关人员进行实施过程中的答疑根据实施状况进行局部调整和细化客户就实施过程进行反馈对实施反馈信息进行分析研究,提出可选择的解决建议,协助客户深入分析企业管理存在的薄弱环节针对前阶段项目开展与实施情况共同商讨新的项目建议,保证改善工作的持续提出新项目建议书,前期准备,项目启动,调查分析,方案设计,培训和实施,强有力的实施支持是项目的重要组成部分,41,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,郝宇晓先生,诺亚舟公司合伙人,副总经理,清华大学。
曾执行多个战略项目,并在市场营销、组织机构设计、绩效管理等领域具有丰富的咨询经验,对于电信行业深入研究。
按照我们的工作程序,我们建议双方组成联合项目组,保持密切沟通和配合,共同完成本项目。
联合项目组方式是项目顺利实施的重要保证。
我们建议的组织结构如下:
项目领导小组,项目经理,项目小组成员,项目团队与工作方式,42,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,联合项目组的任务是:
项目领导小组:
任务是对项目进行总体的指导和做最终决策。
诺亚舟公司将由郝宇晓先生参加项目领导小组项目经理:
任务是对项目的日常工作进行管理,执行项目领导小组的决策。
诺亚舟公司将由郝宇晓先生出任项目经理项目小组:
任务是按照分工收集、调查、分析各类必要信息并提出相应的研究成果,协助组织进行项目实施。
诺亚舟公司将派出资深咨询顾问赵红梅女士、盛祯智女士以及咨询顾问45名(根据实际情况确定是否有必要增加)参与该项目。
他们均全时为此项目工作。
根据项目的需要,我们会随时邀请公司的其他专家或者合作伙伴参与、支持此项目。
联合项目组的任务,43,2004诺亚舟管理咨询公司版权所有,专家队伍.S.,薄朗思先生地址办公37,2073国籍英国&澳大利亚教育背景英国剑桥大学文学硕士瑞士洛桑工商管理硕士学位期间5次被列入“优等生名簿”专业协会成员资格澳大利亚董事学会成员英国特许管理学会成员董事资格(),讲师背景,专业背景,(创新集团)创始人,执行董事作为公司创始人之一,先生致力于为亚太地区的电信、金融以及快速消费品行业提供高素质的咨询服务。
先生在市场营销、产品管理等领域具备精深的专业知识与管理经验。
他服务过的客户包括:
&,电信(和黄),(日本国际电信电话公司),(沃达丰),(诺基亚),(北方电信),以及,和等多个行业的公司。
其中为公司提供服务超过10年。
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