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XXXXXX集团股份有限公司战略规划
(20XX年~20XX年)
XXXXXX集团股份有限公司
二〇一四年十一月
XXXXXX集团股份有限公司战略规划报告
目录
前言 4
一、公司发展现状 6
二、外部环境分析 7
(一)宏观环境分析 7
1.政策环境分析 7
2.经济环境分析 13
3.社会环境分析 16
4.科技环境分析 18
(二)发电业务发展环境分析 20
1.竞争格局呈规模化和梯队化 20
2.发展路径呈纵横向多元化 20
3.行业内电力企业战略选择方向呈多样化 27
4.电力体制改革带来新的机遇和挑战 30
5.XX省部分地市用电量增长显著 31
(三)房地产业务发展环境分析 32
1.商业地产保持较快发展,城市综合体成为开发重点 32
2.写字楼开发增速快、回收周期长 33
3.普通住宅新政为保持市场稳定提供保障 34
4.XX土地市场从持续升温向市场冷清转变 35
5.商品住宅有所降温,量价均有所降 35
6.产业集群园区建设成为当前地方政府建设重要方向 36
(四)金融业务发展环境分析 37
1.我国银行业规模庞大,整体保持较快增长速度 38
2.银行业整体盈利继续保持快速增长,增速有所放缓 40
3.地方中小型实业企业投资银行业具有良好的机会 40
4.我国证券业目前处于调整期,恢复增长态势明显 41
(五)其他行业延伸发展环境分析 42
1.热力未来将以技术和一体化优势跨区域发展 42
2.煤炭市场逐渐形成专业资源垄断领域 43
3.煤电气一体产业链延伸到天然气页岩气上游领域 43
4.新能源设备研发和制造是未来的发展重点 44
5.航运物流行业处于阶段性低谷复苏缓慢 45
6.电动汽车的广泛使用给充电桩生产和经营带来机会 45
7.环保设备行业利润增速有望逐步小幅回升 46
8.环保行业发展良好,盈利稳定 47
三、内部环境分析 48
(一)整体发展分析 48
1.XX处于电力为主和多元化发展的初期阶段 49
2.XX主要依靠煤炭发电的业务格局面临挑战 50
3.XX现有业务发展模式有待提升 52
(二)企业经营分析 54
1.总体经营稳健,业务多元发展 54
2.业务经营良好,盈利收入稳定 55
3.主业运营较强,辅业发展较弱 55
4.发展意愿强烈,策略偏向谨慎 56
(三)财务状况分析 56
1.盈利能力相对稳定 57
2.偿债能力较强 57
3.现金流量充足 58
4.运营能力存在提升空间 58
5.成长能力良好 59
(四)资源能力分析 59
1.占有资源量需要进一步提升 60
2.各项能力有待加强 62
(五)基础管理分析 64
1.管理体制具有国企管理的烙印 64
2.企业文化追求价值导向 65
3.管理模式偏向运营管控 65
4.业务运作职责界面清晰 66
四、战略分析与选择 67
(一)战略工具 67
1.SWOT分析 67
2.电力生产供应产业链分析 68
3.电力企业多元化投资卫星图分析 68
(二)战略议题 69
1.公司发展阶段 69
2.企业发展规律 70
3.市场发展趋势 71
4.业务发展机会 71
5.资源能力匹配 75
(三)战略选择 75
1.选择启示 76
2.战略发展模式选择 76
3.业务选择 77
五、公司发展战略 81
(一)战略意识 81
1.使命 81
2.愿景 81
3.核心价值观 81
(二)发展蓝图 82
(三)发展定位与战略目标 83
(四)业务组合与成长阶梯 86
1.成为以区域建设为中心,跨区域投资为补充的能源供应商 86
2.成为实业加金融的控股集团 86
六、业务发展战略 88
(一)业务发展概述 88
(二)业务发展协同关系 89
(三)业务板块发展战略 92
1.电力发展战略 92
2.房地产发展战略 94
3.金融为主的财务性股权投资发展战略 97
4.电力相关的战略性股权投资发展战略 100
(四)投资资金来源分析 104
七、战略重点和关键举措 105
