战略方法论三层面法和财务模型.pptx
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战略方法论三层面法和财务模型.pptx
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战略方法论三层面法和财务模型Datang010307BJ(GB)-PR1公司战略的制订1、远景目标2、企整体略:
增的三面业战长个层3、元略业务单战与业务计划4、模型和指定财务财务标设5、持革的能力续变领导2Datang010307BJ(GB)-PR1宏伟的远景目标是支持企业增长的首要因素宏伟的远景目标是为了企形成重大挑,对业战使之不足于,而满现状从确保不的增断长鼓舞凝聚人心,吸引人才,使工得前景广员觉阔造大量的新机,创创会工提供展的平台为员发形成以主的企业绩为导文化大家了共同的业为理想而斗奋提升在外界的地位什么是好的远景目标?
有崇高的意如立的“增义华进社福址,人生价”微会实现值公司的“每一公上都有软让张办桌一台”电脑有比明确的,又是十分具有挑较性的目如战标30%年售销额与利增率润长、容易外通,可简洁对内对沟尽能做到人皆知尽基于今后三、五年及十年的市对、行公司展向和理想场业与发趋的考分析认真虑与3Datang010307BJ(GB)-PR1公司远景目标的三要素景目:
基于未的点,高管理人远标对来观层员对公司的景做的一幅令人振的远奋蓝图对未来的观点竞争领域竞争优势的来源于未公司对来所出的业务运作空中政府间法、及规竞争境的展经济环望公司将参与的及地业务理范围公司景为实现远目标将开发/重点斜利用的技倾能;一公司份对如何取得成功会的明说4Datang010307BJ(GB)-PR11、景目远标2、企业整体战略:
增长的三个层面3、元略业务单战与业务计划4、模型和指定财务财务标设5、持革的能力续变领导六、公司战略的制订5Datang010307BJ(GB)-PR1企业的发展战略有近期和长期的规划,从而实现宏伟的远景目标价值时间三年五年五至十年层面1拓展确保核心并业的作务运层面2展新发业务层面3未的开创来业机务会这一时间段有缩短的趋势6Datang010307BJ(GB)-PR1长期保持领先对任何企业都是一个挑战100家最大的跨工企多年的化(国业业来业绩变1912-95)1004931201912年是“前100强”被收、购破或被产收有归国仍生存下去,但不再是前100强1995年仍是前100强的企业普遍的生存之道富有造性创愿意行改革进能因制宜,整时调合业务组料源:
富志;准普尔资来财杂标当年的巨人、上菱等当年的巨人、上菱等企业,再看当今的长企业,再看当今的长虹等公司虹等公司7Datang010307BJ(GB)-PR1要想取得领先的地位,企业必须对三个发展层面进行均衡管理,增进投资者的信心价值时间第一层面拓展确保核心并的作业务运第二层面展新发业务第三层面未开创来业务机会衡量标准利润投本回资资报售收入销净现值方案价选择值关键成功因素集中于业绩造境营创业环不懈地探索人才持者业务维建立者业务有者远见能力完整的能力基础通或自己展需要的能过购买发力能力要求可能不十分楚清激励理念以方面主财务为以里程碑主为以行为/具体工作主为8Datang010307BJ(GB)-PR1通过其增长战略,美国GE(通用电气公司,销售排名世界第一)在其所涉及的每个领域都建立了强劲的实力价值时间层面1传统制造业务层面2不拓展断业域务领出售已坚决失去竞争优的势业务层面3投入大量金到资技新域,术创领保公司的持证续展能力发金融、进军电视播等服,传务业收入六成营业来自域该领结果成全球最大的企为业集之一团在其所涉及的主要领域均名列前茅,竞争明优势显向全世界展业务发9Datang010307BJ(GB)-PR1凭借增长战略,法国电信成为欧洲最具优势的传统电信营运商之一价值时间层面1由政府部直接控制门,型成转为一家自己经管理的营国有企业层面2通改善服过务,以最具竞争力的价格向住宅和企客业户提供最佳服务投入1.32亿法用于郎研发工作通提高生过产效率和少减负,确保企债业的力竞争层面3不拓展模,断规在洲的欧数个国家提供全套信电服务提供全球性服务(例如收购GlobalOne)在有高增潜能长的新市行兴场进有的投选择资结果成固、移和互为线动服的市联网务场领头羊去过3年收入步净稳增长强的品牌形象劲10Datang010307BJ(GB)-PR1尽管总体市场不够成熟,不少中国企业正在为持续发展做出巨大努力成一流多元化集,展移通信,使之成第二大核心为国际团发动为业务彩电康佳投资2元入信亿进电业务彩电厦华投汽使之成第二大支柱资车业为产业建立水平的年机国际产发动100万台,摩托车100万的生基地辆产投资7000万元建成家技中心以改制造技和量国术进术质空调彩电春兰入生和生物技,以使多元化进电脑产术业业务成立科技展公司数学发北京航空大成立件公司与学软投九千万元得资购80%第三制的所有青岛药厂权冰箱电/冰柜空机调彩电海尔实施远景战略核心业务企业这些中国企业能否成功地实现鸿图伟略,我们拭目以待!
