XX公司战略发展咨询报告.pptx
- 文档编号:18709550
- 上传时间:2023-10-13
- 格式:PPTX
- 页数:239
- 大小:1.04MB
XX公司战略发展咨询报告.pptx
《XX公司战略发展咨询报告.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX公司战略发展咨询报告.pptx(239页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
开发有限责任公司战略发展咨询报告,管理咨询公司二零零一年十一月,机密,一期咨询报告之一,导读,战略问题确认,战略问题二,历史回顾,现状分析,战略问题一,战略问题三,战略问题四,趋势判断,在油田开发以产量为中心背景下,大庆石油管理局为完成“持续高产稳产”目标,1992年2月决定开发肇东市内的特低渗透区块-“榆树林油田”,92,93,94,95,96,97,99,98,2000,2001,2002,中国石油工业大重组,企业规模累计产量,1992年2月成立采油十一厂,1998年9月两公司合并成立榆树林油田公司,1995年5月成立树二公司,2003,中国成为石油净进口国,石油价格与国际接轨,竞争加剧,中国加入WTO,公司发展历程,大庆石油管理局改制,“榆树林油田”开发为大庆油田年产5000万吨的目标起到重要作用:
九年累计产量达300万吨;同时公司也得到快速发展,资产规模由1.28亿元上升到目前的28亿元,产量:
万吨,资料来源:
公司基础情况,1992年至2000年榆树林油田公司历年采油量,榆树林油田取得成功的关键是石油行业垄断以及大庆油田的大力支持,核心竞争力:
原油开采,特低渗透油田开采技术,成熟的员工队伍,管理规范化,与地方政府的良好关系,市场,市场,市场,市场,成功的关键因素,企业内部,外部环境,改进技术、努力降低成本成立合资公司、合理利用资源规范化管理,行业垄断为企业提供保护大庆油田在政策、投入的大力支持,如今榆树林油田产量逐年递减,含水上升速度逐年增加,油田开采正处于由成熟期转入衰退期阶段,初建期成立早期,生产技术落后,投入设备、厂房等大量固定资产,产量低、收入少,难以弥补大量的成本与费用支出,成长期生产出现规模效益,技术得到快速改进,收入和利润上升生产成本持续下降,成熟期技术进入相对成熟阶段,生产成本难以进一步降低,企业收入与利润增加,积累大量的现金资源,企业开始寻求战略转移,衰退期资源枯竭,技术发展停滞收入减少,成本上升,企业逐步退出,时间,销售收入、利润,9293年,9498年,99目前,技术进步对榆树林油田原油开采操作成本的边际贡献在逐年减少,成本控制难度逐年加大,92,96,97,98,99,2000,93,94,95,资料来源:
榆树林公司基础状况,单位:
美元/桶,操作成本趋势线,面对油田产量持续下降,生产成本不断攀升,公司经济效益难以保证,38.89,35.00,32.55,30.27,28.15,26.18,36.19,32.30,29.85,27.57,25.45,23.48,51206.16,45703.50,42236.82,39012.80,36014.47,33226.02,50387.76,51128.87,51278.59,51197.78,50932.31,50520.83,524.27,603.69,653.73,700.27,743.55,783.8,20387.76,21128.87,21278.59,21197.78,21932.13,20520.83,30000.00,30000.00,30000.00,30000.00,30000.00,30000.00,1511.63,2045.15,2051.14,2047.91,2037.29,2020.83,(693.23),(7470.53),(11092.91),(14232.89),(16955.14),(21362.85),29306.77,22529.47,18907.09,16202.18,14196.51,12383.21,2002,2003,2004,2005,2006,2007,说明:
1现金预测=(商品量*价格-生产成本-其他支出)*0.67+折旧,生产成本=操作成本+折旧2利用92-2001年数据进行线性回归,得到单位操作成本和产量的回归方程:
单位操作成本=1318.54-20.42*产量置信度95%下,拟合优度0.883假定:
在现有老井的储量规模下,2002-2003年产量递减率10%,2004-2007年为7%;4假定:
原油价格保持2000年水平1415元/吨;固定资产折旧年平均3亿元;其他支出为各种税费,约占生产成本4%,企业所得税率33%,榆树林油田2002-2007年财务预测,现有采油业务已不能支撑榆树林油田快速发展要求,而公司未来发展方向还不明确,公司的发展要求认真考虑战略问题!
