我国油脂加工业发展及外资对我国油脂加工业控制分析.docx
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我国油脂加工业发展及外资对我国油脂加工业控制分析
l国务院发展研究中心
调查研究报告
内部资料2009年5月7日专刊18?
27期(总922?
931期)
我国油料生产能力与供求平衡战略研究
1.我国油料作物生产能力分析
(专刊18期)
(1)
2.我国油料和食用油需求变动及前景展望
(专刊19期)(11)
3.我国油料生产区域布局演变及发展趋势
(专刊20期)(21)
4.油料生产成本收益及价格变动分析
(专刊21期)...(31)
5.我国油脂加工业发展及外资对我国油脂加工业控制分析(专刊22期)(43)
6.我国油料及食用油的国际贸易格局
(专刊23期)(53)
7.主要油料及食用油供求平衡分析
(专刊24期)(61)
8.我国油料支持政策的演变及国际经验借鉴
(专刊25期)(71)
9.我国油料及食用油发展战略与对策(专刊26期)(97)
10.世界油料及食用油市场的供求格局及市场变动
(专刊27期)(113)
我国油料生产能力与供求平衡战略研究”课题组
课题顾问:
张玉台国务院发展研究中心任谢伏瞻国务院研究室主任
陈锡文中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任
课题主持人:
韩俊国务院发展研究中心党组成员、农村经济研究部部长
油料课题组组长;
谢扬国务院发展研究中心农村经济研究部副部长、研究员
油料课题组成员:
张云华国务院发展研究中心农村经济研究部副研究员金三林国务院发展研究中心信息中心副研究员
王汉中中国农业科学院油料作物研究所所长、研究员陈永福中国农业大学经管学院教授张照新农业部农村经济研究中心副研究员
殷艳中国农业科学院油料作物研究所副研究员
前言
近年来,我国油料与食用油行业发生了重大变化。
油料及食用油需求迅速增加,而油料生产连续下滑,油料(主要是大豆)进口量加大,国内油料及食用油自给率逐年下降。
外资逐步控制了我国油料及食用油产业。
国务院第二次全国农业普查领导小组办公室把我国主要农产品生产能力与供求平衡的战略研究确立为第二次全国农业普查研究重大应急课题,其中设立油料及食用油生产能力与供求平衡战略研究专题。
为了开展此项研究,2008年3月组建了由国务院发展研究中心、国家统计局、农业部、中国农业大学等相关部委和科研院所的专家学者组成的油料研究课题组。
课题组利用第二次全国农业普查资料及其它数据,借鉴和吸收最新的研究成果,于2009年3月完成了各项研究任务。
本课题系统、全面地研究了我国油料作物生产能力及潜力、油料和食用油需求变动及前景、油料生产区域布局、油料生产成本收益及价格变动、油脂加工业发展及外资控制情况、油料及食用油的国际贸易格局、油料及食用油供求平衡变动及前景。
并在总结我国及国际油料支持政策基础上,提出我国油料及食用油发展的战略与对策。
国务院发展研究中心
调查研究报告
内部资料2009年5月7专刊18期(总922期)
我国油料作物生产能力分析
内容摘要:
油料作物是我国重要的大宗农产品。
草本油料是目前国产植物油主要来源,木本油料是我国植物油重要潜在资源,其它兼用型油源是我国植物油重要组成部分。
制约我国油料生产的因素主要是耕地资源缺乏,国际市场冲击严重,机械化程度低,科技成果转化率低等。
油料作物增产潜力主要在于充分利用冬闲田、盐碱地等适当扩大面积,大力提高单产和含油量,提高生产效率,挖掘其他兼用油源。
关键词:
油料作物生产能力潜力
一、我国油料作物生产发展现状
油料作物是重要的大宗农产品,食用植物油是广大人民群众的曰常生活必需品,油耔饼粕是养殖业主要蛋白质来源,是保障经济健康发展和社会稳定的重要物质基础。
发展油料生产对于增加食用植物油和植物蛋白有效供给,稳定物价,保障国家食物安全,促进农民增收和农村经济发展具有重要意义。
我国油料资源主要包括草本油料作物、木本植物和其它兼用型油源。
当前我国油料生产以草本油料作物为主,其它兼用型和木本油料为辅。
2007年全国国产植物油(指国内原料国内加工)产量为923万吨,其中源于草本油料作物的食用油679万吨(占国产植物油的73.5%),源自其它兼用型作物的食用油217.4万吨(占23.5%),源于木本油料植物的食用油近30万吨(占3%)。
