水产品冷冻加工行业深度分析报告.docx
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水产品冷冻加工行业深度分析报告
2016年水产品冷冻加工行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示,2015年1-10月,农副食品加工业累计投资额为8741.2亿元,同比增长6.7%,增速比2015年1-9月下滑0.1个百分点,较上年同期下降了8.8个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为2.0%。
表12015年2月-2015年10月农副食品加工业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资(万元)
同比(%)
比重(%)
2015年1-10月
8741.2
6.7
2.0
2015年1-9月
7678.5
6.8
2.0
2015年1-8月
6578.1
7.2
1.9
2015年1-7月
5507.5
7.0
1.9
2015年1-6月
4434.8
6.9
1.9
2015年1-5月
3073.6
8.0
1.8
2015年1-4月
2056.3
9.4
1.7
2015年1-3月
1239.1
8.5
1.6
2015年1-2月
454.1
7.1
1.3
图12014年2月-2015年10月农副食品加工业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示,10月,农副食品加工业工业增加值同比增长5.9%,增速比上月下滑0.8个百分点,较上年同期下降1.4个百分点。
1-10月,农副食品加工业累计工业增加值同比增长5.6%,与上月持平,较上年同期回落2.3个百分点。
图22014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值累计同比
单月看,2015年10月,冷冻水产品的产量为782395.8吨,环比上升1.4%。
同比上升1.1%,增速比上月下降0.1个百分点,较上年同期回落24.4个百分点。
表2水产品冷冻加工业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
冷冻水产品(吨)
782395.8
771630.7
774148.7
表3水产品冷冻加工业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
冷冻水产品(%)
1.1
1.1
25.5
图42014年3月-2015年10月水产品冷冻加工业单月产品产量同比情况
2015年1-10月,冷冻水产品的累计产量为6777704.8吨,同比下降1.9%,降幅比2015年1-9月缩小1.8个百分点,上年同期为增长37.1%。
表4水产品冷冻加工业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
冷冻水产品(%)
-1.9
-3.7
37.1
图52014年2月-2015年10月水产品冷冻加工业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看,2015年10月,冻鱼的进口量为130000.0吨,环比下降18.8%;同比下降23.5%,降幅比上月扩大17.6个百分点,上年同期为增长19.3%。
表5水产品冷冻加工业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
冻鱼(吨)
130000.0
160000.0
170000.0
表6水产品冷冻加工业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
冻鱼(%)
-23.5
-5.9
19.3
图62014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品单月进口量同比
2015年10月,冻鱼的进口额为24179.2万美元,环比下降25.2%;同比下降27.2%,降幅比上月扩大23.1个百分点,上年同期为增长22.8%。
表7水产品冷冻加工业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
冻鱼(万美元)
24179.2
32327.1
33199.9
表8水产品冷冻加工业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
冻鱼(%)
-27.2
-4.0
22.8
图72014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品单月进口额同比
2015年1-10月,冻鱼的累计进口量为1550000.0吨,同比下降10.9%,降幅比2015年1-9月扩大1.4个百分点,上年同期为增长0.3%。
表9水产品冷冻加工业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
冻鱼(%)
-10.9
-9.6
0.3
图82014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品累计进口量同比
2015年1-10月,冻鱼的累计进口额为253045.3万美元,同比下降14.8%,降幅比2015年1-9月扩大1.6个百分点,上年同期为增长7.9%。
表10水产品冷冻加工业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
冻鱼(%)
-14.8
-13.2
7.9
