盖洛普地产定位定量分析.ppt
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盖洛普地产定位定量分析.ppt
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北京恒阳华隆房地产有限公司第三置业市场定位项目-定量部分,盖洛普咨询有限公司2003年8月,2,目录,研究目的及方法.6被访公司基本背景.10重要结论摘要.13目前办公物业基本情况-租赁房产.21租期.22租金差异.24租金价格曲线.26付款方式.42物业管理费.44是否有过购买办公用房的意向.46租赁时房屋装修情况.51目前办公物业基本情况-购买房产.53购房时间.55购买价格&付款方式.56,3,目录,银行按揭.57物业管理费.58是否有过租赁办公用房的意向.59购买时房屋装修情况.60购买/租赁办公用房的决策程序及标准.61信息渠道.62决策部门&决策人.72决策周期.76决策因素.81对当前办公用房所在大厦的满意度83总体满意度85满意的原因86不满意的原因.87,4,目录,对办公用房的要求和期望.88理想办公环境具备的条件89对各项配套设施的需求程度.91对户内/公共区域装修标准的要求93普通员工/高级人员理想/最低办公面积96所需电话数量101期望茶水间面积/理想日常饮水方式103大厦楼层净高&走廊净高106电梯厅面积/电梯厅装修标准/电梯等候时间109大厦空调系统113自用电量/应急发电设备115“甲”级写字楼应具备的条件/是否看重目标物业属于“甲“级写字楼118上班采用的交通方式121所期望的物业管理方式123所期望的大厦内部配套服务单位125,5,目录,对五区域写字楼对比评价127对各区域写字楼情况总体了解程度128三元桥地区与其他各地区比较分析130对三元桥地区的认知和看法135对三元桥周边地区办公环境总体评价136对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价138未来办公用房需求意向-目前为租赁房产145新办公用房需求意向.146是否考虑购买商住公寓办公及原因150未来办公用房需求意向-目前为购买房产154新办公用房需求意向.155是否考虑购买商住公寓办公及原因157被访公司背景资料.159,6,研究目的及方法,7,研究目的及研究方法,本研究旨在帮助恒阳华隆收集相关市场信息,在科学的研究方法之下,为第三置业项目制定市场定位方案提供市场需求依据。
本定量调研主要为项目的写字楼部分定位提供研究数据支持。
研究目的:
研究方法:
本次定量调研采取了电话访问与面访相结合的方式,对北京五个地区写字楼内公司进行了访问。
这五个区域分别为:
三元桥周边地区、CBD地区、海淀地区、望京地区及酒仙桥地区。
总体完成样本为246。
右表为电话访问及面访具体样本分配:
8,研究方法,研究方法:
被访大厦具体样本分布情况:
总体样本=246,9,研究方法,被访人员条件:
为所在公司购买/租赁办公用房决策的决策人为所在公司购买/租赁办公用房决策的重要参与人为所在公司购买/租赁办公用房决策的参与人,对最终决策有影响力,研究方法:
10,被访公司基本背景,11,被访公司背景统计,注明:
其他行业包括航空及相关服务业、金融保险业、电子通讯业、化工制造业、建筑业、影视业及房地产开发行业。
12,被访公司房产形式,Q1.请问贵公司目前在北京的办公用房的房产形式是:
本次访问到的公司仍然以租赁其办公用房的公司为主。
从区域区别来说,海淀区被访公司中,31%为购买其办公用房的公司,比例相对最高;三元桥地区基本以租赁办公用房的公司为主(98%)。
13,重要结论摘要,14,重要结论摘要,目前办公物业基本情况-租赁房产租金:
总体的租金区间主要集中在美金平方米月:
在三元桥地区,租金区间主要集中在及美金平方米月两个区间;主要集中在美金平方米月;海淀、望京及酒仙桥地区主要集中在美金平方米月。
付款方式:
从总体情况来看,付款方式以月付为主:
三元桥及地区均以月付为主;望京及酒仙桥地区以月付及年付为主;海淀地区付款方式多样,包括月付、季付及年付。
物业管理费:
从总体情况来看,物业管理费用集中在3.1-4.0美金/平方米/月。
是否有过购买办公用房的意向:
从总体情况来看,在租赁办公用房时没有考虑过购买办公用房的公司占较大比例(93%),各区间差异不大。
