上半年我国外卖行业综合发展态势图文分析报告.docx
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上半年我国外卖行业综合发展态势图文分析报告
2019年上半年我国外卖行业综合
发展态势图文分析报告
一、驱动因素
据调查数据显示,2018年在线生活服务商家达607万家,美团活跃商家渗透率已达95%,具备领先优势。
2015-2018年美团在线生活服务商家覆盖率超过90%
外卖平台抽取佣金主要分为两种模式:
平台配送和商家自行配送,目前美团平台负责配送的订单量占比约为70%。
从行业整体情况来看,饿了么和美团都会根据经营品类和配送方式制定抽佣率。
据我们统计,由饿了么平台负责配送的商户抽佣率约为15%-25%,自行配送的商户抽佣率为5%-8%;由美团负责配送的商户抽佣率为15%-25%(商户普遍反映约22%),商家自行配送的佣金率为5%-10%。
2018H1美团GMV/外卖营收/佣金同比增长96.95%/90.89%/87.02%,销售规模快速增长的同时佣金率保持平稳,商家与平台共享增长红利;2019H1,美团GMV/外卖营收/佣金同比增长37.49%/47.52%/42.13%,抽佣率提高加重了商家经营负担。
外卖平台收入以佣金为主,商家是平台间争抢的重要资源。
19年初饿了么宣布将2000家中小商家的费率下调3%,后续将优惠扩大至更多商户;美团也对应发布了110亿元的商户扶持计划,若全部投入佣金优惠,预计平台商家佣金率可下降约3%。
2015-2019H1外卖收入构成占比
2015-2019H1外卖抽佣率稳健提升
应付商户款项指代的是交易用户向美团支付现金后,美团应该汇给第三方商家的款项,反映了商家回款弹性。
去年四季度受到宏观环境和饿了么竞争影响,商户的资金压力有所加剧;19Q1/Q2美团应付商户款项环比增长-15.3%/15.1%,显著低于外卖收入增速-2.7%/20.0%,显示商家回款期缩短,平台对商家的扶持力度增强。
由于平台商户基数较大,美团活跃商家增速持续下滑。
为进一步挖掘存量商家的剩余价值,美团优化营销工具,增加平台广告位供应,2018/2019H1外卖在线营销服务收入达23.35/18.68亿元,同比增长228.78%/165.37%,广告业务逐渐放量。
同时,美团也在大力推进餐饮供应链解决方案/聚合支付系统/ERP餐厅管理系统等服务,推动餐饮商家价值链变现,扩大外卖创收基础。
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