ERP系统操作流程.pps
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- 上传时间:2023-11-16
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ERP系统操作流程.pps
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影響實際庫存的增減,圖形:
不影響實際庫存的增減。
生產製造作業流程業務部門生產製造部門採購部門倉庫,報價單,受訂單,製令單,材料需求分析,請購單,採購單,銷貨單,進貨單,分析材料庫存是否足夠,圖形:
影響實際庫存的增減,圖形:
不影響實際庫存的增減。
庫下存工不單足生時產,,領料單,成品繳庫單,原料庫存增加,領料單:
原料庫存減少,成品繳庫單:
成品庫存增加,銷貨單:
成品庫存減少,請購單,合格,採購單,進貨單,入庫送檢單,進貨驗收單,驗收退回單,詢價單,不合格,檢驗,進貨收票作業,進貨收票(已立帳),發票作業,進貨流程,不檢驗,受訂單,概述受訂單又叫受訂合同。
訂單是整個系統操作流程的第一個步驟,受訂單與銷貨單資料完全連接,并可管制己交貨數量、訂金,己交貨完畢者電腦自動結案。
欄位說明操作說明注意事項,受訂單欄位說明:
幣別:
系統設定代號01為美金、02港幣、03人民幣,我司系統設定人民幣為本位幣扣稅類別:
1.不計稅、2.應稅內含、3.應稅外加(我司只有兩種選項1、2)己分析注記:
當單據經物控分析之后,電腦自動打勾,同時表身己分析注記欄位顯示T結案:
單據結案后不可再修改。
結案方式有兩:
手工打上或系統自動結案:
當己交數量=受訂數量歷史:
指交易的單價記錄。
如果打上則要將單價寫入歷史庫,下次與同樣的廠商交易同樣的貨品時,將會帶出歷史庫的寫入單價己交數量:
受訂后己轉銷貨單的數量,當等于受訂量時自動結案己退數量:
指銷貨后又作退回的數量,如果在銷貨退回單中影響受訂/借出單中的己交量勾上時,受訂單銷貨退回數量欄才會出現,直接新增受訂單,直接打開進銷存-受訂采購-受訂單點擊新增或直接按F2當新增受訂單存檔之后,就生成了一張受訂單,此時商品分倉存量中受訂量也隨之增加.如果要對受訂單進行修改,可直接按下方的速查或是按F3調出原單據,直接修改即可;如需刪除有兩種方法,一是整張單刪除,如若只需刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRL+D進行刪除(有己分析標注的除外),注意事項:
當己分析標注己有標示物控分析過的單據若要進行修改、取消、刪除動作,請先與物控溝通看貨品己做到何種程度再進行處理。
不允許在不知會物控的情況下私自對己分析的單據進行以上動作。
受訂單明細表,概述反應受訂明細內容,方便使用者隨時掌握自己的受訂量。
可依照不同種類或是條件列示受訂的明細資料以及受訂來源及單號種類、條件說明操作說明,受訂單明細表種類、條件說明,點開報表下方種類按鈕或直接按F2-據使用者使用情況自己選擇相應的種類進行制表查詢可自動拖動報表欄位,一般情況會按照報表第一欄進行自動從小到大的排序倉庫選擇:
是指要選擇查詢貨品的庫位倉庫列示:
是指庫位的列示方式,有含所屬或不含所屬兩個選項;含所屬,查詢的庫位包含該庫位的下屬庫位,庫位選擇處只能選擇一個庫位代號;不含所屬,查詢的庫位不含下屬庫位,但庫位選擇處可以選擇多個庫位部門選擇同上單位:
是指受訂貨品時的單位,有主單位、計量單位、包裝單位三個選項(我司只選用主單位)列示出己結案但未交貨:
勾上表示列示己結案但己交量并不等于受訂量的資料,反之則不列示審核列示/單據列示/單據分析列示:
依使用者所需訊息自行判斷,1.打開進銷存-受訂采購-受訂單明細表,確定報表種類2.輸入查詢區間,確定制表條件,注意:
當你需要制表的是多個庫位或是部門的資料時,要先定為”不含所屬”,然后再在庫位或是部門處選擇代號,若操作前后順序顛倒,則無法對多個庫位或部門進行選擇3.確定后用鼠標點擊制表或直接按F8制表,系統會自動根據所設條件抓取數據,受訂單明細表操作說明,受訂變更作業,概述主要設定對受訂單表身欄位的值做變更設定、查詢及變動后的明細查詢,有針對性的對受訂單的值作變更、追加、取消及終止,將所變更的資料記錄在受訂變更明細表中,能及時清楚的了解到受訂單的變動情況,保證數據的正確性操作說明,受訂變更作業操作說明,1.打開進銷存-受訂采購-受訂單變更作業2.進入畫面在變更受訂欄位處點擊按鈕選擇過瀘出需作變更的受訂單,系統會自動帶出此張受訂單的幣別及扣稅別信息到受訂單變更作業畫面,再輸入相關的變更人、部門及變更原因3.點擊變更選擇來到變更選擇窗口,此窗口帶出的資料是表頭受訂單表身的貨品資料,我們可以雙擊鼠標左鍵,或者勾上右上角處的全選選項進行選擇需變更的資料4.變更:
對原單項資料做變更,例如將地濾出的第一筆資料作變更(變更其數),將光標移到畫面表身數量欄位(此時表頭原單值欄位處會顯示單據原數量值)輸入需要變更的數量即可。
結果,受訂單第一筆數量會變成受訂變更作業表身數量值;改變數量、單價、金額其中任易一項,則其余兩項也隨之變化5.追加:
在原受訂單的基礎上增加項目資料,注意:
在原單項處不能做追加動作6.取消:
即刪除作用。
將受訂單的原單項刪除,此操作只可將原己有的單項做刪除7.終止:
即針對單據是否結案,生產需求分析,根據訂單或計劃單的貨品的需求情況,參照BOM配方表分析出制成品及原料的需求量及不足量,提出相應的採購建議和生產建議,並可根據實際情況產生採購單(或請購單或詢價單)和制令單(或託工單)。
欄位說明屬性說明操作步驟,生產需求分析欄位說明,最大可受訂量=庫存量+在途量+在制量-受訂量-未發量-安全存量+本單受訂量(訂單)毛需求=訂單(計劃單)需求量淨需求=毛需求-最大可受訂量受訂量:
如果沒選擇“按未交單據推算”,那就是取分倉存量中的受訂量;如果你有選擇“按未交單據推算”,則抓取預交日小於等於分析單據預交日的受訂單。
如果有選是按未交單據推算,那他的分析單據預交日是所有分析單據最大預交日標準用量=毛需求/(1+周轉率)損耗量=標準用量*(1+損耗率)周轉量=(標準用量損耗量)周轉率,生產需求分析屬性說明,淨需求計算方式:
即分析的成品往下展開時是按照毛需求還是淨需求計算;若選擇“逐階計算”,表示按貨品淨需求逐步往下展開,一邊展開一邊計算淨需求(也就是分析時參考庫存進行展開,庫存夠了就不往下展了,差多少展多少)。
毛需求:
成品是此張受訂計劃單的需求數量;如果是子件則是成品的淨需求*子件單位用量;如果分析中含有半成品,則半成品的淨需求則做為該半成品子件的毛需求;淨需求=毛需求-最大可受訂量若選擇“直接計算”,表示按貨品毛需求直接按BOM配方展開至尾階,然後計算淨需求;毛需求:
成品是此張受訂計劃單的需求數量;如果是子件則是成品的毛需求*子件單位用量,如果分析中含有半成品,則半成品的毛需求則做為該半成品子件的毛需求;淨需求=毛需求-最大可受訂量建議量計算方式:
若選擇“毛需求”,則在產生建議時,將分析出的毛需求這一欄值作為採購建議量或制造建議量,一般來說會建議在淨需求計算方式為直接時則建議量計算方式就選擇毛需求;若選擇“淨需求”,則將分析出的淨需求欄位值作為採購建議量或制造建議量,而此時會建議在淨需求計算方式為逐階計算時則建議量計算方式就選擇淨需求。
生產需求分析屬性說明,受訂計劃制成品產開否:
若為打勾狀態,則分析時按配方展開。
否則不往下展開至原料。
已分析過的單據不分析:
若為打勾狀態,則對已經分析過的訂單(或計劃單)的貨品不再進行分析。
否則不加以判斷,可進行重復分析。
採購建議方向根據庫存不足量需求產生採購商品建議時,採購商品建議中供應商的取值依據為:
(包含製成品建議轉託外加工單的對象及單價)
(1)、最近採購對象:
預設為最近採購對象。