11Datang010307BJ(GB)-PR1海尔增长的三个层面层面1冰箱主电业强大的品牌,市占场有率第一利良好润,管利尽润率近年有所下滑层面2更全面的家品,如电产空调洗衣机信息家电层面3生物制技药术目标成功地实现多元化、国化展际发近十年每年50%以上售收销入增,使之成中最引长为国人目的公司之一瞩12Datang010307BJ(GB)-PR1海南航空也在做出同样的努力层面1几地个区(海口、宁波)主的为点到点航线旅游业层面2公机务支“毛线细血管”网络层面3国际网络目标成世界为领先的航空公司,成中为三大航空国公司之一几千万本起家,展成从资发中八大航空公司之一为国13Datang010307BJ(GB)-PR1企业在发展中必须避免以下六种不健康情况出现受困失去增的长利权失去未来盈利能力明一试图发个新的未来生念但产观有新没业务有未没为来播下子种核心受到重业务严威或由于有新胁没或期而业务长规划面下滑临业务以核心代价业务为,分强增过调长分重核心过视业务,而有新没业务初始缺乏核心业务,因此无法面为层2和3的原力提动供金资多令人激的未许动有来业务选择没转新变为业务建下一代,营业务但未展面并发层3的新确保业务来长期展发14Datang010307BJ(GB)-PR1均衡发展三个层面的关键议题层面一面一层公司的成本其公司的相比具有力结构与产业内它竞争吗?
是否定?
经营业绩稳市是否定场份额稳/增?
长公司面可改的新者、新技或新法对变产业结构竞争术规,是否仍能保持住自己的市位置?
时场核心是否正在生足的业务产够收益和金用增投?
现来长资在以后的几年中是否存在强大的向利的增加业绩导来驱动润?
15Datang010307BJ(GB)-PR1均衡发展三个层面的关键议题层面二面二层公司在作性投加速新增有困?
实质资来业务长时难吗在些新中投者的信心是否在不增加?
这业务资断新能把人才吸引到企?
业务够创业业内来吗有些新能生核心哪业务够产与相同的价?
业务经济值新在市上是否具有分量业务场?
16Datang010307BJ(GB)-PR1均衡发展三个层面的关键议题层面三面三层些新的想法去年的有无明不同?
这业务与显与3年前相比呢?
与5年前相比呢?
公司是否正在有吸引力的方法些机成新开发来将这会变?
业务些想法是否已初始步得切可行?
这经从骤变实是否花足的去思领导层够时间考增机和演?
长会产业变公司是否已出一套用于开发扩展存和建新的新现业务创业务合?
