石油石化两大企业集团成品油销售渠道建设doc54.docx
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石油石化两大企业集团成品油销售渠道建设doc54
石油石化两大企业集团成品油销售渠道建设(doc54)
前言
石油消费和消费在我国国民经济中的位置随着社会和经济的开展愈来愈来重要,石油行业作国民经济的支柱产业、增强其竞争才干对我国经济开展和经济平安具有重要意义。
从石油行业在成熟市场和兴旺国度的开展阅历和趋向以及我国的石油行业的开展趋向来看,成品油的销售渠道树立在企业竞争中处于表达最终价值的位置,也是增强我国整个产业竞争力的重要内容。
因此采用新的管理方式和管理技术,增加国际成品油销售渠道与国外的差距、积极推进成品油流通的现代化,是提高我国石油、石化行业全体竞争才干的紧迫义务。
随着我国参与WTO以后,我国在将三、五年内逐渐放开国际成品油市场,我国石油、石化行业由于垄断所发生的优势将不时失掉,面临的竞争将不时加剧,而这种竞争是国际跨国石油公司以在成品油分销效劳上较先进的管理方式和技术参与的竞争,未来国际成品油分销业的竞争将十分剧烈。
由于临时实行方案经济,国际成品油销售渠道方面与国外石油公司相比,不论在流通体制、管理思想、运营方式方面,以及采用现代化的管理技术方面都存在较大的差距,国际石油产业必需认清差距、剖析国际石油销售渠道的状况,在树立自身销售渠道的优势基础上,应用先进的管理方式、先进的网络系统和电子技术、建成合理的组织形式,构成契合实践的管理机制和管理信息系统,打造优秀的销售团队。
作为中国石油产业的代言人中国石油、石化两大企业集团是指中国石油自然气集团公司和中国石油化工集团公司,在石油行业起者导向作用,占有国际石油市场绝大局部份额:
原油方面,中石化占22%,中石油67%;成品油,中石化占31%,中石油占12%。
因此中石油、石化的兴荣关系着中国石油产业的兴荣,目前按国度有关部门的市场划分,以黄河为界,中石油主要运营南方市场,中石化那么以南方市场为主,但这种划分绝非铁板一块。
经国度同意,中石化以运营石油化工产品为主,兼营石油开采;中石油以运营石油开采为主,兼营石化产品。
实践上,两大集团运营范围是交叉的,既分工又竞争。
而从目前的状况来看,竞争的成份远远大于分工。
中国石油自然气集团公司跻身于世界石油大公司行列,是国际最大的石油、自然气消费和销售企业,该公司于1999年实施外部重组改制,将优质资产分别成立股份公司。
2000年完成上市,融集开展资金28.9亿美元。
2000年拥有原油年消费才干1.1亿吨,占全国的68%。
石油产量在世界大石油公司中居第七位。
拥有原油加工才干1.07亿吨,2000年实践加工原油8300万吨,消费成品油5000万吨,区分占全国的42.4%、41.4%。
拥有资产总额6565亿元,2000年完成利润600亿元;2001年完成销售支出3401亿元、利润总额530亿元、完成税费648亿元。
全年国际消费原油10653万吨,新增探明石油储量4.57亿吨、控制储量3.5亿吨、预测储量7亿吨,;全年加工原油8694.7万吨,消费汽、煤、柴等成品油5449.2万吨,消费主要化工产品737.7万吨,成品油销售量达5392万吨。
境外全年消费原油1623万吨,集团公司获权益产量原油831万吨。
国度统计局依照国际石油综合目的排序,中国石油自然气集团公司在世界50家最大的石油公司中名列第10位。
中国石油化工集团公司是目前中国规模最大的动力化工公司,石油产品消费销售居世界第4位。
在勘探开发业务方面,是国际第二大原油自然气消费商,2000年石油自然气储量为4.5亿吨油当量,原油产量为3484万吨。
在炼油业务方面,是中国最大的石油产品消费商,拥有全国7家最大炼油企业中的6家,25家炼油厂中一次年加工才干超越500万吨的有13家。
2000年原油加工量占全国总加工量的52.1%。
批发加油站达25493座,石油产品销售占据中国石化主要市场86%的份额,也是国际最大的石化产品消费商和经销商。
2001年完成利润128亿元,销售支出和利税区分为3600亿元和470亿元。
全年消费原油3790万吨,加工原油1.055亿吨,新增探明石油地质储量2.1亿吨,可采储量4000万吨。
