国产芯片服务器的政府采购名录分析.docx
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国产芯片服务器的政府采购名录分析.docx
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国产芯片服务器的政府采购名录分析
国产芯片服务器的政府采购名录分析
2018年5月17日,中央国家机关发布《2018-2019年信息类及空调协议供货采购项目的征求意见公告》,披露包含打印机、计算机(台机和笔记本)、空调、交换机、服务器五类产品采购及招标标准。
其中,服务器产品技术标准体系产生重大调整,首次增设国产芯片服务器类别,搭载龙芯、飞腾、申威等国产芯片服务器被正式纳入党政军采购协议中。
点评:
1、国产替代环境日臻成熟,党政军规模化替代有望打开局面在2017-2018年发布的政府信息类设施采购协议中,仅有国产芯片台式机与笔记本被纳入正式采购名录,在服务器采购方面基本采用搭载英特尔E系列芯片的产品。
然而,2018年1月爆发的英特尔芯片“后门”事件,以及3月中美贸易战博弈激化导致的“中兴禁运”事件,都显示出我国在信息设施与网络安全领域面临着严峻的外部挑战,因此提升内需、创造国产软硬件生态环境成为了重要议题。
如果本次征求意见得以执行,国产芯片服务器有望正式入局党政军采购名录,一方面彰显了我国政府在推动国产替代、自主可控产业上的决心,另一方面也印证了国产芯片设计、制造、应用水平的不断提升,随着党政军规模化应用的深入,有望将继续释放产业利好信号,对业内供应商产生较大影响。
2、国产芯片服务器性能已可满足政务办公基本需求
在具体国产芯片服务器采购细节方面:
1)2018-2019政府拟采购服务器及配套设备件数尚未披露,但参考去年采购数量,预计今年存在至少达到6万台以上水平可能性;2)型号与性能方面,要求服务器芯片性能分别大于龙芯3B1500、飞腾1500A-16以及申威1621等。
这三款服务器芯片性能相近,满足办公、影音、网络应用等需求尚有余力。
3、国有芯片厂商替代进一步深化,利好自主可控概念标的
随着我国国有芯片处理器深入政府采购名录,预期自主可控产业相关标的有所受益。
重点推荐个股:
中国长城、中国软件、北信源、纳思达、太极股份、航天信息、华宇软件、浪潮信息、浪潮软件。
图表目录
图表1:
2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告..4
图表2:
新增设的三款国产芯片服务器技术标准要求4
图表3:
2017-2018政府拟采购服务器及配套设备件数5
图表4:
龙芯芯片产品发展历程与性能特征6
图表5:
龙芯芯片产品发展历程与性能特征6
图表6:
天津飞腾FT-1500A/16技术参数7
图表7:
申威1621芯片技术参数7
图表8:
CEC自主可控全产业链布局一览8
图表9:
太极股份自主可控全产业链布局一览9
图表10:
纳思达产品与服务概况10
图表11:
纳思达全产业链覆盖的集团架构10
1国产芯片服务器进入政府采购名录征求意见
1.1事件
2018年5月17日,中央国家机关发布《2018-2019年信息类及空调协议供货采购项目的征求意见公告》,披露包含打印机、计算机(台机和笔记本)、空调、交换机、服务器五类产品采购及招标标准。
其中,服务器产品技术标准体系产生重大调整,首次增设国产芯片服务器类别,搭载龙芯、飞腾、申威等国产芯片服务器被正式纳入党政军采购协议中。
图表1:
2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告
资料来源:
中国政府采购网,方正证券研究所
图表2:
新增设的三款国产芯片服务器技术标准要求
配置
龙芯CPU服务器
飞腾CPU服务器
申威CPU服务器
市场价(元)
CPU型号
≥龙芯3B1500
≥飞腾FT1500A-16
≥申威1621
适配过的操作系统
CPU实配颗数
≥2
≥1
≥1
主板芯片组型号
PCI-E扩展槽实配数量
≥2
≥4
≥4
内存类型
DDR3/DDR4
DDR3/DDR4
DDR3/DDR4
内存容量
≥32GB
≥32GB
≥32GB
内存实配插槽数
≥4
≥2
≥4
内存最大可扩展数量
≥8
≥4
≥8
硬盘接口类型
SATA/SAS/SSD