选择组17Datang010307BJ(GB)-PR1要成功启动增长,企业首先必须争取增长的资格原则描述影响良的优营运业绩力成市或低成本生企图为场领导产业使管理者能,在上支持增领导并财务长举措建立增的基提供必要的范为长础业绩规略性的离战资产剥离企未无要的剥对业来关紧业务新的增造者和能力为长创领导财务造投者的信心铸资使投者确信增措是好的投资长举资确保足的金以增够资实现长18Datang010307BJ(GB)-PR1优良的营运业绩:
诺基亚(1990-96)采取激烈的营合理化方案运,提高效率(如工关闭厂、裁和降低员金)营运资外包零件生产外包品究产研与开发投回率资报19911992199319941995-505152535%例举19Datang010307BJ(GB)-PR1诺基亚卖掉不良资产重回增长轨道从变为非电信业务的销售额占总销售额的比例从70%下降到30%电信业务的销售额从20亿芬兰马克增至258亿芬兰马克到1996年成全球信的为电业领导力量在14家有生基地,在个国产45家有工,在个国员120家售国销品产1986年有多元化的,但时业务没有盈利。
1988年出售歇类业务1990年出售手巾纸业务1991年出售化工和器电业务1993-95年出售公用事业业务1996年出售信和电电缆业务20Datang010307BJ(GB)-PR1同时,企业必须做出增长的决心获得高层主管的承诺提出更高的目标去除组织结构中的障碍一的统领导层认识管理人要符合工作关键员要求立大目是表示树远标决心的有力方法推工采用新思动员维企活和投入要有重点业动确保企文化、人偏业个见、管理系和激机制不统励增生面影会对启动长产负响21Datang010307BJ(GB)-PR1另外,企业还需要建立能力平台,取得增长的动力得成功增的企往往需要合所需的能力,以获长业组良好的手状态战胜竞争对能迅速判在已有的能力中些是新的它们还断哪能力平台所需要的他用切地、一步一步地取有的能力们实获尚没,以充能力平台实成功的企的能力平台不同面的不同而不业随层业务同,能在增梯的每一步,都能在原有基上并长阶础进行充,以形成者以模仿的能力实竞争难22Datang010307BJ(GB)-PR1实现增长应具备的能力能力平台能力营运增实现长的能力特殊资产特殊系关合购并与并融、管理和成交能力资风险章管理规用效率资产运品牌网络基施础设信息知识产权照执政府系关互系补关23Datang010307BJ(GB)-PR1海尔“阶梯式”增长分析例举以量取质胜,逐步形成核心力竞争始本开资资产扩张始相多元开关化,形成产业群地,异扩张始无多开关元化求未寻来利增润长点引德进国利勃海尔冰箱生电技,产术成立青岛冰箱总厂兼并青岛,电镀厂投入金资行技进术改造,在此基上础成立海尔微波器电厂兼空并青岛调器、冰厂柜厂、冷凝器、厂星器,红电厂成立海尔集团,范业务围扩大到空、冷调柜3月60%控股广德洗衣东爱机厂4月60%控股杭州海尔,合作大幕开发屏字,数电视进入机行电视业8月兼并莱阳器电80%控股青岛第三制,药厂入生物制进药行业198419881991-19951997199724Datang010307BJ(GB)-PR1诺基亚的台阶式增长:
手机案例播增方案种长模型检测业务制有效的模型复经证实基手机部成诺亚立在斯堪的纳维亚生了第一步模产式汽拟车电话始在英售开国销“基”品牌下诺亚的化和国际营销生,在以下地产生:
区产美(国Tandy合工)资厂法(国Matra合工)资厂德国着第一台随GSM制网络式的字手机数的推出,实现了技性突破术推全球性拓展动在英采取收国购(Technophone)东欧南美西班牙日本澳大利亚技展术扩第一批符合所有字化准的手数标机第一台多功能合一的手机(Nokia9000)品新产创略性盟战联技地位术领导化国际扩张能力平台例举25Datang010307BJ(GB)-PR1赢得持久的增长必须形成新的企业文化与管理体系要持久增必把作企的行,在企实现长须创业为业为部鼓和培增的文化,建立小型企所具有业内励养长业新、精神创创业要不同面的采用不同的、