草本油料是目前囯产植物油主要来源。
草本油料为一年生专用油料作物,包括油菜、大豆、花生、芝麻、向日葵和胡麻等,其中源自油菜、花生和大豆的植物油产量最大,占国产植物油总产的70%。
油菜是产油效率最高的油料作物之一,2007年播种面积564.2万公顷,总产1057.2万吨,均居世界首位,菜籽油年产量370.1万吨(占国产植物油总产40%以上),主要分布于长江流域。
花生2007年播种面积394.5万公顷,总产1302.7万吨,产量和出口量居世界第一,花生油年产量约为209.7万吨(占国产植物油总产22.7%),主要分布于黄淮海和长江流域。
大豆2007年播种面积875.4万公顷,总产1272.7万吨,面积和产量居世界第四,国产大豆以食用为主,油用约占1/3,豆油年产量约为60.8万吨(占国产植物油总产6.6%),主要分布于东北松嫩平原、华北和长江流域。
其它如向日葵、芝麻、胡麻等特殊油料作物,播种面积合计约153.3万公顷,总产为200万吨,主要分布于黄淮海、西北等地区,产油量为38万吨,占国产植物油总产量的4%左右。
木本油料是我国植物油重要潜在资源。
木本油料为麦年生木本植物,包括油茶、油橄榄等,具有适应性强、产量高、油质好的特点,主要分布于长江流域为主的丘陵山区,多种植在荒山荒坡,其中油茶的现有规模最大,分布最广,全国种植面积达302.7万公顷,但单产较低,产量仅106万吨,年加工茶油27.7万吨。
油橄揽等其它木本油料多处于发展初期,没有形成规模。
由于我国荒山面积较大,未来木本油料是我国重要植物油来源。
‘‘十五”以来全国油料生产情况
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
平均
大豆
面积
948.2
872.0
931.3
958.9
959.1
928.0
875.4
904.2
产量
1540.7
1650.7
1539.4
1740.4
1634.8
1596.7
127.2,7
1444.9
油菜
面积
709.5
714.3
722.1
727.1
727.9
688,8
564^2
639.6
产量
1133.1
1055.2
1142.0
1318.2
1305.2
1264.9
1057.2
1130.2
花生
面积
499.1
492.1
505.7
474.5
466.3
457.1、
394.5
881.5
产量
1441.6
1481.8
1342.0
1434.2
1434.2
1466.6
1302.7
2736.1
向日葵
面积
101.6
113.1
117.3
93.5
102.0
98.8
71.9
176.3
产量
147.8
194.6
17.4.4
155.2
192.8
56.9
118.8
272.4
芝麻
面积
75.8
75.9
68.7
62.4
59.3
56.9
48.6
115.1
产量
80.4
89.5
59.3
70.-4:
-62.5
66.6
55.7
131.7
其它
面积
77.1
81.3
85.2
85.6
76.3
72.1
52.3
131.9
产量
62.0
75.1
93.4
87.9
82.4
81.1
34.3
114.6
合计
面积
2411.3
2348.6
2430.3
2402.0
2390.9
2301.6
2006.9
4387.7
产量
4405.6
4547.9
4350.4
4806.3
4711.9
4656.1
3841.4
8421.1
(单位:
万公顷、万吨)
资料来源:
历年中国农业年鉴。
其它兼用型油源是我国植物油重要组成部分。
兼用型油源为棉花、水稻、玉米等粮棉作物的副产物,包括棉籽、玉米胚、米糠等,可用于生产棉籽油、玉米油和米糠油。
我囯棉籽2007年产量762.4万吨,棉籽油产量152.4万吨,占国内植物油总产16%以上,主要分布于黄淮海、新疆、长江中下游等棉花主产省。
玉米油和米糠油主要分布于东北、华北和长江流域等粮食主产区,年产量约55万吨(占国内植物油总产6%左右)。
二、制约我国油料生产的限制因素分析
(一)土地资源缺乏
据有关部门分析,近期我国粮食种植面积的预警区间为1.0亿?