本文首先经过对中石油、石化集团公司的目前成品油销售渠道现状的剖析,了解目前的销售渠道的销售详细形式以及特点,其次经过对国外石油市场成熟的国度以及跨国石油公司的管理形式以及管理方式、结构的讨论,比拟中石油、石化集团公司和跨国公司的不同之处、比拟中国石油市场和国外成熟石油市场的不同之处,得出中石油、石化集团公司如何依据我国理想的石油市场特点,自创跨国公司的先进一面,运用先进的管理理念树立自身在销售渠道的竞争优势,在即未来临的剧烈竞争中可以立于不败之地,取得共赢。
本文在经过火析比拟后,讨论了经过以下途径对中石油、石化现行销售渠道停止改良:
1、以市场效益为中心,加快运营机制的转变;
2、规范加油站运营,提高加油站管理水平;
3、完善供应链管理,平衡物流。
第一章两大企业成品油销售渠道的现状、管理形式和竞争力剖析
一、销售渠道现状
两大企业集团国际国有成品油销售网络大都是原来的归属于中央的石油公司划转过去构成的,其组织结构基本上还是方案经济体制时期构成的省、市、县三级销售网络结构,每一级都有一套管理机构;同时每一级石油公司都配有储油设备。
在业务流程方面,在各主要市场范围基本上是集团公司总部依照预算为各省石油销售公司配置资源方案,各省石油公司在给各地市公司配置资源各地市销售公司承当起详细批发、批发销售义务。
而在非主要范围也就是原来构成两大公司时不属于所属市场范围的中央,由于属于早先市场,在外地的销售力气比拟单薄,所以资源方案配置相对比拟灵敏。
两大企业集团的基本组织结构图为:
图1、两大企业集团的基本组织结构
现两大企业集团成品油销售方式为批发效劳和批发效劳。
在传统的方案经济体制,销售观念为:
〝重批发、轻批发〞。
这是由于在事先的状况下,市场一致配置,不存在市场销售效果,并且成品油需求是以企业需求为主,从而企业的找眼点为批发这类奏效快,简便的销售方式。
自从市场逐渐放开,成品油销售市场逐渐深化化,剧烈化。
各种系统外的加油站逐渐增多,由于它们贴近市场和消费者,抵消费者需求可以作出迅速反响,而批发业务由于属于中间环节,真正的消费者信息、需求,批发业务并不能真正的接触到,从而使得信息失真,并不能准确掌握市场状况。
此外,随着国民经济的快速增长,汽车的总量的迅猛添加,成品油批发量比重日益添加,曾经超越了成品油批发量,以江西省为例,1989年成品油批发量占总量的90%多,1996年,成品油批发量占总量的60%。
2001年为36%〔江西省石油公司历年统计数据〕,在这种状况下,石油、石化两大企业集团销售任务重心和销售渠道树立重点转移到了批发业务下去。
而由于两大企业集团在国外跨国石油公司未出去之前,再加上国度对支柱产业的维护,其有实力和时机停止批发范围扩张,斥巨资采取收买、联营、新建、划转加油站等多种方式快速抢占市场,提高市场占有率和掩盖面,增强批发实力。
中国石油经过几年的开展,到2000年底目前拥有11350座加油站〔自有自营4683座,与第三方合资3600座,特许运营3067座〕,其中西南、西北区内拥有8000座,华东、华北、西南辖区外拥有4000座,成品油年批发量超越1500万吨。
中国石化近几年投入350多亿元收买、改造、新建加油站和油库,2000年底,使加油站总数从8000余座添加到25493座〔自有及合资20259座,特许运营业员5234座〕,主要市场〔主要指华东、华北、西南〕批发占有率从缺乏20%提高到65%。
但是据统计,中国目前拥有大大小小加油站近9万座,全国只要33%的加油站控制在两大集团手中。
二、管理形式
两大企业集团在各地市石油销售公司都存在一个批发或具有相似职能的机构承当起批发销售义务,所承当的职责是向各工厂和系统外的加油站停止大额销售。
另外存在一个加油站管理机构对批发站停止管理。
两大集团所属加油站的性质目前基本上是在自己的主要市场范围以自有加油站为中心,辅之以各种性质的加油站,而在非主要市场范围那么由于市场状况,以联营,特许等为主。
现对中石油的加油站的运营形式做一剖析:
1、资〔租赁〕加油站
全资〔租赁〕加油站有自营、外部承包、反承包三种运营管理方式。
自营方式是普遍采用的管理方式。
该方式管理中心在二级公司即地市级公司,由二级公司依照股份公司的规则,担任加油站运营、油品配送、价钱、平安、人事、财务、资产等方面的任务。