SATA/SAS/SSD
SATA/SAS/SSD
硬盘单片容量
SAS:
300G-2T/300G-4TSATA:
1T-10TSSD:
80G-1.9T
SAS:
300G-2T/300G-4TSATA:
1T-10TSSD:
80G-1.9T
SAS:
300G-2T/300G-4TSATA:
1T-10TSSD:
80G-1.9T
硬盘实配片数
≥1
≥1
≥1
硬盘实配架数
≥8
≥8
≥8
硬盘最大可扩展容量
≥8TB
≥24TB
≥30TB
硬盘转速
≥7.2K
≥7.2K
≥7.2K
RAID模式
RAID0/1/5
RAID0/1/5
RAID0/1/5
RAID缓存
\
\
\
RAID卡电池保护
\
\
\
光驱
无/外置DVD光驱/标准DVD光驱
无/外置DVD光驱/标准DVD光驱
无/外置DVD光驱/标准DVD光驱
网络接口类型
RJ-45
RJ-45
RJ-45
网络接口数量
≥1/2
≥1/2
≥1/2
网络接口速率
千兆/万兆
千兆/万兆
千兆/万兆
显存
≥8/16M
≥8/16M
≥8/16M
IO接口
≥1VGA
≥1VGA
≥1VGA
标准接口USB、VGA
≥4/6/7USB,1VGA,1串口
≥4/6/7USB,1VGA,1串口
≥4/6/7USB,1VGA,1串口
工作温度范围
10℃-35℃(国家标准)
10℃-35℃(国家标准)
10℃-35℃(国家标准)
系统管理
有
有
有
能源管理
有
有
有
电源类型
直流\交流
直流\交流
直流\交流
冗余模式
无冗余/≥1+1/2+2/4+4
无冗余/≥1+1/2+2/4+4
无冗余/≥1+1/2+2/4+4
电源能效等级
80plus铂金/金/银/铜/白
80plus铂金/金/银/铜/白
80plus铂金/金/银/铜/白
电源数量
≥1/2/4/8
≥1/2/4/8
≥1/2/4/8
电源电压
180V~264VAC(单电)/
90~264VAC(双电)/
180V~264VAC(单电)/
90~264VAC(双电)/
180V~264VAC(单电)/
90~264VAC(双电)/
电源功率
散热管理
无/有
无/有
无/有
资料来源:
中国政府采购网,方正证券研究所
1.2点评
1.2.1国产替代环境日臻成熟,党政军规模化替代在即
在2017-2018年发布的政府信息类设施采购协议中,仅有国产芯片台式机与笔记本被纳入正式采购名录,在服务器采购方面基本采用搭载英特尔E系列芯片的产品。
然而,2018年1月爆发的英特尔芯片“后门”事件,以及3月中美贸易战博弈激化导致的“中兴禁运”事件,都显示出我国在信息设施与网络安全领域面临着严峻的外部挑战,因此提升内需、创造国产软硬件生态环境成为了重要议题。
如果本次征求意见得以执行,国产芯片服务器正式入局党政军采购名录,一方面彰显了我国政府在推动国产替代、自主可控产业上的决心,另一方面也印证了国产芯片设计、制造、应用水平的不断提升,随着党政军规模化应用的深入,将继续释放产业利好信号,对业内供应商产生较大影响。
1.2.2国产芯片服务器性能已可满足政务办公需求
在具体国产芯片服务器采购细节方面:
1)2018-2019政府拟采购服务器及配套设备件数尚未披露,但参考去年采购数量,预计今年也至少达到6万台以上水平;2)型号与性能方面,要求服务器芯片性能分别大于龙芯3B1500、飞腾1500A-16以及申威1621等。
这三款服务器芯片性能相近,满足办公、影音、网络应用等需求尚有余力。
图表3:
2017-2018政府拟采购服务器及配套设备件数
2017-2018年政府拟采购服务器及配套设备件数
塔式服务器
5,500
机架式服务器
40,000
刀片式服务器
7,000
Unix服务器
12,000
服务器机柜
600
KVM设备
400
不间断电源
8,000
资料来源:
中国政府采购网,方正证券研究所
其中,龙芯3B1500属于其2012/2013第一代桌面/处理器级别芯片产品,采用32nm制程工艺与完全自主指令集,能够满足单一应用需求,但通用处理性能较低。
本次采用的龙芯3B1500为升级版,性能可达到采用28nm供应的3A3000二代芯片性能,已经具备一定的市场竞争力。
图表4:
龙芯芯片产品发展历程与性能特征
龙芯CPU产品规划
代数
定位
产品
目的
性能
第一代
