1中国通信行业运行分析.docx
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1中国通信行业运行分析
2011年1-9月中国通信行业运行分析
2011-10-28
一、电信业务总量与电信主营业务收入
1、电信业务总量和主营业务收入总额
电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。
2011年1-9月,按照2010年电信业务不变单价测算,全国电信业务总量累计完成8709.5亿元,比上年同期增长15.9%,比2011年1-8月增速降低0.2个百分点;电信主营业务收入累计完成7342.6亿元,比上年同期增长10.%,增速比2011年1-8月降低0.1个百分点。
9月份,全国电信业务完成营业收入949.0亿元,其中电信主营业务收入完成865.3亿元。
表1 2010年9月-2011年9月电信主营业务收入完成情况
时间
电信主营业务收入(亿元)
同比增长(%)
2010年1-9月
6675.1
6.8
2010年1-10月
7448
6.6
2010年1-11月
8190.3
6.6
2010年1-12月
8988.3
6.4
2011年1月
727.1
9.7
2011年1-2月
1443.7
9.3
2011年1-3月
2272.3
9.4
2011年1-4月
3083.6
9.4
2011年1-5月
3907
9.6
2011年1-6月
4740.7
10.1
2011年1-7月
5594.6
10.1
2011年1-8月
6477.3
10.1
2011年1-9月
7342.6
10
注:
收入增长率按可比口径计算。
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图1 2009年9月-2011年9月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
2、电信主营业务收入结构
移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。
2011年1-9月,移动通信收入累计完成5296.5亿元,比上年同期增长13.9%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.61%上升到72.13%;固定通信收入累计完成2046.2亿元,比上年同期增长0.8%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.39%下降到27.87%。
图2 2010、2011年(1-9月)电信主营业务收入构成情况
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
3、电信主营业务收入地区比较
分地区来看,西部地区电信主营业务收入增长速度最高。
2011年1-9月,东部、中部、西部地区电信主营业务收入分别达到4294亿元、1690亿元、1593亿元,比上年同期分别增长7.8%、9.6%、11.7%。
分省份来看,广东省电信主营业务收入最高。
2011年1-9月,广东省电信主营业务收入累计达到1027亿元。
图3 2010-2011年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图4 2011年1-9月电信主营业务收入排名前十名的省份
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
二、电信固定资产投资完成情况
电信固定资产投资完成额明显高于上年同期。
2011年1-9月,全国电信固定资产投资累计完成2074.4亿元,累计同比增长15.8%,比2011年1-8月增速减慢0.7个百分点,而上年月度累计投资同比增速一直为负。
表2 2010年9月-2011年9月电信固定资产投资完成情况
时间
电信投资完成额(亿元)
同比增长(%)
2010年1-9月
1791.6
-13.8
2010年1-10月
2067.5
-11
2010年1-11月
2484
-10.4
2010年1-12月
3196.7
-14.2
2011年1-3月
457.6
27.6
2011年1-4月
596.6
28.6
2011年1-5月
783.7
29.2
2011年1-6月
1431.3
56.5
2011年1-7月
1587.9
50.5
2011年1-8月
1693.1
16.5
2011年1-9月
2074.4
15.8
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图5 2009年9月-2011年9月电信固定资产投资完成额增长趋势
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
三、用户发展情况
1、电话用户规模与结构
电话用户增幅有所上扬。
2011年9月,全国电话用户净增1185.6万户,高于上月959.1万户的增幅,总数达到124073.8万户。
移动电话用户快速增长,而固定电话用户持续减少,电话用户移动化趋势明显。
2011年9月,全国固定电话用户减少36.3万户,达到28843.3万户;全国移动电话用户累计净增1222.0万户,达到95230.5万户。
图6 2009年9月-2011年9月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图7 2011年9月全国电话用户总数构成情况
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
2、固定电话用户
固定电话用户减少趋势不变。
1-9月份,全国固定电话用户减少590.8万户,达到28843.3万户。
虽然2011年1月固定电话用户曾出现2.1万户微幅增长的情况,但这不会改变固定电话持续减少的趋势。
截至2010年12月,固定电话用户曾连续41个月减少。
从发展趋势来看,固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少,电话用户的移动化趋势仍将继续。
无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。
固定电话用户中,无线市话用户减少835.3万户,达到2028.0万户,在固定电话用户中所占的比重从上年底的9.7%下降到7.0%。