加油站站长主要担任销量、效劳、平安管理等任务。
自营方式初步表达了专业化管理的思绪,但还需求调整运营机制,采取有力的促销手腕参与竞争。
外部承包是区外销售企业对年销量500吨以下的乡村加油站采取的做法,区外销售企业对局部销售量较大的加油站也实行了这种方法。
外部承包是由公司在册职工对加油站销量停止承包,承包人的收与销量挂钩,承包人不承当利润目的。
油品由二级公司一致配送、一致定价,加油站的折旧、更新改造以及保险费用由公司承当。
其他费用实行定额报帐制,超定额局部由承包人承当。
反承包方式也称为资产委托管理方式,是将加油站委托系统外人员代为管理,普通委托管理人是加油站的原资产一切者,对站内外环境较熟习。
这种方式在区外销售企业采用得较多,区外销售企业没有采用这种方式。
反承包方式又可分为我方支付管理费用及承包人向我方交纳承包费两种方式。
我方支付管理费用的方式:
对承包加油站实行〝一致管理、承包运营、合同制约、风险抵押、甲方监视、严考硬兑〞的运营方针。
这种方式的销售统计、价钱、财务报表、费用核算、征税、油品配送与自有站一样由我方管理,资金管理实行收支两条线。
我方委派管理人员,参与运营并对运营行为停止监视。
承包人承包销售量,担任加油站的日常管理,可以决议加油站的用工数量和工资。
加油站诸如水电费、人员工资、办自费用、促销费用等可控费用由承包人担任承当。
当加油站到达商定的目的销量时,我方按每升提取一定金额的劳务费给承包人。
达不到目的销量时,相应调低劳务费。
湖北南顺中油公司依照这种方法成功运作了两座加油站。
承包人向我方交纳承包费方式:
承包人向我方支付承包费,普通依照6年收回加油站投资的方式确定承包费用,承包人须交纳抵押金,同时付清一个季度的承包费,以后按季支付租金。
运营期内承包方必需坚持租赁物正常完整,日常维修费及运营费和纳锐由承包方承当。
承包方在运营期内可以运用〝中国石油〞品牌,可以以我方名义停止运营。
承包人在同等价钱的状况下,向我方推销油品。
这种承包方式投资报答虽能到达要求,但不能保证运营我们的油,运营业绩也无法表达。
而且由于承包时期允许对方以〝中国石油〞名义停止运营,潜在的风险很大。
2、控股加油站
控股加油站的运营有我方承包运营、双方协作运营、对方承包运营三种方式。
我方承包运营是指点协作对方只拿固定报答,不参与加油站运营,加油站运营、油品配送、价钱、人员等完全由我方担任的方式。
我们可依据市场行情,及时调整销售战略。
承包期内确保加油站全部销售〝中国石油〞的油品。
双方协作运营是指加油站受董事会指导,双方共同委派加油站运营管理人员的方式。
加油站运营、财务、人事、资产、平安由协作双方共同担任,但价钱、配送由我方二级公司依照全资方式停止管理。
对方承包运营是指由加油站协作方承包运营的方式,与全资加油站中的反承包形式相似,也有两方式:
一是我方拿固定报答,由对方运营;二是双方核定加油站的销量和吨油费用,由对方运营,年底按股比分红。
加油站在运营、财务、人事、资产、价钱、平安等六个方面拥有自主权,配送由我二级公司依照全资自营方式管理。
3、参股加油站
参股加油站主要是采取对方承包运营和管理,我方拿固定报答的方式。
我方不活期对其油质量量、效劳、外部笼统等停止抽检,对违犯规则、有损〝中国石油〞笼统的加油站将依据不同状况采取正告、扣抵押金、增加资源,直到解除合同并摘掉〝中国石油〞标识。
少局部加油站采取双方协作,我方向加渍站委派管理人员参与运营的方式。
4、运营加油站
对特许运营加油站采取的方式是签署特许运营合同,按〝中国石油〞一致规范要求包装,由对方担任加油站的人、财、物管理,对特许运营加油站我们不活期停止抽查,抽查重要内容是油质量量、加油站平安、效劳等。
三、石油公司上下游投资结构剖析
中国石油股份的投资主要倾向于下游勘探开发,而中下游投资比例稍小;中国石化股份中下游投资比例高于下游比例,投资倾向于中下游业务。
目前之所以出现这样的投资结构特点,主要与两大石油公司重组前的中心产业有关。
上市之后,这两个股份公司的产业结构依然带有浓重的重组之前各自中心业务的颜色,因此投资结构有清楚的倾向性。
那么,国际石油公司下游和下游的运营规模各占多大比重呢?
