操作手册供应商.docx
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操作手册供应商.docx
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操作手册供应商
操作手册(维护供应商、客户)
1.维护供应商分类
在U8企业门户中,打开供应商分类界面(设置——>基础档案——>往来单位——>供应商分类):
通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”进行供应商分类的维护。
注意:
供应商分类的编码必须要符合“编码规则”的要求,即第一位编码为“2位”,第二位编码为“3位”……
2.供应商档案
在U8企业门户中,打开供应商档案界面(设置——>基础档案——>往来单位——>供应商档案):
通过工具栏的“增加”、“修改”、“删除”来维护供应商档案。
3.增加供应商档案
点击工具栏上的“增加”按钮,进入供应商档案增加界面:
带“*”的项目为必输项,其它项目根据具体情况进行录入。
4.修改供应商档案
在供应商档案主界面,双击需要修改的供应商档案;或者选中要修改的供应商档案,点击工具栏上的“修改”按钮,进入存货档案修改界面:
注意:
供应商编码是不可以修改的。
5.删除供应商档案
在供应商档案主界面,选中要修改的供应商档案,点击工具栏上的“删除”按钮,即可删除这条供应商档案。
注意:
供应商档案一旦删除,不能恢复;已经产生业务的供应商档案,不能删除。
6.维护客户分类
在U8企业门户中,打开客户分类界面(设置——>基础档案——>往来单位——>客户分类):
通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”进行客户分类的维护。
注意:
客户分类的编码必须要符合“编码规则”的要求,即第一位编码为“2位”,第二位编码为“3位”……
7.客户档案
在U8企业门户中,打开客户档案界面(设置——>基础档案——>往来单位——>客户档案):
通过工具栏的“增加”、“修改”、“删除”来维护客户档案。
8.增加客户档案
点击工具栏上的“增加”按钮,进入客户档案增加界面:
带“*”的项目为必输项,其它项目根据具体情况进行录入。
9.修改客户档案
在客户档案主界面,双击需要修改的客户档案;或者选中要修改的客户档案,点击工具栏上的“修改”按钮,进入存货档案修改界面:
注意:
客户编码是不可以修改的。
10.删除客户档案
在客户档案主界面,选中要修改的客户档案,点击工具栏上的“删除”按钮,即可删除这条客户档案。
注意:
客户档案一旦删除,不能恢复;已经产生业务的客户档案,不能删除。
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