(一)注重以实效为原则,提升资源获取能力 106
1.加强政策经济研究,把握行业发展机会 106
2.加强公共关系管理,提升社会影响力 106
3.加强筹资渠道建设,解决资金需求缺口 106
4.加强物资采购管理,提高物资供应实效 107
(二)注重做强做优主业,提升资源配置能力 107
1.积极寻找业务机会,调整产业结构布局 107
2.提高资源利用效率,调整业务发展规划 108
3.转变财务管理定位,调整财务核算职能 108
4.提高资源使用效率,构建全面预算体系 108
(三)注重转变管理方式,提升资源转化能力 109
1.强化人资管理,完善用人管理机制 109
2.强化技术研发,完善技术强企机制 109
3.强化设备管理,完善设备监检机制 109
4.强化风险控制,完善风险预防机制 110
5.强化企业文化,完善文化导向机制 110
(四)注重资源整合优化,提升资源利用能力 110
1.促进业务整合,提高资源整体效益 110
2.促进投资增值,积极探寻投资机会 111
八、战略实施与管控 112
(一)战略实施闭环管理保障 112
1.战略规划保障 113
2.综合计划保障 113
3.经营预算保障 113
4.绩效管理保障 114
5.战略评价保障 114
(二)战略实施基础管理支撑体系 114
1.组织协同体系 115
2.人才管理体系 115
3.制度管控体系 116
4.流程运作体系 117
5.标准执行体系 117
6.指标考核体系 117
附件一:
XXXXXX集团股份有限公司行业分析报告 118
附件二:
XXXXXX集团股份有限公司诊断分析报告 118
附件三:
XXXXXX集团股份有限公司战略定位与选择分析报告 118
XXXXXX集团股份有限公司战略规划
(20XX年~20XX年)
前言
XXXXXX集团股份有限公司(以下简称XX或公司)成立20多年来,经历了改制上市、并购重组、择业发展的历程,得到了长足的发展。
目前,公司既面临国内全面深化改革难得的历史机遇,也面临行业体制改革诸多新的挑战,未来五年是公司重要的战略发展机遇期。
公司战略委员会和领导班子高瞻远瞩,积极寻找发展机遇,应对外部挑战,提升内部管理,发挥自身优势,坚持“立足主业,择业发展,科学发展”的可持续战略发展观,开展20XX~20XX年战略规划工作。
本报告运用现代战略管理工具,借鉴国内外先进企业战略管理经验,结合公司优良发展与管理传统,注重把企业战略管理的普遍原理与电力企业和电力行业发展规律运用于XX战略发展实际,并充分结合XX多年来在经营发展中所积聚的经营特色,邀请行业专家提供专业指导意见,反复讨论修改而成。
制定了由公司战略、业务战略、战略实施与战略支撑四大板块构成的“234—456”XX发展战略蓝图,包括2个战略定位、3个战略目标、4个业务战略驱动力、4个战略实施核心主题、5个战略实施保障、6个实施支撑体系。
全文共分为公司发展现状、外部环境分析、内部环境分析、战略分析与选择、公司发展战略、业务发展战略、战略重点和关键举措、战略实施与管控八个部分。
一、公司发展现状
XX作为XX市国有控股的电力生产和集中供热的上市公司,在XX市政府和XX开发区管委会的支持下,历经改制上市、并购重组、择业发展等阶段,从开发区单一配套电力供应企业发展到现在走以火力发电为主多元化经营的路子,拥有多家参、控股企业,实行稳健经营的企业集团,业务范围涉及发电、供热、金融、房地产等多个行业。
截至20XX年底,XX资产总额超过80亿元,营业收入32.81亿元。
在主业发展方面,在经过四期建设后,现有四台燃煤机热电联产机组,总装机容量为102万千瓦,在XX市地方发电企业中名列第二。
XX同时也是XX市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。
年发电能力为80亿千瓦时,供热能力为360吨/小时。
本着对环境保护事业的责任心,坚持“求发展、负责任、作贡献”的发展观,精心打造“绿色电力”品牌,率先在XX省实现全部燃煤机组的烟气脱硫,是国内首批采用布袋除尘和脱氮先进技术的全环保型热电联产机组的发电企业,实现了“高效低污、增产减污、清洁生产”的目标。