管理方式还对层业务创业,包括系化、各有所的人力源管理模式统别资与业绩26Datang010307BJ(GB)-PR1不同发展层面的系统化的业务管理模式第一面层第二面层第三面层人才型类人才管理策略人才营运根据短期予合业绩给理奖罚人才创业予自我管理,行的给动自由;予的机给创业会未的人才预见来予,地位以及事给荣誉展机业发会各有重计划侧保、延伸和提高护现有的利业务润投建立新资业务判未的机断来会选择容内业绩衡量准标年营运计划短期和金财务业绩现流量利,成本,生率润产略创业战增和金利用效率长资售增,市,销长场份额新客等。
户投定资决回量和成功率报机估,目各段会评项阶定的目等设标人才管理业务计划管理业绩27Datang010307BJ(GB)-PR11、景目远标2、企整体略:
增的三面业战长个层3、业务单元战略与业务计划所需考虑的关键议题略制定的具体容战与业务计划内4、模型和指定财务财务标设5、持革的能力续变领导六、公司战略的制订28Datang010307BJ(GB)-PR1制定业务单元战略所需考虑的三个关键议题何时竞争如何竞争何处竞争需要回答三个度的维问题29Datang010307BJ(GB)-PR1何处竞争第一维度:
何处竞争客户地域市场渠道垂直一体化程度品产?
30Datang010307BJ(GB)-PR1如何竞争第二维度:
如何竞争客户内/外部的参者与者竞争行业价值链?
易于接受革变上下游的程竞争度一体化程度竞争手的对地位自己的竞争优势31Datang010307BJ(GB)-PR1第三维度:
何时竞争何时竞争行成功因业内素的重大化变行的非均衡业不存在性结构的优势市入场进/退出时间行投和执资运营项目定是否改决变竞争的基或革新的基础础以不的化追断变来求一系列性的暂时优势重要性因素何时竞争32Datang010307BJ(GB)-PR1何时竞争如何竞争何处竞争某网络公司实例客取:
低成户获本品全和送及种货时策:
具有竞争对虽先行者,但主优势要需防以企备传统后盾的大型新业为企兴业行价:
有效业值链地管理主要批商发的供应外部的者:
内参与始人信心十足创品:
籍、玩产书具和品医药产地域:
全球渠道:
因特到客网户垂直一体化:
通过略盟战联来实现以籍起点,然后书为入其品域进它产领以美市起点,国场为迅速至全球扩张33Datang010307BJ(GB)-PR11、景目远标2、企整体略:
增的三面业战长个层3、元略业务单战与业务计划所需考的虑关键议题战略与业务计划制定的具体内容4、模型和指定财务财务标设5、持革的能力续变领导六、公司战略的制订34Datang010307BJ(GB)-PR1业务单元业务计划的主要内容主要内容1、元展宏及五年略目业务单发图战标2、宏境及行展分析及元观经济环业发对单影的估响评今后五年、外宏境展内国内观经济环发变化趋势今后五年行的展展望内业发-品展产发趋势-主要法及境化规经营环变宏和行展本元造成影观经济业发将对单响-造的主要机创会-造成的主要威胁3、元分析单现状本元近年及展单业绩发趋势本元主要及弱点单竞争优势4、面的主要手分析(外业务临竞争对国内竞者)争手近几年分析(和本元比竞争对业绩单)较手可能在以下五年采用的略措竞争对战举手略措本元的潜在威对战举对单胁5、元五年略方案业务单战本元今后五年在些市业务单将哪场竞争-地理市场-品定位产-模型业务如何:
主要手段竞争竞争主要略措战举-市场扩张-新客、渠道的建立户6、元五年及目业务单经营财务标预测主要增点长预测售总销额市场份额投本回(资资报ROIC)7、配合元略的主要源需求业务单战资预测本投资资人才8和前一年略的差及战规划异总结35Datang010307BJ(GB)-PR1以下通例,略的部分容将过举对战与业务计划内加以解和明释说些例子自不同的行、有些是例,有些作这来业实仅为示意,演示的据不准确数并此部分演示容不宜作任何行做分析和估的内为对业评依据,特此明说36Datang010307BJ(GB)-PR1业务单元发展宏图及五年战略目标范:
彩业务围电拓范至其他开业务围业(如:
手机)?