(2)、最低採購價(歷史庫):
預設為歷史庫中採購價格最低的廠商。
(3)、商品主供應商:
預設為該貨品的主供應商。
(4)、最低採購價(採購政策):
預設為採購政策中採購價格最低的廠商6.轉單據處理:
採購建議轉單據時,可轉請購單或詢價單或請購單三種,由轉單據類型欄位確定。
生產建議轉單據時,可轉制令單或託工單兩種,由託外標誌欄位確定。
操作步驟:
請先確定屬性的相關設定,再做單據新增,選擇要分析的受訂單及貨品。
確定後,會依據貨品的配方展開子件,點選產生建議-採購商品建議原料的需求量及不足量,提出相應的採購建議,並可根據實際情況產生請購單(采購單或詢價單)。
自製品建議生產建議,並可根據實際情況產生制令單(或託外加工單)。
採購商品建議確定請購量、供應商、採購日、單價欄位,存檔後,點選轉單據。
產生請購單or采購單or詢價單。
自製品建議確定請製量、客戶廠商、託工單價等相關欄位,存檔後,點選轉單據。
產生製令單或託外加工單。
托工單流程1.托工核價MRP2-MRP基本資料-托工核價單確定托工廠商、幣別、需核價的貨品、單價、啟用日期(需要在托工單日期之前),2.PMC確定托工單由生產需求分析產生的託外加工單,查詢出來後確定託工廠商及幣別、託工單價是否正確,若是資料有誤可以做修改,再存檔。
(所填廠商,幣別,品號必須與核價內容完全相符單價才會自動跳出)注意:
廠商稅率,修改託工單作業概述:
當託工單已下單後希望修改託工廠商,可在MRP2模組的”修改製令單/生產通知單/託工單”作業。
PS若是該張託工單有做領料,請先判別是否要先做退料的處理。
操作說明1.點選查詢按鈕,系統會彈出查詢條件的過濾視窗,未結案的單據都可以進行修改。
過濾出要修改的託工單後,點選下列拆分的按鍵,會彈出修改的視窗。
3.若是全部數量都要改成另一個託工廠商,直接在託工廠商的欄位修改,存檔確認,完成託工廠商的修改。
4.若是一張託工單要拆分一部份給另一個託工廠商,作業方式:
修改數量(原託工單要保留的託工數量)點選新增彈出視窗確認,確認數量及託工廠商資料存檔確認。
5.新產生的託工單,表頭來源單號會帶出原託工單號6.修改新的託工單的託工單價及其他相關資料,完成拆分作業。
制令單,概述:
制令單也是生產工單,當開始生產時必須先下生產工單,根據這張生產工單進行后續生產領/退料動作,最后根據制令單進行成品繳庫。
當制令單保存后,表頭的生產成品在倉庫的在制量就會增加,同時表身的原料在倉庫的未發量也會增加。
需注意的欄位:
1.來源單號:
不是手工輸入,是記錄產生這張制令工單的生產需求分析單號/或是由托工單拆分而來的托工單號2.開工日期:
不用手工輸入。
當制令單進行第一次領料時,領料日期回寫至此處(此日期對于結成本時算在制、入工時有決定性的影響)3.預放倉庫:
成品繳庫后的庫位會依此預設倉而定4.繳庫按當月領料:
判別繳庫單直接原料的計算方式(若是有勾上則無論之前是否己有領料,只要繳庫一次系統便會自動再產生一次領料單,造成領料重復的問題),生產變更作業概述:
生產過程中需要修改己開的制令或托外加工單,例如追加或減少生產數量,亦或是在完工數量少于生產數量,而公司又決定不再生產就可以選擇“終止生產”更改制令單狀態,還可以通過“繼續生產”的方式讓己結案的制令或托工單繼續生產,這就是生產變更作業的作用操作說明:
1.打開MRP2-制程生產-制令單-生產變更作業2.首先通過批次過濾功能把需要變更的制令單、托工單過濾出來,值得注意的是:
頁面右上角有變更選項,可以選擇變更終止繼續生產暫停生產若選擇繼續生產則在左邊的查詢窗口只能查詢出己結案的單據,反之另外三項只能查詢出未結案的單據3.確定修改內容-存盤4.單據存盤后,該單據的狀態還是”申請”狀態,若要生效需點擊單據下方更改,屬性設定:
3.單據完工日期選擇2.申請日期(結案日期取表頭申請日期的值)變更方式:
2.終止生產製令單號:
選1.製令單或是2.託工單確定資料後存檔,製令單或託工單還沒有結案,表頭狀態為批準。