XX作为XX市首批上市公司之一,上市以来认真坚持“立足主业,择业发展,科学发展”的发展战略,大力培育“和睦、和衷、和谐”的企业文化,弘扬“忠诚、责任、执行、感恩、奉献、创新”的企业核心价值观,注重经济效益,注重精细管理,注重人才队伍建设,注重廉洁自律,确保持续、稳定、健康有序发展,取得了较好的经济效益和社会效益,为开发区GDP和财政税收的高速增长做出了突出贡献。
展望未来,XX作为XX开发区管委会下属的唯一能源企业,依托开发区形成的区位和政策资源优势,在保障现有供电和集中供热业务规模稳定发展的基础上,结合市场发展需求适当向外扩展规模,为实现择业发展、科学发展开拓更多的利润增长点提供稳定的现金流。
同时,稳定并推进金融和投资业务,提升房地产开发业务,形成合理高效的实业加金融的业务结构。
二、外部环境分析
(一)宏观环境分析
1.政策环境分析
(1)国企产权多元化趋势催生现代企业制度建设
大力推进产权多元化和现代企业制度建设成为大势所趋。
十八届三中全会公报明确指出:
“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式,国有企业总体上已经同市场经济相融合,必须适应市场化、国际化新形势,以规范经营决策、资产保值增值、公平参与竞争。
建立职业经理人制度,更好发挥企业家的作用。
深化企业内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的制度改革。
”
(2)电力体制改革强调开放有序的市场体系建设
在全面深化改革的背景下,电力体制改革将重新提上日程。
根据党的十八届三中全会精神,将继续着力建设统一开放、竞争有序的市场体系,使市场在资源配置中起决定性作用。
全国电力市场是统一开放、竞争有序的市场体系的重要组成部分。
中央全面深化改革的方向不断明确,加快统一开放全国电力市场建设的未来路径将渐趋明朗。
(3)使用清洁能源是能源使用的主要政策方向
能源行业发展模式面临较大的调整。
国家重点专项规划《能源发展“十二五”规划》中明确要求能源发展要以科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,着力推进能源体制机制创新和科技创新,着力加快能源生产和利用方式变革,强化节能优先战略,全面提升能源开发转化和利用效率,控制能源消费总量,构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。
未来能源供应方式和格局主要向经济区域大型能源供应基地和面向终端的能源服务转变。
区域燃煤发电项目受到严格控制。
20XX年全国能源工作会议报告指出严格按照能效、环保准入标准布局新建燃煤发电项目。
京津冀、长三角、珠三角等区域新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。
耗煤项目要实行煤炭减量替代。
除热电联产外,禁止审批新建燃煤发电项目。
现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的,可按照煤炭等量替代的原则改建为大容量燃煤机组。
此外,环境保护部和国家发展改革委联合印发《关于加快燃煤电厂脱硝设施验收及落实脱硝电价政策有关工作的通知》,明确规定安装脱硝设施的燃煤机组氮氧化物排放浓度要达到新的《火电厂大气污染物排放标准》相应的排放限值要求,使得在运营机组环保成本增加,盈利空间缩减。
发展清洁能源是国家实现科学发展观的重要战略发展决策。
从国家社会发展战略对能源行业的影响来看,调整以煤为主的能源消费结构,提高电力、新能源在终端能源消费中的比重,加快发展清洁能源,全力推动节能减排、发展低碳经济,是能源行业未来发展的导向。
根据国家能源“十二五”规划,“十二五”期间要实行新能源的产业化大发展,非化石能源的比例要达到12%,争取更高一点到13%。
到20XX年中国的新能源要占到能源消耗比重的20%。