务的主要市:
地业务场区A、B(各市场占的总业务额X%)市分布:
地场区A-E地区A:
占业务额X%地区B:
占业务额Y%地区D:
XX%地区C:
占业务额Z%地区E:
YY%XXX名工员?
于业务处国第内X位第几国内第几国际收入总达XX元亿?
人民亿币年增率递=?
%现在2005年需要很强的集配合未增团组织来来长使命与远景成为未来的索尼37Datang010307BJ(GB)-PR1市场规模分析关键增长因素增的据通随经济长数信需求增加-快速增加的用户数-每用通信量的户剧增据通信的需对宽带数求增加互用量迅猛增加联网多媒体信息量增加目前据通信渗透率数很低,有巨大展潜发力目前价格比世界水平高很多,而价格的迅速降低降抵消部分增长增服值务接网络联199820022005230-2405208701023090430200670增服值务管理网络系整合统据中心外包数接网络联租用专线X.25中帧继ATM-IPVpn(虚拟网络)年增率递1998-20022002-200522%18%保守的增比目前预计长美和洲市稍低(国欧场34-40%)中据通信市国数场人民亿币*包括租用专线据通信行例数业举38Datang010307BJ(GB)-PR1行业的未来市场发展趋势01020304050普及率百分比199899200001020304年份村地农区4,小城市级3,中等城市级2,大城市级1B,特大城市级1A,超大城市级一、二城市市在级级场2004年开始逐于和渐趋饱三、特是四城市是级别级将2004年以后市增的主要因素场长驱动移信行例动电业举市场总体年增长率(%)5740352315121010109939Datang010307BJ(GB)-PR1本公司的竞争优势及弱点其他业务通信品产业务家国际电业务家国内电业务主要弱点/局限主要优势我在每市有什们个业务场么关键的技能?
有什成功因素?
么些是我的弱点哪们/主要局限?
示意40Datang010307BJ(GB)-PR1公司无形资产状况分析例举公司目前无形资产状况知如何专业识工如何员政府机系如何与构关部分客和供商与户应系如何关品牌如何知识人员系关商誉分细项类例举信息、经验告、手、据报册数库技术流程软管理方面日常方面运营精神上公司文化公司士气技能职业零售技能交易技能等非商体与业实政府与行与业组织媒体与商体与业实供商、售商与应销客与户公司名誉知名度社影会响品形象产品牌品信产誉服信务誉41Datang010307BJ(GB)-PR1通信公司国际香港信,和,电记黄埔AT&T:
租用路;主要线跨公司提供据通为国数信,主要是增服网络值务行业竞争分析通联已建成干光线缆1.4万公里,覆盖全国30多主要城市个正在建3出入信道条国际可提供包括据通信,将数IP,途,移电话长电话通信及互等一体动联网化的通信服务吉通已在全建金星小站国设桥卫100多,覆盖了个30省市的大中城市个上用百万拨号网户数3出入信道条国际提供星通信,卫Internet接入,增服,值务Intranet/Extranet工程、IP相服等关务业务中广播影局国电电视全广播国电视网25万公里,其中干光线缆5万公里;覆盖全国50%面,积70%的城市施“中高速互示范工程”,在一将实国联网络年半的在全造一据时间国构个宽带数传输网主要家庭用针对户中通公司国铁总资产136元亿,事固定从、互、据通电话联网数信、IP等。
电话业务覆盖全国6.5万公里路沿铁的通信和线网络12万公里长途通信路的源,其中干线资线光缆4.2万公里,字微波数4593公里。
已建成国内28城市的个IP,大覆盖范到电话网还将扩围100城市;通覆盖个开运营36城市的互以及覆盖个联网700城市的无呼,采用最个线寻网新技的,覆术电视电话会议网盖全国70大中城市。