1.1亿公顷,而2007年我国粮食种植面积为1.1亿公顷,目前我国粮食种植面积巳进入预警红线。
我国粮食作物种植面积只能在3%左右范围内调整,也即我国耕地面积的70%必须种植粮食作物,其它经济作物种植面积也只能在30%左右的耕地上发展。
我国油料作物除油菜为冬季作物外,其均方夏季作物。
如果通过扩大夏季油料作物种植面积,填补我国食用油60%左右的缺口,需要增加占用耕地700万公顷(以生产含油量最高的花生计算),即需占用7%的粮食面积,这样的发展方式是不现实的。
因此,耕地资源不足是我国夏季油料生产规模扩大最严重的制约因素。
(二)国际市场冲击严重
近年来,大豆、油菜、棕榈油等大宗油料市场被国外粮油巨头控制,受国际市场投机等影响,油料价格波动剧烈,对我国油料生产造成严重冲击,年度间面积和产量波动大。
同时,国外廉价的油料及制品大量进入我国,国内油料市场趋于饱和,油料生产效益下降,农民种油积极性受到严重挫伤,导致我国油料生产近几年来连续下滑。
2003年我国油料作物种植面积达到历史最高水平,为2430.3万公顷,此后几年一直持续卜滑,2007年下滑最严重,为2006.9万公顷,是近几年最低水平,较2003年下滑17.4%;我国油料作物总产量2004年达历史最高水平为4806.3万吨,此后几年一直持续下滑,2007年下滑到3841.4万吨,较2004年下降20.1%.
受全球油籽产量大幅下降和需求持续强劲的影响,2007年全球花生、大豆和油菜籽价格大幅上涨,并创下了历史新高。
受此影响,2007年5月份以来国内油菜籽和大豆、花生等油料价格持续上涨,并不断刷新历史新高。
2008年受国际市场植物油价格高位回落、国内植物油供应充足和需求持续低迷的影响,国内油菜籽、大豆、花生等油料价格加速下跌。
(三)机械化程度低
除东北产区大豆外,我国其他油料作物的播种和移栽、施肥、收获等配套的机械设备和技术缺乏,适合机械化生产的油料作物品种研究才刚起步,油料机械化生产程度低,我国油料生产目前基本以手工为主。
与水稻、小麦等作物相比,我国油料生产需要投入大量的劳动力,而且收获等环节的劳动强度很大,一般劳动力成本占生产成本60%以上,大大降低了生产效益。
如油菜用工达11.4(国家发展与改革委员会成本调查资料),比同季的小麦多3个工;花生为13.9个,比同季旱地作物玉米多3个。
此外,在当前我国农村劳动力大量转移的情况下,现有留守的老弱劳动力无法承担繁重的劳动任务,对生产规模的扩大也造成限制。
(四)科技成果转化率低
我国油料生产应用技术的研究相对滞后,品种、栽培、机械化和加工等技术储备不足,不能满足当前生产形势需要,导致我国生产成本偏高、劳动力投入多、劳动强度大、加工效益差,生产效益较低,农民生产积极性较低,生产规模难以突破。
与国外发达国家相比,单产和品质还有很大差距,主要表现为突破性高产品种和技术少,单项技术创新更少,突出的是缺少解决季节矛盾的早熟高产油菜品种和机械化生产发展滞缓,大豆等抗病性和丰产性还有待提高,花生抗病性和抗逆性急需.改善等。
三、我国油料作物增产潜方分析
我国耕地资源有限,为保证粮食安全,油料作物增产只有充分利用冬闲田、盐碱地、瘠薄地、荒坡地等边际土地适当扩大面积的前提下,大力提高单产和含油量,降低生产成本。
(一)单产和品质提高的潜力
近年来,我国对油料产业技术改进与创新方面加大了投入,在高产品种选育,高含油量资源发掘与创新,高产、高效、节本、轻简栽培技术研究等方面积累了丰富的储备,为今后挖掘单产和品质潜力、扩大边际土地利用等提供了较好基础。
我国油菜杂种优势利用处于国际领先地位,杂交化率巳达60%以上,国家审定品种的产量达到2625?
