订单管理流程1024.docx
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订单管理流程1024.docx
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订单管理流程1024
订单管理流程
1、目的
为了对公司经营主流程之一的“订单管理流程”进行明确界定,特制定本管理运行实施细则。
2、适用范围
适用于公司销售部人员与客户之间、公司内部之间有关订单的传递、处理、回复的过程。
3、管理操作流程
见附一(业务跟单流程图)
4、具体工作程序、工作标准及要求
4.1销售部在客户端收集订单信息形成销售意向,非定制产品:
销售内勤拟定《销售合同》半小时内送销售经理批准、财务经理审核报总经理审批;定制产品:
由销售部组织召开订单评审会议(财务、生产、技术、采购负责人参加),销售内勤依据会议内容确定技术资料、成本定价、生产交货时间拟定《销售合同》并附带技术协议送销售经理批准、财务审核报总经理审批。
4.2销售部根据审批后的《销售合同》需求情况作出《销售订单计划》,销售部跟单员半小时内将《销售计划单》送销售经理批准、生产部、财务部、技术部各部门经理会签报总经理申批后,10分钟内传递到生产部。
4.2.1在正式订单或客户的交货通知确定之前,由生产部应根据目前产品库存数量情况和原材料情况,严格按销售部提供的预测计划所涉及的产品型号排产。
4.3属于公司非定制产品,由销售部查询库存信息做进一步处理。
在核对后半小时内转到下一程序:
A有库存的产品,按产品发货管理流程执行。
B无库存产品,销售部应在半小时内将客户订单需求转换成书面形式《销售计划单》转入生产部。
生产单一式四份,在销售单上应明确交付入库时间,由生产部评审入库时间,1小时内回复销售部,并转入产品生产采购实施流程。
4.4生产部接收审批过的《销售计划单》10分钟内下发生产主管,生产主管接收后半小时内完成《生产计划》、《生产指令单》,并报生产经理审批,同时生产主管依据BOM清单15分钟内下发《物品申请单》于仓库。
4.5仓库接收生产部下发的《物品申请单》15分钟内核对库存信息,完成会签,上报采购。
4.6采购部接收《物品申请单》并依据《采购控制管理程序》开始采购(采购物品必须遵循货比三家、择优选择、供应商储备三家等原则),半小时内完成《采购申请单》填写和审批。
《采购申请单》完成审批后半小时内形成《采购合同》送部门主管批准报财务审核,财务1小时内完成采购价格审核程序然后由采购报总经理审批,审批后要在1-2个工作日内与供应商完成生效程序。
4.7原辅材料到厂由质检部做好相关检验工作并在完成后通知采购办理入库手续,仓库接收《原材料质量检测单》10分钟内通知生产部领料,生产部半小时内完成领料和生产安排工作。
4.8每日产成品生产部当日办理成品入库手续,办理后仓库10分钟内通知销售跟单员发货(满足发货数量办理发货)。
销售内勤接到发货通知办理《销售发货单》半小时内送部门主管批准财务经理审批。
4.9销售内勤凭《销售发货单》送仓库办理成品出库并通知质检部和生产部在待发货区办理产品出厂检验和产品打包,完成上述工作后,销售内勤凭《销售发货单》报总经办办理《货物出门单》。
4.10完成发货后,销售内勤跟踪货物到达、客户验收以及货款结算等事宜,确保一切正常顺利。
注:
1)、此跟单流程过程中未标明或未涉及到的工作时间注意事项,请大家严格按照从严、从速效率办事,严禁工作中玩忽职守。
2)、对于本流程中涉及到下属的工作进行监督、检查,对于存在的问题及时处理。
3)、处罚尺度。
1.失误过错:
按规定处罚。
2.态度问题:
按规定处罚标准的2倍进行处罚。
3.故意:
按规定处罚标准的3倍进行处罚。
4.恶意:
对其造成的直接经济损失,公司有权进行索赔直至追究其法律责任。
附二:
业务跟单常用表单
序号
表单名称
填写部门
备注
1
合同审批/会签单
销售、财务、采购
总经理审批
2
销售计划单
销售、财务、生产、技术
总经理审批
3
生产指令单
生产
4
物品申请单
生产、仓库、财务、采购
5
采购申请单
生产、财务、采购
6
领料单
生产、仓库
7
原材料质量检测单
质检部、技术部、仓库
8
成品出厂检验单
质检部、技术部、仓库
9
送货单
销售、仓库、送货人、收货人
10
销售发货单
销售、仓库、总经办
表单一:
合同审批/会签单(合同签订使用)
合同审批/会签单
合同主体
甲方:
乙方:
合同标的
合同价款
合同编号
质保金
违约责任
合同会签
会签部门
人员/日期
会签意见
会签结论
部门主管
财务部
法律顾问
总经理
备注:
表单二:
销售计划单(部门传递用)
合肥微纳电工有限公司
No.:
MNE-SC-029
版本/版次:
A
销售计划单
页码:
12of1
版本日期:
2014年10月16日
订单号
下单日期
下单人
合同编号
产品名称
产品型号
功率
产品等级
颜色
数量(块)
交货日期
备注
部门主管:
生产:
财务:
总经理:
注:
此销售计划单作通知生产部门准备产品,按期交货用。
表三:
生产指令单(生产部门内部用)
合肥微纳电工有限公司
No.:
MNE-SC-028
版本/版次:
A
生产指令单
页码:
8of1
版本日期:
2014年7月5日
生产单位
发料日期
指令单号
生产任务单号
合同编号
产品名称
产品型号
颜色
功率
数量(块)
等级
备注
完成日期
移交单位
工期负责人
+
技术要求
备注
接收人员/日期:
发放人员/日期:
表单四:
物品申请单
合肥微纳电工有限公司
No:
MNE-CW-BG-006
版本:
A
物品申请单
页码:
1of1
版本日期:
2013年10月10日
申请部门
申请日期
序号
品名
规格/品牌
单位
申请数量
实际库存数量
申购数量
要求到货日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申请人签名:
申请部门经理签字:
库管员签字:
采购部门复审签字:
说明:
各部门申请所需物品时需填写本单,交仓库核库存,由仓库递交采购部门
表单五:
采购申请单
合肥微纳电工有限公司
No:
MNE-CW-BG-003
版本:
A
采购申请单
页码:
1of1
版本日期:
2013年10月10日
申请部门
申请日期
序号
品名
规格/品牌
单位
数量
预估单价
预计到货日期
使用部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
申请人签名:
部门经理审核签字:
总经理(被授权人)审核签字:
说明:
采购部门申请采购物品时需填写本单,本单一式两份,一份本部门留存,一份用作费用报销附件
、
表单六:
领料单
合肥微纳电工有限公司
No.:
MNE-SC-BG-Q025
领料单
版本:
A
领料部门:
生产指令单号:
发料日期:
序号
物品名称
规格型号
用途
单位
数量
备注
类别:
□原材料□辅料□工具□自制品□设备仪器□其它
领料人:
发料人:
部门复核
日期:
日期:
注:
本表一式三联:
领料部门、财务部门各一份,仓库留底
表单七:
原材料质量检测单
合肥微纳电工有限公司
原材料质量检测单
部门:
NO:
名称
规格型号
来货单位
检测日期
检测状况
检测项目
单位
标准要求
检测结果
单项判定
检测
结论
处理
意见
备注
检测人:
仓库:
审核人:
表单八:
成品出厂检验单
合肥微纳电工有限公司
成品出厂检验单
部门:
NO:
产品名称
型号规格
出厂日期
订单数量
抽检数量
合格数量
不合格数量
结论
检验员
备注
检验日期
检验情况
序号
检验项目
规范要求
检验记录
不合格处置
不合格再检
1
2
3
4
5
6
检测人:
仓库:
审核人:
表单九:
送货单
合肥微纳电工有限公司
合同编号:
送货单
送货日期:
送货地址:
收货人电话:
第一联存根第二联客户第三联回单
序号
订单编号
品名/规格
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
说明:
1.货物数量及规格请当面点清验收,有关质量问题交货三日内提出,逾期不予退货。
2.货款未全部兑现前,本货物仍属本公司所有。
制单:
仓管:
业务:
送货:
收货人:
表单十:
销售发货单
销售发货单
销售内勤
出货日期
合同编号
收货人姓名
收货人电话
收货人地址
运输方式
运输日期
备注:
出货明细表
序号
产品名称
产品代码
规格参数
数量
1
2
3
备注:
会签审核
经办人
仓库
部门经理
总经办
部门:
编号:
技术
财务
跟单
仓库
运营
生产
采购
行政
批准
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