(2013/2014)
计算所科研成果的产品化
3A1000、3B1500、2F、
2H为代表,衍生出2J、
1A、1B(1.5代)
建设产品和服务体系,通过自主性、质量和服务体
系的差异化满足应用需求
能满足不少单一应用需求,通用处理性能低(科研成果只追
求长板,不考虑短板)
第二代
(2016/2017)
结合市场需求定义产品
通用CPU:
3A/B2000、3A/B3000、2K1000、
7A;专用CPU:
2J1500
、1E、1F、1C、1D、1H
市场化
单核通用处理器性能提高到3-5倍,超过凌动、VIA和ARM,可满足行业应用需求
第三代
(2019/2020)
进一步改进
通用CPU:
3A/B4000、3C5000、2K2000、7B
打造市场竞争力
单核通用处理器性能再提高到
2-3倍,达到AMD的水平,参与局部开放市场竞争
资料来源:
龙芯中科,方正证券研究所
图表5:
龙芯芯片产品发展历程与性能特征
芯片
龙芯3B1500
龙芯3A3000
内核
八核64位
四核64位
主频
1.2GHz
1.35GHz-1.5GHz(商业级)
功耗
30W(典型)/60W(向量)
30W
浮点单元
64位
64位
峰值运算速度
150GFlops
24GFlops
高速I/O
HT2.0*2
HT3.0*2
其他I/O
PCI、LPC、SPI、UART、GPIO
PCI控制器、LPC、SPI、UART、GPIO
流水线
9
12
微体系结构
四发射乱序执行GS464
四发射乱序执行GS464E
晶体管数
1,140,000,000
>1,200,000,000
制造工艺
32nmCMOS
28nmFDSOI
私有一级指令缓存
私有64KB
64KB
私有一级数据缓存
私有64KB
64KB
私有二级缓存
私有128KB
256KB
共享三级缓存
共享8M
共享8M
内存控制器
72位DDR2/3*2,支持ECC
72位DDR2/3-1600*2,支持ECC
片内尺寸
142.5mm²
155.78mm²
引脚数
1121
1121
封装方式
40mm*40mmFCBGA
40mm*40mmFCBGA
资料来源:
龙芯中科,方正证券研究所
飞腾作为我国基于ARM指令集的服务器芯片的领军者,其代号为“火星”的FT-2000系列芯片在2016年登上了国际顶尖的Hotchips大会。
本次政府采购协议中要求的FT-1500A/16是飞腾最成熟的服务器芯片之一,采用28nm工艺,主要应用于高吞吐率服务器领域,如办公业务系统服务器、互联网/云计算服务器等,可以覆盖网络服务、事务处理、数据中心存储、数据库、网络交换等领域需求。
飞腾目前已经联合超过400家企业构建以飞腾CPU为核心的全自主生态系统,能够提供从高性能计算芯片到桌面/服务器,再到嵌入式芯片的全方位产品,深耕IC设计多年,是重要的国有IC独角兽企业。
图表6:
天津飞腾FT-1500A/16技术参数
类别
参数
工艺特征
28nm工艺
核心
集成16个FTC660处理器核
主频
工作主频1.5GHz
缓存
集成8MB二级cache和8MB三级cache
存储器接口
集成4个DDR3-1600存储控制器,可提供51.2GB/s访存带宽
PCIE接口
集成2个x16、4个x8PCIE3.0接口
网络接口
集成2个千兆以太网接口
功耗
最大功耗35W
低功耗技术
支持细粒度的时钟关断、电源关断、DVFS等低功耗优化技术
封装
FCBGA封装,引脚个数1944
硬件资源
描述
FT-1500A/16处理器
1颗,16核,兼容ARMV8指令集
功能按键
1个复位按键;1个电源按键;
千兆网口
2个RJ45网口,带连接和传输指示灯;
电源接口
2个电源接口,用于4.5V-18V供电压的输入;
UART接口
2个UART接口;
I2C接口
2个I2C接口;
BIOS插座
2个BIOS插座,用于独立BOIS的安装和调试;
DIMM插槽
4个DIMM插槽,安装DDR3内存条,以扩展内存;
PCI-E扩展口
4个PCI-E扩展口,可用于扩展显卡、网卡、SATACard、USBCard等;
资料来源:
天津飞腾,方正证券研究所
申威是我国在龙芯中科之外,唯二采用自主指令集研发桌面/服务器、超算以及嵌入式芯片产品的国有单位,隶属于军方研究机构。
其搭载申威26010的超级计算机“神威·太湖之光”性能位国际第一,