3000公斤/公顷,今年审定的大部分品种含油量超过44%(个别品种超过49%),抗病性、抗逆性显着提高,为油菜单产和含油量的提高提供了保障。
大豆获得了一批高油、高产大豆新品种,研制了窄行密植、垄上三行窄沟密植、行间覆膜、大型机械深松等高新技术,通过推广使大豆良种补贴项目区的平均单产达到2625公斤/公顷,为全国大豆单产提高奠定了技术基础。
花生审定新品种的单产巳达5250公斤/公顷,含油量达到55%,研制成功了提高单产30%以上的地膜覆盖栽培技术。
近几年来我国引进与选育一批高产、高油、抗病性强、适应性较广的向曰葵新品神,极大地提高了葵花籽的产量,黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、内蒙古、宁夏、陕西、甘肃和新疆等向日葵主产地平均单产为2562公斤/公顷。
随着新品种及配套栽培技术的应用,我国芝麻单产呈稳步上升的趋势,从1990年前的不足600公斤/公顷上升到2007年的1147公斤/公顷,是世界平均水平的2.5倍,近年来我国育成的芝麻品种都有2250公斤/公顷以上的产量潜力,大力推广种植优良品种,尤其是在低产地区,提高芝麻单产的空间是很大的。
木本油料方面的品种和技术也形成了一定的技术基础,其中油茶优良品种选育和无性繁殖技术的突破可提高单产1倍以上。
油棕和油橄榄经过引进试验种植,巳初步筛选到适合我国生态气候的品种。
(二)恢复和扩大面积的潜力
坚持不与粮食争地的原则,充分利用冬闲田、撂荒地、河滩和边角空闲地等,恢复和发展油料作物面积的潜力仍然很大。
据测算,我国还可以利用长江流域冬闲田、盐碱、瘠薄、荒山荒坡等边际土地扩大油料生产面积639万公顷,使我国油料生产总面积达到2930万公顷。
其中,可利用南方约1140万公顷冬闲耕地和滩涂(其中长江流域约1025万公顷,包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、广西和河南13个省市区)扩大410万公顷的油菜面积,全国油菜总面积可达1000万公顷。
通过合理轮作和间套复种等方式,我国东北、黄淮和南方大豆产区可扩大133万公顷的大豆面积,使全国大豆面积达到1000万公顷。
虽然我国花生主产区耕地面积有限,进一步扩大花生种植面积困难较大,但利用撂荒地、河滩和边角空闲地种植花生,仍具有一定的潜力,同时西部地区资源相对丰富,加上花生具有耐旱和适应性强等特点,在西部发展花生生产具有一定的潜力。
利用向日葵、胡麻等耐旱、耐贫瘠、抗盐碱等特性,可以在西北地区利用盐碱地、干旱贫瘠地发展约100万公顷。
此外,我国适合油茶生长的荒山荒坡资源十分丰富,可通过油茶新品种更新换代、提高管理水平、退耕还林等措施,促进我囯油茶面积扩大100万公顷,达到400万公顷的规模。
可利用我国南方热带和亚热带荒坡地等资源发展扩大40万公顷以上油棕和油橄榄面积。
(三)提高生产效率的潜力
釆用先进的生产技术和种植模式,可提高生产效率,显着提高产量。
在现有基础上可以集成栽培技术,实现节本增效。
通过开展耕作栽培技术、养分管理、病虫害防治、机械化生产等方面的研究,在现有技末成果的基础上进行集成、组装、配套,形成适用于不同生态区的现代大豆、花生、芝麻、向日葵、油菜全程机械化生产技术体系,重点推广大豆垄三栽培、窄行密植等技术,油菜免耕直播、秋冬发、机械化生产技术,花生地膜覆盖、麦茬夏播高产栽培技术,芝麻防溃害、合理轮作技术,向日葵地膜二次利用免耕栽培技术等,可以大力挖掘油料生产潜能。
长江流域和南方地区,实行稻油水旱轮作,如栽培管理得当,不仅有利于保持和提高土壤肥力,而且可以提高复种指数,增加农民经济效益。
实现油菜与水稻、棉花科学轮作最有效办法是釆取以秸秆还田、免少耕播种为主要内容的保护性耕作。
在水稻直播条件下,稻田复种油菜免耕相对于翻耕,免耕直播油菜的产量得到提高,理论产量和实际产量分别比翻耕高出28.6%和7.4%。
(四)挖掘其它兼用型油源的潜力
我国是农业大国,水稻、玉米、棉花等产量均居世界前列,我囯年产稻谷1.8亿吨以上,可得米糠约1000万吨以上(6%);玉米产量在1.5吨以上;棉花产量6.7亿吨,生产棉籽1000万吨以上。
因此,充分利用水稻、玉米、棉花的副产品,可以大幅增加我国食用油的产量。
谢扬张云华王汉中殷艳执笔
专刊19期(总923期)
我国油料和食用油需求变动及前景展望
内容摘要:
上个世纪90年代初以来,我国油料和食用油需求都呈现了快速增长,其中大豆和豆油占主导地位。
需求的较快增长主要归因于人口规模扩大、人均收入水平提高和城镇化率上升。
据本课题组及美国农业部、联合国粮农组织等机构的预测,未来我国油料及食用油需求仍将呈递增态势。
关键词:
油料食用油需求预测
一、我国油料需求变动及前景展望
我国油料需求变动分析。
从油料需求变动情况来看,油料需求呈增加态势(下图),油料需求量从1993年的3822万吨增加到2005年的8200万吨,增幅高达1.15倍;在各种油料需求中,大豆需求量的增加最大,从1993年的1504万吨急剧扩大到2005年的4254万吨,增幅高达1.83倍,其次是油菜籽的需求增幅,达到95%,再接下来依次是花生(增幅为71%)、芝麻(增幅为71%)、棉籽(增幅为53%)和向日葵籽(增幅为49%),只有胡麻籽出现需求减少,从1993年的49万吨减少到2005年的36万。
中国油料需求变动趋势(图略)
油料需求增加的主要原因在于人口规模的不断扩大和伴随国内人均收入水平以及城镇化水平的提高所导致的入均油料需求量的增加。
从2000年到2005年,油料需求量增加了3461万吨,其中夹源于人口增加的贡献为12%,来源于人均油料需求增加量的贡献为88%。
可见,油料需求增加的关键在于人均油料需求量的增加。
从表1可以看出,虽然年均人口递增数量出现下降态势,但人均油料需求量呈上升态势。
人均油料需求量的增加主要归因于人均直接食用量和榨油用量的增加,其中,榨油用量的增加占据主导地位。
可见,油料需求增加归根结底是人均食用植物油消费的不断增加。
表1中国人口及人均油料需求量的变动情况
年份
总人口
(年末)
城镇
乡村
总人口
增加量
油料需
求量
人均油料需求量
人口数
比重(%)
人口数
比重(%)
1993
118517
33173
28.0
85344
72.0
3822
32
1994
119850
34169
28.5
85681.