而其中少部分考虑过购买办公用房而最后又最终放弃的主要原因包括价格太高/资金不足;没有合适的办公用房以供购买;不需要购买/有规定不让购买;及当时公司发展前景不确定等因素。
租赁时房屋装修情况:
从总体情况看,大部分公司租赁办公用房时,装修情况以普通精装修(不含办公家具),需要自己隔断及布线;及完全毛坯为主。
各区情况存在一定差异,三元桥地区及望京酒仙桥地区以普通精装修为主;CBD及海淀以完全毛坯为主。
15,重要结论摘要,目前办公物业基本情况-购买房产购买价格:
总体来看,购买价格在1221-1600美元/平方米的占50%。
付款方式:
总体来说,付款方式以一次性付款为主,占68%。
物业管理费用:
物业管理费用在3.1-7.0美金/平方米/月的公司占51%。
是否有过租赁办公用房的意向:
93%的公司在购买办公用房时没有考虑过租赁办公用房。
考虑过但最终放弃的原因为:
成本不合算、对于公司经营不方便及购买比较实用等因素。
购买时房屋装修情况:
在购买办公用房时,房屋装修情况以完全毛坯为主。
购买/租赁办公用房的决策程序及标准信息渠道:
总体来说,私人关系介绍仍为公司租赁购买办公用房的主要信息渠道。
对于三元桥的公司来说,互联网为次之的信息渠道;为中介公司;海淀地区为报刊杂志及互联网;而望京酒仙桥地区的公司则同时利用不同信息渠道。
决策部门而最终决策人多数为总经理首席代表。
决策周期:
从决策周期来看,大部分公司的决策周期都集中在四周之内。
但是,区域间仍然存在一定差异;大中型公司的决策周期较长,最多集中在个星期(个月左右),而中小公司则情况不同,他们的决策周期相对较短,大部分从考虑购买租赁到实际行为时间不超过一个月;内资公司外资公司之间差异不大,不同行业间公司差异亦不大。
16,重要结论摘要,购买/租赁办公用房的决策程序及标准决策因素:
总体来说,在下一次购买/租赁办公用房时,对决策影响较大的因素依次为:
地理位置、交通状况、物业管理、价格租金、内部空调配置/运作、大厦内部配套设施及供电稳定性等。
对当前所在大厦的满意度决策因素:
总体来说,本次访问样本对目前办公所在大厦总体情况非常满意及比较满意的占56%。
四个地区相比较,区域公司对所在大厦满意程度最高。
满意的原因:
物业管理好物业服务好、大厦所在地理位置好、交通便利是大部分公司对办公所在大厦比较满意的主要原因。
不满意的原因:
总体来说,物业管理不好及电梯太慢电梯配置不合理是大部分公司对办公所在大厦不满意的主要原因。
从区域差别来看,对三元桥周边的公司来说,物业管理不好、价格高为主要不满意原因;地区为物业管理不好;海淀地区为电梯太慢电梯配置不合理;望京及酒仙桥地区为物业管理不好及硬件设施不好。
对办公用房的要求和期望理想的办公环境应具备的条件:
大部分被访公司认为大厦周边交通状况好、物业管理完善、地理位置好、大厦内部配套设施齐全以及环境舒适优雅是理想办共环境应该具备的最重要的条件。
对各项配套设施的需求程度:
大厦内部保安小时监视、户内有报警系统、户内有可以开启的外窗、员工餐厅以及大厦外部广场及休闲场所是大部分公司在未来购买租赁办公用房时主要需求的配套设施。
17,重要结论摘要,对办公用房的要求和期望对户内/公共区域装修标准的要求:
对于户内装修标准,大部分公司以普通精装修(不含家具、需自己隔断及布线)为主要需求、其次为完全毛坯房。
大部分公司以较为豪华的户外装修标准为首选,次之为普通精装修。
普通员工/高级人员的理想/最低办工面积:
总体来说,普通员工个人理想办公面积主要集中在4-6平米/人,其次为1-3平米/人。
经理/高级员工理想个人办公面积主要集中在10-15平米/人.所需电话数量:
从电话数量需求方面来看,大部分公司(89%)以平均每人一部为主要需求趋势。
期望茶水间面积/理想日常饮水方式:
所期望的公共茶水间面积以最低3平方米为主。
从员工饮水方式来看,大部分员工(88%)以大厦配送桶装水为主。
大厦楼层净高&走廊净高:
以大厦楼层净高不低于3米为最多,其次是2.8米、2.5米。
关于大厦走廊净高,以不低于3米为最多,其次是2.8米、2.5米。
电梯厅面积/电梯厅装修标准/电梯等候时间:
公司在电梯厅面积方面需求比较分散,以分别不低于4、3、5平方米为主。
在对电梯厅的装修标准方面,大部分公司(60%)认为最低标准应为四星级标准。
在电梯等候时间方面,以不低于1分钟为主(48%)。
大厦空调系统:
从总体来说,需求中央空调的占较大比例(62%),但是也有相当一部分较为倾向选择自主户式空调(38%)。
对应急发电设备的需求:
总体来说,在对应急发电设备的需求程度方面,非常需要及比较需要的占75%。
四个区域比较来说,三元桥区域对应急发电设备的需求程度较其他几个区域略低。
18,重要结论摘要,对办公用房的要求和期望“甲”级写字楼应具备的条件/:
物业管理完善、地理位置好、交通状况好、大厦内部配套设施齐全及环境舒适/安静/绿化多是被访公司普遍认为“甲”级写字楼应该具备的最重要的条件。
从区域区别来看,价格/租金合理及停车位充足对三元桥周边公司也较为重要;价格/租金合理也为CBD公司所关注;海淀地区公司相对注重高的户内装潢标准及环境舒适;望京及酒仙桥地区公司比较看中的是安全保证。
是否看重目标物业属于“甲”级写字楼:
总得来说,在选择物业时,被访公司68%非常看重或比较看中所选的写字楼是否属于“甲”级写字楼。
区域间相比较来说,海淀地区的公司对所选大厦是否属于“甲”级写字楼看重程度最低(46%);望京酒仙桥地区公司看重是否为“甲”级写字楼的比率最高(76%)。
上班采用的交通方式:
总体来说,公交车、私家车及地铁为目前员工上班采取的主要方式。
其中三元桥地区最多的采用私家车及公交车;CBD地区最多采用的是地铁及私家车;海淀、望京及酒仙桥地区最多采用的为公交车。
所期望的物业管理措施:
总体来说,24小时保安、公共区域保洁服务、业主/租户投诉的接待及解决、停车位及24小时电梯为目前最为需求的物业管理措施。
所期望的大厦内配套服务单位:
总体来说,银行、邮局、餐厅及票务中心为被访公司认为最为必要的办公大厦内的配套服务单位。
对五区域写字楼的对比评价对各区域写字楼情况总体了解程度:
在所有被访公司中,对各区域写字楼总体情况非常了解及比较了解的比例均不是很高。
对各区域的了解程度比较中,CBD地区及三元桥周边地区在被访公司中被了解程度相对较高。
19,重要结论摘要,对五区域写字楼的对比评价三元桥地区与CBD地区比较分析:
三元桥周边地区与CBD地区相比,最大的优势为交通便利、离机场近及价格低等;但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较CBD地区交通不便/交通拥挤、周边商业气氛不浓、位置不好/太远及办公楼不集中等劣势。
三元桥地区与海淀地区比较分析:
三元桥周边地区与海淀地区相比,最大的优势为交通便利、周边环境好、地理位置好等;但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较海淀地区文化娱乐少/文化氛围少、位置不好/太远、不如海淀地区购买高科技产品方便/不是科技中心等劣势。
三元桥地区与望京地区比较分析:
三元桥周边地区与望京地区相比,最大的优势为交通便利、靠近市中心、理位置好等;但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较海淀地区楼价太贵、交通不便/交通拥挤及环境不好等劣势。
三元桥地区与酒仙桥地区比较分析:
三元桥周边地区与酒仙桥地区相比,最大的优势为交通便利、商圈集中及知名公司多等;但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较还淀地区交通不便/交通拥挤、;楼价太贵及及环境不好等劣势。
对三元桥地区的认知和看法对三元桥周边地区办公环境总体评价:
总体来说,对三元桥周边地区较熟悉的被访者对三元桥周边地区的总体评价为安静/环境幽雅、交通方便、商业气氛浓;但同时也不乏有评价其交通不便/交通拥挤、环境不好/比较乱者。
20,重要结论摘要,对三元桥地区的认知和看法对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价:
总体来说,在对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价时,认为其地理位置有潜力的比例最高,除此之外,从不同区域公司对这一区域的评价来看,三元桥地区公司还对这一地区的周边环境及配套设施及商业及文化气氛比较看好;望京及酒仙桥地区公司认为这一地区周边环境及配套设施具有一定潜力;海淀及CBD地区公司对三元桥地区各方面评价均逊于其他两个区域。
未来办公用房需求意向-目前为租赁房产新办公用房需求意向:
从对新办公用房的需求意向来看,大部分目前以租赁办公用房为主要形式的公司在未来2-4年内准备续租或仍然无法确定。
有明确租赁新办公用房或购买办公用房意向的公司只占比较低的比例。
是否考虑购买商住公寓办公及原因:
在询问到是否会购买商住公寓办公时,62%的被访公司表示不会考虑;表示目前无法确定的占35%。
从区域特征来说,海淀区表示会考虑购买商住公寓办公的比例相对较高,有13%。
未来办公用房需求意向-目前为购买房产新办公用房需求意向:
从对新办公用房的需求意向来看,大部分目前以购买办公用房为主要形式的公司在未来2-4年内仍然会保持现状。
是否考虑购买商住公寓办公及原因:
在询问到是否会购买商住公寓办公时,49%的被访公司表示不会考虑;表示目前无法确定的占44%。
21,目前办公物业基本情况租赁房产,22,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,23,租期,Q2.请问贵公司租用此办公用房的租期从年到年,24,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,25,租金差异地区间,Q3.请问贵公司租用此办公用方的租金(不包括物业管理费)是美金/平方米/月。
均值25.227.033.723.815.8,总体的租金区间主要集中在美金平方米月:
在三元桥地区,租金区间主要集中在及美金平方米月两个区间;主要集中在美金平方米月;海淀、望京及酒仙桥地区主要集中在美金平方米月。
注:
由于此题有部分被访者认为是敏感问题,故拒绝做答,所以本题区域情况只做参考用。
26,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,不同地区,不同规模,不同资产类型,不同行业,27,租金价格曲线-三元桥地区,最优点,最低租金=19.9美金/平方米/月;最优租金=24美金/平方米/月;最高租金=26.5美金/平方米/月,最高,最低,可接受价格区间,28,租金价格曲线-CBD地区,最低租金=18美金/平方米/月;最优租金=22美金/平方米/月;最高租金=28美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,29,租金价格曲线-海淀地区,最低租金=13美金/平方米/月;最优租金=15.5美金/平方米/月;最高租金=18美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,30,租金价格曲线-望京及酒仙桥地区,最低租金=10.9美金/平方米/月;最优租金=15.8美金/平方米/月;最高租金=19美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,31,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,不同地区,不同规模,不同资产类型,不同行业,32,租金价格曲线-大中型公司,最低租金=17.4美金/平方米/月;最优租金=19.9美金/平方米/月;最高租金=24.2美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,33,租金价格曲线-中小型公司,最低租金=16美金/平方米/月;最优租金=19.4美金/平方米/月;最高租金=23美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,34,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,不同地区,不同规模,不同资产类型,不同行业,35,租金价格曲线-内资公司,最低租金=15美金/平方米/月;最优租金=20.4美金/平方米/月;最高租金=21美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,36,租金价格曲线-外资公司,最低租金=17美金/平方米/月;最优租金=21美金/平方米/月;最高租金=24.8美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,37,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,不同地区,不同规模,不同