其中9月份,全国无线市话用户减少67.5万户,低于上月84.5万户的降幅。
根据工信部此前文件,无线市话(小灵通)用户将在2011年底彻底退网。
随着越来越多的无线市话用户转为移动用户,未来固定电话用户下降速度将趋缓。
分地区看,与上年同期相比,东部地区固定电话用户减少数量大幅下降,中部地区减少数量基本持平,西部地区用户规模基本保持稳定。
分省比较,截至2011年9月,固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、辽宁、河南、河北、安徽、湖南。
表3 2011年9月各类固定电话用户增长情况比较
指标名称
单位
本月末到达
比上年末净增
本月净增
固定电话用户合计
万户
28843.3
-590.8
-36.3
无线市话用户
万户
2028.0
-835.3
-67.5
公用电话用户
万部
2515.2
-80.7
-16.3
城市电话用户
万户
19260.8
-397.3
0.4
住宅电话用户
万户
11557.8
-415.6
-17.4
农村电话用户
万户
9582.6
-193.5
-36.7
住宅电话用户
万户
8072.8
-252.2
-41.8
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图8 2009年9月-2011年9月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图9 2009-2011年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图10 2011年9月固定电话用户排名前十名的省份
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
3、移动电话用户
移动用户增长势头强劲,但增幅有所放缓。
1-9月份,全国移动电话用户累计净增9330.2万户,达到95230.5万户。
其中9月份,移动用户净增1222.0万户,增幅环比较为平稳。
从长期发展趋势来看,移动用户增长有放缓趋势。
分地区看,与上年同期相比,东、中部地区净增移动电话用户进一步上升,西部地区有所下降。
分省比较,截至2011年9月,移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河北、河南、四川、湖北、辽宁、湖南。
3G用户渗透率继续提高。
2011年1-9月,3G用户累计增加5540.6万户,其中9月份净增加833.6万户,高于上月692.2万户的增幅,新增3G用户占新增移动用户的比重(简称3G新增用户渗透率)比上月提高0.67个百分点,达到68.22%,3G新增用户渗透率已经连续7个月高于50%;9月末3G用户总数突破一个亿,达到10245.7万户,占移动电话用户总数的比重(简称3G用户渗透率)达到10.76%,比上月末提高0.75个百分点,3G用户渗透率连续两个月超过10%。
3G渗透率达到10%表明我国3G终端已达到一定数量级,为3G普遍应用打下了一个巨大的用户基础。
根据国外运营商的经验表明,当3G渗透率达到10%后,3G发展将迎来一个高峰期。
图11 2009-2011年移动电话用户各月净增数量比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图12 2009-2011年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图13 2011年9月移动电话用户排名前十名的省份
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图14 2010年9月-2011年9月3G用户增长趋势
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
4、基础电信企业的互联网接入用户
基础电信企业互联网拨号接入用户虽有所增加,但整体趋势仍趋于下降,宽带用户保持较快增长,互联网用户进一步趋向宽带化。
2011年1-9月份,基础电信企业互联网宽带接入用户净增2364.1万户,达到14993.2万户,而互联网拨号用户减少了19.8万户,达到570.3万户。
xDSL用户占宽带用户的比重总体呈下降趋势。
2011年9月,xDSL用户新增83.4万户,占同期新增宽带用户的25.2%,环比继续回落;1-9月xDSL用户累计新增1236.3万户,占同期新增宽带用户的52.3%;9月末xDSL用户总数达到11307.9万户,占宽带用户总数的比重为75.4%,比上月末比重降低1.2个百分点。
从同比增速比较来看,自2010年5月开始,xDSL用户增速开始低于宽带用户增速,而且两者之间的差距呈持续明显扩大的趋势。
2011年9月,xDSL用户同比增速为15.6%,比同期宽带用户增速低8.3个百分点。
出现这种趋势的主要原因是,xDSL带宽难以满足三网融合等新业务的发展需要,电信运营商从2010年开始明显加大了光纤宽带建设力度和光纤到户业务的推广力度,光纤接入在宽带接入方式中的比重未来将呈持续扩大的趋势。
表4 2011年9月互联网接入用户增长情况
指标名称
单位
本月末到达
比上年末净增(%)
本月净增(%)
互联网拨号用户
万户
570.3
-19.8
-1.5
互联网宽带接入用户
万户
14993.2
2364.1
330.8
其中:
xDSL用户
万户
11307.9
1236.3
83.4
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图15 2007年9月-2011年9月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
四、业务开展情况
1、电话业务量完成情况
话音业务移动化趋势仍在继续。
2011年1-9月,固定本地电话通话量累计达到2746.1亿次,比上年同期下降18.1%,降幅比2011年1-8月扩大0.4个百分点;固定长途电话通话时长累计达到658.4亿分钟,比上年同期下降20.7%,降幅比2011年1-8月扩大0.1个百分点;移动电话通话时长累计达到18083.92亿分钟,比上年同期增长16.9%,增速比2011年1-8月回落0.3个百分点;IP电话通话时长为657.2547亿分钟,比上年同期下降12.9%,降幅较2011年1-8月扩大0.1个百分点。
表5 2011年1-9月固定本地与移动本地通话量比较
指标名称
单位
2011年