比美国泰坦运算速度快出一倍。
本次政府采购的申威1621处理器,是其第三代国产高性能多核处理器,采用28nm供应,面向中高端服务器应用领域,运算性能较高。
图表7:
申威1621芯片技术参数
参数
性能指标
核心数量
16
核心频率
设计频率2.0GHz。
峰值运算速度
浮点:
每秒5120亿次双精度浮点结果@2.0GHz;
整数:
每秒2880亿次整数结果@2.0GHz。
工艺特征
28nm
电压参数
内核电源:
0.95V±5%;
I/O电源:
1.5V±10%,1.8V±10%。
Cache容量
每个核心包含两级Cache,Cache行长度为128字节;
一级Cache:
指令与数据分离,容量为32KB,采用4路组相联结构;
二级Cache:
指令与数据混合,容量为512KB,采用8路组相联结构;
16个核心共享三级Cache,容量为32MB,Cache行长度为128字节,
采用32路组相联结构。
存储空间
支持64位虚地址空间,实际实现43位虚地址;
支持40位物理地址。
存储器接口
八路64位DDR3存储器接口,支持纠单错、检双错的ECC校验,最大传输率为
2133MBps;
支持的总存储器容量最大可达256GB;
支持连接DDR3SDRAM芯片、UDIMM或RDIMM存储器条。
I/O接口
两路PCI-E3.0×8接口,单链路有效带宽8Gbps;
维护接口支持兼容Jtag标准的芯片调试与维护。
封装特性
采用FC-BGA封装,封装引脚数为2597。
功耗
热设计功耗:
90W(16核心);
典型运行功耗:
待实际测量。
资料来源:
上海申威,方正证券研究所
1.3国有芯片厂商替代进一步深化,利好自主可控概念标的
随着我国国有芯片处理器深入政府采购名录,预期自主可控产业相关标的有所受益。
我们重点推荐以下相关标的。
1.3.1北信源(300352):
深耕信息安全、营收稳定增长
北信源是信息安全行业领先企业,在终端安全处于领先地位。
公司终端安全管理产品和数据安全管理产品功能全面、技术先进、兼容性和扩展性强、部署成本低,获得“国家科学技术进步二等奖”、“公安部科学技术二等奖”和“北京市自主创新产品”等荣誉,在公安部、国家电网、国家税务总局等多个大型网络的使用效果良好。
公司是首批23家国家网络与信息安全信息通报中心技术支持单位之一、北京市公安局网络信息安全技术保障单位。
1.3.2中国长城(000066):
自主可控稀缺标的,卡位关键领域
CEC生态获得国家科技进步一等奖,国家队定位明确。
2017年国家科技奖初评结果发布,CEC凭借其全产业链生态系统,获得了国家科技进步一等奖。
这个奖项的颁布,确立了CEC在国家战略中自主可控的优势,也肯定了CEC国家队的定位。
CEC是现阶段国内唯一能够实现芯片、操作系统、整机全套自主可控的集团。
旗下中国长城的飞腾芯片,是目前为止性能最强、适配范围最广、商业潜力最大的产品。
同时,CEC旗下的中标麒麟操作系统,也是在国防、航天等领域应用最广泛的操作系统。
图表8:
CEC自主可控全产业链布局一览
资料来源:
CEC官网、方正证券研究所
中国长城是CEC在网络安全领域唯一上市平台和唯一硬件平台,是自主可控实施的主力。
从以往订单情况来看,长城牌安全电脑在一些国家重点工程中,都获取了较高的市场份额,龙头优势明显。
预测2017-2019年公司总体净利润应有8.0亿元、11.0亿元、14.0
亿元。
考虑到作为CEC军工电子与信息安全核心平台的价值,以及飞腾芯片的稀缺性,具有较好的投资价值,建议重点关注。
1.3.3中国软件(600536)
作为CEC旗下的综合服务软件平台,公司的自主可控产品包括麒麟操作系统、达梦数据库产品、迈普通讯、中软防水坝等。
我们认为,中国长城和中国软件作为CEC旗下自主可控“双雄”,“软硬”结合,推出组合套餐,会有非常强的集合优势。
在今年开始的一系列国家重点工程中,中软有望拿到30%的份额,成为公司新的业绩增长点。
1.3.4太极股份(002368)
太极股份作为央企中国电科(CETC)旗下的上市子公司,也是CETC布局自主可控的主力军。
目前,太极股份已经有了操作系统、数据库、中间件、应用软件等布局,产业链相对完善。
图表9:
太极股份自主可控全产业链布局一览
布局领域
布局产品
操作系统
普华基础软件
数据库