资产类型,不同行业,38,租金价格曲线-科技行业,最低租金=15.5美金/平方米/月;最优租金=19美金/平方米/月;最高租金=20.5美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,39,租金价格曲线-贸易及物流行业,最低租金=15.5美金/平方米/月;最优租金=19美金/平方米/月;最高租金=20.5美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,40,租金价格曲线-制造业,最低租金=18美金/平方米/月;最优租金=18.8美金/平方米/月;最高租金=19.3美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,41,租金价格曲线-中小型服务业,最低租金=17.2美金/平方米/月;最优租金=21.5美金/平方米/月;最高租金=23.5美金/平方米/月,最优点,最高,最低,可接受价格区间,42,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,43,付款方式,Q4.请问贵公司租用此办公用房的付款方式是:
从总体情况来看,付款方式以月付为主:
三元桥及地区均以月付为主;海淀地区付款方式多样,包括月付、季付及年付;望京及酒仙桥地区以月付及年付为主。
44,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,45,物业管理费,Q5.请问贵公司租用此办公用房的物业管理费是美金/平方米/月,从总体情况来看,物业管理费用集中在3.1-4.0美金/平方米/月。
注:
由于此题有部分被访者认为是敏感问题,故拒绝做答,所以本题各分类情况只做参考用。
46,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,是否有过购买办公用房的意向,租赁时房屋装修情况,47,是否有过购买办公用房的意向-地区差异,Q6.请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房?
Q6a.请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么?
价格太高/资金不足50%没有合适的21%不需要买办公用房,也有规定不能买14%,价格太高/资金不足50%没有合适的25%没有时间办理购买办公用房的业务25%,价格太高/资金不足43%没有合适的29%不需要买办公用房,也有规定不能买29%,价格太高/资金不足100%当时公司发展前景还不确定100%,价格太高/资金不足50%当时公司发展前景还不确定50%,考虑过但最终没有购买的原因,48,是否有过购买办公用房的意向-规模差异,Q6.请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房?
Q6a.请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么?
价格太高/资金不足50%没有合适的21%不需要买办公用房,也有规定不能买14%,当时公司发展前景还不确定50%招商局大厦不卖50%,价格太高/资金不足58%没有合适的25%不需要买办公用房,也有规定不能买17%,考虑过但最终没有购买的原因,49,是否有过购买办公用房的意向-资产类型差异,Q6.请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房?
Q6a.请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么?
价格太高/资金不足50%没有合适的33%当时公司发展前景还不确定17%,价格太高/资金不足50%没有合适的21%不需要买办公用房,也有规定不能买14%,价格太高/资金不足50%不需要买办公用房,也有规定不能买25%没有合适的13%,考虑过但最终没有购买的原因,50,是否有过购买办公用房的意向-行业差异,Q6.请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房?
Q6a.请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么?