个中国电信42Datang010307BJ(GB)-PR1业务发展的市场选择示意一业务100%=XX亿XX亿地区A地区B地区C20002005_%_%二业务100%=XXXX地区A地区B地区C20002005_%_%一业务100%=XXXX_%_%地区D地区E地区F地区G地区A地区B地区C20002005地区D地区E地区F地区G明确各业务今后五年应在哪些市场竞争43Datang010307BJ(GB)-PR1各客户群主要驱动因素一城市市的需求最大级场二市的需求的增不大级场长三市需求低,但逐增加级场较会渐村市目前限于客件,农场观条需求慢启动缓不同区域消费分布100%=230870人民亿币出口村市农场一市级场19982005百分比三市级场二市级场46%1813121141%18151412业务的客户选择44Datang010307BJ(GB)-PR1未来的业务选择有现业务A品类产/业务/客户增型,通常是行的新长业务业内兴业务B品类产/业务/客户利率高但增前景有限或不明的,获长业务在必要投需资时谨慎C品类产/业务/客户目前利但无展潜力,需中业务赢发从榨取金现不利业务赢*但有一定展潜力,其机发给亏盈,但需行格的亏管理会扭为进严扭D品类产/业务/客户已无望翻身,亦无增可能(通常业务长都亏)损未来成为略战支柱业务的潜力*不利也包括利率低于保守的金成本估业务赢润资计45Datang010307BJ(GB)-PR1未来的战略举措略展方向战发原因具体步骤程度风险有的展现业务发趋势趋缓有的日激烈、利逐现业务竞争趋润降低渐有吸引力的新品审视产分析新品的重要成功因素产合有源新品服结现资为产务通建立盟拓新过联开业务通盟增强力(金、技过联竞争实资、等)术设备求合作伴寻伙明确合作域及合作件领条建立业务有市的潜力有限现场业务新的市逐展成熟场渐发具入新的市,把握市机遇备进场场的能力分析具有潜力的新市场分析入市的必件及成功进该场备条因素入市进场高低多元化业务建立盟联市场扩张46Datang010307BJ(GB)-PR1业务单元五年经营及财务预测目标例举售(总销额亿元)2000200120022003200420059601,1041,2701,4601,6791931CAGR=15%售的增因素销额长驱动业务1以X%的速度增加拓新市开场A、B主要的市业务场份额预测业务1(%)200020057580业务2(%)200020051040业务3(%)20002005203547Datang010307BJ(GB)-PR1与前一年战略目标的比较例举略目战标19992000目化的主要原因标变售的年增率总销额长15%12%主要增速度,市加业务长减缓场竞争剧业务1售的年增率销额长20%10%市需求的增速度,同市加场长减缓时场竞争剧业务2售年增率销额长25%25%-大扩业务2的市场推广到地将业务区A、B推广到地将业务区A、B、CC市逐成熟场渐XXXXXXXX48Datang010307BJ(GB)-PR11、景目远标2、企整体略:
增的三面业战长个层3、元略业务单战与业务计划4、财务模型和财务指标设定5、持革的能力续变领导公司战略的制订49Datang010307BJ(GB)-PR1入关键输的史据经营业务历数-的地理分布业务-的市业务场份额-用分户细-价格略等战史据财务历数-益表损-表等资产负债不同的情景假(假:
略设设战选择1,略战选择2)基本假设-利率-率税-通膨率等货胀通过建立财务模型分析未来的运营及财务状况出关键输不同情景下的财务预测-售总销额-利润-自由金流现-ROIC-净现值不同情景下的业务预测-各的市业务场份额-用量等户数在于每利中心都要有自己的关键个润财务报表,些元哪业务单/部成利中心以门应该为润及利中心的量根据定润数应资产结构来决50Datang010307BJ(GB)-PR1业务模型将显示各情景下的财务预测示意战略选择一战略选择二2000年2005年年增率(递%)收入(元)净亿利(元)净润亿自由现金流收入(元)净亿利(元)净润亿自由现金流-25154-21153218416177814414032贴现终值为53亿394636贴现终值为48亿51Datang010307BJ(GB)-PR
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- 战略 方法论 三层 财务 模型