榆树林未来的目标,榆树林的发展方向,榆树林是什么样企业,考虑榆树林油田未来发展问题,必须分析大股东大庆油田公司与中石油之间关系,2000年原油生产,2000年总收入,2000年税前总额,925.27亿,2419.92亿,大庆油田,中石油,778.15亿,820.51亿,大庆油田,中石油,大庆油田公司是中石油最重要的企业,其原油开采量、营业收入、税前利润分别占中石油50.3%、38.2%、94.8%,大庆油田的特殊贡献导致中石油对大庆油田公司管理和控制十分严格,大庆油田继续保持稳定的原油产量,不能出现大的经营风险,中石油的意愿:
石油行业重组改制使油田公司的经济体制、经营范围和管理方式等发生了重大转变,这种管理方式制约了大庆油田公司自主发展,导致大庆油田公司对榆树林油田长期发展寄以厚望,大庆油田公司,头台油田有限责任公司,榆树林油田有限责任公司,下属两家子公司,1、大庆油田公司不满足成本中心定位,这给予榆树林油田发展机会;2、榆树林油田可以避免中石油的直接管理与控制;3、改制使榆树林油田生产经营上更加灵活,管理更规范。
所以,确保榆树林油田长期、稳健地向前发展是目前需要考虑的战略问题,问题一:
如何看待采油业务的未来发展?
问题二:
榆树林油田应选择什么样的扩张模式?
问题三:
未来五年乃至十年,榆树林油田要达到什么样的目标?
问题四:
如何实施已经选定的战略?
国际石油工业巨头-埃克森公司发展历程,1892年,进入石油化学工业,生产商用异丙醇,企业规模,埃克森前身成立:
新泽西标准石油公司,生产和销售家用灯油,公司发展历程,1911年,由美国扩展到国外,从发展中国家获得大量原油。
1920年左右,1930年左右,研制出异丁橡胶新型合成材料和商用汽油蒸汽裂解法,由其分公司埃克森化学公司进行,进行煤、铂以及铜、锌等矿物资源勘探和开采,并从事信息设备生产,1940年左右,获得永联电气公司100股权,进入电动机行业。
1979年,兼并美孚公司,2000年,成立新的埃克森美孚公司,第一业务,第二业务,第三业务,第四业务,国际石油工业巨头-埃克森公司组织设计,公司采取集中控制、分散活动的原则。
总部设在纽约,总部本身不进行具体业务活动,子公司和企业的业务领导由地区分部和分公司负责。
但是分公司、子公司又是高度独立的,各有自己的董事会和经理人员来管理公司的业务。
埃克森公司采取事业部组织结构:
埃克森美国公司,埃克森国际公司,埃克森勘探公司,埃克森化工公司,埃克森煤炭和矿业公司,负责美国国内油气开发、炼制和销售业务,负责北美地区以外的油气生产、炼制、运输和销售业务,负责加拿大以外的全球油气勘探业务,负责埃克森公司全世界的化工业务,负责除加拿大以外的全球煤炭和矿产的勘探、开采和经营,导读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,石油供需分析,石油政策分析,WTO影响,采油业务建议,如何看待采油业务的未来发展?