71.5
1333
4141
35
1995
121121
35174
29.0
85947
71.0
1271
4301
36
1996
122389
37304
30.5
85085
69.5
1268
4229
35
1997
123626
39449
31.9
84177
68.1
1237
4606
37
1998
124761
41608
33.4
83153
66.7
1135
4949
40
1999
125786
43748
34.8
82038
65.2
1025
5245
42
2000
126743
45906
36.2
80837
63.8
957
6419
51
2001
127627
48064
37.7
79563
62.3
884
6725
53
2002
128453
50212
39.1
78241
60.9
826
6416
50
2003
129227
52376
40.5
76851
59.5
774
7098
55
2004
129988
54283
41.8
75705
58.2
761
7777
60
2005
130756
56212
43.0
74544
57.0
768
8200
63
2006*
131401
58389
43.9
73742
56.1
646
8850
67
(单位:
万人、万吨、公斤/人)
资料来源:
《中国统计年鉴2007》
从油料榨油用量来看,各植物油料的榨油用量大部分出现不同程度的增加,只有胡麻压榨用量出现减少。
其中,大豆压榨用量的增量最大,从1993年的1077万吨扩大到2005年的3368万吨,其次是油菜籽的压榨用量,从658万吨扩大到1283万吨,再次是花生,从391万吨扩大到711万吨,接下来依次是棉籽、芝麻和向曰葵籽的压榨用量的增量。
截止到2005年,植物油料榨油用量为6310万吨,与1993年的2774万吨相比,增加了1.27倍,并从约占世界植物油料榨油用量的1/10增加到约占世界植物油料榨油用量的1/5。
从油料其他用量变动情况来看,油料其他用量从1993年的1047万吨扩大到2005年的1889万吨,增幅为80%,小于榨油用量的增幅;油料其他用量在油料需求量中的比重从1993年的27%增加到1998年的32%之后,逐步下降到2005年的23%。
从各种油料的其他用量变动情况来看,向日葵籽的增幅最大,其次依次是大豆、油菜籽、芝麻、花生等其他用量的增幅。
其中,向曰葵籽其他用量的增加主要归因于向日葵籽直接食用量的增加较快。
二、我国油料需求前景展望
(一)中国油料需求的模拟预测结果
根据课题组食用油供求模型,以2005年为基准年度,对2006到2020年度间的中国油料和食用油供求进行了政策模拟预测。
下面分别对模拟预测结果进行分析。
在人口规模不断扩大和人均油料需隶量不断增加的背景下,未来中囯油料需求将呈递增态势,到2020年将增加到11650万吨,与2005年相比,将增加42%。
其中,大豆需求量将增加到6299方吨,油菜籽需求量将增加到1280万吨,花生需求量将增加到2033万吨,棉籽需求量将增加到1625万吨。
表2中国人口与油料需求量的预测结果
(单位:
万人、万吨、公斤/人)
年份
总人口
城镇
乡村
总人口
油料需
人均油
(年末)
人口数
人口数
增加量
求量
料需求
2006
131402
58389
73012
646
8850
67
2007
132168
60079
72089
766
8858
67
2008
132932
61811
71121
764
8913
67
2009
133698
63555
70143
766
9127
68
2010
134469
65348
6
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