图92014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月,水产品冷冻加工业出口交货值为1068.03亿元,同比下降14.28%,降幅比2015年1-9月缩小1.00个百分点,上年同期为增长2.72%。
图102014年2月-2015年10月水产品冷冻加工业出口交货值同比
单月看,2015年10月,冻鱼、冻鱼片的出口量为150000.0吨,环比下降16.7%;同比下降16.7%,降幅比上月扩大11.4个百分点,上年同期为增长12.5%。
表11水产品冷冻加工业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
冻鱼、冻鱼片(吨)
150000.0
180000.0
180000.0
鲜、冻对虾(吨)
1566.0
1456.0
2913.0
冻虾仁(吨)
8463.0
6692.0
12926.0
制作或保藏的鳗鱼(吨)
1964.0
2086.0
1985.0
表12水产品冷冻加工业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
冻鱼、冻鱼片(%)
-16.7
-5.3
12.5
鲜、冻对虾(%)
-46.2
-43.2
7.0
冻虾仁(%)
-34.5
-34.4
18.4
制作或保藏的鳗鱼(%)
-1.1
12.3
11.4
图112014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品单月出口量同比
2015年10月,冻鱼、冻鱼片的出口额为50258.1万美元,环比下降13.4%;同比下降19.6%,降幅比上月扩大17.1个百分点,上年同期为增长14.2%。
表13水产品冷冻加工业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
冻鱼、冻鱼片(万美元)
50258.1
58043.9
62525.5
鲜、冻对虾(万美元)
1703.1
1687.9
3191.7
冻虾仁(万美元)
8512.7
7544.5
14314.1
制作或保藏的鳗鱼(万美元)
4461.9
4999.4
5130.6
表14水产品冷冻加工业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
冻鱼、冻鱼片(%)
-19.6
-2.6
14.2
鲜、冻对虾(%)
-46.6
-43.1
7.0
冻虾仁(%)
-40.5
-33.3
34.5
制作或保藏的鳗鱼(%)
-13.0
9.1
-6.8
图122014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品单月出口额同比
2015年1-10月,冻鱼、冻鱼片的累计出口量为1500000.0吨,同比下降6.8%,降幅比2015年1-9月扩大1.9个百分点,上年同期为增长3.2%。
表15水产品冷冻加工业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
冻鱼、冻鱼片(%)
-6.8
-4.9
3.2
鲜、冻对虾(%)
-30.8
-26.6
-33.1
冻虾仁(%)
-23.7
-21.7
0.8
制作或保藏的鳗鱼(%)
20.0
21.9
-0.1
图132014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品累计出口量同比
2015年1-10月,冻鱼、冻鱼片的累计出口额为517980.7万美元,同比下降6.6%,降幅比2015年1-9月扩大1.6个百分点,上年同期为增长6.8%。
表16水产品冷冻加工业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
冻鱼、冻鱼片(%)
-6.6
-5.0
6.8
鲜、冻对虾(%)
-30.8
-27.0
-14.5
冻虾仁(%)
-24.5
-21.6
25.3
制作或保藏的鳗鱼(%)
5.8
7.4
-6.3
图142014年1月-2015年10月水产品冷冻加工业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末,水产品冷冻加工业行业资产总量稍有下降,资产总计为2034.27亿元,同比下降0.29%,2015年9月为同比增长1.60%,上年同期为增长13.25%。
2015年10月末,水产品冷冻加工业企业家数为1417家,环比增长0.35%,同比增长0.64%。
表172015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业资产总计及同比情况
时间
资产总计(亿元)
同比(%)
2015年1-10月
2034.27
-0.29
2015年1-9月
2001.91
1.60
2015年1-8月
1960.04
1.26
2015年1-7月
1937.85
1.81
2015年1-6月
1921.62
2.77
2015年1-5月
1923.58
4.74
2015年1-4月
1896.96
4.89
2015年1-3月
1858.09
2.91
2015年1-2月
1840.72
4.46
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月,水产品冷冻加工业主营业务收入累计为3101.90亿元,同比下降1.00%,降幅比2015年1-9月缩小0.84个百分点,上年同期为增长2.04%。
2015年1-10月,水产品冷冻加工业主营业务成本累计为2798.97亿元,同比下降0.94%,降幅比2015年1-9月缩小0.86个百分点,上年同期为增长2.91%。