未来二十年世界石油需求稳步增长,供需大致平衡,需求略大于供给,单位:
万桶/日,资料来源:
美国能源部能源情报署1999年,年递增率=1.8%,国外机构对未来油价的预测差别很大,但总体趋势看涨,资料来源:
美国能源情报署年度能源展望、国际能源机构世界能源展望,世界石油储量主要分布在中东和北美洲,储采比最高为中东地区,世界主要地区和国家石油资源储量与储采比对比,资源储量,储采比,世界排位中前20家大型石油公司垄断了全球已探明优质石油储量的81,资料来源:
美国油气杂志1998年4月,目前,国际十大石油公司纷纷压缩在北美的上游业务,而前苏联、非洲、拉美等地逐渐成为开发的核心目标地区,我国石油资源分布:
西部储量和可开采量最大,松辽油区开发程度最高,西部和海上油区探明程度较低,潜力大,单位:
亿吨,资料来源:
中国石油集团石油化工发展战略研究,1998年,但石油资源品位不高,若勘探开发技术上没有重大突破,我国原油产量不可能出现飞跃,我国剩余石油储量74.3%以上分布在中西部,自然条件恶劣,难开采资源比重较大,年增储量品质变差,新增可动用可采储量难以弥补采出量,老油田进入开发后期,属高含水、高采出阶段,对技术依赖程度越来越强,石油储量资源状况导致我国原油勘探开发成本还有上升趋势,削弱国际竞争力,未来二十年中国原油持续供不应求,2010年供求缺口约为0.95-1.1亿吨,2020年约为2.05-2.4亿吨,270-310,175-200,370-420,165-180,95-110,205-240,资料来源:
国家计委能源研究所,单位:
百万吨,国内原油增长速度低于原油需求增长速度,国内原油供需缺口逐年加大,为了解决石油安全问题,国家积极鼓励国内石油企业走出去参与国外石油勘探开发,分享世界石油资源,鼓励政策,目前中国石油每年能从国外获得200万吨原油,五年后有望增至1500万吨,国家积极鼓励石油企业加快科技创新,加大对边际储量的开发力度,目前我国有因成本和价格限制无法开采边际油井8000多口,难以动用的边远储量几十亿吨,如果石油开采技术取得关键性突破,平均每年可增加300万吨的产量。
注水油田高含水后期油藏描述,剩余油监测、稳油注水配套技术,聚合物驱工业化应用技术,低渗透油藏、稠油油藏提高采收率技术,高含水油田节能降耗系统配套技术,三次采油油气水处理工艺配套技术,复杂油面地面工程简化工艺配套技术,石油开采关键技术,国家鼓励国内三大石油公司互相渗透,互相竞争,中石化通过所属的新星石油公司“下海”开采海洋石油资源,中海油已计划“上岸”开采陆上石油资源,中石油已计划“下海”开采海洋石油资源,中国石油天然气、中国石油化工和中国海洋石油三大公司重组改制,意味着中国石油市场揭开公开竞争的的面纱,三大集团的市场竞争主体地位已经确定。
目前,国内多数油气田已进入开采的中后期。
在开采难增大的情况下,仍然画地为牢,无疑不利于石油企业经营。
打破地区封锁,开放石油行业市场,全面推进油气储量商品化是石油公司的必然选择。
为解决我国油气资源供求矛盾,我国政府自80年代以来先后开放海洋石油、陆上南方11省区和北方10个省区的部分油田资源开采,部分国外石油公司在华石油勘探开采情况,19822000年,中海油先后同170家油公司签订了140个石油合同,合作钻探发现了19个油气田和62个含油气构造,探明石油地质储量8.7亿吨,天然气地质储量1302亿立方米。
并通过立法来放宽对外国公司在石油资源开采部分限制,2001年10月10日,国务院修改中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例、中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例,以兑现中国为加入WTO作出的承诺。
新条例变化,中石油也积极推动外资进入陆上油气勘探和开采领域,中石油将进行国际公开招标,推出位于塔里木盆地、鄂尔多斯盆地和松辽盆地等在内的18个区块,允许外资公司进行勘探开发。
拥有油气资源出让勘探权,勘探方负责一切勘探费用;如果在区块内找到油气资源,双方各得一定比例,一般是各自一半;如果找不到资源,区块提供方也不会为勘探方分担费用。
计划招标的18个区块中,3个属于天然气开发项目,11个石油开发项目,3个属于增产项目,另外有1个区块属于风险勘探项目。