从表1可以看出8个大石油公司原油消费才干和炼油、油品销售网规模间的比例关系。
表11997~1998年8大石油公司上下游运营结构单位:
%
公司
原油消费
炼油
油品销售网站
英荷壳牌
62
100
162
埃克森
50
100
150
BP阿莫科
57
100
157
莫比尔
50
100
150
道达尔/菲纳
59
100
159
雪佛龙
49
100
149
德士古
52
100
152
Repsol/YPF
64
100
164
平均
56
100
156
表1中各公司的炼油规模均以100计。
各公司所拥有的炼油消费才干都大于其下游的原油消费规模,而所运营的控股成品油直销网规模又大于其炼油消费才干。
三者消费运营规模的大体上比例为:
油田:
炼油:
销售网点=1:
1.8:
2.5
也就是说,销售网点不只要保证自己炼厂消费的产品得以优先销售,而且多余的销售才干可以有选择地转销有利可图的别家产品,销售的运营范围要比炼厂更宽一些。
销售网点要与油田、炼油坚持这样的比例具有其相当的合理性,这是从上市公司的全体效益的角度思索的,我们思索销售渠道的时分首先要从公司全体利益的角度来思索其合理性。
中国石油、石化两大集团公司既运营下游的原油消费,又运营下游的炼油与销售,进入国际资本市场后,公司的全体盈利状况更遭到社会的普遍关注,随着对国际石油市场的依赖的加深,与国际市场进入同呼吸的阶段。
假设销售渠道不能和油田与炼油坚持合理的比例,将会招致利润变化大、极端不动摇,从而发生高风险,这会使股票持有者决计缺乏,公司市值下降,在对外融资等方面出现诸多不利要素。
因此,上市公司努力于销售渠道自身的盈利和竞争力的增强的同时,更要使公司坚持全体盈利水平的相对动摇和增强抗风险才干。
从国际油价起落对国外各大石油公司原油消费、炼油及石油化工盈利的影响,可以了解到大致坚持上述销售网点和油田与炼油的比例它们是如何使公司的全体盈利坚持相对动摇的。
历年来油价下跌时,国外大型公司下游盈利全体平均盈利,而销售网点与炼油的盈利那么低于全体平均盈利;反之,当油价下跌时,下游盈利低于全体平均盈利,而下游的油品销售那么高于典型盈利线。
既运营下游也运营下游的石油公司,其全体盈利那么可以坚持比拟颠簸的形状,从而降低运营风险,增强股东的决计,灵敏融资才干,这关于上市公司是十分有利的,也是国际石油公司力图向上下游一体化开展的基本缘由。
中国石化集团公司原油产量与原油加工量的比例小于国外石油公司,反映在产业结构上就是中下游消费规模偏大,下游消费规模偏小。
由于下游偏小,不具有消费规模上的优势,中国石化的原油自给量不能满足中下游炼化加工的需求,不能满足销售渠道对成品油供应量的需求。
而中国石油目前的产业结构,与国外石油公司相比,下游规模十分清楚和突出,而中下游规模较小,这既是中国石油的资源优势,也是中国石油易受原油价钱动摇冲击的中央。
总之,两大企业集团的销售网点和油田、炼化的比例不太合理,不能到达总量的物流的平衡。
从全国的销售网点、油田、炼化的散布结构来看,由于两大企业集团的构成是以南北为界构成的,中石化集团是以炼化为主,南方的销售网点大都归为其一切,而中石油集团以油田为主,南方的销售网点归其一切。
这在原有体制下是可行的,但在日益市场化的经济环境下,这样的结构一方面不能表达上、中、下幼一体化的优势,一方面却使得供应的运输本钱、仓储本钱等物流本钱少量添加。
物流平衡的改善将是销售渠道改善今后一个重点,以下会详细讲述。
四、我国成品油销售渠道与外资石油公司在分销管理效劳上的差距
1.成品油销售企业的流通组织和运营方式相对落后
1985年前,我国石油销售单位归属原商业部石油局管理;之后省市石油公司划归各中央,脱离了原商业系统的行业管理,逐渐成为相对独立的流通行业。