《能源发展“十三五”规划(征求意见稿)》也指出要大幅提高可再生能源比重。
一是积极发展水电,到20XX年,力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。
二是坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳相结合,在资源丰富地区规划建设大型风电基地和光伏基地,在其他地区加快风能分散开发和分布式光伏发电,到20XX年,风电和光伏发电装机分别达到2亿和1亿千瓦以上,风电价格与煤电上网电价相当,光伏发电与电网销售电价相当。
三是积极发展地热能、生物质能和海洋能等其他可再生能源,到20XX年,地热能利用规模达到5000万吨标煤。
四是加强电源与电网统筹规划,积极发展智能电网,科学安排调峰、调频、储能配套能力,切实解决弃风、弃水、弃光问题。
这预示着新能源产业在整体趋势上存在较长时期的发展动力。
风能、太阳能、核能、生物质能、天然气发电等洁净能源开发利用潜力空间大。
从最近的国家“十三五”规划工作来明确提出清洁高效开发利用煤炭。
今后较长一段时期,煤炭作为我国主体能源的地位不会改变,清洁高效利用煤炭资源是保障我国能源安全的重要基石。
持续提高发电用煤比重,实施煤电节能减排升级改造行动计划,新建燃煤机组供电煤耗低于每千瓦时300克标煤,污染物排放接近燃气机组排放水平,现役60万千瓦及以上机组力争5年内供电煤耗降至每千瓦时300克标煤。
按照安全、绿色、集约、高效的原则,加强大型煤炭、煤电基地建设,提高环保和安全准入标准,淘汰落后生产能力。
制定煤炭消费总量中长期控制目标,加快淘汰分散燃煤小锅炉,因地制宜稳步推进“煤改电”、“煤改气”替代改造。
四是积极推进煤炭分级分质梯级利用,提高煤炭综合利用水平。
“十三五”将把控制能源消费总量作为重要任务,其中煤炭作为控总量的重点,消费比重将从目前的66%降到60%以下。
煤炭消费量控制的重点将落到经济发达省(直辖市),主要方式是大气污染防治。
未来几十年,我国的经济发展主要还要依靠煤炭,在理想的状态下,将逐步引导煤炭从燃料向原料过渡。
从消费总量看,煤炭在“十三五”期间仍然是发电的主要燃料,因此煤炭利用的发展方向将被引导至集中高效燃烧上来,减少散煤燃烧将成为目标。
中国10余个省区市已提出煤改气计划,通过压减燃煤来治理空气污染。
XX将加大天然气供应量,投入近70亿元完善管网,到20XX年将覆盖全市,天然气供应量将扩容近30亿立方米,比现在翻一倍。
当前的供气用户主要为XX市分布式能源站及天然气热电联产项目。
在电力的调度和使用方面,优先调用水力发电、天然气发电等清洁能源。
20XX年XX发电总装机容量为622.3万千瓦,其中绝大部分是热电联产和燃煤机组。
然而从XX市“十二五”规划的发电项目来看(详见表1:
XX市“十二五”规划发电项目),发电总装机容量为338.72万千瓦,其中天然气热电联产、分布式能源项目占XX市发电总装机容量30%左右。
表1:
XX市“十二五”规划发电项目
发电企业
发电项目
发电机组
XX发展
XX鳌头分布式能源站
2×15MW
XX发展
珠江电厂“上大压小”扩建项目
1×1000MW超超临界机组
保利协鑫
协鑫永和开发区热电联产项目
2x180MW燃气蒸汽联合循环热电联产项目
粤电集团
黄埔电厂天然气热电联产项目
2×390MW蒸汽联合循环热电联产项目
超算分布式能源
XX超算中心分布式能源项目
4台4300千瓦的燃气内燃发电机组组成的燃气冷热电三联供系统为主的供能系统
XX集团
XX电厂“上大压小”
2×600MW超洁净排放机组
总计
338.72万千瓦
数据来源:
XX市国资委,中大咨询整理
(4)混合所有制是深化国企改革重要途径
在党的十八届三中全会提出:
要积极发展混合所有制经济,要允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济,积极发展国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,国有资本投资项目允许非国有资本参股,允许混合所有制经济实行企业员工持股,要推动国有企业完善现代企业制度,进一步深化国有企业改革。