1-9月
2010年
1-9月
增长率(%)
固定本地电话通话量
亿次
2746.1
3352.6
-18.1
其中:
传统固定电话
亿次
2543.1
2865.0
-11.2
无线市话
亿次
203.0
487.6
-58.4
移动本地电话通话时长
亿分钟
14378.2
12584.0
14.3
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
表6 2011年1-9月固定长途与移动长途通话量比较
指标名称
单位
2011年
1-9月
2010年
1-9月
增长率(%)
固定长途电话通话时长
亿分钟
658.4
829.8
-20.7
其中:
IP通话时长
亿分钟
196.6
266.5
-26.2
移动长途电话通话时长
亿分钟
3705.7
2891.4
28.2
其中:
IP通话时长
亿分钟
460.7
488.4
-5.7
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
图16 2009年9月-2011年9月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
2、移动短信业务量发送情况
移动短信业务量缓慢增长。
2011年1-9月,移动短信息发送量达到6534.12569亿条,比上年同期增长5.7%,增速环比加快0.2个百分点,比去年同期下降1.8个百分点。
主要受移动通话资费不断下调的影响,移动短信出现了被话音业务替代的势头,预计未来这种势头可能会持续。
图17 2010年9月-2011年9月移动短信累计发送量、增速变化趋势
数据来源:
工业和信息化部,国研网行业研究部加工整理
五、主要基础电信上市公司运营情况
1、电信市场总体竞争格局
从移动用户存量市场来看,国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。
截至2011年9月,中国移动有限公司(以下简称中国移动)、中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称中国联通)和中国电信股份有限公司(以下简称中国电信)移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为67.43%、20.12%、12.45%。
图18 2011年9月三家上市公司移动用户市场份额比较
注:
某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。
数据来源:
各上市公司网站,国研网行业研究部加工整理
从移动用户增量市场来看,新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头。
但从2010年初以来,中国移动新增用户市场份额下降速度明显趋缓,自今年3月份开始,中国移动新增用户的市场份额逐月增加。
相比之下,中国电信市场份额有所趋缓,中国联通市场份额保持平稳。
2011年9月,在新增用户市场上,中国移动市场份额为51.89%,比上月降低1.31个百分点;中国联通在增量市场份额为21.78%,比上月提高了0.27个百分点;中国电信市场份额为26.33%,比上月提高了1.05个百分点,新增用户市场份额依然处于30%以下。
图19 2009年9月-2011年9月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较
注:
某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。
数据来源:
各上市公司网站,国研网行业研究部加工整理
3G时代的到来,为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。
截至2011年9月,中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到4316.1万户、3023万户、2843万户,市场份额分别为42.4%、29.7%、27.9%,市场份额差距较2G市场明显缩小。
图20 2011年9月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较
数据来源:
各公司网站,国研网行业研究部加工整理
2、中国移动
2011年9月份,中国移动用户新增588.9万户,高于上月577.7万户的增幅,总用户达到63351.7万户。
截至2011年9月底,中国移动使用3G网络服务的G3用户数为4316.1万户,当月新增284.3万户,高于上月272.1万户的增幅。
图21 2010年9月-2011年9月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量
数据来源:
中国移动有限公司网站,国研网行业研究部加工整理
3、中国电信
2011年9月份,中国电信移动用户净增加342万户,高于上月259万户的增幅,总用户达到11695万户。
其中,3G用户总数达2843万户,当月新增3G用户达282万户,高于上月205万户的增幅。
2011年9月份,中国电信固定电话用户流失49万户,高于上月48万户的流失量,总用户降至17096万户。
宽带用户2011年9月份净增121万户,高于上月107万户的增幅,总用户达到7369万户。
图22 2010年9月-2011年9月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量
数据来源:
中国电信股份有限公司网站,国研网行业研究部加工整理
4、中国联通
2011年9月份,中国联通移动通信2G业务用户净增57.2万户,高于上月31.5万户的增幅,总用户达到15880.4万户;3G业务用户净增236.2万户,高于上月204.9万户的增幅,3G用户总数达到3023万户;固定电话用户减少12.4万户,低于上月26.8万户的降幅,总用户数达到9457.5万户;宽带用户净增加77.9万户,高于上月76.7万户的增幅,总用户达到5453.7万户。
图24 2010年9月-2011年9月中国联通2G与3G用户各月净增数量比较
数据来源:
中国联合网络通信(香港)股份有限公司网站,国研网行业研究部加工整理
作者:
国研网行业研究部 来源:
国研网《通信行业月度分析报告》
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