單據存檔後,尚未執行更改:
要點選更改後,會彈出請先退料及繳庫處理的訊息,若是確定都已退料及繳庫處理完畢,點選是,變更作業就執行完畢,表頭狀態為完成,此時製令單(或託工單)才會結案。
請注意,單據一旦更改完成,無法做刪除。
(請確定後再更改),制令單的拆分(以托工單拆分制令單為例),1.前面進入及查詢動作與托工單拆分方式相同2.輸入拆分筆數,點選自動拆分,修改相關資料後,點確認再存檔。
3.拆分後產生製令單,采購單,概述:
采購單又稱采購合同。
當接到訂單,經物控分析庫存不足時產生請購單給采購部門照此采購,采購單與進貨單資料完全連接,并可管制己交貨數量、訂金,當己交量=采購量時系統自動結案,結案后不得再對單據進行修改采購單操作說明1.產生采購單之前先確定貨品的采購對象進行采購核價:
進銷存-定價政策-定價政策-采購核價單(操作方式見托工核價流程)2.打開進銷存-受訂采購-采購單(當產生采購單之后貨品分倉存量中的在途量會隨之增加)3.輸入采購廠商,在轉入單號處查詢出對應請購單,選擇所需采購貨品,單價會依照之前所核單價自動帶出,不需手工錄入注意點:
操作人員需注意核對單價、客戶稅率是否正確,因為進貨之后無法再對原采購單進行修改,采購退回單,概述:
在實際工作中雖然發生了采購但是實物卻并未入庫,因此采購退回主要是針對于采購下單之后,需要重新變更廠商或是取消采購的情況操作說明:
1.打開進銷存-受訂采購-采購退回單2.將鼠標移至原采購單欄位,在彈出的采購單查詢視窗,選擇你所要的采購單號用鼠標雙擊即可3.影響請購單中的己交量勾上則在退回單存檔后,系統直接減少請購單中的己轉采購單數量,反之則相反(當退回后無需再采購的情況時就不用勾),采購變更作業,概述:
主要提供對采購單表身欄位的值做變更設定,有針對性的對采購單的值做變更、追加、取消及終止,并將所變更的資料記錄在采購變更作業明細表中,能讓使用者及時清楚的了解采購單的變動情況,保證資料的準確性操作說明:
見受訂變更作業,入庫單:
(檢驗流程)貨品分倉存量中入庫量增加,不影響數量及可用庫存量進貨/托工送檢,選擇採購單/托工單轉入,確認入庫的數量轉交品檢部做檢驗.,結案:
當入庫單全部轉進貨驗收單,系統會將結案自動打勾操作方法
(一):
1.進銷存-品質檢驗-入庫單-進貨送檢2.轉入單號-從采購單轉入-選定所入的PO-選取3.核對客戶、廠商、品號、品名無誤后,輸入送貨數量和送貨單號-存檔-列印,操作方法
(二)1.MRP2-品質檢驗-入庫單-托工送檢2.轉入單號-從托工單轉入-選定所入托工單-選取3.核對客戶、品號、品名無誤后,輸入送貨數量和送貨單號-存檔-列印,進貨驗收單:
(檢驗流程)1.進銷存/MRP2-品質檢驗-一般檢驗-進貨驗收單/托工繳回驗收單2.選擇入庫單號,輸入合格量及不合格量,當有不合格量時,請做不合格原因的輸入,並針對不合格部份處理方式做選擇:
1.驗收退回:
轉驗收退回單,貨品再進貨時做入庫單-進貨驗收單-進貨單或轉驗收退回單。
2.讓步接收:
可在表身折價輸入,針對不合格數量做進貨價格的折價。
進貨單/托工繳回單:
當產生進貨單/繳回單後,貨品分倉存量中的數量會增加,原在途量減少。
操作方法:
1.進銷存/MRP2-品質檢驗-檢驗轉單據處理-轉進貨單/轉托工繳庫單2.可以在彈出的視窗內選擇任何一個條件,查詢需轉進貨/托工繳庫單的內容,需要注意的進貨單/繳庫單事項1.進貨/繳庫單的日期:
系統默認為轉單當天日期2.傳票模版:
選擇01,原料領/退料單(MRP2-制程生產-原料領退料),概述:
按照標志的不同可分為:
生產領料、生產退料、生產補料、托工領料、托工退料、托工補料。
當生產/托工領料時庫存減少;生產/托工退料時庫存增加。
欄位說明:
領退標記:
領料:
單據不能直接輸入必須根據轉入單號(托工單)和制令單號資料轉入,單據存盤后庫存減少。
補料:
與領料畫面一樣。
退料:
單據存盤后庫存增加,退料時也是根據轉入單號(托工單)和制令單號資料代入,無須手工填入。
生產領料/退料/補料是從制令單轉入;托工領料/退料/補料是從托外加工單轉入數量(表頭):
第一次領料時自動帶出原制令單/托外加工單數量,第二次領料/補料時則帶出資料,如有必要可自行錄入應領數量:
不能修改。
當輸入制令單在不修改數量的情況下,單據的應領數是根據制令單的應發量、損耗量和實發量進行計算。
應領量=應發量+損耗量-實發量數量(表身):
真正領用的數量,可以修改,修改后的數量,是真正發料的數量。
超領數量:
系統自動帶出,跟應領數量概念相似。
繳庫單,概述:
當制令進行領/退料生產完畢就可以對生產成品進行成品繳庫動作,托工繳庫只需做到托工繳回單,系統會自動產生繳庫單。
貨品繳庫庫存會隨之增加。
欄位說明:
未完工制令:
可查詢未完工的工單生產繳庫:
當選取完未完工單號就可以進入生產繳庫輸入數量繳庫單明細:
進入此畫面可以查詢到己繳庫的明細制令單號:
成品繳庫都必須從制令單直接轉入資料來源單號:
系統自動產生:
根據托工繳回單來產生成品繳庫單繳庫數量:
根據制令完工數量的多少自行輸入需入庫的數量,針對數量的部分是有限制的,我司規定按材料領料套數管制成品入庫數量。
當成品繳庫數量=制造數量時,制令單自動結案注意:
繳庫單生產部門欄,規定托工繳庫單生產部門代號為1702(生管/外發);制令繳庫單生產部門代號為1202/1200(塑膠射出課/制造課),非生產領料申請單注意事項:
(MRP2-制程生產-非生產領料-非生產領料申請單)1.廠內申補,在備注欄注明申補單位及用途,如:
業務申補送樣;制造單位申補要注明工單號碼2.外發廠申補,在備注欄注明申補廠商并寫明是否扣款,請統一照以下格式寫明:
申補-扣款申補-不扣款(注明不扣款原因),非生產領料單注意事項:
(MRP2-制程生產-非生產領料-非生產領料)非生產領料明細表:
進銷存-存貨管理-庫存調整單-庫存調整明細表1.非生產領料單無須手工輸入,須經轉入單號非生產領料申請單轉入2.轉領料之前請打單人檢查:
非生產領料申請單備注領料用途是否有寫完整,若不合要求有權不予發料3.非生產領料單表頭成本別欄,根據備注判別選用1.固定成本2.變動成本,識別方式:
當備注注明廠商申補扣款請選用1.固定成本,其余情況均用2.變動成本,銷貨單注意事宜,1.單據不用自行輸入,經轉入單號從受訂單轉入,銷貨單資料完全與受訂單連接2.入單人員需注意表頭幣別欄位幣別、匯率是否正確,依照銷貨單月份每月匯率會有變動;扣稅類別欄,若為外銷單則選擇1.不計稅,內銷單選擇2.應稅內含3.傳票模版欄選01銷貨單,拆分制令單注意事項,工單作拆份后,系統不會自動判別單據是否結案,需另外在生產變更作業中做手工結案動作因上原因,故在部分拆分時請物控先判別工單是否己有繳庫,己繳庫者所有領/退料單據必須在最后一次繳庫日之前(一定不得有跨月的情形)結果:
會造成結賬時,在繳庫日之后的領料成本沒有歸屬,使其成本核算錯誤需特別注意:
制令單全數拆分為托工單時,請生管先查實,制造部門是否有動工生產過(回報過工時),若有工時回報者,一概不允許將制令全部拆為外發(特別是有跨月情形時,一定要杜絕)結果:
使其之前制令單核算、入賬的人工及制費成本在改單之后消失不見,且無法修改、恢復,造成賬務不合、公司在制存貨損失,退料流程,關于申補單責任歸屬問題,外發廠商申補料,由外發相關負責人開具非生產領料申請單,經處長級以上領導核準,交倉庫領料制造生產補料,由制造填寫生產補料申請單經生管會簽,呈交處長級以上領導核準,交倉庫領料非正常工單用料,由生管開具非生產領料申請單,經處長級以上領導核準,交倉庫領料其它單位用料,由各需領料單位開具非生產領料申請單,經主管簽核,交倉庫領料若無領料申請單或無主管簽核,倉庫有權拒絕發料,
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