表182015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业主营业务收入,成本及同比情况
时间
主营业务收入(亿元)
主营业务收入同比(%)
主营业务成本(亿元)
主营业务成本同比(%)
2015年1-10月
3101.90
-1.00
2798.97
-0.94
2015年1-9月
2739.22
-1.83
2470.47
-1.79
2015年1-8月
2388.81
-4.29
2149.37
-4.30
2015年1-7月
2064.11
-5.44
1851.45
-5.38
2015年1-6月
1751.72
-5.58
1566.84
-5.56
2015年1-5月
1399.90
-5.82
1253.65
-5.71
2015年1-4月
1095.73
-5.89
983.33
-5.68
2015年1-3月
809.21
-7.02
724.12
-6.85
2015年1-2月
521.49
-3.75
465.30
-3.53
2015年1-10月,水产品冷冻加工业管理,销售,财务费用合计累计为141.01亿元,同比下降3.20%,降幅比2015年1-9月扩大0.31个百分点,较上年同期上升1.31个百分点。
其中,管理费用最大,累计为64.01亿元,同比增长1.39%,增速比2015年1-9月下降0.32个百分点,上年同期为下降1.64%。
表192015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业三费及同比情况
时间
销售费用(亿元)
销售费用同比(%)
管理费用(亿元)
管理费用同比(%)
2015年1-10月
46.10
-0.45
64.01
1.39
2015年1-9月
41.10
-0.09
57.01
1.71
2015年1-8月
35.80
-1.83
50.02
-0.10
2015年1-7月
30.66
-2.44
43.29
0.16
2015年1-6月
25.92
-2.44
36.50
-0.83
2015年1-5月
20.87
-3.14
29.57
-0.95
2015年1-4月
16.01
-5.44
23.50
-2.52
2015年1-3月
11.95
-3.84
17.43
-4.87
2015年1-2月
7.53
-2.77
11.22
-4.23
接上表
时间
财务费用(亿元)
财务费用同比(%)
费用合计(亿元)
费用合计同比(%)
2015年1-10月
30.90
-14.71
141.01
-3.20
2015年1-9月
27.55
-14.46
125.66
-2.89
2015年1-8月
24.08
-14.10
109.90
-4.08
2015年1-7月
21.53
-11.18
95.49
-3.45
2015年1-6月
18.28
-11.21
80.70
-3.88
2015年1-5月
14.95
-8.98
65.38
-3.59
2015年1-4月
11.99
-9.71
51.50
-5.19
2015年1-3月
8.85
-14.46
38.23
-6.97
2015年1-2月
5.73
-13.45
24.48
-6.14
图152015年1-10月水产品冷冻加工业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月,水产品冷冻加工业利润总额累计为149.94亿元,同比增长1.95%,增速比2015年1-9月提高0.35个百分点,上年同期为下降2.95%。
表202015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业利润总额及同比情况
时间
利润总额(亿元)
利润总额同比(%)
2015年1-10月
149.94
1.95
2015年1-9月
133.22
1.60
2015年1-8月
120.91
-1.56
2015年1-7月
110.09
-2.14
2015年1-6月
98.08
-3.11
2015年1-5月
76.08
-4.87
2015年1-4月
57.21
-5.47
2015年1-3月
43.34
-5.84
2015年1-2月
29.49
-0.75
2015年1-10月,水产品冷冻加工业获利面为87.51%,比2015年1-9月提高0.40个百分点,比上年同期回落0.13个百分点;亏损面为12.49%。
表212015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业盈亏比例
时间
盈利企业(家)
获利面(%)
亏损企业(家)
亏损面(%)
2015年10月
1240
87.51
177
12.49
2015年9月
1230
87.11
182
12.89
2015年8月
1226
87.07
182
12.93
2015年7月
1209
85.93
198
14.07
2015年6月
1201
85.54
203
14.46
2015年5月
1202
85.61
202
14.39
2015年4月
1186
84.53
217
15.47
2015年3月
1181
84.18
222
15.82
2015年2月
1215
84.73
219
15.27
图162015年1-10月水产品冷冻加工业盈亏比例
2015年1-10月,水产品冷冻加工业盈利企业的获利总额累计为156.11亿元,同比增长1.52%,增速比2015年1-9月提高0.32个百分点,上年同期为下降2.51%;亏损企业的亏损总额累计为6.17亿元,同比下降7.92%,降幅比2015年1-9月扩大0.76个百分点,上年同期为增长8.43%,亏损深度为4.11%,较2015年1-9月回落0.30个百分点,比上年同期回落0.44个百分点。