随着中国市场经济的开展,国度方案性商品逐年增加,国际商品流通业发作了很大变化,但石油的流通却由于众所周知的缘由变化不大。
1992年,我国决议对外实验性开放商品流通市场特别是批发行业,自那时起,国际上一些著名批发企业末尾进入我国,使国际其他商品批发业较早地体验了与世界先进水平对手的竞争,并引入了国际上先进的流通实际和运营方式,而成品油销售企业仍处在相对封锁的形状。
据国际一位商业经济专家评价,目前国际成品油批发业的运营管理水平只相当于国际其他商品批发业80年代的水平。
相比之下,国外成品油销售行业已普遍采用了连锁运营、配送制等现代化的流通组织方式和运营方式,成品油批发和配送采用了专业化、规范化的分工和集约化、规模化的运营管理,流通环节增加,流通费用大大降低。
加油站的运营业务不再仅限于油品销售,曾经扩展到了便利店、汽车维护、餐饮、超市等效劳范围,加油站的效益有一半左右来自油品以外的效劳性项目的运营支出。
2.销售网络组织化水平低,流转环节多,流通费用高
正如上所述,目前,国际国有成品油销售网络的组织结构基本上还是方案经济体制时期构成的省、市、县三级销售网络结构,每一级都有一套管理机构;同时每一级石油公司都配有储油设备,由于规划不合理,组织化水平低,规模效益难以发扬;加油站运营还没有构成规模优势,专业化管理尚在起步阶段。
这种销售管理体制和储运设备、批发网络的缺陷是管理层次多,商品流通环节多,效率低,费用高。
而国外兴旺国度加油站普遍采用连锁运营方式,组织化水平高;在管理上采用现代的运营理念和专业化、规范化、信息化管理;特许加油站均有一套规范化的运营形式,石油公司向特许加油站收取的费用不只仅是汽、柴油等产品的进销差价,还包括具有获利才干的公司品牌和运营形式等有形资产的容许或运用费;油品配送普遍采用的是共同配送或集中配送方式,配送中心的储运设备应用率高,费用低。
例如,日本一石油公司的配送中心,年配送量达120万千升,其油库的容量仅为6.3万立方米,年周转近20次。
以下状况招致的效果是中国成品油的年销售量在6000万吨左右,拥有油库约3000座,是美国油库数的2.3倍;加油站平均单站油品销售量不到700吨,只是美国的1/10,而按目前的水平,一个加油站年加油量在1000吨左右才干维持运营;美国目前一个加油站可为5000辆汽车效劳,而中国一个加油站平均只为800辆汽车效劳,并且中国加油站的净利润还远低于国外,壳牌公司加油站每吨油的净利润为400元,而中石化〔中石油也差不多〕只要100元左右。
3.运营管理手腕科技含量低
目前,国际成品油销售企业管理部门和业务运营部门的作业方式基本上仍采用传统的方法,处在手任务业和计算机技术混兼并用时期,少数企业的计算机仍停留静态数据统计和文字处置等局部运用上,与各级销售管理机构、储运设备、批发网点之间的管理信息系统网络还没有树立起来,尚未进入应用计算机进举静态管理和自动化控制阶段。
因此,企业间的业务往来信息传递慢、效率低,准确性不高。
成品油销售企业的推销、订货、运输等业务活动主要采用排产会、订货会、资源衔接会的方式或企业自己上门联络的方式,其结果肯定是费用高,效率低。
而国外成品油销售企业已普遍采用与连锁运营配套的计算机技术、网络技术和数据技术,进入了自动化信息和智能化信息的集成阶段。
商流、物流、资金流、信息流一体化的静态管理信息系统〔MIS〕已成为企业决策和运营活动的一种主要工具,销售时点管理系统〔POS〕、电子订货系统〔EOS〕、自动补货系统〔ECR〕、电子数据交流〔EDI〕、电子转账系统〔EFT〕、客户关系管理〔CRM〕、决策信息系统〔SIS〕、增值网络〔VAN〕、国际互联网等现代化的信息管理技术已在销售企业的管理信息系统中普遍采用。