XX省委省政府也根据十八大精神提出了加快发展混合所有制经济的要求,并通过了《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》(以下简称《改革意见》)。
《改革意见》和XX省属企业改革实施方案,作为XX混合所有制经济改革的纲领性文件,明确了混合所有制经济改革的目标、路径和主要措施。
除XX省外,其他省份也相继出台政策加快国有企业混合所有制改革步伐和加强力度。
这对国有企业和民营企业来说都是一次非常难得的发展机遇。
XX一方面可以借助这个政策机会通过股权投资策略性进入其他有发展潜力的国有企业,并且在未来IPO中获得超额收益;另一方面XX也作为国有上市企业,通过公开增发向社会公众和民营资本融资来注入新鲜血液和增添活力。
(5)XX省工业园区集中供热和电力改革带来新的机遇和挑战
近年来,XX省工业园区和产业聚集区的用热量快速增长,但集中供热程度总体较低,集中供热量仅占全省供热量的8%。
随着XX省《关于推进我省工业园区和产业集聚区集中供热的意见》的出台,各市政府不断推动集中供热的快速发展,积极制定集中供热的规划,增强珠三角电源支撑能力,减少东西两翼送珠三角地区的压力,提高能源利用效率,为XX的集中供热项目和跨区域供热项目带来了发展机遇。
另外,随着深圳电力体制改革试点的实施,使发电售电带来了新的管理模式和运营模式,根据《深圳市输配电价改革试点方案》,在独立输配电价体系建成后,将积极推进发电侧和销售侧电价市场化,鼓励放开竞争性环节电力价格,打破电网垄断电力销售的格局。
目前,国内虽然有发电主体,但发电上网竞争格局没有形成。
XX集团作为发电企业,将需要跟进电力改革新形势,提高服务质量,参与发电侧直接到用电侧的生产直接到销售的转变,实现直供电生产销售运营管理模式。
2.经济环境分析
(1)经济增速放缓与西电东送制约火电增速
20XX年以来XX市GDP增长速度从13%下降到20XX年的11%,经济增长放缓。
电力行业与宏观经济发展态势关系密切,受经济增长放缓等因素影响,20XX年全国电力消费增长平缓,全社会用电量增长7.5%。
近几年XX市用电量也增长缓慢,如图1所示。
又因西部水电清洁发电资源丰富,西电东送的比例越来越高,西电东送稳定增长,而本地发电量从20XX年的422亿千万时下降到20XX年的388.18亿千万时。
XX市发电量呈平稳缓降趋势。
图1:
20XX-20XX年XX市电力供需
(2)能源结构调整,新能源占比增加
20XX年,全国电源建设完成投资3717亿元,使全国发电装机容量首次跃居世界第一,达到12.5亿千瓦,其中火电在能源结构中的占比逐步降低,全年非化石能源新增装机占全部新增的比重提高到62%,水电新增装机创历史新高,并网太阳能发电新增装机增长近十倍。
电源建设投资重心向水电、太阳能、风电等新能源转移,成为发电市场未来发展重点,煤机随着环保和政策调控力度加大,增长空间进一步缩减。
(3)保持银行体系适度流动性
20XX年人民银行货币信贷工作会议指出,要加强和改善银行体系流动性管理,保持适度流动性,要运用多种政策工具,有针对性地引导金融机构盘活存量、优化增量,进一步推进利率市场化。
坚持稳中求进。
货币信贷工作的“稳”主要体现为“总量稳定”,重点是要为经济结构调整和转型升级创造一个稳定的货币金融环境;“进”主要体现为“结构优化”,通过改善和优化融资结构和信贷结构,增强金融服务实体经济能力。
加强和改善银行体系流动性管理,保持适度流动性,发挥好宏观审慎政策工具的调节作用,引导货币信贷和社会融资规模合理增长。
要运用多种政策工具,有针对性地引导金融机构盘活存量、优化增量,着力支持小微企业、“三农”以及信贷政策支持的其他重点领域和薄弱环节。
(4)民营银行政策缺口打开,具有良好发展前景
