间苯二酚市场调研报告.docx
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间苯二酚市场调研报告.docx
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间苯二酚市场调研报告
调研报告
关于近期间苯二酚市场调研报告
公司:
江苏中冶化工有限公司
报告人:
翟鑫毅
日期:
2011-6-13
1.依地理位置不同,对客户及当地市场的分析。
2.依下游产品不同,对客户及当地市场的分析。
3.竞争对手的分析。
4.总结。
1.依地理位置不同,对客户及当地市场的分析
(1)山东
山东轮胎制造实力较强,间苯二酚需求量可以说是全国最大的省份,除了威海,烟台,日照三个城市不以橡胶业为主要工业,其他的城市的橡胶业发展的都不错。
但是,间苯二酚的直接客户分布较散,单个来看企业规模和需求量都不算大,这些间苯二酚的直接客户主要做帘子布子午线浸胶,然后提供给轮胎生产商。
轮胎生产商自己做浸胶帘子布的很少。
通过与客户交流,发现山东帘子布浸胶业竞争激烈,这些客户采购的间苯二酚基本为磺化法制造,可以降低生产成本,而且帘子布浸胶对间苯二酚的含量要求也不高。
山东客户购买间苯二酚的交易方式均为货到付款的承兑汇票,大部分客户的信誉不错。
有几家在山东的外企,购买量很大,但是不接受磺化法的间苯二酚。
(2)江苏
江苏客户对间苯二酚的需求量相比山东稍微小点。
江南的客户分布较为密集,江北的客户较为分散。
客户采购间苯二酚主要也是用于帘子布浸胶,但是有为数不少的企业目前还是采购日本住友的间苯二酚。
江南客户的企业规模较完整,江北客户的企业管理不是很到位,规模也相对小一些。
经过交谈后,江南客户的素质明显比江北客户的高,不管是在管理企业,掌握企业发展方向还是在企业信用度上。
江苏还有一部分客户采购间苯二酚是做紫外线吸收剂UV531和除草剂乙氧氟草醚,但是这些客户目前均采购的水解法间苯二酚和日本住友三井的间苯二酚。
(3)其他省份
其他省份对于间苯二酚的采购量也是比较大的,一些大规模的企业月需求量会达到50吨以上。
外省客户采购间苯二酚主要用于间苯二酚母粒,橡胶助剂,木材粘合剂和医药的生产。
外省客户与山东江苏客户相比,他们更追求的是供应商是否能稳定供货和货质量的问题,而山东江苏客户更加关注的则是价格问题。
2.依下游产品不同,对客户及当地市场的分析
(1)浸胶帘子布
间苯二酚最主要的下游产品是浸胶帘子布。
间苯二酚按剂量添加到橡胶里面,可以增加橡胶的强度,保证轮胎的耐磨性。
浸胶帘子布对间苯二酚的含量要求不高,前些年磺化法生产的间苯二酚含量未达到90%的时候,大部分客户也是照样的生产,但是间苯二酚含量越高,产品的强度就越大,一些江苏的客户目前仍然不采购国产间苯二酚。
(2)间苯二酚母粒
间苯二酚制成间苯二酚母粒,再用于轮胎和橡塑材料的生产,可以让生产过程中磺化法间苯二酚的气味和污染程度减小到最小程度。
此类企业的采购量也很大,他们的客户是轮胎生产商,传送带生产商,鞋子工厂和橡塑产品生产商。
磺化法间苯二酚是这些客户的采购的主要目标,他们很少考虑水解法或者日本氧化法的间苯二酚。
(3)化工助剂
采购间苯二酚生产这些化工助剂的多分布在江南和浙江。
需求量不算太大,不过采购量很稳定。
面对这些客户,只要价格合适,就很有优势。
(4)医药
间苯二酚可以用于医药的生产。
不过具体是哪种药的原来,客户不愿意透露。
只知道是对氮基水杨酸的原料,采购量也较小。
(5)木材粘合剂
采购量非常小。
(6)火药
从来没找到过这样的客户,但是确实火药是需要间苯二酚做原料的。
(7)染色剂
偶氮染料,毛皮染料的中间体,需求量小。
3.竞争对手的分析
(1)浙江龙盛集团有限公司。
为上市公司,企业实力雄厚。
旗下有39家全资子公司,经营范围涉及化工,钢铁和房地产。
子公司上海安诺芳胺化学品有限公司在主要经营间苯二酚,磺化法和水解法均有,经营范围很广。
但是其水解法间苯二酚客户反映这些时候水解法的供货量越来越不稳定,磺化法供货量很足。
基本上所有客户都知道上海安诺的名字,市场推广做的很到位,水解法间苯二酚产品质量也受到客户的青睐。
(2)盐城汇龙化工有限公司
此公司今年3月出现重大生产问题,已经将公司厂房全部承包出去。
近日,传闻此公司与某公司因为侵权问题正在打官司。
盐城汇龙生产磺化法间苯二酚,客户反映质量可以,但是每次追款追的特别厉害,让客户感到很厌恶。
(3)老河口华润化工有限公司
此公司生产磺化法间苯二酚时间比较长,所以知名度还算不错,客户基本也都知道这个公司。
客户反映,华润的营销人员经常会上门拜访,但是给客户留下的印象并不好,每次合作后催款也催的特别厉害。
华润的经营范围基本在南方,珠江三角洲的客户很多都曾与之合作过。
(4)南通建民化工有限公司
此公司的间苯二酚业务范围基本分布在江苏浙江山东,外省客户并没有多少提到此公司。
江苏浙江部分客户反映,他们与建民已经合作很久,不会轻易接受新的供应商。
他们认为建民的供货量稳定,质量也有保证。
(5)河南新宏化工有限公司
此公司是河南唯一一家间苯二酚生产商,因为其地理优势和价格比较有竞争力,所以周边的客户都与之合作。
河南新宏和河南省外合作的很少,知名度一般。
(6)常州常宇化工厂
此公司生产间苯二酚多为出口,有2个子公司。
其中一个子公司常州常虹现在主要经营间苯二酚,其客户多分布在江苏浙江。
客户反映常虹目前只生产磺化法间苯二酚,水解法间苯二酚已经不生产。
4.总结
日本地震实际上并没有让住友和三井生产的氧化法间苯二酚价格疯狂上涨,只是因为港口物流原因造成小幅上涨,现在日本产间苯二酚价格已经恢复到正常水平,价格在¥43000/吨左右。
伴随日本产间苯二酚价格下滑,国产磺化法间苯二酚从¥43500/吨报价下调到¥38500/吨左右。
日本产间苯二酚和国产间苯二酚目前市场上供货量充足,客户主要反应的问题是供货稳定性和价格。
水解法间苯二酚由于技术不够成熟,保质期短,在市面上的量越来越少。
磺化法间苯二酚仍然是国产的主流。
一些客户考虑到成本问题,愿意考虑采购磺化法间苯二酚。
但是因为周边的竞争对手都没有改变采购计划,所以都在观望。
目前我国由于通胀压力,不断提高金融机构存款准备金率,再加上政府出台的政策已经不偏向追求GDP的增长,所以很多产品的产业链都在缩小。
一些客户的生产量下降,导致对间苯二酚的需求量下降。
近期由于河北河南等地遭受旱涝灾害,国产间苯二酚的产量受到影响,价格应该会有小幅上涨。
由于我司报价不稳定,客户们表示会多与我司接触,以便多了解我司情况。
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