这些技术的采用,节省了少量的人力,大大提高了任务效率,使销售企业的运营环境、买卖方式都发作了革命性的变化,对降低流通费用,提高企业管理水平和效益,增强企业的市场竞争才干起着重要的作用。
例如,日本连锁运营体系的配送辐射半径可达400公里,这在传统的信息传递方式下是基本无法想象的。
目前国外大石油公司的销售业务,从向供应商询价、定货到产品入库都经过电子数据交流方式完成,销售部门向供应商收回订单时,计算机管理系统就会同时在运输部门、仓储部门、财务部门等自动生成单据和凭证,并完成相应的任务,过去部门间的重复任务没有了,都交给计算机去完成,大大地提高了休息效率。
4.知识更新慢,竞争看法差,用工机制和分配机制不合理
由于临时处在方案经济体制下,我国成品油销售企业习气于独家运营,养成了懒散的任务作风和官商作风,任务缺乏自动性和竞争看法,不注重现代化流通实际的学习和培训,管理思想和运营理念停滞不前,对现代化的运营方式缺乏深化的了解。
例如,有些中央在采用特许运营方式时,由于没有正确了解其实质,使这种运营方式的运用走入了误区,企业不只收不到特许者应收的费用〔加盟费、特许权运用费、保证金和广告费〕外,反而向受许者支付装修费用,形成了企业有形资产、资金和效益的流失。
现行休息用工制度和分配制度的不合理,使我国成品油销售企业缺乏竞争和鼓舞机制,出现了高素质人才不情愿来,来了留不住,而企业人员超编又难以分流的状况。
相比之下,外资石油公司在国际设立的办事机构、加油站,采用具有竞争机制和鼓舞机制的用工和分配制度,因此可聘用到高素质〔不一定是高学历〕、具有敬业肉体的员工。
我国参与WTO后,成品油销售企业在人才方面的效果将日益凸现。
据了解,有些城市的外资加油站已在物色两大集团销售企业的加油站长。
假设两大集团销售企业的用人制度和分配机制依然坚持现状,这几年培训出的加油站站长中的一些优秀人才,今后就有能够被本国石油公司挖走,成为外资加油站的站长。
5.竞争战略比拟传统,缺乏灵敏性和久远目光
由于两大集团销售企业都是方案经济时期构成的国度专业公司,加上两大集团自然构成的〝南北区划〞,双方都比拟擅长卖方市场下的运营,不擅长多方参与、买方市场下的运营。
因此,在竞争中双方都把对方作为敌手,缺乏协作,竞争的观念和方法相对化和情感染,缺乏灵敏性和久远目光。
现代企业竞争观念以为,任何经济集团之间的竞争与协作都是相对的,不是相对的,它受时间和条件的制约,竞争与协作的选择最终取决于双方能否可以以更低的本钱取得更大的市场和更大的经济利益。
企业不应单纯追求市场份额,而应着眼于利润份额。
随着经济全球化进程的加快,竞合战略已越来越多地运用到企业运营中,表现为一个国度的同行业间区域协作〔例如1998年美国壳牌公司和德士古公司以56:
44合资成立的Equilon企业集团〕和国与国之间同行业的区域协作〔例如意大利埃尼公司和俄罗斯自然气公司对等合资树立的埃尼/俄罗斯自然气公司〕。
这种协作的目的就是要取得更多的利润。
经过以上剖析,我们看到了我国石油、石化成品油销售企业同外资石油公司的差距和面临的竞争态势,这些差距都是今后影响销售企业竞争力的重要要素,也是今后销售企业需求停止革新的主要方面。
我们在看到差距的同时也应看到自身的优势,那就是石油、石化销售企业有经过几十年积聚构成的、基本坚持完整的销售网络,我们各地的成品油销售企业与外地的管理部门及许多传统的用油大户保有良好关系等这些〝人和〞优势。
中国石油市场还有〝天时〞,中国市场的特殊性和复杂性远远大于欧美市场。
在我国不同地域之
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