20XX年7月,国务院下发《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》鼓励民营资本发起、设立民营银行,在此之前,民营资本早已进入中小银行。
较之现有以国有控股为主的银行体系,民营银行将在产权结构、交易成本、市场效率、经营机制的灵活性、技术上的“后发优势”等方面有一定的比较优势。
但是,民营银行业也面临在规模、信用、品牌、声誉、经营人才缺乏及公共关系等方面的劣势,但这些资源能力是可以慢慢的培育的,尤其在今年金融改革正不断地推进中,客观上将为民营银行提供了公平竞争的机会。
民营银行面临较好的市场机遇期。
民营银行的业务将主要面对中小及小微企业存贷款、社区及个人理财,而当前中小企业金融、消费信贷和财富管理等正处于快速增长的阶段,民营银行由于其自身的灵活性而在这些具有一定的比较优势。
在20XX年,中小企业金融和消费信贷规模接近70万亿,个人可投资资产总额超过80万亿,未来年均增速在15%以上,市场空间大,为民营银行发展提供了良好的市场机遇。
详细见图2。
图2:
中小企业金融和消费信贷及个人可投资资产总额变化趋势
数据来源:
银监会,中大咨询分析
3.社会环境分析
(1)城镇化建设催生房地产市场大需求
我国新型城镇化战略将会进一步扩大国内房地产市场的需求。
一是城镇化建设将会带来基础设施投资的稳定增长。
据国家开发银行预计,未来三年我国城镇化建设投融资资金需求量将达25万亿元,成为拉动生产和需求的又一新动力。
二是城镇化建设将会推动城乡人口结构的快速调整。
3亿人口的城镇化结构性调整,必将大大加快我国农村人口转移和城镇化率水平。
三是城镇化建设将会大大加快消费需求和服务业的增长和发展。
新型城镇化的核心是以人为本,城镇化建设必将带来社会消费需求和基本公共服务需求的快速增长。
20XX年我国城镇化率达到53.73%,较上年提高1.16个百分点。
与全球主要国家相比,目前城镇化水平已超过发展中国家平均水平,但与发达国家平均77.5%的水平仍有较大差距。
20XX年12月的中央城镇化工作会议明确了以人为核心的城镇化推动房地产需求。
其中,有几个方面的内容与房地产相关:
一是户籍制度改革。
预计将推动有能力在城镇就业的居民逐步市民化,并相应拉动房地产市场的需求。
二是区域布局上更突出中西部。
有助于缓解供应不足、房价上涨的问题,推动城镇化的进程。
在经济、社会发展水平相对较高的珠三角地区,城镇化率已达到较高水平,20XX年达到83%左右,已进入城镇化发展的成熟阶段。
未来,珠三角地区将逐步向规模更大的“城市集群”的方向发展,而XX将是未来珠三角“城市集群”的主要核心之一,以XX为核心的周边地区的城镇化程度将进一步提高,这将为电力、房地产、能源和金融等行业带来更多的增长空间和发展机会。
(2)节能环保加大火电发展压力
近年来,电源结构调整步伐加快,但清洁能源所占比重依旧偏低,火力发电仍是我国电力供应的主要力量,并成为节能降耗和污染减排的重点领域。
这加大火电发电企业面临的节能减排环保压力。
同时环保技术要求也越来越高,增加了火电厂的运营成本,利润空间进一步缩减。
(3)区域规划带来新的发展机遇
XX开发区、萝岗区国民经济和社会发展中长期规划(20XX—20XX年及2030年展望)文件中明确提出要将开发区打造成“XX产城融合示范区”、“国家高端产业发展先行区”和“国际知识经济集聚高地”,重点建设“一核两翼”的三大主体功能区,打造“八大”重点经济发展板块,突出发展新能源、节能环保等为主的战略性新兴产业,推进能源结构优化,提高清洁能源使用比重,并积极推进分布式能源等新技术应用。
推进城市公共交通、供电、供水、供气等市政基础设施管网化建设。
这将为能源供应和服务、房地产、城市基础建设和金融服务等行业带来新的机会,XX可以凭借在能源、房地产和金融领域的基础和优势,进一步进行业务渗透和规模扩张。
4.科技环境分析
(1)洁净燃煤发电技术是可持续发展的方向
科技部在其发布的《洁净煤技术科技发展“十二五”专项
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