表222015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额(亿元)
获利总额同比(%)
亏损总额(亿元)
亏损总额同比(%)
2015年1-10月
156.11
1.52
6.17
-7.92
2015年1-9月
139.09
1.20
5.87
-7.16
2015年1-8月
126.65
-1.39
5.74
2.33
2015年1-7月
115.52
-1.85
5.42
4.49
2015年1-6月
102.90
-2.70
4.82
6.65
2015年1-5月
80.31
-4.09
4.23
12.58
2015年1-4月
60.99
-4.83
3.78
5.93
2015年1-3月
46.67
-4.98
3.33
7.85
2015年1-2月
31.60
-1.47
2.11
-10.59
3.4.财务能力分析
盈利能力方面,2015年1-10月,水产品冷冻加工业销售利润率为4.83%,较2015年1-9月回落0.03个百分点,比上年同期增加0.14个百分点。
总资产报酬率为8.41%,比上年同期下降0.36个百分点。
表232015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业盈利能力指标情况
时间
销售利润率(%)
总资产报酬率(%)
主营业务利润率(%)
2015年1-10月
4.83
8.41
9.30
2015年1-9月
4.86
7.55
9.35
2015年1-8月
5.06
6.86
9.56
2015年1-7月
5.33
6.25
9.85
2015年1-6月
5.60
5.54
10.11
2015年1-5月
5.43
4.34
10.00
2015年1-4月
5.22
3.32
9.80
2015年1-3月
5.36
2.53
10.05
2015年1-2月
5.66
1.72
10.29
接上表
时间
销售毛利率(%)
成本费用利润率(%)
2015年1-10月
9.77
5.08
2015年1-9月
9.81
5.11
2015年1-8月
10.02
5.33
2015年1-7月
10.30
5.63
2015年1-6月
10.55
5.93
2015年1-5月
10.45
5.74
2015年1-4月
10.26
5.50
2015年1-3月
10.51
5.66
2015年1-2月
10.77
5.99
偿债能力方面,2015年1-10月,水产品冷冻加工业资产负债率为51.76%,较2015年1-9月提高0.12个百分点,比上年同期下降0.79个百分点。
利息保障倍数为7.06倍,较2015年1-9月提高0.10倍,比上年同期增加0.30倍。
表242015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率(%)
产权比率(%)
利息保障倍数(倍)
2015年1-10月
51.76
107.32
7.06
2015年1-9月
51.64
106.77
6.96
2015年1-8月
51.55
106.39
7.35
2015年1-7月
51.27
105.21
7.58
2015年1-6月
51.73
107.15
8.04
2015年1-5月
52.96
112.59
7.47
2015年1-4月
52.70
111.42
7.00
2015年1-3月
52.76
111.69
7.11
2015年1-2月
52.65
111.19
7.48
营运能力方面,2015年1-10月,水产品冷冻加工业应收账款周转率为11.13次,比上年同期回落1.39次。
存货周转率为6.64次,比上年同期下降0.54次。
流动资产周转率为2.65次,同比回落0.07次。
表252015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
净资产周转率(次)
2015年1-10月
11.13
6.64
3.18
2015年1-9月
10.04
5.92
2.86
2015年1-8月
8.84
5.20
2.54
2015年1-7月
7.92
4.50
2.22
2015年1-6月
6.74
3.80
1.93
2015年1-5月
5.30
3.02
1.58
2015年1-4月
4.14
2.39
1.25
2015年1-3月
3.03
1.79
0.93
2015年1-2月
1.96
1.17
0.61
接上表
时间
流动资产周转率(次)
总资产周转率(次)
2015年1-10月
2.65
1.49
2015年1-9月
2.40
1.33
2015年1-8月
2.15
1.17
2015年1-7月
1.88
1.02
2015年1-6月
1.61
0.87
2015年1-5月
1.27
0.69
2015年1-4月
1.00
0.55
2015年1-3月
0.75
0.41
2015年1-2月
0.49
0.26
成长能力方面,2015年1-10月,水产品冷冻加工业主营业务收入增长率为-1.00%,较2015年1-9月提高0.83个百分点,比上年同期回落3.04个百分点。
利润总额增长率为1.95%,较2015年1-9月提高0.35个百分点,比上年同期增加4.90个百分点。
表262015年2月-2015年10月水产品冷冻加工业成长能力指标情况
时间
主营业务增长率(%)
利润总额增长率(%)
总资产增长率(%)
2015年1-10月
-1.00
1.95
-0.29
2015年1-9月
-1.83
1.60
1.60
2015
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