国际通行方式,中国加入WTO,国内石油勘探与生产企业受到冲击相对较小,1、根据世贸组织协议,外商以投资入股形式开办合资公司,不允许其控股;,2、我国原油进口关税已经很低,关税减让不至于增加进口原油的竞争力;,3、国内原油价格已与国际市场接轨;,4、中石油、中石化可凭借上下游一体化优势,适当调整系统内的炼油加工量,组织好成品油出口,既能解决原油销路问题,又可提高整体经济效益。
5、如果外商低价倾销,国内石油公司可求助政府采取反倾销措施。
榆树林油田面临新的行业环境,应充分关注成本问题,单位:
美元/桶,壳牌,榆树林,美孚,BP,中石油,榆树林油田原油生产成本与国外巨型石油公司存在着差距。
1、简化地面工程建设;2、进行无油管采油;3、钻小井眼井;4、改进经营管理,减少管理费用;5、,具体措施:
并在低渗透油田开采技术上有新的突破,加强自己的核心优势,保障措施,现代企业必须依靠科技创新、技术进步,来提高效益,并努力寻找新的区块,拓展并确保采油业务的运作,为公司未来快速发展提供稳定的现金流和利润,大庆外围油田情况统计表,编号,油田名称,已探明储量,动用地质储量,备注,1,宋,-,模油田,8487,4344,已动用,2,朝阳沟油田,21301,15693,已动用,3,榆树林油田,18748,5082,已动用,4,升平油田,3934,2546,已动用,5,徐家围子油田,606,124,已动用,6,头台油田,10865,2055,已动用,7,肇州油田,17675,338,已动用,8,永乐油田,15837,2920,已动用,9,尚家油田,182,未动用,10,杏西油田,248,248,已动用,11,齐家油田,155,155,已动用,12,敖古拉油田,431,431,已动用,13,龙虎泡油田,9196,3306,已动用,14,金腾油田,170,127,已动用,15,高西油田,1100,127,已动用,16,龙南油田,941,88,已动用,17,新店油田,195,101,已动用,18,哈尔温油田,961,未动用,19,萨西油田,132,未动用,20,新站油田,2388,895,已动用,21,新肇油田,290,已动用,22,白音诺勒油田,44,已动用,合计,113596,38870,单位:
万吨,榆树林油田也可以同其它拥有资源的油田合作开采,全国主要油区低渗透油田储量数据表,单位:
万吨,未来几年,政府对地面条件复杂的沙漠及浅海海滩石油资源,品位较低的低渗透、稠油资源,可能会适当降低增值税,并免征资源税,促进这类资源合理开发和利用。
导读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,战略扩张建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?
公司内部资源,财务资源,人力资源,技术资源,隐形资源,物资资源,厂房土地、生产设备、材料等,各种专业和素质的管理者和生产者,技术能力、科研成果等,品牌形象,公司文化,员工忠诚度等,营业利润、投资收益、银行授信额度,判断公司如何进行战略扩张,首先应分析公司现有内部资源,利用度指资源被使用的程度;转移性指资源扩展、复制,使用于其他业务的可能程度;,对企业资源的评价可以通过“利用度转移性矩阵”来描述,活力资源及其周围的资源对企业的战略扩张起到支持作用,这部分资源在企业内部没有被充分利用,又具有较好的转移性,说明存在着资源的浪费和不经济现象。
这部分资源又是企业内部最具活力和有效性的资源,是企业进行其他业务活动时最有力的支持。
利用度,转移性,低,低,中,中,高,高,闲置资源,固化资源,活力资源,54%员工认为公司人浮于事、工作任务不饱满,56%员工认为公司干部队伍不能满足公司将来发展,公司人力资源利用度低,资料来源:
企业文化部员工思想状况问卷调查,员工对公司工作任务不饱满的看法,员工对公司干部队伍能否满足公司将来发展的看法,非石油专业员工在公司比重小,但公司青年员工数量多,其学习能力强,公司人力资源转移性为中偏弱,员工年龄结构情况,员工专业组成情况,资源来源:
纵横内部访谈,人力资源对榆树林油田战略扩张支持度中等,人才结构比较单一。
公司缺乏法律、管理、营销等方面的专项人才,制约了公司长远发展。
公司正式员工中,35岁以下为67%,年龄结构合理,员工具有进一步学习和提高的能力。
活力资源,高,高,利用度,转移性,低,中,低,中,榆树林油田在特低渗透油田开采领域积累了丰富的经验,技术研究成果具有很强的应用价值,其利用度高,1993年-2000年技术研究成果累计获奖次数,技术研究成果利用情况,资料来源:
纵横内部防谈,单位:
项,获奖成果数量应用方向榆树林油田同步注水开发试验等19油田开发低频震荡技术在榆树林油田的应用与认识等4采油工艺外围油田抽油机井口工艺简化装置研制1地面建设榆树林油田注水系统清防垢工艺技术研究等17采油技术,技术研究成果针对性强,主要应用于特低渗透油田开发、地面建设、采油工艺和采油技术,无法转移到其他领域,其转移性低,资料来源:
纵横内部访谈,1993年-2000年技术研究成果应用方向,技术资源对榆树林油田实施战略扩张支持不大,公司技术资源针对性强,属固化资源,只能用于支持主业,扩大采油生产规模。
高,中等,低,内部资源支持公司战略扩张的强度,榆树林油田财务状况良好,资金大量闲置,其利用度低,现金状况自由现金流(万)49951.3现金满足投资比(倍)3.24偿债能力资产负债率43.55%现金流动负债比311%(修正)现金债务比230%,资金闲置公司现金回收能力强,自由现金流近5亿元,自有现金完全满足产能建设投资和存货投资。
偿债能力高、融资空间大公司负债水平较低,其中有大庆方投资8亿和肇东方投资1.5,拟转为股权,无偿还压力。
财务资源利用度低,资源来源:
2000年12月31日财务报表,2000公司财务数据,与同行业公司相比,榆树林油田总资产盈利性和流动性较低,现有资产结构不利于提高总资产报酬率,获利能力对比,销售净利率,总资产收益率,净资产收益率,应收账款周转率,存货周转率,总资产周转率,经营能力对比,资产结构对比,与同业上市公司对比,榆树林油田固定资产规模过大,比重高,经营效率低,说明过多的资金沉淀在固定资产上,并未收到理想的投资报酬率。
资料来源:
各公司2000年财务报告,公司财务资源变现能力强,转移性强,2000年流动资产结构图,2000年榆树林油田变现力指标,公司流动资产结构中现金比例很高。
流动负债中约9亿元的应付内部单位款,实属大庆方和肇东方的投资,无还款压力。
将其剔除后得到修正的变现力指标,可见公司资产变现力很强。
榆树林油田与同业企业相比,其资产偿债能力过剩,成本控制能力低,流动性对比,现金获取能力对比,公司销售获取现金能力较高,但净现金流入量较低,说明相对同等资产规模和销售收入的公司,榆树林油田的成本支出大,成本控制能力低。
销售现金净流量比,资产现金比,销售现金比,数据来源:
各公司2000年财务报告,榆树林公司流动资产变现力强,偿债能力强;同时说明公司没有充分利用负债融资,流动资产大量闲置,影响资产盈利水平。
财务资源在“利用度-转移性矩阵”中属活力资源,对榆树林油田战略扩张支持作用很大,公司现金充裕,财务状况良好,能,为公司多元化战略提供资金支持,财务资源,高,高,转移性,低,中,利用度,低,中,榆树林油田物资资源主要应用于采油,其利用度偏高,转移性低,资源来源:
2001年9月1日财务报表,物资资源在“利用度-转移性矩阵”中属于固化资源,对公司战略扩张支持度差,物资资源,高,高,转移性,低,中,利用度,低,中,公司主要设备利用度偏高,并全部用于采油,无法外采油业以外转移。
公司的地理位置偏僻,使得土地、厂房等基础设施转移性差。
高,中等,低,内部资源支持公司战略扩张的强度,榆树林油田隐形资源利用度中等,转移性中等,“大庆精神”、“铁人精神”得到公司员工普遍认可,但企业文化建设没有进一步发展,已落后于环境变化,同时公司内部存在一些国有企业的普遍弊病,阻碍公司的长期发展。
公司作为大庆油田的子公司,可以利用“大庆油田”这个品牌走多元化战略,但公司依托“大庆油田”这个品牌有两个缺陷:
1.品牌并不归公司所有,与大庆油田兄弟公司竞争中没有品牌优势。
2.石油以外行业中,“大庆油田”品牌没有优势。
员工忠诚度,89%员工认为公司的发展与个人发展息息相关,公司文化,品牌,资料来源:
企业文化部员工思想状况问卷调查,隐形资源在“利用度-转移性矩阵”中属活力资源周边资源,对榆树林油田战略扩张支持度中等,活力资源,高,高,转移性,低,中,利用度,低,中,隐形资源,高,中等,低,内部资源支持公司战略扩张的强度,公司作为大庆油田控股子公司,可以利用此隐形资源开拓大庆油田市场。
综合判断:
财务资源对企业战略扩张支持度高,应充分利用;人力资源和隐形资源支持度中等,有利用潜力;物资资源和技术资源支持度低,无法直接利用,高,利用度,低,中,隐形资源,低,中,高,转移性,财务资源,物资资源技术资源,高,中等,低,内部资源支持公司战略扩张的强度,导读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,扩张方向建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?
