泰康保险系统操作.ppt
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- 上传时间:2023-11-02
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泰康保险系统操作.ppt
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旅游险系统操作及业务流程介绍,广分团险运营部钟敏2011年9月11日,目录,一、序言,二、ECSM出单系统操作流程,三、泰康卡单销售管理系统,四、客户自助保单查询,五、旅游险业务流程简介,一、对设备、操作环境的需求:
电脑、可登陆Internet二、单证管理:
无实物单证,采用电子保单三、方案类型:
种类多样,基本可满足市场需求四、出单员权限:
登陆ECSM系统界面,投保出单五、管理员权限:
登陆管理系统界面,对账结算六、可进行实时网络查询。
序言,目录,二、ECSM出单系统操作流程,一、序言,三、泰康卡单销售管理系统,四、客户自助保单查询,五、旅游险业务流程简介,登陆ECSM出单系统,输入出单员用户名、密码及随机验证码后点击登录(用户名、密码由泰康提供),登陆网址:
http:
/,进入操作界面,点击此处,进入投保操作界面,选择投保方案,要先选择“境内”或“境外”,才能进一步选择具体投保方案。
在下拉选项中选择您所需要投保的方案。
进入投保界面,录入信息演示,被保险人名单可实现导入,生效时间可选择具体时间点,根据该团人数和天数,自动计算本单保费,显示成功导入人数,导入失败时会提示错误信息。
投保确定前,重新导入名单时,将覆盖原名单信息。
已设定为电子保单,请记住旅行团号,查询或修改保单时会用到。
在此输入营销员工号及姓名,导入名单模板展示,证件类型选“其他”时,证件号码不能为空,且必须录入客户的性别和出生日期,填写范例的内容不可删除,投保成功,投保成功,显示保单号。
请记住保单号,修改保单时会用到。
录入完毕后,点击确认。
保全管理,一、时间要求:
在保单生效前操作即可。
保单一旦生效,则不可进行任何保全操作。
二、保全种类:
1、撤单;2、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人;3、增加被保险人:
对增加部分的人员重新投保一份保险;4、减少或更换被保险人:
将原保单做撤单处理,再按最新名单重新投保一份;5、被保险人信息变更:
将原保单做撤单处理,再按最新名单重新投保一份。
进入保全管理菜单,点击此处,进入保全管理菜单。
小贴士:
用保单号查询,速度更快!
进入保全界面,修改保单信息撤单,撤单步骤:
1、选择撤单2、点击确认,修改保单信息保险期间、行程路线、旅行社经办人,修改步骤:
1、选择批改2、修改内容3、点击确认4、确认是否修改完毕,修改保单信息修改成功,注意:
修改完毕后,生成了新的保单号,原保单号对应的状态为“已撤单”。
保单查询统计,可将查询结果导出,并通过EXCEL表格的形式进行查看。
点击进入,可重新打印保单。
查看保单信息可重新打印保单,点击这里,可重新打印保单。
修改出单员密码,在此处修改出单员密码,但请切记修改后的密码!
目录,三、泰康卡单销售管理系统,一、序言,二、ECSM出单系统操作流程,四、客户自助保单查询,五、旅游险业务流程简介,卡单销售管理系统,一、用途及使用人员:
用于旅游险业务的查询对账与结算工作,由旅行社经办人及泰康经办人(内勤或专员)共同使用。
故如果任何一方修改了密码,需告知另外一方。
二、对账时间及区间:
通常于次月初对上月投保的业务进行对账,对账区间选择投保时间,通常为一个月。
若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单,则暂时不做结算。
待该月内某保险方案对应所有保单均生效后,由泰康经办人对全月进行对账确认(因为这一步骤需选择业务渠道,如果选错,将无法更改,故建议由泰康经办人操作),并打印对账单。
三、结算缴费旅行社按结算单上的金额,向泰康人寿缴纳全额保费,泰康人寿向旅行社提供保险费发票。
四、注意事项不同的保险方案要分开结算。
结算流程,登陆卡单销售管理系统,输入用户名、密码及随机验证码后点击登录(用户名、密码由泰康提供),登陆网址:
http:
/,查看业务明细表,点击此处查看全月业务明细,指的是投保日期,通常输入一个整月的期间。
业务明细表查询结果,业务明细表的左下方,可下载该表格。
查询结果展示,1、“投保日期”可精确到秒,“生效时间”精确到小时;2、“产品”即保险方案名称。
当该月某方案对应保单已全部到达生效日期,则可对该保险方案进行对账确认和结算保费了;3、已经完成对账确认操作的保单,其“结账状态”显示为“已结”;4、“经办人”为旅行社内部操作投保时的经办人员。
代理机构结账,通常输入一个整月的期间。
请按投保时间进行查询。
根据实际需要进行选择。
选择可以进行对账结算的方案类型。
提交,查询出可对账清单。
对账结果显示,因前期已经通过明细表进行核对,该保险方案对应的保单已全部生效,故此处点击“全部生成对账单”即可。
对账单生成,此金额即为需要缴纳的保费数。
每个对账单的编号都是唯一的。
对账单查询,此处是指对账单生成时的日期。
对账单查询结果显示,查询出需要结算的对账单号,点击“确认”。
对账单业务确认,选择正确的业务渠道,进行业务确认。
小贴士:
业务渠道一旦确认,就无法更改。
对账单信息确认,并与核心系统交换数据,信息无误,即可点击确认。
对账结果显示,至少打印三份对账单,并由旅行社经办人和泰康经办人签名确认:
1、旅行社留存2、泰康财务留存3、泰康团险留存,目录,四、客户自助保单查询,一、序言,二、ECSM出单系统操作流程,三、泰康卡单销售管理系统,五、旅游险业务流程简介,保单查询泰康在线,点击这里可以查询保单信息,网址:
保单查询泰康在线,选择查看基本信息,可查看到保险期间、保额、保费。
选择投保时提供的证件类型,输入保单号及证件号,可查看保险期间、保额、保费及对应的被保险人信息。
目录,五、旅游险业务流程简介,一、序言,二、ECSM出单系统操作流程,三、泰康卡单销售管理系统,四、客户自助保单查询,业务流程,谢谢,
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- 康保 系统 操作