价格太高/资金不足50%没有合适的21%不需要买办公用房,也有规定不能买14%,价格太高/资金不足67%不需要买办公用房,也有规定不能买33%,没有合适的67%价格太高/资金不足33%没有时间办理购买办公用房的业务33%,价格太高/资金不足100%当时公司发展前景还不确定100%,价格太高/资金不足50%没有合适的17%当时公司发展前景还不确定17%,考虑过但最终没有选择的原因,51,租期,租金差异,租金价格曲线,付款方式,物业管理费,关于购买办公用房,租赁时房屋装修情况,52,装修情况,Q7.请问贵公司当初在北京租赁此办公用房时的装修情况是:
从总体情况看,大部分公司租赁办公用房时,装修情况以普通精装修(不含办公家具),需要自己隔断及布线;及完全毛坯为主。
各区情况存在一定差异,三元桥地区及望京酒仙桥地区以普通精装修为主;CBD及海淀以完全毛坯为主。
53,目前办公物业基本情况购买房产,注:
由于被访公司以购买办公用房为主,故以购买办公物业的被访公司样本较低。
因此,本部分信息只做参考用。
54,购房时间,购房价格&付款方式,银行按揭,物业管理费,是否有过租赁办公用房的意向,购买时房屋装修情况,55,购房时间,Q8.请问贵公司于年购买的此办公用房?
56,购房价格&付款方式,Q9.请问贵公司此办公用房购买时的价格是美元/平方米Q10.请问贵公司的付款方式为?
均值:
1592,购房价格,付款方式,57,银行按揭,Q10a.贵公司所得到的银行按揭比例是%Q10b.贵公司对所能得到的银行按揭比例满意吗?
Q10c.贵公司理想的银行按揭比例是%?
均值:
70%,理想的按揭比例,7050%5025%8025%,得到的银行按揭比例,均值67.5,满意程度,58,物业管理费,Q11.请问贵公司使用此办公用房的物业管理费是(美金/平方米/月)?
59,是否有过租赁办公用房的意向,Q12.请问贵公司购买办公用房时有没有考虑过租用办公用房?
Q12a.请问贵公司为什么当时最终没有选择租用办公用房?
考虑过但最终放弃租赁的原因:
成本不合算对于公司经营不方便购买比较实用,购买办公用房时是否考虑过租用办公用房?
60,购买时房屋装修情况,Q13.请问贵公司当初在北京购买此办公用房时的装修情况是:
61,购买租赁办公用房的决策程序及标准,62,信息渠道,决策部门&决策人,决策周期,决策因素,63,信息渠道不同地区间,Q14.请问贵公司当初想要购买/租赁此办公用房时,以下各信息渠道的重要程度分别为多少?
(非常重要及比较重要得分),总体来说,私人关系介绍仍为公司租赁购买办公用房的主要信息渠道。
对于三元桥的公司来说,互联网为次之的信息渠道,为中介公司;海淀地区为报刊杂志及互联网;而望京酒仙桥地区的公司则同时利用不同信息渠道。
64,信息渠道不同规模间,总体来说,私人关系介绍仍为公司租赁购买办公用房的主要信息渠道。
对于大中型公司来说,中介公司为次之的信息渠道,而对于中小型公司来说,互联网及报刊杂志为次之的信息渠道。
65,信息渠道不同资产类型间,总体来说,私人关系介绍仍为公司租赁购买办公用房的主要信息渠道。
对于内资公司来说,报刊杂志为次之的信息渠道,而对于外资公司来说,中介公司为次之的信息渠道。
66,信息渠道不同行业间,总体来说,私人关系介绍仍为公司租赁购买办公用房的主要信息渠道。
对于科技行业公司、贸易物流行业公司来说,互联网为次之的信息渠道,对于制造业公司为来说,中介公司为次之的信息渠道,对于中小型服务业来说,报刊杂志为次之的信息渠道。
67,信息渠道举例报刊杂志,Q14a.请您举出您获取信息的报刊杂志名称,报刊杂志举例:
68,信息渠道举例电视频道&电视节目,Q14a.请您举出您获取信息的电视频道电视节目名称,电视频道举例:
电视节目举例:
69,信息渠道举例互联网址,Q14a.请您举出您获取信息的互联网址名称,互联网址举例:
70,信息渠道举例中介公司,Q14a.请您举出您获取信息电视频道/互联网址/中介公司名称,中介公司举例:
71,是否通过中介公司,Q15.贵公司是否会考虑介进行购买租赁?
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