人大金仓
中间件
金蝶中间件
应用软件
办公OA:
慧点科技;
档案管理:
量子伟业
资料来源:
公司公告、方正证券研究所
太极股份的核心优势在于提前布局了智慧城市2.0,包含物联网、云计算、大数据、GIS等细分领域。
这些提前建立的党政资源,有利于太极股份在后续的自主可控中顺利切入,提供数字中国+自主可控一体化解决方案,未来成长可期待。
在今年开始的一系列国家重点工程中,太极有望拿到10%-20%的份额,预测2017-2019年公司总体净利润为4.35亿元、6.15亿元、6.75亿元。
给予推荐评级。
1.3.5航天信息(600271)
作为航天科工集团下的大型IT企业,航天信息的发展理念是“大防务、大安全”,重点聚焦IT民用领域,业务涉及政府及重点行业信息化。
相比CEC系和CETC系,航天信息的优势在于比较丰富的大型工程组织经验,比如,航天信息完成了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”等国家大型信息化项目。
我们预计航天信息在某些重点省份,以及国家重点行业,会有较强的订单优势。
1.3.6华宇软件(300271)
华宇软件的主营业务是电子政府领域的软件与信息服务,客户涵盖法院、检察院、大型企事业单位等。
依托法检信息化,政务龙头地位进一步巩固。
公司在在法院、检察院信息化领域一直是龙头地位,市场占有率第一,审判核心产品方面在全国3600家法院的占有率达60%。
在自主可控领域,公司参与了某重点项目一期工程,二期有望进一步扩大份额。
收购联弈科技获批,教育信息化布局完成。
联奕科技是国内领先的数字化校园建设综合解决方案提供商,覆盖全国28个省市、自治
区,已成功为500多所高校提供了信息化规划与建设服务。
此次收购拓展了公司在信息化领域的软件产品及业务范围,打造教育信息化行
业的全国性的领先企业,为公司业务发展提供更大的动能。
1.3.7浪潮信息(000977)
国内服务器领域龙头,受益互联网+国产替代。
根据赛迪数据显示,受益于国家深入实施的“互联网+”战略,2016年浪潮服务器出货量稳居中国市场第一,份额达20.4%,并保持高速增长。
天梭K1成小型机爆款,打破国际垄断。
之前国内关键应用主机一直被IBM等国外厂商垄断,价格昂贵,且存在巨大隐患。
浪潮于2013年1月发布天梭K1,市场定位于对标IBMPower系列,一举打破国外垄断,可以在金融、能源、通信等重要领域替换进口主机,具有重大经济和安全效益。
我们认为浪潮可以保持第一梯队的角色,充分受益于国产替代的浪潮。
1.3.8浪潮软件(600756)
电子政务订单高增长,覆盖率多年第一。
浪潮软件是浪潮旗下三家上市公司之一,主要定位于通信、政府、行业ERP等领域。
公司在电子政务领域业绩一直保持较高的增长,业务已经覆盖了28个省,市场覆盖率达到80%以上,连续多年保持第一。
依托浪潮软件和政府长期合作形成的良好关系,融合多年电子政务的经验,在自主可控、国产替代的大背景下,业务增长有较强动力。
1.3.9纳思达(002180)
公司是一家以集成电路芯片研发、设计、生产与销售为核心,以激光和喷墨打印耗材应用为基础,以打印机产业为未来的高科技企业,是全球行业内领先的打印机加密SoC芯片设计企业和全球通用耗材行业的龙头企业公司,是国内唯一有能力从事芯片研发、耗材生产、打印机整机设计与制造的全产业链布局的标的,产品销往全球100多个国家和地区。
公司于2017年上半年完成了对中润靖杰、拓佳、欣威三家同行业公司的收购,进一步强化了公司的全球龙头地位。
图表10:
纳思达产品与服务概况图表11:
纳思达全产业链覆盖的集团架构
资料来源:
纳思达2017年报、方正证券研究所资料来源:
纳思达官网、方正证券研究所
公司整合负面因素消除,利盟国际迎业绩拐点:
公司并购美国利盟国际,2017年实行并表。
但美国采用下推会计,重新评估资产中存货和无形资产公允价值增加额的摊销;LexmarkES业务的经营性亏损;收购Lexmark债务融资利息和汇兑损益增加了财务费用。
2017年下半年打印机整机销量保持稳定,财务费用大幅缩减,公司积极扩展产品线。
逐季改善的业绩表明利盟迎来业绩拐点,公司在宽的赛道利于高速成长。
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