战略扩张是利用榆树林油田现有资源与能力进行延伸,通过资源和能力进行延伸,实现业务间对资源和能力的共享,分担成本费用,分散风险,增强企业整体竞争优势。
榆树林油田研发能力主要服务于采油生产,延伸性不强,技术资源人力资源财务资源,研发能力,延伸性不强,榆树林油田生产能力仅用于采油,延伸性不强,物资资源人力资源,生产能力,延伸性不强,榆树林油田营销能力还没有培育,但作为大庆油田控股子公司,容易开拓大庆油田潜在市场,隐形资源人力资源,营销能力,没有营销部门没有营销队伍,无自身专有品牌,但可以利用大庆油田的品牌,作为大庆油田控股子公司,在大庆油田有营销关系网,开拓大庆潜在市场,榆树林油田的规范化管理能力,可为发展扩张提供管理支持,隐形资源人力资源,管理能力,为战略扩张提供管理支持,综合判断,榆树林油田可利用隐性资源、人力资源、财力资源进行战略扩张,开拓大庆油田潜在市场,大庆油田其它下属单位由于体制原因,还未考虑技术产业化问题,大庆油田潜在市场很大,需要采用新技术、新工艺来延长老油田稳产期,基于上述情况,对于榆树林油田来说,开拓大庆潜在市场可以切入快、风险低,大庆油田许多市场被大庆油田外的单位所占领,由于受到国家政策和股东的限制,榆树林油田不能进行勘探、钻井、炼化生产经营,但有机会为大庆油田提供设备、材料、软件,进行“技术产业化”,供应价值链,勘探,钻井,采油,炼化,.,产业价值链,不能进入的领域,现业务领域,导读,战略问题确认,战略问题二,战略问题一,战略问题三,战略问题四,公司资源分析,公司能力分析,备选行业研究,战略扩张建议,榆树林油田应选择什么样的扩张模式?
保险,沥青,精细化工,天然气,农产品加工,生物技术,中国保险业自1979年恢复经营以来,以年均32%增长速度发展,远远高于同期国内生产总值的平均增长速度,是世界上发展最快保险市场,自1997年起,财产保险业务增长速度明显减缓,保费收入从财产保险业务为主,转向人身保险业务为主,人身保险增长主要驱动力,1、银行存款利率下调,导致了人身保险保费收入大量增加;2、寿险业务中,投资型险种增加;3、老百姓收入水平的提高;4、人口规模的增大、人口老龄化;5、社会福利制度的改革。
97至99年,不同保险业务增长对比,中国区域经济发展不平衡,带来了保险业发展也不平衡,1997年保费收入前五位排名,市场竞争集中度,省(市)数量,市场份额,前五省,二十一省,后五省,38.25%,59.65%,2.1%,后五位为贵州、海南、青海、宁夏、西藏,同世界保险业相比,我国的保险深度和密度分别占世界排名的66位和78位,2000年我国保险密度与世界平均水平对比,中国,世界平均水平,6.6万,15.4,360,单位:
美元,2000年我国保险深度与世界平均水平对比,中国,6.6万,1.8,7,单位:
%,世界平均水平,国内保险市场离饱和甚远,为中国保险业提供了广阔潜在市场,1999年资料表明:
只有1/5的中国内地公民购买个人保险,只有3%的劳动人口参加养老保险,只有7%的公民及15%的工商机构购买
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 公司 战略 发展 咨询 报告